政府クラウド市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（サービスとしてのインフラストラクチャ、サービスとしてのプラットフォーム、サービスとしてのソフトウェア、その他のクラウドタイプ）、アプリケーション別（規制とコンプライアンスの管理、災害復旧とバックアップ、データストレージと分析、アイデンティティとアクセス管理、政府リソースプランニング）、および2026年から2035年までの地域予測

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ガバメントクラウド市場の概要

世界のガバメントクラウド市場は、2026年に約262億8000万米ドルと推定されています。市場は2035年までに592億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年まで8.7%のCAGRで拡大します。デジタルガバナンスにより北米が最大45%のシェアで優位を占め、次に欧州が約30%、アジア太平洋が約20%となっています。成長は公共部門のクラウドのモダナイゼーションによって推進されています。

ガバメント クラウド マーケットプレイスとは、連邦レベル、国レベル、および近隣レベルの政府機関および公共部門企業向けに設計および最適化されたクラウド コンピューティング サービスの特殊な段階を指します。この市場は、データ ストレージ、市民サービス、監視、通信、医療管理、課税、規制機能などのさまざまな事業に不可欠な業務をガイドするために、非常に安全で信頼性が高く、準拠性の高いインフラストラクチャを必要とする公共ゾーンの特定の要望に応えます。市場では、公共事業におけるデジタル変革、効率の向上、より透明性の高い記録、および価格対効果に対する需要の高まりにより、全体として着実な需要の急増が見られます。世界中の政府は、従来のオンプレミス IT 環境から、スケーラブルで柔軟なクラウドベースのインフラストラクチャへの移行をますます進めています。

主な調査結果

影響を及ぼしている世界的危機政府系クラウド市場

ガバメントクラウド (LBE) セクターに影響を与える米国の関税

米国による関税の賦課は、特に中国を含む国際拠点との貿易摩擦を背景に、当局のクラウド市場に複雑かつ多面的な影響を与えている。クラウド コンピューティング製品の大部分はデジタルですが、これらの製品を支援するインフラストラクチャ (サーバー、ガレージ構造、ネットワーク機器、半導体添加剤で構成) は国際サプライ チェーンに深く根付いています。特に中国からの電子ハードウェアの輸入に対する関税により、クラウド インフラストラクチャを支える必須の IT 機器のコストが加速しています。米国当局と契約しているクラウド サービス会社にとって、これは資本コストの増加につながり、最終的には価格設定モデル、導入スケジュール、通信事業者の可用性にも影響を与える可能性があります。中小規模のクラウド企業は、こうした追加コストを吸収するためのサプライチェーンの多様化や経済的レバレッジを常に欠いているため、特にその傾向が強いです。 AWSやMicrosoft Azureなどの大手プロバイダーは、調達手法を調整したり、価格負担の一部を顧客に転嫁したりすることで影響を軽減しようとしており、これがクラウドサービスへの政府支出の増加につながっているのは間違いない。

最新のトレンド

政府クラウド市場の成長を促進する没入型テクノロジー

当局のクラウド市場で新たに現れてきた最大の特徴の 1 つは、基本的な安全フレームワークとしてゼロ トラスト アーキテクチャ (ZTA) の採用が増えていることです。政府は、従来の境界中心の保護モデルから、組織のコミュニティ内か外部かに関係なく、個人やデバイスが自動的に信頼されないゼロトラスト手順に移行しつつあります。この変化は、自治体に対するランサムウェア攻撃、連邦システムに焦点を当てたスパイ活動、重要なサービスの中断など、公共インフラに集中するサイバー脅威の頻度と巧妙化によって推進されています。ゼロ トラストは、厳格な本人確認検証、複数コンポーネントの認証、最小限の権限でのアクセス許可、ノンストップ モニタリング、およびすべてのノードにわたる暗号化通信を実装することにより、政府クラウド システムのセキュリティ ニーズに注意深く対応します。 2021 年、米国政府も同様に、国家のサイバーセキュリティの向上に関する大統領令を発行し、連邦企業にゼロトラスト保護標準の導入と、このための IT インフラストラクチャの最新化を義務付けることでこの傾向を強化しました。

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政府系クラウド市場のセグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は、サービスとしてのインフラストラクチャ、サービスとしてのプラットフォーム、サービスとしてのソフトウェア、およびその他のクラウド タイプに分類できます。

• サービスとしてのインフラストラクチャ: IaaS は、政府クラウド市場で最大かつ急速に成長しているセクションです。これは、仮想化されたコンピューティング インフラストラクチャ (サーバー、ストレージ、ネットワーキング) を従量課金制の基盤で提供します。

• Platform as a Service : PaaS は、当局の開発者がアプリケーションを正常に構築、テスト、展開するためのすぐに使用できる環境を提供するため、勢いを増しています。これにより、ミドルウェア、開発機器、データベース制御、分析の才能が得られます。

• Software as a Service : SaaS は、管理タスク、コラボレーション、市民向けサービスのために政府部門で広く使用されています。一般的なパッケージには、記録管理、電子メール サービス、経済構造、人事ポータル、許可システム、顧客サービス チャットボットが含まれます。

• その他のクラウド タイプ: コミュニティ クラウドは、特に、共通の懸念事項 (プロジェクト、セキュリティ、コンプライアンスなど) を持つ複数の権限グループ間のコラボレーションを目的として設計されています。ハイブリッド クラウドは、プライベート クラウド環境とパブリック クラウド環境を組み合わせたもので、政府が機密性の低いアプリケーションにパブリック クラウドを使用している場合でも、機密情報をオンプレミスで保存できるようにします。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は規制とコンプライアンスの管理、災害復旧とバックアップ、データ ストレージと分析、アイデンティティとアクセス管理、政府リソース プランニングに分類できます。

• 規制およびコンプライアンスの管理: 政府機関はクラウド システムを使用して、GDPR、HIPAA、FISMA、FedRAMP などの規制報告、監査、要件へのコンプライアンスを確保しています。

• 災害復旧とバックアップ: クラウドベースの災害復旧は、サイバー攻撃、自然故障、ガジェットの故障が発生した場合に営利企業の継続性を確保するために不可欠です。

• データ ストレージと分析: 政府は、大量の構造化記録と非構造化記録を管理するために、クラウド ストレージと高度な分析を導入しています。

• ID とアクセス管理: クラウドの IAM ギアは、デジタル ID に対処し、政府のパッケージや情報へのアクセスを保護するために重要です。

• 政府リソース プランニング: GRP プログラムは、公共機関向けにカスタマイズされたクラウドベースの ERP システムの完全なバリエーションです。価格帯の計画、調達、給与計算、資産管理を支援します。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

政府サービスのデジタル変革による市場拡大

政府クラウド市場の成長を後押しする主な要因の 1 つは、サービス提供、業務効率、国民参加の向上を目的とした、政府業務の仮想変革が進行していることです。多くの場合紙ベースで完全にサイロ化された従来の官僚的戦略は、政府がより迅速かつ効果的に社会の要望に対応できるようにする、統合された統計主導の構造に置き換えられつつあります。クラウド コンピューティングは、最先端のガバナンスに必要な俊敏性、拡張性、価値効果を提供することで、この変化を可能にする上で重要な役割を果たします。クラウドベースのインフラストラクチャに移行することで、政府は税務申告、給付金の配布、治安報告、許可管理のための一般向けポータルをセットアップでき、時期尚早な投資を最小限に抑え、需要が高い時期に迅速に拡張できるようになります。さらに、クラウド プラットフォームはバックオフィスの最新化を支援し、習慣的な管理責任の自動化、部門間でのシームレスな情報共有、分析によるリアルタイムの意思決定を可能にします。

市場におけるデータ主権とコンプライアンスを拡大する必要がある

当局のクラウド市場にとってもう 1 つの重要な推進力は、統計の主権、プライバシー、規制遵守がますます重視されていることです。政府は、国全体の保護インテリジェンスや公衆衛生統計から財務統計やインフラストラクチャの青写真に至るまで、機密で分類された大量の事実を管理しており、記録がどのように保存、処理、アクセスされるかについて厳密な操作を維持することが重要です。データ主権とは、記録は国境内に保管され、管轄区域の法的ガイドラインに準拠するという原則を指します。この原則は、海外での監視、データ侵害、グローバル企業による不正アクセスに対する懸念の中で注目を集めています。これにより、多くの国がソブリン クラウド フレームワークを拡張したり、公共エリアでの使用に特化して設計され、国境内で運用される専用クラウド インフラストラクチャである「政府クラウド」を採用したりしています。大手クラウド企業は、米国内にローカライズされた統計センターを提供するという形で反撃に出ている。パートナーシップ、および専門的なコンプライアンス認定。 

抑制要因

データセキュリティと侵害リスクの高い生産性

政府クラウド市場における大きな制約要因の 1 つは、データ保護と侵害リスクの慢性的な問題であり、これが主に近隣および地域レベルで、多くの政府機関における広範な導入を妨げ続けています。クラウド プロバイダーの通信事業者は強力なサイバーセキュリティ プロトコルを強調しますが、公共部門は、国防に関する事実から国民の生体認証に関する事実に至るまで、非常に機密性の高いラベル付きの統計を扱うことが多く、侵害された場合、政治的、重罪、金銭的な影響を極度に引き起こす可能性があります。こうした影響を受けて、政府機関は1/3の誕生日のお祝いの担い手に重要な記録を完全に委託することをためらっている。 SolarWinds の侵害や市行政に焦点を当てた多数のランサムウェア事件など、当局組織に対する注目度の高いサイバー攻撃により、クラウドを主軸とした環境における能力の脆弱性に対する認識が高まりました。

人工知能と機械学習機能の統合に対する需要の高まり

機会

当局のクラウド市場における主な機会は、人工知能 (AI) とマシンマスタリング (ML) のスキルをクラウド構造に統合することにあり、これにより公共部門のパフォーマンス、対応力、政策立案が劇的に美化される可能性があります。行政記録やソーシャル アプリケーション情報からスマート タウンからのリアルタイム センサー フィードに至るまで、政府が生成する構造化統計と非構造化統計の量が増え続ける中、AI を活用したクラウド ソリューションは、この情報をこれまでよりも迅速かつ適切に調査、解釈し、適切に行動できる可能性をもたらします。クラウド システム内に AI ツールを組み込むことで、企業は選択の自動化、プロバイダーの需要動向の予測、社会福祉プログラムでの不正行為の発見、予測分析によるインフラ保全の最適化、さらには高度な脅威検出を通じて国家の安全を美化することさえできます。さらに、クラウドベースの AI は、政府のヘルプライン用のスマート チャットボット、医療や税務用のパーソナライズされたサービス、重罪やビザの自動ヘルプと合わせて、国民がイノベーションを実現できる扉を開きます。

相互運用性とレガシー システムとの統合の欠如

チャレンジ

政府クラウド市場内で最も厳しい要求が続く状況の 1 つは、レガシー システムとの相互運用性と統合であり、これがクラウドの導入と長期的な持続可能性を特に複雑にしています。それにもかかわらず、多くの当局グループは、以前のプログラミング言語、独自の構造、現在のクラウドネイティブ アプリケーションと連携するように決して設計されていないオンプレミスのハードウェアに基づいて構築された数十年前のインフラストラクチャに大きく依存しています。これらのシステムをクラウドに移行するには、記録レイアウトの非互換性、ドキュメントの損失、移行のどこかの時点でサービスが中断される可能性など、大きな技術的ハードルが伴います。この課題は、多くの当局の IT 環境がサイロ化された性質によってさらに悪化しており、事実やパッケージが部門間で細分化されており、口頭でのやり取りがほとんどありません。統一されたクラウド アプローチや雇用主の構造がなければ、企業はレガシー システムとクラウドを主体とした構造の間でシームレスな相互運用性を確保しようと争っています。

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ガバメントクラウド市場の地域的洞察

• 北米

北米、特に米国 政府クラウド市場シェアは、連邦政府の強力なデジタル化戦略、大手クラウド プロバイダーの存在、成熟した IT インフラストラクチャによって推進され、世界の政府クラウド市場の中で支配的な地位を占めています。米国政府は、2011 年に追加された「クラウド ファースト」対象範囲と、政府機関を安定的で価値効率の高い現在のクラウド環境に導くための最新の「クラウド スマート」戦略で構成される、いくつかの連邦政府の義務により、長年にわたりクラウド導入の最先端を走ってきました。連邦リスクおよび認可管理プログラム (FedRAMP) は、アマゾン ウェブ サービス (AWS)、Microsoft Azure Government、Google Cloud、IBM、Oracle などのベンダーからの法定前のクラウド ソリューションの採用を販売し、連邦政府機関全体でのクラウド保護の標準化に貢献してきました。これらのベンダーは、FISMA、NIST、DoD IL2 ～ IL6、および CJIS 要件で構成される厳格なコンプライアンス要件を満たす、AWS GovCloud や Azure Government Cloud など、安定した当局固有のクラウド環境を確立しています。米国国防総省 (DoD)、国土安全保障省 (DHS)、および一般調達局 (GSA) は、政府のクラウド ソリューション、ミッション クリティカルな義務、インテリジェンス分析、物流、市民サービス、安全な通信のためのクラウド プラットフォームの使用を最も積極的に採用しています。州および近隣の政府も、電子政府、徴税、スマート インフラストラクチャ、教育管理にクラウド テクノロジーを採用しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、記録主権の問題、厳格なプライバシー ガイドライン、当局主導の仮想変革タスクの組み合わせによって推進され、当局クラウド市場内で急速に発展しており、非常に規制が厳しい地域となっています。欧州連合 (EU) とその加盟国は、統計の保護、倫理的な AI の使用、および一般データ保護規則 (GDPR) と合わせた現地の法的ガイドラインの遵守に過剰な重点を置き、クラウドの導入に対して慎重かつ進歩的なアプローチをとっています。クラウド サービス キャリアが特定の連邦契約に基づいてパブリック ゾーンを独占しているアメリカとは異なり、ヨーロッパの政府はマルチクラウドまたはハイブリッド クラウドのアプローチを選択し、国全体のセキュリティと統計主権の必要性を確実に遵守するために世界中の企業と国内企業の両方と頻繁に連携しています。ドイツ、フランス、オランダなどの国々は、仮想主権を保証する連合型のオープンな情報インフラストラクチャを確立する欧州の取り組みである GAIA-X などのタスクを含む、主権クラウド インフラストラクチャを拡張するための措置を講じています。

• アジア

アジアは、政府クラウド市場で最も急速に発展している地域の 1 つであり、仮想ガバナンス タスクの拡大、急速な都市化、ネット普及の拡大、クラウド インフラストラクチャの展開を支援する積極的な政府規制によって後押しされています。中国、インド、日本、韓国、シンガポール、オーストラリアなどの国々は、この地域変革の先駆者であり、それぞれ独自のブーム力学と規制の枠組みを示しています。中国では、当局が仮想主権と事実の現地管理に戦略的に重点を置いているため、Alibaba Cloud、Huawei Cloud、Tencent Cloud などの国内クラウドプロバイダーの急増につながっています。これらの企業は近隣当局のクラウド市場を支配しており、スマートな大都市展開、電子政府、監視、国民保護のためのインフラストラクチャを提供しています。国家安全保障や規制上の懸念から外国プロバイダーへの参入権が依然として例外的に制限されているにもかかわらず、5G、AI、クラウドコンピューティングを中心とした中国当局の「新しいインフラ」投資の推進により、デジタルトランスフォーメーションパッケージに数十億ドルが投入されている。

業界の主要プレーヤー

主要な業界プレーヤーは、市場の成長に対する公共部門の独自の需要を満たすために自社のプラットフォームを採用しています。

当局のクラウド マーケットプレイス内の主要なゲーマーは、安全でスケーラブルなインフラストラクチャを提供するだけでなく、厳しい規制要件を確実に遵守し、公共部門の特定のニーズを満たすためにその構造を適応させることによって、重要な役割を果たしています。 Microsoft、アマゾン ウェブ サービス (AWS)、Google Cloud などの企業は、FedRAMP、CJIS、FISMA、GDPR などのフレームワークに準拠するように設計された、専門機関中心のサービスと分離されたクラウド環境 (Azure Government、AWS GovCloud、Google Cloud for Government など) を進化させてきました。これらの通信事業者は、連邦、州、地方自治体の要望に合わせて、サービスとしてのインフラストラクチャー (IaaS)、サービスとしてのプラットフォーム (PaaS)、サービスとしてのソフトウェア (SaaS) などの諦めない答えを提供します。同社のサービスは、電子政府ポータルやフィットネス情報学から、スマートな大都市の統合や保護構造に至るまで、多種多様なアプリケーションをガイドします。クラウド インフラストラクチャに加えて、これらの企業は AI、デバイスの理解、サイバーセキュリティ、分析の人材に密接に投資しており、これにより政府は新たな効率性と洞察を得ることができます。

政府系クラウド企業のトップリスト

• Amazon Web Services (AWS) – (U.S.)
• Microsoft Corporation (Azure Government) – (U.S.)
• Google LLC (Google Cloud) – (U.S.)
• IBM Corporation – (U.S.)
• Oracle Corporation – (U.S.)
• Salesforce, Inc. – (U.S.)
• Alibaba Cloud – (China)
• VMware, Inc. – (U.S.)

主要な産業の発展

2024年5月, Microsoft は、Azure Government Secret のクラウド領域を拡張することで一流のパスを獲得し、米国連邦企業、国防総省 (DoD)、諜報機関がスキルを扱うより広範なワークロードとラベル付けされた情報にアクセスできるようになりました。この拡張により、インテリジェンス コミュニティ指令 (ICD) 503 および国防総省影響レベル 6 (IL6) 要件に準拠した AI およびデバイス マスタリング サービスの追加が保護されました。この改善により、特に規制の厳しい当局のクラウド領域内で Microsoft の機能が強化されただけでなく、国全体の保護および防衛業務全体でプロジェクトに不可欠な AI を組み込んだパッケージに対する高まる需要にも応えました。この可決は、連邦クラウド市場で AWS に対して同様の利益を得る戦略的ステップとして広く認識されていました。

レポートの範囲

技術の進歩、消費者の嗜好の変化、世界中の投資努力のおかげで、LBE 市場は急速に近代化されています。人々が VR、AR、AI、その他のインタラクティブな形式をますます使用するようになるにつれて、LBE の会場は家の外のエンターテイメントに新たな興奮をもたらしています。ユニバーサル、ディズニー、サンドボックス VR、Netflix などのトッププレーヤーの一部は、ユーザーと有名なストーリーを結びつけるインタラクティブな場に多額の投資を続けています。米国とカナダは重要なインフラと将来を見据えた市場のおかげで依然としてリードしていますが、アジアはテクノロジーに精通した国民と拡大する都市空間のおかげで急速に追いつきつつあります。ヨーロッパでは、その豊かな文化を活かして、芸術の歴史のある場所で人々にユニークな体験を提供しています。しかし、業界は多額の初期費用、安全性への懸念、プレーヤーの興味を維持するために製品を定期的に更新する負担などの問題に取り組んでいます。それでも、このセクターには、AI のパーソナライゼーション、世界的な提携、小売業や都市管理におけるレジャー、ビジネス、エンターテイメントの概念の利用を通じて、多くのチャンスがあります。現在、社交場が再開されつつあり、ソーシャル体験やテクノロジーを活用した体験に対する顧客の需要が増え続けているため、この業界は成長する見込みです。すべてを考慮すると、LBE 市場は、クリエイティビティ、ビジネス戦略、新技術を組み合わせて、オンラインと対面の両方でエンターテインメントに取り組む方法を変革し、再定義することで、より広範なエンターテインメント業界で成長する大きな可能性を秘めています。