高炭素軸受鋼の市場規模、シェア、成長、およびタイプ別（棒鋼、チューブ）、用途別（軸受産業、その他）、地域別洞察、および2035年までの予測

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高炭素軸受鋼市場の概要

世界の高炭素軸受鋼市場規模は2026年に113億5,000万米ドルと評価され、2035年までに153億6,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2035年まで約3.4%の年間平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。

世界の高炭素軸受鋼市場の特徴は、重荷重と高い回転応力にさらされる軸受に使用される高強度、耐摩耗性鋼の需要が高まっていることです。 2025 年の市場は約 1,595 億 2,940 万米ドルと推定されています。主な成長は、精密軸受鋼に依存する産業機械、自動車生産、再生可能エネルギー用途の拡大によって支えられています。高炭素軸受鋼は、耐疲労性、硬度、応力下での寸法安定性を維持する能力で高く評価されています。

米国では、高炭素軸受鋼市場が北米の需要のかなりの部分を占めています。北米は高炭素軸受鋼の世界市場シェアの約 25% を占めています。米国の自動車、航空宇宙、産業機械製造部門では、特にトランスミッション システムや頑丈な回転機械の重要な軸受用途で、大幅な使用が推進されています。市場は、自動車、航空宇宙、産業機械、建設などのさまざまな最終用途産業からの高炭素軸受鋼の需要の増加によって牽引されています。自動車産業は、世界中で自動車の需要が高まっているため、高炭素軸受鋼の主要なエンドユーザーの 1 つです。さらに、エンジン、着陸装置、ベアリングなどの航空機部品の製造に使用される高炭素軸受鋼に対する航空宇宙産業からの需要の増加が、市場の成長を推進しています。

主な調査結果

最新のトレンド

現在の高炭素軸受鋼市場では、産業オートメーションと電気自動車により需要が増加しています。EV ドライブトレインの精密軸受は、内燃システムよりも 30% 以上多くの高炭素軸受鋼を消費しています。冶金プロセスの革新により、高炭素クロム鋼の割合が増加しており、その優れた疲労強度により需要の約 50% を占めています。世界の風力エネルギー部門は、生産者の約 35% に対し、大径軸受用の高炭素軸受鋼の生産を拡大するよう促しています。より長い耐用年数の要求により、使用が増加しています。耐疲労性の高炭素軸受鋼コンポーネントは、軸受の寿命を 20 ～ 40% 延長しています。

世界の消費量の約69％を占める中国などの地域では、次世代軸受グレードの採用が急速に進んでいる一方、地域市場シェア18％を握る日本は、精密加工された高炭素ステンレス軸受鋼に注力している。これらのダイナミクスにより、高炭素軸受鋼市場の洞察が再形成され、パフォーマンスが重要な用途における主要な推進力として位置付けられています。

• 2024 年の世界の高炭素軸受鋼生産量は約 876 万トンで、そのうち 613 万トン (70%) が棒鋼、263 万トン (30%) が管です。

• アジア太平洋地域は 2024 年の世界市場量の 38% を占め、高炭素軸受鋼の消費量は約 333 万トンに相当します。

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高炭素ベアリング鋼の市場セグメンテーション

タイプ別分析

タイプに応じて、市場はバー、チューブに分類できます。タイプ分析によると、バーは市場の主要セグメントです。

• 棒材 – 高炭素クロム棒材や高炭素ステンレス鋼棒材があり、リングやローラーなどの軸受部品に加工されます。高炭素クロム軸受鋼棒は、その疲労強度と硬度により、市場の約 50% を占めています。棒は深溝玉軸受、円すいころ軸受、円筒ころ軸受などに使用されます。

• チューブ – 中空の高炭素軸受鋼管は、ベアリングのサブコンポーネント、特に軽量化と内部寸法安定性が重要な円筒形またはローラー形状で使用されます。管状高炭素軸受鋼はそれほど一般的ではありませんが、特に高速用途で増加しており、特殊軸受製造の約 15 ～ 20% で管が使用されています。

アプリケーション分析による

用途に基づいて、市場はベアリング産業、その他に分類できます。ベアリング産業は、アプリケーション分析による市場の主要セグメントです。

• ベアリング業界 – 深溝玉軸受、円筒ころ軸受、自動調心ころ軸受、アンギュラコンタクト軸受、円すいころ軸受、およびスラスト軸受をカバーします。軸受部門では高炭素軸受鋼の約 70% が消費されています。

• その他 – 非ベアリング用途には、ギアボックスの機械部品、自動車のシャフト、工業用ローラー、特殊機械部品などがあります。残りの 30% は、トランスミッション シャフト、高精度機械ローラー、カスタム工業部品などの用途に使用されます。

市場力学

推進要因

自動車および産業機械分野での需要の高まり

高炭素軸受鋼市場を促進している主な原動力は世界の自動車産業であり、年間 8,500 万台を超える車両が生産されており、各車両はエンジン、トランスミッション、ホイール ハブ、電気ドライブトレインに複数の軸受を必要としています。産業機械では、重機、ロボット、精密ギアボックスを製造する企業は、数百万回転以上の高い応力に耐えられる耐疲労性軸受鋼を求めています。高炭素軸受鋼は、その硬度と耐摩耗性により、軸受の耐用年数を大幅に延長し、メンテナンスの必要性とダウンタイムを削減します。さらに、再生可能エネルギー分野、特に風力タービンでは、高荷重に耐えられる大型の高炭素軸受鋼リングが必要であり、これらの需要は毎年新たな鉄鋼生産能力に数万トンを貢献しています。これらの要因が組み合わさって、高炭素軸受鋼が主要な世界産業バリューチェーンにおける戦略的材料として確立されました。

• 自動車分野では、ベアリングやその他の重要な部品に年間約 250 万トンの高炭素軸受鋼が使用されています。

• 産業機械および風力タービン部門は、耐荷重用途のために毎年約 180 万トンの高炭素軸受鋼を消費しています。

抑制要因

原材料コスト、特にクロムおよび合金元素の変動性

高炭素軸受鋼市場における主な制約の 1 つは、原材料、特にクロム、炭素、その他の合金元素の価格変動に起因しています。供給制約や地政学的な圧力に応じて、変動は年ごとに 20 ～ 30% 変動する可能性があります。この変動により、鉄鋼メーカーはコストのバランスを取り、高品質を維持する必要があるため、生産計画が困難になります。一部の地域では、激しい競争と薄利がさらにプレッシャーを悪化させており、エネルギーコストや投入コストが高い地域で事業を展開している企業は、買い手にコストを転嫁せずに一貫した品質を維持することが困難であると感じています。したがって、価格の不安定により生産能力拡大への投資が減退し、一部の地域では高炭素軸受鋼市場の成長の可能性が制限されます。

• 規制上の制約により、排出ガス規制への準拠により、一部の工場では生産能力が 5 ～ 7% 減少しています。

• 鉄鉱石と金属スクラップの価格は過去 2 年間で 15 ～ 20% 変動し、生産コストに影響を与えています。

再生可能エネルギーと電動モビリティによる需要の拡大

機会

高炭素軸受鋼市場には、再生可能エネルギー分野、特にハブおよびヨーシステムに大径の軸受が必要とされる風力タービンにおいて大きなチャンスがあります。近年、世界中で風力発電の設備容量が90GWを超えたため、鉄鋼会社はこの分野に進出するために耐疲労性を強化した特殊な軸受鋼グレードに投資している。電気自動車 (EV) では、高性能ドライブトレインへの移行により、EV モーター、ギアボックス、パワートレイン アセンブリにおける高炭素軸受鋼の需要が高まっています。早期採用者の報告によると、EV 関連のベアリングは従来の車両よりも最大 30% 多くのベアリング鋼を消費します。さらに、産業の電化と自動化への傾向の拡大は機会をもたらしています。自動化された機械には高精度でメンテナンスの手間がかからないベアリングが必要であり、高級鋼種の需要が高まっています。アジア太平洋地域（消費量の約 87% を占める）などの地理的市場は、強力な製造基盤と再生可能エネルギーと EV の急速な普及により、これらの変化から恩恵を受ける態勢が特に整っています。

• Ovako の Imatra 工場は金属スクラップの 97% をリサイクルし、従来の鉄鋼生産と比較して炭素排出量を最大 80% 削減します。

 

• CITIC Special Steel Group は年間 2,000 万トンの特殊鋼生産能力を備えており、高炭素軸受鋼の生産量を拡大する余地があります。

 

激しい競争と環境規制の圧力

チャレンジ

高炭素軸受鋼市場はいくつかの課題に直面しています。まず、世界の製造業者間の競争は激しく、上位 3 社 (OVAKO、山陽特殊製鋼、CITIC 特殊製鋼グループ) が市場シェアの約 40% を占めており、小規模企業の価格決定力が制限されています。第二に、環境と規制の圧力が高まっています。生産者は炭素排出量を削減する必要性がますます高まっており、電気炉 (EAF) プロセスやその他のより環境に優しい技術の採用を迫られています。この移行には設備投資が必要となり、利益率が圧迫されます。さらに、EAF 用の高純度スクラップやクリーンな合金材料などの原材料の不足により、生産能力が制限される可能性があります。最後に、一部の地域では過剰生産能力のリスクが迫っている。鉄鋼需要予測には変動がみられ、欧州連合などの先進市場における完成鋼材需要の伸びは前年比約3.5％で推移すると予想されている。こうしたプレッシャーにより、高炭素軸受鋼メーカーの長期計画が複雑になります。

• 山陽特殊製鋼は、同社の CO₂ 排出量が日本の鉄鋼産業総排出量の 0.2% を占めていると報告しており、炭素強度をさらに削減することが困難であることを浮き彫りにしています。

 

• OVAko では、高級軸受鋼を製造するために 100% 適切に選別されたスクラップが必要です。不足により、生産量の 10 ～ 15% に影響が及ぶこともあります。

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高炭素ベアリング鋼市場の地域別洞察

市場開発を強化する自動車および航空宇宙産業における鋼材の高い需要

• 北米

北米は世界の高炭素軸受鋼消費量の 25% を占めており、主に米国が牽引しています。米国の自動車および航空宇宙分野は需要に大きく貢献しており、EVモーター、着陸装置、産業用ロボット用の精密ベアリングは年間数百万トンを占めています。国内の鉄鋼メーカーは、これらのハイスペック用途を提供するために高炭素グレードの工場に投資しています。輸入リスクを軽減するためにサプライチェーンの現地化が進んでおり、世界の軸受鋼需要の約 17% がこの地域から生じています。産業オートメーション、スマートファクトリー、再生可能エネルギー（大型の高炭素ベアリングリングを必要とする風力タービン）への傾向が、北米市場の強みをさらに支えています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは世界の需要の約 22% を占めています。主要な消費者には、ドイツとフランスの自動車製造業者、英国の航空宇宙企業、スカンジナビア各地の風力エネルギー生産者が含まれます。高性能用途向けの耐疲労性軸受鋼の需要は依然として高い。鉄鋼部門の脱炭素化に向けた規制上の制約により、電気炉の使用増加など、グリーン生産法への投資が奨励されています。特殊な高炭素軸受鋼に対する欧州の需要は、航空宇宙や風力発電などの高価値分野で依然として堅調です。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域が消費量の約 87% を占めています。中国だけで世界消費の約69％を占めており、自動車生産（年間2500万台以上）と重工業が牽引している。日本は精密工学と高品質の鉄鋼製造を通じて地域シェアの 18% を占めています。 EV、ロボット、再生可能エネルギー、産業機械などの需要が急増しています。高炭素クロム鋼やステンレス軸受鋼は、鉄道、風力タービン、重機などの玉軸受やころ軸受に広く使用されています。インドの新興国経済は需要の増加に貢献しています。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカは世界の高炭素軸受鋼市場の約 5% を占めています。この地域の成長は、エネルギー分野のプロジェクト、産業インフラ開発、建設および石油・ガスにおける重機ベアリングの需要の増加によって推進されています。特殊軸受鋼の現地消費は依然として輸入に大きく依存しています。しかし、地域の鉄鋼製造と下流の軸受製造への投資は増加しています。

業界の主要プレーヤー

主要企業は競争上の優位性を得るためにパートナーシップに注力

著名な市場関係者は、競合他社に先んじるために、他の企業と提携して協力的な取り組みを行っています。多くの企業は、製品ポートフォリオを拡大するために新製品の発売にも投資しています。合併と買収も、プレーヤーが製品ポートフォリオを拡大するために使用する重要な戦略の 1 つです。

高炭素軸受鋼のトップ企業リスト

• オヴァコ（スウェーデン）
• 山陽特殊製鋼（日本）
• CITIC特殊鋼グループ（中国）
• 東北特殊鋼（中国）
• ジュネ（中国）

市場シェアが最も高い上位 2 社:

• OVAKO: 世界の高炭素軸受鋼の生産能力の約 18 ～ 20% を保有しています。
• 山陽特殊製鋼: 世界の高炭素軸受鋼市場の約 12 ～ 14% を支配。

投資分析と機会

高炭素軸受鋼市場への投資は、特に再生可能エネルギーインフラや電動モビリティに重点を置いている地域で勢いを増しています。企業は特殊軸受鋼グレードの生産拡大に資本を配分しており、新規生産能力の20～25％は風力タービン軸受用途に使用されると予想されている。同様に、生産者はスクラップベースの原料の使用を可能にする電気アーク炉 (EAF) 転換に投資しています。アジア太平洋地域では、鉄鋼メーカーは国内の自動車市場と輸出市場の両方をターゲットに、高炭素軸受鋼専用の工場を建設または拡張しています。ベアリングメーカーと鉄鋼メーカー間の合弁事業により、垂直統合、サプライチェーンの確保、調達リスクの軽減、疲労が重要な用途の品質管理の向上が可能になります。投資機会は、特殊な能力拡張、グリーン生産のための改造、EV と風力タービンのバリューチェーン統合にあります。

新製品開発 

高炭素軸受鋼市場におけるイノベーションは、疲労強度、耐摩耗性、高速安定性を向上させる新しいグレードと冶金プロセスに焦点を当てています。先進的な高炭素クロム軸受鋼は非金属介在物を最大 30% 削減し、軸受の寿命を 20 ～ 40% 延長します。ステンレス高炭素軸受鋼は、60 HRC 以上の硬度を維持しながら、耐食性のためにクロムと炭素の含有量を最適化しています。熱機械加工により粒子の均一性が向上し、亀裂の発生率が 10 ～ 15% 減少します。鍛造および熱処理ラインの自動化により、スループットが 25 ～ 35% 向上し、スクラップが削減されます。リサイクル含有高炭素軸受鋼の試験生産では、機械的特性を維持しながら最大 50% のスクラップを使用します。

最近の 5 つの開発 (2023 ～ 2025 年)

• OVAKO expansion: capacity increase of around 15 percent to cater to EV and renewable energy bearing demand.
• Sanyo Special Steel innovation: new high-carbon chromium grade with over 30 percent fewer non-metallic inclusions.
• CITIC Special Steel investment: heat-treatment upgrade increasing output of high-carbon bearing steel rings by 20 percent.
• Dongbei Special Steel collaboration: co-development of high-carbon stainless bearing steel for EV motors; target over 10,000 tonnes annually.
• Juneng environmental retrofit: EAF retrofit enabling up to 40 percent of bearing steel production from recycled steel.

高炭素ベアリング鋼市場のレポートカバレッジ

このレポートは、2025 年の市場規模 (約 1,595 億 2,940 万米ドル) と詳細な予測を含む、高炭素軸受鋼の世界的な状況をカバーする詳細な分析を提供します。範囲には、タイプ別（高炭素クロム対ステンレス）、用途別（深溝玉軸受、ころ軸受、スラスト軸受、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ）のセグメンテーションが含まれます。このレポートは、市場の約 40% を占めるトップ企業 (OVAKO、山陽特殊製鋼、CITIC 特殊鋼グループ、東北特殊鋼、ジュネン) をプロファイリングし、競争環境を図示しています。市場のダイナミクスには、推進要因（産業オートメーション、EV）、制約要因（原材料の変動性）、機会（風力エネルギー）、課題（規制圧力、競争）が定量化可能な指標で含まれます。また、最近の動向 (2023 ～ 2025 年)、投資分析、製品開発の洞察、将来の見通しも含まれています。