インドネシアの貨物・物流市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（道路貨物、鉄道貨物、航空貨物、海上貨物、サードパーティ物流、コールドチェーン物流）、用途別（電子商取引、小売、製造、流通、貿易、農業）および2026年から2035年の地域予測

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インドネシアの貨物および物流市場の概要

世界のインドネシアの貨物・物流市場は、2026年に約53億8,000万米ドルと推定されています。市場は2035年までに111億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までCAGR 6.61%で拡大します。インドネシアはASEAN内の国内シェア約60%を占め、地域貿易は約25%、世界全体では約15%となっています。成長は電子商取引とインフラ投資によって促進されます。

貨物および物流市場は、東南アジア最大の経済大国であるインドネシアを支える上で非常に重要です。高い都市化率、電子商取引の普及率の増加、国際貿易の隆盛により、この分野は過去 10 年以来漸進的な成長を記録しています。 17,000 以上の島々にまたがるインドネシアのこの地理的位置は、大きな機会を与え、物流を非常に複雑にしています。国家物流エコシステム（NLE）や大規模な海港や国際空港の建設など、政府によるインフラ奨励も、貨物輸送を促進し、物流支出を削減し、島間の接続を改善するために望ましい。これらすべてにより、インドネシアはこの地域の物流、特に海上貿易ルートの拠点となっています。

市場には、道路貨物、海上輸送、航空輸送、鉄道が溢れています。ただし、この国は本質的に多島国であるため、主な交通手段は道路と海です。需要の重点分野のほとんどは、製造業、農業、自動車、日用消費財、小売業です。デジタル スペースとサードパーティ ロジスティクス (3PL) プロバイダーの出現により、サプライ チェーンの透明性と効率が向上し、活動が変化しています。それにもかかわらず、業界に影響を与えている主な問題には、渋滞、田舎の接続の悪さ、不十分な規制などが含まれます。成長を続けるインドネシア経済に加え、デジタルとインフラ開発の拡大により、貨物と物流セクターは長期的に活発な発展を遂げるでしょう。

米国関税の影響

インドネシアの貨物および物流市場業界は米国の関税により全体的にプラスの効果をもたらした

米国の関税は前例のない驚異的なもので、市場は2025年以前と比較してすべての地域で予想を上回る需要を経験している。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要によるものです。

これは、特に中国との貿易が緊張している場合に米国が課す関税は、インドネシアの貨物および物流市場にプラスとマイナスの両方の影響を与えるためです。一方で、インドネシアは米国の関税に直面せずに貿易をしたいため、中国国外での産業多角化による貿易多角化の恩恵を享受している。この移行により、特に繊維、エレクトロニクス、家具などの産業において、貨物需要を満たすための貨物および物流サービスが増加し、輸出量の増加と新しい物流ルートの開発が行われました。逆に、予測不可能な関税と世界貿易政策によってもたらされた緊張期間は、サプライチェーンの大規模な混乱と、輸送価格と貨物スケジュールの変動を引き起こしました。物流の効率とコストにも間接的に影響を与えるため、一部のインドネシアの輸出業者は、世界中で調達された原材料に対する関税と闘わなければなりません。また、貿易規制の影響下で業務を行う必要があるため、物流会社はデジタル インフラストラクチャと通関ソリューションを改善することが求められています。一般に米国の関税は問題だが、インドネシアにとってはチャンスでもある。なぜなら、インドネシアは地域のサプライチェーンや物流システム内での地位を高めるチャンスがあるからである。

最新のトレンド

市場の成長を促進する電子商取引の導入の増加

電子商取引、特に 2 級都市と 3 級都市での電子商取引は急速に成長しており、インドネシアの貨物および物流市場を支える最近の最も重要な推進力の 1 つとなっています。列島全体でのインターネットとスマートフォンの普及が徐々に進んでいることに伴い、ますます多くの消費者がオンラインで買い物をしたいと考えており、このことが国内の電子商取引サイトに及ぼす影響により、消費者は大都市中心部を越えて買い物をするようになっています。この変化により、ラストワンマイルの配送効率、生鮮食品のコールドチェーンリソース、そして活気のある倉庫施設に対する大きな需要が生まれました。 Tokopedia、Shopee、Lazada などの大手プレーヤーは、速度、追跡、顧客エクスペリエンスを向上させるために、サードパーティの LogUSAistics (3PL) プレーヤーと提携しています。電子商取引の急成長により、物流分野でも自動化、ルート計画、AIによって強化された配送ネットワークの最適化、複合配送システムへの投資が促されています。さらに、デジタル化を支援する政府のプログラムやオンライン ビジネスへの MSME の関与も、さらなる加速に貢献しています。その結果、電子商取引は消費者の行動を変革するだけでなく、市場内の長期的な成長の源となる変革と革新に関して、インドネシアの貨物および物流エコシステムにプロセスの変化を引き起こしています。

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インドネシアの貨物および物流市場のセグメンテーション

タイプに基づく

タイプに基づいて、インドネシアの貨物および物流市場は、道路貨物、鉄道貨物、航空貨物、海上貨物、サードパーティ物流、コールドチェーン物流に分類できます。

• 道路貨物: インドネシアには、ジャワ島やスマトラ島などの大きな島々に大規模な道路網があるという事実は、それらの島々が国内の物流を占めていることを意味します。これは短距離配送やラストマイル配送、特に日用消費財や電子商取引には不可欠です。

• 鉄道貨物: 政府による鉄道インフラへの最近の投資により、利用が増加していますが、依然として利用されていません。内陸部の長距離ルートを通じて大量の商品を安価に輸送できます。

• 航空貨物: 電子機器や医薬品など、時間に敏感で高価な貨物を安全に配送するのに適しています。この成長の勢いは、電子商取引の増加と空港との接続によって支えられました。

• 海上輸送: インドネシアは群島の一部であるため、島間や国境を越えた貿易には不可欠です。パティンバン港やクアラ・タンジュン港などの港湾近代化プロジェクトの結果、効率が向上しています。

• サードパーティ物流: 企業は倉庫保管、流通、テクノロジーを活用した物流プロセスの分野に知識を外部委託しているため、需要が高くなります。これは、電子商取引と製造のサプライチェーンを拡大する鍵となります。

• コールドチェーン物流: 冷凍食品やワクチン、温度に敏感な製品を需要する企業が増えるにつれ、急速に成長しています。それにもかかわらず、同社は依然としてインフラストラクチャおよび財務上の課題に直面しています。

アプリケーションに基づく

アプリケーションに基づいて、インドネシアの貨物および物流市場は、電子商取引、小売、製造、流通、貿易、農業に分類できます。

• 電子商取引: 急成長している分野で、速達サービス、倉庫保管サービス、ラストマイル サービスの需要が増加しています。同社は物流技術の先駆者の 1 つです。

• 小売: 大規模スーパーマーケットやオムニチャネル企業の場合と同様に、毎回同じ方法で配送する必要があります。小売業の拡大により都市部の物流拠点の再編が進んでいる。

• 製造業: 貨物量に主に寄与するのは、特に繊維製品、自動車、電子機器です。それには長距離物流とジャストインタイムのサプライチェーンが必要です。

• 物流: インドネシアの細分化された地理上の物資輸送の中心に拠点を置いています。それは、クロスドッキング、ハブアンドスポーク モデル、効果的なフリート管理です。

• 貿易: 国際貿易の流れにより、海上および航空輸送、税関での取り扱い、港での物流要件が増大しています。市場の動向は貿易協定によっても促進されます。

• 農業: 生鮮品のコールドチェーンと地方への配送が必要です。遠隔地の農業は依然としてインフラ不足に直面している。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場を活性化するためのインフラ開発と政府の取り組み

インドネシアの貨物および物流市場は、大規模なインフラ開発と政府の改革支援により成長しています。 National Logistics Ecosystem (NLE) は、デジタル プラットフォームの融合を通じて物流における出荷を調和させ、通関をよりスムーズにし、物流経費を削減するように設計されています。有料道路、港湾 (パティンバンやクアラ タンジュンなど)、空港への投資により、島間および国際的な接続が向上しています。これらすべてのイノベーションにより、輸送時間が短縮され、物流業務の見通しと持続可能性が向上します。さらに、インドネシア東部周辺の交通システムを近代化する政府の取り組みにより、新たな成長分野が生まれ、サービスが行き届いていない地域へのアクセスが可能になりつつあります。インフラストラクチャの品質が向上すると、流通業務をビジネスの規模に合わせて拡大できるため、市場全体の成長が促進されます。

ECの成長とデジタル化による市場拡大

インドネシアにおける電子コミュニティ産業の繁栄は、物流ニーズの変革にとって重要です。 Tokopedia、Shopee、Lazada などのソーシャル サイトは、配送時間、正確さ、顧客体験の向上を物流会社に求めています。特に第 2 層都市や地方都市でのオンライン ショッピング レベルの上昇により、ラストマイルの配送量と倉庫の要件が増大しています。その反動として、物流部門では AI などを統合して、ルートの最適化、リアルタイムの追跡、在庫管理の自動化を進めています。デジタル移行によりミスも減り、安価なレベルでの拡張が可能になります。消費者の電子商取引への期待とデジタル革新のレベルが高まるにつれて、電子商取引は貨物および物流業界内で破壊的なものになりつつあります。

抑制要因

市場の成長を妨げる可能性がある未開発の地方および島間のインフラ

農村地域や離島地域などにおける適切なインフラの欠如は、インドネシアの貨物および物流市場における主要なボトルネックの 1 つとして挙げられています。主要都市（ジャカルタやスラバヤなど）の交通インフラは新しく建設された道路や港などでよく発達していますが、他の多くの島嶼国内では、交通の便が悪く、時代遅れの交通施設や物流サービスの不足など、依然として交通状況が劣悪です。これにより、物品、特に農産物や必需品の輸送が遅くなり、コストがかかり、信頼性が高まります。地域内の輸送費と燃料費が高いことも、サプライチェーンに過度の負担を与えています。さらに、遅延が頻繁に発生し、生鮮食品に使用されるコールドチェーン装置が不足しています。このような失態は市場の浸透を妨げ、物流生産効率を広める国にとって大きなボトルネックとなっている。これらは、広大な地理における国家規模の均等な経済成長をコスト面で妨げています。      

市場での製品の機会を生み出すデジタル物流プラットフォームの拡大

機会

インドネシアの物流業界は、デジタル変革を通じて大きなチャンスをもたらしています。新興企業と既存企業の両方が、リアルタイム追跡、ルート最適化、フリート管理、およびエンドツーエンドの可視性の機能を備えたテクノロジーベースの物流プラットフォームに多額の投資を行っています。電子商取引の成長と顧客の需要の高まりにより、デジタル ツールにより、複雑な配送スケジュールの管理や効率的な方法での業務の拡大が可能になりました。

このようなプラットフォームは、ラストワンマイルの配達の課題や、サービスが行き届いていない地域でのサービスを強化する場合に特に役立ちます。この可能性は、政府によるデジタル革新とフィンテックの統合を支援することでさらに強化されます。デジタル化の導入により、物流分野を代表する企業はコストを削減し、透明性を高め、より良い顧客サービスを提供できるため、テクノロジーは長期的には業界の競争力を効果的に高めるものとして機能し、ひいてはインドネシアの貨物および物流市場シェアを拡大​​することができます。

断片化したサプライチェーンと連携のギャップは消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

インドネシアも例外ではなく、実際、同国の貨物・物流事業も、分断されたサプライチェーン環境に対処するという大きな課題に直面している。国の地理的構成 (無数の島々、多くの関係者 (運送業者、港湾、税関、倉庫) の参加) により、調整という点で問題が生じています。コミュニケーションの誤り、標準化プロセスの欠如、一貫性のない情報の共有により、遅延、不正確な情報共有、運用コストの上昇が発生する傾向があります。

業界の大部分を占める中小規模の物流会社は、大規模なネットワークに組み込むためのテクノロジーやリソースを常に持っているわけではありません。この種の細分化はエンドツーエンドの可視性に影響を与え、電子商取引や製造などの時間に敏感な業務や大量の業務の効率を低下させます。これらの調整問題に対処するには、協力的なエコシステムの構築、より優れたデジタルインフラストラクチャの強化、物流分野全体の規制の調和が必要です。

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インドネシアの貨物および物流市場の地域的洞察

• 北米

北米、主に米国は、貨物と物流の関係、投資、サプライチェーン再構築の面での相互作用により、インドネシアの貨物と物流市場に影響を与えるという戦略的重要性を担っている。そして、米国が中国国外からより多くの製品を調達するにつれ、インドネシアが製造および調達先として選ばれることが判明しつつある。この動きにより、両国間の海上および航空貨物の量が増大し、物流サービスのニーズの増加につながっています。さらに、米国インドネシア貨物・物流市場の企業はインドネシアの3PLとデジタル物流に投資しており、最新の保管インフラ、コールドチェーン、その他の新しいシステムやAIベースの追跡システムをインドネシアに導入しています。これらのパートナーシップはインドネシアの物流業界に現代性をもたらし、業務レベルを向上させています。インドネシアが世界のバリューチェーンにさらに組み込まれるにつれ、北米とのつながりはインドネシアのイノベーションと貿易ベースの貨物需要にとって極めて重要となるだろう。

• ヨーロッパ

欧州における貿易と持続可能性への注目の高まりは、二国間協定、物流へのグリーン投資、技術移転などにより、インドネシアの物流市場にも影響を及ぼしている。欧州連合と ASEAN および個別の物流会社との協力により、低炭素輸送およびデジタル サプライ チェーン プラットフォームによるグリーン化が促進されています。繊維、パーム油、エレクトロニクスなどのインドネシア商品に対する欧州の需要は、オセアニア輸送や航空輸送による長距離貨物需要を生み出しています。さらに、国際的に存在感のあるヨーロッパの物流企業は、合弁事業や企業を通じてインドネシア市場に参入し、有効性と国際基準への準拠を強化しています。自動化、循環物流、サプライチェーンの透明性への重点が、インドネシアにおける業務の近代化に貢献しています。貿易関係の増大に伴い、欧州では持続可能性と規制ガイドラインが重視され、インドネシアの貨物政策に大きな影響を与えることになる。

• アジア

インドネシアの貨物および物流市場において最も影響力のある地域プレーヤーはアジアであり、アジア地域には良好なアジア域内貿易と地域製造ネットワークがあります。主要パートナーの一部として、中国、日本、韓国、インド、ASEAN 諸国がインドネシアの輸出入業務に密接に組み込まれています。東アジア地域包括的経済連携（RCEP）も貿易量を拡大しており、これにより国境を越えた物流と複合一貫輸送の両方の物流システムのニーズが高まっています。港、鉄道、倉庫などのインドネシアのインフラ施設もアジアの投資家によって開発されており、橋の接続を支援しています。スマート物流と港湾のデジタル化は、中国や日本などの国々から資金提供され、技術を提供されています。アジアは、サプライチェーンのスピード、効率、回復力に重点を置き、近接性、経済統合、文化的調和という点で、単なる貿易相手国やインドネシアの貨物輸送拡大の礎となっています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

インドネシアの貨物・物流市場は、国内外の企業がイノベーションとサービスの拡大を刺激する、競争の激しい多様な市場です。市場の主要プレーヤーの中で、JNE Express と TIKI は、広大な地元流通チャネルとラストワンマイル配送における存在感を特徴とする地元物流大手 2 社に注目することができます。国有の郵便サービスであるPOSインドネシアも、同社が事業範囲を電子商取引の物流と倉庫に拡大しているため、主要な競争相手となっている。 DHL、Fed-Ex、Kuehne + Nagel、DB Schenkerなどの多国籍物流事業者は、航空貨物、海上貨物、通関、サプライチェーンサービスなどのサービスを提供する主要な事業施設をインドネシアに置いています。 Wahana Prestasi Logistik と SAP Express の 2 社は、3PL およびエクスプレス分野で急速な成長と存在感を誇る地元企業です。さらに、SiCepat や Ninja Xpress などのオンライン小売を推進する企業は、オンライン ショッピングの要件を満たすために急速に拡大しています。このような企業は、経済の変革が続く中で増加するインドネシアの物流ニーズを獲得するための競争を背景に、スピードアップと効率化を図るためにデジタル技術、倉庫システム、自動化に投資しています。

インドネシアのトップ貨物および物流会社のリスト

• JNE Express (Indonesia)
• TIKI (Indonesia)
• Wahana Express (Indonesia)
• Lion Parcel (Indonesia)
• SiCepat (Indonesia)
• J&T Express (Indonesia)
• Pos Indonesia (Indonesia)
• DHL Indonesia (Germany)
• FedEx Indonesia (U.S.)
• Maersk Indonesia (Denmark)

主要産業の発展

2025 年 3 月:最近の取引の 1 つは、ジャカルタに本拠を置く大手保税物流プロバイダーである GL Terminal から 30% の投資を受けたデジタル物流スタートアップ企業 Envilog に関するものです。この提携により、Envilog は組み込みのデジタル (税関、港湾、倉庫、トラック輸送業務) プラットフォームを他の港湾都市ではなくインドネシアに拡大できるようになります。これは、断片化した物流チェーンの連携を改善する取り組みであるだけでなく、スラバヤ、スマラン、ベラワン、そして最終的には東南アジアへの拡大戦略を強化する動きでもあります。

レポートの範囲

インドネシアの貨物・物流市場は、良好な経済基盤、インフラの成長、電子商取引の急速な発展により、新たな変革の時代に移行しつつあります。接続性と物流コストの削減は、国家物流エコシステム (NLE) の開発や港、道路、空港への投資などの政府の取り組みによっても支援されています。インドネシアは東南アジアの地域サプライチェーンハブであるため、道路、海上、およびサードパーティの物流サービスの需要は増加し続けています。世界的なサプライチェーンが中国から移転する可能性により、インドネシアはより多くの貿易の流れを獲得し、製造や物流施設の面で海外投資を誘致する新たな可能性を与えられた。

一方で、デジタル化によりこの分野の発展が加速しています。サプライチェーンにおける効率、可視性、調整は、物流技術の新興企業やその他のデジタル貨物プラットフォームの成長によってさらに効率化されています。しかしながら、僻地・インフラの未整備、サプライチェーンの分断、規制のボトルネックなどの問題は依然として存在します。インドネシアは、すべての利益を享受できるように、国内の地方交通インフラの近代化とスマート物流ツールの導入のプロセスを無視すべきではありません。インドネシアの貨物・物流業界は、地元消費と国境を越えた貿易の増加、国内の外国人増加により、高成長かつ長期的な産業となっており、地域および世界の物流プロセスにおいて大きな力となっています。