工業用砂糖の市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（精製砂糖、粗糖、工業用砂糖シロップ）、用途別（食品および飲料、菓子、医薬品、化粧品）、地域別の洞察と2035年までの予測

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工業用砂糖市場の概要

世界の工業用砂糖市場は2026年に172億3,000万米ドルであり、2026年から2035年までのCAGRは2.99%で、2035年までに224億6,000万米ドルに達するという力強い成長軌道を維持しています。

工業用砂糖市場は、砂糖を最終製品として使用する業界に大規模に砂糖を供給する砂糖産業の一部です。それらの業界には、食品および飲料業界、菓子業界、製薬業界、化粧品業界などがあります。家庭消費品として販売される小売砂糖と比較して、工業用砂糖は製造工程において重要な原料として使用されます。市場には、工業目的の要件に合わせてカスタマイズされた精製砂糖、粗糖、シュガーシロップなどの他の種類の砂糖も組み込まれることになります。砂糖は一般に、甘味料、保存料として、また加工食品や飲料の食感や味を改善するために使用され、産業レベルで大規模に消費および利用されています。世界市場は、加工食品や包装食品の需要の増加、糖分を多く含む飲料の消費、医薬品およびパーソナルケア市場の急増により成長を続けています。さらに、都市化、人口増加、食生活パターンの変化により、工業用砂糖の需要が高まっています。特にインド、タイ、中国の生産は、アジア太平洋地域に分類される好ましい気候と広範な農業によって制御されています。それにもかかわらず、北米とヨーロッパは、主要な最終用途産業が集中している地域を見逃すわけにはいきません。さらに、消費者は健康とウェルネスについて十分な情報を得るようになり、砂糖の消費に関して持続可能な生産とより健康的な選択肢を求める動きが促進されています。砂糖の抽出、加工、流通において開発されたさまざまな技術により、工業用砂糖市場は継続的な成長傾向にあります。それにもかかわらず、同社は原材料価格の変動、政府による規制、低カロリー甘味料の消費量の増加などのリスクに対処する必要があり、長期的には成長が阻害される可能性がある。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、工業用砂糖市場に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、特に2020年と2021年の初期段階で、工業用砂糖の市場シェアに悪影響を及ぼした。ロックダウンや交通機関の構成制限、食品・飲料製造工場の一時閉鎖により、需要と供給の循環が損なわれた。特に製菓、製パン、飲料業界のかなりの数の工業用バイヤーは、消費者による需要の減少の結果として生産を縮小する必要があり、その結果、工業用砂糖の購入が減少しています。ほとんどの製糖国で砂糖生産が物流や労働問題の影響を受けたため、サトウキビの加工と輸出もパンデミックの影響で妨げられた。さらに、病院や食品サービスは工業用砂糖を大量に要求するエンドユーザーの一部であり、この部門はロックダウン期間中に大きな打撃を受けました。レストラン、カフェ、レジャー施設が休業したり、営業を縮小したりする中、加工食品や飲料の需要が大幅に減少した。また、パンデミック中により健康的な食品や免疫システムを強化できる製品の需要が増加したため、砂糖が豊富に含まれた工業用食品の需要はさらに減少しました。経済活動の再開や産業活動レベルの向上により、市場は回復の兆しを示しているにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は、サプライチェーンの脆弱性と、砂糖の生産と流通プロセスの調達の多様化と自動化、デジタル化の必要性を示しました。

最新のトレンド

持続可能な砂糖生産と植物ベースの代替品への注目の高まりが市場の成長を促進

工業用砂糖業界で見られる最大の傾向の 1 つは、持続可能な砂糖生産の概念と植物ベースの代替砂糖の導入の概念にますます注目が集まっていることです。気候変動や環境への影響に対する意識の高まりにより、メーカーは有機農業の採用、二酸化炭素排出量の最小限化、砂糖の加工における再生可能エネルギー源の利用など、環境に優しい取り組みに移行しています。ボンスクロとフェアトレードは持続可能性へのアプローチであり、倫理的に生産された砂糖を求めるバイヤーの間で人気が高まっています。同時に、特に健康志向の消費者層の間で、ステビア、アガベの花蜜、ココナッツシュガー、モンクフルーツなどの天然甘味料の需要の顕著な増加が記録されています。血糖指数の低下と加工の欠如により、これらの代替品が食品、飲料、医薬品に導入されることが増えています。クリーンで天然の原料に焦点を当てるという新たな消費者の購買傾向により、産業用消費者も精製砂糖への依存度を下げるために処方を書き直すことを余儀なくされています。大手各社も味や機能性を損なうことなく多様な甘味料を提供するため、研究開発や商品開発に力を入れている。同様に、政府と規制当局は砂糖課税と厳しい表示制限を実施しており、これが企業を代替甘味料の使用に駆り立てている。この傾向は、収益性、健全性、持続可能性のバランスをとることに重点を置いた、市場環境の広範な再構築を示唆しています。

• 米国環境保護庁 (EPA) によると、米国のアルミニウムの 78% はリサイクル材料から回収されています。これは、業界全体で持続可能な慣行が積極的に採用されていることを示しています。

• 米国エネルギー省 (DOE) の報告によると、一次アルミニウム生産量は 1999 年以来 80% 近く減少しています。操業を続けている精錬所は 6 軒のみであり、国内の生産能力に影響を与えています。

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工業用砂糖市場のセグメンテーション

タイプ別

種類に基づいて、世界市場は精製砂糖、粗糖、工業用砂糖シロップに分類できます。

• 精製砂糖: これは高度に精製された白砂糖で、ベーキング、キャンディー、加工食品に広く使用されています。甘さが一定で、保存期間が最も長いです。均一性があるため、産業に非常に適しています。

• 未加工の砂糖: 精製された砂糖は少し加工されていないため、最小限の量の糖蜜と色が残っています。通常、製油所または一部のベーカリー製品で半精製製品として使用されます。きめが粗く、まろやかな味わいです。

• 工業用シュガーシロップ: 砂糖を水に溶かして得られる液糖で、飲料、アイスクリーム、ソースに最適です。業界における容易さと迅速な混合を保証します。処理時間を短縮し、処理を安定化します。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は食品および飲料、菓子、医薬品、化粧品に分類できます

• 食品および飲料: ソフトドリンク、デザート、ソース、乳製品などの製品を扱う最大の工業用砂糖バイヤーです。風味や口当たりが良くなります。加工食品の需要の増加は成長傾向です。

• 製菓: 砂糖は、風味付けや保存方法として、チョコレート、キャンディー、ガムに使用されます。若者の旺盛な消費により市場シェアが拡大。砂糖を含まない品種などのイノベーションも人気を集めています。

• 医薬品: 味と安定性を高めるために、シロップ、錠剤、エネルギーサプリメントに使用されます。砂糖は接着剤と包み込み剤として使用されます。このセグメントは、OTC 製品の需要の増加によって支えられています。

• 化粧品: 砂糖は粒状の質感を持ち、天然由来であるため、スクラブ、角質除去剤、保湿剤として使用できます。保湿効果があり、穏やかな角質除去を提供します。需要は天然成分を使用する必要性によって生じます。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

食品および飲料業界からの需要の高まりが市場を後押し

工業用砂糖市場の成長の主な消費者は、市場で大きなシェアを占める食品および飲料業界です。都市人口の増加と都市生活の勢いにより、インスタント食品、加工食品、コンビニエンス食品の需要が大幅に増加しています。焼き菓子、乳製品、ソフトドリンク、ソース、スナックの風味、口当たり、保存期間を改善するには、味、食感、保存期間を向上させる工業用砂糖が不可欠です。発展途上国における砂糖の豊富な製品の消費は、高水準の所得創出と西洋の食生活の影響によってさらに増加し​​ています。また、電子商取引や食品宅配サービスの成長による加工食品への市場アクセスの拡大は、間接的に工業用砂糖の必要性の増加につながっています。食品メーカーの絶え間ない開発/発明と新しい製品ラインのリリースを考慮すると、主成分としての砂糖の応用は依存率が高く、したがって工業用砂糖市場の成長軌道を動機付けています。

• 米国地質調査所（USGS）によると、米国はリチウムやコバルトを含む17種類の重要な鉱物を100％輸入に依存している。このため、安全な国内調達戦略の必要性が高まっています。

• 米国土木学会（ASCE）は、米国は今後10年間でインフラ改善に2兆6000億ドルを必要としていると報告している。この開発には鋼、銅、アルミニウムなどの金属が不可欠です。

医薬品・化粧品用途の拡大 市場の拡大

製糖工場の砂糖は、主に飲料や食品など、従来とは異なる用途分野で使用されることが増えています。砂糖は、シロップやチュアブル錠などの医薬品に使用され、錠剤をコーティングして口当たりを良くし、飲みやすくするために使用されます。また、ほとんどの製剤や保存料の安定剤としても使用されます。慢性疾患の世界的な蔓延と消費される市販薬の膨大な数により、医薬品の生産は増加しており、したがって工業用砂糖の需要も増加しています。同様に、化粧品業界でも、天然で無害であるという事実により、角質除去スクラブ、リップアイテム、ボディポリッシュなどに砂糖がますます一般的になってきています。この傾向は、砂糖ベースの成分の消費量を増加させたオーガニック化粧品やナチュラル化粧品の出現によってさらに強化されています。消費者が天然のパーソナルケア製品や健康指向の医薬品に向かうにつれて、これらの非食品分野での砂糖に対する需要が高まり、工業用砂糖市場の推進力となっています。

抑制要因

健康上の懸念と規制の圧力は市場の成長を妨げる可能性があります

砂糖の過剰摂取とその結果として生じる健康問題は、時間の経過とともに世界的な懸念となっており、工業用砂糖事業の最大の阻害要因の一つとなっています。肥満、糖尿病、その他の代謝性疾患の増加により、消費者と政府は砂糖の摂取について再度検討する必要に迫られています。いくつかの国では、砂糖を多く含む製品について警告するための税金や街区への警告さえも導入されています。このような政策により、メーカーは自社製品における伝統的なスクロースの使用を放棄し、低カロリーの甘味料や砂糖の代替品への移行を余儀なくされています。また、特に先進国市場では、砂糖を含まないより健康的な商品を消費する消費者パターンが急速に減少しています。このような傾向により、業務用食品メーカーは製品の再構築を迫られており、これにより生糖や精製糖の消費量が削減される可能性があります。このような市場の活動は、長期的に見ると、特に健康志向の消費者環境の出現に適応する可能性が低い工業用砂糖メーカーの収益性にとって深刻な脅威となる可能性があります。

• 土地管理局 (BLM) によると、環境コンプライアンスにより、過去 10 年間に炭鉱の 25% が閉鎖されました。これは必須ミネラルの供給に影響を与えます。

• 米国際貿易委員会（USITC）は、鉄鋼関税により国内鉄鋼価格が15％上昇したと指摘している。これは製造コストと市場競争力に影響を与えます。

新興国の成長と加工食品ブームが市場に製品のチャンスを生み出す

機会

工業用砂糖が享受する市場での地位は、急速に都市化が進み、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ地域で成長している新興国で主要な市場を獲得する可能性が高い。可処分所得の増加と便利な生活様式へのライフスタイルの変化に伴い、これらの分野の企業では加工食品や包装食品の需要が爆発的に増加しています。これにより、工業用砂糖生産者は、自社の生産ラインを高消費の可能性のある大規模市場に活用できる大きな可能性が開かれます。

また、インド、ブラジル、タイなどでは政府による農業支援によりサトウキビやテンサイの供給能力が高まっている。これらの国における外食産業、食品加工業、飲料製造業、医薬品産業の拡大も、工業用砂糖の需要を高める要因の一部となっています。その他の要因としては、製糖生産（インフラ）への地元投資と食品への海外直接投資（FDI）の増加が挙げられます。新興経済国は、市場の飽和レベルが低く、人口動態が良好であるため、砂糖工業市場を発展させるのにすでに魅力的な場所となっています。

• 米国エネルギー省 (DOE) によると、EV の導入により、リチウムとコバルトの需要は 2030 年までに 300% 増加すると予想されています。これは、採掘事業にとって大きなチャンスとなります。

原材料の供給と価格の変動は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

原材料の入手可能性と価格の変動も、工業用砂糖市場が注目しなければならない大きな障害となっています。 The production of sugar greatly relies on the agriculture that the sugarcane and sugar beet produce and that in turn is influenced by the weather conditions, pest epidemic and geopolitical occurrences. As an example, draughts of key production areas or floods, encouraged by climate change, may have a large effect on harvest and affect the world supply considerably.

さらに、特にインドとブラジルでは、砂糖の価格は貿易政策、関税、政府の補助金によって左右されます。このような不確実性により、産業ユーザーにとっての投入価格が不安定になり、価格戦略と利益率が困難になります。さらに、不規則な供給は、メーカーが安定した生産、商品の約束、および製品の品質を達成する能力を妨げる可能性があります。このように未加工の砂糖や精製された砂糖の入手可能性が不確実であると、業務が複雑になったり、企業が大量の在庫を抱えたり、既存の供給業者を終了させたりして、全体的なコストが増加します。

• 米国商工会議所によると、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、世界の鉱山操業が30％減少したという。これにより、サプライチェーンの脆弱性が露呈しました。

• 全米鉱業協会 (NMA) は、米国の鉱山労働力が 5 年間で 20% 減少したと報告しています。この不足により、生産と業務の効率が妨げられます。

 

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工業用砂糖市場の地域的洞察

• 北米

北米、特に米国の工業用砂糖市場は相当規模であり、これはこの地域の食品および飲料産業の好調によるものです。米国とカナダでは菓子、ベーカリー製品、ソフトドリンク、加工食品が生産されているため、工業用砂糖がよく使用されています。この地域の工業用砂糖の需要は、製薬産業やパーソナルケア産業によるものでもあります。それにも関わらず、健康志向の高まりやソーダ税や食事推奨などの政府規制により、食品生産者は製品の再設計や糖質量の削減を余儀なくされています。それにもかかわらず、有機砂糖や特殊砂糖の需要は増加しており、この地域は依然として産業投入材として地元産および輸入砂糖に大きく依存しています。北米市場には、加工および持続可能な調達における技術開発も含まれます。食品会社の主要な世界ブランドと進行中の開発により、この地域は世界の他の地域への工業用砂糖サプライチェーンの中でその地位を維持することができます。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、食品加工部門が成熟しており、乳製品、ベーカリー、菓子などに砂糖が幅広く応用されているため、工業用砂糖市場の地域リーダーとなっています。消費量と生産量の点で工業用砂糖の最大の市場はドイツ、フランス、イギリスです。ヨーロッパではテンサイ産業も発達しており、産業への砂糖の供給に役立っています。しかし、この地域は欧州連合が食品への砂糖の使用に関して厳しい規制を設けており、厳しい規制圧力にさらされている。ヨーロッパでは砂糖を減らし、天然の代替品を摂取する傾向が他の地域よりも強いです。しかし、クリーンラベル製品、有機砂糖、非遺伝子組み換え甘味料の需要の増加は、成長の機会をもたらします。砂糖ベースの製剤の需要が高まるため、この市場は製薬業界やパーソナルケア業界によっても補完されています。

• アジア

アジア太平洋地域は製糖業界で最大の市場成長を誇っており、その成長を支えているのは、圧倒的な人口密度、都市部の生産基盤、可処分所得の増加です。インド、中国、タイ、インドネシアなどの世界の主要企業の一部は、工業用砂糖を消費および/または生産しています。この地域全体の需要は、加工食品、加糖飲料、伝統的な菓子の台頭によって促進されています。インドとタイは世界有数の砂糖生産国であり、これは広大な農業地域と好天模様のおかげで可能となっています。この地域では医薬品およびパーソナルケア製品の生産の急速な成長も記録されており、砂糖の消費が増加しています。大都市では健康問題や砂糖の消費に対する意識が高まっている一方、地方や半都市市場での要望は依然として強い。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

工業用砂糖市場には、国際的な大手企業と地元の製造業の両方が砂糖の栽培、加工、配送に興味を持っています。最も重要なものは、ヨーロッパ最大の製糖業者のひとつであるmet und sodzucker AG（ドイツ）、フランスに拠点を置きヨーロッパ、ブラジル、アフリカで事業を展開するTereos Group、あるいは同じくヨーロッパ市場の代表であるNordzucker AGです。 American Crystal Sugar Company と Imperial Sugar は、アメリカ大陸で影響力のある企業です。 WILMAR International Limited は、アジア太平洋地域で確固たる地位を築き、製品の精製と流通に関する広範なネットワークをもつシンガポールに本拠を置く会社です。アジアのもう 1 つの大手生産者は、バイオエネルギーを専門とし、持続可能性を非常に重視している Mitr Phol Sugar Corp (タイ) です。

• BHP (オーストラリア): 米国地質調査所 (USGS) によると、BHP の米国事業は同国の銅の 10% を供給しています。これは、国内金属部門における同社の重要な役割を浮き彫りにしている。

• リオ ティント (英国): 経済分析局 (BEA) によると、リオ ティントの米国鉱山はホウ酸塩とチタン鉱物を生産しており、国内のホウ酸塩生産量の 15% を占めています。これは国内市場への影響力を示しています。

同社は、世界中の食品、飲料、医薬品、パーソナルケア製品の製造会社にさまざまな工業用砂糖を提供する製造会社です。また、有機砂糖や特殊砂糖の需要の高まりに応えるため、サプライチェーンの効率を向上させるため、研究開発、自動化、合弁事業に多額の投資を行っています。一部の企業は合併や買収を通じて世界市場での存在感を高めようとしているほか、コストと品質を管理するために垂直統合に注力している企業もある。特に業界が持続可能性と健康を意識した製品への移行期にあることから、それらは市場の力を決定する上で重要な役割を果たします。

工業用砂糖のトップ企業のリスト

• Cargill (U.S.)
• Archer Daniels Midland (U.S.)
• Tate & Lyle (U.K.)
• Cosan (Brazil)

主要産業の発展

2024 年 4 月:ウィルマー・インターナショナルは、インドネシアの食品加工業界からの需要の高まりに応えるため、インドネシアにおける製糖能力の拡大を発表した。

レポートの範囲

工業用砂糖市場は、飲料および食品産業、医薬品、化粧品製造などのさまざまな市場に不可欠なコンポーネントを提供する世界的なフードチェーンの非常に戦略的な要素です。特に発展途上国において加工食品や包装食品の需要が増加し続ける中、工業用砂糖の需要も今後も増加し続けると予想されます。それにもかかわらず、より健康的な選択肢を好む消費者の嗜好の変化、持続可能性の考慮、消費者製品の糖質量を減らすための規制要件などにより、市場は大きな変化を迎えています。技術革新、持続可能な調達プロセス、有機砂糖や低カロリーバージョンの砂糖を含む製品の多様化が、大手メーカーの戦略の原則となっています。原材料の価格や健康関連の問題が課題となっているが、急速に拡大する経済とそのような地域での加工食品の高い需要という観点から、工業用砂糖市場には大きなチャンスも残されている。さらに、医薬品およびパーソナルケア製品の生産の成長は、食品以外の分野の需要を依然として維持するでしょう。世界の大国がインフラストラクチャー、研究、サプライチェーンの近代化に取り組んでいることにより、市場はより複雑ではあるものの堅調な経済成長を経験すると予想されています。拡大要因は、戦略的協力、現地での製造、砂糖代替品の構想などだ。一般に、工業用砂糖の市場はかけがえのないものですが、消費者や将来の立法の現実に対応するための重要な変革期も迎えています。