保険IT支出市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ソフトウェア支出、ハードウェア支出、ITサービス支出、保険IT支出）、アプリケーション別（事故と健康、生命と年金、再保険、商業財産/傷害、個人財産/傷害、エンタープライズ公益事業、その他）、2026年から2035年までの地域別洞察と予測

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保険IT支出市場の概要

世界の保険市場規模は、2026年に3,262億3,000万米ドル相当と予測されており、2026年から2035年までの予測期間中のCAGRは4.28%で、2035年までに4,960億6,000万米ドルに達すると予想されています。

別の言い方をすると、保険 IT 支出市場とは、顧客満足度、データ管理、または単なる運用を向上させるために、保険会社が情報テクノロジー、ソフトウェア、または IT サービスに投資および資金提供することです。近代化された保険業界の必要性は、クラウド、ビッグデータ分析、AI、ブロックチェーンなどの高度な IT ソリューションを選択する企業のほとんどをさらにサポートします。これらのテクノロジーにより、請求処理、不正行為の検出、ポリシー管理、顧客とのやり取りが簡素化されます。さらに、サイバーセキュリティと規制遵守に対する懸念の高まりにより、保険業界での IT サービスの導入がさらに促進されており、この市場は世界中の保険会社のデジタル変革にとって重要なものとなっています。

主な調査結果

ロシア・ウクライナ戦争の影響

保険IT支出市場ロシア・ウクライナ戦争中の極度の地政学的不安定により悪影響があった

ロシアとウクライナの戦争は、最近の他の世界的な紛争よりも保険IT支出市場シェアに大きな影響を与えました。この紛争は極度の地政学的不安定をもたらし、金融機関に対するサイバー攻撃が増加しました。その後、保険会社は顧客情報を保護し、動的な国際制裁や規制に準拠するためにサイバーセキュリティとITインフラストラクチャに多額の投資を行っています。世界的なサプライチェーンの混乱とインフレ圧力の高まりにより、保険会社はリスクモデルと価格設定ポリシーを見直し、保険業界へのIT支出を転換するために高度な分析とAIテクノロジーの利用に頼ることを余儀なくされています。

最新のトレンド

AI と ML の統合による市場の成長の促進

保険 IT 支出市場の成長を促進する最新のトレンドは、AI と ML の統合です。不正行為の検出、保険金請求の自動化、個別の保険の推奨に AI を活用したツールを採用することで、保険会社の業務効率と顧客満足度が大幅に向上しました。これに加えて、インシュアテックとのコラボレーションがこの分野のイノベーションを促進しています。企業はデジタル プラットフォームを使用して引受プロセスを合理化し、市場へのリーチを拡大できます。リスクの評価と価格設定モデルの最適化という観点から予測分析への注目が高まっていることは、業界のテクノロジー主導型ソリューションへの移行を強調し、IT 投資を新たなレベルに押し上げています。

• 米国保険委員協会によると、保険会社の 85% 以上が 2023 年までにクラウドベースの IT ソリューションを採用し、急速なデジタル変革を示しています。

• Insurance Information Institute によると、2022 年には保険会社の 70% が AI 主導の請求処理システムを導入し、業務効率と顧客エクスペリエンスが向上しました。

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保険 IT 支出市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はソフトウェア支出、ハードウェア支出、IT サービス支出、保険 IT 支出に分類できます。

• ソフトウェア支出: 関係管理、ポリシー管理、およびリスク分析ソリューションを適用することにより、業務効率を向上させ、顧客エクスペリエンスを向上させるための特殊なソフトウェア パッケージの使用。

• ハードウェア支出: これには、サーバー、データセンター、通信デバイスなどの物理的な IT インフラストラクチャへの直接支出が含まれます。保険会社のIT基盤として機能します。

• IT サービス支出: 保険会社の競争力と拡張性を維持するために、クラウド コンピューティング、サイバーセキュリティ、コンサルティングなどの IT サービスへのアウトソーシングや投資が含まれます。

• 保険 IT 支出: このカテゴリには、デジタル変革などの保険業界固有のニーズや要件に対応するすべての IT 関連費用が含まれます。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は事故と健康、生命と年金、再保険、商業財産/傷害、個人財産/傷害、企業公益事業およびその他に分類できます。 

• 事故と健康: 健康保険と傷害保険分野における保険金請求処理、引受業務、保険契約管理の合理化を中心に構築される IT ソリューション。これにより、会社は効率が向上し、顧客満足度が向上したでしょう。

• 生命と年金: 長期保険契約管理のためのアプリケーション。保険料徴収と保険数理分析はすべて、より良い財務計画と保険契約者の高い関与をもたらします。

• 再保険: 複雑な契約と合意の管理、リスク共有、取り決め、分析で構成され、再保険会社と保険会社の関係を改善します。

• 商業財産/傷害: 巨大な商業リスクへの対処、自動化による保険金請求の処理、不正行為検出機能の強化を目的とした IT ソリューション。

• 個人の財産/傷害: 個人レベルでの個別の保険契約管理、自動請求裁定、および顧客エンゲージメントを処理するデジタル プラットフォームを対象としています。

• エンタープライズ ユーティリティ: 事業運営全体をサポートする、規制遵守、財務報告、データ管理などの幅広い機能を対象とした IT ツールで構成されます。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

保険業界におけるデジタルトランスフォーメーションに対する需要の高まり 市場を活性化するために

保険IT支出市場の成長を促進する最も重要な要因の1つは、デジタルトランスフォーメーションに関する保険業界の需要の高まりです。 AI、ブロックチェーン、予測分析などの高度なテクノロジーは、業務の合理化、顧客エクスペリエンス、リスク評価機能の向上を目的として、ますます多くの保険会社で採用されています。クラウドベースのソリューションへの移行とモノのインターネット (IoT) デバイスの統合により、リアルタイムのデータ分析とパーソナライズされたポリシーの提供がさらに可能になります。さらに、法規制遵守の要件により、保険会社はプロセスの透明性と効率性を重視して堅牢な IT システムへの投資を迫られています。したがって、これらすべての進歩は、業界の IT 支出額の増加につながります。

顧客中心のサービスの成長で市場を拡大

顧客中心のサービスの成長は、保険会社による IT への支出の増加の原動力となっています。カスタマイズされたシームレスなユーザー エクスペリエンスを提供するために、AI を活用したチャットボット、モバイル アプリ、CRM システムなどのテクノロジーの使用が増加し、保険の IT 支出の増加を推進しています。これにより、分析ツールの使用量の増加、消費者の好みの理解、傾向の予測、カスタマイズされたソリューションの提供により、顧客ロイヤルティが向上します。さらに、新興市場全体での保険サービスのさらなる拡大により、企業は成長するさまざまな顧客ベースをサポートするための IT インフラストラクチャへの投資につながります。これはさらに市場の成長に大きく貢献します。

• 米国商務省によると、保険会社の 90% 以上がサイバーセキュリティとデータ保護機能を向上させるために IT 予算を増額しています。

• Insurance Data Management Association の報告によると、保険会社の約 65% がリスク評価のために予測分析を導入し、保険引受の精度を高め、損失を削減しています。

抑制要因

高額な導入コストとメンテナンスコストが市場の成長を妨げる可能性がある

高度な IT システムに関連する高額な導入コストと保守コストが、保険 IT 支出市場の大きな制約となっています。ほとんどの中小規模の保険会社、特に発展途上地域では、IT のアップグレードとイノベーションのための十分な予算が不足しているという問題に直面しています。さらに、データのセキュリティとプライバシーの問題、および厳しい規制順守要件が、IT ソリューションに投資する保険会社にとって課題となっています。新しいテクノロジーと既存のシステムを組み合わせる際の複雑さも容易な導入を妨げ、市場の成長の障害となる可能性があります。

• 米国会計検査院によると、保険会社の 40% 以上が、新しい IT システムの導入コストの高さが近代化の障壁になっていると述べています。

• National Association of Insurance Commissioners は、中堅保険会社の 30% が高度な IT ソリューションを統合する際に規制遵守の課題に直面し、成長を抑制していることを強調しています。

機会

デジタルトランスフォーメーションの導入を拡大し、市場で製品の機会を創出

保険業界関係者の間でデジタル変革の導入が進んでいることは、この保険 IT 支出市場にとって重要な機会となります。したがって、パーソナライズされたシームレスなオンライン体験に対する消費者の期待が高まる中、保険会社は、AI、機械学習、予測分析などの高度なITソリューションへの顧客サービスやプロセスのリエンジニアリングへの投資が期待されています。イノベーションを促進するもう 1 つの要因は、インシュアテックの新興企業の設立や、従来の保険会社とテクノロジー サプライヤーによるパートナーシップの急増です。新興国とそのテクノロジーに精通した顧客における保険普及率の拡大により、主にクラウドベースの展開とモバイル プラットフォームの採用に向けた IT 支出の面で未解決の機会が存在します。

チャレンジ

複雑さのレベルは消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

消費者にとっての保険 IT 支出市場における最大の課題の 1 つは、デジタル プラットフォームと保険テクノロジーの海をナビゲートする際の複雑さのレベルです。 AI ベースの推奨事項やオンライン保険契約管理などのイノベーションは快適さを提供する一方で、インターフェースに迷ったり、一連のオプションに対処できないテクノロジーに詳しくない人にとっては困難になります。また、デジタル保険商品の増加により、消費者はオンラインでアクセスされ保存されているときに個人情報や財務情報が保護されているかどうかがまだわからないため、データの安全性とセキュリティについて警戒する可能性があります。また、保険サービスに新しいテクノロジーを開発するコストも増加し、消費者にとって保険料の上昇や追加料金の増加につながる可能性があります。

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保険 IT 支出市場の地域的洞察

• 北米

北米、つまり米国の保険 IT 支出市場は、北米の堅固な産業、特に地域ごとの先進テクノロジーの導入に起因する保険 IT 支出に関して世界市場をリードしています。米国市場では、クラウドベースのソリューション、ビッグデータ分析、顧客エクスペリエンスの向上とともに業務効率を向上させるテクノロジーに対する高い需要が主要な要因となっています。さらに、高い規制圧力と競争により、市場でリーダーとしての優位性を得るために IT インフラストラクチャへの投資の必要性が高まります。さらに、新しいインシュアテックベンチャーやデジタルトランスフォーメーションへの関心の高まりがIT支出の増加に貢献しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは、デジタル化と規制遵守が継続的に改善され注目を集める中、保険分野における IT 支出が大幅に増加しています。実際、一般データ保護規則 (GDPR) により、欧州内の保険会社はより重視されるようになり、顧客サービス、リスク管理、保険金請求処理の向上のために AI、機械学習、ブロックチェーンを活用した IT 支出が増加しました。クラウドベースのプラットフォームやサイバーセキュリティ ソリューションに対する需要も高まっており、ある保険会社はデータ セキュリティを強化し、地域全体での業務を簡素化したいと考えています。

• アジア

デジタル技術への投資の増加と、中国やインドなどの発展途上市場における中間層人口の増加により、アジアでも保険のIT支出が急速に増加しています。この地域におけるデジタル保険商品とサービスの需要により、AI、自動化、ビッグデータ分析の導入が促進されています。インシュアテック企業の勢いは増しており、多くの従来型保険会社はデジタル能力を高めるためにテクノロジー企業と提携を結んでいる。さらに、この地域におけるリスク管理ツールを改善する必要性に加え、規制改革が IT 支出をさらに加速させています。アジアにおける保険 IT ソリューションの最も重要な市場は日本、中国、インドであり、デジタル変革に明確に重点を置いています。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

保険市場の主要な市場プレーヤーは、継続的なイノベーション、戦略的提携、市場の世界中への拡大により、その成長を加速させています。これらの業界を牽引する主要企業は IBM、Oracle、SAP SE であり、クラウド コンピューティング、データ分析、AI、ブロックチェーンを中心とした特定のソリューションをこの市場に提供しています。これらの関係者は、保険会社が規制上の要求にうまく対処できるよう、保険業務の効率性、セキュリティ、スケーラビリティと顧客エクスペリエンスの向上に向けて連携しています。アクセンチュアとコグニザントも、さまざまな国の保険会社にテクノロジーを導入するためのコンサルティングと統合サービスを提供しているため、市場に影響を与えています。 Guidewire Software と DXC Technology は、引受業務、保険契約管理、保険金請求管理の専用プラットフォームを提供することで自社の地位を強化しています。デジタル化とともに普及が進むアジアやラテンアメリカで保険への関心が高まる中、両社は新興市場での足場を強化している。これらの企業は、買収や研究開発への投資を通じて戦略的に構築し、革新的な IT 製品を生み出し、保険業界のデジタル未来を実現する主要な企業としての地位を確立しています。

• アクセンチュア: アクセンチュアは、IT モダナイゼーション プロジェクトを世界中の 200 以上の保険会社に提供し、クラウドと AI ソリューションを統合して業務を合理化してきました。

• CSC: CSC は、保険契約管理、保険金請求処理、法規制遵守の強化に重点を置いた保険 IT サービスを 150 社以上の顧客に提供しています。

IT 支出上位の保険会社のリスト

• Accenture (Ireland)
• CSC (now part of DXC Technology, USA)
• Fiserv (USA)
• Guidewire Software (USA)
• Oracle (USA)
• Andesa (USA)
• Cognizant (USA)
• EXL Service (USA)
• FIS (USA)
• Genpact (India)
• Majesco (India)
• Microsoft (USA)
• Pegasystems (USA)
• SAP (Germany)
• StoneRiver (USA)            

主要な産業の発展

7月2024年: アクセンチュアは、保険業界におけるデジタル変革サービスの提供における同社の能力を向上させるために、コグニザントの保険テクノロジー ソリューションを買収します。これは、ソフトウェア、クラウド インフラストラクチャ、データ分析サービスに対するアクセンチュアの提案を強化することを目的とした買収です。この買収は、保険および金融分野で変化する顧客の要件を満たすためにテクノロジーを導入するというますます高まる傾向をサポートします。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

調査レポートは、市場の細分化を掘り下げ、定性的および定量的な調査方法の両方を利用して徹底的な分析を提供します。また、財務的および戦略的観点が市場に与える影響も評価します。さらに、レポートは、市場の成長に影響を与える需要と供給の支配的な力を考慮した、国および地域の評価を示しています。主要な競合他社の市場シェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に記載されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された新しい調査手法とプレーヤー戦略が組み込まれています。全体として、市場の動向に関する貴重かつ包括的な洞察を、形式的でわかりやすい方法で提供します。