鉄鉱石ペレット市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（高炉ペレット、直接還元ペレット）、用途別（マグネタイト、ヘマタイト、その他）、および2026年から2035年までの地域予測

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鉄鉱石ペレット市場の概要

世界の鉄鉱石ペレット市場は、2026年の約26億2,000万米ドルから2035年までに95億2,000万米ドルに達すると見込まれており、2026年から2035年にかけて8.1%のCAGRで成長します。オーストラリアとブラジル（APAC/中南米の供給）は合わせて輸出の55〜60%を占めます。中国 (APAC) が鉄鋼製造で最大のシェアを消費しています。

ペレットはプロセスへの重要な投入物であるため、鉄鉱石ペレット市場全体は、鉄鋼生産に関連する世界的な部門の重要な部分を占めています。鉄鉱石ペレットは、鉄鉱石微粉の球形の基本粒子であり、選鉱として知られるいくつかのプロセスを経て、鉄パーセントを増加させ、主に鉄鉱石微粉中に存在する不純物を減少させます。したがって、これらは鉄鋼製造の原料として、特に高炉や直接還元プロセスへの原料として適しています。鉄鉱石ペレットの消費量は、他の種類の鉄に比べて効率が向上し、汚染が少なく、冶金的品質が優れているため増加しています。鉄鋼を使用する建設産業や自動車産業の増加により、市場は精巧に成長し続けています。さらに、環境規制の影響で、鉄鋼製造時の排出量がペレットの方が少ないため、焼結鉱よりもペレットが優先されることが示されています。石油化学産業も、より開発された技術を利用し、全体の需要を満たすために生産能力を強化しています。アジア太平洋地域の中国とインドは、人口増加、都市化、産業の成長をきっかけに引き続き最大の消費国となっている。したがって、北米と欧州における人口高齢化と環境意識は、鉄鋼生産工場の持続可能性を主張している。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

鉄鉱石ペレット市場 新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により悪影響があった

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

鉄鉱石ペレット市場シェアに与えた打撃は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱、操業停止、鉄鋼需要の全体的な減少に端を発した。パンデミックに関連した人々の移動の制限と、建設、自動車、製造業の活動の減少により、鉄鋼の使用が減速し、その結果、鉄鉱石ペレットの必要性が低下しました。公共鉱山企業は、原材料の供給に制約をもたらす人員配置、輸送、コミュニケーションの問題に悩まされていました。主要ペレットメーカーは生産・出荷スケジュールの減速を報告し、パンデミック中に新たなインフラ開発プロジェクトが減少し、その結果新規受注が削減されたと報告した。さらに、市況の影響による鉄鉱石の価格の変動は、ペレットメーカーの個々の収益性に影響を与えました。しかし、経済が低迷から脱し始め、政府が主にインフラを対象とした資金提供プログラムを開始すると、市場は再び勢いを取り戻した。新型コロナウイルス危機は、鉄鉱石ペレット市場における将来のショックを回避するために、よく発達したサプライチェーンとさまざまな供給源を利用することの重要性を浮き彫りにした。

最新のトレンド

カーボンニュートラルな製鉄の採用が鉄鉱石ペレットを促進し、市場の成長を促進

世界の鉄鉱石ペレット市場におけるそのような新たな傾向の 1 つは、炭素フリー鋼の製造プロセスへの依存です。世界の産業がグリーン生産に移行する中、鉄鋼メーカーは二酸化炭素排出量を削減する方法を模索しています。石炭ベースのプロセスに関しては、石炭の代わりに天然ガスまたは水素を使用する新しい DRI プロセスが、より環境に優しいものとして市場に導入されています。鉄含有量が高く、プロセス中の鉄鉱石ペレットのサイズが一貫しているため、鋼の製造がより簡単かつクリーンになります。ネットゼロエミッションを目標とするさまざまな業界にわたる抜本的な環境保全基準の導入により、水素ベースの直接還元プロセスの使用を含むグリーンテクノロジーの採用が増加しています。たとえば、DRI プラントでグリーン水素を使用すると、高炉と比較して DRI プラントによる温室効果ガスの排出が削減されます。この移行は、持続可能性のトレンドと、低炭素強度の製品に対する関心が高まる市場の傾向に沿ったものです。これはヨーロッパや北米などの地域で特に顕著であり、そこでは各国が補助金やその他の給付金を提供することで脱炭素化プロセスを奨励しています。鉄鋼業界でグリーン化への移行が進むにつれ、高品質の鉄鉱石ペレットのニーズが高まることが予想され、長期的な成長が見込まれる市場を構成しています。

• 世界鉄鋼協会によると、世界の直接還元鉄（DRI）生産量は 2022 年に 1 億 1,800 万トンに達し、DRI 施設の 70% 以上が原料として鉄鉱石ペレットに依存しており、低排出製鉄ルートでの強力な採用が実証されています。

• インド鉄鋼省のデータによると、インドは 2021 年に 1,200 万トンを超える鉄鉱石ペレットを輸出しました。これは、東南アジアの高炉オペレーターからの高い需要により、2019 年と比較して 53% 増加しました。

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鉄鉱石ペレット市場セグメンテーション

タイプ別

種類に基づいて、世界市場は高炉ペレット、直接還元ペレットに分類できます。

• 高炉ペレット: これは、銑鉄を製造するために高炉で特に使用されています。望ましい還元基準や製鋼における高温用途における高い平衡能力など、高い耐久性が特徴です。

• 直接還元ペレット: DRI プロセスに適用されるこれらのペレットには、生産ラインのペレットと比較して鉄が多く含まれ、不要な元素が少なくなります。コークスの代わりに天然ガスまたは水素を使用するグリーンスチールの製造に最適です。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場はマグネタイト、ヘマタイト、その他に分類できます

• 磁鉄鉱: 融剤ペレットは磁鉄鉱鉱石から作られており、このタイプは鉄含有量が高いことで知られています。このようなペレットは優れた熱性能を提供し、環境に配慮した鉄鋼の製造に使用されます。

• ヘマタイト: ヘマタイトペレットはヘマタイト鉱石から調製され、安価で簡単に入手できるため、世界中で人気があります。高炉の原料や DRI プラントの原料として広く使用されています。

• その他: このカテゴリは、フラックスペレットや特定の製鉄プロセスの特殊な化学的需要を満たすために合成されたペレットなど、従来のタイプのペレット以外のペレットで構成されます。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。 

推進要因

建設およびインフラストラクチャーにおける鉄鋼需要の拡大が市場を押し上げる

世界中で鉄鋼の人気が高まり続けているため、特に建設業界やインフラ業界では、鉄鉱石ペレットの生産量が市場の成長を続けています。インドや中国などの発展途上国では、都市構造や産業構造の発展に伴い、住宅建設だけでなく鉄道橋や道路橋への投資も増加しています。これらのプロジェクトに必要な必須原料の一つである鉄は、その優れた品質と鉄鉱石含有量の多さから、投入材として鉄鉱石ペレットに依存しています。さらに、政府のインフラ開発プログラムやスマートシティプロジェクトも鉄鋼の利用促進に貢献しています。優れた冶金用鉄鉱石ペレットは、製鉄の需要を効率的に満たすことで、増大する製造ニーズに対応します。

• 国際エネルギー機関（IEA）によると、2021 年の鉄鋼業界の CO₂ 排出量は 2.6 ギガトンであり、鉄鋼メーカーは焼結ベースのルートと比較して炭素排出量が 40% 少ないペレットベースの電気炉（EAF）プロセスへの移行を促しています。

• 欧州鉄鋼協会（EUROFER）の報告によると、ヨーロッパの製鉄所の 61% 以上が 2022 年に少なくとも部分的にペレットベースの装入物最適化に移行し、炉効率を最大 15% 向上させることを目指しています。

環境に配慮した製鋼プロセスの採用市場を拡大する

可決された新しい環境法により、鉄鋼メーカーは DR プロセスなどのグリーン生産方法への切り替えを余儀なくされています。このようなペレットには比較的高い割合の鉄が含まれ、より低い割合の有害元素が含まれるため、焼結鉱石よりも温室効果ガスの発生が少なくなります。そのため、脱炭素化が優先事項であるヨーロッパや北米の国々を含むグリーンスチール生産において、これらの製品は不可欠となっています。脱炭素化に向けた世界の鉄鋼業界の大きな変革により、世界の高品質ペレット市場とその成長経路の基礎がさらに前進しました。

抑制要因

高額な導入コスト市場の成長を妨げる可能性がある

鉄鉱石ペレット市場の主な脅威は、原材料の予測不能な価格に関係しています。鉄鉱石の価格変動は、ほんの数例を挙げると、世界市場の状況や需要と供給の要因、政治、経済の不安定などによって決まります。これらは、主に生産者が提供する必要があるペレットの価格に影響を与える価格変動により、生産コストが一定ではないことを示しています。また、鉄鋼生産では通常経験するコストの変化により、小規模企業が市場を制約するために導入または適応することが非常に困難になっていることも明らかになりました。

• 米国地質調査所 (USGS) によると、高級ペレットグレードの鉄鉱石の埋蔵量は、世界の総採掘鉄鉱石量の 24% にすぎず、高品位ペレットメーカーにとって供給制約の原因となっています。

• オーストラリア産業科学資源省によると、ペレット化プラントの平均エネルギー消費量は生産量 1 トンあたり 120 キロワット時を超えており、塊状鉱石の処理に比べて運用コストが大幅に高くなります。

新興市場での拡大市場で製品の機会を創出する

機会

グリーンスチールへの取り組みは、鉄鉱石ペレット市場に大きな成長の可能性を切り開く重要なトレンドです。水素ベースの直接還元などの炭素フリー鉄鋼生産を可能にする技術への政府および民間部門の投資が増加しています。これらのプロセスには鉄鉱石ペレットが必要であるため、この持続可能性への移行に伴い市場は大幅な利益を得ることができます。

• 水素評議会によると、世界中で 40 以上の水素ベース製鉄試験プロジェクトが進行中であり、その多くは優先装入材料として 67% 以上の鉄含有量のペレットを必要とし、グリーン ペレットのサプライヤーに大きな成長の可能性をもたらしています。

• ブラジル国立鉱業庁（ANM）が発表したように、国内のペレット飼料生産量は 2022 年に 5,000 万トンを超え、海外バイヤー向けの付加価値のある委託製造への拡大が可能になります。

標準化されたESGフレームワークの欠如消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

鉄鉱石の供給への高い依存度が鉄鉱石ペレット市場の成長を妨げており、スクラップ鋼や他の金属の入手可能性の上昇が脅威として浮上しています。これらの代替品は低コストであり、健全なリサイクル施設の分野で一般的に使用されているため、ペレット市場に影響を与えます。

• カナダ鉱業研究所 (CIM) によると、鉄鉱石ペレットプラントでは、硬化炉の摩耗により年間平均 28 日のメンテナンス停止時間が報告されており、全体的な生産の安定性に影響を及ぼしています。

• 国際海事機関（IMO）の報告によると、ペレット輸送中の水分関連の液状化リスクにより、2021年には14件以上の重大事故が発生し、取り扱いと輸送の規制が強化されました。

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鉄鉱石ペレット市場の地域的洞察

• 北米

北米、特に米国の鉄鉱石ペレット市場は、技術的に強化された製鉄プロセスと健康志向を所有する主要な推進力です。主な消費者は米国とカナダで、ペレットは高炉と直接還元プロセスの両方で消費されるため、これらが最大の市場です。政府関係者は、グリーンスチールの生産と排出レベルに関する規制により、高品質のペレットの需要が減少するよう勧告しています。また、米国インフラ投資・雇用法などのプログラムの実施主体であるインフラプロジェクトからの鉄鋼需要も、間接的に世界のペレット市場に貢献している。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは最高水準の持続可能な鉄鋼生産を誇り、最大の消費国であり、したがってこの地域は鉄鉱石ペレットの市場リーダーとなっています。炭素国境調整メカニズム (CBAM) を含む EU の新しい排出規制政策は、鉄鋼業界による低排出への移行を促進しました。直接還元プロセスのうち、グリーン水素の補助金を受けている高品位ペレットを使用します。ドイツとスウェーデンはすでに環境に優しい技術の利用においてリーダーとなっており、ペレットの必要性が高まっています。

• アジア

鉄鉱石ペレットの消費者は主にアジアであり、工業化による鉄鋼需要の増加により、トップの消費者は中国とインドです。中国は、特に鉄鋼製造における汚染管理と効率的な生産方法の導入を改善・強化する取り組みの一環として、ペレットの使用を拡大している。しかし、インフラの発展と鉄鋼輸出の増加により、インドでは鉄鉱石ペレットの使用が好評を得ています。いくつかの世界的な低コストペレットメーカーの存在も、アジア市場での地位を高めています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

鉄鉱石ペレット市場を牽引する主要企業は、生産能力の拡大、イノベーション、持続可能性に関連する政策に取り組んでいます。ブラジルの鉱山会社である大手生産者 Vale S.A. は、高炉および DR プロセスに適した高品質のグレードのペレットを供給しています。 Rio Tinto Limited は英国とオーストラリアで事業を展開し、持続可能な採掘に特に重点を置いた高品質のペレットを大切な顧客に提供しています。米国に設立された Cleveland-Cliffs Inc は、優れた技術主導のプラントで北米の鉄鋼生産者にサービスを提供する大手ペレット サプライヤーの 1 つです。その他の主要企業としては、BHP グループとアングロ アメリカンがあり、これらは高級鉄鉱石ペレットを世界市場に提供することを目指しています。ウクライナの企業フェレエキスポは、低炭素鋼生産の傾向が高まる中、DR グレードのペレットに焦点を当てています。しかし、市場には、生産量を増やすためのペレット化技術を提供するフィンランド企業 Metso Outotec など、このプロセスの推進を支援するプレーヤーがいます。これらの企業は現在、水素ベースの鉄鋼製造などの地球環境への願望に適合するグリーンプロジェクトに、より多くの資金を投入している。

• アルセロール・ミタル: ルクセンブルク州経済省によると、アルセロール・ミタルの欧州ペレット化事業は、2021年に1,000万トンを超える原料濃縮物を処理し、フランス、ドイツ、スペイン全土の自社高炉に供給しました。

• アングロ・アメリカン: 南アフリカ鉱物資源局によると、アングロ・アメリカンのクンバ鉄鉱石部門は2022年に1,700万トンのペレット飼料原料をアジアに出荷し、高級鉱石輸出における足跡を強化した。

鉄鉱石ペレットのトップ企業のリスト

• Fortescue Metals (Australia)
• Rio Tinto (United Kingdom)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Anglo American (United Kingdom)

主要産業の発展

2024 年 9 月:Vale S.A.は、生産プロセスで水素を利用するように設計された、ブラジルでの新しいグリーンペレットプラントの開発を発表した。

レポートの範囲

現在、鉄鋼ペレットの利用意欲の高まりや環境に優しいプロセスへの移行により、鉄鉱石ペレット市場の拡大が見込まれています。冶金学的特性において焼結物よりもはるかに優れているペレットは、現在の世界、特に高炉や直接還元プロセスにおいて非常に重要となっています。環境基準の引き上げを伴う世界中での脱炭素化の継続的な追求により、排出量の削減と効率の向上を可能にするプレミアムペレットへの需要が増加しています。これにより、北米とヨーロッパは、グリーンスチールと強化されたパレタイゼーションに関連するプログラムを通じて市場を独占しています。しかし、アジアは依然として最大の市場であり、主に中国とインドでの継続的な工業化によって牽引されています。他の市場と同様に、この市場は原材料コストの大幅な変動や、市場で入手可能なスクラップ鉄などの代替製品との競争などの脅威に直面していますが、経済成長とペレット化による生産技術の変化という好機を享受しています。自動車用鋼材市場における著名な企業としては、Vale S.A. Cleveland-Cliffs 社や Rio Tinto 社などがあります。これらの企業は、技術の進歩と生産能力の向上を通じて市場での存在感を高めることに注力しています。製鉄における代替手段としての水素や新しいグリーン ペレット プラントなどの現在のトレンドは、産業部門における管理責任も明らかにしています。産業のグリーン化に伴い、世界中の鉄鋼生産と建設に合わせて鉄鉱石ペレット市場も繁栄することは間違いありません。