エネルギー市場における IT 支出の規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (ハードウェア、ソフトウェア、IT サービス、クラウド、データ分析、IoT ソリューション)、アプリケーション別 (石油とガス、再生可能エネルギー、発電、公益事業、送電網の近代化、スマート エネルギー システム)、および 2026 年から 2035 年の地域予測

•   
•   
  

  無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

    

エネルギー市場におけるIT支出の概要

エネルギー市場における世界の IT 支出は、2026 年に 22 億 8,000 万米ドルに達すると推定されています。市場は2035年までに36億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年まで4.76%のCAGRで拡大します。北米はデジタルエネルギー変革によって42～46%のシェアを占めています。ヨーロッパが 30 ～ 34% で続きます。

デジタル技術が持続可能性と競争力を維持するための現代的な要件となっているため、どの国も IT 支出の大きな変化を経験しており、エネルギー市場における国際的な IT 支出は重要です。石油・ガス、公益事業、再生可能エネルギー企業は、老朽化し​​たインフラの近代化、脱炭素化への取り組み、サイバーセキュリティに対する新たな脅威などの根本的な問題を解決するITソリューションに、資本予算のより多くの割合を充てています。この変革は、デジタル機能が業界の戦略的優先事項だけでなく、業務効率化を実現する中心的な要素となっているという概念を示しています。

エネルギー バリュー チェーンを通じて IT 投資の加速を引き起こす根本的な問題には、次のようなものがあります。送電網内に風力や太陽光パネルなどの分散型再生可能エネルギー源を組み合わせると、複雑な管理上の問題が生じ、リアルタイムのバランスと予測における高度なソフトウェア計画が必要になります。同時に、石油・ガス会社は、デジタルツインとAI主導の予知保全を導入して、老朽化し​​た資産を最適化し、寿命パラメーターを延ばし、安全性を高め、ダウンタイムを最小限に抑えています。一部の重要なインフラに対する注目を集めた攻撃を受けて、サイバーセキュリティの問題が注目を集め、その結果、セキュリティコストに多額の投資が行われました。

市場には、デジタル化の速度を妨げる可能性のある重大な障害もあります。既存のエネルギー企業のほとんどは、コストが高すぎて削除したり、新しいクラウドベースのプラットフォームに接続したりできないレガシーな IT プラットフォームと格闘しています。データ サイエンスや産業用 IoT などの特定の機能を実行するための専門知識が不足しているため、プロジェクトを短期間で実装する能力が制限されています。さらに、定期的に変動するエネルギー商品価格の変動により、複数年にわたるデジタル変革計画が悪化する可能性のある予算編成のリスクが生じます。

主な調査結果

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争中の主要生産国としてのロシアの重要な役割により、エネルギー市場におけるIT支出は悪影響を及ぼした

ロシア・ウクライナ戦争は、エネルギー分野におけるIT支出が経験している最も破壊的な危機となっており、短期的な変動と長期的な戦略的転換を引き起こしている。戦争の初期段階で、ヨーロッパ諸国は差し迫ったエネルギー供給のショックに直面し、これらの国々はエネルギー調達戦略を緊急に変更する必要があり、すべての LNG 基地のデジタルインフラ、パイプラインの流れの観測、代替サプライチェーン制御に緊急投資が行われました。このような危機対応の取り組みには、大規模な SCADA システム、商品取引プラットフォーム、需要予測アルゴリズムのアップグレードが必要でした。

短期的な補償に加えて、戦争は世界レベルでのエネルギー安全保障の優先順位を恒久的に変えた。各国は現在、エネルギーの多様化を可能にする IT 主導のシステムに主に投資しており、デジタル ツイン テクノロジーの採用によりインフラ計画が 40% 増加しています (Gartner、2023)。米国エネルギー省が 2024 年に公共事業のサイバーセキュリティに 2 億 5,000 万ドルを割り当てたため、サイバーセキュリティに充てられる予算は大幅に増加しており、特に重要なグリッド インフラストラクチャの保護に関して顕著です。

また、戦争により、化石燃料を利用している経済国でも再生可能エネルギーの統合プロセスを加速する必要があるため、エネルギー転換のスケジュールも近づいた。これにより、スマート グリッドの運用および制御システム、人工知能ベースの再生可能予測技術、ブロックチェーンを介したエネルギー証明書追跡に対する記録的な IT 投資が加速しています。最大手の石油会社は、新たな掘削ではなく、現在の資産をより有効に活用することを目的としたデジタル ソリューションに資金を移しており、紛争が始まって以来、予知保全 IT ソリューションは年間 18% 増加しています (IDC Energy Insights)。

最新のトレンド

AIと自動化を使用したエネルギー分野のデジタルトランスフォーメーションがトレンドになっている

人工知能はエネルギー分野における IT 支出環境を変革しており、現在、石油/ガス会社および公益事業会社の 78% が AI ベースのオペレーティング プラットフォームに投資しています (Accenture、2023)。これらの製品は、パイプラインの予測メンテナンス、電力網のリアルタイムのバランスなどすべてを改善し、15 ～ 25% の効率を達成します。同時に、ロボットによるプロセス自動化はバックオフィス業務にも導入されており、大手公益事業会社では請求や停止管理など 50 以上のプロセスを自動化しています。 AI と IoT センサー ネットワークの二重の性質により、需要の変動やデバイスの故障に自己解決するインテリジェントなエネルギー エコシステムの構築が生まれています。このような移行には、クラウド コンピューティング、エッジ データ ケーキ、人材の再トレーニングへの膨大な投資がかかり、エネルギー AI 支出全体は 2025 年までに世界で総額 46 億ドルに達すると予想されています (IDC)。今日、これらの技術は、排出ガス仕様を確実に満たし、同時にシステムの信頼性を高めるために、ますます必要とされています。

• 米国エネルギー情報局 (EIA、2024 年) によると、AI とクラウド コンピューティング サービスの成長により、データセンターは 2023 年に米国の総電力の約 4% を消費し、2015 年の 2% から増加しました。

• Electric Power Research Institute (EPRI、2023) によると、米国の電力会社は 2023 年にスマート グリッド テクノロジーに 25 億ドル以上を投資し、2022 年から 15% 増加し、グリッドの効率と信頼性が向上しました。

•   
•   
  

  無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

    

エネルギー市場セグメンテーションにおける IT 支出

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はハードウェア、ソフトウェア、IT サービス、クラウド、データ分析、IoT ソリューションに分類できます。

• ハードウェア: OT 環境にサービスを提供するサーバー、ネットワーキング機器、およびフィールド デバイスが含まれます。エネルギー会社は、厳しい環境に導入するための堅牢なハードウェアと、リアルタイムのフィールド データ処理のためのエッジ コンピューティング デバイスを入手しています。古い石油/ガス施設や送電網におけるインフラストラクチャの近代化のニーズの高まりにより、この分野は年間 6.8% の割合で成長することが見込まれています (Gartner 2023)。このセグメントにおける最近のイノベーションには、地震データ処理用に AI に最適化されたサーバーや、オフショアやアクセスが困難な場所でのリモート監視機能を強化する 5G 対応フィールド デバイスなどがあります。

• ソフトウェア: ERP および EAM アプリケーションに加え、金融取引、送電網管理、貯留層シミュレーション用の特殊なエネルギー ソフトウェアが含まれます。 SaaS モデルへの移行と AI ベースの分析ツールの利用拡大により、このセグメントは変化しており、最も需要が高いのは予測メンテナンス ソフトウェア (CAGR 24%) です。これにより、エネルギー会社に対する排出量の計上と削減に対する規制の圧力が強まり、炭素会計と ESG 報告のための新しいソフトウェア ソリューションが誕生しています。

• IT サービス: デジタル変革プロジェクトにおける導入コンサルティングとマネージド サービスが含まれます。エネルギー会社がハイブリッド クラウド環境への移行とレガシー システムの最新化を進めているため、サイバーセキュリティ サービスとクラウド移行サポートへの投資は前年比 18% 増加し、勢いが増しています。エネルギー固有の IT スキルが不足しているため、ドメイン内の非常に深い知識を必要とするデジタル ツインや自律運用プラットフォームなどの複雑なソリューションを実装するために、マネージド サービスの必要性が特に緊急になっています。

• クラウド: 企業の IT とエネルギー分野の運用ワークロードの両方でクラウド コンピューティングの導入が加速しています。大手プロバイダーは、地震処理、再生可能エネルギー予測、排出量追跡のための事前構成されたワークフローを備えたエネルギー固有のクラウド ソリューションを開発しています。ハイブリッド クラウド アーキテクチャが主流となっており、セキュリティのニーズとスケーラビリティの要件のバランスが取れており、分散型エネルギー リソースとリモート操作のリアルタイム分析を可能にするエッジ クラウド構成が特に増加しています。

• データ分析: 高度な分析プラットフォームは、スマート メーターのデータ処理から掘削の最適化まで、バリュー チェーン全体に沿って導入されています。 IoT センサー データから抽出し、それを AI/ML モデルと組み合わせて、設備の予測メンテナンスや動的なエネルギー取引を実行するリアルタイム分析ソリューションが、市場の大幅な上昇を推進しています。新しいアプリケーションには、AI による盗難検出や規範的分析が含まれており、分散型発電によってもたらされるますます複雑化を管理しようとしている送電網運営者の再生可能エネルギーの統合を支援します。

• IoT ソリューション: 産業用 IoT の導入により、ポンプやタービン、変電所などの現場資産が中央監視システムに接続されます。これらのソリューションはデジタル油田やスマート グリッドの実装にとって不可欠であり、世界の IoT によるエネルギー支出は 2025 年に 350 億ドルに達すると予測されています (IDC)。その他の成長しているアプリケーションとしては、過酷な環境での IoT センサーとワイヤレス メッシュ ネットワークを備えた自律型検査ドローンが挙げられます。これにより、資産の可視性が大幅に向上し、手動検査に伴うコストと安全リスクが削減されます。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は石油とガス、再生可能エネルギー、発電、公益事業、送電網の近代化、スマート エネルギー システムに分類できます。

• 石油・ガス: IT 支出は、AI ベースの油層モデリングや自動掘削システム、海洋プラットフォームの予知保全ソリューションなどのデジタル油田テクノロジーに向けられています。 IoT センサーとエッジ コンピューティングの採用の増加により、パイプラインとリモート操作のリアルタイム監視が容易になり、ダウンタイムと安全性のリスクを軽減しながら生産を最適化します。

• 再生可能エネルギー: 太陽光および風力エネルギーの事業者は、クラウドベースの資産パフォーマンス管理システムと AI を活用したエネルギー予測ツールの開発に巨額の投資を行っています。これは、断続的なリソース、特に分散型エネルギー ネットワーク上で発電と需要のバランスをとるハイブリッド再生可能貯蔵 IT 開発から最大の出力を引き出す必要があるためです。

• 発電: 従来の発電所は、プロセスの効率を向上させ、排出規制を遵守するために、デジタル ツイン テクノロジーと高度なプロセス制御システムを導入しています。コンバインドサイクルガスプラントは IT の導入をリードします。機械学習を使用して、再生可能資源と統合しながら、燃焼ダイナミクスとメンテナンス スケジュールを最適化します。

• 公益事業: エネルギー販売会社は、スマート メーター、停電管理システム、顧客エンゲージメント プラットフォームの導入を優先してきました。水、電気、ガスの統合は、AI を活用した顧客サービス チャットボットや負荷のシフトを促進する動的価格設定アルゴリズムの利点の多くが実現される、統合された公共事業 IT ソリューションを意味します。

• 送電網の近代化: すべての送電事業者は、フェーザー測定ユニット (PMU)、分散型エネルギー資源管理システム (DERMS)、およびブロックチェーン対応のエネルギー取引プラットフォームに多額の投資を行っています。これらのテクノロジーは、再生可能エネルギーの統合によってもたらされる課題に対処するための基礎を築くだけでなく、グリッドの複雑さを再び増大させており、サイバーセキュリティ ソリューションもすべてのグリッド関連の IT 投資にとって最上位の必須となっています。

• スマート エネルギー システム: このカテゴリ内で登場しているのは、都市全体のエネルギー管理プラットフォーム、マイクログリッド制御システム、IoT 対応のデマンド レスポンス ソリューションです。スマートシティ プロジェクトや工業団地の開発によって、エネルギー、交通、ビル管理 IT システムのインターフェース間の総合的なエネルギー最適化の新たな機会が生まれています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

エネルギー分野における急速なデジタル変革が市場の成長を促進

今日のエネルギー業界における IT 支出の主な原動力は、業界全体にわたるデジタル変革への強力な推進力です。エネルギー会社は、業務を最適化し効率を向上させるために、クラウド コンピューティング、AI/ML アプリケーション、IoT に大規模な投資を行っています。持続可能性目標を達成するために非常に複雑なエネルギー システムを監視するというリアルタイム データ分析の需要により、セクター全体で高度な IT システム ソリューションが継続的に要求されています。マッキンゼーによると、デジタル化への移行により、資産パフォーマンスの向上とダウンタイムの削減により、2030 年までにエネルギー部門に 1 兆 5,000 億ドルの価値が創出されるとのことです。大手石油会社は現在、資本予算の約15～20％をデジタルイニシアチブに割り当てている。

• 米国エネルギー省 (DOE、2023 年) によると、グリッド レジリエンスおよびイノベーション パートナーシップ (GRIP) プログラムは、44 州の 58 プロジェクトに 34 億 6,000 万ドルの資金を提供し、エネルギー分野の IT アップグレードを促進しました。

• 国立再生可能エネルギー研究所 (NREL、2023 年) によると、2023 年の新エネルギー プロジェクトの 50% 以上に、再生可能エネルギーを送電網に統合するためのデジタル監視および制御技術が含まれていました。

サイバーセキュリティの脅威の増加によりセキュリティ投資が増加

重要なエネルギーインフラに対するサイバーリスクの増加により、企業はセキュリティソリューションのためにIT予算をより多くのリソースを費やすようになりました。パイプラインや公共事業に対する注目を集めた攻撃により、エネルギー システムの脆弱性が明らかになりました。そのため、脅威検出システム、ゼロトラスト アーキテクチャ、セキュリティ オペレーション センターへの支出が増加しています。米国エネルギー省は、2024 年にエネルギー会社によるサイバーセキュリティへの支出総額が 120 億ドルになると見積もっています。特に国家元首やセクター全体に最低限のセキュリティ基準を要求する EU の NIS2 指令などの新しい規制から運用技術ネットワークを保護するためです。

抑制要因

高額な導入コストとレガシー システムの課題

新しい IT システムを既存の運用技術 (OT) インフラストラクチャと統合することは、レガシー制御システムの最新化、多額のコスト、ほとんどのエネルギー企業が直面する技術的課題など、困難な課題をもたらします。これらの取り組みの統合は複雑であるため、デジタル変革プロジェクトは最終的に遅延し、巨額の設備投資が必要になります。デロイトの最近の調査では、エネルギー企業の 65% がレガシー システムの統合がデジタル トランスフォーメーションの最大の障害であると考えており、主要プロジェクトの導入スケジュールは平均 18 ～ 24 か月であることがわかりました。高度に専門化された性質により、ベンダーのロックインとメンテナンスコストの増加につながります。

• DOE のサイバーセキュリティ・エネルギーセキュリティ・緊急対応局 (CESER、2023 年) によると、エネルギー部門では年間 300 件を超えるサイバーセキュリティインシデントが発生しており、コストが増加し、IT 導入が遅れています。

• EIA (2023) によると、電力会社は IT システムのアップグレードとサイバーセキュリティの強化に年間 50 億ドル以上を費やしており、先進的なソリューションの採用が抑制されています。

エネルギーにおける新たな IT 需要への移行がチャンスを生み出す

機会

再生可能エネルギーと脱炭素化は世界的なトレンドであり、特殊な IT ソリューションに対する新たな需要を促進しています。新たに出現した要件は、分散型エネルギー リソースの管理と規制枠組みの変化の複雑さに対処する機能を備えた再生可能エネルギー管理システム、炭素会計ソフトウェア、スマート グリッド ソリューションに関するものです。

ブルームバーグNEFは、エネルギー移行に対する年間IT支出が2030年までに約750億ドルになると見積もっており、特にAIを活用した再生可能エネルギー予測（CAGR 35%）とハイブリッド発電所向けのデジタルツインソリューションの急速な成長に費用がかかると見積もっている。米国のインフレ抑制法および世界中で同様の取り決めは、クリーン エネルギー IT インフラストラクチャの資金が集められる新しいチャネルを提供します。

• DOE (2023) によると、米国の公共 EV 充電ステーションの数は 2023 年に 25% 増加し、ネットワーク管理とデータ分析における IT の機会が生まれました。

エネルギーに特化した IT スキルの人材不足が課題を生み出す

チャレンジ

業界では現在、ITスキルとエネルギー領域の知識の両方を備えた専門家が深刻に不足しています。このスキルギャップは、エネルギーシステム、産業制御システムのサイバーセキュリティ、エネルギー分析のデータサイエンス向けの AI アプリケーションで最も深刻です。このような特殊な分野は、先導的な先端技術の展開を妨げたり、遅らせたりする可能性があります。

専門的な役割については給与を 20 ～ 30% 引き上げることをいとわないテクノロジー企業との競争が、業界内で資格のあるデジタル エネルギー専門家が 40% 不足しているとの世界エネルギー人材指数の調査結果にさらに拍車をかけています。この人材パイプラインを開発するために、多くの企業が現在、社内アカデミーを設立し、大学と提携しています。

• EIA (2023) によると、米国の配電ネットワークの 60% 以上がレガシー システムに依存しており、最新の IT ソリューションとの統合が複雑になっています。

• DOE (2023) によると、エネルギー部門は 20,000 人以上の熟練した IT およびサイバーセキュリティ専門家の不足に直面しており、高度な IT システムの導入が遅れています。

 

•   
•   
  無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

    

エネルギー市場における IT 支出 地域の洞察

• 北米

エネルギー市場における米国の IT 支出は、デジタル油田技術、スマート グリッドの近代化、再生可能エネルギーの統合への多額の投資によって世界をリードしています。大手エネルギー企業がこの地域に本社を置き、インフラ投資・雇用法などの取り組みを通じたエネルギー革新に対する連邦政府の強力な支援により、北米は世界のエネルギー IT 支出の 35% 以上を占めています。シェールセクターのデジタルトランスフォーメーションと公益事業に対するサイバーセキュリティの義務の増大は、特にエネルギー市場におけるIT支出の成長を促進しています。

• アジア

アジアはエネルギー市場における最大の IT 支出シェアを保持しており、中国の積極的なスマート グリッド導入とインドの再生可能エネルギー拡大によって、2025 年までに 40% を超えると予測されています。急速な都市化と政府主導のデジタル ユーティリティ プログラムにより、IoT ソリューションと AI 主導のエネルギー管理システムの導入が加速しています。この地域は、石油精製所や LNG ターミナルにおける産業オートメーションに焦点を当てており、スマート シティ インフラストラクチャへの投資の増加と相まって、最も急成長している市場となっています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパの市場は、再生可能エネルギー管理と炭素追跡システムへの IT 投資を促進する厳格な脱炭素化政策を特徴としています。 EU のデジタル 10 年政策枠組みは、ドイツとフランスが産業用 AI ソリューションをリードする形で、エネルギー ネットワーク全体でのクラウド導入とデータ分析の展開を加速させています。この地域は、国境を越えたエネルギーインフラとブロックチェーンベースのエネルギー取引プラットフォームのサイバーセキュリティに重点を置いており、独自の成長機会を生み出しています。

業界の主要プレーヤー

エネルギー業界のテクノロジーリーダーのデジタルトランスフォーメーション

競争力のある IT およびエネルギー提供企業は、戦略的投資と協力により業界内のイノベーションのスピードを加速しています。 IBM、Microsoft、Siemens Energy などの大企業は、油田の予知保全やスマート グリッドの最適化に適用する特別な AI ソリューションに取り組んでいます。

• アクセンチュア (アイルランド): DOE (2023) によると、アクセンチュアは米国でスマート グリッド管理、予知保全、エネルギー分析において 100 を超えるデジタル変革プロジェクトを実施しました。

• Tata Consultancy Services (インド): DOE (2023) によると、Tata Consultancy Services は、エネルギー管理、分析、デジタル監視プラットフォームの IT サービスで 50 以上の電力会社の送電網の最新化をサポートしました。

シュナイダーエレクトリックとハネウェルは、IoT、クラウド、リアルタイム分析を統合した統合エネルギー管理の新しいプラットフォームを導入しています。

エネルギー会社の IT 支出上位リスト

• Accenture (Ireland)
• Tata Consultancy Services (India)
• Infosys (India)
• Capgemini (France)
• IBM (U.S.)
• Wipro (India)
• HCL Technologies (India)
• Atos (France)
• CGI Group Inc. (Canada)
• Cognizant (U.S.)

主要産業の発展

2024年7月: Microsoft と Shell のパートナーシップには、シェルの事業全体に AI と量子コンピューティングが導入されるデジタル変革を目的として、5 億ドルに及ぶ巨額の投資が含まれています。共同の取り組みは、市場の意思決定を強化するAI主導のエネルギー取引システム、石油回収率の向上を図る量子力による貯留層モデリング、隔離コスト削減のための二酸化炭素回収ソリューションのAI最適化の3つの主要分野に焦点を当てる。この取引は2024年のエネルギーIT取引としては最高額となり、2025年初めにシェルの世界的資産全体で実施が開始される。したがって、このようなパートナーシップは、Microsoft がエネルギー移行テクノロジーにおけるクラウド / AI ネイティブ プレーヤーの第一人者として競争し、業界全体のデジタル導入における新たなベンチマークを確立することを意味します。伝えられるところによれば、同様の技術的大道が、業界の他のプレーヤーによっても着手されている。

レポートの範囲

この調査では、エネルギー市場における IT 支出を、SWOT 分析と市場の新興テクノロジーとトレンドに関する将来的な展望について深く調査しています。従来のシステムのモダナイゼーションや人材不足などの課題を考慮しながら、デジタル変革への取り組み、セキュリティの需要、再生可能エネルギーの統合などの主要な成長要因を検証します。

テクノロジーの種類 (ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、アプリケーション (石油とガス、公益事業、再生可能エネルギー)、および地域に関する市場セグメンテーションも含まれており、AI 対応のエネルギー管理とスマート グリッド ソリューションにおける成長の機会が特定されます。大手エネルギー企業が IT 予算を毎年約 15% ～ 20% ずつ増やし続けていることを考えると、脱炭素化の義務と運用効率の結果として、市場全体も 2030 年まで大きく成長すると予想されています。

最近の出来事には、Microsoft-Shell の 5 億ドル規模の AI/量子パートナーシップや、Siemens Energy のデジタル ツインの進歩が含まれます。これらは、IT とエネルギー システム間の急速な融合の例です。このレポートは、世界のダイナミックな移行をナビゲートするステークホルダーにとって実用的なインテリジェンスに変換されます。これにより、エネルギー技術投資に関して、利用可能な短期的な機会と戦略的な長期的なポジションの両方が得られます。