マリンエンジンの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（1,000HP未満、1,000～5,000HP、5,001～10,000HP、10,001～20,000HP、20,000HP以上）、用途別（フェリー、クルーズ、コンテナ船、その他）、地域別洞察と2034年までの予測

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マリンエンジン市場の概要

世界の船舶用エンジン市場規模は2025年に116億米ドルで、2034年までに138億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に2.0%のCAGRを示します。

船舶用エンジンは、商業、娯楽、防衛分野で船舶を推進するために使用され、2 ストロークおよび 4 ストローク ディーゼル エンジン、ガス エンジン、および新しいハイブリッド エンジンがあります。これらは、フェリー、クルーズ船、コンテナ船、タンカー、漁船、オフショア支援船、およびオフショア支援漁船の推進および船上発電に適用されます。最新の船舶用エンジンは、性能、燃料効率、排出ガスの高い基準に準拠しているだけでなく、通常、減速機、ターボチャージャー、後処理排気装置と組み合わされています。メーカーは、船舶のサイズと動作プロファイルに適合する標準化されたエンジンのパワーバンドを提供しています。

船舶用エンジンは、海上貿易における世界の存在、船舶の更新、NOx、SOx、CO2 などのさまざまな排出規制における支持国により、需要を享受しています。老朽化した船舶の再出力または交換によっても再出力の必要性が生じ、コンテナ船やクルーズ船の新しい部品によってエンジン要件がもたらされます。さらに、燃料効率、LNG、二元燃料のステータス、排出ガスの遵守（IMO Tier 基準と地域規則）の問題への注目の高まりにより、船主は新しいエンジン プラットフォームや改造プログラムに資金を投資することになり、これにより 2034 年まで安定した船舶用エンジン市場規模の拡大が保証されます。

新型コロナウイルス感染症の影響

パンデミックにより造船とサプライチェーンが中断されたが、艦隊は回復力に再び焦点を当てた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、ロックダウンにより造船所、エンジン生産、世界のサプライチェーン全体に大きな打撃を与え、納期の延期や遅延、部品の供給の制限を引き起こした。乗組員の交代制限や港の混雑などにより船舶の利用に不便が生じ、改修投資が延期されていました。それにもかかわらず、この危機は、デジタル化の速度の向上、遠隔診断の導入、および運用の回復力を強化するための予防保守の導入も引き起こしました。最初のパンデミックからの回復 バックログの解消と新規建造プロジェクトの再開、そして燃費効率と排出ガス規制に準拠したエンジンの需要が増加しています。一般に、パンデミックは短期的な成長を低下させ、信頼性が高く最新の現在の船舶推進システムへの長期的な投資を強化しました。

最新のトレンド

排出目標を達成するために二元燃料、LNG、およびハイブリッド推進への移行

海洋産業は、二元燃料および LNG 容量エンジン、バッテリーハイブリッドベースおよびハイブリッド電気補助および低速推進の使用に急速に移行しています。船主は、IMO および地域の排出要件に準拠し、運用の柔軟性を維持できるように、ガスまたは低炭素燃料を使用して運用できる推進能力を選択しています。ハイブリッド化により、操船や港湾業務での燃料消費の頻度が減り、燃焼と後処理を最小限に抑えるより優れたエンジン制御メカニズムが搭載されています。代替燃料と電動化への移行により、世界中のあらゆる規模の新築および改造プロジェクトに焦点を当てたエンジン設計が再構築されています。

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マリンエンジン市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は 1,000HP 未満、1,000 ～ 5,000HP、5,001 ～ 10,000HP、10,001 ～ 20,000HP、20,000HP 以上に分類できます。

• 1,000HP 未満: レクリエーション ボート、小型フェリー、サービス ボートの小型船外機、船内機ディーゼルおよび補助装置。サイズと効率が最適化されています。

• 1,000 ～ 5,000HP: パワーと燃費のバランスを備えた大型フェリー、オフショア支援船、沿岸貨物船の中速エンジン。

• 5,001 ～ 10,000 馬力: 地域代表およびその他の大型フェリー エンジン。定常運転および高負荷サイクルに対応する動力を供給します。

• 10,001 ～ 20,000HP: 一定の高出力性能を必要とする大型商船、ばら積み貨物船、クルーズ船補助システムの全容量エンジン。

• 20,000HP 以上: 大型コンテナ船、タンカー、大型タンカーおよびばら積み船団に適用される超大型推進モーター。楽観的に高い熱効率と信頼性を備えて設計されています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場はフェリー、クルーズ、コンテナ船、その他に分類できます

• フェリー: 頻繁なサイクル運航と操縦性に必要な高容量と信頼性の高い性能を備えた短中距離の旅客および車両フェリー。

• クルーズ: 冗長性が高く、振動が少なく、ホテルの負荷と排出ガス規制に対応できる能力を備えたクルーズラインのエンジンと補助装置。

• コンテナ船: 高速コンテナ推進エンジンは、コンテナ物流における絶え間ない長距離航行、燃費の向上、ライフサイクル費用の最小化を実現するために最適に設計されています。

• その他: シニアの漁船、オフショア支援、タグボート、海軍の船舶。これらはすべて、さまざまな状況下での権力と忠実性の積極的なプロファイリングを必要とします。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

排出ガスに対する規制圧力により近代化と改修が促進される

IMO および地域の排出要件によって課される排出ガスに関する厳格な規制により、船主は Tier 準拠のエンジン、排気ガス浄化システム、および代替燃料対応プラットフォームへの投資を余儀なくされています。最新のエンジンやスクラバーなどの古い船舶の改修や、新造船での LNG または二元燃料ツールの選択は、オペレーターが NOx フィルターと SOx フィルターの両方を達成し、運航コストを最大化するのに役立ちます。このような規制圧力は、高度な推進システム、後処理技術、コンサルティング サービスへの関心を引き起こし、したがって、排出ガス規制によってもたらされる影響により、世界の車両全体にわたるエンジンの交換および改造のプロセスが活動の中核分野となっています。

世界貿易の成長と船隊の更新がエンジン需要を維持

国際輸送、コンテナ化、定期船サービスの増加により、新しいエンジンや代替エンジンの継続的な需要が生じています。現在、大型の商船が使用されており、信頼性の向上と燃料消費量の削減のために、相当数の商船が動力を更新されるか、さらには新しい船で新造されることになるでしょう。クルーズやフェリーベースの旅行もあり、補助エンジンの需要も促進されます。同時に、フリートの復活期間と貿易量の増加により、エンジン生産者、サービス契約、および部品サプライヤーは、予測期間全体を通じて定期的な調達の機会が戻ってくることが保証されます。

抑制要因

資本コストと運用コストが高いため、新築投資が遅れている

最新の推進システム、LNG インフラストラクチャ、ハイブリッド ドライブ、後処理は非常に消耗品であり、船舶の初期コストを大幅に削減します。金利の上昇と造船所の価格の高騰により、新築の注文が滞る可能性がある。また、改造の複雑さ、エンジン交換のダウンタイムにより、オーナーは即座にアップグレードすることを妨げます。輸送需要が弱まると、所有者は投資を抑制し、短期的なエンジン販売を減らすことができます。周期性の高い海運市場と資本集約度の組み合わせにより、さまざまな市場セグメントで古いエンジンの急速な代替が妨げられています。

デジタル化と予知保全によりアフターマーケット サービスの収益が増加

機会

リモート監視と状態ベースのメンテナンスに加え、AI 生成の診断により、新たなアフターマーケットの機会が生まれます。デジタル サービスを提供する OEM およびエンジン メーカーは、オペレータに予測および予防メンテナンスのサブスクリプションを提供し、予期せぬダウンタイムを削減し、燃料消費量を微調整することができます。サービスによって推進されるこのタイプの収益モデルは、経常利益を生み出すだけでなく、顧客維持の点でもより効果的になります。

船内の接続性が向上し、所有者がライフサイクルコストの割引を重視しているため、エンジンサプライヤーやインテグレーターに提供される短期的な船舶用エンジン市場の強力な成長機会は、デジタルサービスと改造可能なセンサーです。

燃料移行の不確実性により技術の選択が複雑になる

チャレンジ

さまざまな低炭素燃料 (LNG、メタノール、アンモニア、水素、合成燃料) とインフラ整備レベルの違いにより、将来の推進システムを証明するシステムの選択において (船主間で) 曖昧さが生じます。燃料を利用する特定のエンジンに資本を投入すると、燃料市場が別の形で変化した場合に陳腐化する可能性があります。

この曖昧さが長期的な調達を困難にし、変換をやや息苦しくさせます。この課題にはエンジンメーカーのプラットフォームにおける柔軟性の設計や改造パスの提供が必要であることを考慮すると、燃料移行の課題は依然として市場の急速な進化に対する主流の障壁となっている。

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マリンエンジン市場の地域的洞察

• 北米

商業海運、オフショアサポート、レクリエーション用海洋部門が北米の船舶用エンジン市場シェアを支えています。米国の輸出船は修理、改造、内航海運に数千ドルを投資しているが、カナダは漁業と北極市場のニッチ分野で維持している。規制当局は排出ガスと港湾の電力化活動に重点を置き、所有者にクリーンな推進と陸上電力処理の導入を奨励しています。洋上風力サービスボートの数と沿岸物流計画の増加により、大陸内のエンジンサプライヤーとサービスネットワークが拡大しています。

• ヨーロッパ

欧州は、排出ガスに基づいたエンジンの革新をリードしており、これは厳格な EU 規制、堅調なクルーズおよびフェリー市場、北欧での造船によって調整されています。ドイツ、ノルウェー、英国はエンジンの研究開発、ハイブリッド、LNG技術の分野に取り組んでおり、地中海の船主は改修に投資している。この地域は、メタノールやアンモニアなどの代替燃料の実験やパイロットプロジェクトのオプションの先導者でもあり、大量の資金調達と、より若い船舶用推進エンジンの要件を促進する脱炭素化ロードマップを備えています。

• アジア

世界の造船およびエンジン製造市場のリーダーはアジアを中心としており、商船および推進システムのほとんどは中国、韓国、日本で製造されています。エンジンの需要は、域内貿易の増加、艦隊規模の拡大、コンテナ船、バルカー、タンカーの新造船活動の増加に基づいて支えられています。また、アジアの ALNG バンカリングと代替燃料への投資と、国内のフェリーおよびクルーズ市場の拡大により、予測期間を通じてアジア太平洋地域が船舶用エンジンと改修サービスの最も急速に広がる地域市場となっています。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

競争力を維持するために、大手エンジンメーカーや船舶システムプロバイダーは、低排出技術、燃料フレキシブルエンジン、ハイブリッド統合、デジタルサービスをターゲットにしています。企業は、より広範なグローバル サービス ネットワークを構築し、代替燃料の研究開発に投資し、改修や再出力のオプションを提供しています。造船所、燃料プロバイダー、燃料技術会社は、統合推進パッケージの市場投入を支援する戦略的パートナーです。アフターサービスサービス契約とオンライン状態チェックは、顧客維持と持続可能な収入にとってより重要です。

プロファイルされた市場参加者のリスト

• Caterpillar (U.S.)
• MAN Energy Solutions (Germany)
• Wärtsilä (Finland)
• Rolls-Royce Power Systems (Germany)
• Brunswick (U.S.)
• Volvo Penta (Sweden)
• Cummins (U.S.)
• GE Transportation (U.S.)
• Scania (Sweden)
• John Deere (U.S.)
• Daihatsu Diesel (Japan)
• Dresser-Rand (U.S.)
• Deutz (Germany)

主要な産業の発展

2022 年 5 月、Wartsila (フィンランド) は、アンモニアとメタノールを使用して可能になる多燃料エンジンとフルスコープの推進パッケージの活動と商品化を促進するための重要な戦略的アプローチを明らかにしました。このプログラムは、提案されている研究開発活動、パイロットエンジン、および統合推進モジュールを試験および改修中の新しいプロジェクトに提供するために選ばれた造船所とのパートナーシップの分野へのさらなる投資を暗示していました。このバルチラの移転は、船主に短期的な脱炭素化に関する検証済みの選択肢を提供するとともに、バンカリングおよび燃料供給パートナーを支援することを目的としていました。この傾向は、スケーラブルな低炭素推進ソリューションに向けた業界の動きの方向性を示しています。

レポートの範囲

このレポートは、市場規模、市場予測、パワーバンド別の市場分割、船舶用途別の市場分割、および地域別(北米、ヨーロッパ、アジア)の構造の両方で、2034年までの船舶用エンジン市場の詳細な評価を提供します。排出ガス規制や車両更新などの市場要因、資本集約度や燃料の不確実性などの制約、デジタルアフターマーケットサービスやハイブリッド推進の見通しなどを考慮します。このレポートは主要な OEM を紹介し、業界の最近の発展の概要を提供し、変化する海上推進環境で計画を立てる船主、OEM、燃料供給業者/投資家に実践的なアドバイスを提供します。