メキシコの貨物および物流市場の規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（宅配便、速達および小包（CEP）、貨物輸送、貨物輸送および倉庫保管および保管）、用途別（農業、建設、製造、石油およびガス、鉱業および卸売、小売）、地域別の洞察と2035年までの予測

•   
•   
  

  無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

    

メキシコの貨物および物流市場の概要

世界のメキシコの貨物・物流市場は大幅な成長を遂げており、2026年には962億米ドルで始まり、2026年から2035年までのCAGRは4.41%で、2035年までに1,418億6,000万米ドルに達すると予測されています。

メキシコの貨物および物流市場は、地元の経済インフラの重要な部分であり、輸送（貨物および物流産業）を利用して国内および国際方向に沿って商品の輸送を提供します。輸送、倉庫保管、在庫管理、サプライチェーンソリューションなどのサービスの広範なリストがあります。メキシコは戦略的な位置にあり、米国だけでなく太平洋と大西洋の海岸にも近いため、戦略的な物流拠点となっています。市場には、自動車、製造、小売、農業などのいくつかの業界がサービスを提供しています。そのさらなる発展は、貿易率の上昇、新しいインフラ、デジタル化によって推進されています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる輸送需要の減少により、メキシコの貨物・物流業界は悪影響を受けた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、メキシコの貨物および物流市場に深刻な悪影響を及ぼしました。輸出入量が大幅に減少し、運賃と収入が大幅に減少した。また、ロックダウンは旅客便の運航停止、船舶の港での検疫、コンテナの座礁によりサプライチェーンに大きな混乱を引き起こし、物流の流れが妨げられた。特に自動車産業や製造業などの産業活動が急激に落ち込み、貨物サービスの需要が落ち込みました。輸送能力の低下と連携の欠如によりインフラに負担がかかり、輸送手段全体の脆弱性が明らかになりました。

最新のトレンド

デジタル化、電子商取引、ニアショアリングのトレンドが市場の成長を促進

メキシコの貨物および物流市場は活発な変革を経験しており、多くの重要なトレンドがその発展方法を定義しています。デジタル貨物仲介と貨物マッチングプラットフォームの拡張は注目に値します。これは、物流プロバイダーが貨物のマッチング、ルートの管理、AIベースのアプリケーションの高速化による自動化とリアルタイム追跡に適応する能力の最適化を管理する方法を再構築し、物流効率を向上させ、コストを削減するためです。その一方で、電子商取引インフラストラクチャとラストワンマイル配送ネットワークの爆発的な増加により、電子商取引マイクロフルフィルメントセンターへの投資と電気自動車フリートにより、倉庫保管と配送ネットワークが再構築されています。顕著な傾向はニアショアリングとサプライチェーンのリショアリングであり、米国市場への地理的な近さとともに貿易パターンの世界的な変化に依存しています。また、インフラの近代化と複合輸送接続の強化により、容量、堅牢性、適応性が向上し、国境内および国境を越えた貨物の移動が容易になります。

• 米国運輸省 (USDOT、2023 年) によると、現在、米国とメキシコ間の国境を越えた貨物輸送の 47% が、透明性を高め遅延を減らすためにデジタル追跡および文書化システムを使用しています。

• 米国運輸統計局 (BTS、2023 年) は、米国 - メキシコ間の貨物輸送の 38% が、配送効率を最適化するために鉄道とトラックの複合輸送サービスを利用していると報告しました。

•   
•   
  

  無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

    

メキシコの貨物および物流市場のセグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は宅配便、速達および小包（CEP）、貨物輸送、貨物輸送および倉庫保管および保管に分類できます。

• 宅配便、速達、小包（CEP）:メキシコの貨物および物流市場は、オンラインショッピングへの熱意とタイムリーな配達に対する消費者の需要の高まりにより、CEPセグメントで積極的な成長を遂げています。企業は電子追跡、ルート管理、ラストマイル配送システムに資金を投入しています。移行時間を短縮し、サービス業務の範囲を拡大するために、都市物流ハブの開設が進んでいます。このセグメントの競合他社（それ自体は非常に競争力があります）は、世界的である場合もあれば、国内（新興企業）である場合もあります。

• 貨物輸送: メキシコにおける貨物輸送は、国境を出入りする商品の物流組織において重要です。輸出業者と輸入業者はこれらのプロバイダーと取引し、通関手続き、書類作成、複合物流を担当します。ニアショアリング傾向の状況下では、安定した複合貨物輸送サービスの必要性がますます重要になっています。業務を合理化し、透明性を高めるために、コンピュータ アプリケーションがますます一般的になりつつあります。

• 貨物輸送: メキシコにおける貨物輸送は、道路、鉄道、航空、海上輸送を含むメキシコの物流市場の主な柱となっています。道路貨物はその柔軟性と高速道路網のカバー範囲により主要な地位を占めていますが、より重量があり長距離の貨物は鉄道と海上輸送の両方で提供されています。モードは、速度、安全性、接続性に貢献する、より優れたインフラストラクチャによってリンクされています。業界は、より優しい燃料の消費量の増加とフリート管理による持続可能性の見通しを受け入れています。

• 倉庫および保管: 電子商取引の隆盛と製造活動の増加により、倉庫および保管サービスはますます重要になってきています。施設は、自動化、在庫ローリング システム、冷蔵施設などにより、ますます技術的に洗練されています。工業団地や港湾周辺の商業用地は需要が高い。このセグメントは、リードタイムの​​最小化と製品の可用性の維持を通じて、サプライチェーンが効率的な方法で開発されることを保証します。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は農業、建設、製造、石油およびガス、鉱業および卸売、小売業に分類できます。

• 農業: 農業市場は、生鮮品、機械、およびそれらの原材料を国内および輸出市場に輸送するための貨物および物流サービスに大きく依存しています。製品の品質を維持するには、コールドチェーンによる物流とタイムリーな配送が重要な役割を果たします。メキシコは果物と野菜の主要な輸出国の1つであるため、特別に設計された輸送および保管サービスの需要が高まっています。この分野の成長に対応するために、物流プロバイダーは温度管理されたネットワークを開発しています。

• 建設: 建設業界では、重機、大量の原材料、プレハブ部品を輸送するための持続可能な物流が必要です。プロジェクトのコストやスケジュールに支障をきたさないように、資材は時間通りに納品する必要があります。メキシコのインフラ整備が進むにつれ、さまざまな貨物輸送サービスの必要性も高まっています。物流会社も、この業界の追跡と荷物の最適化につながるテクノロジーを採用しています。

• 製造業: 製造業は、特に自動車産業、エレクトロニクス、繊維などの分野で、メキシコの貨物および物流市場において重要な役割を果たしています。工業団地の出現とニアショアリング活動により、貨物の出入りが増加しています。メーカーは無駄のない配送とサプライチェーンに頼ってきました。自動化と国境を越えたサービスを提供する物流プロバイダーは、この分野のニーズを満たすことに注力しています。

• 石油およびガス: 石油およびガス産業では、危険物、機器、パイプラインの輸送を扱う施設内で高度に専門化された物流が必要です。この非常に危険な業界では、安全性、規制、配送が重要な問題です。メキシコが現在取り組んでいるエネルギー改革と海洋探査のプロセスにより、物流の面でプロセスがより複雑になっています。このビジネスをサポートするために、運送会社は訓練を受けた人材とカスタムメイドのフリート ソリューションに投資しています。

• 採掘: 採掘物流には、遠隔地にある嵩張る原材料、機械、危険物を加工および輸出の場所に輸送するプロセスが含まれます。業界は、長持ちする車両、カスタムルート、高い安全率を必要としています。メキシコ、特にメキシコ北部で鉱物資源が増加し続けるにつれて、鉱山物流の需要の増加が見られます。このセグメントにおける交通のアクセスのしやすさと効率性を向上させるための主な解決策は、インフラ開発です。

• 卸売業と小売業: 卸売業と小売業では、在庫や顧客の需要に応じて配送する必要があることが多いため、迅速で信頼性の高い物流が重要な役割を果たします。電子商取引の進歩により、在庫追跡だけでなく、倉庫保管とラストワンマイル配送の高度化が必要になっています。小売業者は生き残るために、柔軟でコスト効率の高い物流を求めています。この動的なシステムにより、物流プロバイダーは、この動的な分野にサービスを提供するために配送センター、リアルタイム追跡、ルートの最適化に投資するようになります。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

電子商取引の拡大と配送需要が市場の成長を加速

メキシコでは、オンライン マーケットプレイスとオンライン ストアの新たな成長により、メキシコの貨物および物流市場の効果的な成長に対する需要が生まれています。消費者は、より迅速な配送パフォーマンス、リアルタイム追跡サービス、信頼性の高いラストマイル配送を求めています。小売業者は需要を満たすために流通チャネルを拡大しています。この移動は、倉庫保管、宅配便、都市物流の拡大に寄与する要因の 1 つです。オムニチャネル小売システムへの傾向も、物流部門への投資を強化します。

• 米国国勢調査局 (2023 年) によると、米国とメキシコの貿易量の 62% は陸上国境の貨物回廊を通過しており、効率的な物流サービスの需要が高まっています。

• 米国中小企業庁 (SBA、2023) は、メキシコに出荷する米国の電子商取引企業の 41% が、タイムリーな配送を確保するために専門の貨物および物流プロバイダーに依存していると指摘しました。

戦略的立地と貿易協定が市場の成長を促進

メキシコの物流上の重要な位置は、米国に近く、USMCAなどの貿易協定の締約国であることに関連しています。この国は北米のサプライチェーンにとって重要であり、国境を越えた貿易とニアショアリングを実施しています。その物流能力は、高速道路、港湾、鉄道などの主要なインフラプロジェクトによって強化されています。これは、製造業や輸出志向の業界にとって魅力的な利点です。その結果、貨物輸送や複合一貫輸送の需要が高まっています。

抑制要因

インフラ問題が効率を妨げ、市場の成長を大幅に減速

インフラストラクチャーの制約は、メキシコの貨物および物流市場の高度な制約要因の 1 つです。貧弱な道路、交通量の多さ、未発達の鉄道交通が依然として多くの地域に存在しています。このような問題は、操業中の遅延、操業コストの増加、サプライチェーンのパフォーマンスの低下をもたらします。物流事業者は通常、遠隔地や地方では迅速な配送が困難です。これにより、市場全体の支持力が制限され、物流活動への国際投資が妨げられます。

• 米国税関・国境警備局（CBP、2023年）は、メキシコに入国する貨物トラックの33％が税関検査と規制順守検査により遅延を経験していると報告した。

• USDOT (2023) によると、米国とメキシコの貿易回廊の 29% は、高速道路と港湾インフラの容量が限られているため、ボトルネックに直面しています。

ニアショアリングが国境を越えた貿易を促進し、市場の成長を促進

機会

メキシコの貨物および物流市場の将来の主要な拡大戦略はニアショアリングであり、国際的な製造業者が移転して北米に近づいています。企業がアジアを拠点とするサプライチェーンをメキシコに移転するにつれ、特に米国からメキシコへの国境を越えた物流が急増するだろう。

この変化により、倉庫、輸送、物流テクノロジーへの投資がさらに促進されます。メキシコの工業団地と自由貿易地域は、物流の成長にとって優れた拠点です。米国との貿易レベルの向上も市場の拡大を促進するでしょう。

• 米国環境保護庁 (EPA、2023 年) は、北米の物流事業者の 36% が低排出車両とその実践を導入しており、メキシコで環境に優しい貨物ソリューションの機会を生み出していると指摘しました。

• 米国立標準技術研究所 (NIST、2023 年) によると、米国とメキシコの物流会社の 42% が IoT 対応の追跡および車両管理ソリューションを試験的に導入しています。

貨物の盗難とセキュリティ上の懸念が長期的な市場成長の持続性を妨げる

チャレンジ

メキシコの貨物および物流市場が抱える大きな問題の 1 つは、貨物の盗難とセキュリティの問題です。高速道路強盗の発生率が高く、組織犯罪が特に主要な交通幹線内での貨物移動の安全に影響を与えています。

そのため、保険料が高額になり、より多くの保障が提供されます。サプライチェーンの信頼性や投資意欲への影響もあります。市場の長期的な成長を維持するには、これらの問題に対処する必要があります。

• 米国国務省（領事局、2023年）は、メキシコに商品を輸送している米国企業の28％が貨物通路でセキュリティ関連の事故を経験したと報告した。

• 米国労働統計局 (BLS、2023 年) によると、国境を越えた貿易を行っている物流企業の 31% が、資格のあるドライバーやサプライ チェーンの専門家の雇用が困難であると報告しています。

 

•   
•   
  無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

    

メキシコの貨物および物流市場の地域的洞察

• North America

米国とメキシコの貿易関係とニアショアリングが地域的に市場の成長を促進

北米は、高度な貿易統合、インフラ開発、国境を越えた経済活動を通じて、メキシコの貨物および物流市場で最大のシェアを占めています。この地域は物流プロセスをより効率化し、二国間貿易を改善するUSMCA協定を結んでいます。米国はメキシコとの大量の輸出入を促進するという意味で重要である。米国とメキシコの貨物および物流市場は、製造関係の拡大とニアショア活動によって後押しされています。このようなパートナーシップにより、地域のサプライチェーンの回復力と効率が向上します。

• ヨーロッパ

EUの投資および貿易協定が市場の成長をサポート

欧州は、貿易、海外直接投資、サプライチェーン協力の面でメキシコの貨物・物流市場と提携している。欧米企業はメキシコのモーター組立、航空宇宙産業、工業製造工場に投資しており、物流サービスの必要性が高まっている。これらの業界には、効果的な貨物輸送、倉庫保管、複合一貫輸送が必要です。さらに、メキシコは EU と貿易協定を結んでいるため、両国間の物流活動が容易になります。欧州の物流企業も市場を国際的に拡大するために市場に介入している。

• アジア

アジアの貿易と投資が市場の成長を促進

アジアは、貿易量、製造投資、国際サプライチェーン接続の増加により、メキシコの貨物および物流市場の源泉となっています。いくつかのアジア企業、特に中国、日本、韓国に拠点を置く企業は、北米市場を開拓するためにメキシコでの存在感を高めている。これにより、港湾物流、貨物輸送、複合一貫輸送の需要が増加しています。電子機器、機械、消費財の国へのアジアからの輸入により、メキシコの港を通る貨物輸送が激しい。アジアとメキシコ間の貿易の強化は、この地域の物流インフラの長期的な成長を促進します。

業界の主要プレーヤー

主要企業のテクノロジー投資とパートナーシップが市場の成長を促進

業界の主要企業も、新興技術への投資、物流ネットワークの開発、戦略的パートナーシップの確立を通じて、メキシコの貨物・物流市場に大きく貢献しています。大規模組織は、自動化、リアルタイム追跡、接続されたサプライ チェーンによって効率が向上しています。

• TMM ロジスティクス (メキシコ): 米国商務省 (2023 年) によると、TMM は米国の港に出入りするメキシコのコンテナ貨物の約 37% を扱っています。

• Traxion (メキシコ): 米国中小企業庁 (SBA、2023) は、Traxion がメキシコ国内および国境を越えた産業および小売部門向けの鉄道およびトラック輸送物流サービスの約 22% を管理していると報告しました。

また、持続可能性と複合一貫輸送への関心を通じて、サービスの質も向上させています。さらに、需要の増加に対応するために、世界中および地域内の企業が新しい倉庫、物流スペース、国境を越えたセンターを建設しています。これらすべては、市場競争力と事業の拡張性の加速に向けて準備が整っています。

メキシコのトップ貨物および物流会社のリスト

• TMM Logistics (Mexico)
• Traxion (Mexico)
• Estafeta (Mexico)
• Grupo Transportación Marítima Mexicana (Mexico)
• JAS Forwarding (Mexico)
• DHL Mexico (Germany)
• FedEx Mexico (U.S.)
• UPS Mexico (U.S.)
• Ryder Mexico (U.S.)
• Penske Logistics (U.S.)

主要産業の発展

2025 年 6 月:DPワールドは、メキシコシティに新しい貨物輸送事務所を開設しました。メキシコの都市は、貨物および物流業界における大きな産業の進歩を目の当たりにしました。この施設は、海上および航空貨物、通関業務、国境を越えた輸送などのエンドツーエンドの物流ビジネスを強化します。メキシコシティをグアダラハラとモンテレイの衛星部隊とのDPワールドの活動の中心地とすることを構想している。これは同社の北米開発戦略の一環であり、メキシコの主要物流市場で事業を展開している。新しいオフィスは、自動車、小売、テクノロジー、消費財などの業界における物流活動をサポートし、サービス提供と貿易改善のパフォーマンスを向上させることを目的としています。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

この調査レポートは、定量的および定性的方法の両方を使用して市場の細分化を調査し、市場に対する戦略的および財務的観点の影響も評価する徹底的な分析を提供します。さらに、レポートの地域評価では、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力が考慮されています。主要な市場競合他社のシェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される時間枠に合わせて調整された型破りな研究手法、方法論、主要な戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を専門的にわかりやすく提供します。