ミネラルウール市場の規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（グラスウール、ストーンウール）、用途別（断熱、防音、その他）、地域別の洞察と2034年までの予測

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ミネラルウール市場の概要

世界のミネラルウール市場規模は2025年に110億米ドルで、2034年までに155億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に3.7%のCAGRを示します。

建物（住宅、商業、産業）における現代の断熱、防音、防火ソリューションでは、溶融ガラス、玄武岩/輝緑岩ウール、またはリサイクルされた工業用スラグを紡いで繊維状に加工したグラスウールとストーン（ロック）ウールも含む包括的な用語であるミネラルウールは、断熱、音響、および防火を提供するために使用される基礎的な材料です。ミネラルウールは、低い熱伝導率、優れた音響減衰、不燃性の安全性、HVAC、屋根材、電気プロセス断熱材との互換性により、効率的な改修、新築、産業用熱制御を行う際に人気の断熱材となっています。国際市場は、建築基準法廃止の脅威、ネットゼロと脱炭素化の目標、高性能断熱システムに対する企業のインセンティブなどの要求の高まりにより、市場の活性化を促進し、専門化したばかりです。同時に、産業プロセス断熱（発電所、石油化学、造船）の拡大により、定期的な導入の増加が促進されています。供給側のプロセスは、低炭素溶解技術、炉の電化、増加する地域の建設活動と持続可能性の需要に対応するための地域能力の追加に投資する、少数の大手メーカー (ロックウール、クナウフ、オーウェンズ コーニング、ジョンズ マンビル、サンゴバン/イズ オーヴァー、パロックなど) の影響下にあります。原材料や移動の価格変動、物流の主観や地域の規制の違いによる地域間の定期的な不均衡は、長期的には、一人当たりの建設量の増加、確立された市場における古い建築ストックの交換と更新、新興市場における建築基準の採用という基本的な性質の数年にわたる成長傾向があることを示しています。 - 総額 (出典: 市場レポートおよび企業リリースのデフォルト規模、CAGRI および業界関係者)。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

ミネラルウール市場新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により悪影響があった

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

2020年2月から2021年にかけて発生した工場閉鎖から物流の逼迫、1か月にわたる建設活動の停滞に至るまで、ミネラルウールの市場シェアと需要パターンは新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによって動揺した。供給面では、多くの生産者が工場の断続的な縮小、健康上の理由からの人員削減と操業コストの増加、原材料の移動の中断により短期供給が制限され、プロジェクト開始の延期につながった。市場はまちまちでした。住宅所有者が快適さと効率性を重視し、一部の地域で住宅改修が急速に増加しましたが、公共施設や大規模な商業・産業の建設は遅れたり縮小したりして、住宅および非住宅の受注が減少しました。また、溶融ガラス/岩石溶解プロセスの材料コストの要因であるエネルギーと輸送の価格の変動が増大し、利益率が押し上げられ、エネルギー効率の向上と製造業者による代替燃料の導入ラッシュを引き起こしましたが、これもパンデミックの影響でした。その後、より多くの資本を流動資産に置き換えるための企業資本の変更や政府予算の変化により、低所得市場における建物の改修やエネルギー効率の向上が遅れ、パンデミック前の予測と比べて普及が減少したが、政策刺激や建物への関心の再燃をきっかけとしたレジリエンスベースのエネルギー効率の高い建物への投資の多くは、建設市場が回復していた2022年から2024年にかけて好調だった。

最新のトレンド

電化と低炭素溶解: メーカーは低 CO₂ 生産に投資します。ドライブ市場の成長

現在のトレンドの 1 つは、業界が低炭素ミネラルウールの元々の生産を炉の電化、電気溶解技術、および既存設備のエネルギー効率の高い改修によって推進していることです。大手メーカーはエネルギー効率の向上にとどまらず、体系的な脱炭素化対策に取り組んでいます。再生可能エネルギーで稼働できる電気溶解プラントをサプライチェーンに組み込み、炉の熱回収を改良し、合理的な場所にリサイクル原料をさらに組み込むことです。この関心は、企業レベルの持続可能性への取り組み、低炭素建材に対する消費者の需要、機関顧客や公共調達における報告/ESG規制の厳格化によって促進されています。送電網電力が低炭素である場所での CO 2 強度を軽減することに加えて、電化融解は、炭素価格設定や化石燃料の燃焼に対する規制上の制約に対して将来も保証される容量です。クナウフ社などの企業が公表している具体的な買収には、新しい低炭素プラント（例:タシケント/ウズベキスタン、買収と電気溶解技術）が含まれており、その他の企業（ロックウール）が報告されているものは、エネルギー効率の利点や地元の補助金に言及した生産能力の増強も同様である。この動きは設備投資にプラスの影響を与えるだけでなく、営業排出量を大幅に削減する可能性があり、炭素含有対策の観点から仕様がますます厳しくなる建築業界にマーケティング上の差別化要因を提供します。

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ミネラルウール市場セグメンテーション

タイプ別

種類に基づいて、世界市場はグラスウール、ストーンウールに分類できます

• グラスウール: グラスウール (グラスファイバーミネラルウールとも呼ばれます) は、ガラス (多くの場合、リサイクルされたガラスカレットを含む) を溶融して繊維のマットに紡績することによって作られ、主に壁、屋根、および HVAC ダクトの断熱および防音として使用されます。低密度の品質、熱性能、および住宅および軽商業用建物でのバットおよびロール製品の取り扱いの容易さを提供します。

• ストーンウール:ストーンウール（ロックウール（玄武岩鉱物ウール）/玄武岩鉱物ウール）（派生） 天然の岩石（玄武岩、スラグを溶かして緻密な繊維に紡績したもの）から作られた羊毛です。密度が高く、吸音性に優れているだけでなく、火災が発生しにくい（不燃性）ため、好まれていました。ストーンウールは、防火壁、ファサード断熱材、および機械的堅牢性と耐火性の両方が最も重要である工業用高温システムで一般的な仕様です。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は断熱、防音、その他に分類できます

• 断熱材: 断熱材製品は、このミネラルウールをバット、ブランケット、ボード、またはルースフィルに加工して、建物の外壁や HVAC システムの熱伝達を効果的に低減します。建築基準法仕様や改修に合わせて、熱抵抗 (R 値)、厚さ、フォームファクターによって指定されます。

• 防音:ミネラルウールによる防音 ミネラルウールは吸音効果を発揮するように設計されており、空気や人によって発生する反響や音の方向を最小限に抑えるために、より密度の高いボードまたは高気孔率のフェルトが作成または作成され、パーティション、天井、吸音パネルに取り付けられます。その多孔質の特性と達成可能な密度により、認定された音響効果を必要とするスタジオ、劇場、商業オフィス施設に最適な素材となります。ストーンウール製品のより一般的な用途は、防音性能と防火性能が必要な場合です。

• その他: ミネラルウールのカバーとしてのその他の用途には、高温ボードやブランケット、プロセス全体の断熱材、パイプのセクション、海洋および石油化学断熱材、複合ファサードパネルなどがあります。このような製品は、特別なコンプライアンス（プロセス温度、腐食環境など）に従って設計され、同じファミリーのミネラルウールと特別なバインダー、密度および表面によって製造されています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

エネルギー効率規制と建築基準法による市場の活性化

ミネラルウール市場の需要成長の主な原動力は、エネルギー効率、建築基準のアップグレード、公的資金による改修プログラムに関する厳しい要件です。北米、ヨーロッパ、その他のアジア市場では、運転エネルギーと排出量を削減する目的で建物を改修する奨励金として、政府による新築建物の熱性能要件が強化されています。これは、この材料が高い熱 R 値、耐火性、長い耐用年数を実現しており、規制当局が最小 U 値を義務付けている場合、またはグリーンビルディング認証システム (LEED、BREEAM、国家制度) が低エネルギー使用量と材料の寿命を重視している場合にデフォルトの製品となっているという事実によるものです。公共調達に関する政策も、炭素含有量の優れた材料やエネルギー効率の高い材料を奨励するもので、仕様の物流サイクル、サプライチェーンの調整、より広範な市場での受け入れを促進することにより、製造業者側の低炭素生産と製品認証への投資をさらに奨励します。市場レポートや業界の予測では、近い将来の需要の重要な要素として、規制の強化とパイプラインの改修が何度も繰り返し言及されています。

建設および改修活動（住宅および商業） 拡大する市場

ミネラルウールの量的需要に寄与するのは、新築住宅用建物の爆発的増加、商業用不動産建設、成熟市場への大規模な改修などの長期的な建設活動と、改修工事の大量の未処理分だけです。人口増加の加速、新興市場における都市化、一人当たりの生活水準の向上により、より高品質の新しい住宅や建物の外装を見つける必要性が高まっており、北米やヨーロッパでは老朽化した建物資産により、エネルギー効率と居住者の快適性を目的とした改修の巨大な市場が生じています。ミネラルウールの幅広い分野での人気は、その用途の多様性によって可能になっています。空洞の充填、外壁建設、屋上デッキ、工業用パイプなどに使用できます。業界でより多くの製品（新しい工場、新しいライン）を生産するための生産および能力拡張への投資は、通常、中期的な市場予測の基礎となる地域の建設予測と同期しています。

抑制要因

高いエネルギーと原材料のコストにより利益率が圧縮され、拡大が鈍化する可能性がある市場の成長を阻害する

ミネラルウールの製造には多くの電力が必要です。岩石やガラスは高温で溶かす必要があり、大量の燃料や電力を使用します。つまり、生産者は天然ガス価格の変動、電気料金の値上がり、原材料（リサイクルガラスやスラグの調達など）の入手可能性の変動に依存していることになります。エネルギーコストの上昇により、生産者はマージン圧力を負担するか、コストを顧客に転嫁することになり、どちらも価格重視のプロジェクトにおいて他の断熱材（ガラス繊維、ポリウレタンフォーム）に対する競争力を損なう可能性があります。エネルギー効率の高い建設に対するインセンティブがほとんどなく、調達がより安価な代替品に偏っている市場では、価格弾力性が高くなります。

低炭素ポジショニングと製品認証によりプレミアム市場が開かれ、市場で製品の機会が創出されます。

機会

建築セクターの利害関係者の体内炭素とライフサイクルへの影響への関心が高まる中、通電炉、リサイクルされた投入物、再生可能電力を通じて納得のいく方法で CO 2 強度を削減できるミネラルウールメーカーは、持続可能な公共入札やグリーン商業プロジェクトで主要な仕様を実現できるようになります。環境製品宣言 (製品 EPD) またはリサイクルされた内容の宣言、および持続可能性に関する第三者認証により、サプライヤーは、特にファサードのシステムやネットゼロコミットメントを含む公的に調達された改修プログラムの場合、商品の競合他社よりも優先されることができます。

明らかに低炭素の施設を設立すると、長期的な競争力が得られ、脱炭素バリューチェーン（モジュール式建築システム、低炭素断熱材の供給契約など）に参加する能力が得られます。この機会は、政策支援（炭素価格設定、グリーン補助金）によって拡大されます。

ミネラルウールの大規模なリサイクルと循環は依然として技術的にも物流的にも困難であり、消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

ミネラルウールにはガラスカレットやスラグ原料のリサイクルが含まれている可能性がありますが、高度な循環性を実現するのは困難です。解体現場での使用済みミネラルウールのリサイクルには、汚染、混合材料、繊維やバインダーの規制による廃棄という負担がかかり、さらに、使用済み断熱材の選別とその後の再溶解に適した標準品質へのリサイクルは、前処理における物流上および投資上の問題となります。こうした問題により、特定の工場で可能なリサイクル投入量が制限され、循環性の考え方に関する主張が難しくなります。

これを解決するには、解体・廃棄物の流れの調整、リサイクル施設への投資、データ回復を容易にする製品設計が必要ですが、これには時間と費用がかかり、ほとんどの場合、それを実現するには規制によるインセンティブや業界コンソーシアムが必要になります。

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ミネラルウール市場の地域的洞察

• 北米

北米、特に米国のミネラルウール市場は比較的成熟した改修市場であり、低炭素製品を生産するために技術が投資されている場所です。州および地方の厳格なエネルギー規定とエネルギー効率に対する連邦補助金が、堅調な改修市場と相まって、断熱性と防火性を備えたミネラルウール製品の需要を高めています。 ROCKWOOL や Owens Corning などのメーカーの取り組みにより、北米の建築慣行に対処することを目的とした容量プロジェクト、持続可能性プログラム、製品ラインを考案することができました。この地域の集合住宅取引では、防火基準と音響的快適性への注目により、ストーンウールの導入が進んでいます。さらに、熟練した生産、資本市場、産業上のインセンティブが相対的に利用可能であるため、北米は炉の近代化と、固溶炭素を低減し、生産者が低排出生産に移行することによって地域の戦略的重要性を二次的に高める役割を果たす電化溶解ベンチャーの対象として人気が高い。

• ヨーロッパ

欧州は、積極的なエネルギー効率化政策、強力な改修（既存の建築ストックの脱炭素化に向けた動き）、および規制措置による防火性能と製品基準への限定的な焦点の存在により、ミネラルウールの需要と技術革新において大きな市場シェアを持っています。欧州の製造業者（クナウフ、ロックウール、サンゴバン/イズオーバー、パロック）も、国家および EU の気候変動に関する目標に対処するため、施設の電化、エネルギー効率の再設備に取り組んでいます。現在の製品 EPD の基準と大陸によって設定された製品のグリーン調達により、認定された低炭素ミネラルウールの強力な市場が形成されています。

• アジア

アジアと中国（中国、インド、東南アジア、中央アジアの新興成長市場）では、高い都市化率、建設量の増加、製造能力の増加により、コストがかかると言われています。成熟市場の対応と比較すると、一人当たりの断熱材の普及率は依然として低いものの、規制強化、冷暖房需要の電化、住宅用/商業用の大規模パイプラインにより、ターゲットとなる大きな市場が形成されています。さまざまな国際的な競合他社が買収やグリーンフィールド施設を通じて存在感を高めています（たとえば、タシケントのクナウフによる買収や新しい施設、国内の建設ブームに合わせて地元メーカーのバグが製品を増やしています）。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

ミネラルウール市場は、巨大な生産面積、ブランド化された製品ライン、持続可能性と生産能力への継続的な投資を統合する国際的および地域的メーカーの集合体の支援によってコントロールされています。 Rockwool Group (R.O.C.K.W.O.O.L.) は、防火性と消音性に優れたストーンウール製品を提供する業界リーダーであり、最近では米国市場での生産能力を拡大する動きも見せています。最大のサプライヤーの 1 つである Knauf Insulation は、低炭素プラントを購入し、新しい最先端のプラントを開発することを目標としています。 Johns Manville と Owens Corning は、広範な断熱業務と精力的な持続可能性レポートおよび資本プログラマーを擁する北米の主要企業です。ヨーロッパで大きな存在感を示し、建築システムとのつながりを提供している企業には、Saint-Gobain (Isover) と Paroc (および近隣の断熱市場の Kingspan と CertainTeed) が含まれます。地元市場、地元市場の大量の商品は、URSA、Arma cell (特殊発泡体およびニッチ断熱材のメーカー)、Luyang、その他の中国やインドのメーカーなどの地域の専門競合他社によって供給されています。これらの企業リストは一体となって、炉の電化、エネルギー回収、製品部門（EPD）、および地域拡大に投資して、改修および新築の需要を捉え、固形炭素の性能と技術サービスで差別化を図っています。これらの名前は、市場レポートや企業のプレスリリースで最初に言及されている競合他社のグループに含まれています。

ミネラルウールのトップ企業のリスト

• Johns Manville (U.S.)
• Knauf Insulation (U.S.)
• Owens Corning (U.S.)
• Paroc (Finland)

主要産業の発展

2024 年 10 月:クナウフ・インシュレーションは、ウズベキスタン・タシケントの岩石ミネラルウール事業（テックスノパーク）の買収を発表

レポートの範囲

ミネラルウールは、市場の重要な分岐点にあります。熱効率、音響、不燃性の価値提案により、建築および工業用断熱市場は引き続き集中化してきましたが、最近の傾向（エネルギー効率の規制、改修需要の増加、および固化炭素の要件）により、業界の競争と発展の方法が変化しました。今後数年間の市場の成長は、一方では先進国の改修パイプラインと潜在市場での新規建設の急増によって促進されるだろうが、他方では、拡大の速度と質は、問題の生産者がどれだけ生産排出量やエネルギーと原材料の価格を削減し、公共調達や機関顧客の要件に従って認定された低炭素製品を提供できるかにますます依存することになるだろう。大手企業は、生産能力の拡大、低炭素プラントの購入、炉の電化と持続可能性の報告などに反応し始めている。これは、将来の規制リスクを最小限に抑え、グリーン入札中に有利な点に頼ることにつながる。その代わりに、エネルギーの変動性によるコスト関連の圧力、循環型の使用済みソリューションを新たに製造する際の技術的な複雑さ、安価な断熱オプションの継続的な存在などはすべて、政策支援、イノベーションの規模、サプライチェーンの効率化によって緩和する必要がある現実です。市場の長期的な見通しは全体的に楽観的である。いくつかの研究機関における CAGR 期待の強力な継続は、脱炭素化と新たな生産能力の宣言に向けた資本流入とともに、特にプルと低固着炭素の収益性の高いパフォーマンス、および信頼できるエリア供給を正当に主張するベンダーの中で、健全な複数年の需要を意味している。戦略的に勝者となるのは、持続可能性の約束が実現可能な製品の実績となり、循環原料を活用し、都市化と改修需要が打撃を与える際に生産能力を同じ場所に配置できる企業となるだろう。