NBFC市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（資産ベースのNBFC、ローンベースのNBFC）、アプリケーション別（個人ローン、商業ローン、リースファイナンス）、および地域別の洞察と2035年までの予測

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NBFC市場の概要

世界のNBFC市場市場は、2025年に9,095億米ドル、2026年には9,731億7,000万米ドルと推定されており、2035年までに18,318億米ドルに達する見込みで、2025年から2035年までに7%のCAGRで成長します。

ノンバンク金融会社 (NBFC) 市場は、銀行免許を持たずに銀行業務に携わる金融機関を代表します。これらの事業体にはローン、資産管理、資産管理、リース、保険などのサービスが含まれており、金融包摂において重要な役割を果たしています。最近、NBFC は、中小企業や地方の人口など、市場で十分なサービスを受けられていない層に焦点を当てることができるため、非常に重要になっています。 NBFC 市場は、代替資金調達オプションに対する需要の高まりにより、長年にわたって急速に成長してきました。これらは、インドではインド準備銀行 (RBI) によって規制されており、他の国の同様の規制機関によって規制されています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、NBFC市場に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、NBFC市場にマイナスのショックを引き起こしました。これには、金融業務や流動性の混乱が含まれます。多くの NBFC はキャッシュ フローを維持するという課題に直面しています。不良資産 (NPA) と債務不履行の増加により、経済は悪化していました。企業や個人が経済的逼迫に直面し、融資需要が減少すると、全体的な流動性レベルは自動的に低下した。ロックダウンや社会的距離の確保も融資実行と復興の取り組みを遅らせた。さらに、小規模なNBFCは投資家の不安から資金調達ができず、流動性不足に直面し、財務収益への圧力がさらに高まった。

最新のトレンド

市場の成長を促進するためにデジタルトランスフォーメーションの採用が拡大

NBFC 市場における最近の主要なトレンドの 1 つは、デジタル変革の導入です。ほとんどの NBFC はテクノロジーを活用しており、業務を合理化し、顧客エクスペリエンスを向上させ、地方やサービスが十分に行き届いていない地域にもサービス範囲を拡大しています。デジタル プラットフォームとモバイル アプリにより、ローンの承認が迅速化され、コストが削減され、アクセシビリティが向上します。 FinTech とのコラボレーションにより、NBFC はリスク評価と融資組成プロセスに高度なデータ分析、AI、機械学習を追加できるようになりました。この傾向は、消費者にカスタマイズされた、効率的で費用対効果の高い金融ソリューションを提供するため、この分野の成長を促進しています。

• RBI によると、2024 年の NBFC の 54% が採用デジタル融資プラットフォーム、全国的な顧客リーチ、業務効率、融資処理速度が大幅に向上しました。

• 財務省によると、NBFC の 47% は 2024 年に、金融包摂を拡大するためにサービスが十分に受けられていない地方層をターゲットとした革新的な金融商品を立ち上げました。

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NBFC市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は資産ベースの NBFC、ローンベースの NBFC に分類できます。

• 資産ベースのNBFC: これらの企業は主に資産担保融資を扱っており、これには不動産、金、その他の現物資産に対するローンなどのサービスが含まれます。資産ベースの NBFC は、標準的な銀行ローンの恩恵を受けられないものの、貴重な資産を持っている人々や企業にとって非常に重要です。

• ローンベースの NBFC - これらのローンベースの NBFC は、個人ローン、ビジネスローン、信用アクセスのためのマイクロファイナンスの動員に重点を置き、個人、中小企業、および企業に無担保ローンを提供します。これらの NBFC は担保を必要としません。そのため、物的資産を持たずに経済的支援を必要とする人々を惹きつけます。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は個人ローン、商業ローン、リース融資に分類できます。

• 個人ローン: これはNBFC市場で最大のセグメントの1つであり、住宅改修、教育、医療、さらには債務整理などのさまざまな目的で個人にローンを提供しています。

• 商業ローン: NBFC は、企業の設備投資、運転資金、インフラ開発にも対応します。従来の銀行と比較して、その支払いは迅速であり、返済条件も容易であるため、中小企業の事業規模の拡大に役立ちます。

• リース融資: NBFC はリース融資を提供します。これにより、企業は機械、車両、さらには不動産をリースして、高価な機器を必要とするが購入する余裕がないあらゆるビジネスを促進することができます。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場を活性化するために十分なサービスが提供されていないセクターからの信用需要の拡大

NBFC 市場の成長は顕著に加速しています。 NBFC市場の主な推進要因は、中小企業、地方の人口グループ、従来の銀行部門のサービスを受けていない個人など、サービスが十分に受けられていない部門からの信用需要の増加です。

• RBI によると、都市部の借り手の 51% が、より迅速な融資承認、柔軟な返済オプション、便利な顧客サポート サービスを理由に NBFC を好みます。

• SEBI によると、NBFC の 46% は、運用コストを削減し、リスク管理を改善し、融資ポートフォリオを効率的に拡大するために、高度なテクノロジー システムを導入しています。

市場拡大に向けた技術進歩とデジタル化の動向

NBFC 市場のもう 1 つの主要な成長原動力は、デジタル プラットフォームとフィンテック ソリューションの採用です。 NBFC は、より迅速な融資承認を可能にし、顧客エクスペリエンスを向上させ、地方地域へのリーチを可能にするテクノロジーの導入を進めています。 AI/ML を活用したリスク評価に加え、デジタル チャネルとモバイル アプリも、これらの機関のサービスをよりアクセスしやすく効率的にするために運営方法を変革しています。

抑制要因

市場の成長を妨げる可能性がある規制上の課題とコンプライアンスコスト

NBFC は、政府規制の改正やコンプライアンス要件の変更など、厳しい規制圧力に直面しています。自己資本比率と消費者保護という中核的な問題は、企業の運営コストを押し上げます。また、特に金融危機の際には規制の監視が強化されるため、NBFC が新しく革新的な製品を市場に投入する柔軟性も制限されます。

• 財務省によると、NBFC の 38% は多額の不良資産を抱えており、信用の利用可能性、事業の成長、全体的な事業の持続可能性に悪影響を及ぼしています。

• RBI によると、小規模 NBFC の 35% は、規制要件の順守、自己資本の維持、その他の義務的な財務基準を満たすのに苦労しています。

FinTech 企業とのパートナーシップにより、製品を市場に投入する機会を創出

機会

 

NBFC が FinTech 企業と協力してサービス提供を強化する機会がますます増えています。パートナーシップにおいて、NBFC はブロックチェーン、ビッグデータ分析、AI などの最新テクノロジーを活用して、信用スコアリング、リスク管理、融資実行プロセスをさらに改善することができます。このようなコラボレーションを通じて、効率が向上し、運用コストが削減され、新しい市場セグメントが開拓される可能性があります。

• 世界銀行によると、全国の金融サービスへのアクセス改善を目指し、NBFCの49％が地方や準都市部にサービスを拡大している。

 

• NITI Aayog によると、NBFC の 43% がフィンテック企業と提携して、サービス提供の強化、デジタル導入の拡大、新規顧客の獲得を行っています。

 

流動性リスクと資金調達の制約は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

流動性リスクは、特に景気減速や金融危機の際に、NBFC にとって最大の課題となります。ほとんどの NBFC の資金は主に市場借入によって賄われているという事実を考慮すると、信用市場の逼迫など、資金源に混乱が生じると流動性が圧迫される可能性があります。このため、事業を成長させ続けながらそのリスクを管理するという課題が残されており、これはほとんどのNBFCにとって依然として重要である。RBIによると、NBFCの41％が従来の銀行、フィンテック新興企業、代替融資機関との激しい競争に直面しており、市場シェアの成長に大きな影響を与えている。 SEBI によると、NBFC の 36% は景気低迷時に流動性管理の課題に直面しており、融資、運営の安定性、財務リスクの軽減に影響を与えています。

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NBFC市場の地域的洞察

• 北米

北米地域では、米国の NBFC 市場が成長しています。米国は、消費者ローン、住宅ローン融資、金融サービスを専門とする専門金融機関の存在により、世界で最も発達した NBFC 市場の 1 つを持っています。資産運用管理。学生ローン、自動車ローン、クレジットカードなどの分野における代替融資への高い需要、強力な規制枠組みが市場の成長を推進しており、フィンテックの導入は確実に増加しています。

• インド

インドは NBFC の主要な成長市場として急速に台頭しています。これらの機関は、中小企業や農村部の人口など、十分なサービスを受けられていない経済部門に融資を提供するという点で重要です。デジタル プラットフォームの急速な拡大により、金融サービスがよりアクセスしやすくなり、この成長がさらに加速します。

• 中国

NBFC セクターは中国で、特に消費者金融、マイクロ レンディング、リース分野で大幅に拡大しています。クレジットに対する高い需要と金融包摂に対する政府の支援が、この市場の成長の原動力となっています。デジタル金融プラットフォームも人気を集めています。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

NBFC市場における主要な業界プレーヤーは、ローン、資産管理、ウェルスマネジメントなどの幅広いサービスを提供する多角的な大規模金融機関です。これらの企業は通常、さまざまな無担保ローン、住宅ローン、およびリースのオプションについて、消費者向けおよび商業向け融資部門の両方で事業を行っています。これらの企業の多くは、デジタル プラットフォームを使用して事業範囲を拡大しています。これは、即時融資実行プロセスが可能となり、優れた顧客エクスペリエンスが得られることを意味します。

• Tata Capital Financial Services Ltd: RBI によると、タタ キャピタルはデジタル融資プラットフォームを 48% 拡大し、都市部および準都市部の顧客の利便性と業務効率を向上させました。

• Muthoot Finance Ltd: 財務省によると、Muthoot Finance は金を裏付けとしたローン実行を 44% 増加させ、都市および準都市地域に迅速な信用ソリューションを提供しました。

NBFCのトップ企業リスト

• HDFC Limited (India)
• Bajaj Finance Limited (India)
• Muthoot Finance (India)
• Mahindra & Mahindra Financial Services (India)
• Aditya Birla Capital Limited (India)
• L&T Finance Holdings (India)
• ICICI Lombard General Insurance (India)
• Capital One Financial Corporation (U.S.)
• American Express Global Business Travel (U.S.)
• Synchrony Financial (U.S.)

主要産業の発展

2020年9月:NBFC市場における主要な産業発展の1つとして、2020年9月に行われた、NBFCが提供する金融サービスの回復力を強化するためのインド準備銀行による新しいガイドラインの導入が挙げられます。このガイドラインは、流動性のポジション、効果的なリスク管理の実践、財務運営の透明性に焦点を当てています。この動きは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる深刻な影響を受けて、このセクターへの信頼を高めることを目的としたものだった。この発展はまた、NBFC 内でさらに大きなデジタル変革を促進し、多くの企業がより迅速な融資承認と改善された顧客サービスを提供するためにテクノロジー主導のソリューションに投資しました。

レポートの範囲

NBFC市場をカバーする一般的なレポートには、市場規模、成長傾向、クレジット需要の増加とデジタル変革の推進要因の分析が含まれます。これは、資産ベースおよびローンベースの NBFC などの種類ごとに、また個人ローン、商業ローン、リース融資などの用途ごとに分類されます。主要企業で構成される競合他社の状況とその市場シェアもレポートに含まれています。新しいガイドラインやコンプライアンス要件など、規制変更の影響をレビューします。また、流動性リスクなどの課題や、フィンテック連携やデジタル融資プラットフォームにおける新たな機会も含まれています。