ネオバンキング市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ネオバンク、チャレンジャーバンク）、アプリケーション別（中小企業、民間、その他）、および2035年までの地域予測

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ネオバンキング市場の概要

世界のネオバンキング市場規模は2025年に2,133億米ドルで、2026年には3,177億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までの推定CAGRは48.9%で、2035年までに11,243億米ドルまでさらに成長すると予測されています。

ネオバンキング市場は、デジタル導入の拡大とフィンテックの進歩に加え、スムーズでモバイルファーストのバンキングソリューションに対する消費者の嗜好の高まりによって急速に成長しています。デジタル専用銀行とも呼ばれるネオバンクは、洗練されたデジタルプラットフォーム上で運営され、物理的な支店を持たずに財務管理、普通預金口座、融資、支払いなどのサービスを提供します。

スマートフォンとインターネットの普及の高まり、便利で手頃な銀行オプションに対する消費者の需要の高まり、デジタル金融商品に対する法的サポートは、市場の成長を促進する重要な要素の1つです。したがって、人工知能、ブロックチェーン、データ分析の連携により、ネオ バンキングのサービスがさらに強化され、顧客エクスペリエンスとセキュリティが向上します。それでも、規制遵守の難しさ、サイバー脅威、従来の銀行やフィンテック企業との競争などの問題によって成長が妨げられる可能性がある。

エンドユーザー (小売、中小企業、企業)、地域、サービスの種類 (決済および送金業者、普通預金口座、融資ソリューション) によって市場が分割されます。デジタル決済と個人財務管理ソリューションの利用拡大により、リテール バンキング部門が最も注目を集めています。

強力なフィンテック エコシステムと友好的な規制により、ヨーロッパと北米は市場のリーダーとなっています。アジア太平洋地域は、金融包摂とデジタルトランスフォーメーションの取り組みの強化により、急速に成長しています。主要な関係者は、サービス セットの拡大、セキュリティの向上、AI による財務インテリジェンスの活用に集中して競争上の優位性を獲得しています。

主な調査結果

ネオバンキング市場に影響を与える世界的危機

ネオバンキング市場 デジタルバンキングと非接触型金融サービスへの移行が加速したため、プラスの効果があった

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症の流行によりデジタルバンキングや非接触型金融サービスへの移行が進んだため、ネオバンキング市場は新型コロナウイルス感染症の恩恵を受けました。ロックダウンと社会的距離の実践により、人々はお金の必要のためにオンラインバンキングやモバイルバンキングに依存することが増えています。人々が一般的な銀行に代わる簡単で安価な選択肢を求める中、スムーズなデジタル体験を提供するネオバンクが大幅に拡大しました。ネオバンキング業界の台頭をさらに刺激しているのは、金融包摂に対する需要の高まりと非接触型決済の人気の高まりです。

最新のトレンド

API を利用してサードパーティ開発者が市場の成長を促進するアプリケーションやサービスを構築できるオープン バンキングの採用

ネオバンキング市場の成長は急速であり、主にデジタル化の高まりと簡単な銀行オプションに対する需要によって推進されています。大きなトレンドの 1 つは、オープン バンキングで API を使用して、サードパーティのプログラマーが金融機関を中心としたアプリやサービスを作成できるようにすることです。この戦略によってオープン性が促進され、競争的な雰囲気も生まれ、パーソナライズされた金融商品、より迅速なローン承認、より優れた財務管理ツールなどの利点がもたらされます。オープンバンキングの人気が高まる中、ネオバンクはこのアプローチを利用して、よりパーソナライズされた効果的なソリューションを顧客に提供しています。

• インド ブランド エクイティ財団 (IBEF) によると、人口の 65% 以上がインターネット対応デバイスを使用しており、統一決済インターフェイス (UPI) を介した毎月の取引がデジタル決済全体の 75% 以上を占めており、デジタル ファイナンスとネオ バンキングの急速な普及を示しています。
• NITIAayogは、金融包摂制度の下で開設された銀行口座の約70％が現在有効であり、デジタル専用銀行プラットフォームがユーザーを獲得するための強力な基盤を提供していることを強調している。

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ネオバンキング市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はネオバンクとチャレンジャーバンクに分類できます

• ネオバンク: デジタル専用銀行は、現地支店を持たずに、モバイル アプリやオンライン プラットフォームを通じてさまざまな銀行サービスを提供します。これらの金融機関は、低コストの取引、貯蓄ツール、資金管理など、ユーザーフレンドリーなサービスの提供に注力しています。消費者主義の高まりとネオバンク業界の成長は、スマートフォンの使用とシンプルさの必要性に伴います。

• チャレンジャー銀行: 最先端のテクノロジー主導の金融商品を提供するフィンテック企業は、場合によっては優れた顧客サービスに重点を置き、従来の銀行と競合します。ローンやクレジット カードをオンライン バンキングや一部の標準的な銀行サービスの利点と併せて提供することで、銀行顧客は提供できるものをすべて活用できるようになります。これらの銀行は、消費者により多くの価値、オープン性、デジタルファーストのエクスペリエンスを提供することで、既存の金融ビジネスと競争しようとしています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は中小企業、民間、その他に分類できます

• SME: 中小企業向けのネオ バンキング サービスは、自社の特性に合わせてカスタマイズされた安価なテクノロジー主導の金融ソリューションを提供することに重点を置いています。簡単なオンライン支払い、請求書発行、経費管理、運転資金へのデジタル プラットフォーム アクセスなどが提供されます。ネオ バンキングは、経営管理にデジタル ツールの使用が増えている中小企業に、従来の銀行サービスに代わる簡素化されたコスト効率の高いオプションを提供します。

• プライベート: ネオ バンクのプライベート バンキング サービスは富裕層を対象としており、資産管理、投資アドバイス、税金の最適化などのカスタマイズされた金融ソリューションで構成されています。これらのデジタル ファースト ソリューションは、洗練されたテクノロジーと個人的な配慮を融合させているため、顧客は自分のお金を制御し、柔軟に管理できます。ネオバンクは、デジタルソリューションを求める裕福な顧客層の増加にアピールするために、商品の幅を広げている。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。                         

推進要因

デジタル導入とモバイルバンキングの増加市場の成長を促進する

ネオバンキング市場の成長は、デジタルテクノロジーとスマートフォンの急速な普及によって貢献しています。そのシンプルさ、低コスト、スムーズなユーザー エクスペリエンスにより、より多くの顧客がオンラインのモバイル ファースト バンキング システムに注目するようになりました。この変化は、モバイルバンキングが恵まれない消費者に金融サービスへの簡単なアクセスを提供する発展途上国で特に顕著です。

• IBEFによると、政府は地区全体に75のデジタルバンキングユニット（DBU）を設立し、デジタルバンキングエコシステムを拡大し、半都市部や農村部でのネオバンクの成長を支援する計画だ。
• NITIAayog は、デジタル バンキングのライセンス フレームワークが積極的に見直され、ネオバンクの参入障壁が軽減され、フィンテックのより迅速な導入が可能になると報告しています。

市場の成長を促進する金融包摂への需要の高まり

金融包摂へのニーズの高まりに応え、ネオバンクは、銀行口座を持たない人々や銀行口座を持たない人々に、手頃な価格で簡単に利用できる銀行サービスを提供しています。デジタル銀行は運営コストが低く、物理的な支店が少ないため、遠方の顧客や従来の銀行業務へのアクセスが制限されている顧客にサービスを提供できます。この傾向は、特にアフリカやアジアなどの地域でのネオバンキング市場の成長を促進しています。

抑制要因

市場の成長を妨げる可能性がある規制およびコンプライアンスの課題

デジタル銀行が直面する複雑な規制状況とコンプライアンス問題は、デジタル銀行の主要な阻害要因となっています。ネオバンキング市場。ネオバンクは、複数の分野にわたって業務を行っているため、さまざまな金融ルール、データプライバシー法、ライセンス要求に準拠する必要があり、これには費用と時間がかかることが判明する可能性があります。さらに、特定の業界では、法的不確実性がネオバンキングシステムの拡大を妨げ、新規市場参加者にとって障害となる可能性があります。さまざまな地域で統一されたガイドラインがないという複雑さは、成長の可能性を妨げています。

• NITIAayog は、個人向け消費者金融には 40% という大幅な信用格差が存在しており、これはパートナー銀行に依存しているネオバンクが構造的限界に直面していることを意味していると観察しています。
• 調査によると、スタンドアロンのネオバンクライセンスが完全に認識されていないため、規制上の不確実性が多くのデジタル専用銀行の拡張性と運営の安定性に影響を与えていることが示されています。

市場での製品の機会を生み出すための新興市場での拡大

機会

従来の銀行インフラが不足している発展途上市場へのサービスの拡大は、ネオバンキング市場に大きな可能性をもたらします。モバイルやインターネットの普及に伴い、インド、東南アジア、アフリカなどの国々でデジタル ファーストの銀行プラットフォームに対する需要が高まっています。金融包摂を推進するネオバンクは、銀行口座を利用できない人にも銀行口座を持たない人にも、安価で簡単な金融サービスを提供できます。この成長により、ネオバンクは未開発の偉大な市場に進出し、世界の金融システムに強力な足跡を残すことができます。

• ネオバンクは、総人口の約 60% を占める地方および半都市部の銀行口座を利用できない人口をターゲットにすることができ、デジタル金融包摂の大きな余地を提供します。
• 既存の銀行とネオバンク間のパートナーシップは増加しており、活動中のネオバンクの 80% 以上がサービスの革新とテクノロジーの統合のために提携を結んでいます。

 

信頼と顧客の採用は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

ネオバンキング市場にとって、信頼を構築し、消費者にデジタル専用の銀行商品を受け入れるよう説得することは大きな困難です。セキュリティ、データプライバシー、物理的な支店の不足などに対する懸念により、多くの顧客は依然として従来の銀行を好む傾向にあります。広く受け入れられるかどうかは、特にデジタルリテラシーが低い地域において、ネオバンクの信頼性と安全性に対する懐疑を乗り越えることにかかっています。ネオバンクはまた、これらの問題を解決し、長期的なパートナーシップを促進するために顧客サービスを常に改善する必要があります。

• 銀行提携に依存するネオバンクは、コアバンキングシステムをデジタル専用サービスに適応させる必要があるため、高い運営リスクに直面しています。
• 地方市場では顧客の認知度と信頼が依然として限られており、潜在的なユーザーの約 50% がデジタル バンキング ツールに精通していません。

 

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ネオバンキング市場の地域的洞察

• 北米

洗練されたデジタル インフラストラクチャとモバイルおよびインターネット バンキング サービスの優れた利用により、北米は世界をリードしています。米国ネオバンキング市場。 Chime、Varo、SoFi などの大手企業は、大規模な消費者層からの需要が高い、手数料無料の銀行ソリューション、個人金融ツール、迅速な支払いを提供することで、強力な足場を確立しています。この地域における金融テクノロジー開発に対する自由な規制設定も、ネオバンクの成長を促進するのに役立っています。さらに、ネオ バンキング サービスの受け入れを推進し、それによって市場リーダーとしての地位を確立しているのは、北米の堅固なテクノロジー環境と、スムーズなデジタル エクスペリエンスに対するますます高まっているニーズです。

• ヨーロッパ

ヨーロッパのネオ バンキング市場シェアは、創造的で低コストの金融サービスを提供する Revolut、N26、Monzo などのデジタル ファーストの銀行によってリードされています。この地域の進歩的な規制環境、特に欧州連合の PSD2 規則は、競争を促進しセキュリティを強化することで、デジタル バンキングの発展を加速させてきました。ヨーロッパでは、スマートフォンの使用率、テクノロジーの導入率が高く、柔軟なモバイル バンキング ソリューションに対する嗜好が高まっています。さらに、金融包摂と誠実な銀行サービスに対する注目が高まっていることにより、欧州諸国全体でネオバンキングのニーズが高まっています。

• アジア

アジアは、急速に拡大するデジタル経済とテクノロジーに精通した大規模な人口構成により、ネオバンキング市場シェアを支配しています。 Paytm、WeBank、KakaoBank によって推進され、インド、中国、シンガポールなどの国々はデジタル バンキング ソリューションを大幅に採用しています。この地域のモバイル普及率の高さと、実用的で安価な金融サービスに対するニーズの高まりは、市場の拡大を加速させるだけです。さらにネオバンクの成長加速には、フィンテックイノベーションを促進する友好的な政府の取り組みや法制度があり、そのためアジアは世界のネオバンキングセクターにおける重要なプレーヤーとして位置づけられています。

業界の主要プレーヤー

革新的で顧客中心のデジタル バンキング ソリューションの提供を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

独自の顧客中心のデジタル バンキング製品を提供することで、重要なビジネス リーダーがネオ バンキング市場を推進しています。 Chime、Revolute、N26 などの企業は、テクノロジーに精通した消費者にアピールして、モバイルファーストの無料金融サービスを提供することで従来の銀行業務に革命をもたらしました。これらのアスリートは、人工知能、ブロックチェーン、機械学習を使用して、高度なテクノロジーを使用して、スマートな予算編成、自動貯蓄、即時支払いなどのカスタマイズされたサービスを提供しています。低ランニングコストとともにスムーズなユーザーインタラクションを重視することで、従来の銀行業務に革命を起こし、幅広い顧客を獲得することができます。さらに、これらの企業が世界中でサービスを提供できるようにすることで市場の拡大を推進しているのは、金融機関やフィンテック企業との連携、およびデジタルバンキング開発に対する法的支援です。デジタル金融商品を採用する人が増えるにつれ、ネオバンクは依然として世界の銀行シーンを変え続けています。

• Niyo: Niyo は主要都市で 65% 以上の小売ユーザー ベースにサービスを提供しており、顧客の 80% 以上がモバイル ベースのバンキング ソリューションを使用しています。
• InstantPay: InstantPay の取引量は前年比 50% 増加しており、これはネオバンキング部門での強力な採用を反映しています。

トップネオバンキング企業のリスト

• NiYO - (India)
• State Bank of India (YONO)v
• InstantPay - (India)
• Digibank - (Singapore)
• Kotak Mahindra Bank - (India)
• Open - (India)

主要な産業の発展

2023 年 4 月: ネオバンキング市場における産業開発の 1 つがインド準備銀行 (RBI) によって発表されました。彼らは、ネオバンキングの新興企業である Jupiter に、ノンバンク金融会社 (NBFC) ライセンスを利用して顧客に直接ローンを提供することを許可しました。この進歩により、ジュピターは標準的なデジタル バンキング ソリューションだけでなく、パーソナライズされた融資項目を提供できるようになり、サービス範囲が拡大します。 NBFCライセンスは、インドのネオバンキング部門における競争力を向上させ、消費者の需要の変化に対応するためにネオバンクが提供内容を拡大するという一般的な傾向を反映しているため、ジュピターにとって大きな節目となる。

レポートの範囲       

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

ネオバンキング市場は、健康認識の高まり、植物ベースの食事の人気の高まり、製品サービスの革新によって、ブームが継続する態勢が整っています。限られた生の生地の入手可能性やコストの向上などの課題にもかかわらず、グルテンを含まない栄養価の高い代替品に対する需要が市場の拡大を支えています。主要な業界プレーヤーは、技術のアップグレードと戦略的な市場の成長を通じて進歩しており、サファイア イヤリングの供給と魅力を強化しています。顧客の選択肢がより健康的で多数の食事の選択肢に移行するにつれて、ネオバンキング市場は、持続的なイノベーションと幅広い評判がその運命の見通しを促進し、成長すると予想されます。