ナイジェリアの食品および飲料市場の規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（パンとシリアル、果物と野菜、魚製品、肉製品、乳製品、油脂、ビールとワイン、ソフトドリンク）、用途別（スーパーマーケット、伝統的市場、コンビニエンスストア、オンライン販売）、および2035年までの地域予測

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ナイジェリアの食品および飲料市場の概要

ナイジェリアの世界の食品および飲料市場規模は、2025年に573億5,000万米ドルで、2026年には606億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までの推定CAGRは6%で、2035年までにさらに1,112億米ドルに成長すると予測されています。

アフリカ最大の人口国であるナイジェリアは、伝統的な小売業と現代的な小売業が融合して形成されており、活気があり急速に成長している食品および飲料産業を抱えています。何百万もの世帯が国内外の食料品に依存しています。この国の食品ビジネスは経済と密接に関係しています。生鮮食品、穀物、地元で調理された食事を提供する従来の青空市場は、依然として食料供給において強力な役割を果たしています。特に都市中心部における消費者の購買傾向は、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの現代的な小売店の急速な成長によって形成されています。中産階級の台頭と都市化により食生活が変化し、加工品、包装済み、既製品の需要が高まっています。顧客は、伝統的な料理や味との結びつきとともに、手軽さを求めています。迅速なサービスのレストラン、ファストフード チェーン、インターネット食品配達システムにより、テクノロジーに精通したアクティブな消費者にアピールするために市場がさらに変化しました。さらに、健康意識の高まりにより、強化食品、低糖質食品、オーガニック食品のニーズが高まっています。ナイジェリアの食品・飲料セクターは依然として変化しダイナミックであり、ナイジェリアが小売ネットワークを近代化し、海外からの投資を呼び込んでいるにもかかわらず、国際企業だけでなく地元の生産者にも大きな可能性をもたらしています。

主な調査結果

ナイジェリアの食品および飲料市場に影響を与える世界的危機

新型コロナウイルス感染症の流行は消費者の習慣を変え、サプライチェーンを破壊する

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延は、サプライチェーンの中断や顧客の習慣の変化を引き起こし、ナイジェリアの飲食業界に大きな影響を与えた。貿易制限と物流のボトルネックに加え、輸入製品や重要な原材料の不足により、入手可能性が不安定になり、価格変動と赤字が発生しました。自家製の食品や飲料への関心が高まった結果、消費者は地元産の製品を使い始めました。この危機はデジタル貿易の発展も加速し、消費者はオンライン食料品ショッピングや宅配商品を利用して、より安全で便利な購入の選択肢を求めています。ロックダウンや社会的距離の制限により、家庭での調理が増加し、日用品やパッケージ商品のニーズがさらに高まった。消費者習慣のこうした変化の多くは、規制が緩和されても続いたため、ナイジェリアの食品小売シナリオを再定義し、企業が電子商取引とサプライチェーンの回復力を強化するよう促した。

最新のトレンド

金融改革により食品価格が上昇

燃料補助金の廃止や2024年のナイラ切り下げなど、ナイジェリアの経済変化は飲食業界に多大な影響を与え、食料品の価格が高騰しました。燃料補助金の廃止による交通費の高騰により、全国への食品配達のコストが上昇しました。食品の消費者価格の上昇は、輸入品のコストが上昇し、それによって地元で製造された商品の人気が高まるにつれて、消費者支出パターンにも変化をもたらしました。ナイジェリアの長期経済を安定させることを目的としていましたが、これらの変化の直接的な影響は消費者の購買力を圧迫し、食料安全保障に対する懸念を悪化させました。食品および飲料業界の企業は、コスト削減のアイデアを調査し、サプライチェーンを合理化し、変化する金融シーンに合わせて安価な製品オプションを作成する必要がありました。

• 協会レベルのデータによると、ナイジェリアは530億リットルを超える消費量を記録しており、国民の飲料摂取量が25％以上増加していることが示されている。
• 業界団体の情報筋によると、ボトル入りウォーターと低糖飲料の採用は、ウェルネス志向に大きく牽引されて 46% 以上増加しました。

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ナイジェリアの食品および飲料市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はパンとシリアル、果物と野菜、魚製品、肉製品、乳製品、油脂、ビールとワイン、ソフトドリンクに分類できます。

• パンとシリアル: ナイジェリア料理はパン、米、パスタなどの基本的な食品に依存しているため、パン屋部門は中小企業が支配しています。都市化の進行と多忙なスケジュールにより、パッケージに入ったすぐに食べられるシリアル商品に対​​する消費者の需要が高まっています。消費者は健康志向を強めており、強化食品や全粒穀物食品も求めています。
• 果物と野菜: 従来の市場には生鮮食品が依然として豊富にありますが、都市化により、パッケージ化され加工された代替品の必要性が高まっています。スーパーマーケットやインターネット ストアは、カット済み、冷凍、ドライの果物や野菜から選べる生鮮食品の品揃えを開発しています。これらの商品の保存期間の向上は、保存方法と梱包方法の進歩からもたらされます。
•  魚製品: 魚の需要は缶詰、燻製、冷凍、生のあらゆる種類に及び、重要なタンパク源となる魚です。ナイジェリアには水の供給が豊富ですが、魚の多くは定められた需要を満たすために持ち込まれています。国内の魚の生産量を増やし、輸入依存度を下げるために、政府は養殖への投資を奨励している。
•  肉製品: 人口増加とタンパク質消費量の増加に伴い、この分野ではヤギ肉、鶏肉、牛肉がカバーされており、需要は依然として増加しています。しかし、飼料価格の高騰やコールドチェーンインフラの不足などの問題により、地元の食肉生産量は影響を受けている。最新の加工工場と持続可能な畜産業への投資により、国内供給の改善が第一の関心事となっています。
• 乳製品: 多くのナイジェリア人は食事にチーズ、ヨーグルト、牛乳を取り入れているため、乳製品の使用量が増加しています。地元の乳製品プロジェクトの成長を通じて、輸入への依存を軽減し、製品の入手可能性を高めることができます。都市部の消費者も、植物由来で長寿命の乳製品の代替品などのイノベーションをますます受け入れています。
• 油脂: パーム油は依然として著名な食用油であり、従来の食事で非常に人気があります。それでも、健康志向のバイヤーは、オリーブオイル、キャノーラ油、低コレステロールマーガリンなどの選択肢に目を向けています。食事のニーズを満たすために、生産者は強化食用油を開発しています。
•  ビールとワイン: 最も人気のあるアルコール飲料はビールです。アルコール業界は変化しています。醸造業者は、地元のアイデア、職人のビール、低アルコールの代替品など、提供するビールの幅を広げています。特に高品質の輸入ワインを求める社交愛好家の間で、特に都市部の顧客の間でワイン部門も拡大しています。
•  ソフトドリンク: ノンアルコール部門は、炭酸飲料、フルーツジュース、ボトル入り飲料水によって牽引されています。変化する健康ファッションにアピールするために、各ブランドは砂糖を含まない天然成分ベースのドリンクで製品の幅を広げています。ファストフードチェーンやエンターテイメントセンターの増加により、ナイジェリアではソフトドリンクの需要がさらに高まっています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場はスーパーマーケット、伝統的市場、コンビニエンスストア、オンライン販売に分類できます。

• スーパーマーケット: 都市部では、中流階級や上流階級の顧客に地元の食材と外国の食材を組み合わせた商品を提供する店舗が増加しています。消費者パターンの変化を反映して、スーパーストアはブランド商品や最高品質の商品の重要な流通チャネルとしても機能しています。消費財もインセンティブやロイヤルティ システムから一貫して活用されています。
• 伝統的な市場: 主に農村部や貧しい人々向けの伝統的な市場: これらの屋外市場は、今でも新鮮で低価格の食料品の主要なショッピング ハブとして機能しています。現代の小売業態との競争が激化しているにもかかわらず、伝統的な市場は安価でアクセスしやすいため、依然として不可欠です。ベンダーはまた、顧客の生活をより便利にするためにデジタル決済システムを使用しています。
• コンビニエンスストア: 日用品を簡単に手に入れることができる小型小売店が大都市圏で主流になり始めています。これらのビジネスは、多忙な専門家や学生を対象として、すぐに食べられるディナー、軽食、ドリンクを特に求められています。フランチャイズコンビニチェーンも成長しており、業界に新鮮な小売アイデアをもたらしています。
• オンライン販売: 特にテクノロジーに精通した若い顧客の間で、e コマース サイトは食生活の購買習慣を変えています。玄関先での利便性により、生鮮食品、パッケージ商品、飲み物を届けるオンライン食料品配達サービスの人気が高まっています。食品および飲料のオンライン販売の拡大をさらに加速させるのは、モバイル決済オプションとより優れた物流ネットワークの開発です。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を表す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

加工食品の需要は、ライフスタイルの変化と都市化によって促進されています。

ナイジェリアでは急速な都市化が進み、ペースの速い生活が食料消費パターンに大きな影響を与えています。通勤時間が長く、仕事のスケジュールが厳しい大都市圏では、家庭で夕食を作る時間が少なくなり、そこに住むナイジェリア人が多くなります。この変化により、パッケージ化されたすぐに食べられる調理済み商品に対する大きな需要が生まれました。中産階級の可処分所得の増加に加え、西洋風の食生活の人気の高まりもナイジェリアの食品および飲料市場シェアの上昇に貢献しています。

• ナイジェリア政府の統計情報源によると、食料および生きた動物の輸入は単一報告月で6,460億ルピー以上に達し、総輸入額の18％以上を占めています。
• 国の人口統計に関する政府データによると、都市人口の拡大は 52% を超えており、加工食品やクイックサービスの食事の需要が 2 桁の増加につながっています。

現地製造への投資により市場拡大が促進されます。

多くの国内外の企業はナイジェリアが提供する巨大な市場機会に注目しており、輸入依存を減らすために現地製造に多額の投資を行っている。大企業は、ナイジェリアの顧客のさまざまな需要を満たすために、製造能力の拡大、新鮮な製品ラインの作成、流通ネットワークの完成に多大なリソースを投入しています。これらの投資は、食料品の入手可能性と手頃な価格の向上、および経済の拡大に役立ちます。ナイジェリアの食品および飲料市場の成長が期待されることで、現地調達がより重視されるため、雇用が加速し、農業バリューチェーンが強化されることが期待されています。

抑制要因

消費者の購買力はインフレと経済の不確実性によって損なわれている

食品および飲料セクターにとって、高インフレと通貨安によるナイジェリアの不安定な経済環境は大きな問題となっています。最終的には顧客の負担となり、原材料、エネルギー、輸送コストの上昇による生産コストの増加が生じています。重要な食料価格が上昇し続け、高級品や外国製品の売り上げに影響を与える中、多くのナイジェリア人は任意の買収ではなく主食を選択しなければならない。企業と消費者の両方が価格の変化に取り組んでおり、ナイジェリアの食品および飲料市場のシェアを制限しています。

• 政府の公式インフレ指標によると、国民の食料インフレは依然として22％を超えており、家計の購買力が15％以上低下している。
• 政府貿易監視筋によると、ナイジェリアの食料輸入額は23億ドルを超え、11％以上の増加となった。

健康意識の高まりにより健康グッズへのニーズが高まる

機会

ナイジェリアでは、健康とウェルネスを目指す動きが消費者の選択を変え、健康的で実用的な食品を販売する企業に大きなビジネスの可能性をもたらしています。特に都市部の顧客の間では、食事の選択肢に対する意識が高まっており、オーガニック、栄養強化、植物ベースの選択肢に対する需要が高まっています。これらの製品の人気が高まっているため、企業はより自然な製品の代替品を開発するようになっています。ナイジェリアの食品・飲料市場の成長は、健康意識の高い消費者が増え続けているため、こうした変化する消費者の需要に適合する企業にチャンスをもたらしています。

• 政府の農業政策筋によると、主要穀物に対する一時的な関税が0％となったことで、地元の加工業者による原材料の取り込みが30％以上増加したという。
• 業界レベルの協会の洞察によると、大手飲料メーカー全体での ERP、AI、デジタル ツールの導入により、業務効率が 20% 以上向上しました。

 

サプライチェーンの変動は製品の入手可能性に影響します

チャレンジ

インフラの不足、不規則な輸送システム、世界的なサプライチェーンの混乱により、ナイジェリアの食品・飲料事業は物流上大きな困難を抱えています。外国製の部品や梱包材への依存は感度を悪化させるだけであり、その結果、価格変動や在庫不足が生じます。港湾の混雑、法律上の障害、燃料価格の高騰もサプライチェーンの非効率性を高め、重要な食料品の入手可能性を制限します。現地調達、洗練された倉庫保管、テクノロジー主導の流通モデルを持つ企業は、これらの障害を乗り越えてナイジェリア食品・飲料市場シェアを維持するのに有利な立場にあるでしょう。

• 政府関連の食糧安全保障評価によると、人口の14％以上に相当する3,100万人以上のナイジェリア人が深刻な食糧不足に直面している。
• 連邦農業およびセクター協会の報告書によると、ナイジェリアは魚消費量の60％以上を輸入している一方、農業は国内総生産（GDP）にわずか約3～4％しか寄与していない。

 

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ナイジェリアの食品および飲料市場の地域的洞察

• 北米

農産物および加工食品の輸出を通じて、ナイジェリアアメリカ合衆国の食品および飲料市場は重要です。小麦、乳製品、加工食品は、ナイジェリアの生産を補完する重要な輸出品の一つです。さらに、米国。ナイジェリアには、コカ・コーラやペプシコなどの大手飲料企業の本拠地があり、継続的な投資によって流通ネットワークと製品の創造性を構築し続けています。両国間の貿易関係は市場の多様性を支え、ナイジェリアの加工食品産業の成長を助けています。

• ヨーロッパ

特にオランダ、フランス、英国は、ナイジェリアに出荷される加工食品、アルコール飲料、乳製品の重要な生産国です。ナイジェリアの裕福な顧客は着実にチーズ、バター、特製ワインを求めていますが、ヨーロッパのブランドが高級食品と飲料のカテゴリーを支配しています。

• アジア太平洋地域

中国、インド、タイは米、麺、香辛料などの主食を供給しており、ナイジェリアはアジアと強固な貿易パートナーシップを築いています。ナイジェリアではクイックヌードルのニーズが急増しており、アフリカ最大のヌードル消費国の一つとなっている。予算を重視する顧客と利便性を求める顧客の両方に向けた製品を製造する Indomie (インドネシアの Indofood 社) のようなブランドが、このカテゴリーを支配しています。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

ナイジェリアの食品・飲料分野における多国籍企業と中小企業の組み合わせは、創造性、環境への取り組み、幅広い流通ネットワークを活用して業界を定義し、その成長に貢献しています。有力企業は加工食品、乳製品、飲料、製粉などの主要産業を支配している。インスタントラーメン、ソフトドリンク、アルコール飲料などの分野での激しい競争が市場の特徴となっています。企業は、強化された、安価な、健康志向の商品を提供することで、消費者の需要に応えるために常に変化しています。市場の回復力、輸入依存度の低下、経済発展は、現地調達、農業プロジェクト、生産拡大への投資によって促進されています。さらに、醸造および清涼飲料分野の大手企業は、持続可能性の向上、小規模農場の経営者への支援、生産能力の拡大に多額の資金を投じています。

• SevenUp Bottling Company: 業界団体のデータによると、全国で 9 つの工場を運営し、炭酸飲料セグメントの 25% 以上のシェアを支えています。
• Guinness Nigeria Plc: 協会が検証した市場統計によると、モルト飲料カテゴリーで 30% 以上の浸透率を誇る主要なモルト飲料ポートフォリオを生産しています。

ナイジェリアの食品および飲料市場のトップ企業のリスト

• SevenUp Bottling [Nigeria]
• Unilever Nigeria [Nigeria/UK]
• Guinness [Ireland]
• SABMiller [UK - now part of AB InBev, Belgium]
• Coca Cola [United States]
• Nigerian Breweries [Nigeria]
• UAC Foods [Nigeria]
• CHI Limited [Nigeria]
• De-United Foods [Nigeria]
• Promasidor [South Africa]
• Honeywell Flour Mills [Nigeria]
• PZ Cussons [UK]
• Nestle Nigeria [Nigeria/Switzerland]
• Friesland Wamco [Nigeria/Netherlands]
• Cadbury Nigeria [Nigeria/USA]
• Dangote Group [Nigeria]
   

主要産業の発展

2024 年 1 月:ダンゴテ・グループは、子会社のダンゴテ製糖所を通じて砂糖生産能力の大幅な増加を宣言した。同社は毎日 6,000 トンのサトウキビ生産量を誇り、アダマワ州ヌマンでの砂糖後方統合計画の第 1 段階を完了しました。この取り組みは、地元の砂糖生産を増やし、輸入依存を減らし、ナイジェリアの食品産業に雇用の可能性を提供することを目指しています。このイニシアチブは、国内の食料生産能力の強化における大幅な進歩を表しており、ナイジェリア政府の国家砂糖マスタープランをサポートしています。

レポートの範囲

このレポートは市場規模、消費者の好み、セクターの発展をカバーしており、ナイジェリアの食品および飲料セクターの徹底的な分析を提供します。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のような世界的な大惨事や経済変動が市場力学にどのような影響を与えるかを掘り下げ、同時に消費者行動や政府の規則を形成する最新のトレンドにもスポットを当てています。このレポートはスーパーマーケット、従来の市場、インターネットプラットフォームをカバーしており、製品タイプと販売チャネルごとに市場を徹底的に分割しています。