オフショア係留システムの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（SPM係留システム、SMS係留システム、TM係留システム、DP係留システム）、アプリケーション別（浮体式生産保管および積出（FPSO）、テンションレッグプラットフォーム（TLP）、SPAR、半潜水式、浮体式液化天然ガス（FLNG））および地域別の洞察と予測2035年

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オフショア係留システム市場の概要

世界の海洋係留システム市場は、2026年に11億1,000万米ドルから始まり、2026年から2035年までCAGR 3.8%で2035年までに15億5,000万米ドルに達すると予測されており、大幅な成長が見込まれています。

浮体構造物の安全なステーション維持 FPSO (浮体式生産貯蔵および積出ユニット)、FLNG (浮体式液化天然ガス)、TLP (テンションレッグプラットフォーム)、スパー、半潜水艇、浮体式風力プラットフォームはすべて、係留ライン、アンカー、チェーン、コネクタ、浮力要素、およびその設置/保守サービスを含む海洋係留システム市場によってサポートされています。需要の背後にある理由は、深海および超深海の石油およびガスプロジェクトへの上流投資の再開、浮体式洋上風力発電への世界的な移行、および浮体式ガス製品群の成長であり、これらすべてが強力で耐食性の係留ハードウェアの需要と動的係留設計の開発を促進しています。技術の進化 - テクニカルファイバーロープ、合金高強度チェーン、ソケットと耐疲労コネクタ、デジタル化（状態監視、デジタルツインモデリング、予知保全）により、ライフサイクル価値が向上し、予定外のダウンタイムが減少しています。また、海底への影響、廃止措置計画、二酸化炭素排出量の削減などに対する環境や規制の要求も厳しくなっているため、サプライヤーはより環境に優しい材料を設置し、より設置面積の少ない方法を提供するようになっています。地理が問題です。米国のメキシコ湾、ブラジル、西アフリカ、アジア太平洋地域での存在感の増大に加え、浮体式風力パイロットにおけるヨーロッパの優位性により、地域固有の需要パターンとサービス手配が行われています。係留専門家の統合、係留サプライヤーとFPSO/海底請負業者の提携、拡大し続けるアフターマーケットサービス市場（検査、修理、交換）はすべて、供給側のダイナミクスの一部です。

新型コロナウイルス感染症の影響

海洋係留システム市場新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により悪影響があった

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で、プロジェクトの遅延、サプライチェーンの混乱、従業員の移動により洋上設置期間が制限され、FEED/FID 決定の延期という形で洋上係留システムの市場シェアが即座に混乱しました。港湾制限と渡航禁止により、専門スタッフの動員と設置船の利用が妨げられ、スケジュールが延び、待機コストが上昇した。ベンダーは、工場の稼働率が低下し、物流がボトルネックになったため、チェーン、合成ロープ、海底ハードウェアの納品が遅れていると述べた。 2020年から2021年への投資の不確実性により、一部の事業者は重要でないプロジェクトを延期し、設備投資をグリーンフィールドの拡張ではなくブラウンフィールドの最適化に振り向け、新しい係留システムの短期的な必要性を減らしました。パンデミック中、サプライヤーに対する商業的圧力も増大しました。事業者が現金をため込むようになるにつれて、契約の再交渉、マージンの縮小、流動性の圧力がさらに深刻になってきました。良い面としては、新型コロナウイルス感染症により、デジタルエンジニアリング、遠隔調査、状態監視、通常業務におけるオフショアスタッフの削減といったリモート主導の戦略が加速し、戦略は継続され効率が向上しました。回復は偏っている:海洋掘削に戻り、大規模開発を承認した地域は係留注文を早期に回復しており、遅れたFIDに依存していた市場は長期にわたる不安定さを経験した。

最新のトレンド

IoT とクラウド接続ドライブの統合市場の成長

最も明白な当面の傾向は、浮体式洋上風力による係留技術の使用が増加していることである。その基礎には、より動的荷重に耐え、最小限のメンテナンスで長期間の使用に耐えられるステーションキープ機能が必要である。商用化前のアレイに焦点を移し、開発者とOEMは概念実証パイロットから大規模な係留アレイにシフトしており、そのため係留サプライヤーは石油とガスの伝統的なシステムをより高いレベルのサイクル疲労、多点アンカーパターン、および結合された係留アレイの電気相互接続の問題に合わせて修正する必要がある。これは、電力輸出におけるケーブル配線、動的なケーブル係留相互作用モデリング、および再生可能エネルギー導入の分野に適応した新しいアンカー ソリューションを組み合わせているため、純粋に機械的なトレンドではありません。市場関係者などの他の企業は、インターフェイスのリスクと設置コストを最小限に抑えるために、係留設計とケーブル管理および設置サービスというバンドルされていないエンジニアリング パッケージを提供しています。また、リサイクル可能な材料や低炭素材料（ライフサイクル評価を行ったより環境に優しい合成ロープなど）を使用し、船舶の接続にかかる時間を短縮するモジュール設計を使用することも求められています。係留サプライヤーと浮体式風力発電 EPC のジョイントベンチャーは一般的になってきており、ハイブリッド システム (海底の設置面積を減らすために合成ロープをオーバーレイとして使用する、いわゆるサクション アンカー) の研究開発が急いでいます。

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オフショア係留システム市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はSPM係留システム、SMS係留システム、TM係留システム、DP係留システムに分類できます。

• SPM 係留システム: SPM 係留システム: シングルポイント係留 (SPM) システムを使用すると、タンカー/FPSO が 1 つの係留タレットまたはブイの周囲を操縦し、ドッキングせずに外海で流体を移送することもできます。 SPM には通常、環境負荷と移送ホースを管理するために、水中スイベル/コネクタ、ホーサー/係留ライン、およびアンカーが組み込まれています。

• SMS 係留システム: SMS 係留システム (スプレッド/単一混合システム): この文脈では、SMS は通常、タレットなしでステーションを維持するのに役立つフローターの周囲に配置されたいくつかのアンカーポイントを利用するスプレッド係留システム (スプレッド/係留アレイとも呼ばれる) を指します。柔軟なタイプのスプレッド システムは、移動式浮遊ユニットや半潜水式ユニットに適しており、上面のインターフェイスがよりシンプルですが、複数のアンカーがあるため海底の設置面積が小さくなります。

• TM 係留システム: テンション係留またはテンション レッグ プラットフォーム (TLP) は、海底に取り付けられた垂直方向の緊張した腱を使用しており、わずかな横方向の動きで垂直方向にほぼ剛性を提供します。 TLP は深海の生産で選択され、それによって垂直方向の動きが減少するため、上面での加工や掘削に有利になります。

• DP 係留システム: センサーとスラスターを使用するダイナミック ポジショニング (DP) システムは、物理的な係留を必要とせずに船舶の位置を確保するために使用されます。DP 係留ハイブリッドは一部の係留と DP を組み合わせてスラスターへの負荷を軽減し、冗長性も追加します。ハイブリッドは燃料を節約し、係留物体に接近する建設船や保守船のステーション維持に対する回復力を提供します。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は浮体式生産貯蔵および積出(FPSO)、テンションレッグプラットフォーム(TLP)、SPAR、半潜水式、浮体式液化天然ガス(FLNG)に分類できます。

• 浮体式生産貯蔵および積出（FPSO）: FPSO は、恒久的または季節的に係留される生産プラットフォームであり、炭化水素を処理して貯蔵し、通常は SPM タレットまたはスプレッド係留を使用して係留されるシャトル タンカーに積み下ろします。 FPSO 係留システムは疲労寿命が長くなるよう設計されており、移送プロセス中に風見鶏を有効にするスイベル/ロータリーを備えています。

• テンションレッグプラットフォーム (TLP): TLP は、ピンと張った腱によって固定されている垂直方向に拘束された浮動プラットフォームで、大規模な垂直方向の動きは許容されませんが、上部の安定性が生産や掘削に寄与する領域で好まれます。 TPLS には係留があり、海底の基礎に荷重を分散する複数の高強度張力脚または腱で構成されています。

• SPAR: SPAR は深い喫水の円筒形フローターで、優れた安定性とピッチングおよびローリングプレーンでの動きを最小限に抑え、スプレッド係留システムを使用して係留されます。生産トップサイドは SPAR 内にあり、係留ラインによって海底の巨大な固定システムに接続されています。

• 半潜水船: 半潜水船は、バラストの分散によって安定性を実現する水中ポンツーンを備えた柱ベースの浮力プラットフォームで、使用モードに応じて展開係留または動的係留によって係留されます。また、動作許容度が問題にならないトラフの性質により、掘削、生産、宿泊施設にも適用されます。

• 浮遊液化天然ガス (FLNG): FLNG 船は海上でガスを液化するため、処理および荷降ろし中に液化施設と貯蔵所を無傷に維持するための強力な係留システムが必要です。 FLNG 係留は通常、タレット係留またはスプレッド係留で、ガス輸送の安全性を考慮して移動を最小限に抑えるように設計されています。

市場ダイナミクス

推進要因

深海の石油・ガス開発とFPSOの成長が市場を活性化

深水および超深水炭化水素井戸のさらなる開発とライセンス供与も、海洋係留システム市場の成長を促す主要な動機の1つです。事業者は、固定プラットフォームでは費用対効果が低い遠隔地よりも、FPSO、SPAR、または半潜水艇を好みます。これらのフローターには、大規模な荷物を中海に輸送でき、現存時と移送作業の両方で長期間使用できる設計のカスタマイズされた係留システムが必要です。ブラジル、西アフリカ、米国メキシコ湾、およびアジアの一部でメジャーおよび国営石油会社が認可された開発ごとに、それぞれの認可された開発は係留命令（アンカー、チェーン、コネクター、設置キャンペーン）に発展します。タレットシステムや分散係留設備（FPSO）のような初期資本の大きいプロジェクトは、設備が資本集約的で船舶のライフサイクルに依存するため、特に前倒しされます。さらにフロントエンドの需要としては、チェーンの交換、点検、メンテナンスなどの顧客の需要があります。また、規制が HSE に重点を置き、稼働時間の短縮により、購入者は性能保証を提供できる信頼性の高い係留サプライヤーに頼ることになり、これがプレミアム化につながり、状態監視や予知保全サービスを購入に組み込むことになります。

浮体式洋上風力発電の商業化とエネルギー転換 拡大市場

浮体式洋上風力発電は商業化されており、係留システムに対応する新たな成長市場を確立しています。浮体式風力プラットフォームには、タービンの動きによる連続的な動的負荷をサポートでき、周期的な海洋力の下で長時間疲労するステーション維持システムが必要です。石油・ガスとは対照的に、浮体式風力発電アレイには係留、ケーブル配線、アレイのレイアウトを統合する必要があります。したがって、係留サプライヤーはエネルギー平準化コスト (LCOE) の軽減を目指す EPC にとって有用です。ヨーロッパとアジアでは、官民資本のおかげでパイロットが最も早く商業化前の大規模農場に成長しており、北米と日本ではプロジェクトのパイプラインが成熟しつつあります。新しい市場は、材料（設置コストを下げるための軽量の合成ロープ）、最小化された海底インパクトアンカー、および船舶の時間を短縮するためのモジュール式の迅速な設置設計で刺激を受けています。

抑制要因

プロジェクト制裁サイクルの長期化と資本規律により、短期的な注文の可視化が妨げられる可能性がある市場の成長を阻害する

制約の 1 つは、長期かつ予測不可能なオフショア投資サイクルです。上流の制裁は、石油/ガスの価格変動、投資家のリスク回避、FEEDとFIDを何年も妨げる国家的優先事項などである。したがって、サプライヤーは需要が集中しているため、生産リードタイムが長く、製造容器、在庫容器、設置容器を構築するための資本支出が多額になります。今回は、企業が景気後退時に限られた報酬や遊休生産能力をめぐって激しく入札しようとするため、予測不可能性が利益率の圧迫を引き起こす。 OEM を係留する場合、キャッシュフローを予測し、製造ヤードや特殊な割賦資産を計画することがより困難になるため、中堅企業にとってはより多くの運転資金要件と財務的圧力がかかります。長期的な傾向（深海での成長、浮遊風力）は良好ですが、プロジェクト認可に関する短期から中期の不確実性も、市場の一貫した成長の大きな制限となっています。

エンジニアリングからライフサイクルまでの統合契約とデジタルパフォーマンス保証により、製品を市場に投入する機会を創出します

機会

サプライヤーには、ハードウェアを統合エンジニアリング、調達、設置および長期パフォーマンス契約 (EPIC/LP) に切り替える大きなチャンスがあります。サプライヤーは、ステーションのメンテナンスの品質を保証し、状態ベースのメンテナンス、リモート監視、予測分析を提供して、ダウンタイムと総所有コストを最小限に抑えることができるため、オペレーターにとってますます重要になっています。

設計、設置、複数年サービス契約 (デジタル ツインとライフサイクル分析による) をバンドルすることで、係留会社は 1 回限りのハードウェア販売を年金として新たな収益に変え、顧客維持を強化し、高額な料金を請求することができます。垂直化は、資産寿命全体にわたるメンテナンスの流れを固定するため、周期性の緩和にも役立ちます。

サプライチェーンの制約と専門船舶の可用性により実行期間が制限され、消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

主要な運用上の問題の 1 つは、特殊な設置船 (アンカー ハンドラー、深海設置船、ブイ/タレット設置船など) の世界中の船団の数が限られていることと、高級チェーン、合成ロープ、海中コネクターのリードタイムが長いことです。複数の大規模プロジェクトが同時に設置段階にある場合、または何らかの遅延により天候の影響を受ける可能性がある場合、これらの特殊船舶および資格のある乗組員に対する需要が供給を上回り、日当料金が高騰し、スケジュールのボトルネックが発生します。

同様に、高強度合金チェーンや精密に作られたスイベル製品の購入は、原材料価格の変動や工場能力の制限によって影響を受ける可能性があります。サプライヤーにとって、これは実行リスクの増加と接続が遅れた場合の罰則の可能性を意味します。オペレーターにとって、これはプロジェクトの設備投資と最初の生産までの時間の増加につながります。

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オフショア係留システム市場の地域的洞察

• 北米

米国のメキシコ湾、および北米全般は、深海投資の新たな波と、寿命延長サービスを必要としている大規模な従来の海洋係留ユニットのおかげで、依然として強力な海洋係留システム市場であり続けています。湾の地質学的潜在力とエネルギー開発を促進する政策環境を組み合わせて、多数の FPSO および海底フィールドプロジェクトが行われており、それぞれに独自の係留ニーズとメンテナンスサービス (再アンカー、検査、チェーン交換) が必要です。さらに、大西洋と太平洋の海岸にある米国の若い浮体式風力パイプラインは、石油とガスの経験を再生可能エネルギーと結び付ける、初期の係留設備の取得とテストを引き起こしています。また、地元の製造ヤードと確立されたサービス請負業者により、大規模な係留プロジェクトの物流コストが削減され、船舶運航者に近いため動員のリスクも軽減されます。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは浮体式洋上風力発電の商業開発と技術進歩における商業的リーダーであり、そのため再生可能プラットフォームに適応した係留システムの戦略的開発地域としての役割を果たしています。欧州のサプライヤーは、ハイブリッド係留のアイデアと状態監視システムを最初に導入した企業である。これは、ノルウェー、英国、欧州大陸の成熟したサプライチェーンが、低炭素材料と耐疲労設計の研究開発と相まって、ハイブリッド係留の概念と状態監視ソリューションを早期に採用しているためである。北海のメトオーシャン条件での厳しい経験が、現在では世界に輸出できるハイエンドのエンジニアリング手法につながりました。また、ヨーロッパには多数の OEM 会社やエンジニアリング会社があり、係留専門家と協力して統合浮体式風力パッケージを提供しています。石油やガスの廃止措置活動には需要を回収し再利用するためのある程度の需要がありますが、最大の推進力は再生可能エネルギーであり、炭化水素の油田循環的性質から収益を得るためにベンダーを係留する手段を提供します。

• アジア

アジアでは需要と供給の多様化が急速に進んでおり、東南アジア、東アジア、一部の南アジアでの海洋事業の拡大により、FPSO、FLNG、および関連係留設備の需要が高まっています。中国、日本、韓国は浮体式風力発電のパイロットを推進しており、マレーシア、インドネシア、インドでは洋上生産とガスインフラの需要が高まっている。この地域におけるチェーン、合成ロープ、コネクターの製造能力は増加しており、競争力のあるコスト構造と深海の基準を満たす品質保証を提供することができます。アジアが経験している巨大なプロジェクトのパイプラインは、地元の製造ヤードと発展途上にある現地のフリートに支えられ、リードタイムを短縮し、ヨーロッパ/北米のサプライヤーに代替品を提供しています。それにもかかわらず、バイヤーの好みや規制は国によって大きく異なるため、サプライヤーは地域全体で繁栄するためにビジネス構成、国内コンテンツ戦略、サービスの展開を調整する必要があります。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

洋上係留システムの市場には、洋上係留 OEM、海底エンジニアリング会社、および大規模な FPSO、FLNG、または浮体式風力サービスと係留を組み込む大規模な洋上請負業者が含まれます。既存の競合他社を考慮すると、SBM Offshore (統合型砲塔および係留施設および最近の FPSO 係留業務を含む)、TechnipFMC および Aker Solutions (どちらも浮体式風力および海中介入に積極的)、MODEC および SOFEC (砲塔および分散係留システム) が競合相手となります。 Caley Ocean Systems (ロープ、チェーン、荷役装置)、MacGregor (船舶および荷役システム)、およびチェーンとアンカーの地域メーカーのネットワークも競合他社です。これらの企業の多くは現在、ハードウェアと並行してデジタル監視およびライフサイクル サービスを提供しています。競争環境には、チーム化 (EPC 係留パートナー チーム)、垂直化 (EPIC および長期サービス契約のサプライヤー)、合成繊維ロープ、高疲労コネクタ、低衝撃アンカーを専門とするニッチな専門家が含まれます。中年のプレーヤーや地元の製造業者も、チェーン、シャックル、設置サポートを提供することで、特定の地理的地域に大きく貢献しています。企業がエンジニアリング能力、船舶のカバー範囲、アフターセールスの存在を統合して大規模な深海契約や再生可能契約を争うため、合併や提携は一般的となっています。

海洋係留システム市場のトップ企業のリスト

• SBM Offshore (Netherland)
• BW Offshore (Norway)
• Delmar Systems (U.S.)
• Mampaey Offshore Industries (Netherland)

主要産業の発展

2024 年 8 月:SBM Offshore FPSO ONE GUYANA 向け係留システムの事前設置が完了しました (2024 年の活動を参照した会社資料で報告)。

レポートの範囲

洋上係留システム市場は構造的な成熟段階にあり、歴史的な石油とガスの需要が再生可能エネルギーの消費、特に一部の地域では浮体式洋上風力発電に取って代わられつつあります。深海の炭化水素開発と FPSO システムには依然として深海市場の推進力があり、信頼性の高い係留設備と設置を行うための専門サービスが必要です。同時に、浮体式風力発電の商業化により、対象となる市場が拡大し、疲労回復性、ケーブル係留統合設計、海底への影響の軽減などの技術要件が変化しています。新型コロナウイルス時代の混乱により、デジタル化と遠隔監視の導入が促進され、サプライヤーはアフターマーケットやパフォーマンスベースの収益源を獲得し、EPICやライフサイクル契約をパッケージ化する機会が得られました。しかし、プロジェクトの実行には実行リスクが伴います。制裁スケジュールの多忙さ、供給能力の制限、設置船のサプライチェーンのストレスにより、ベンダーはタイミングと許容範囲のリスクにさらされます。勝者となるのは、広範なエンジニアリング能力と柔軟な生産能力、長期の船舶やチャーターへのアクセス、およびハードウェアを稼働時間とLCOEの定量化可能なメリットに変換してオペレーターに提供するデジタルソリューションを備えた企業です。この地域では、北米とアジアがエネルギープロジェクトのパイプラインと現地製造の恩恵を大量に生み出す一方、欧州は技術と浮体式風力発電の標準化でトップに立つことになる。全体として、業界はまた、石油・ガスの係留産業の伝統を再生可能産業に結びつける、部門を超えた統合の未来と、長期的に市場シェア、価格の管理、サプライヤーの持続可能性を定義するライフサイクルパフォーマンスの収益化の未来にも取り組んでいます。