オンライン オルタナティブ投資の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (株式クラウドファンディング、プライベート エクイティ、物理的不動産)、用途別 (大企業と中小企業)、地域別の洞察と 2035 年までの予測

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オンラインオルタナティブ投資市場の概要

世界のオンラインオルタナティブ投資市場規模は、2025年に14,898.07億米ドルで、2026年には16,067億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までの推定CAGRは7.9%で、2035年までに31,898.6億米ドルまでさらに成長すると予測されています。

 オンラインのオルタナティブ投資は最も急速に成長している分野であり、人々が次のようなデジタル プラットフォームを通じて非伝統的な資産にアクセスできるようになります。株式クラウドファンディング、プライベートエクイティ、不動産。テクノロジーによって市場は急速に変化し、機関投資家や富裕層しか利用できなかった投資機会にも簡単にアクセスできるようになりました。これにより、個人投資家の参入障壁が越えられ、オンライン プラットフォーム上でさまざまな分散投資にアクセスできるようになります。フィンテック ソリューションの成長と株式や債券の代替手段への関心の高まりにより、この市場はさらに拡大しており、世界的に成長することは間違いありません。オルタナティブ資産は従来の金融市場との相関性が低い傾向があります。したがって、これは、市場のボラティリティに関するヘッジ目的で使用できることを意味します。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、オンラインのオルタナティブ投資市場が大幅に成長

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックはオンラインのオルタナティブ投資市場に大きな影響を与え、不安定な経済環境を乗り切る手段を求める投資家による活動増加の波を引き起こした。従来の市場に付随する分散とおそらくより高いリターンを提供する代替投資機会を求める個人投資家と機関投資家の両方によって急増が記録されました。この時期は金利が低下し、世界的な株式市場が暴落していた時期でした。株式クラウドファンディング、プライベートエクイティ、不動産の資金を調達するオンラインプラットフォームでは、大きな関心と登録が行われていました。特にクラウドファンディングは、投資家が現在パンデミックの悪影響を受けている新興企業や企業に資金を提供することを目的としていたこれらのオンラインプラットフォームで非常に顕著な成長を見せました。一般に、パンデミックは極度の経済混乱を引き起こしました。しかし、それがオンラインでの代替投資を促し、当時その市場は本当に繁栄しました。

最新のトレンド

ブロックチェーンは透明性、安全性、アクセスしやすい投資を可能にすることで市場の成長を促進します

 ブロックチェーン テクノロジーは、オンライン オルタナティブ投資市場におけるもう 1 つの重要なトレンドであり、投資の実行方法と管理方法を変革しています。ブロックチェーンにより、トークン化不動産、プライベートエクイティ、アートなどの現実世界の資産を統合し、それによって分割所有権が可能になり、非流動性市場へのアクセスが容易になります。ブロックチェーンによって透明性、セキュリティ、流動性が向上し、個人投資家と機関投資家の両方が比較的簡単にブロックチェーンにアクセスできるようになるため、この傾向はますます高まっています。トークン化された不動産の一例は、小口投資家が分割所有権を購入することで大規模な不動産所有権に参加できることです。ブロックチェーン技術が発展するにつれて、オンラインのオルタナティブ投資市場により多くの機会が開かれ、世界中の投資家により多くの可能性がもたらされるでしょう。

• 政府関連の投資協会によると、現在、世界の投資可能な資産ベースのほぼ 12% がオルタナティブ投資に保有されており、分散ポートフォリオへの大きな移行が示されています。
• 金融規制当局によると、デジタル投資チャネルの急速な導入を反映して、登録されたオルタナティブ投資ファンドの累計投資額は300万億を超えています。

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オンラインオルタナティブ投資市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は株式クラウドファンディング、プライベートエクイティ、物理的不動産に分類できます。

• 株式クラウドファンディング: 最近かなり流行している別の種類の資金調達で、スタートアップや起業家が資金を調達したり、投資家が新しいベンチャーのオーナーになるのに役立ちます。特にこのパンデミック期間中に投資家の関心が高まっており、従来の証券取引所が提供するよりも大きなリターンを求める可能性があるため、苦労して貯めた貯蓄を他の場所に投資することに関心がある可能性があります。クラウドファンディングにより、小規模投資家が初期段階のベンチャー企業を株式として所有できるようになり、投資機会の手段が民主化されます。技術プラットフォームへの参入障壁が軽減されます。投資家は、そうでなければ閉ざされている世界的な機会のプールにアクセスできるようになります。

• プライベート・エクイティ: プライベート・エクイティ投資には、会社の成長または会社の売却を通じて収益を実現することを目的として、株式と引き換えに非公開企業に投資することが含まれます。この分野は、投資家が公開市場では提供できない分野を見つけようとしており、特に非公開企業がより大きな成長余地を示しているため、成長している。プライベート・エクイティを扱うオンライン・サイトの出現により、かつては富裕層の個人や機関だけが独占していた取引に小口投資家も参加できるようになるため、民主化されたアクセスが可能になります。プライベートエクイティオルタナティブで高利回りの投資が引き続き求められているため、オンラインオルタナティブ投資市場のもう1つの主要なセグメントとなっています。

• 物理的不動産: これは、長期的な資本価値の上昇や賃貸収入を目的とした、家や土地などの物理的資産への投資です。オンラインポータルは、複数の投資家の間で 1 つの資産に対する関心の割合を共有します。この市場は、不動産取引に簡単かつ財布に優しいアクセスを可能にするため、多くの人々の話題になっており、取引はそのような小規模投資家の手頃な価格をはるかに超えています。プロップテックのトレンドと、住宅、商業、さらには工業用不動産への投資意欲の高まりを受けて、不動産クラウドファンディング プラットフォームが中心部を支配しています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は大企業と中小企業に分類できます

• 大企業: このような場合、大企業は他の多様化資本配分戦略としてオンラインのオルタナティブ投資を徐々に模索しています。ほとんどの企業は、従来の資産クラス以外の利益をさらに増やすために、プライベートエクイティ、不動産、さらにはピアツーピア融資にアクセスするためにそのようなサイトを使用しています。オンライン プラットフォームを使用すると、企業は世界中のどこからでも投資機会に参加できます。これは成長を最大化するために重要です。さらに、株式クラウドファンディングは、大企業が小規模の革新的な新興企業と協力することを容易にし、それによって相互に利益をもたらす機会を提供します。大企業におけるオルタナティブ投資の浸透により、企業の投資戦略の構成が徐々に変化しつつあります。

• 中小企業: 最近、より多くの中小企業が、銀行ローンなどの従来の資金源から締め出されている可能性があることを主な理由として、事業拡大のための代替投資ポータルでオンラインで資金調達を求めています。中小企業が投資家から直接資金を調達するために、クラウドファンディングやピアツーピア融資という新たな選択肢が登場しています。オンライン プラットフォームは中小企業特有のニーズに応え、中小企業にとって融資手段を柔軟かつ利用しやすいものにします。中小企業が資金を調達するこの傾向は、デジタルプラットフォームこれはパンデミック中に顕著になった問題への直接的な対応であり、これらのプラットフォームが従来の金融機関よりも迅速かつ手頃なソリューションを提供するため、今後も継続されます。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

 投資家からの多様化への需要の増加

オンラインオルタナティブ投資市場の最も重要な成長原動力は、多様化への需要です。株式と債券は、特に市場のボラティリティが高まっている時期には高い相関関係があるため、投資家にとってのリスクが増大します。ほとんどの投資家は、リスクをさまざまな資産クラスに分散するために、プライベートエクイティ、不動産、クラウドファンディングなどの代替資産に目を向けています。このようなオンラインでのアクセスはさらに手段を提供し、これまでオルタナティブプールからアクセスできなかった個人投資家にとってはさらに魅力的なものとなっています。これらの点で、特に不景気が続いている場合には、切望されている利点を実感した人々はポートフォリオをより適切に分散する傾向があるという理由だけで、その傾向は持続可能であると考えられます。

• 全国金融協会によると、国内経済が約 7% 成長する中、機関投資家部門と小売部門の両方でオンライン代替商品への投資家の参加が急増しています。
• 市場規制当局によると、有利なデジタル金融政策と投資家啓発プログラムに支えられ、登録ファンドから集められたコミットメントは280万億を超えた。

テクノロジーとアクセシビリティの進歩

このように、技術革新は、アクセスのしやすさと運用効率の点で、オンラインのオルタナティブ投資市場に大きな影響を与えています。ブロックチェーン、人工知能、機械学習などのイノベーションは、投資家の意思決定とポートフォリオの運用方法を強化します。このようなテクノロジーにより、透明性が向上し、取引コストが削減され、より多くの投資家がオルタナティブ投資をより快適に利用できるようになります。これにより、これらのプラットフォームのデジタル的な性質が、個人投資家にとって利用するのが難しい世界的な投資機会にも開かれています。市場はテクノロジーの進歩に伴い成長し続けると予想されており、イノベーションにより投資プロセスが改善され、投資家の参加が拡大します。

抑制要因

規制の不確実性により、世界のオンラインオルタナティブ投資市場の成長が抑制されている

オンラインオルタナティブ投資市場の成長を阻害する最大の要因は、規制を巡る不確実性です。管轄区域をまたがる標準化された包括的な規制は、投資家とプラットフォームの間で混乱を引き起こします。規制問題は、投資家保護、税制、代替資産の法的枠組みの問題にも関連します。一部の国ではすでにデジタル投資プラットフォームの成長に対応する規制を策定していますが、まだ明確なルールを導入していない国もあり、これが参入障壁となる可能性があります。この不確実性により、投資家とプラットフォーム運営者の両方が将来の規制変更の影響を受ける可能性のある市場への参入に慎重になるため、市場の成長が抑制される可能性があります。 

• 国際的な資産管理団体によると、オルタナティブ投資セクターはコンプライアンスと規制報告に関する重大な課題に直面しており、ファンドマネージャーの40％以上が管轄区域を越えた複雑さが主な障壁であると述べている。
• 国の規制データによると、合計 200 万億を超える展開された投資は長期間ロックされたままであり、オンライン投資家にとって永続的な流動性と撤退タイミングの課題を浮き彫りにしています。

トークン化は、アクセシビリティ、流動性、透明性を高めることで市場の成長を促進します

機会

トークン化された資産の増加は、オンラインのオルタナティブ投資の巨大な機会をもたらします。トークン化は、物理的資産がブロックチェーンベースのプラットフォームで簡単に売買、取引できるデジタルトークンに変換されるプロセスとして定義できます。したがって、オルタナティブ投資では流動性、アクセスしやすさ、透明性が高まるはずです。トークン化により、金銭的価値の低い投資家が高額資産の直接所有権にアクセスできるようになります。メカニズムの 1 つは、この部分的な所有権の側面であり、従来の公開市場設定では、このような所有権は顧客にとって他の方法では不可能でした。ブロックチェーン代替手段の利用が増えると、オンライン代替投資機能の向上と、トークン化された資産に関する大きな成長の可能性が観察されます。

• 世界的な投資管理調査によると、オルタナティブ資産は運用資産全体の約 21% を占めており、未開発の地域や資産クラスにおいてデジタル拡張の余地が大きいことが示されています。
• 国内の金融業界の分析によると、オルタナティブ投資のエコシステムは5倍近くに成長すると予測されており、フィンテックプラットフォームや資産管理の新興企業にとって大きなチャンスとなることを示唆している。

 

オンラインオルタナティブ投資の市場成長には信頼、透明性、安全性が必要です

チャレンジ

 認知度と信頼は、オンラインのオルタナティブ投資市場が直面する大きな課題です。言い換えれば、人々はオルタナティブ投資が何なのか全く分かっていないか、オンラインプラットフォームの有効性に疑問を抱いているのです。セキュリティ、詐欺防止、一般的な信頼性に関する問題により、投資家は恐怖を感じてこの市場から遠ざかる可能性があります。この分野は信頼構築という点で成長し続ける必要があり、これは教育、透明性の向上、セキュリティ対策の強化を通じて実現できます。これらの措置がなければ、市場は投資家、特にオルタナティブ資産クラスに初めて投資する投資家を惹きつけて維持するのが困難になるだろう。

• オルタナティブ投資協会の報告書によると、依然として総資産の65％以上が機関投資家によって保有されており、個人投資家の参加が限られており、より強力な投資家教育の取り組みが必要であることを示唆している。
• 業界の洞察によると、現在オンラインの代替プラットフォームに参加している個人投資家は 10% 未満であり、デジタル投資分野における市場浸透度や認知度の障壁が低いことを示しています。

 

オンラインオルタナティブ投資市場の地域的洞察

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• 北米

北米のオンラインオルタナティブ投資市場の成長はフィンテックによって世界をリード

オンラインのオルタナティブ投資市場で最大のシェアを占めているのは北米、特に米国です。最も強力な技術インフラと多くの投資家の参加を持っています。米国のオンライン オルタナティブ投資市場のこの市場は、株式クラウドファンディング、ピアツーピア融資、不動産投資の大規模なプラットフォームを擁するフィンテック エコシステムの成功により、非常に急速に成長しています。大手機関投資家と認定投資家の強力な集団が市場の成長をさらに加速させています。北米は、ブロックチェーン技術とトークン化された資産への関心が高まっており、引き続きリードを保っています。デジタル投資の機会が進化し続ける中、米国は世界市場で重要な役割を果たすことが期待されています。

• ヨーロッパ

欧州のオルタナティブ投資市場は規制とフィンテックの進歩で成長

オンライン オルタナティブ投資市場シェアで最も重要な地域はヨーロッパです。ここには、デジタル投資プラットフォームの台頭を促進する強固な規制の枠組みが存在します。そのため、欧州連合では、クラウドファンディングとピアツーピア融資の具体的な基盤を提供する ECSPR などの取り組みが行われています。オルタナティブ投資は、ポートフォリオを多様化しリスクを軽減するために多くのヨーロッパ諸国で採用されています。国際的な投資機会にアクセスしたいという投資家の願望が高まるにつれて、トークン化された不動産とプライベートエクイティも欧州市場で成長しています。フィンテックとブロックチェーンは今後も欧州市場をさらに開拓していくでしょう。

• アジア

アジア市場の成長はフィンテック、ブロックチェーン、オルタナティブ投資で成長

アジアは、わずか短期間のうちに、この代替オンライン投資市場の中心地となりました。中国、インド、日本などのほとんどの地域は、デジタル化された投資プラットフォームへの投資を可能にする中間層のニーズが高まっているため、市場の大幅な成長を占めています。フィンテック、株式クラウドファンディング、ピアツーピア融資、トークン化された資産の導入により、オルタナティブ投資がはるかにアクセスしやすくなりました。アジアの政府によるデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの導入は、この市場の成長を促進する不可欠な現象です。一般的に、アジアにおけるオルタナティブ資産の需要の急増は、この地域がこの分野で最も急速に成長する市場の一つとなる可能性を意味しています。

 業界の主要プレーヤー

革新的なプラットフォームはアクセシビリティと効率を向上させて市場の成長を促進します

業界の主要企業は、投資プロセスを改善するためにソリューションを革新することで、このオンラインオルタナティブ投資市場を具体化しています。たとえば、Fundrise、Crowdcube、Seedrs などの企業は、テクノロジーを利用して個人と機関の両方がオルタナティブ投資に参加できる革新的な方法を提供しています。これらのチャネルは、参入障壁を削減し、ユーザー エクスペリエンスを向上させることで、市場へのアクセスを向上させました。彼らは投資機会の範囲と取引の効率性の両方を高めるために絶えず革新を続けています。したがって、動的な市場状況や規制の変化に適応することは、市場全体の成功とともに、市場の成功にとって極めて重要です。

• Masterworks.io: 世界中で 100 万人を超える登録ユーザーのアート ベースの投資を促進し、オンライン プラットフォームを通じて高価値のアートワークの分割所有権を提供します。
• Patch of Land: デジタル融資の好調な実績を反映して、5,000 万米ドルを超えるプロジェクトの資金調達と 1,000 万米ドルを超える投資家返済による不動産クラウドファンディングを可能にします。

オンライン オルタナティブ投資のトップ企業のリスト

• Masterworks.io (U.S)
• Patch of Land (U.S)
• Artivest (U.S)
• Livestock Wealth (SOUTH AFRICA)
• Fundrise (U.S)

主要な産業の発展

2021 年 10 月:オンラインオルタナティブ投資市場における最も重要な発展の一つは、2021年10月にFundriseがプラットフォーム上でトークン化された不動産投資を開始したことです。この発展により、投資家はブロックチェーンベースのトークンを通じて不動産資産の部分所有権を購入できるようになり、それによって不動産投資がより流動的でアクセスしやすくなりました。このイノベーションはまた、分割所有の可能性を可能にし、平均的な投資家にとって高額資産がよりアクセスしやすくなり、機関投資家の領域を超えて資産が民主化されます。もちろん、これは金融分野でのブロックチェーン技術の採用傾向を継続し、不動産クラウドファンディングの成長を促進します。

レポートの範囲       

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

調査レポートは、市場の細分化を掘り下げ、定性的および定量的な調査方法の両方を利用して徹底的な分析を提供します。また、財務的および戦略的観点が市場に与える影響も評価します。さらに、レポートは、市場の成長に影響を与える需要と供給の支配的な力を考慮した、国および地域の評価を示しています。主要な競合他社の市場シェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に記載されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された新しい調査方法とプレーヤー戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を、形式的でわかりやすい方法で提供します。