オープンバンキングシステムの市場規模、シェア、成長、および業界分析、アプリケーション（ヘルスケア、製造、電気通信、政府、公益事業）ごとにタイプ（クラウドベース、オンプレミス、ハイブリッド）、2034年までの地域予測

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オープンバンキングシステム市場の概要

2025年の世界のオープンバンキングシステム市場規模は10億米ドルと推定されており、2034年までに22％のCAGRで1,123億3,300万米ドルに成長する予測があります。

最近では、オープンバンキングシステム市場は、銀行とその顧客の両方の安全なデータ共有とよりスムーズな取引を可能にすることにより、グローバルな金融サービスを大幅に変えています。オープンバンキングでAPIへのアクセスにより、人々は銀行情報を特定の非銀行組織と共有して、古い問題を解決し、新しいソリューションを作成する機会を得ることができます。たとえば、英国とヨーロッパの規制からの支援は、PSD2が市場でのAMLソフトウェアの使用を後押ししています。デジタルバンキングの増加とフィンテックの成長により、北米とアジア太平洋地域では、モバイルバンキングを使用する人が増えています。オープンバンキングを使用すると、人々はすべてのアカウントの表示、支払いの開始、個人資金の処理など、さまざまなサービスを使用できます。多くの技術開発が市場に統合されており、より速く、より安全になり、個人により関連性を高めています。顧客はより良いサービスを求めており、ライバル企業はデジタルバンキングを使用しているため、従来の銀行はオープンバンキングの採用への圧力を感じています。データプライバシーと複雑な規制は問題ですが、オープンバンキングシステム市場は、銀行間のチームワークとテクノロジーの革新により、大成長するように設定されています。銀行、フィンテックビジネス、およびテクノロジーサービスの提供者は、現在、APIの一貫性、安全なサインインソリューション、およびオープンバンキングの真の価値をリリースするための顧客の承認を得るための方法に集中しています。今後数年間で、市場は大幅に成長し、金融サービスがどのように提供され、人々がアクセスできるかを変えると予測されています。

重要な発見

• 市場規模と成長:2025年の世界のオープンバンキングシステム市場規模は10億米ドルと推定されており、2034年までに22％のCAGRで1,123億3,300万米ドルに成長する予測があります。

• キーマーケットドライバー:2023年までに、ヨーロッパの銀行の90％以上が、顧客情報へのアクセスを必要とするPSD2のために、オープンバンキングAPIを組み込んでいます。

• 主要な市場抑制:すべての消費者の約半数がデータのプライバシーに悩まされているため、サードパーティの企業に銀行情報を提供することをためらいます。

• 新たな傾向:金融機関の70％以上が、サービスを調整するために、2024年までに銀行プラットフォームをオープンするAI分析を追加することが期待されています。

• 地域のリーダーシップ:現在、ヨーロッパのオープンバンキングパイの一部は40％を超えており、英国は2023年に約300万人のAPIユーザーがいるリーダーです。

• 競争力のある風景:オープンバンキングプラットフォームの最大の5つのプロバイダーは、世界中のAPIリクエストの60％以上を生成し、市場の合併を示しています。

• 市場セグメンテーション:オープンバンキングサービスの大部分は、小売バンキングを持つ人々、65％を占める人々、および中小企業銀行の人々が次に25％で使用しています。

• 最近の開発:2024年上半期、アジア太平洋地域の銀行はオープンバンキングで力を合わせ、第三者のアプリケーション統合の30％以上の成長をもたらしました。

Covid-19の衝撃

オープンバンキングシステム市場は、Covid-19パンデミック中のサプライチェーンの混乱により悪影響を及ぼしました

世界のCovid-19パンデミックは前例のない驚異的であり、市場はパンデミック以前のレベルと比較して、すべての地域で予想外の需要を経験しています。 CAGRの増加に反映された突然の市場の成長は、市場の成長と需要がパンデミック以前のレベルに戻ることに起因しています。

もともと、Covid-19のパンデミックは、人々が経済について確信が持てなかったため、オープンバンキングシステムの市場シェアの減速をもたらしました。規制は遅れ、ITファンドは金融セクターで制限されました。銀行会社は、オープンバンキングに投資する代わりに、ほとんどのリソースを危機対応に移し、事業を維持し、デジタルアプローチに切り替えました。封鎖制限のため、銀行やサードパーティのサービスがAPI統合およびイノベーションプロジェクトを実行することがはるかに困難になりました。さらに、消費者の間の信頼は、より多くの人々が自分の個人データの安全で無制限の共有を心配していたために落ちました。リソースと予算が厳しいため、いくつかの進行中のパイロットプロジェクトとパートナーシップモデルを延期する必要がありました。さらに、オープンバンキングエコシステムは、小規模なフィンテック企業が経験する困難により減速しました。さらに、多くの国の当局は、オープンバンキングを実施する必要がある場合に押し戻されました。オープンバンキングの見通しは前向きですが、パンデミックはデジタルインフラストラクチャ管理に注目を集めたため、フィンテックパートナーシップを形成する努力が保留され、パンデミック中のオープンバンキングの成長を削減しました。それにもかかわらず、パンデミックの回復は柔軟で堅実な、顧客中心のデジタルバンキングを作成するためにそれを使用することの利点を示しているため、組織は再びオープンバンキングに関心を持っています。

最新のトレンド

AIと予測分析の統合オープンバンキングエコシステムへの顧客のパーソナライズとリスク管理の促進市場の成長を促進する

オープンバンキングシステム市場の重要な変更は、プラットフォームでAIと予測分析を使用して、顧客にカスタマイズされたサービスを提供し、リスクを削減することです。 AIを使用すると、金融機関は膨大な銀行データのセットを調べているため、顧客の活動についてより良い見解を得て、財政についてもっと知ることができます。より良いサービスを提供するために、銀行とサードパーティの企業は、分析と機械学習アルゴリズムの両方を使用し、製品アドバイス、自動予算計画、および信用格付けを各人に対してより適しています。予測分析を使用すると、オープンバンキングセクター内の詐欺の可能性を特定し、規制を監視することがより簡単になります。このすべての収束により、フィンテック企業は、ロボアドバイザー、新しい価格設定方法、スマートな予算編成ツールなどの人々に人々に提供できるようになりました。 AIベースのパーソナライゼーションは、顧客がサービスでどれほど喜んでいるかを後押しし、また、ビジネスの数を減らして効率を高めるのを支援しています。競争が成長し、ルールが発展するにつれて、予測インテリジェンスを使用できるようになると、オープンバンキングの世界に大きな違いが生まれます。この傾向により、市場はデータの代わりにデータインテリジェンスの使用を開始し、取引のみを実行するのではなく、戦略的に財政的問題を処理できるようにします。

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オープンバンキングシステム市場セグメンテーション

タイプごとに

タイプに基づいて、グローバル市場はクラウドベースのオンプレミス、ハイブリッドに分類できます

• クラウドベース:これらのシステムはクラウドサーバーにあり、より柔軟性、より良いスケーリング、およびお金の節約を提供します。すぐにオープンバンキングを追加することに熱心な新しい企業や金融テクノロジー組織にぴったりです。 API展開はリアルタイムで実行でき、クラウドベースのシステムを備えた任意の場所からアクセスできます。

• オンプレミス:ネットワーク内にシステムを展開すると、ビジネスがより高いレベルの制御とセキュリティを提供します。多くの場合、このモデルを利用する企業は、データを密接に管理する大規模な銀行です。車は高価格で購入する必要があります。また、それらをうまく維持する必要があります。

• ハイブリッド:ハイブリッドモデルを使用して、人々はクラウドリソースの柔軟性を使用して、オンプレミスシステムを制御することができます。古いシステムを保持しながら最新のシステムを使用したい機関に適しています。

アプリケーションによって

アプリケーションに基づいて、グローバル市場はヘルスケア、製造、通信、政府、ユーティリティに分類できます

• ヘルスケア:オープンバンキングを通じて、請求を処理し、健康保険を検証し、ヘルスケアセクターで電子支払いを実行する方が簡単になりました。これにより、患者へのサービスをより迅速に提供するために、財務情報を安全に処理することができます。

• 製造:オープンバンキングにより、製造業者はサプライヤーへの支払いを容易にし、お金を管理し、給与を処理しやすくなります。これにより、トランザクションに即座に従うことができ、サプライチェーンのお金に関連する問題を削減します。

• 電気通信:オープンバンキングにより、通信事業者は埋め込まれた金融を提供し、デジタルウォレットの世話をし、人々が請求書の支払いを支援します。これにより、テレコムサービスをさまざまなアプリやプラットフォームで購入できます。

• 政府:銀行は、政府がオープンバンキングを使用して資金を配布し、税金を集め、規則を満たすことを容易にします。スピードを上げ、明確にし、公共サービスが人々にどのように与えられるかを合理化します。

• ユーティリティ:オープンバンキングにより、ユーティリティプロバイダーは請求を自動化し、顧客が支払いを行い、リアルタイムの財務情報をレビューしてサービスをうまく処理できます。

市場のダイナミクス

市場のダイナミクスには、運転と抑制要因、市場の状況を示す機会、課題が含まれます。 

運転要因

オープンバンキングの採用に対する規制上の推進は、市場を後押しします

オープンバンキングシステム市場の成長の成長を推進する主な要因は、政府や金融機関がより多くの人々と銀行データを共有することを奨励する規制です。ヨーロッパのPSD2および英国からのオープンバンキングによると、銀行は、認可された企業が顧客の情報に安全にアクセスできるようにすることを法律で義務付けられています。彼らは、業界での1つの銀行の管理を制限し、進歩を奨励し、より高い消費者の権利を確保するために働いています。オープンなAPIを実装することで、規制当局はより速く奨励され、クライアントのニーズを中心に展開する強力な金融セクターを構築できます。同様に、アジア太平洋地域のオーストラリアとインドは、独自のオープンバンキングシステム市場を開発しています。これらの規則のおかげで、銀行は心配が少なくなり、フィンテック企業と勢いが速くなりました。コンプライアンスが主な関心事である今、金融会社は信頼できるスケーラブルなオープンバンキングプラットフォームに費やしています。海外の規制がより並んでいることは、オープンバンキングシステム市場がより多くのユーザーを繁栄させ、引き付けるのに役立ちます。

パーソナライズされた統合された金融サービスの需要は市場を拡大します

オープンバンキングシステム市場の成長のもう1つの要因は、より多くの人々がカスタマイズされた接続された金融サービスを求めることです。今日、人々は、予算に関連する、融資の申請、または投資に応じて、自分のニーズに迅速に対応するオンラインサービスを期待しています。 Open Bankingのおかげで、金融機関とFinTechの両方がクライアントのすべての銀行データにアクセスできます。これにより、個々の利益に基づいてより良く決定し、サービスを調整することができます。顧客を最初に置くことは、より良い接続を構築し、人々が忠実であり続け、追加のサービスを販売する機会を増やすのに役立ちます。さらに、APIは、さまざまな銀行業務と非銀行サービスが接続できるため、一貫したユーザーエクスペリエンスが発生します。より多くのミレニアル世代とGen Zが金融セクターを使用しているため、銀行は現在、使いやすいAI駆動のサービスに重点を置いています。オープンバンキングは期待に対応し、小規模な金融会社がニーズに合わせて作られたソリューションを提供することにより、従来の銀行に立ち向かうのを支援します。パーソナライズと相互運用性の向上は、さまざまな国のオープンバンキングシステム市場の発展に大きく貢献しています。

抑制要因

データプライバシーとサイバーセキュリティの懸念は、市場の成長を妨げる可能性があります

オープンバンキング市場における主要な課題は、多くの消費者や企業がデータがどのように安全に保たれるかを心配していることです。 APIにより、銀行は重要な顧客の詳細を他の組織と共有し、データ、ID、または詐欺関連の問題の可能性を高めます。消費者や役人からの強い需要があり、財務情報とそれがどのように使用されているかについての明確さを処理する際の厳しい措置があります。高品質の暗号化、脆弱なAPI、およびすべての地域の統一されたセキュリティコンプライアンスの不足は、人々がこれらのサービスを使用するのを止めることができない場合があります。そのような企業は、信頼できる認証を使用し、承認された使用を慎重に管理する必要があり、また脅威を検出するためにセキュリティ対策をインストールする必要があります。さらに、データ保護と管理に関するさまざまな国のさまざまな規制により、他の国でオープンバンキングイニシアチブを実行することが困難になります。これらの問題は、行動を遅くし、ルールに従うことでより多くの困難を生み出し、顧客が不確実に感じられるようにする傾向があります。

非銀行セクターへの拡大は、市場の製品の機会を生み出します

機会

現在、オープンバンキングテクノロジーはより広く使用されており、小売、旅行、通信、ヘルスケア、不動産業界の可能性が多く生まれています。財務データのおかげで、これらのセクターの企業は、チェックアウト時の貸付、コンピューターを使用した保険の確認、またはクライアントへのセットアップなどのサービスを提供できます。たとえば、オープンバンキングを使用すると、eコマースWebサイトはクレジットチェックをより速く、取引を容易にすることができ、ユーザーの満足度とサイトの成功の両方を改善します。金融APIによってもたらされるヘルスケアの進歩により、請求を管理し、保険をチェックし、患者アカウントの世話をすることが簡単になります。複数の業界でオープンバンキングが使用されているため、その使用と収益は今ではさらに拡大しています。さらに、銀行サービスのない多くの人々が現在便利なソリューションを探しているため、オープンバンキングは基本的な金融サービスを提供し、これらの人々にクレジットスコアを提供することができます。 APIは銀行以上のものに使用されているため、市場はさまざまな業界の幅広い金融接続構造に拡大する可能性があります。

 

APIの相互運用性と標準化は、消費者にとって潜在的な課題になる可能性があります

チャレンジ

オープンバンキングシステム市場は、異なるプラットフォームに同じセットのAPI標準がないため、大きな障害に直面しています。さまざまなAPIプロトコルを使用して各銀行とフィンテックにより、すべてのシステムがスムーズにリンクできることを確認するのは困難です。非常に多くの断片化された市場の存在は、成長の速度を制限し、複数の国で働く新興企業に問題を引き起こします。企業は同じユーザーインターフェイスの異なるバージョンを作成するため、追加の開発料金とメンテナンス料も発生します。特定の場所では、当局は標準的なAPIを作成しましたが、世界的な合意はまだ存在しません。標準的なガイドラインがなければ、ユーザーに同じセキュリティ、高速ページの読み込み、使いやすさを保証することは困難です。規制が変わるため、開発者はイライラする可能性があり、採用が少なくなり、パートナーシップがまれになる可能性があります。これは、当局、貸し手、およびハイテク企業が、オープンバンキングのためにAPI開発に安全でグローバルに使用されている基準を考え出すために協力がある場合にのみ克服できます。

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オープンバンキングシステム市場の地域洞察

• 北米

北米、特にフィンテック企業とハイテクベースの銀行の顕著な役割により、米国のオープンバンキングシステム市場。米国でのオープンバンキングの採用は、主に市場の取り組みを通じて行われますが、さまざまな業界のコラボレーションがAPIの導入に大きな役割を果たしています。この地域は、高度なテクノロジー、多くのスマートフォンユーザー、カスタマイズされた金融サービスを好む人々を享受しています。多くの大手銀行がフィンテックビジネスと協力して完全なソリューションを提供していますが、APIプラットフォームへの投資は増加し続けています。カナダはCDFモデルを設定しています。これにより、オープンバンキングが将来延長されるための強固な基盤が形成されています。北米にはヨーロッパのPSD2ほど多くの規制がありませんが、フィンテックへの関心は、オープンバンキングへの変更において地域が主張するのを支援しています。

• ヨーロッパ

PSD2や英国のオープンバンキングイニシアチブなどのルールにより、ヨーロッパはグローバルオープンバンキングシステム市場でリードしています。したがって、金融業界の組織は、第三者に顧客データへのアクセスを承認し、プレーヤー間の公平性と競争の両方を奨励する必要があります。英国、ドイツ、フランス、オランダなどの国では、規制当局や多くの若いフィンテックビジネスからの支援のおかげで、オープンAPIの使用が急速に成長しています。消費者の権利、データ保護、および金融のイノベーションに関する強力なルールをまとめることで、欧州のオープンバンキングは信頼性を高めました。また、データ共有のためにセキュリティルールとプロトコルを設定する上で主要な立場をとるのは、欧州銀行局（EBA）です。明確に定義されたフィンテックハブ、好意的なポリシー、規制における強力な行動のおかげで、ヨーロッパはオープンバンキングの採用、運営、および使用に先んじています。

• アジア

アジア太平洋地域は、ハイテクに精通した大衆、細胞第一の経済、および支援的な政府ガイドラインに支えられた、オープンバンキング構造市場の高ブームの場所として増加しています。オーストラリア、シンガポール、インド、韓国などの国々は、オーストラリアの消費者データ権（CDR）とインドのアカウントアグリゲーターガジェットで構成される国全体のオープンバンキングフレームワークを施行しています。これらのプロジェクトは、経済的包含、デジタルバンキング、および安全な統計共有を促進することを目的としています。アジア太平洋地域の人口の膨大な人口、インターネット接続の拡大、および活況を呈しているフィンテックゾーンは、オープンバンキングの採用に肥沃な地面を提供します。銀行とフィンテックは、不足していないデジタル地元のセグメントに対応する革新的な携帯電話ベースの経済ソリューションを提供するために、予想外にパートナーシップを形成しています。また、この地域では、APIシステムと組み込みファイナンスモデルへの頑丈な投資家の関心も見ています。規制当局の多様性とデータのセキュリティに関連する厳しい状況にもかかわらず、アジア太平洋地域のオープンバンキングの勢いが加速しているため、将来の拡大のために世界的に最大の有望な市場の1つとなっています。

主要業界のプレーヤー

イノベーションと市場の拡大を通じて市場を形成する主要業界のプレーヤー

オープンバンキングシステム市場では、有名な企業と創造的な新しいスタートアップの両方が、より多くの企業がそのようなシステムを使用および改善するのを支援しています。主要な例は、アカウントと金融洞察に参加するためにAPIを提供する米国の会社であるPlaid Inc.と、フィンテックとともに銀行にデータの集約と分析ツールを提供するYodlee（Envestnet）です。英国を拠点とするTruelayerは、PSD2規則に従って、ヨーロッパ全体の支払いとデータにAPIを使用することができるようにしています。 MasterCardに買収された後、Finicityは、ライブデータAPIで北米のオープンバンキングムーブメントをリードするのに役立ちます。 Visaは、ヨーロッパの有名人の1つであるTinkも買収しました。ヨーロッパの有名人は、データ収集、支払い、リスク評価を支援しました。他の有名な組織は、Salt Edge、MX Technologies、Flinks、token.io、およびRailsrです。彼らは、銀行と外部産業間の安全なつながりを促進し、同意の管理と詐欺との戦いを重要視し、人々が銀行との対話方法を改善するリンクを作成しています。したがって、Temenos、Finastra、FIS Global Planなどの有名なコアバンキング企業は、オープンバンキングの要件を順守するためにAPIを介してより多くのオプションを提供します。市場では、組織はオープンバンキングプラットフォームを使用して、すべてを革新し、セキュリティを改善し、サービスを拡張し続けています。

トップオープンバンキングシステム企業のリスト  

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• Finicity (U.S.)
• Envestnet (U.S.)

主要な業界開発

2025年2月:Visaは、Tinkのオープンバンキングサービスの5つのヨーロッパ諸国への拡大を発表し、APIベースのデータ集約と支払い開始機能を強化しました。

報告報告      

金融業界では、オープンバンキングシステム市場は、新しいアイデアを奨励し、物事をより平等にし、企業がより多くの顧客を引き付けるのを支援することにより、デジタル変化の道をリードしています。規制当局、新しいテクノロジーの支援、および個別のサービスの要求の増加により、市場はどこでもいくつかのセクターで成長しています。米国、カナダ、およびその他のアジア太平洋諸国は、暗号通貨の使用を規制する独自の方法を急速に開発しています。オープンバンキングは、人々が自分の財務データを処理する方法を変え、銀行、フィンテック、ハイテク企業のチームが顧客に役立つソリューションを開発する活気のある環境を作り出しています。 AI、クラウド、および分析の組み合わせにより、このシフトにより、企業は継続的な取引を処理し、詐欺を防ぎ、財政をより良く計画できるようになりました。セキュリティ、互換性、さまざまなルールなどの問題があるとしても、ヘルスケアセクターは、より組織化されたオープンなシステムを目指しています。パートナーシップの増加、新しいプラットフォームの発売、および買収は、市場のエネルギーと世界の金融セクターに対する影響の可能性の証拠です。現在、オープンバンキングは非銀行の分野に役立つため、金融の革新が以前よりもさらに拡大し、多くの分野に拡大します。全体として、オープンバンキングは、業界の多くのプレーヤーが、高度で便利な、インテリジェントな金融環境を形成する際に協力する機会を与える大きな変化です。