オープン バンキング システムの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (クラウドベース、オンプレミス、ハイブリッド) アプリケーション別 (ヘルスケア、製造、電気通信、政府、公益事業) および 2026 年から 2035 年の地域予測

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オープンバンキングシステム市場の概要

世界のオープン バンキング システム市場は、2026 年に約 193 億米ドルと推定されています。市場は 2035 年までに 1,216 億 8,000 万米ドルに達すると予測されており、2026 年から 2035 年にかけて 22% の CAGR で拡大します。規制により欧州が最大 40% のシェアで優位を占め、次いで北米が約 30%、アジア太平洋が約 25% です。成長はフィンテックのイノベーションによって推進されます。

最近、オープン バンキング システム市場は、銀行とその顧客の両方に安全なデータ共有とよりスムーズな取引を可能にすることで、世界の金融サービスを大きく変えています。オープン バンキングの API にアクセスすると、人々は自分の銀行情報を特定の銀行以外の組織と共有して、古い問題を解決し、新しいソリューションを作成する機会を得ることができます。 PSD2 などの英国やヨーロッパの規制の支援により、市場での AML ソフトウェアの使用が促進されています。デジタル バンキングの増加とフィンテックの成長により、北米とアジア太平洋地域ではモバイル バンキングを利用する人が増えています。オープン バンキングを使用すると、すべての口座の表示、支払いの開始、個人財務の処理など、さまざまなサービスを利用できます。市場をより速く、より安全にし、個人にとってより適切なものにするために、多くの技術開発が市場に統合されています。顧客はより良いサービスを求めており、ライバル企業はデジタル バンキングを使用しているため、従来の銀行はオープン バンキングを導入するプレッシャーを感じています。データプライバシーと複雑な規制が問題となっているにもかかわらず、オープンバンキングシステム市場は、銀行間のチームワークとテクノロジーの革新により大きく成長すると見込まれています。銀行、フィンテック企業、テクノロジー サービスのプロバイダーは現在、API の一貫性、安全なサインイン ソリューション、オープン バンキングの真の価値を発揮するために顧客の承認を得る方法に注力しています。今後数年間で市場は大幅に成長し、人々による金融サービスの提供方法やアクセス方法が変化すると予測されています。

重要な発見

• 市場規模と成長:世界のオープンバンキングシステム市場規模は、2026年に193億米ドルと評価され、2035年までに1,216億8,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2035年までのCAGRは22％です。
• 主要な市場推進力:PSD2 により顧客情報へのアクセスが義務付けられたため、2023 年までにヨーロッパの銀行の 90% 以上がオープン バンキング API を導入しました。
• 主要な市場抑制:全消費者の約半数はデータプライバシーについて悩んでおり、そのため銀行情報をサードパーティ企業に提供することをためらっています。
• 新しいトレンド:金融機関の 70% 以上が、サービスをカスタマイズするために、2024 年までにオープン バンキング プラットフォームに AI 分析を追加すると予想されています。
• 地域のリーダーシップ:現在、オープン バンキングのパイに占める欧州の割合は 40% 以上であり、2023 年には英国が API ユーザー数約 300 万人となり、リーダーとなります。
• 競争環境:オープン バンキング プラットフォームの最大手 5 プロバイダーが世界中の API リクエストの 60% 以上を生成しており、これは市場の統合を示しています。
• 市場セグメンテーション:オープン バンキング サービスの大部分はリテール バンキングの利用者によって使用されており、65% を占め、次に中小企業バンキングの利用者が 25% です。
• 最近の開発:2024 年上半期には、アジア太平洋地域の銀行がオープン バンキングに協力し、サードパーティ アプリケーションの統合が 30% 以上増加しました。

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、オープンバンキングシステム市場に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

もともと、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、人々の経済に対する不安、規制の遅れ、金融セクターにおけるIT資金の制限などにより、オープンバンキングシステムの市場シェアの低迷をもたらしました。銀行会社は、オープンバンキングへの投資ではなく、危機対応にリソースのほとんどを移し、業務を継続し、デジタルアプローチに切り替えました。ロックダウンの制限により、銀行やサードパーティのサービスが API 統合やイノベーション プロジェクトを実行することが非常に困難になりました。さらに、安全ではなく無制限に個人データが共有されることを懸念する人が増えたため、消費者の信頼も低下しました。リソースと予算が逼迫しているため、進行中のパイロット プロジェクトやパートナーシップ モデルの一部は延期されなければなりませんでした。さらに、資金調達や市場の混乱への対処に問題を抱えていた小規模のフィンテック企業が経験した困難によって、オープン バンキング エコシステムの速度が低下しました。さらに、オープンバンキングの導入が求められた際に、多くの国の当局が反発しました。オープン バンキングの見通しは明るいものですが、パンデミックによりデジタル インフラストラクチャ管理に注目が集まったため、フィンテック パートナーシップを形成する取り組みが保留され、パンデミック中のオープン バンキングの成長が低下しました。それにもかかわらず、パンデミックからの回復により、柔軟で堅牢な顧客中心のデジタル バンキングを構築するためにオープン バンキングを使用する利点が示されているため、組織はオープン バンキングに再び関心を持っています。

最新のトレンド

AI と予測分析をオープン バンキング エコシステムに統合し、顧客のパーソナライゼーションとリスク管理を強化して市場の成長を促進

オープン バンキング システム市場における重要な変化は、プラットフォームで AI と予測分析を使用して、顧客にカスタマイズされたサービスを提供し、リスクを軽減することです。 AI を使用すると、金融機関は膨大な銀行データを検査できるため、顧客の活動をより正確に把握し、財務状況をさらに詳しく知ることができます。より良いサービスを提供するために、銀行やサードパーティ企業は分析と機械学習アルゴリズムの両方を使用して、商品のアドバイス、自動予算計画、信用格付けを各人により適したものにしています。予測分析を使用すると、不正行為の可能性を特定し、オープン バンキング セクター内の規制を監視することが簡単になります。こうしたすべての融合のおかげで、フィンテック企業はロボアドバイザー、新しい価格設定方法、スマートな予算作成ツールなどを人々に提供できるようになりました。 AI ベースのパーソナライゼーションは、サービスに対する顧客の満足度を高め、企業が離脱する顧客の数を減らし、効率を高めるのにも役立ちます。競争が激化し、ルールが発展するにつれて、予測インテリジェンスを使用できるようになると、オープン バンキングの世界に大きな違いが生まれます。この傾向により、市場はデータの代わりにデータインテリジェンスを使用し始め、取引を実行するだけでなく財務問題を戦略的に処理できるようになります。

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オープン バンキング システムの市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はクラウドベース、オンプレミス、ハイブリッドに分類できます

• クラウドベース: これらのシステムはクラウド サーバー上にあり、柔軟性、拡張性、コストの節約が向上します。すぐにオープン バンキングを追加したいと考えている新興企業や金融テクノロジー組織に最適です。 API の導入はリアルタイムで実行でき、クラウドベースのシステムを使用してどこからでもアクセスできます。

• オンプレミス: ネットワーク内にシステムを導入すると、ビジネスに高いレベルの制御とセキュリティが提供されます。多くの場合、このモデルを利用する企業は、データを厳密に管理する大手銀行です。車は高く買わなければなりませんし、メンテナンスもしっかりと行う必要があります。

• ハイブリッド: ハイブリッド モデルを使用すると、クラウド リソースの柔軟性を活用し、オンプレミス システムを制御し続けることができます。古いシステムを維持しながら最新のシステムを使用したいと考えているあらゆる機関に適しています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場はヘルスケア、製造、電気通信、政府、公益事業に分類できます。

• ヘルスケア: オープン バンキングにより、ヘルスケア分野での請求処理、健康保険の確認、電子決済の実行がより簡単になりました。これにより、財務情報を安全に扱うことが可能になり、患者へのサービスをより迅速に提供できるようになります。

• 製造: オープン バンキングにより、製造業者はサプライヤーへの支払い、資金管理、給与計算の処理が容易になります。取引の即時追跡が可能となり、サプライチェーンにおけるお金に関わるトラブルを軽減します。

• 通信: オープン バンキングにより、通信会社は組み込み金融を提供し、デジタル ウォレットを管理し、人々の請求書の支払いを支援しています。これにより、さまざまなアプリやプラットフォームで通信サービスを購入できるようになります。

• 政府: 銀行は、オープン バンキングを利用することで、政府による資金の分配、税金の徴収、ルールの遵守を容易にします。これにより、人々に公共サービスが提供される方法が迅速化、明確化、合理化されます。

• 公共事業: オープン バンキングにより、公共事業プロバイダーは請求を自動化し、顧客の支払いを支援し、リアルタイムの財務情報を確認してサービスを適切に処理できます。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。 

推進要因

オープンバンキング導入に向けた規制の推進が市場を後押し

オープンバンキングシステム市場の成長を促進する主な要因は、政府や金融機関がより多くの人々と銀行データを共有することを奨励する規制です。欧州の PSD2 と英国のオープン バンキングによると、銀行は、認可を受けた企業が顧客の情報に安全にアクセスできるようにすることが法律で義務付けられています。彼らは、業界における一銀行の支配を制限し、進歩を促進し、より高い消費者の権利を確保するために取り組んでいます。オープン API の実装により、規制当局は顧客のニーズを中心に迅速化を促進する強力な金融セクターを構築できます。同様に、アジア太平洋地域のオーストラリアとインドも、独自のオープン バンキング システム市場を開発しています。これらのルールのおかげで、銀行はそれほど心配しなくなり、より速いペースでフィンテック企業と提携するようになりました。コンプライアンスが主な懸念事項となっている現在、金融会社は信頼性と拡張性のあるオープン バンキング プラットフォームに資金を投入しています。海外の規制の整合性が高まったことで、オープン バンキング システム市場が繁栄し、より多くのユーザーを引きつけることができました。

パーソナライズされた統合金融サービスへの需要が市場を拡大

オープンバンキングシステム市場の成長のもう1つの要因は、カスタマイズされた接続された金融サービスを求める人が増えていることです。今日、人々は、予算編成、ローンの申し込み、投資などのニーズに、自分の行動に応じて迅速に対応してくれるオンライン サービスを期待しています。オープン バンキングのおかげで、金融機関とフィンテックの両方が顧客のすべての銀行データにアクセスできるため、個人の関心に基づいてサービスをより適切に決定し、カスタマイズすることが可能になります。顧客を第一に考えることで、より良いつながりが構築され、人々のロイヤルティが維持され、追加のサービスを販売するチャンスが広がります。さらに、API を使用すると、さまざまな銀行サービスと銀行以外のサービスの接続が可能になり、一貫したユーザー エクスペリエンスが得られます。金融セクターを利用するミレニアル世代や Z 世代が増えているため、銀行は現在、使いやすい AI を活用したサービスに重点を置いています。オープン バンキングはその期待に応え、ニーズに合わせたソリューションを提供することで小規模金融会社が従来の銀行に対抗できるよう支援します。パーソナライゼーションと相互運用性の向上は、さまざまな国のオープン バンキング システム市場の発展に大きく貢献しています。

抑制要因

データプライバシーとサイバーセキュリティの懸念が市場の成長を妨げる可能性

オープン バンキング市場における大きな課題は、多くの消費者や企業が自分のデータがどのように安全に保たれるかについて懸念していることです。 API を使用すると、銀行は重要な顧客の詳細を他の組織と共有できるため、データ、ID、または詐欺関連の問題が発生する可能性が高まります。消費者や政府関係者からは、財務情報の取り扱いとその利用方法の明確化に対する厳しい措置が強く求められています。高品質の暗号化の不足、脆弱な API、およびすべての地域で統一されたセキュリティ コンプライアンスの欠如により、ユーザーはこれらのサービスを使用できなくなる可能性があります。このような企業は、信頼性の高い認証を使用し、許可された使用を慎重に管理し、脅威を検出するためのセキュリティ対策を導入する必要があります。さらに、データの保護と管理に関する各国の規制が異なるため、他国でオープン バンキングの取り組みを実施することが困難になっています。これらの問題により、行動が遅くなり、ルールに従うことがさらに困難になり、顧客が不安を感じる傾向があり、有望な技術やトレンドだけでは市場を拡大するのに十分ではありません。

非銀行部門への拡大により、市場に製品の機会が生まれる

機会

オープン バンキング テクノロジーは現在、より広範囲で使用されており、小売、旅行、通信、ヘルスケア、不動産業界に多くの可能性をもたらしています。財務データのおかげで、これらの分野の企業は、チェックアウト時の融資、コンピュータを使用した保険の確認、または のセットアップなどのサービスを顧客に提供できます。たとえば、オープン バンキングを使用すると、電子商取引 Web サイトは信用調査を迅速化し、取引を容易にすることができるため、ユーザーの満足度とサイトの成功の両方が向上します。金融 API によってもたらされたヘルスケアの進歩により、請求の管理、保険の確認、患者アカウントの管理が簡単になりました。オープンバンキングは複数の業界で利用されており、その利用と収益はさらに拡大しています。さらに、銀行サービスを利用できない多くの人々が便利なソリューションを求めているため、オープン バンキングはこれらの人々に基本的な金融サービスを提供し、信用スコアを提供することができます。 API は銀行業務以外にも使用されているため、市場はさまざまな業界向けのより広範な金融接続構造に拡大する可能性があります。

 

API の相互運用性と標準化は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

オープン バンキング システム市場は、異なるプラットフォームに同じ API 標準セットが存在しないため、大きな障害に直面しています。各銀行やフィンテックはさまざまな API プロトコルを使用しているため、すべてのシステムがスムーズにリンクできることを確認するのは困難です。非常に多くの細分化された市場の存在は成長速度を制限し、複数の国で活動するスタートアップ企業に問題を引き起こします。企業は同じユーザー インターフェイスの異なるバージョンを作成するため、追加の開発費と保守費も発生します。特定の地域では当局が標準 API を作成していますが、世界的な合意はまだ存在していません。標準的なガイドラインがなければ、ユーザーに同じセキュリティ、高速なページ読み込み、使いやすさを保証するのは困難です。規制が変わるため、開発者は不満を感じ、採用が減り、パートナーシップが稀になる可能性があります。この問題は、当局、金融機関、テクノロジー企業が協力して、オープン バンキング用の API 開発のための安全で世界的に使用されている標準を策定する場合にのみ克服できます。

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オープン バンキング システム市場の地域的洞察

• 北米

北米、特に米国では、フィンテック企業やテクノロジーベースの銀行の重要な役割により、バンキング システム市場が開かれています。米国におけるオープン バンキングの導入は主に市場の取り組みによって行われていますが、API の導入にはさまざまな業界の協力が大きな役割を果たしています。この地域には高度なテクノロジーがあり、多くのスマートフォン ユーザーがおり、カスタマイズされた金融サービスを好む人々がいます。多くの大手銀行がフィンテック企業と提携して完全なソリューションを提供する一方、API プラットフォームへの投資は増加し続けています。カナダは CDF モデルを構築しており、これは将来拡張されるオープン バンキングの強固な基盤を形成します。北米には欧州の PSD2 ほど多くの規制はありませんが、フィンテックへの関心が、この地域がオープン バンキングへの変革において自らの存在を主張するのに役立っています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、PSD2 や英国のオープン バンキング イニシアチブなどのルールにより、世界のオープン バンキング システム市場で主導権を握っています。したがって、金融業界の組織は、公平性とプレーヤー間の競争の激化の両方を促進するために、第三者に顧客データへの承認されたアクセスを許可する必要があります。英国、ドイツ、フランス、オランダなどの国々では、規制当局や多くの若いフィンテック企業からの支援のおかげで、オープン API の使用が急速に成長しています。消費者の権利、データ保護、金融の革新に関する強力なルールをまとめたことにより、欧州のオープンバンキングの信頼性が高まりました。また、データ共有のためのセキュリティ ルールとプロトコルの設定において主導的な立場をとっているのは欧州銀行監督局 (EBA) です。明確に定義されたフィンテックハブ、有利な政策、強力な規制措置のおかげで、ヨーロッパはオープンバンキングの導入、運営、利用において先を行っています。

• アジア

アジア太平洋地域は、テクノロジーに精通した国民、セルファースト経済、支援的な政府ガイドラインに後押しされて、オープンな銀行構造市場の急成長を遂げている地域として台頭しています。オーストラリア、シンガポール、インド、韓国などの国々は、オーストラリアの消費者データ権 (CDR) とインドのアカウント アグリゲーター ガジェットで構成される、国全体のオープン バンキング フレームワークを施行しています。これらのプロジェクトは、経済的包摂、デジタルバンキング、安全な統計共有を促進することを目的としています。アジア太平洋地域の膨大な人口、拡大するインターネット接続、急成長するフィンテックゾーンは、オープンバンキング導入の肥沃な土壌を提供しています。銀行とフィンテックは、サービスが十分に受けられていないデジタル地域のセグメントに対応する革新的な携帯電話ベースの経済ソリューションを提供するために、予想外の提携を結んでいます。この分野では、API システムや組み込み金融モデルに対する投資家の強い関心も見られます。規制の多様性とデータセキュリティに関連する厳しい状況にも関わらず、アジア太平洋地域におけるオープンバンキングの勢いは加速しており、アジア太平洋地域は将来の拡大が世界的に最も期待できる市場の1つとなっています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

オープン バンキング システム市場では、有名企業と創造的な新興企業の両方が、より多くの企業がそのようなシステムを使用および改善できるよう支援しています。代表的な例としては、アカウントへの参加と財務インサイトのための API を提供する米国の企業である Plaid Inc. と、フィンテックとともに銀行にデータ集約および分析ツールを提供する Yodlee (Envestnet) があります。英国に本拠を置く TrueLayer は、PSD2 ルールに従って、ヨーロッパ全土で誰でも支払いとデータに API を使用できるようにします。 Finicity は Mastercard に買収された後、ライブ データ API で北米のオープン バンキングの動きをリードすることに貢献しています。 Visaはまた、データ収集、支払い、リスク評価を支援するヨーロッパの大手企業の1つであるTinkを買収した。その他の有名な組織としては、Salt Edge、MX Technologies、Flinks、Token.io、Railsr などがあります。彼らは、銀行と外部業界との間の安全な接続を促進するリンクを作成し、同意の管理と詐欺との戦いを重視し、人々が銀行とやり取りする方法を改善しています。したがって、Temenos、Finastra、FIS Global などの有名な中核銀行会社は、オープン バンキング要件に準拠するために API を介してより多くのオプションを提供することを計画しています。市場では、組織はオープン バンキング プラットフォームを使用することで、イノベーションを続け、セキュリティを向上させ、サービスを拡張しています。

オープン バンキング システムのトップ企業のリスト  

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• Finicity (U.S.)
• Envestnet (U.S.)

主要産業の発展

2025 年 2 月: Visa は、Tink のオープン バンキング サービスをさらに欧州 5 か国に拡大し、API ベースのデータ集約と支払い開始機能を強化すると発表しました。

レポートの範囲      

金融業界では、オープン バンキング システム市場が、新しいアイデアを奨励し、物事をより平等にし、企業が顧客とより深く関わることを支援することで、デジタル変革をリードしています。規制当局の支援、新技術、個別サービスへの要望の増加により、市場はあらゆる分野のいくつかの分野で成長しています。米国、カナダ、その他のアジア太平洋諸国は、暗号通貨の使用を規制する独自の方法を急速に開発しています。オープン バンキングは人々の金融データの扱い方を変え、銀行、フィンテック、テクノロジー企業が協力して顧客に役立つソリューションを開発する活発な環境を作り出しています。 AI、クラウド、分析の組み合わせにより、企業は継続的な取引を処理し、不正行為を防止し、より適切に財務計画を立てることが可能になります。セキュリティ、互換性、ルールの違いなどの問題はあるものの、医療分野はより組織化されたオープンなシステムを目指しています。パートナーシップ、新しいプラットフォームの立ち上げ、買収の数の増加は、市場のエネルギーと世界の金融セクターに対する潜在的な影響力の証拠です。オープンバンキングは現在、銀行以外の分野にもサービスを提供しているため、これまで以上に金融イノベーションを推進し、多くの分野に拡大するでしょう。全体として、オープン バンキングは、業界の多くの関係者に高度で便利でインテリジェントな金融環境を共同で形成する機会を与える大きな変化です。