Pay As a Serviceの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（プラットフォーム、サービス）、エンドユーザー別（小売とeコマース、旅行とホスピタリティ、ヘルスケア、BFSI、その他）、地域別の洞察と2034年までの予測

•   
•   
  

  無料サンプルを請求する このレポートの詳細を確認するには

    

サービス市場の概要としての支払い

サービス市場規模としての世界的な支払いは、2025年の1771億米ドルであり、2034年までに6825億米ドルに達すると予測されており、予測期間中は16.4％のCAGRを示しています。

Pay-as-as-a-Service（PAAS）業界は、支払い業界のゲームチェンジャーであり、クラウドやAPIに役立ち、業界のデジタル支払いの統合、処理、管理をより簡単にするARI駆動型ソリューションに参加しました。トランザクション処理、詐欺管理、規制のコンプライアンス、和解、和解などの挑戦的な支払いインフラストラクチャのアウトソーシングにより、企業、特に電子商取引プラットフォームベンダー、金融機関、デジタルサービスプロバイダーが最善を尽くし、堅実で安全な、スケーラブルな支払い経験を顧客に提供することができます。このモデルは、ハードウェアまたは銀行の接続で高い前払い費用を削除して、スタートアップや確立された企業が新しい支払いサービスをブートストラップし、摩擦が少ない他の国に入ることができるようにします。さらに、非接触的な支払いオプションとデジタルウォレットの急速に成長している人気、代替支払いシステムとサービスの積極的な使用、および国境を越えたeコマースへの関心の高まりにより、PAASプラットフォームが使用されるペースの増加に貢献しています。オープンバンキングを促進する規制の開発、およびAPIの標準化は、金融プロバイダーとサードパーティプロバイダーの間のより多くの相互運用性をサポートするため、市場をさらに強化しています。また、サイバーセキュリティを強化したのは、PAASソリューションの一部と区画として、トークン化とコンプライアンス監視と組み合わせたエンドツーエンドの詐欺検出に影響を与え、商人とエンドユーザーの間の信頼をさらに築きました。これは、BFSI、小売、旅行、ヘルスケア、ホスピタリティなどの主要な産業も、これらのプラットフォームを利用して、取引を緩和し、顧客の維持を強化し、運用上の非効率性を排除するためです。全体として、PAAS市場は強力な成長傾向を示しており、デジタル変革、妨げられない取引に対するデジタル顧客の期待の進化、および埋め込まれた金融とオムニチャネル商取引の重要性の増加によってサポートされます。

Covid-19の衝撃

サービス市場としての支払い新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により悪影響があった

世界のCovid-19パンデミックは前例のない驚異的であり、市場はパンデミック以前のレベルと比較して、すべての地域で予想外の需要を経験しています。 CAGRの増加に反映された突然の市場の成長は、市場の成長と需要がパンデミック以前のレベルに戻ることに起因しています。

Covid-19のパンデミックは、物理的な取引でサポートされているほとんどの業界が、移動、ホスピタリティ、モビリティの封鎖と制限を備えたオフライン小売などのトランザクション量の急激な損失を被ったため、混合でありながらネガティブな方法で、サービス市場シェアとしての支払いに影響を与えました。ほとんどのPAASプロバイダーは、取引手数料に基づいて収入を得るため、業界活動の急激な低下は、特に高度にさらされたプロバイダーの間でキャッシュフローで厳しいものでした。さらに、リスクには、流動性の課題と、中小企業による高度な支払いソリューション投資の延期が含まれていました。さらに、上記のように、消費者支出習慣の変化は、リモートオンボーディングや政府援助の提供など、新しいカードの使用に迅速に調整するために必要なPAASベンダーが必要なPAASベンダーが迅速に調整するために必要なリスク評価、コンプライアンス、およびフラード防止チェックに関連する運用上の癖をもたらしました。セクターでの有望な新興企業の初期段階の資金も、2020年の第1四半期には成長を脱線させました。しかし、短期的な混乱のかなりのレベルにもかかわらず、長期的な影響はより加速的であり、コビッドはデジタルコマース、オンラインバンキング、および接続されていない支払いへの移行を促進しました。

最新のトレンド

Payment-as-a-Service の推進による組み込み型金融の台頭市場の成長

サービスとしての支払い（PAAS）市場で最も注目すべき新しい傾向の1つは、非金融企業がプラットフォームに統合されたPAAを通じて支払い、貸付、および金融商品を追加している埋め込み金融の爆発です。電子商取引、乗車、食品配達、SaaSなどの企業は、フルフルドの金融機関にならずにPAASベンダーが提供するAPIを使用して、シームレスなチェックアウト、デジタルウォレット、インスタントペイアウト、さらにはエコシステムへの資金調達サービスを統合しています。これは、顧客の摩擦を低下させ、保持率を高め、より大きなサービスパッケージの側面として支払いを収益化することにより、新しいフィーダーの収益を生み出す傾向です。一例を挙げると、MarketPlacesは売り手に搭載され、支払いを処理し、同じ環境で支払いを送金できるようになりました。ヘルスケアの設定により、患者はアプリ内で請求書を支払うか資金調達を受けることができます。オープンバンキングのルールと消費者の欲求は、シームレスでワンストップの代替金融サービスを見たいと考えています。 PAASベンダーが機能を拡大して、支払いを超えて詐欺分析やクレジットスコアリングなどの付加価値サービスに拡大することで、デジタルファーストの顧客エンゲージメントへのシフトが継続して依存するため、あらゆる業界の企業が依存するインフラストラクチャプロバイダーになりつつあります。

•   
•   
  

  無料サンプルを請求する このレポートの詳細を確認するには

    

サービス市場セグメンテーションとしての支払い

タイプごとに

タイプに基づいて、グローバル市場はプラットフォーム、サービスに分類できます

• プラットフォーム:コアAPIとインフラストラクチャを商人とプラットフォームに統合して、トランザクションルーティング、オンボーディング、コンプライアンス、決済などの支払いを統合できるようにします。

• サービス:コンサルティング、統合、管理操作、詐欺防止、コンプライアンスサポートを提供して、展開およびスケーリングできるようにします。

エンドユーザーによって

エンドユーザーに基づいて、グローバル市場は小売＆eコマース、旅行とホスピタリティ、ヘルスケア、BFSI、その他に分類できます。

• Retail＆Ecommerce:オンラインおよび店舗の商人をサポートして、マルチチャネルサポートとロイヤルティ統合により、デジタルチェックアウト、eコマース、モバイル決済に迅速にスケーリングします。

• 旅行とホスピタリティ:航空会社、ホテル、または旅行代理店の予約プラットフォームとの世界的な多通貨支払いと統合の支払いを可能にします。

• ヘルスケア:ヘルスケア請求書の支払い、保険請求、患者の資金調達、および医療規制に準拠した安全な医療取引をサポートしています。

• BFSI:銀行やその他の金融機関に、モジュール式支払いオプション、詐欺監査、リアルタイムの決済プラットフォームのオプションを提供します。

• その他: 教育部門、政府部門、ギグ プラットフォームで、柔軟で迅速かつ安全な支払い方法を提供します。

市場のダイナミクス

市場のダイナミクスには、運転と抑制要因、市場の状況を示す機会、課題が含まれます。

運転要因

電子商取引とデジタル決済の採用の増加が市場を後押し

サービスとしての支払い市場を加速する主要な要因の1つは、世界中のeコマース業界の急増であり、企業はよりスケーラブルで安全で凝集した支払いインフラストラクチャを検討して、オンライン取引の急増を管理しています。買い物客がモバイルウォレット、BNPLソリューション、非接触型支払いにますます依存しているため、小売業者とオンラインベースの企業には、マルチチャネル機能をサポートする洗練された支払いプラットフォームが必要です。これらの機能は、PAASプラットフォームによってすぐに統合できるAPIとして提供されており、管理されたサービスと開発コストは最小限であり、これらはグローバルにアクセスできます。さらに、国境を越えた電子商取引は、複数の通貨に定住し、現地の支払い手段を受け入れ、PAASソリューションプロバイダーが適切にカバーされているさまざまな規制フレームワークに準拠するためのソフトソリューションが必要です。顧客の予想が摩擦のない、燃え上がり、安全なチェックアウトに対する変化により、商人はカートの放棄を防ぎ、コンバージョンを改善するPAASに向かってシフトしています。このようなeコマースとデジタル経済の増加は、PAASソリューションの直接的なエネルギーであり、現在の貿易の重要なファシリテーターとして通行料を動かしています。

費用効率の高いスケーラブルな支払いインフラストラクチャに対する需要の高まり市場を拡大します

サービス市場の成長としての支払いのもう1つの主要な市場ドライバーは、コスト効率が高く、弾力性があり、適応性のある支払いインフラストラクチャを持つ必要が高まっていることです。従来の支払いインフラストラクチャは資本集約型であり、マルチバンキングおよび社内コンプライアンスシステムを伴い、中小企業（スタートアップ）へのエントリーバリアを促進します。このソリューションを悩ませる問題は、プラグアンドプレイ、サブスクリプションベース、またはトランザクションフィーモデルとして提供されるPAASで根絶されています。組織は、ビジネスが成長するにつれて支払い容量を拡大し、新しい地域に急速に拡大し、広範なインフラストラクチャを変更することなく新しいタイプの支払いを可能にすることができます。さらに、詐欺検出、トークン化、分析などの機能は、運用効率とリスクとコストの低下を強化する価値があります。何百人ものサブメリチャントまたはギグワーカーを扱うプラットフォームでは、インスタントオンボーディング、および給与承認能力が競争上の優位性です。したがって、シンプルさとコストの削減と敏ility性により、PAASプラットフォームは、業界全体で選択された理想的な支払いインフラストラクチャであることが判明しています。

抑制要因

規制の断片化とコンプライアンスの複雑さは、潜在的にグローバルな拡大を制限します市場の成長を阻害する

地理的に断片化された洗練された規制環境は、サービスとしての支払い市場の大きな抑制です。支払いアグリゲーター規制、データプライバシー法、KYC/AMLガイドライン、およびライセンスプロセスは各国で異なり、PAASプロバイダーは同じ国際フレームワークを使用してスケーリングできません。例として、ヨーロッパのオープンバンキング規制はイノベーションを促進しますが、彼らはPSD2の基準の順守を義務付けていますが、インドなどの他の人はアグリゲーターの厳格なライセンス要件とデータローカリゼーションの規定を決定します。これにより、運用コストは高く、市場への参入が遅くなり、常に法的および技術的な調整が必要になります。小規模なベンダーは、より大きくて資本化されたベンダーの場合よりもベンダーの国際化のペースを遅くするこれらのコンプライアンス義務を遵守することに関して、より少ない負担に遭遇します。詐欺、データセキュリティ、消費者保護に注意が高まると、規制の断片化が障害として浮上し、予想されるシームレスなグローバルPAASプラットフォームプラットプラグアンドプレイキャラクターを制約します。

埋め込まれた金融統合は、支払いを超えて市場を拡大します市場の製品の機会を生み出します

機会

PAASプロバイダーが利用できる単一の最大の機会は、金融サービスの専門知識がない企業が支払い、貸付、金融サービスをプラットフォームに組み込んでいる埋め込み金融の出現です。 PAASは、電子商取引市場、SaaS、乗車会社、さらには医療部外者でさえ、1つのAPIベースのプラットフォームを介して支払い、デジタルウォレット、BNPL、インスタントペイアウトを統合できるようにします。これにより、エンドユーザーの手から摩擦が取り除かれ、顧客の粘着性が高まり、プラットフォームが高価な銀行関係に直接参加したり、独自のライセンスを取得したりせずに金融サービスを収益化することができます。

PAASプロバイダーは、詐欺検出、クレジットスコアリング、FXの最適化、サブマーチャントのオンボーディングなどのサービスを重ね、不可欠なインフラストラクチャパートナーになりつつあります。この約束は、相互運用性を促進するシームレスでオープンな銀行システムである統合された経験に対する消費者の要求によって拡大されます。新しい収益カテゴリPAASベンダーは次のように活用できます。より多くの企業がネイティブの金融サービスを提供しようとするにつれて、そのようなベンダーは、取引の単純なファシリテーターではなく、商業のコアファシリテーターになるように自分自身を立てています。

非常に競争の激しい市場での収益性との機能拡大のバランスをとることは、消費者にとって潜在的な課題になる可能性があります

チャレンジ

Paasベンダーの最大の問題は、競争力を維持するためには、収益性を高めるために機能を絶えず拡大しなければならないということです。競争により、ベンダーは、Stripe、Adyen、PayPalなどの主要なグローバルプレーヤーによって導入された新しい機能と一致し、定期的に発行、支払い、高度な詐欺分析などの新しい支払い機能と機能を立ち上げます。多くのプラットフォームは、トランザクションモデルごとに低いマージンで実行されており、プロバイダーが互いに競合して大量の商人を引き付けるため、顧客獲得コストが増加しています。地元の買収、詐欺防止、マルチレール機能を追加するために必要な多額の投資は、商人がこれらの機能のより手頃な価格の獲得を頻繁に要求する理由でもあります。

したがって、課題は、取引量の増加が適用可能であり、ユニットあたりのマージンの低下を補うことができるような規模の経済を達成することです。付加価値コストに基づくプロバイダーのサービスの差別化も、価格競争のポイントであってはなりません。このような均衡の管理を誤ると、持続不可能な拡大を意味する可能性があり、小規模ベンダーは国際的な視野と豊富なリソースを備えた大手の既存企業と競争できなくなります。

•   
•   
  無料サンプルを請求する このレポートの詳細を確認するには

    

サービス市場地域の洞察としての支払い

• 北米

北米、特に米国のPay-as-a-Service市場は、高度なデジタル経済、電子商取引の高度な利用、非接触型およびモバイル決済への早期適応により、大規模で確立された地域です。 Stripe、PayPal (Braintree)、Square などの大手 PaaS プレーヤーは特に米国に本社を置き、開発者のフレンドリーさと組み込みファイナンスの世界的なベスト プラクティスに影響を与えています。比較的有利なイノベーション環境、堅牢なベンチャーキャピタルのエコシステム、デジタルファーストの加盟店（小売、SaaS、ギグマーケットプレイス）の数が多いことは、この地域が享受できる利点です。これには高度な機能 (プログラム可能な支払い、不正行為分析、統合レポートなど) が必要であり、ベンダーは北米のビジネス需要を満たすために常に革新する必要があります。さらに、この地域がフィンテックの成長の起爆剤となっているという事実は、北米で開発された商品が世界中に広がる傾向があることを示唆しています。コンプライアンスを達成する必要がありますが (一方で、多くのコンプライアンス要件は PCI DSS に基づいており、他方では規制は州レベルで与えられているため)、PaaS 開発に関する限り、エコシステムは前向きです。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、顧客を保護すると同時にイノベーションを導入およびサポートするPSD2やオープンバンキングなどの積極的なトランザクションと堅牢な規制により、PAAS市場の重要なプレーヤーです。欧州連合の不均一な性質:通貨、言語、現地支払い要件の収集は、PAASソリューションが非常に貴重であるもう1つの理由です。これは、Adyen、Checkout.com、Worlllineなどのプロバイダーにとって良い環境であり、地元の買収と多通貨、SEPA、Klarna、Idealなどの代替支払いを提供しています。ヨーロッパのデジタルウォレット、非接触、およびインスタント支払いシステム（SEPAインスタントなど）に焦点を当てることで、さまざまな支払いメカニズムを統一する能力を促進するプラットフォームがある必要性を高めます。さらに、ロンドンやアムステルダムやベルリンのようなフィンテックハブは、成長と協力の可能性の増加ももたらしました。その厳しさにもかかわらず、規制環境をナビゲートし、標準化された汎ヨーロッパのサービスを提供できるPaasベンダーは、競争上の大きな利点を持ち、ヨーロッパは革新と成長の魅力的な地域になります。

• アジア

アジアは、迅速なデジタル化、スマートフォンへの浸透、インドのUPI、中国のAlipay、Wechat Pay、東南アジアのGrabpayなどの代替支払いシステムの市場支払いシステムの迅速なデジタル化、スマートフォンへの浸透、および市場で最も高い地域である。この地域は非常に断片化されており、すべての市場がさまざまな消費者行動と規制環境を示しており、PAASプロバイダーにとっては多くの課題をもたらします。ローカライズされたソリューションを提供するRazorpay、Paytm、Payuなどのプレーヤーは、かなりの市場シェアを獲得しており、グローバルプレーヤーは、生成されたトランザクションの量をキャプチャするためにパートナーシップを開始し始めています。オンラインショッピング、ギグエコノミー、スーパーアプリの増加により、プラグアンドプレイの支払いインフラストラクチャの必要性が増加するだけです。それにもかかわらず、規制、ライセンス、およびナショナルレールの優位性内の複雑さは、市場に参入する外国のベンダーの数を減らす要因の一部です。とにかく、アジアの規模、イノベーション、デジタルネイティブ集団により、この地域は世界のPAAS市場で最もダイナミックなドライバーになります。

主要業界のプレーヤー

イノベーションと市場の拡大を通じて市場を形成する主要業界のプレーヤー

サービスとしての支払い（PAAS）業界は、さまざまな施設でデジタル進化を促進しているグローバルなフィンテック専攻、テクノロジー企業、支払いソリューションの専門家によって支配されている厳しい競争市場であるため、市場での競争力が必要です。大手ベンダーは、PayPal Holdings Inc.（米国）、Fiserv Inc.（米国）、MasterCard（米国）、Visa Inc.（米国）、Adyen（オランダ）、Stripe Inc.（米国）、Square Inc.（ブロック、米国）、FISグローバル（米国）、およびワールドライン（フランス）です。これらの企業は、顧客の信頼と利便性を向上させるために、APIベースの支払いエコシステム、クラウドおよびAIベースの詐欺検出器に積極的な投資を行っています。例として、PayPalとStripeは、グローバルなeコマース内の需要の増加を満たすために、埋め込まれた金融と国境を越えた取引に集中しています。同じメモで、MasterCardとVisaは、セキュリティを強化できるように、トークン化と非接触型支払い処理をアップスケーリングしています。それまでの間、AdyenとWorldlineは、小売および旅行部門からオムニチャネルである支払いプラットフォームを推進しています。コラボレーション、買収、およびデジタルファーストは、これらのプレーヤーが市場での存在感、規制に関するコンプライアンス、効率的な取引を増やすためのコア戦術を持っている戦略の一部です。包括的に、これらのリーダーは、破壊的な革新とスケーラブルな支払いソリューションを備えたPAAS業界の未来です。

サービスとしての支払いの上位企業のリスト

• Verifone (U.S.)
• TSYS (Global Payments Inc.) (U.S.)
• Pineapple Payments (U.S.)
• Aurus (U.S.)

主要な業界開発

2025年3月:Adyenは、eコマースおよびマーケットプレイス事業が支払い処理、貸付、デジタルウォレットをシームレスに統合できるように、グローバルな組み込みファイナンスプラットフォームの立ち上げを発表しました。

報告報告

サービスとしての支払い（PAAS）市場は、スケーラブルで費用対効果の高い業界固有のレベルで革新的な支払いソリューションを企業に提供するグローバルデジタルエコノミーの主要な推進力に成長しています。斜面に進むのは、eコマース、インターネットサポートのウォレット、およびPAAとペースを集める国境を越えた取引の開発によってハイブリッド化されるように、安全で本物の時間とスイッチレストランザクションの必要性です。クラウドベースのシステムにより、中小企業などのサイズに関係なく、すべての組織が社内技術で大規模に意図することなく、すべての組織が高度な支払いインフラストラクチャにアクセスできるようになり、金融エコシステムが包括的になります。サイバーセキュリティの脅威、さまざまな規制の枠組みの順守、PAASとレガシーシステムを統合する複雑さなどの課題にもかかわらず、PAASプロバイダーは人工知能（AI）、ブロックチェーン、アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）ベースのソリューションを使用して、これらの苦情を克服して革新しています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋などの地域でのインターネットの浸透、フィンテック市場の変化、および好ましい政府の政策は、地域市場で主要な役割を果たしています。また、金融機関、テクノロジー企業、商人の間には、市場にも利益をもたらすデジタル支払いの新しい形態を育てている戦略的パートナーシップもあります。さらに、BFSI、小売業、ヘルスケア業界は、旅行業界とともに、支払いのプロセスを合理化し、顧客体験を改善するために必要なため、PAAを徐々に受け入れています。将来的には、金融包摂、リアルタイム取引、および安全なオムニチャネルに焦点を当てているため、市場のさらなる成長が促進されます。ビジネスと消費者の両方がデジタル中心のトランザクションに焦点を当てたため、PAASはグローバルな取引環境を変革し、将来のプルーフ金融システムの柱になる上で中心的な役割を果たし続けます。