決済オーケストレーションプラットフォームの市場規模、シェア、成長、業界分析、コンポーネント別（ソリューションおよびサービス）、企業規模別（大企業および中小企業）、エンドユース別（BFSI、小売および電子商取引、ヘルスケア、旅行およびホスピタリティなど）、および2035年までの地域予測

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決済オーケストレーション プラットフォーム市場の概要

世界の決済オーケストレーションプラットフォーム市場は、2026年の40億4,000万米ドルから2035年までに297億6,000万米ドルに達し、2026年から2035年の間に25.8%のCAGRで成長すると予想されています。

急速に複雑化するデジタル空間において、企業がより合理化され改善された決済プロセスを必要としているため、その市場は急速に成長しています。支払いオーケストレーション プラットフォームは、複数のサービス プロバイダー、ゲートウェイ、およびメソッドを統合インターフェイスにもたらす統合的な中央ハブを形成します。統合により、複数の支払いオプションを扱う販売者が支援され、取引時のルーティングが最適化され、支払いに関する顧客のエクスペリエンスが向上します。前例のない決済チャネルの拡大と、国境を越えた決済の需要の高まりと相まって、その隆盛は、企業による決済オーケストレーション プラットフォームの使用義務を大きく推進する要因にすぎません。変化する消費者の嗜好や地域の決済基準に適応するという点で柔軟性を提供しながら、効率的な決済インフラとしての一貫性を維持できることは、企業にとって良い前兆となるでしょう。これらとは別に、重要性が高まっているのは、データセキュリティ複数の金融規制へのコンプライアンスにより、重要なセキュリティ ニーズを満たし、複数の地域にわたる規制コンプライアンスを大幅に速いペースで達成するための高度な支払いオーケストレーション ソリューションの需要が加速しています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、ペースの速いデジタル変革により、決済オーケストレーション プラットフォーム業界にプラスの影響を与えています。

 新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、支払いオーケストレーション プラットフォームの市場を大きく前進させました。ロックダウン、ソーシャルディスタンス、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で、貿易は現在、デジタル決済や非接触型決済に急速に移行しつつある。消費者のニーズの変化に応えるために、小売業、サービス業、サービス業は、電子商取引や多様な支払い形式に迅速に適応してきました。シームレスな統合を可能にするために、支払いオーケストレーション プラットフォームは、複数の支払いオプションをサポートする柔軟でスケーラブルで安全なソリューションをサポートします。キャッシュレス取引のブームとそれに伴う詐欺行為の抑制により、キャッシュレス取引のスムーズなオンライン機能が維持され、デジタルでの存在感がさらに深まることに成功しました。

最新のトレンド

市場の成長を促進する AI と機械学習の統合

AI と ML は、不正行為の検出、支払いルーティングの最適化、顧客エクスペリエンスのパーソナライゼーションなど、幅広い革新的な支払いオーケストレーションのイノベーションを可能にしています。 AI ベースのシステムは、膨大な数のトランザクションをリアルタイムで処理して、誤検知を最小限に抑えながら不正行為を検出できます。機械学習は、トランザクションに関連するタイプ、場所、履歴データに基づいて費用対効果の高いルートを決定し、ビジネスのコストを節約し、成功率を高めることもできます。顧客の好み、行動、予防研究に基づいて個人支払いをより有意義なものにするために、コンバージョン率が向上しました。 AI と ML の能力が成長し続けるにつれて、オペレーティング システムの効率がさらに向上し、新しいビジネスの洞察が提供され、市場での決済オーケストレーションをより革新的かつ拡大することで、将来の決済オーケストレーションの基本的な構成要素が構築される可能性が高くなります。

• 世界銀行によると、2022 年には世界中の成人の 76% 以上がデジタル決済を行ったり受け取ったりしており、オーケストレーション プラットフォームの採用が増加しています。

• 欧州決済評議会は、2023 年に世界中で 5,200 億件を超えるデジタル取引が処理され、統合プラットフォームの需要が高まっていることを強調しています。

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決済オーケストレーション プラットフォームの市場セグメンテーション

コンポーネント別

コンポーネントに基づいて、世界市場は次のようにソリューションとサービスに分類できます。

• ソリューション: 通常、ソリューションには、支払いゲートウェイの統合、トランザクション ルーティング、不正防止、調整、レポート機能が含まれます。

• サービス: 決済オーケストレーション プラットフォームが提供するすべてのプロフェッショナル サービスは、実装、カスタマイズ、統合、トレーニング、サポートなど、このカテゴリに分類されます。

企業規模別

この世界市場はさらに、エンタープライズ規模の大企業と中小企業に分類できます。

• 大企業: 大企業 大企業は、複雑な支払いニーズ、高い取引量、グローバルな運営のため、支払いオーケストレーション プラットフォームのかなりのユーザーです。組織は、複数の市場にわたる多様な支払い方法、通貨、規制要件を処理できる高度なソリューションを必要とすることがよくあります。

• 中小企業: 中小企業セグメントは、支払いオーケストレーション プラットフォームを急速に導入しています。中小企業のデジタル プレゼンスと電子商取引市場への参入は、複数の決済プロバイダーとの取引や決済プロセスの最適化という苦痛にさらされています。

エンドユーザー別

• BFSI: 最大の導入者は、銀行、金融サービス、保険を含む BFSI になる可能性があります。決済オーケストレーション プラットフォームの導入を推進する中心的な要因は、決済インフラストラクチャの最新化の必要性と、革新的な金融サービスへの対応です。

• 小売とコマース: 決済オーケストレーション プラットフォームが急速に発展している分野の 1 つは、小売と電子商取引です。これは、小売オムニチャネル環境の複雑化と並んで急速な成長をもたらした理由の 1 つであり、柔軟で効率的な支払いソリューションのニーズを引き起こしました。

• ヘルスケア: ヘルスケア企業は、請求プロセスを簡素化し、患者の支払いエクスペリエンスを向上させるために、支払いオーケストレーション プラットフォームをビジネスに統合することが増えています。支払いオーケストレーションは、医療提供者に代わって、保険金請求、自己負担金、患者による直接請求などの複雑な支払い状況を管理します。

• 旅行とホスピタリティ: 決済オーケストレーション プラットフォームが徐々に市場に参入しつつあります。旅行とおもてなし仕事。これは主に、このビジネスの性質が対象地域内でグローバルであり、さまざまな支払い方法と通貨方法を備えているためです。

• その他: これには、支払いプロセスと顧客のエクスペリエンスを向上させるために支払いオーケストレーション プラットフォームを採用する教育、電気通信、その他のプロフェッショナル サービスも含まれます。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場を押し上げるために電子商取引の導入を拡大

世界中で e コマースが飛躍的に成長していることは、決済オーケストレーション プラットフォーム市場の成長を強力に推進する要因の 1 つです。企業がプラットフォームのオンラインプレゼンスを拡大し、消費者がデジタルショッピング体験をますます好むようになったため、これは予想できます。支払いオーケストレーション プラットフォームを使用すると、これらの電子商取引ビジネスは、多様化する顧客の好みや地域の支払い基準に合わせて、複数の支払い方法、通貨、プロバイダーを簡単に統合できます。これらのチャネルにより、支払いルーティングがさらに合理化され、取引の失敗が最小限に抑えられ、競争の激しい電子商取引環境における 2 つの重要なパラメータであるコンバージョン率が向上します。

• 米国連邦準備制度によると、米国の小売決済の 65% 以上が現在電子化されており、統合されたオーケストレーション ソリューションの必要性が生じています。

• インド準備銀行は、2023 年に月間 135 億件の UPI トランザクションを報告し、アジア太平洋地域でのオーケストレーション プラットフォームの拡大を推進しました。

市場の成長を促進するオムニチャネル決済ソリューションの成長 

支払いオーケストレーション プラットフォームは、オムニチャネル小売とサービス提供により広く受け入れられています。消費者は現在、オンラインやモバイルから店舗での支払いやソーシャル コマース プラットフォームに至るまで、複数のチャネルにわたるスムーズな支払いエクスペリエンスを求めています。支払いオーケストレーション ソリューションを使用すると、組織はさまざまなチャネル間で支払いインフラストラクチャを調和させることができ、すべての対話ポイントで均質で一貫した支払いを提供できます。このオムニチャネル機能により、顧客により良いエクスペリエンスが提供されるだけでなく、ビジネスの支払いデータ全体の概要が得られるため、意思決定が容易になり、特定の顧客のニーズに合わせてよりパーソナライズされたサービスが可能になります。

抑制要因

レガシーシステムとの統合と互換性における課題が市場の成長を妨げる可能性がある

決済オーケストレーション プラットフォーム市場への浸透の主な推進力は、新しいソリューションを大企業や金融機関のレガシー システムと統合することです。インフラストラクチャが古く複雑なため、統合は技術的に困難で、時間とコストがかかります。その他の課題は、データの移行、システムの互換性、移行中のビジネス継続性の確保に関連するものです。決済エコシステムは地域や業界によって異なり、柔軟でカスタマイズ可能なソリューションが求められるため、リードタイムと開発コストがさらに増大する可能性があります。また、このような複雑なシステムを維持するには多大な技術的専門知識が必要となるため、このようなプラットフォームの導入に関して組織内に専門的な IT 知識が欠けているようです。

• 国際決済銀行によると、金融機関の 30% 以上が国境を越えたコンプライアンス制限に直面しており、プラットフォームの拡大が遅れています。

• 欧州中央銀行は、加盟店の 22% が高い統合コストを報告しており、これがプラットフォーム導入の障壁となっていると指摘しています。

Cell Point Digital: 国際航空運送協会によると、Cell Point は 2023 年に 100 以上の航空会社決済プロジェクトをサポートし、世界的な役割を強化しました。 ZOOZ (PAYU): 欧州決済協会のデータによると、ZOOZ は年間 2 億 5,000 万件を超える取引を処理し、オーケストレーション サービスにおける地位を強化しました。

機会

 

さらに、急成長する国境を越えた電子商取引ビジネスによってもたらされる決済オーケストレーション プラットフォーム市場に絶好の機会をもたらします。ビジネス市場は市場を国際市場に拡大しており、さまざまな国の多様な支払い方法、通貨、規制要件という課題に直面しています。このように、オーケストレーション プラットフォームは、統合されたソリューション セットにより複数通貨取引が可能であり、現地の支払い方法をサポートし、さまざまな地域規制へのコンプライアンスを確保することで、これらの複雑さに対処する準備が整っています。

インテリジェントな支払いルーティング機能、動的な通貨換算、ローカライズされた支払いエクスペリエンスを提供できます。これらは、世界市場をターゲットとする企業にとって非常に重要です。支払いオーケストレーション プラットフォームは、国際支払いに関連する複雑さを簡素化し、それによって国境を越えた取引、両替、顧客満足度のコストを削減します。新興市場がデジタルコマースをますます受け入れている一方で、既存市場が世界的なリーチを拡大しているため、これは非常に重要です。

• 国際通貨基金は、190 か国以上が決済インフラを近代化し、オーケストレーション システムの成長機会を生み出していると述べています。

 

• アフリカ開発銀行は、アフリカでは銀行口座を持たない 3 億 5,000 万人以上の成人がオーケストレーション プラットフォームにとって未開発の機会であることを強調しています。

 

市場の成長には、データのセキュリティとコンプライアンスの確保という点でも課題が生じる可能性があります。

チャレンジ

 

支払いオーケストレーション プラットフォームのセキュリティを確保し、さまざまな管轄区域の新しい規制基準にも準拠します。機密の財務情報を扱うため、プラットフォームはサイバー攻撃の格好の標的となり、不正行為の防止とデータの保護への投資が常に必要となります。多数の規制への準拠: PCI DSS、GDPR、および財政を規制する地域の法律により、複雑さが増し、リソースの要件が増大します。暗号通貨とオープン バンキングへの注目が高まるにつれ、セキュリティと規制遵守を損なうことなくこのイノベーションをプラットフォームにどのように統合できるかに関して新たな課題が生じています。これにより、イノベーションと規制上の要求のバランスにより、市場での新機能の実現と実行が遅れる可能性があります。

• 経済協力開発機構によると、中小企業の 42% がデジタル決済におけるサイバーセキュリティ リスクに直面しており、導入に課題が生じています。

 

• 金融活動作業部会は、200以上の管轄区域が厳格なマネーロンダリング防止チェックを実施しており、オーケストレーションのコンプライアンスを複雑にしていると報告している。

 

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 決済オーケストレーション プラットフォーム市場の地域的洞察

• 北米

北米は、いくつかの主要なテクノロジーハブで構成されており、電子商取引部門が成熟しており、消費者がデジタル決済方法を広く受け入れているため、決済オーケストレーションプラットフォームの主導的地位という点で重要な市場となっています。最先端の金融インフラと最高の規制環境は、この地域内での決済に関する複雑なソリューションの構築と導入に優れた背景を提供しています。の主な目的は、米国の決済オーケストレーションプラットフォーム市場支払いに関連するセキュリティを向上させ、詐欺リスクを軽減し、シームレスなオムニチャネル支払いエクスペリエンスを提供することです。米国市場のイノベーションは非常に高いレベルにあります。これらの企業は、競争上の優位性として、AI を活用した不正検出や高度な分析などの新機能を定期的に導入し続けています。

• ヨーロッパ

決済環境における地域差やオープンバンキングへの全体的な取り組みを考慮すると、決済オーケストレーションプラットフォームにとって欧州市場は特に懸念されています。 PSD2 (決済サービス指令 2) の出現により、決済分野の革新がさらに加速し、より複雑な決済方法が定着する下地ができました。欧州企業は、EU 内外のさまざまな国にわたる広範囲にわたる複雑な支払い、通貨、規制要件に対処し、処理するために、支払いオーケストレーション プラットフォームに目を向けています。この地域の GDPR と同様に、データ保護とプライバシーに対する地域の重点は、安全で準拠した支払いオーケストレーション ソリューションの設計に影響を与えます。

• アジア

アジアでは、電子商取引分野の活況とスマートフォンの普及、そしてもちろんデジタル決済手段としてのスマートフォンの普及により、決済オーケストレーション プラットフォーム市場が急増しています。中国とインドは、モバイルウォレット、QRコード決済、リアルタイム銀行振込など、決済方法の多様なエコシステムによるデジタル決済イノベーションの先進国です。この地域の決済オーケストレーション プラットフォームは、基本的に成長する国際電子商取引を促進するために、国境を越えた取引をサポートしながら、地域および国固有の支払い設定と規制環境に適応します。アジアの市場は、新たな状況を形成する決済テクノロジーとフィンテックのイノベーションのパターンの変化という点で非常にダイナミックであり、それによって柔軟でスケーラブルな決済オーケストレーション ソリューションの需要が高まっています。

業界の主要プレーヤー

業界のこれらの主要企業は、イノベーションとその後の市場拡大を通じて市場を形成しています。

継続的なイノベーションと戦略的拡大が、決済オーケストレーション プラットフォーム市場で成果を上げています。市場リーダーは、AI を活用した不正検出や機械学習ベースのトランザクション最適化、とりわけ高度な分析機能を備えたプラットフォームを開発するための研究開発に投資しています。パートナーシップ、買収、多様な地域エコシステムに合わせたローカライズされたソリューションが成長をサポートします。

• Cell Point Digital: 国際航空運送協会によると、Cell Point は 2023 年に 100 以上の航空会社支払いプロジェクトをサポートし、その世界的な役割を強化しました。

• ZOOZ (PAYU): 欧州決済協会のデータによると、ZOOZ は年間 2 億 5,000 万件を超える取引を処理し、オーケストレーション サービスにおける地位を強化しました。

企業は、大量のトランザクションを処理でき、リアルタイム処理機能を備えたスケーラブルなクラウド ソリューションを開発しています。サービスは今後も増加します支払い処理調整、レポート作成、顧客インサイトなどの機能により、戦略的パートナーになることができます。フィンテックの新興企業や金融機関とのパートナーシップにより、価値提案を改善し、完全な価値のあるエンドツーエンドの決済ソリューションを提供するためのオープンな統合プラットフォームが可能になります。

決済オーケストレーションプラットフォーム市場のトップ企業のリスト 

• PayPal (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• Adyen, The Netherlands
• Square, United States
• ACI Worldwide, United States
• Worldpay, United Kingdom
• Payoneer, United States
• PPRO Financial Ltd., United Kingdom
• BlueSnap, United States
• Spreedly, United States
• Modo Payments, United States
• CellPoint Digital, United Kingdom

主要産業の発展

2023 年 3 月:決済オーケストレーション プラットフォームの世界大手プロバイダーである Stripe は、「Financial Connections」という名前の新製品の発売を発表しました。この製品は、企業が支払いや融資などの目的で顧客の銀行口座に安全に接続できるようにすることを目的としています。これにより、アカウント認証のプロセスが簡素化され、支払い速度がより安全になることが期待されています。これによると、この製品はStripeの支払いオーケストレーションの拡張機能であり、企業が支払いを処理するためのより柔軟な選択肢を提供します。

レポートの範囲

このペーパーでは、詳細な SWOT 分析を提供し、市場の将来の発展についての推定も含みます。多くの市場カテゴリと、今後数年間で成長を促進する可能性のあるアプリケーションについて議論することで、市場内の成長を促進するいくつかの要因を検討します。分析の考察では、現在の傾向と歴史的な転換点が考慮に入れられているため、読者は市場の構成要素と改善の可能性への線について全体的な視点を得ることができます。

ルタバガの種子は、植物の育成に人工殺虫剤/除草剤や遺伝子組み換え生物が使用されていない有機農業から取得されるため、決済オーケストレーションプラットフォーム市場は継続すると予想されています。有機種子は有機農業基準に準拠しているため、自分と有機農家の健康を気にする消費者を魅了します。