石油精製サービス市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（メンテナンスおよびプロセス最適化サービス）、アプリケーション別（燃料および潤滑油）、および2026年から2035年までの地域予測

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石油精製サービス市場の概要

世界の石油精製サービス市場は、2026 年に約 608 億 7,000 万米ドルと推定されています。市場は2035年までに940億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年まで5.2%のCAGRで拡大します。石油精製サービス市場 - 中東は精製能力により35～40%のシェアを占めリードしています。アジア太平洋地域が 30 ～ 34% で続きます。この市場は製油所に保守、検査、最適化サービスを提供します。需要は運用効率と資産寿命の延長によって支えられています。

石油精製サービス産業は、原油がガソリン、ディーゼル、ジェット燃料、石油化学製品などの使用可能な石油製品に効率的に処理されることを保証するため、世界のエネルギー産業にとって不可欠です。このサービスには、メンテナンス、機器の修理、プロセスの最適化、安全管理、環境コンプライアンスが含まれます。この市場は、石油加工製品の需要の高まり、精製施設への投資の増加、業務効率を向上させる技術開発によって刺激されています。石油精製所は、厳しい安全基準と環境基準を満たすために定期的なメンテナンスとサービスを必要とするため、精製所の専門サービスに対する需要が高まっています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症パンデミック中のロックダウンにより石油精製サービス業界に悪影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、製油所のメンテナンススケジュールや操業に混乱をもたらし、石油精製サービス市場に大きな影響を与えました。ロックダウンと渡航制限により、労働力不足、サプライチェーンの遅延、プロジェクトの遅延が発生しました。ロックダウンと移動の制限により、燃料需要が減少したため、一部の製油所が生産能力を低下させて稼働したり、一時的に停止したりしてドロップサービス契約が発生しました。さらに、収益の減少による予算削減により、いくつかの製油所は重要ではないメンテナンス作業を延期せざるを得なくなりました。

最新のトレンド

市場の成長を促進するために AI の利用を拡大

高度な分析、人工知能、産業用モノのインターネット (IIoT) が製油所システムに実装され、運用効率、予知保全、安全性コンプライアンスが強化されています。

注目を集めているもう 1 つの傾向は、持続可能性と環境規制への注目が高まっており、これにより製油所がよりクリーンな生産技術や二酸化炭素回収技術に投資することが奨励されています。 さらに、ほとんどの企業は、より厳しい環境規制を満たすために、低硫黄燃料を製造するための製油所のアップグレードに集中しています。

• 米国エネルギー情報局 (EIA) によると、世界の精製能力は 2023 年に 1 億 350 万バレル/日 (b/d) に達すると推定されています。

• 国際エネルギー機関（IEA）によると、アジアでの精製活動の増加と新たな生産能力の立ち上げの傾向を反映して、2023年の製油所の原油処理量は日量8,250万バレルに修正された。

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石油精製サービス市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はメンテナンスとプロセス最適化サービスに分類できます

• メンテナンス: 保守サービスには主に、主要機器の大規模な検査、修理、交換のための製油所の定期停止が含まれます。これらのサービスは、予期せぬ機器の故障を回避し、規制要件を満たし、製油所資産の寿命を延ばすために必要です。製油所の複雑さが増し、インフラが老朽化するにつれて、専門的なターンアラウンドおよびメンテナンスサービスの必要性が高まり続けています。
   

• プロセスの最適化:プロセス最適化サービス。最先端のテクノロジー、自動化、データ分析を導入して、製油所の効率、エネルギー使用量、安全性を向上させます。このサービスには、予知保全、リアルタイム監視、触媒性能の最適化、排出ガス制御ソリューションが含まれます。持続可能性と規制要件への注目が高まっているため、製油所は炭素排出量の削減、エネルギー効率の向上、全体的な運用効率の最適化を目的としたデジタル ソリューションへの投資を増やしています。
   

用途別
 

用途に基づいて、世界市場は燃料と潤滑油の生産に分類できます

• 燃料: 最大の応用分野は燃料の生産です。これは、製油所が原油をガソリン、ディーゼル、ジェット燃料、その他の輸送用燃料に変換するためです。世界中でエネルギー需要が増加しているため、精製所サービスは、燃料生産プロセス、製品品質、安全対策を最大限に高めるために不可欠です。

• 潤滑剤: 潤滑油製造部門は、産業機器、自動車システム、船舶用エンジンで使用される潤滑油の品質と均一性を維持するために、専門の精製サービスによって支援されています。製油所が施設を近代化および拡張するにつれて、高品質で効率的かつ持続可能な製油所サービス ソリューションの必要性は、これらの用途全体にわたって継続します。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因
 

市場を活性化するための都市化の促進

石油精製サービス業界は、主に、特に輸送および産業市場における精製石油製品に対する世界的な需要の増加によって推進されています。

• EIAによれば、「製油所能力レポート」シリーズで報告されている稼働可能な米国の石油精製所（原油の受け入れと材料の処理）の数は、2024年初頭までに130以上の事業所に達し、製油所サービス需要の根底にあるインフラ規模を示している。

• EIA によると、2024 年の米国のガソリンとディーゼル燃料の生産量は合わせて石油精製製品生産量の約 60% を占めており、下流の精製装置の処理量とサービスのニーズが継続していることを示しています。

都市化と工業化の進展に伴い、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料の需要は引き続き高く、製油所サービスの需要を支えています。

もう 1 つの主な要因は、製油所施設の老朽化であり、稼働効率を維持し、環境要件を満たすために、定期的なメンテナンス、アップグレード、改修が必要です。製油所の排出ガスと労働安全に対する政府の厳格な政策により、製油所の専門家サービスに対する需要も高まっています。 

抑制要因

市場の成長を妨げる可能性がある厳しい環境規制
 

石油精製サービス市場には成長の可能性があるものの、いくつかの制約要因があります。

最も重要な課題の 1 つは、製油所のメンテナンス、アップグレード、および厳格な環境規制の遵守にかかる費用です。

• IEA によると、世界の精製能力は 2023 年から 2030 年の間に日量 330 万バレルしか増加しないと予測されており、これは歴史的な拡大率を大きく下回っており、新規サービスプロバイダーのマージンがより厳しいことを示しています。

• EIAによれば、「製油所能力報告書」では近年、原油および下流原料の投入量が変動していることが示されており、米国の精製部門は高い能力稼働率を維持するという課題に直面しているという。

特に新興経済国のほとんどの製油所は予算の制約に直面しており、洗練された製油所サービスへの投資能力が制限されています。さらに、原油価格の変動は製油所の操業や設備投資の決定に影響を与え、サービス需要に不確実性をもたらします。もう 1 つの制限要因は、再生可能エネルギーと脱炭素化への取り組みがますます重視されており、その結果、従来の製油所拡張への投資が減少していることです。さらに、地政学的な緊張、貿易障壁、サプライチェーンの混乱により、製油所サービスプロジェクトを適時に完了することが困難になっています。

業務効率化 製品を市場に投入する機会を創出する

機会

多くの製油所は、運用効率の向上、排出量の削減、よりクリーンな燃料生産への移行を望んでおり、これにより革新的なサービス ソリューションの需要が生じています。 アジア、中東、アフリカでの精製能力の拡大により、サービスプロバイダーには新たなビジネスチャンスが存在します。さらに、予知保全、リアルタイム監視、自動化などのデジタル技術の導入は、技術ベースの製油所サービスを提供する企業に大きな成長の機会をもたらします。

• IEAによると、2024年から2028年の間に、主にアジア太平洋と中東で日量約260万から490万バレルの新たな精製能力が稼動する予定で、サービス会社に強力な市場拡大の可能性をもたらしている。

• 米国燃料石油化学製造業者（AFPM）の経済影響調査によると、2022年には米国の精製能力の約59％がテキサス州、ルイジアナ州、カリフォルニア州に集中しており、これらの拠点での製油所サービスとメンテナンスに対する需要が集中していることが浮き彫りになった。

 

コンプライアンスは消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

排出基準や安全ガイドラインの順守にかかるコストが運営費に影響し、一部の製油所ではサービスに必要なアップグレードへの投資が妨げられている。 もう1つの課題は、プロセスの維持と最適化には高度な技術スキルが必要なため、製油所サービス部門における熟練労働者の不足です。経済の不安定性と原油価格の変動も不確実な市場環境をもたらし、長期的な投資戦略に影響を与えます。再生可能エネルギーや代替燃料による競争の激化は、製油所サービス部門の長期的な成長に対する課題でもあります。 

• IEAによると、生産能力の拡大にもかかわらず、世界の精製製品需要の伸びは鈍化しており、これは製油所サービスプロバイダーが新規設備の活用不足のリスクに直面する可能性があることを意味しており、需要の伸びが弱いにもかかわらず、日量300万バレルを超える追加生産能力が予測されている。

• EIAによれば、米国の週次および月次石油状況報告書は、製油所投入量の不安定性や製品構成の変化（バイオ燃料や気液の割合の増加など）を明らかにしており、これが従来の製油所サービスプロバイダーの計画を複雑にしている。

 

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石油精製サービス市場の地域的洞察

• 北米

製油所サービス市場は、確立された製油所と多額の投資、そして厳しい環境規制に対処するための従来のインフラストラクチャのアップグレードによって促進されています。米国の石油精製サービス市場では、精製所の維持とプロセスの微調整という形で大規模な投資が行われています。さらに、製油所の運営にデジタルツールと自動化を導入することが、この地域の主要なトレンドとなっている。米国では、石油精製所向けサービス産業は、国のエネルギー安全保障の優先事項、精製能力のアップグレード、温室効果ガス排出削減規制の順守によって推進されています。一部の製油所は、持続可能性目標を達成するために、低炭素技術とプロセス効率をアップグレードしました。一貫した近代化への取り組みと維持の必要性により、米国の製油所サービス市場は引き続き安定しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは、精製サービスの市場は、よりクリーンな燃料と厳しい環境規制への大陸の移行の影響を受けています。 製油所は低硫黄燃料を生産するために大規模に改造されており、バイオ燃料処理施設が組み込まれています。 脱炭素化は、二酸化炭素回収やエネルギー効率化技術への投資も促進しています。

• アジア

アジアでは、石油精製サービスの市場は、工業化、都市化の進展、エネルギー需要の増大によって大きく成長しています。  中国、インド、韓国はいずれも精製能力の拡大と近代化に多額の投資を行っています。これらの国は、地域内で石油精製サービス市場で大きなシェアを占めています。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

製油所は効率の向上、運用コストの削減、厳しい環境要件への対応というプレッシャーにさらされており、業界の大手企業は変化する要件に対応するために最先端のテクノロジー、デジタル ソリューション、ニッチなサービス機能を立ち上げています。プロセスオートメーション、予知保全、排出制御、持続可能な製油所ソリューションにおけるイノベーションは、ダウンタイムと環境フットプリントを最小限に抑えて製油所の運用を最適化しようとする企業にとって最優先事項となっています。

• マラソン・ペトロリアム・コーポレーション: 同社は、2024 年 12 月 31 日時点で従業員数 18,300 人と報告されており、製油所の運営とサービスの規模を反映しています。

• Air Products and Chemicals, Inc.: 同社は、2024 年時点で世界中に約 23,000 人の従業員を擁し、製油所関連の産業用ガスと水素の供給における世界的な事業展開を示しています。

デジタル変革と自動化は、業界リーダーが市場を牽引する主要な手法の 1 つです。ハネウェル UOP、ABB、シーメンス エナジーなどの企業は、人工知能 (AI)、産業用モノのインターネット (IIoT)、およびリアルタイム監視テクノロジーを組み合わせて、製油所の効率を向上させています。 AI を活用した分析を利用して機器の故障の兆候を早期に発見する予測メンテナンス ソリューションにより、製油所は事前にメンテナンスの計画を立て、計画外の停止を排除し、運用の信頼性を向上させることができます。さらに、プロセス自動化ソリューションは、製油所によるエネルギー使用の最適化、業務の合理化、人的介入を最小限に抑えた規制順守の保証を支援しています。

炭素排出量の削減とよりクリーンなエネルギーへの移行を求める圧力が高まり続ける中、トップの製油所サービスプロバイダーは、製油所が低硫黄燃料を生産し、二酸化炭素回収・貯留（CCS）を導入し、バイオ燃料などの代替原料を処理できるようにする技術に投資している。いくつかの業界関係者も石油会社と協力して、新しい技術を使って既存の製油所を環境に配慮し、低炭素エネルギーへの移行における中心的なパートナーとしての地位を確立しています。

大手企業は、地域サービスセンターの開設、合弁会社の設立、地元サービス会社の買収などにより、市場シェアを確固たるものにし、地域の製油所特有のニーズに応えています。さらに、業界の合併と買収により、企業はサービスポートフォリオを多様化し、ハイテクプラットフォームにアクセスし、世界舞台で強力な競争相手になることが容易になっています。 製油所サービス事業者のほとんどは、設備投資をあまり増やすことなく製油所が最適な効率で操業を拡大できるようにする、スケーラブルなモジュール型ソリューションを構築しています。製油所はプロセスを最大化するためにカスタマイズされたサービス ソリューションを必要とするため、長期保守契約やパフォーマンスベースのアライアンスなどのサービス契約のカスタマイズも注目を集めています。

トップ石油精製サービス会社のリスト      

• Schlumberger (USA)
• Halliburton (USA)
• Baker Hughes (USA)
• TechnipFMC (UK)
• Honeywell UOP (USA)
• ABB (Switzerland)
• Siemens Energy (Germany)
• ExxonMobil Catalysts & Licensing (USA)
• Wood Group (UK)
• Fluor Corporation (USA)

主要な産業の発展

2023 年 11 月: アジアの製油所企業が大規模な近代化の取り組みを開始し、製油所の生産量と安全基準を強化するためにデジタル オートメーションとプロセス最適化技術に投資します。

2024 年 1 月: 米国の著名な石油会社は、二酸化炭素削減目標を達成するために精製ユニットを刷新し、エネルギー効率の高い技術を採用するために、トップの製油所サービスプロバイダーと複数年のサービス契約を締結しました。

レポートの範囲

この調査では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮されており、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野を特定しています。石油精製サービスの市場は、精製石油製品、技術、精製所の近代化に対する需要の高まりに伴い拡大し続けています。高い運用コスト、規制要件、再生可能エネルギーとの競争などの問題は残っていますが、市場はイノベーションとデジタル変革の大きな機会を提供しています。プロセスの最適化、持続可能性、エネルギー効率への継続的な投資により、製油所サービス市場は今後数年間で着実に成長すると予想されます。 世界のエネルギーニーズの変化に伴い、製油所サービス会社はそのペースに遅れずに、製油所のパフォーマンス、安全性、環境コンプライアンスを最適化する革新的なソリューションを提供する必要があります。