損害保険市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（住宅所有者保険、商業用不動産保険、賃貸人保険）、用途別（住宅、商業、工業）、地域別洞察と2035年までの予測

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不動産保険市場の概要

世界の損害保険市場は、2025年に約3,647億5,000万米ドルと評価され、2026年には3,848億5,000万米ドルに達すると予測されており、2035年までに6,236億4,000万米ドルまで着実に増加し、2025年から2035年までのCAGRは5.51%となります。

損害保険事業は、不動産価値の増加、気候関連リスクの増大、リスク認識の向上によって持続的な成長期にあります。すべての先進国および新興国における都市化、保険プラットフォームおよび保険契約のデジタル化などの要因により、需要はさらに増大しています。この成長環境の中で、AI を活用した引受業務と IoT ベースのリスク評価を通じた技術革新により、引受効率の向上と顧客のパーソナライゼーションが実現しています。このような保険需要の増加に加えて、保険会社がサイバーリスク、自然災害、事業中断に対して提供する補償の割合は拡大しています。全体的な収益性は、異常気象による平均損失の結果として保険金請求率に影響を受けていますが、高度なテクノロジーとリスクモデリング、およびリスク多様なポートフォリオにおける保険オファーの増加により、保険金請求損失の増加に伴うボラティリティを保険会社が軽減しています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、損害保険業界は悪影響を受けた

損害保険業界は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により悪影響を受けました。新型コロナウイルス感染症の世界的なパンデミックのようなものはありません。それは驚異的です。市場は減速し、パンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で需要が予想を下回りました。結局のところ、パンデミックの初期を振り返ってみると、CAGR の変化に対応する予想外の成長は、市場が現在成長しており、需要がパンデミック前のレベルに戻りつつあるためです。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、損害保険市場に短期的な変動を引き起こしました。企業の一時閉鎖や不動産取引の保留の結果、2020年には保険料徴収が遅れ、停滞しました。リモートワークへの動きが普及し、物的資産に関わる保護ネットワークがより現実化したことで、政策の好転と普及率の大幅な伸びが見られました。その結果、保険会社はデジタル能力で顧客サービスネットワークへの新たな道筋を作り、保険金請求処理に関する自動化を実現し、パンデミック条項を創設しました。ポストコロナの領域に移行して、当社はシステミックリスクに関連した回復力対策に重点を置いており、これが再びビジネスの継続性とサイバーとフィジカルの融合におけるカバレッジに関連する新製品開発のきっかけとなるでしょう。

最新のトレンド

不動産補償におけるスマートテクノロジーとパラメトリック保険の統合がトレンド

損害保険の世界では、スマート ホーム センサー、IoT デバイス、パラメトリック保険契約の使用が発展傾向にあります。保険会社は、接続されたデバイスの機能を使用して、火災、水害、盗難に起因する問題などの財産リスクをリアルタイムで監視できるようにし、財産リスクの完全な防止と保険金請求の迅速な検証を可能にしています。風速や地震活動などの事前定義された事象が発生すると、保険会社による自動支払いが必要となるパラメトリック保険が、多くの災害が発生しやすい地域で普及しつつあります。パラメトリック保険の開発により、決済がより迅速に処理され、プロセスの透明性が高まり、保険会社の運営コストが削減されます。データ量の増加と「インシュアテック」パートナーシップの台頭により、保険会社は補償内容をよりパーソナライズできるようになり、従来の保険モデルが事後対応型補償から事前対応型補償へと変化しています。

• 全米保険委員協会（NAIC）によると、現在、米国の住宅所有者の 20% 以上が、保険に関連する保険契約を結んでいます。スマートホームデバイス火災、水漏れ、盗難の発見に役立ちます。

• Insurance Information Institute (III) によると、損害保険会社の 45% が現在、AI を利用して請求を処理しており、平均請求決済時間が 30% 短縮されています。

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損害保険市場のセグメンテーション

タイプ別

• 住宅所有者保険: 火災、盗難、自然災害など、住宅資産に対する危険を補償します。補償には住居、身の回り品、賠償責任の補償が含まれます。全国的な住宅所有率の拡大と気候の変化がこのカテゴリーを推進しています。

• 商業不動産保険: 建物、設備、在庫などの商業不動産を補償します。また、火災、嵐、破壊行為など、さまざまな方法での事業活動の中断までの補償も提供します。中小企業 (SME) や企業のリスク管理者の数は増加しており、よりカスタマイズされたビジネス ポリシーの採用を支持しており、このカテゴリーの需要は今後も促進されるでしょう。

• 賃貸人保険: テナントによる個人財産の紛失または賃貸ユニット内での責任問題に対する補償を提供します。保険料の安さと都市中心部でのテナントの増加により、このカテゴリーでの保険の利用が促進されています。

用途別

• 住宅: 圧倒的なユーザー ベースは、総資産を守る住宅所有者と借家人で構成されています。これらは、不動産、住宅ローンアプリの成長、気候変動対策への意識の高まりによって推進されています。

• 商業: あらゆる規模の企業が商業用不動産の補償範囲を利用して、災害時の継続性を確保します。これにはオフィスのカバーも含まれる可能性があります。小売り、工場、その他のホスピタリティ資産など。

• 工業: このエリアは重工業と製造拠点に焦点を当てています。補償範囲には、設備、機械、大規模なインフラストラクチャが含まれます。事業中断は主な補償の一つです。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

自然災害の頻度の増加により不動産補償の導入が促進

この成長の主な促進要因の 1 つは、ハリケーン、洪水などの洪水、山火事などの災害がますます重視されるようになったことです。ミュンヘン再カタログによる気候災害は、過去 40 年間で 3 倍に増加しました。その結果、不動産所有者、企業、政府はより警戒を強め、経済的損失を軽減するために資産の保険に加入するようになりました。同様の慣行は高リスク地域でも発生しており、気候の影響を受ける緊急性のため、保険会社も建築基準法や緩和段階の改善を促進し、報奨金を出します。この新しい現実は、革新的な天候インデックス型保険やリスクベースの価格設定保険などの創造性の余地を促進します。

• 連邦緊急事態管理庁 (FEMA) によると、米国では 2000 年から 2022 年の間に連邦政府が宣言した災害が 3,300 件発生し、損害保険補償の需要が高まりました。

• 米国国勢調査局によると、2022 年にはアメリカ人の 65% 以上が住宅を所有し、保険付き不動産ベースが大幅に増加しました。

政策需要を促進する都市化と不動産の成長

都市中心部の拡大、中間層の成長、住宅開発プロジェクトは資産の集中を高め、保護の需要を高めています。世界中のスマートシティと大規模なインフラ投資により、個人および商業用不動産保険の両方に強固な顧客ベースが形成されています。

抑制要因

再保険コストと市場のボラティリティが収益性を脅かす

特に大災害が発生しやすい地域における再保険料率と損害率の上昇が、保険会社の収益を圧迫しています。通信事業者は、保険料を引き上げたり引き上げ続けたり、補償内容を削減したり、望まない市場から撤退したりする可能性があります。これは、特にサービスが十分に受けられていないコミュニティにおいて、損害保険の手頃な価格と補償オプションの利用可能性に悪影響を及ぼします。これにより、特にサービスが十分に受けられていないコミュニティでは、手頃な価格と補償範囲の利用が脅かされます。管轄区域間の規制の不確実性も、商品の標準化と国境を越えた引受業務を複雑にしています。

• NAIC によると、保険契約者の 28% 以上が、保険料の上昇が損害保険加入の主要な障壁になっていると報告しています。

• Insurance Information Institute は、消費者の 35% が損害保険の条件がわかりにくいと感じており、それが導入率を低下させる可能性があると述べています。

デジタルトランスフォーメーションと AI を活用した保険引受業務の効率化

機会

デジタルプラットフォーム、ビッグデータ、人工知能は、保険契約の作成、保険金請求の処理、不正行為の抑止力といった従来の側面を取り除き、再活性化させています。 AI モデリングは迅速なリスク評価を促進し、テレメトリーと地理空間データは、保険会社が保険引受の基礎となるデータを有効活用して MTC の評価をより深く理解するのに役立ちます。

これらのテクノロジーは、諸経費を削減し、サービスのフットプリントを拡大し、パーソナライズされたエクスペリエンスをユーザーに提供する機会を生み出します。これは、損害保険市場の成長に向けて、若年層やデジタルネイティブの人口統計に対する回復力を確立するのに最適です。

• FEMA の報告によると、ハリケーンなどの事前定義されたイベントに基づいて自動的に支払いが行われるパラメトリック保険は、商業不動産所有者の 10% 以上に採用されており、より迅速な保険金請求の解決を提供しています。

発展途上国における手頃な価格と保護のギャップ

チャレンジ

新興市場における大きな欠点は常に保険不足であり、これは手頃な価格が限られていることと金融リテラシーのレベルが低いことに起因しており、これらの問題はいずれもリスクエクスポージャが増加している一方で、これらの新興市場における保険の普及率は依然として低いままです。

さらに、市場拡大の見通しは、文化的懐疑論、管轄区域をまたがる一貫性のない規制、および損害保険市場規模に影響を与える物流/流通の問題によっても抑制されています。

• FEMA の報告によると、米国における自然災害による年間保険損失は 2022 年に 500 億ドルを超え、保険会社のリスクが増大しています。

 

• FBI によると、米国では損害保険詐欺が年間 10 億ドル以上発生しており、リスク評価と保険金請求処理が複雑になっています。

 

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不動産保険市場の地域的洞察

• 北米

米国の損害保険市場は、最大かつ最も成熟した損害保険市場です。高価値の不動産、高度なリスク モデリング、強制的な保険規制により、安定した需要が得られます。米国は製品イノベーションのリーダーです。保険はAIとIoTを融合した商品の開発を進めている。今日の自然災害は私たちの毎日のニュースを捉え、大災害などの新しい保険を推進します。 FEMA などのさまざまな政府機関は、保険契約の普及に影響を与えたり、災害からの復興のための資金を決定したりできる枠組みを提供しています。多くの高リスクゾーンでの保険料の引き上げや保険適用からの撤退をめぐる議論が現在、規制の動向に影響を与えている。

• ヨーロッパ

ヨーロッパの損害保険市場は、強力な規制の枠組みと個人および商業分野での導入に支えられ、堅調です。気候変動耐性に対する需要は、特に沿岸地域や洪水が発生しやすい地域で頻繁に発生します。ドイツや英国などの国は、スマートホームにリンクされた保険の先駆者です。 ESG コンプライアンスと持続可能な建築への取り組みにより、保険引受基準が再構築されています。 EU のソルベンシー II 指令は資本配分に影響を与え、リスク管理。

• アジア

保険の成長を促進する要因は数多くあります。たとえば、アジアにおける中流階級の消費者の増加、都市部の不動産開発の増加、気候変動リスクの高まりなどです。こうしたバイデン流の救済策が政府の会計分野で浮上する中、グリーンエネルギーの安全性拠出金（海岸対内陸対山岳リスクの高リスクの区別を含む）や、私有財産所有における負傷者や影響を受けた社会的責任などを含め、中国、日本、インドも同様に、これらの市場で多数の商業・農業保険会社を擁し、政府支援の財産保険制度の再保険における財産に対する私有財産保険の受け入れが増え続けているのを目にしている。モバイルファーストのポリシー配布やブロックチェーンポリシーの主張など、テクノロジー主導のソリューションが登場しています。地域的な災害（台風、地震）はマイクロ保険の需要を促進しており、イベントベースの商品に対する需要の増加によりパラメトリックモデルが開発されています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を推進する主要な業界プレーヤー

損害保険業界のトッププレーヤーには、Allianz SE、State Farm、AXA、Chubb Limited、および Zurich Insurance Group が含まれます。これらの企業は、世界的なネットワーク、強力な再保険の支援、増加する世界的なデジタル プラットフォームを利用して、市場シェアと顧客関係を拡大しようとしています。

• State Farm Group (米国): State Farm によると、同社は AI ツールを使用して保険金請求とリスク評価を合理化し、米国全土で 1,800 万軒以上の住宅に保険を提供しています。

• バークシャー・ハサウェイ (米国): バークシャー・ハサウェイの公式報告書によると、損失を削減し補償範囲を最適化するために高度な分析が使用され、1,000 万件を超える不動産保険が子会社を通じて引き受けられています。

テクノロジープラットフォームや再保険会社とのパートナーシップの構築を通じて、保険会社はカスタマイズされたソリューションを設計し、顧客エクスペリエンス（保険金請求エクスペリエンスなど）を向上させることができます。いくつかの保険会社も、より多様な消費者層のニーズに応えて、パラメトリックで従量課金制の保険商品を発売しています。

トップ損害保険会社のリスト

• State Farm Group (USA)
• Berkshire Hathaway (USA)
• Progressive Insurance Group (USA)
• Allstate Insurance Group (USA)
• Liberty Mutual Insurance (USA)
• Travelers Group (USA)
• USAA Group (USA)
• Chubb INA Group (Switzerland)
• Ping An Insurance (China)
• Zurich Insurance Group (Switzerland).

主要産業の発展

損害保険部門の主な参加者は、Allianz SE、State Farm、AXA、Chubb Limited、および Zurich Insurance Group で構成されています。これらの参加者は、グローバルネットワーク、再保険リソースを活用し、グローバルデジタルプラットフォームを強化することにより、市場シェアを拡大​​し、世界中の顧客とのエンゲージメントを高めることを目指しています。テクノロジープラットフォームや再保険会社と提携することで、保険会社は顧客エクスペリエンスの強化（保険請求など）を含む、補足的でカスタマイズされた機会を開発できる可能性があります。多くの保険会社も、消費者セグメントを多様化するために、パラメトリックで従量課金制の新しい保険商品を検討しています。

レポートの範囲

レポートには、市場力学、歴史的発展、現在の傾向に基づいた広範なSWOT分析と予測が含まれています。タイプ、アプリケーション、地域ごとのセグメンテーションをカバーし、主要なプレーヤーとテクノロジーの詳細な分析もカバーしています。この調査は、主要な成長分野を特定し、世界の損害保険市場における新たな機会についての実用的な洞察を提供します。また、気候変動、規制障壁、先進国市場の飽和などの制約も浮き彫りにしています。