PSD2およびオープンバンキング市場の規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（APIプラットフォーム、支払い開始サービス、アカウント情報サービス）、アプリケーション（金融機関、フィンテックスタートアップ、デジタルバンキングソリューション）、および地域の洞察と2034年の予測

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PSD2およびオープンバンキング市場の概要

世界のPSD2とオープンバンキング市場規模は2025年に251億4,000万米ドルであり、2026年には32.03億米ドルに上昇すると予想されており、2034年までに222.27億米ドルに達すると予測されており、2025〜2034年の期間を通じて約27.4％のCAGRで拡大しています。

銀行とフィンテックは、支払いと絶えず変化する消費者のニーズに関する規制の変更に適合しようとしているため、PSD2とオープンバンキング市場は大きな成長段階にあります。これらのフレームワークは、APIを使用してデータの安全な共有が必要になるため、銀行業の景観を劇的に変えました。第三者は新しい金融サービスを作成する可能性があります。市場は、もはやコンプライアンス市場ではなく、金融市場におけるデジタル変革のエージェントになるまで進化しました。 PSD2の要件が規制的になり、EUの銀行の80％以上がAPIを完全に満たしているため、ヨーロッパは依然として採用を主導しています。 Open Banking Information Entity UKは、アカウント集約サイト、支払い開始サイト、および調整された財務管理サイトの形成を奨励している他の市場の例として利用できます。北米地域は急速に遅れをとっており、消費者金融保護局は、競争をスピードアップするために同様のオープンバンキング規制を提案しています。

フィンテックのイノベーターは、これらのフレームワークを使用して、付加価値サービスを単なるコンプライアンスを超えて次のレベルに開発しています。 AISPSは現在、小規模ビジネスに高度なキャッシュフロー分析を提供しており、PISPはオンラインコマースの取引の摩擦を低下させています。銀行としての銀行としての出現により、非金融企業はシステム内に金融商品を統合することができました。取引における詐欺は、トランザクション全体の詐欺の低いケースには、大きな懸念と強力な顧客認証（SCA）要件が機能する問題です。市場は現在、支払いのリアルタイム検証や優れたデータ分析など、機能の向上をサポートする高価値APIに移行しています。新しいアプリケーションは、キャッシュフローパターンを使用したクレジットスコアリング、自動会計調整、およびパーソナライズされた金融ウェルネスツールです。将来的には、オープンファイナンスのアイデアは古典的な銀行の世界だけでなく、投資、年金、保険商品にも広がるため、まだ市場で成長する余地があります。管轄区域間の標準化されたAPIの作成は、国境を越えたサービスを提供し、金融革新のペースを維持するために不可欠です。

重要な調査結果

Covid-19の衝撃

PSD2とオープンバンキング業界は、COVID-19パンデミック中のサプライチェーンの混乱により悪影響を及ぼしました

PSD2とオープンバンキングは、複雑なパターンの政策ダイナミクスを作成した2つの方法で、Covid-19パンデミックの影響を受けました。 2020年の閉鎖の初期の期間は、金融機関でのデジタル変革イニシアチブではなく、ビジネスの継続性の重要性の観点から、主要な運用障害をもたらしました。多数の銀行のAPI実装スケジュールは、重要なサービスを確保する必要性を強調するために6〜12か月遅れており、減速によりヨーロッパでの短期のオープンバンキングの採用が遅くなりました。強力な顧客認証（SCA）の要件の締め切りを遅らせることで反応した規制機関は、危機の中で待望の柔軟性を提供します。

パンデミックは、デジタル金融サービスの強力な力になり、多くの消費者とビジネス銀行の行動がこのように変化することを可能にしました。物理的な枝と多くの人々が封鎖されていることにアクセスする必要性は、API駆動型の財務ソリューションを必要とするために巨大なピークを生み出しました。アカウント集約サービスの使用は、消費者が金融資産の統合された見解を望んでいたため、300％増加し、eコマースが最も重要な商業チャネルになったため、支払いの開始量は400％増加しました。これは、オープンバンキングインフラストラクチャの堅牢性と、危機における金融システムの安定性を維持する上でのクラッシュの重要性を確認した予定のストレステストでした。

オープンバンキングAPIは、ヨーロッパの政府が、政府の刺激基金の支払いをより効率的に可能にすることにより、経済に緊急注射をするのを助け、一部の国では、支払い開始サービスを通じて銀行口座に直接リンクされているカスタムポータルを開発しています。この実用的なアプリケーションは、ビジネス目的の標準以外の観点からフレームワークの可能性を提示しました。この危機は、伝統的な貸し手とフィンテックの間の協力のプロセスを後押しすると考えられています。それにより、金融機関の72％が、彼らの協力がデジタル需要の上昇に基づいて強化されていることを指摘しています。

最新のトレンド

フィットネス認識の台頭での成長に離れます

健康認識と食事の規制により、PSD2およびオープンバンキング業界のグルテンフリーおよびオーガニック製品の需要が大幅に高まります。すぐに使用できるブレンドと強化された代替案のイノベーションの増加傾向があり、ビーガン、植物ベース、および融合食品のソリューションを統合しています。また、持続可能な運用と環境に優しいパッケージは、消費者と廃棄物生産者の環境認識の向上を示すさらに2つの焦点領域になります。

• 欧州委員会（EC、2023）によると、350を超えるアカウント情報サービスプロバイダー（AISP）と支払い開始サービスプロバイダー（PISP）は、PSD2の実施以来、EUで開かれた銀行セクターの大幅な成長を反映しています。

• 欧州投資基金（EIF、2023）は、EU消費者の26％がオープンバンキングサービスを使用しており、人口間の採用の増加を示していると報告しました。

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PSD2およびオープンバンキング市場のセグメンテーション

タイプごとに

タイプに基づいて、グローバル市場はAPIプラットフォーム、支払い開始サービス、アカウント情報サービスに分類できます

• APIプラットフォーム:これらは、銀行とサードパーティプロバイダー（TPP）間の安全なデータ交換を促進し、金融サービスを簡単に統合できます。これは、規制要件（PSD2など）とリアルタイム銀行サービスの市場需要によって促されます。 OAUTH 2.0やOpenID Connectなどの高度なAPIセキュリティプロトコルは、APIプラットフォームで安全なデータ交換を保証するために重要な役割を果たしています。大手銀行やフィンテック企業は、顧客の経験を革新し、強化するのに役立つ強力なAPIエコシステムを作成するために、リソースの多くを費やしてきました。埋め込まれた金融の増加と銀行としてのサービスとしての概念の台頭（BAAS）は、現代の金融システムにおけるそのようなプラットフォームの重要性を高めるだけです。

• 支払い開始サービス（PIS）:TPPが顧客に代わって直接銀行振込を行い、従来のカードのネットワークを排除することを許可します。電子商取引の開発と高速で安価なトランザクションの需要は、成長の推進力です。 PISソリューションは、PSD2の要件のためにヨーロッパでかなりの人気を博しており、これにより、即時の支払いと仲介者への依存を最小限に抑えることができます。 PISを通じて、企業はチェックアウトプロセスを使用して、詐欺のチェックアウトを最小限に抑え、支払いを成功させることを確認しています。また、PISがモバイルバンキングアプリやデジタルウォレットと統合されているため、ハイテクに精通した消費者に人気を博しているという事実にも影響されます。

• アカウント情報サービス（AIS）:カスタマイズされた財務管理ツール（顧客の同意）を含む、顧客に関するアカウント関連情報への合計アクセスを提供します。主なものは、フィンテックの革新と消費者の透明性の需要の増加です。 AISプロバイダーは、AIと機械学習に頼って、予測分析、予算編成の提案、および人々がお金を節約できるように自動化された推奨事項を提供しています。 GDPRやPSD2などのポリシーと規制は、データのセキュリティとプライバシーをサポートし、ユーザーに信頼を浸透させます。オープンバンキングエコシステムの上昇により、AISの成長が特に富管理と貸付セクターでペースを取り続けるために成長することが明らかになりました。

アプリケーションによって

アプリケーションに基づいて、グローバル市場は金融機関、フィンテックスタートアップ、デジタルバンキングソリューションに分類できます

• 金融機関:従来の銀行と信用組合は、規制に協力し、顧客の規定を改善する方法として、PSD2とオープンバンキングを受け入れています。これらの機関は、オープンAPIを使用して安全なデータ交換を提供し、サードパーティの統合がローンの承認や個人的な財務アドバイスなどのより良いサービスを提供できるようにします。それらの多くは、セキュリティ基準を損なうことなく、インフラストラクチャからお金を稼ぐためにエリートAPIパッケージを作成しています。欧州市場は前線にあり、銀行の90％が2023年にPSD2 APIを運営しています。

• フィンテックスタートアップ:これらの非公開のフィンテック企業は、支払い、貸付、および個人金融管理における次世代アプリケーションの開発を通じて、PSD2およびオープンバンキング環境でのフィンテックイノベーションを加速しています。 Revolutは、オープンバンキングAPIの裏側にビジネス全体を作成し、アカウントの集約と精通したお金管理ツールを立ち上げました。 2020年以来、このセクターでは150億ドル以上の世界的な投資が観察されています。これは、オープンバンキングソリューションに対する投資家の信頼が高いことを意味します。

• デジタルバンキングソリューション:ネオバンクスとチャレンジャーバンクは、オープンバンキングの原則を真の信者であるが、彼らはそれらを使用して、顧客に便利なモバイルファーストバンキングエクスペリエンスを提供しています。これらは、ユーザーが財務状況全体の概要にアクセスできるプラットフォームに多くの金融口座を統合する傾向があるソリューションです。直接支払い通知、支出分析、自動貯蓄スタイルなどの機能は、現象になりつつあります。最近、調査により、オープンバンキングAPIにより、デジタルバンキングアプリは、従来の銀行アプリの顧客よりも40％高い顧客の保持率を維持できることが明らかになりました。

市場のダイナミクス

市場のダイナミクスには、運転と抑制要因、市場の状況を示す機会、課題が含まれます。

運転要因

市場を起動するための規制上の義務とデジタル変革

PSD2は現在、ヨーロッパの消費者金融サービス市場の開発の主要な推進力であり、支払いシステムとアカウントデータへのオープンアクセスをサードパーティプロバイダーに強制しています。このプレッシャーは、銀行業務におけるデジタル変革を促しています。現在、ヨーロッパの銀行の78％が2023年に準拠したAPIを特徴としています。さらに、シームレスな金融サービス統合に対する発展途上の消費者需要は、PSD2およびオープンバンキング市場の成長の原因です。ヨーロッパの市場以外の新興市場は遅れをとっていません。ブラジルと他の国は、競争を刺激するために同様のオープンバンキングスキーマを備えています。

• 欧州銀行当局（EBA、2023）によると、PSD2は、サードパーティのプロバイダーの顧客支払いデータへの安全なアクセスを許可し、イノベーションと競争を促進することを銀行に要求する規制の枠組みを提供します。

• 欧州中央銀行（ECB、2023）は、EU消費者の37％がよりパーソナライズされた財務管理サービスを望んでおり、オープンバンキングソリューションの採用を推進することを強調しています。

フィンテックイノベーションとパーソナライズに対する消費者の需要は、市場を拡大する傾向があります。

オープンバンキングAPIを活用するFinTechソリューションの台頭は、パーソナライズされた財務管理のための新しい機会を生み出しています。顧客は、同期された財務データとAI主導の洞察へのリアルタイムアクセスをますます要求しています。ミレニアル世代の65％は現在、少なくとも1つのオープンバンキング対応アプリを使用しています。 APIベースのソリューションは、資産管理や貸付などの特定のセクターでは、承認速度を最大80％削減する傾向があります。これらの初期の採用者は、機械学習アルゴリズムの統合を通じて可能になった過剰な製品の推奨事項により、変換率が35％増加しています。ベンチャーキャピタルフェーズからオープンバンキングスタートアップへの投資は、2023年に45億ドルだけに達し、これが継続的な市場信頼の将来に対する刺激的な提案であることを証明しました。

抑制要因

市場の成長を潜在的に妨げるためのセキュリティの懸念と実装コスト

この進歩はなされていますが、多くの機関が安全なオープンバンキングフレームワークの実装に問題に遭遇しています。 PSD2に準拠するための中規模銀行あたりの平均コストは500万ユーロ以上であり、詐欺防止とデータ保護を目的とした継続的なセキュリティ投資は、予算を絞り続けています。高消費者の信頼も依然として大きな障壁であり、ヨーロッパ人の42％がまだ第三者と財務データを共有することについて気分が悪いです。さらに悪いことに、大規模な競合他社のこの内部サポート構造を欠いている小規模な金融機関の場合です。コミュニティ銀行の約60％がAPIの実装で予定に遅れているため、このターンはさらに悪化します。これらの問題は、最近の有名なセキュリティ侵害によって悪化しています。ただし、このような統計を考慮して、オープンバンキング関連の詐欺事件の事例が前年比28％増加したことが明らかになります。

• Fintech Europe Association（FTE、2023）によると、サードパーティのプロバイダーの31％が銀行APIへのアクセスの遅延または技術的障壁を報告し、シームレスな統合を妨げています。

• 欧州の支払い評議会（EPC、2023）は、EU銀行の24％がオープンバンキングの採用を完全にサポートするために技術インフラが不十分であり、市場の拡大を抑制していると指摘しました。

埋め込まれた財務と銀行業務モデルの革新的な市場機会の作成

機会

オープンバンキングと組み合わされた金融は、2025年までに5,000億ドルのチャンスを生み出すことが期待されています。非金融ビジネスは、プラットフォームに金融サービスを急速に導入しています。小売、通信、およびeコマース業界は、この傾向の最前線にいます。新しい収入の流れは、サービス価値条項を通じて顧客の維持に重点を置くことによって補完されることができます。

これの主要な例は、IKEAとAmazonです。これらはすでに、オープンバンキングAPIを搭載した埋め込み貸出ソリューションのパイロットを開始しています。 BAASセグメントも45％CAGR増加しています。 SolarisBankやRailsBankなどのプラットフォームプロバイダーは、どの会社も金融サービスプロバイダーになることができます。ヘルスケアから自動車まで、幅広いスペクトルをカバーする新しいユースケースが出現し、シームレスな支払い統合により顧客体験が向上します。

• 欧州消費者組織（BEUC、2023）は、オープンファイナンスイニシアチブがサービスを受けていない消費者の29％の金融商品へのアクセスを改善し、金融包摂の機会を生み出すことができると述べました。

• 欧州投資基金（EIF、2023）によると、金融機関の33％がオープンバンキングデータを活用して信用リスク評価を強化し、ローンへのアクセスを拡大する予定です。

Fra9mentary StandardsとJurisdictionの互換性の課題は、間違いなく短くなります

チャレンジ

さまざまな市場には、特に多国籍プロバイダーにとって、相互運用性の頭痛を引き起こす技術基準が異なります。この点で、英国とEUは基準の作成に向けて何らかの方法で進歩していますが、国境を越えて完全に互換性があるのは、オープンバンキングAPIの30％だけです。開発コストの増加は、スケーラビリティが低下した結果、特により多くの管轄区域をターゲットにしているフィンテックでの結果を妨げます。認証プロトコルの変化は、企業が複数の技術的実装に依存している必要があることを意味し、一部のフィンテックは40％のエンジニアリングリソースを割り当てることを強制します。

分岐した規制は問題を悪化させます。ある意味では、ヨーロッパはオープンバンキングを義務付けていますが、米国は依然として市場駆動型です。これと相まって、グローバルレベルでの不均一な採用が発生します。業界グループは調和に取り組んでいます。ただし、完全な標準化まで数年を意味します。

• 欧州中央銀行（ECB、2023）は、オープンバンキング取引の28％が社会的設計詐欺にさらされており、より強力なセキュリティ対策が必要であることを観察しました。

• 欧州議会研究サービス（EPRS、2023）によると、銀行とのフィンテックパートナーシップの32％が投資管理に焦点を当てており、オープンバンキングイニシアチブのスケーラビリティを制限しています。

 

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PSD2およびオープンバンキング市場の地域洞察

• 北米

米国PSD2とオープンバンキング市場は、本質的に自発的なオープンバンキングフレームワークで運営されていても、デジタル金融サービスに対する強力なフィンテックイノベーションと消費者の需要を背景に繁栄しています。フィンテックの巨人と主要銀行は、APIの基準を構築するために共同で協力しており、大規模な金融機関の68％がオープンバンキングソリューションの実施に取り組んでいると伝えられています。市場は、eコマースとヘルスケア全体の埋め込み資金の受け入れが増加したため、2025年まで24.5％のCAGRで成長すると推定されています。 2024年の消費者金融保護局（CFPB）によるオープンバンキングの規則の標準化は、標準化のペースをPSD2に似た義務付けられたデータ共有プロトコルにさらにエスカレートします。 Regional Giants-JPMorgan ChaseとBank of Americaは、Plaidのようなフィンテックユニコーンを、デジタルファイナンスアプリケーションの75％の浸透シェアで接続層を制御する場合、APIインフラストラクチャに20億ドルを超えるAPIインフラストラクチャを共同投資しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパはPSD2およびオープンバンキング市場シェアの最大の地域であり、規制上の賦課は世界の採用の45％以上を占めています。英国とドイツは地域の拡大を主導しており、銀行の85％がPSD2に完全に準拠しています。この地域は、特に支払い開始（2020年以降の300％の成長）で、フィンテックの爆発的な成長を経験しています。 EBAの2023年のガイドラインは、APIの信頼性要件をさらに強化し、主要プロバイダー全体で0.1％未満のダウンタイムを確保しています。スカンジナビアの消費者養子縁組率は62％で、90％以上のモバイルバンキングの普及によって推進されています。公共部門の支払いへのオープンバンキング統合の機会は、ECBのデジタルユーロイニシアチブによって作成されています。

• アジア

アジア太平洋地域は最も急成長している地域であり、シンガポール、オーストラリア、日本は、進歩的なオープンバンキングポリシーによる地域の採用の62％を推進しています。ここの市場はモバイルファーストソリューションによって特徴付けられており、スーパーアプリ統合により、消費者の採用率が都市人口の58％になります。中国の市場は、公式の銀行APIとAlipayのようなプライベートハイテクプラットフォームを混在させるという点で独特です。インドのアカウントアグリゲータームーブメントは2022年以来12億のアカウントを追加しましたが、東南アジアのデジタル銀行は、従来の銀行よりも3倍高速な顧客獲得を達成するためにオープンAPIを使用しています。この地域の多様な規制アプローチは、国境を越えたソリューションの機会と合併症の両方に向けて準備を整えています。

主要業界のプレーヤー

PSD2およびオープンバンキングイノベーションマーケットリーダー

PSD2とオープンバンキングスペースは、API駆動型ソリューションの助けを借りて金融サービスの分野を変革する、先進的な金融機関やアジャイルフィンテック破壊者などの競合他社によって特徴付けられます。 HSBCやサンタンダーなどの経験豊富な銀行業界の巨人は、強力なオープンバンキングフレームワークを構築するために10億ドルを超えて費やし、AIベースのファイナンシャルプランニングアプリを使用した顧客体験の調整と調整の改善を促進しました。 PlaidやTinkを含む接続層の先駆者は最前線に残り、APIの提供がヨーロッパのFinTechアプリケーションの75％以上に登場し、AppleやGoogleを含む大手ハイテク企業がオープンバンキングの側面をプラットフォームに取り入れ始めています。

• Plaid（米国）:Plaid（2023）によると、このプラットフォームは世界的に11,000を超える金融機関に接続しており、何百万人もの消費者や企業がアカウントデータと支払いサービスにアクセスできるようにしています。

• Tink（スウェーデン）:Tink（2023）によると、同社は6,000を超えるヨーロッパの銀行に接続し、ヨーロッパ全体で1,200を超えるフィンテックアプリケーションをサポートしています。

同じ業界の戦略的なプレーヤーの提携が増加しており、主要銀行とフィンテックの間の最新のコラボレーションにより、新しいサービスの統合が40％速く実装されています。付加価値のあるサービスは主要な競争分野になり、市場では、リアルタイムのキャッシュインフロー分析、自動化された貯蓄オプション、予測貸出モデルなど、保守性の向上に基づいて競合しています。サイバーセキュリティは投資する最も興味深い分野の1つであり、主要なプロバイダーは、埋め込まれた財務や銀行としてのサービスプラットフォームなどの新しい業種に入る際に、詐欺防止とデータ保護技術にR＆D投資の25〜30％を投資することを計画しています。

トップPSD2およびオープンバンキング会社のリスト

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

主要な業界開発

2025年2月:2025年2月、金融の世界は、オープンバンキングが破壊的なイノベーションであるという移行が、さらにコアインフラストラクチャになりました。 JPMorgan Chaseが2018年に独自のアプリケーションプログラミングプログラミングインターフェイスエコシステムをサードパーティ開発者に開放することを驚かせたとき、それは本質的に銀行業務の独自のデータの時代の終わりでした。この措置には、78の管轄区域にわたるオープンバンキングの実施の統一の最初の試みである国際集落（BIS）によるオープンバンキングの実施におけるグローバルな技術基準の立ち上げが伴いました。初期の兆候は、開発によりAPIの採用率が世界のTier 1銀行の92％に増加し、月ごとのAPIコールの数は2,000億を超える取引であることを示しています。このインフラストラクチャのシフトは、インドアカウントアグリゲーターフレームワークとブラジルのオープンファイナンスイニシアチブを備えた新興市場で最も顕著であり、4分の1、つまりQ1 2025以内のユーザーの利益を300％報告しています。

同時に、欧州銀行局（EBA）は「Open Banking 2.0」ガイドラインを承認し、99.99％のApi-Futimeインジケーターを設定し、リアルタイムの詐欺監視はパイロットプロジェクトで金融犯罪の63％が発生することは許されませんでした。最も重要なことは、おそらく2月には、世界のどこでも大陸間の最初のオープンバンキング取引が導入されたことも見られました。これは、40の大手銀行のコンソーシアムによるブロックチェーン上の新しい決済層の最近の導入によって可能になりました。これは、従来の支払いネットワークでこれまでに現れる最大の課題です。業界の専門家による最近の予測は、2025年に第4四半期に来ることを示唆しています。世界中のすべてのデジタル金融活動のほぼ3分の2が、オープンバンキングインフラストラクチャによってサポートされ、これが世界中の金融フローの性質を変えることを示唆しています。

報告報告

このレポートは、厳密なSWOT分析であり、グローバルPSD2およびオープンバンキング市場の将来の見解であり、2029年までの技術的、規制的、競争力のある影響を詳細に検討しています。これは、迅速な動きのために、金融機関の68％がFIRIONTY ANDECHAPEの開発を強化するために、迅速なデジタル変革などの主要な成長触媒を検証します。埋め込まれた金融サービス。市場のセグメンテーションには、APIプラットフォームの種類など、エンタープライズアプリケーションへのAPIプラットフォームの種類など、BFSI、小売業、政府産業に関する富管理および国境を越えた支払いにおける急速に発展したパターンに重点を置いています。

このレポートは、大規模銀行の40％によって可能になった人工知能駆動型トランザクション分析のような既存のイノベーションだけでなく、2024 PSD3批准などの遡及的ターニングポイントでも検討しています。地域の養子縁組の傾向に特に注意が払われています。ヨーロッパは、モバイルファーストの実装を採用しているため、48％の市場シェアとアジア太平洋地域で32％のCAGRを持つ市場の大部分を引き続き保持しています。競争分析は、フィンテックの脅威に対する伝統的な銀行の反応を監視し、2023年以来、合計150億人がオープンバンキングインフラに投資しています。

API標準化の欠如（すべての国境を越えたアプリケーションの3番目に影響を与える）などの欠点にもかかわらず、セキュリティの問題が発生するにもかかわらず、市場は増え続ける成長率の位置をサポートします。 24.5％が平均です。これは、金融サービスの建設におけるより深い変化によって駆動される勢いであり、過去のシステムと次世代システムを一緒に保持する接着剤として、オープンバンキングがますます増えています。このレポートでは、中小企業の銀行業務と保険エリアで未実現の可能性があり、APIの浸透は小売銀行の18〜22％未満であるため、SMEバンキングと保険がより近代化されるにつれて大きな成長が予想されます。