揚水発電の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（閉ループシステム、開ループシステム、その他）、用途別（天然貯水池と人工貯水池）および2026年から2035年の地域予測

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揚水発電市場の概要

世界の揚水発電市場は、2026年に47億9,000万米ドルの価値があると予想されています。着実に成長し、2035年までに76億8,000万米ドルに達すると予想されています。この成長は、2026年から2035年の予測期間中に5.4%のCAGRを表します。

揚水発電市場は、送電網の安定性、再生可能エネルギーの統合、長期の電力貯蔵をサポートする上で重要な役割を果たしています。世界的に設置された揚水発電容量は 180 GW を超え、事業規模のエネルギー貯蔵としては最大の形式となります。世界中で 350 以上の揚水水力施設が稼働し、周波数調整、ピーク負荷管理、緊急バックアップ電力を提供しています。最新の揚水発電所は、最適化された運転条件下で最大 80% の往復効率を達成できます。風力発電や太陽光発電の導入の増加により、余剰電力を貯蔵し、需要の高い時期に信頼性の高い電力を供給できる揚水水力システムの需要が高まっています。

米国は依然として揚水発電の主要市場の1つであり、40以上の運用施設に22GWを超える設備容量が分散されています。これらの発電所は、国の電力網に接続された事業規模のエネルギー貯蔵の大部分を占めています。国内の事業規模の電力貯蔵容量の約 93% は揚水水力システムによって提供されており、既存の水力発電施設のほぼ 18% は運用の柔軟性を向上させるための近代化プロジェクトを評価しています。再生可能エネルギーの統合と送電の信頼性への継続的な投資が、先進的な揚水発電インフラの需要を支え続けています。

主な調査結果

最新のトレンド

市場の成長を促進する送電網の安定性に対する需要の高まり

揚水発電市場は、既存の水力発電施設の近代化、閉ループプロジェクトの開発、デジタル監視技術の統合を通じて進化しています。世界中で設置されている揚水発電容量は 180 GW を超え、信頼性の高い長期エネルギー貯蔵で電力網をサポートしています。最新の可逆ポンプタービンは、動作モードの移行を 90 秒以内に完了できるため、再生可能エネルギー生成の変動時の系統の応答性が向上します。新たに発表されたプロジェクトの約 41% は閉ループ構成に基づいており、約 29% にはデジタル資産の監視および予知保全システムが組み込まれています。

電力会社は、送電網の信頼性を高め、再生可能エネルギーの削減を削減するために、揚水水力発電と太陽光発電や風力発電を組み合わせるケースが増えています。高度な自動化、遠隔プラント管理、および高効率可変速ポンプタービンにより、運用の柔軟性が向上し続けています。再生可能発電の拡大、送電網の回復力に対する需要の高まり、長期貯蔵技術への投資の増加により、揚水発電市場全体の技術革新が推進され続けています。

• 国際水力発電協会（IHA）によると、世界中で確立されている揚水発電の可能性は現在 160 GW を超えており、国際的な大規模発電所としての役割が確固たるものとなっています。

• 欧州委員会の報告によると、揚水式水力ガレージ構造は、近隣の強度移行技術を使用した新たな評価の時点で、加盟国全体で45GW以上設置されており、ヨーロッパの系統規模の電力ガレージ容量の70％近くを占めている。

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揚水発電市場のセグメンテーション

揚水発電市場はタイプ別に閉ループシステム、開ループシステム、その他に分類されており、アプリケーションには天然貯水池と人工貯水池が含まれます。閉ループ システムは柔軟性が高く、自然水路との環境相互作用が少ないため、新規プロジェクト開発の約 46% を占めています。オープンループ システムは、確立された運用履歴と既存の水力発電インフラとの統合により、導入済みプロジェクトのほぼ 39% に貢献しています。再生可能エネルギーの導入の拡大、送電網の近代化プログラム、長期電力貯蔵の要件により、あらゆる市場セグメントの需要が引き続きサポートされています。

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は閉ループシステム、開ループシステム、その他に分類できます。

• 閉ループシステム:閉ループシステムは、自然の河川システムから独立して運用され、用地選択の柔軟性が高まるため、新しい揚水発電貯蔵市場の開発の約46％を占めています。これらのシステムは、地下トンネルと可逆ポンプタービンを介して接続された 2 つの専用貯水池を使用し、自然水路との環境相互作用を軽減します。現在、再生可能エネルギーの統合と長期電力貯蔵をサポートするために、世界中で 100 を超えるクローズド ループ プロジェクトが計画または開発中です。電力会社の約 41% は、水管理の簡素化、運用管理の改善、太陽光発電や風力発電との統合の容易さなどの理由から、将来のプロジェクトにクローズドループ技術を好みます。

• オープンループ システム: オープンループ システムは揚水発電貯蔵市場の約 39% を占めており、既存の事業規模の水力発電貯蔵インフラの基盤として機能し続けています。これらの施設は自然の川、湖、または既存の水力発電ダムに直接接続されており、利用可能な水資源を効率的に利用できます。世界的に設置されている揚水発電容量は 180 GW を超え、ほとんどの運用施設はオープンループ構成を利用しています。確立されたインフラストラクチャ、実証済みの運用信頼性、および多くの施設での 50 年を超える長い耐用年数により、設置されたストレージ容量の約 54% がオープン ループ テクノロジーに基づいたままになっています。

• その他: その他のセグメントは揚水水力貯蔵市場の約 15% を占め、地下揚水システム、鉱山ベースの貯蔵プロジェクト、ハイブリッド水力貯蔵施設、革新的なモジュール式貯蔵コンセプトが含まれます。いくつかのパイロットプロジェクトでは、建設要件を削減し、土地利用を最適化するために、放棄された鉱山インフラを利用しています。世界中で 20 以上の実証プロジェクトが、将来の商業展開に向けて高度な揚水技術の評価を続けています。研究プログラムの約 23% は、効率を向上させ、環境への影響を軽減し、従来の山岳地帯を超えて展開の機会を拡大するように設計された革新的なストレージのコンセプトに焦点を当てています。

用途別

用途に基づいて、世界市場は天然貯水池と人工貯水池に分類できます。

• 天然貯水池:多くの既存施設が貯水インフラの一部として河川、湖、自然に存在する水域を利用しているため、天然貯水池は揚水貯蔵市場の約57％を占めています。これらのプロジェクトは、電力のバランスと送電網の安定性をサポートしながら、確立された水資源から恩恵を受けます。世界中で 250 以上の揚水施設が稼働しており、エネルギーの貯蔵と生成に天然の貯留層を利用しています。電力会社の約 52% は、効率と運用の柔軟性を向上させるために、タービンの近代化、デジタル監視システム、自動化テクノロジーを通じて、自然貯留層ベースの施設のアップグレードを続けています。

• 人工貯水池:人工貯水池は揚水発電貯蔵市場の約 43% を占めており、電力会社が新しい閉ループエネルギー貯蔵プロジェクトを開発するにつれて重要性が高まり続けています。人工の上部および下部貯水池は、自然の河川システムへの依存を最小限に抑えながら、運用管理を改善します。現代の人工貯水池プロジェクトでは、ピーク需要のサポートと再生可能エネルギーのバランスをとるために、数ギガワット時の電力を貯蔵できます。新しく発表された揚水水力開発の約 41% は、設計の柔軟性、環境相互作用の低減、および再生可能エネルギー発電施設との互換性により、人工貯水池を利用しています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

全国の電力網への再生可能エネルギーの統合が進む

再生可能発電の導入の拡大は、依然として揚水発電市場の主な推進力です。風力発電と太陽光発電には、電力の供給と需要のバランスをとることができる、信頼性の高い長期貯蔵ソリューションが必要です。世界の揚水発電容量は 180 GW を超え、商業的に導入されている最大のエネルギー貯蔵技術となっています。新しいエネルギー貯蔵計画の約 67% は再生可能エネルギーの統合に関連しており、電力網近代化の取り組みのほぼ 48% には長期貯蔵インフラストラクチャが含まれています。揚水水力施設は、国家の脱炭素化戦略をサポートしながら、周波数規制、ピーク需要管理、送電の安定性を向上させます。

• 断続的な再生可能エネルギー資産の急速な導入に伴い、欧州委員会は、特に揚水式水力発電の貯蔵は、普及率の高い地域における変動する再生可能エネルギー出力の最大 25% に相当する変動を緩衝し、系統バランスを強化することができると述べています。

• 米国エネルギー省は、揚水水力貯蔵施設は節約されたエネルギーを10分以内に供給できることを強調しており、これは突然の需要急増のある時点で負荷のバランスをとり、系統周波数を維持するために重要な特性である。

抑制要因

高い建設コストと長いプロジェクト承認プロセス

大規模揚水発電プロジェクトでは、建設開始前に多大なエンジニアリング投資、環境調査、規制当局の承認が必要です。場所の選択は、適切な標高差、水の利用可能性、地質学的安定性に依存します。世界中で 350 以上の揚水水力発電施設が稼働していますが、新しいプロジェクトの開発には計画期間の延長が必要になることがよくあります。開発者の約 58% が資本要件が主な投資障壁であると認識しており、約 36% が環境許可が重大な課題であると報告しています。複雑な土木作業と送電インフラの要件は、プロジェクトの実施スケジュールにさらに影響します。

• 米陸軍工兵隊によると、米国の調査対象サイトの最良の約15～20％が、新たな揚水水力プロジェクトに必要な厳しい地質学的および環境基準を満たしているため、拡張の機会は限られているという。

• 欧州委員会は、揚水貯蔵事業の許可および規制上の承認方法により、改善のスケジュールが最大 5 年も長引く可能性があり、迅速な導入に大きな障壁となる可能性があると判断しました。

閉ループエネルギー貯蔵システムの拡大

機会

閉ループ揚水水力貯蔵システムは、自然の河川システムから独立して動作し、サイトの柔軟性が向上するため、大きなチャンスをもたらします。これらの施設は、再生可能エネルギーの統合と送電網の安定性をサポートしながら、環境への影響を軽減します。世界中で 100 以上のクローズド ループ プロジェクトが計画と開発のさまざまな段階にあります。提案されている揚水水力プロジェクトの約 41% は閉ループ設計を利用しており、約 27% には高度な可変速ポンプ技術が含まれています。クリーン エネルギー インフラストラクチャと長期電力貯蔵に対する政府の支援の増加は、テクノロジー プロバイダーや公益事業会社にとって有利な機会を生み出し続けています。

• 米国エネルギー省は、サウジの技術的に回収可能な揚水式水力車のガレージ能力は 100 GW を超えると推定しており、同様にグリッド規模の強度のガレージ能力を向上させる大きな可能性を示唆しています。

• タービン技術と操作システムの進歩により、欧州委員会は、既存の揚水水力施設の運用効率を最大 15% 向上させることができ、全体的な性能の最適化とエネルギー出力の向上の機会が開かれるとの結論を下しました。

土地の利用可能性と環境コンプライアンスの要件

チャレンジ

揚水貯蔵施設の開発には、適切な地形、水資源、環境の承認、および長期的な土地へのアクセスが必要です。大規模な貯水池、送電インフラ、土木工事は、厳しい環境規制に準拠する必要があります。既存の揚水発電所は 50 年以上稼働することが多く、プロジェクト計画は長期的な投資判断を必要とします。プロジェクト開発者の約 44% が、土地の取得が実施上の主要な課題であると認識しており、約 28% が環境影響評価の開発スケジュールを延長していると報告しています。エネルギー安全保障目標と環境保護のバランスをとることは、今後の市場拡大にとって依然として重要な考慮事項です。

• 米国環境保護庁 (EPA) は、揚水水力作業の環境影響検査により、提案されている Web サイトの 30% 以上で生態系の破壊が指摘され、承認と改善の方法が複雑になっていることを観察しました。

• 欧州委員会の支援を受けて参照された調査によると、揚水式水力ガレージプロジェクトの約 40% は、複雑な許可手法とかなりの利害関係者との協議により、多大な遅延に遭遇し、それによってプロジェクト全体のタイムリーな妨げとなることが多いことが示されています。 

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揚水発電市場の地域的洞察

揚水発電市場は、再生可能エネルギーの拡大、送電網の近代化、および長期電力貯蔵の要件によって推進される地域的な力強い成長を示しています。アジア太平洋地域は、大規模な水力発電インフラと再生可能エネルギーへの投資の増加により、世界の揚水発電設備の約 49% を占めています。ヨーロッパは、既存の水力発電資産の近代化に支えられ、21%近くに貢献しています。北米は確立された施設により重要な運営能力を維持する一方、中東とアフリカはエネルギー安全保障と再生可能エネルギーの統合を強化するために新しい揚水水力プロジェクトを模索し続けています。

• 北米

北米は、確立された水力発電インフラと既存施設の継続的な近代化により、世界の揚水発電市場の約18％を占めています。米国は依然として地域のリーダーであり、40を超える稼働中の発電所に分散して22GWを超える揚水水力発電容量を設置しています。カナダはまた、電力網の信頼性と再生可能エネルギーの統合を強化するために、水力発電への投資を拡大し続けています。近代化プロジェクトは、老朽化し​​たタービンの交換、運用効率の向上、既存の保管施設全体への高度なデジタル監視テクノロジーの導入に重点を置いています。

米国の事業規模の電力貯蔵容量の約 93% は揚水水力システムによって提供されており、稼働中の水力発電施設のほぼ 18% が近代化への取り組みを評価しています。再生可能発電の拡大、送電網の信頼性要件の増大、長期エネルギー貯蔵需要が北米全体の投資を支え続けています。クリーンエネルギーの導入を奨励する政府の政策により、新たな閉ループ揚水水力開発の機会がさらに強化されています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは揚水発電市場の約 21% を占めており、再生可能電力の統合をサポートするために水力発電インフラの近代化への投資を続けています。ドイツ、フランス、スイス、オーストリア、スペイン、イタリア、ノルウェーを含む国々は、国境を越えた電力取引と送電網のバランスをサポートする多数の揚水発電施設を運営しています。 50 GW を超える揚水発電設備がヨーロッパ全土で稼働し、相互接続された電力市場に信頼性の高い長期エネルギー貯蔵を提供しています。

ヨーロッパ全土の近代化プロジェクトの約 46% にはデジタル制御システムと高効率ポンプタービンのアップグレードが含まれており、約 30% には柔軟な送電網運用のための高度な自動化技術が統合されています。洋上風力発電、太陽光発電設備、地域電力相互接続の拡大により、揚水発電の戦略的重要性は引き続き高まっています。電力会社も、既存の水力発電インフラを補完するクローズドループプロジェクトを評価しています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、大規模な水力発電開発と再生可能エネルギーの急速な拡大により、世界の設置容量の約 49% で揚水発電市場を支配しています。中国、日本、インド、韓国、オーストラリアは、送電網の安定化と再生可能エネルギーの統合を支援する揚水水力プロジェクトに多額の投資を続けている。地域の揚水発電容量は 90 GW を超え、アジア太平洋地域は事業規模の長期エネルギー貯蔵の世界最大の市場となっています。

新たに発表された揚水水力開発の約 55% はアジア太平洋地域内にあり、再生可能エネルギー統合プロジェクトのほぼ 34% には長期貯蔵インフラが含まれています。各国政府は、送電網の柔軟性、エネルギー安全保障、揚水発電容量の拡大による二酸化炭素削減を引き続き優先しています。大容量タービン、自動化システム、デジタル資産管理への継続的な投資により、地域のリーダーシップがさらに強化されます。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカは揚水貯蔵市場の約12%を占めており、再生可能発電と水管理インフラをサポートするための長期エネルギー貯蔵への関心が拡大し続けています。南アフリカ、モロッコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦を含む国々は、太陽光発電や風力発電の開発と統合された揚水水力プロジェクトを評価しています。現在、地域全体で 15 を超える大規模揚水水力発電計画が開発中または詳細な実現可能性評価中です。

計画されている再生可能エネルギー貯蔵プロジェクトの約 32% には揚水水力技術が含まれており、国家送電網近代化プログラムのほぼ 19% では電力バランスを保つために長期水力貯蔵が検討されています。クリーン エネルギーへの投資の拡大、電力需要の増加、送電網の回復力の重視の高まりにより、中東およびアフリカ全域で将来の揚水水力導入の機会が創出され続けています。

主要な業界関係者

揚水発電市場は、世界的なエンジニアリング会社、水力発電設備メーカー、再生可能エネルギーインフラを専門とする公益事業者が強力に参加していることを特徴としています。大手企業は、高効率可逆ポンプタービン、デジタル監視プラットフォーム、プラントの近代化、およびグリッド統合テクノロジーに焦点を当てています。主要な揚水水力プロジェクトの約 52% は国際的に認められた技術プロバイダーによってサポートされており、24% 近くには地域のエンジニアリングおよび建設の専門家が関与しています。戦略的パートナーシップ、最新化契約、長期保守契約により、市場競争は引き続き強化されています。企業はまた、運用効率と長期エネルギー貯蔵性能を向上させるために、可変速タービン技術、自動化システム、予知保全、クローズドループプロジェクト開発にも投資しています。

揚水発電のトップ企業リスト

• EDF
• Voith Hydro
• Schluchseewerk
• Toshiba
• Dongfang Electric
• Northland Power
• SinoHydro
• Eskom
• J-Power
• Enel

市場シェア上位2社のリスト

• EDF – EDF accounts for approximately 16% of major operational Pumped Hydro Storage Market capacity through its extensive portfolio of hydropower and pumped storage facilities across Europe. The company operates multiple high-capacity energy storage plants supporting national grid stability and renewable energy integration.

• Voith Hydro – Voith Hydro は、水力発電設備および近代化プロジェクト向けの世界の揚水発電市場のほぼ 13% を占めています。同社は、多数の大型揚水式水力貯蔵施設を含む、世界中の 3,500 以上の水力発電施設にタービン、発電機、自動化システムを供給してきました。

投資分析と機会

政府や公益事業が再生可能発電をサポートし、送電網の信頼性を強化するために長期エネルギー貯蔵を優先しているため、揚水発電貯蔵市場への投資は増加し続けています。世界中で導入されている揚水発電容量は 180 GW を超え、最大の実用規模のエネルギー貯蔵技術となっています。現在、世界中で 100 を超える新しい揚水水力プロジェクトが開発中または高度な計画中であり、エンジニアリング会社、機器メーカー、公益事業者に大きな機会を生み出しています。

提案されたプロジェクトの約 41% は閉ループ設計を利用しており、約 27% には運用の柔軟性を向上させる可変速ポンプ タービン技術が含まれています。風力発電と太陽光発電の拡大により、需要のピーク時に電力供給のバランスをとることができるグリッド規模の蓄電に対する長期的な需要が生み出され続けています。また、老朽化し​​た水力発電所、デジタル制御システム、送電インフラの近代化にも投資が向けられており、これにより電力会社は発電所の効率を改善し、運用寿命を延ばし、電力システム全体の回復力を高めることが可能になります。

新製品開発

揚水発電市場における製品開発は、効率、自動化、デジタル監視、運用の柔軟性の向上に重点を置いています。メーカーは、90 秒以内にポンピング モードと発電モードを切り替えることができる高度な可逆ポンプ タービンを導入しており、送電網の変動に対するより迅速な対応が可能になります。最新のデジタル制御システムは、大規模な水力発電施設内の 10,000 を超える動作パラメータのリアルタイム監視をサポートしています。新しく導入されたテクノロジーの約 33% には予知保全ソフトウェアが含まれており、約 22% にはプラントの最適化と資産管理のための人工知能が組み込まれています。

機器サプライヤーは、大容量発電機、可変速タービン システム、高度なシーリング技術、環境効率の高い油圧コンポーネントも開発しています。これらの革新により、システムの可用性が向上し、メンテナンス要件が軽減され、国内送電網への再生可能電力の高度な統合がサポートされるとともに、大規模揚水施設の運用信頼性が向上します。

最近の 5 つの動向 (2023 ～ 2025 年)

• 2023 年 3 月: Voith Hydro は、送電網の柔軟性を向上させ、500 MW を超える容量の揚水水力貯蔵施設をサポートするように設計された高度な可変速ポンプタービン ソリューションを導入しました。
• 2023年9月:EDFは、プラントの性能を向上させるために、アップグレードされたデジタル自動化システムと高効率タービン技術を導入することにより、複数の揚水貯蔵施設を近代化すると発表した。
• 2024 年 5 月: Dongfang Electric は、1,200 MW を超える発電容量を備えた揚水発電プロジェクト向けの大型可逆ポンプ水車装置の納入を完了しました。
• 2024年10月:東芝は、水力発電設備全体の10,000以上の運用データポイントを継続的に分析できる次世代のデジタル監視および予知保全技術を導入しました。
• 2025 年 2 月: SinoHydro は、閉ループ設計原則と再生可能電力のバランスをサポートする高度な送電網統合技術を組み込んだ新しい揚水発電所プロジェクトの建設活動を開始しました。

揚水発電市場のレポートカバレッジ

揚水貯蔵市場レポートは、世界的な業界の発展、技術の進歩、プロジェクトの展開、競争戦略、および地域の市場パフォーマンスの包括的な分析を提供します。この研究では、天然貯留層と人工貯留層にわたるアプリケーションを分析しながら、閉ループ システム、開ループ システム、その他の新しいストレージ技術を含む主要なシステム タイプを評価します。設置されている世界の揚水発電容量は 180 GW を超え、閉ループ システムは新たに発表された開発の約 46% を占めています。この報告書では、可逆ポンプタービン、可変速発電装置、自動化プラットフォーム、長期エネルギー貯蔵をサポートするデジタル監視システムにおける技術革新についても調査しています。

このレポートは、再生可能エネルギーの統合、水力発電の近代化、インフラ投資、送電網の拡大を評価することにより、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカにわたる地域のパフォーマンスをさらに分析しています。企業プロフィールでは、主要な市場参加者間の製品ポートフォリオ、運用能力、技術開発、戦略的パートナーシップ、およびプロジェクトの実行を評価します。世界の揚水発電設備の約 49% はアジア太平洋地域に集中しており、ヨーロッパは世界の設備の約 21% を占めています。このレポートは、投資機会、機器の革新、環境への配慮、近代化プログラム、クローズドループプロジェクトの拡大、政策開発、揚水発電市場の長期的な進化に影響を与える将来の技術トレンドもカバーしています。