不動産投資信託（REIT）の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（株式REIT、住宅ローンREIT、ハイブリッドREIT）、用途別（オフィス、小売、住宅、産業など）、地域別の洞察と2035年までの予測

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不動産投資信託（REIT）市場概要

世界の不動産投資信託（REIT）市場規模は2026年に25億6,000万米ドルで、2026年から2035年までの推定CAGRは9.9%で、2035年までに59億7,000万米ドルにさらに成長すると予想されます。

不動産投資信託 (REIT) は、投資家が、購入、職場、小売店、ホテル、住宅用不動産に使用される不動産資産を生み出す収益プールを購入するためのメカニズムです。これらの住居は、投資主の収益を目的として賃貸されており、投資主が提供した資本に完全に依存しています。同様に、REITは相互金融など、株式ではなく不動産に重点を置く手法が異なります。これらは信託の下に分類され、株式市場規制当局に上場されているため、買い手には住宅を所有することなく不動産の宣伝を得る手段が与えられます。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争中のインフレとサプライチェーンの混乱により、不動産投資信託（REIT）市場は限定的となった

ロシアとウクライナの紛争は世界の市場に大きな不確実性をもたらし、不動産投資信託（REIT）市場の成長に影響を与えている。強度価格の上昇、インフレ、サプライチェーンの混乱により、所有物への投資に対する危険性が高まっています。欧州市場や強みのあるセクターに知名度のある REIT も、より大きなボラティリティに直面する可能性があります。ただし、商業 REIT や物流 REIT などのいくつかのセクターは、需要の倍増から恩恵を受けるはずです。倉庫保管。投資家は慎重で、能力ブームの可能性と地政学リスクや金融不安のバランスをとっている。

最新のトレンド

公的不動産評価額と民間不動産評価額の乖離が顕著な傾向となる

2024 年の REIT 市場内の大きな傾向は、公的不動産評価と民間不動産評価の乖離です。公的REITは、暗黙の資本化コストが民間市場のものよりも大幅に優れているため、魅力が高まっています。この差は、REIT のアウトパフォーマンスと個人不動産評価の修正によって縮まると予想されます。取引の流動性の低下や非公開価値の決定の遅れなどの要因がこの格差の一因となっているが、市場の連携により公開REITがより魅力的な資金調達の選択肢となる可能性がある。

不動産投資信託（REIT）市場セグメンテーション

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タイプ別

種類に基づいて、世界市場は株式 REIT、モーゲージ REIT、ハイブリッド REIT に分類できます。

• 株式 REIT: 株式 REIT は、実際の住宅に投資して所有し、通常は賃貸収入を通じて収益を生み出します。彼らは住宅、工業、ビジネス用不動産を含むセクターに注目しています。投資家は、マンションの収益と住宅の値上がり益から配当金を受け取ります。

• モーゲージ REIT: モーゲージ REIT (mREIT) は、住宅ローンまたはローン補助証券 (MBS) で構成される実物不動産負債に資金を投入します。彼らの収入は、マンションの利益よりも、これらのローンによる趣味から得ています。

• ハイブリッド REIT: ハイブリッド REIT は、株式 REIT と住宅ローン REIT の両方の戦略を統合し、それぞれの物理的不動産と実際の不動産負債に投資します。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場はオフィス、小売、住宅、産業などに分類できます。

• オフィス:REIT市場では、オフィス住宅を法人に長期賃貸することで収益を上げています。 REIT は、トップクラスの職場スペースに対する高い需要に資金を投じ、投資家に安定した賃料収入と能力の資本価値の向上をもたらします。

• 小売業: 小売業 REIT は、ショッピング センター、モール、独立した小売住宅に投資します。これらのREITは、店舗などのテナントから得られるアパート収益を享受し、レストラン、スーパーマーケット。

• 住宅: 住宅 REIT は、アパートまたは複数の親戚のデバイスを所有および操作します。これらは一貫した賃貸収益を通じて安定した利益をもたらし、多くの場合、都市部の住宅市場での需要の高まりから恩恵を受けます。

• 産業: 産業用 REIT は倉庫、配送センター、物流施設に資金を投入します。

• その他: REIT のこのクラスには、ヘルスケア、ホスピタリティ、情報センターなどのセクターが含まれます。これらのニッチ市場は多様化と特別な成長の可能性をもたらします。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場の成長を促進する経済の共通の健全性

経済の共通の健全性は、REIT 市場の全体的なパフォーマンスの中で重要な位置を占めています。堅調な経済では企業が増加し、オフィス、小売店、商業地域などの工業用住宅の需要が高まります。この需要はアパートの収益を押し上げ、所有物の価値を高め、REIT に恩恵をもたらします。同様に、経済成長は雇用と賃金を押し上げ、住宅地の需要が高まります。賃貸収入が増加し、資産価値が高く評価されるにつれて、REIT は一般的により大きな収益を生み出す傾向があり、トレーダーにとって非常に魅力的なものとなっています。経済不況だが、それとは別の影響が出る可能性もある。

資本の可用性は市場の成長にとって重要です

債券市場や株式市場を経由するかどうかにかかわらず、資本の利用可能性は、REIT の成長および買収戦略にとって非常に重要です。資金調達が可能で手頃な価格であれば、REIT は所有物のポートフォリオを増やし、新しい不動産を蓄積し、賃貸収入を増やすことができ、トレーダーの収益を高めることができます。借入手数料が低いため、REIT は借入を活用し、成長を促進しやすくなります。しかし、信用スコアの条件が厳しくなったり、金利が上昇したりする期間が続くと、資金調達の価格がより高くなり、手が届きにくくなり、REITが成長し、新しい住宅を取得し、堅調な収益を生み出す能力が制限される可能性があります。

抑制要因

市場の成長を制限するオペレーショナルリスク

REIT のパフォーマンスは、満足のいく資産管理を通じて大きく刺激されます。効果的な管理により、不動産が適切に維持され、テナントが満足し、賃貸料が更新されることが保証され、これらすべてが安定したキャッシュ フローに貢献します。しかし、保存を怠ったり、入居者の誘致や保持に失敗したり、賃貸契約を誤ったりするなど、ひどい所持品管理は空き家を生み出し、マンション収益の減少につながる可能性があります。テナントの債務不履行や住宅の賃貸・売却不能も同様にキャッシュフローを圧迫し、REITの収益性に悪影響を及ぼし、買い手の利益を減少させる可能性があります。

機会

REITの流動性は市場ブームのさまざまな機会をもたらす可能性がある

REIT はプライマリーで取引されるため、不動産への直接投資よりも流動性が高くなります。証券取引所、株式など。これにより、買い手は株式を迅速に購入して宣伝することが難しくなくなり、取引が遅くなり非常に複雑になることが多い標準的な不動産と比較して柔軟性が高まり、参入のハードルが低くなります。 REITの流動性は機関投資家から個人トレーダーまで幅広いトレーダーを惹きつけ、市場のブームに貢献し、直接の所有物を所有する必要のない不動産ポートフォリオの多様化の機会をもたらします。

チャレンジ

投資家心理が市場拡大への大きな課題となる可能性がある

REIT は、在庫市場と不動産地域のそれぞれに近い投資家心理によって特に促進されています。投資家が債券や商品など他の資産クラスに意識を移したり、経済的懸念から不動産市場に慎重になったりすると、REITへの資本流入が減少する可能性がある。この REIT 株に対する需要の減少は成長を阻害し、REIT が買収や資産開発の予算を増やす能力に影響を与える可能性があります。投資家オプションは、通常の全体的なパフォーマンスと REIT 市場の拡大において重要な役割を果たします。

不動産投資信託（REIT）市場の地域的洞察

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• 北米

北米は、大金融危機によって引き起こされた市場構成のかなりの規模の変化に押されて、2022年の不動産投資信託（REIT）市場を支配しました。ブルームバーグと一致して、2022年の終了までに、ファクト施設、無血ガレージ施設、携帯電話タワー、ヘルスケア施設などの代替資産が米国の不動産投資信託（REIT）市場の64％を占めた。この多様化とアリーナの堅実な運営実績により、REIT は金銭的な課題をうまくコントロールすることができました。 REIT は、ニーズや投資特性を転換するために進化する能力のおかげで、不況などの不確実性を乗り越える際に回復力があり、永続的な市場優位性を確保しています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパにおける不動産投資信託（REIT）市場シェアは、投資家の趣味の増加、有利な規制環境、不動産所有物に対する需要の拡大により、着実に増加しています。機関投資家や個人のバイヤーが、一定の利益の流れを提供する多様なポートフォリオを求めているため、市場は拡大しています。上昇傾向を含むトレンド電子商取引、物流および商業用不動産の需要、持続可能性への取り組みが、アリーナの素晴らしい展望に貢献しています。ヨーロッパは引き続き世界の REIT 投資にとって重要な市場です。

• アジア

アジア太平洋地域は、予測期間を通じて REIT 市場内で最も急速に発展すると予想されます。この成長は、REIT の市場時価総額の増加と、新しい市場が REIT バージョンを受け入れて REIT ユニバースが拡大したことによって促進されています。より多くのアジアの国際拠点がそれぞれ独自の REIT バリエーションを導入するにつれ、その拠点は世界のトレーダーにとってより多くの資金調達の可能性を提供します。この傾向は、アジア太平洋 REIT 地域のブームをさらに刺激し、今後数年間で継続的な成長を遂げ、海外からの資金を幅広く呼び込むことになるでしょう。

業界の主要プレーヤー

業界の主要企業は戦略的買収、ポートフォリオの多様化、需要の高い分野への拡大を活用しています

FIBRA Prologis、RioCan、Dexus など、REIT 市場の主要プレーヤーは、戦略的買収、ポートフォリオの多様化、記録施設、産業、通信インフラなどの需要の高いセクターへの拡大を活用しています。特殊住宅に関するアイアン マウンテンとストックランドの認識。 Link REIT は都市部の住宅不動産を活用します。これらの戦略は市場への浸透を飾り、財務パフォーマンスを向上させ、世界中の REIT 環境における積極的な側面を強化します。

不動産投資信託（REIT）市場のトップ企業リスト

• アイアンマウンテン (アメリカ)
• リオカン（カナダ）
• FIBRA プロロジス（メキシコ）
• Segro REIT Plc（英国）
• コヴィヴィオSA(フランス)
• クレピエール・リートSA(フランス)
• リンクREIT（香港）
• デクサス（オーストラリア）
• ストックランド (オーストラリア)
• アセンダスREIT（シンガポール）

主要産業の発展

2023 年 11 月:1031 クラウドファンディングは、高齢者向け住宅に新たな資金調達の機会を提供することを目的とした Covenant Senior Housing REIT, Inc. を立ち上げました。 1031 クラウドファンディングを通じて後援されているこの REIT は、高齢者住宅に特化した、関連性のない所有物を探している購入者を対象としています。このリリースではチェンジタイプの自動車を強調しており、トレーダーがポートフォリオを多様化し、発展する高齢者向け住宅地区を楽しむことができるようにしている。 REIT は、安定したオルタナティブ投資に興味を持つ人々に長期的な増加の可能性を提供することを目指しています。

レポートの範囲

この洞察レポートは、世界の不動産投資信託 (REIT) 市場の詳細な分析を提供し、製品セグメンテーション、事業会社の形成、収益テクノロジー、および市場の割合における主要な特徴を強調しています。企業を形成する現代のトレンド、合併・買収 (M&A) 活動を調査し、世界の一流ゲーマーが採用しているテクニックについての貴重な洞察を提供します。この記録は REIT のポートフォリオと機能に特化しており、市場アクセス手法、ポジショニング、地理的成長については軽度に言及しています。さらに、これらのグループが競争力を維持するために進化する市場をどのようにナビゲートしているかを調査します。この文書は、その正確な手順に重点を置き、REIT 分野の成長を促進する要因についての詳細な情報を提供します。このレポートは、市場のダイナミクスとトップゲーマーのテクニックを研究することにより、予想外に加速する国際 REIT 市場の可能性を活用するために企業がどのような立場にあるのかを関係者に明確に示します。