中小企業（SME）保険市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（中堅企業、中小企業、零細企業）、用途別（農業、観光、建設、食品、工業、その他）、地域別洞察と2034年までの予測

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中小企業（SMES）保険市場の概要

中小企業（SME）保険市場は、2025年の198億8,000万米ドルから2026年には205億2,000万米ドルに成長し、2034年までに264億7,000万米ドル近くに達すると予想されており、2025年から2034年にかけて3.2%のCAGRで成長すると予想されています。

中小企業保険部門は、経営リスク、法的リスク、財務リスクから企業を守る上で重要な役割を果たすことができます。経済の根幹である中小企業のリスクと産業上のリスクは、保険商品によって考慮される必要があります。保険会社は、賠償責任保険、財産保険、サイバー保険、事業中断保険など、さまざまな商品を提供しており、すべてこれらの企業のニーズを満たすのに十分な柔軟性を備えているように設計されています。中小企業が直面するあらゆる規制や市場の不確実性の中で、受け入れ可能で手頃な保険ソリューションに対する需要が増加しています。この点で、保険会社は、保険契約へのアクセスを容易にし、その過程で顧客エクスペリエンスを向上させるデジタル ツールに大きく依存しています。

主な調査結果

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争中の主要生産国としてのロシアの重要な役割により、中小企業（SME）保険市場にマイナスの影響があった

ロシア・ウクライナ戦争は、エネルギーサプライチェーンと原油輸出への影響により、世界の中小企業（SME）保険市場に深刻な影響を与えています。ロシアは世界有数の供給国であり、燃料輸出の減少と制裁の発動により、供給不足と中小企業（SME）保険市場の価格変動が生じた。ロシアの中小企業（SME）保険に依存してきた欧州諸国は、すぐに代替品を調達し、世界的な中小企業（SME）保険の需要と貿易パターンの増加を引き起こした。国際的な製油所、特に中東とアジアの製油所は需要のギャップを補うために生産量を増やした一方、燃料輸入国は購入代金を増額した。この危機はま​​た、中小企業（SME）の保険源の多様化を加速させ、エネルギー安全保障の物語を暴露し、いくつかの地域が地元の精製能力と戦略的貯蔵を増強するよう促した。この地政学的緊張は依然として中小企業（SME）保険に依存する業界の価格設定政策、燃料供給、将来のインフラ計画に影響を与えています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、中小企業（SME）の保険市場に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

中小企業保険市場は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の下で大きな変革を迎えています。ロックダウンと制限により事業は抑制または中断され、多くの中小企業が収益の減少に直面した。特に事業中断に対する保険請求が増加している。しかし、ほとんどの保険にはパンデミックが直接的に含まれていなかったため、保険会社と被保険者の間で紛争が生じた。これらに続いて主に英国で訴訟が起こり、最高裁判所はこの画期的な訴訟で保険契約者に有利な判決を下し、保険会社に一部の保険金の支払いを強制した。これらの出来事により、明確な政策文言とパンデミック補償を含めることの重要性がしっかりと前面に押し出され、そこから保険会社は、将来同様の危機が発生した際に中小企業にソリューションを提供できるよう、自社の商品を再考し修正し始めました。

最新のトレンド

市場成長を牽引する中小企業向け保険サービスのデジタル化

保険契約の管理と引受業務、保険金請求がデジタル的に変革され、中小企業保険市場に急速に浸透しています。 AI プラットフォーム、デジタル ポータル、モバイル アプリは、業務を合理化し、顧客エクスペリエンスを向上させるために、中小企業を念頭に置いた保険会社で広く採用されています。これらのツールの導入が増えているため、中小企業は特に面倒な作業を行うことなく、保険契約の比較、リアルタイムのリスク スコアの表示、請求の申し立てなどを行うことができます。この傾向と並行して、従量制のモジュール型保険モデルが登場し、より適応性の高い価格設定でカスタマイズされた補償を提供しています。このような変革により、保険会社が連絡可能な状態を維持しながら、中小企業が迅速かつ快適に好みの保険ソリューションに統合できるようになります。

• MSME省によると、ケーララ州のMSME保険制度は2023-24年度に3,000万ルピーを割り当て、有効なUDYAM登録を持つ対象となるMSMEに年間保険料の最大50％の払い戻しを提供し、プログラム業界の約3,200社をカバーしている。

• 2024年11月の時点で、中小零細企業への信用は前年比13％の伸びを記録し、大企業の6.1％の伸びを上回り、6,300万近い中小零細企業への金融包摂と支援の増加を示している 報道情報局

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中小企業 (SMES) の保険市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は中堅企業、中小企業、零細企業に分類できます。

• 中堅企業: 保険契約の管理と引受業務、保険金請求がデジタル的に変革され、中小企業保険市場に急速に浸透しています。 AI プラットフォーム、デジタル ポータル、モバイル アプリは、業務を合理化し、顧客エクスペリエンスを向上させるために、中小企業を念頭に置いた保険会社で広く採用されています。これらのツールの導入が増えているため、中小企業は特に面倒な作業を行うことなく、保険契約の比較、リアルタイムのリスク スコアの表示、請求の申し立てなどを行うことができます。この傾向と並行して、従量制のモジュール型保険モデルが登場し、より適応性の高い価格設定でカスタマイズされた補償を提供しています。このような変革により、保険会社が連絡可能な状態を維持しながら、中小企業が迅速かつ快適に好みの保険ソリューションに統合できるようになります。

• 小規模企業: 小規模企業は一般に、限られたリソースと狭い範囲で事業を運営しているため、安価で簡素化された保険形式が重要です。このような企業が一般的に保護しようとするリスクには、物的損害、一般責任、および従業員に関連するリスクが含まれます。保険会社は、これらのニーズに合わせて商品をバンドルするか、ビジネスオーナーポリシー (BOP) を作成して、単一のプランで不可欠な補償を提供します。可用性、手頃な価格、透明性は、このセグメントにとって必須の要素です。中小企業のデジタル化とオンライン化の傾向に伴い、サイバー保険の需要も増加しています。したがって、保険会社は拡張可能で理解しやすいプランを提供しており、この急成長する中小企業セクターのニーズを満たすことができます。

• 零細企業: 零細企業は通常、手頃な料金で簡単な保険を必要とする従業員数人の個人事業主または小規模企業です。主な懸念事項は、第三者責任、機器の保護、労働者災害補償などの義務の遵守です。保険会社は、デジタル チャネルと自動引受業務を利用して、小規模企業のニーズに合わせた迅速で手間のかからない保険ソリューションを設計しています。このセグメントでは、簡素化された登録、使用量ベースの価格設定、および簡単なポリシーの修正が受けられます。自営業や零細起業家精神を選択する個人の数が増加しているため、柔軟でアクセスしやすいマイクロ保険商品の需要がさまざまなサービスベースの業界で高まっています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は農業、観光、建設、食品、工業、その他に分類できます。

• 農業: 農業部門は、天候不順、作物の不作、設備の損傷など、本質的に特有のリスクに直面しています。したがって、保険対象となるリスク部門には、とりわけ、家畜、農作物、財産および負債が含まれる。気候変動とサプライチェーンの安定性を背景に、より大規模かつ強力な保険補償の必要性が依然としてアグリビジネスの最優先事項となっています。この目的を達成するために、保険会社は、遠隔地の農家の利便性を考慮して、リスク管理ツール、パラメトリック補償、モバイル請求サービスを補完するポリシーを導入することが奨励されています。そして、これらの保険会社は、農協と提携することが商品の普及と教育を強化する上で実行可能なアプローチであることに気付きました。農業中小企業への注目が高まっていることは、食料安全保障と農村経済におけるこの部門の重要性が広く認識されていることを前向きに反映している。

• 観光: 旅行代理店やツアー会社からブティックホテルに至るまで、観光業界の中小企業は、公的責任、財産の損害、キャンセルのリスク、ゲストの安全の問題に対する補償を必要としています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、事業中断や旅行中断保険の緊急性が浮き彫りになりました。観光業が回復する中、不可抗力のカバー、評判の管理、柔軟なキャンセル条件など、まさにこれらの脆弱性に対処するための特別なパッケージが保険会社によって開発されています。小規模な観光事業者は、保険の購入や保険請求の際にデジタル化を進めています。保険会社は現在、ダイナミズムと季節性を備えた観光セクターの労働文化に適応しようと懸命に努力している。

• 工事: 建設業に従事する中小企業にとって潜在的な危険は非常に大きいため、建設業界は職場事故、設備の故障、第三者の負傷など、あらゆる危険にさらされることになります。この部門に提供される保険商品は、通常、一般賠償責任、労働災害補償、工具および機器の補償です。都市開発やインフラ工事は世界中で大量の工事が行われており、小規模な請負業者や下請け業者に対する保険の需要が高まっています。その結果、保険会社は、プロジェクトの期間と規模に合わせて調整されたデジタル見積手順とモジュール式保険を備えた簡素化された引受モデルを採用しています。安全コンプライアンスおよびリスク評価ツールも保険商品にバンドルされており、建設中小企業が保険金請求を管理し、現場での安全慣行を改善するのを支援します。

• 食品: パン屋、ケータリング会社、専門食料品店などの食品関連の中小企業は、製造物責任、腐敗、汚染、火災のリスクに対する保険を必要としています。厳格な健康および安全規制の下では、企業は排出と事業継続に関してこれらの規制を遵守するための補償も必要です。保険会社はまた、健康検査アラートや体温監視支援などのリスク管理サービスを伴う、より業界に特化したスキームも提供しています。食品配達やクラウド キッチンの台頭により、これらの分野での保険の提供により、配達ドライバー、サイバー リスク、顧客の請求をカバーする新しいモデルが誕生しています。この分野は、消費者行動の変化や食品サービス技術に対応した、急速なイノベーションのインキュベーターの場です。

• 産業: 製造、物流、軽工業に携わる中小企業は、その背後にある業務に対する包括的なリスク保護を必要としています。通常、保険の補償内容には、財産、設備の故障、事業の中断、賠償責任が含まれます。企業はサプライチェーンの混乱、環境への影響、機械の故障などの危険にもさらされています。保険会社は、運用上の特定のニーズを満たすために、オプションのアドオンを備えたオーダーメイドの保険を提供しています。さらに、環境のデジタル化が進むほど、保険会社はリアルタイムのモニタリングと予知保全ツールのサービスを保険契約に組み込むことが多くなります。この部門は、リスク態勢を改善し、高価値生産における損失エクスポージャーを軽減するためのアドバイザリー サービスを支援しています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場を活性化するためのリスク認識と規制遵守の向上

中小企業（SME）保険市場の成長の主な成長要因の 1 つは、経営リスクと法的考慮事項についての経営者の意識の高まりです。成長と多様化に伴い、中小企業はサイバー攻撃から自然災害、訴訟や従業員の負傷に至るまで、さまざまな種類の脅威に対して脆弱であることに気づきました。一方で、政府は、企業が労働者災害補償や公的責任などの保険に強制的に加入するよう、より厳格な規則を施行し始めています。このリスクへのエクスポージャとコンプライアンス義務の増大により、中小企業は何らかの形の財務保護と事業継続のために保険について検討するようになりました。

市場を拡大するデジタルトランスフォーメーションとインシュアテックイノベーション

デジタル変革により、保険商品がアクセスしやすく、透明性が高く、カスタマイズ可能になるため、中小企業からの需要が高まります。したがって、インシュアテックはAI、自動化、ビッグデータを活用して引受業務を合理化し、コストを削減し、リアルタイムの請求決済を促進します。これらのイノベーションにより、時間に制約のある中小企業の経営者がオンラインで保険にアクセスできるようになり、非常に便利になりました。モジュール式の保険商品、デジタル見積書、保険契約管理用のチャットボットにより、中小企業は煩雑な事務手続きや仲介業者を介さずに、必要な補償だけを選択できます。中小企業が保険に加入することがより簡単になればなるほど、これまで十分なサービスが提供されていなかった中小企業部門への普及率は高くなるでしょう。

• MSME省は、2008年から2009年度以来、96億5,000万ルピーの零細企業が252億6,300万ルピーのマージン・マネー補助金で支援され、推定7,885万人の個人に雇用を生み出したと報告している。

• NITI Aayogの報告書は、金融リテラシーの向上と政府の取り組みに対する意識の向上により、登録MSMEの54%以上が能力開発の機会にますますアクセスし、保険商品のより良い利用につながっていることを強調しています。 NITI Aayog

抑制要因

中小企業の保険リテラシーの低さとコストへの敏感さ市場の成長を妨げる可能性がある

中小企業 (SME) 保険分野の中心的な問題は、中小企業の経営者の間で価格設定に対する認識や非常に鋭い感覚が欠如していることです。多くの中小企業、特に発展途上国にある中小企業を考慮すると、自社がさらされているすべての危険や、保険がどのように自社を保護するのかについて十分に認識していない可能性があります。保険請求に関する限り、政策の意味、除外、要件についての誤解が潜在的な採用の妨げとなるため、中小企業はこの問題について傍観している可能性があります。さらに、資金が不足しているため、中小企業は保険を不要不急の出費とみなし、戦略的な安全策と考えるよりもむしろ後回しにしたいと考えています。最後に、商品構成と管理上の負担に関する混乱が問題を悪化させるだけであり、中小企業向けの共同保険メカニズムに対する需要が高まっているにもかかわらず、普及が制限されています。

• NITI Aayog によると、中小零細企業の 48% 近くが金融リテラシーの無さと政府の取り組みに対する認識不足により、能力開発の機会にアクセスするのに苦労しており、保険制度への参加が妨げられているとのことです。 NITI Aayog

• RAMP（MSMEのパフォーマンスの向上と加速）文書では、MSMEの42％以上が、保険商品を効果的に利用する能力を妨げる物理的なインフラストラクチャのボトルネックなどの大きな課題に直面していると指摘しています。 

ニッチかつセクター固有の保険商品に対する需要の高まりにより、市場に商品が投入される機会が生まれる

機会

保険事業の中小企業カテゴリーにおけるもう 1 つの発展の機会は、ニッチな業界特有の保険商品に対する需要の増加です。中小企業がフィンテック、アグリテック、再生可能エネルギー、電子商取引などの専門分野に進出し始めると、リスクプロファイルに応じて個別に対応することが必要になります。最近の保険会社は、エクスポージャに特化した最新のソリューションを作成する必要があるとの認識を強めています。たとえば、サイバー賠償責任保険はハイテク新興企業に特有のものである可能性が高く、作物保険はアグリビジネスに関連している可能性があります。これらのオーダーメイド製品は、中小企業顧客にとって関連性、手頃な価格、および信頼を保証します。データ分析と業界パートナーシップを利用して、保険会社は高度に的を絞った保険を作成し、サービスが提供されていない急速に発展している分野での成長のための新たなチャネルを開拓する必要があります。

• ケララ州の零細企業保険制度は、公共部門の保険会社 4 社を通じて運営されており、有効な UDYAM 登録を持つ適格な零細企業の 100% をカバーしており、他の州が同様のモデルを採用し、全国的な零細企業保険の普及を拡大する機会を提供しています。 
• MSME の保険商品とデジタル プラットフォームを統合することで、アクセシビリティと利便性が向上します。ケーララ州の MSME の 60% 以上が保険契約の購入または更新にすでにオンライン ポータルを使用しており、幅広い導入が促進されています。

 

分断された流通チャネルと限られた顧客リーチは、消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

大きな障害となっているのは、中小企業保険市場における販売チャネルの細分化です。このような断片化により、保険会社は分散した多数の中小企業にレンタルサービスを提供することができなくなります。多くの中小企業は非公式に事業を経営しているか、従来の仲介業者や代理店がほとんど現れない遠隔地で事業を行っています。これにより、複雑さを除けば顧客獲得コストが 2 倍になります。また、中小企業は口コミに頼るか、せいぜいオンライン調査を行うだけです。したがって、質の高い保険アドバイスにアクセスするための統一された方法がありません。優れたオムニチャネル販売戦略、特にデジタルファースト戦略がなければ、保険会社は中小企業顧客との関わりや維持に長い時間を必要とします。これにより、これらの主要な地域や産業における市場の成長が遅れます。

• MSME 保険の既存の規制枠組みは複雑であり、MSME の 55% 以上が、州ごとにガイドラインが異なるために困難が生じ、混乱と一貫性のない施行につながっていると報告しています。
• MSME 保険商品の多くは標準化されており、多様な MSME セクターの特定のニーズに対応していない可能性があり、企業の 48% 近くが、利用可能な保険が自社固有の運用リスクに適合していないと回答しています。

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中小企業 (SMES) 保険市場の地域的洞察

• 北米

北米は、高い意識、異種混合のビジネス環境、強力なデジタル導入によって統治されている、成熟し、十分に規制された中小企業保険市場を代表しています。米国の中小企業（SME）保険市場では、強制保険法と訴訟ビジネスの影響により、中小企業は非常に広範な補償を維持する義務を負っています。この地域の特殊商品は保険会社によって提供され、独自の引受および販売アプローチのためのデジタル プラットフォームと高度な分析によってサポートされています。強力なインシュアテックのエコシステムや政策枠組みとともに、多くの確固たるプレーヤーが存在することで、引受業務や流通におけるイノベーションが促進されます。中小企業市場がリモートワークやオンラインサービス活動への移行を進める中、米国ではサイバー保険、賠償責任保険、財産保険の需要が着実に増加し続けています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは一般に、厳格なコンプライアンス規制とよく発達した金融システムに支えられ、安定して成長している中小企業向けの保険市場を代表しています。英国、ドイツ、フランスなどの国は、高い中小企業密度を誇っています。したがって、オーダーメイドの保険ソリューションに対する一貫した需要が見られます。これらの保険会社は、これらのソリューションが進化する顧客の期待に確実に適合するように、持続可能性の目標、デジタルオンボーディング、およびセクター固有の商品に関連した商品を提供しています。これに加えて、EU が提唱するデジタル化政策や中小企業支援プログラムにより、保険の導入はさらに拡大すると予想されます。経済の不確実性や市場の細分化が企業に影響を与えるなど、いくつかの課題は残っていますが、金融包摂とデジタル成長におけるこの地域の姿勢は、保険セクターの長期的な発展に向けた準備を整えています。

• アジア

アジアでは、経済の変化、起業家精神、ビジネスが直面するリスクに対する意識の高まりにより、中小企業保険市場が急速に成長しています。中国、インド、インドネシアなどの主要経済国は、政府の制度やデジタルチャネルを通じて保険への加入を推進しています。この地域には十分な保険を受けていない中小企業が多数存在しており、マイクロ保険、サイバープロテクション、またはモジュール型ビジネス補償を扱う保険会社にとっては大きなチャンスとなっています。規制の複雑さやリテラシーの低さなどの課題は依然として残っていますが、モバイルファーストのプラットフォームと官民パートナーシップがその空白を埋めつつあります。デジタル経済の台頭により、アジアは中小企業に焦点を当てた保険イノベーションの新たなフロンティアとなっています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

この市場の主要企業は、中小企業の刻々と変化するニーズに対応するために、デジタル イノベーション、製品のカスタマイズ、戦略的提携にますます注目しています。 AXA、Chubb、Zurich などは、柔軟な価格と補償範囲のオプションを備えた業界固有のパッケージをまとめています。 AIG と Aviva は、AI を活用したプラットフォームとデジタル セルフサービス ポータルを通じて顧客エンゲージメントを推進しています。一方、平安と中国パック生命保険は、インシュアテックのアプリケーションとデータ分析を活用して、Mt-EM での存在感を拡大しています。これらの企業は、より良いアクセス、より安価なオプション、そして世界中の中小企業の信頼を強固にすることで、市場の残りの部分を動かし、揺るがす役割を果たしています。

• National Insurance Company Ltd. は、ケーララ州の MSME 保険制度で運営されており、有効な UDYAM 登録を持つ適格な MSME に保険を提供しており、その規模は業界約 12 万単位に達しています。

• United India Insurance Company Ltd. は、ケーララ州の MSME 保険制度に参加しており、95,000 以上の MSME にカスタマイズされた保険商品を提供しています。 

優良な中小企業（Smes）保険会社のリスト

• Chubb (United States)
• Aviva (United Kingdom)
• Zurich Insurance (Switzerland)
• AIG - American International Group (United States)
• AXA (France)
• PingAn (China)
• China Pacific Life Insurance (China)

主要産業の発展

2024 年 6 月: AXA は最近、フランスの中小企業および中堅企業向けの保険を導入し、物的損害、賠償責任、事業中断など、中小企業特有の危険に対する特別な保護を提供しています。さらに、企業の特定のニーズに合わせて調整できる柔軟なプランを提供することで、中小企業を簡単に保険に加入できるよう努めています。この新しい保険活動により、AXA は手頃な価格の包括的な保険オプションを通じて中小企業の成長と強化を支援することを強調します。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

調査レポートは、市場の細分化を掘り下げ、定性的および定量的な調査方法の両方を利用して徹底的な分析を提供します。また、財務的および戦略的観点が市場に与える影響も評価します。さらに、レポートは、市場の成長に影響を与える需要と供給の支配的な力を考慮した、国および地域の評価を示しています。主要な競合他社の市場シェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に記載されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された新しい調査方法とプレーヤー戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を、形式的でわかりやすい方法で提供します。