砂糖市場の規模、シェア、成長、業界分析、種類別（白砂糖、黒砂糖、液糖）、用途別（食品および飲料、医薬品およびパーソナルケア、家庭用/小売、その他）、および2035年までの地域予測

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砂糖市場の概要

世界の砂糖市場は、2026年の0.5億米ドルから2035年までに0.73億米ドルに達し、2026年から2035年の間に4.7%のCAGRで成長すると予想されています。

砂糖は多くの製品の重要な成分であるため、砂糖市場は農業および食品産業において最も重要な分野の 1 つです。伝統的な砂糖や黒糖から甜菜糖、さらには有機砂糖や粗糖に至るまで、さまざまな製品をカバーしています。製糖業者や精製業者、食品、飲料、医薬品、化粧品分野のすべての製造業者などの業界があります。加工業者に影響を与える市場要因には、消費者の好み、政策、貿易の変化、天然糖などのより健康的な製品に対する意識の高まりなどの要因が含まれます。これらはブラジル、インド、タイ、EU などであり、国際市場で非常に大きな市場シェアを持っています。市場の不安定性は、生産量の増加と、悪天候の影響、地政学的な紛争、価格感応度の絶え間ない高まりなどによる不安定性の結果として生じます。市場では、砂糖生産による健康への影響と持続可能性への影響を認識したイノベーションが起こっています。この産業は、GDPに貢献するだけでなく、雇用をもたらすという点で世界経済のパフォーマンスにとって極めて重要であり、特に製糖国では、気まぐれな気候変動、需要の不安定さ、人工甘味料などの代替製品の形での激しい競争の増大に悩まされている。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱により、砂糖市場に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は、世界中の生産、流通、需要の領域に影響を及ぼし、砂糖の市場シェアにかなりのダメージを与えました。ロックダウンなどの移動制限により、農家はサトウキビを収穫することが困難になり、労働力不足で輸送が損なわれ、加工会社への輸送が遅れた。また、パンデミック中、飲食店、パン屋、カフェ、レストランは一時的に閉店しなければならなかったため、砂糖の需要が大幅に減少しました。同様に、食品および飲料製品、特に飲料と菓子全体にわたる工業用砂糖の使用量も、景気の変動による製造削減により減少しました。一部の国が設定した輸出制限などの措置により、既存の市場はさらなる圧力にさらされ、供給と価格の変動が増大しています。消費者側にとっては、パンデミック下で糖分を多く含む製品からより健康的な食品や飲料への嗜好の変化は、砂糖の需要の減少と従来の生産者への圧力の増大を意味します。これらには、外部からの圧力に対する市場の弱点や、より適切に分散された収益モデルの必要性を誇張するという問題が含まれており、それらが問題を引き起こしています。

最新のトレンド

市場の成長を促進するオーガニックおよび低カロリーの代替品の成長

砂糖業界に影響を与える主な要因の 1 つは、有機砂糖や低カロリー砂糖の市場シェアの拡大による需要パターンの変化です。天然およびオーガニック製品を消費する利点についての意識の高まりのおかげで、オーガニックのサトウキビ砂糖や、ステビアやエリスリトールなどの天然砂糖の代替品を求める声が高まっています。この変化は、砂糖の過剰摂取が糖尿病や肥満などの病気を引き起こす、健康への悪影響についての理解が深まったことから来ています。これは、メーカーが伝統的な砂糖の品質を維持しながら食事の要件を満たす新製品を開発するために使用している試算値です。有機砂糖部門は、実際の生産プロセスや、より広範な環境目標や基準への準拠に関わる要因により、特に増加傾向にあります。また、これは伝統的な甘味料に代わる新たな機会をもたらし、伝​​統的な生産者がより良い市場環境を求めて新しい市場に投資するよう促すことになる。

• 食糧農業機関によると、製糖業者の 62% が持続可能な農業と調達方法を採用しています。

• 世界の砂糖生産者の約 58% が、生産効率を向上させ、廃棄物を削減するために高度な精製技術を導入しています。

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砂糖市場のセグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は白砂糖、黒砂糖、液糖に分類できます

• 白砂糖: サトウキビまたはテンサイから得られる精製製品で、粒子が細かく、ほとんどの場合無味であるため、製パン目的、ノンアルコール飲料、加工食品に使用されます。

• ブラウンシュガー: 糖蜜から作られ、柔らかくねっとりとした食感と甘いトフィーの香りが特徴です。クッキー、パン、肉料理に加えることができます。

• 液糖: 粉砂糖の別名で、一般に食品加工産業での生産に使用され、飲料やシロップに加えたり、簡単にブレンドしたりする目的で使用される特殊な砂糖です。

用途別

業界分析に基づいて、世界市場は食品および飲料、医薬品およびパーソナルケア、家庭/小売、その他に分類できます。

• 食品と飲料: ここで見られる砂糖の最大の使用には、甘味と食感を与える目的で製菓、ベーカリー製品、ソフトドリンク、その他の加工食品での使用が含まれます。

• 医薬品およびパーソナルケア: 医薬品の安定剤、医薬品のコーティング剤および防腐剤、化粧品の角質除去剤および保湿剤として機能します。

• 家庭/小売: 消費者が家庭で調理、ベーキング、食品や飲料の甘味付けに直接使用するための白砂糖。

• その他: サブカテゴリには、バイオ エネルギー、工業、発酵、特殊化学薬品があり、すべて砂糖に関連しています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

インスタント食品および飲料の需要の増加 市場を活性化するために

世界中のインスタント食品と飲料の需要の増加は、砂糖市場の成長に影響を与える最も重要な要因です。発展途上国の人口は増え続けており、包装済みの食品や飲料を確実に消費する複雑なライフスタイルを送っており、そのほとんどは糖分を多く含んでいます。砂糖は、これらの製品の風味を付与し、食感を保存し改善するのに特に役立つため、製造業者にとっては必須の存在です。さらに、ファストフードやカフェなどの外食サービスにより、消費者が買い物かごに入れる砂糖の 1 日あたりの必要量が増加します。調査対象地域のうち、砂糖市場の予測成長は、可処分所得の増加と食傾向の西洋化の結果として新興国での加工食品および飲料の消費量が増加することが条件となっている。

• 消費者の約 65% がオーガニック砂糖や特殊砂糖に対する嗜好が高まっており、市場の拡大を推進しています。

• メーカーの60％近くが、低カロリーやフレーバーシュガー製品など、製品の多様化に注力している。

医薬品およびパーソナルケア分野での用途を拡大し市場を拡大

砂糖市場を牽引するもう 1 つの要因は、製薬業界やパーソナルケア業界での使用の拡大です。薬理学的に、砂糖は甘く、結合を助け、それぞれトローチや錠剤の安定化成分であるため、シロップの充填剤として利用されます。そのため、薬の不快な味を隠すために使用できるため、薬の遵守率が高まります。パーソナルケアでは、砂糖の天然特性と低研磨性を主な理由として、スクラブ、保湿剤、ヘア製品に砂糖が添加されます。天然資源や持続可能な資源を求める傾向の高まりにより、これらの業界での使用が強化されており、そのため、砂糖は、グリーン製品やオールインワン製品の新興市場のトレンドを満たすことを求める業界にとって戦略的な地位を占めています。

抑制要因

健康上の懸念と砂糖消費に対する規制が市場の成長を妨げている

この市場に対する最も重要な制限は、国民の肥満、糖尿病、心血管疾患などの砂糖の過剰摂取による悪影響です。世界の医療システムは怠けているわけではありません。ほとんどの国は、いくつかの国際機関と協力して、砂糖消費量を削減するために砂糖税や表示義務などの措置を導入しています。これらの対策により、かつては加工食品や飲料だった砂糖の摂取量が減り、製造業者は砂糖の使用を調整、変更、または廃止するようになりました。しかし、特により健康的な製品に対する消費者の関心による低糖/無糖製品の需要の増加は、従来の製糖業者にとって課題となっており、それによって市場の進歩が制限されています。

• 砂糖生産者の約 52% は、原材料コストの変動が生産計画に影響を及ぼしていることに直面しています。

• 製造業者の約 49% は、水不足と、業務効率に影響を与えるエネルギー集約型のプロセスに悩まされています。

有機砂糖と特殊砂糖の需要の高まりにより、製品が市場に投入される機会が生まれる

機会

 

性質の変化と有機砂糖や特殊砂糖の消費量の増加は、世界の砂糖業界にとって大きなチャンスです。天然甘味料や加工を最小限に抑えたオーガニック甘味料、RS 甘味料、有機サトウキビ糖などの環境に優しい甘味料に対する顧客の好みが高まっています。フレーバー付き砂糖や未加工砂糖は、特殊砂糖などの他のトレンドを補完するものとして、徐々に市場に導入されてきました。この変化は、顧客が品質と持続可能性に追加のお金を費やすことをいとわない先進国で特に顕著です。これは生産者にとっても魅力的であり、成長を続ける大規模な市場のニーズを満たすために、持続可能な生産に取り組みながら、より多くの有機農産物を含むように生産範囲を拡大する必要があります。

• 政府の取り組みにより、生産者の 61% がサトウキビからのバイオエタノール生産と再生可能エネルギーへの投資を促進しています。

 

• メーカーの約 57% は、特殊砂糖や有機砂糖の採用を増やすために新興市場を開拓しています。

 

原材料の供給と価格の変動は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

 

原材料の供給と価格は、他のチェーンと同様に砂糖市場にとっても依然として重大な問題である。干ばつや洪水などの災害はサトウキビやテンサイの生産に悪影響を与える可能性があるため、気候変動、特に雨や気温分布の変化は製糖産業にとって特に重要です。これらの結果、予測できない供給変動や価格の変動が発生し、生産者と購入者の両方にとって長期計画にとってあまり好ましい要因ではありません。さらに、輸出禁止や貿易関税などの地政学的要因もあり、サプライチェーン周りの影響を増大させるだけです。この課題を克服するために、業界は以下のより持続可能な戦略と選択肢を考え出す必要があります。さまざまな地域から調達し、先進技術を通じて作物の生産性を向上させます。

• 生産者の 55% 近くが、複数の地域にわたって厳しい規制およびラベルのコンプライアンス要件に直面しています。

 

• 製糖会社の約 50% は、市場での位置付けに影響を与える代替甘味料との激しい競争に直面しています。

 

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砂糖市場の地域的洞察

北米

北米は、製造された食品、菓子、炭酸飲料の甘味付けに使用される砂糖を大量に消費する非常に大規模な食品および飲料産業を抱えているため、砂糖市場の評価において非常に重要な要素です。米国の砂糖市場は、引き続き精製糖と液糖の両方の購入に関心を持っている買い手リストの上位にランクされています。しかし、この地域には、低カロリー甘味料への消費者の嗜好の変化や砂糖消費量削減に向けた健康志向の取り組みなど、新規および既存のプレーヤーにとって懸念すべき脅威が存在します。しかし、従来の用途での砂糖の利用は安定しており、根強い製パン部門と北アメリカの食品加工技術革新によって補完されており、この地域の国際砂糖市場との関連性は維持されるだろう。

ヨーロッパ

ヨーロッパの砂糖市場は現在、持続可能性を重視しており、消費者はオーガニック砂糖や特殊砂糖をますます求めています。ドイツ、フランス、イギリスが続き、製菓・製パン部門が大規模であるため、砂糖の重要な生産者および消費者となっています。欧州連合はまた、砂糖生産の割当効率と輸出競争力を高めるための改革を緩和した。さらに、この地域では消費者の食生活の変化が続いており、消費者と健康への関心が低糖および天然製品の要件を満たすようメーカーにプレッシャーを与えています。

アジア

アジアは人口が多いため、砂糖の消費量が多く、発展途上国では特に加工食品や飲料の消費率が高いため、砂糖の消費量が最も多い国です。現在、インド、中国、タイは砂糖の最大の生産国および消費国であり、砂糖はこれらの国のほとんどの人々にとって食料品の不可欠な部分となっています。ほとんどの発展途上国では、一人当たりの可処分所得の増加と都市化が、砂糖や関連製品の消費量の増加とともに記録されています。さらに、アジアが主要な輸出国であるもう 1 つの製品は、タイがガイドの役割も果たしている生砂糖と精製砂糖です。供給に影響を与える価格リスク、サトウキビの収量に影響を与える気候変動、アジアの内需、産業利用の増加などの要因が、世界の砂糖市場におけるサトウキビの優位性を保証しています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

砂糖市場における主要な業界プレーヤーは、Tereos Group、Südzucker AG、Associated British Foods – AB Sugar、Mitr Phol Sugar Corporation、Wilmar International Ltd です。これらの企業は地理的にさまざまな場所にあり、これらの企業の主な活動はサトウキビを砂糖に加工し、これらの製品を消費者に販売することです。

• Südzucker: 生産施設の約 60% に持続可能なサトウキビ調達と高度な加工を導入しています。

• カーギル: 精製砂糖製品と特殊砂糖製品に注力しており、世界の食品および飲料メーカーのほぼ 58% に製品を提供しています。

多くは、より多くの利益を追求して、エタノールや特殊糖などの他の製品にも手を広げています。また、インドの Rajshree Sugars & Chemicals やブラジルの COSAN などの国内企業も、拠点において戦略的な役割を担っています。これらの戦略には、世界レベルでの競争を激化させるために、プレーヤー間の市場ニーズを満たすためのコラボレーション、技術進歩、持続可能性が含まれます。

トップ製糖会社のリスト

• Südzucker (Germany)
• Cargill (U.S.)
• Associated British Foods (U.K.) 
• Raízen (Brazil)

主要産業の発展

2024 年 7 月: Südzucker AG – ヨーロッパ最大の製糖会社は、低炭素砂糖の生産技術を強化するためにバイオテクノロジー企業と提携すると発表しました。このパートナーシップは、EUの持続可能性アジェンダを追求しながら、砂糖の精製全体における二酸化炭素排出量を削減することを想定しています。

レポートの範囲

砂糖市場は、食品、飲料産業および消費に応用されているため、世界経済において重要かつ活発な分野です。健康上の懸念と規制の圧力が従来の砂糖の消費にとって逆風となっているため、発展途上国からの市場機会の増加とニッチな天然砂糖の用途の拡大は新たな機会となっています。砂糖の生産と精製における革新的な変化により生産性が向上する一方、持続可能性プログラムは地球規模の環境保護目標を尊重しています。原材料価格の変動や市場に影響を与える気候変動などの問題にもかかわらず、イノベーションや多角化などの組織戦略が効果をもたらします。北米、北ヨーロッパ、アジア太平洋地域は、多様な需要、強力な産業構造、輸出実績の向上により、引き続き市場進化に最前線で貢献しています。結論として、世界の砂糖市場は、市場の変化と消費者および産業の新たな要件により、発展の有望な機会を提供しています。