持続可能な投資市場規模、シェア、成長、および業界分析、タイプ別（ESG統合、除外投資、包括的投資、インパクト投資）、アプリケーション（中小企業、大企業）、および2033年までの地域予測

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持続可能な投資市場の概要

持続可能な投資市場の規模は、2024年に約6718億米ドルと評価され、2033年までに42935億米ドルに達すると予想され、2025年から2033年までの複合年間成長率（CAGR）が約22.9％増加しています。

持続可能な投資または責任ある投資または倫理的投資は、環境、社会、およびガバナンスの側面を財務上の意思決定に追加することです。その目的は、長期的な競争的な金融リターンであり、同時に社会と環境に利益をもたらします。投資家は、企業の環境管理、社会的責任、およびガバナンス基準を分析し、投資が幅広い社会的価値を表すことを保証します。持続可能な投資戦略には、ESGの統合、除外または包括的投資の種類が含まれる可能性があり、特定の倫理的および財政的目標に応じて投資に影響を与えます。

持続可能な投資の市場は、主に気候変動、社会的不平等、コーポレートガバナンス関連の問題などの差し迫った問題に関する世界的な認識により、過去10年以内に不思議なペースで加速しています。この増加は、倫理的および持続可能な投資オプションに対する需要の高まりに伴う政策と規制の枠組みの進化にも重要なものでした。

ロシア・ウクレーン戦争の影響

ロシア・ウクレーン戦争中の地政学的な出来事に関連するESGリスクのために、持続可能な投資市場は悪影響を及ぼしました

2022年以来、ウクライナでの戦争は、持続可能な投資を含む世界中の金融市場に強く影響を与えてきました。実際の侵略により、市場のボラティリティが悪化し、投資家が地政学的なイベントに関連するESGのリスクを再考することを強制しました。ロシアに対する制裁の賦課は、経済を大幅に削減し、それによって投資戦略に影響を与え、ESGリスク管理の枠組みの必須事項に関する議論を行いました。戦争は、ESG評価において地政学的要因の必要性を人々に教えました。これは、この地域に直接または間接的にさらされている企業がはるかに危険にさらされるようになったためです。

最新のトレンド

人工知能（AI）およびデータ分析市場の成長を促進します

現在、いくつかの印象的な傾向が、持続可能な投資市場の進化を形成しています。最も顕著なものの1つは、ESGデータの評価と報告を強化するための人工知能（AI）やデータ分析など、最先端のテクノロジーなどの適用です。このようなツールは、企業の持続可能性慣行とサステナビリティに関するパフォーマンスに関する追加の洞察を通じて、情報に基づいた投資の意思決定を促進します。  そのようなデータの投資家からの関心が類似して一貫した一貫した増加として、ESGレポートの標準化と透明性に関する規制も同様に増加します。

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持続可能な投資市場セグメンテーション

タイプごとに

タイプに基づいて、グローバル市場は、ESG統合、除外投資、包括的投資、インパクト投資に分類できます。

• ESG統合:この戦略は、ESG要因を従来の財務分析と投資決定に組み込みます。投資家は、環境、社会、およびガバナンスの問題を、企業のパフォーマンスとリスクプロファイルの完全な全体像の一部と見なしています。

• 除外投資:ネガティブスクリーニング、または除外投資は、タバコ、銃器、化石燃料などの特定の倫理基準を満たさない企業または産業を回避します。理論は、道徳的または倫理的価値に従うことに有害であると定義された産業を避けるべきだということです。

• 包括的投資:このシステムは、ESGアリーナで積極的に働いている企業を認識することでさらに進みます。その前向きなスタンスには、持続可能で倫理的なビジネス慣行を実証する企業への投資が含まれ、それにより良好な企業行動を育みます。

• インパクト投資:投資家は、測定可能な社会的および環境的影響がリターンのほかに発生するという意図を持って投資します。前向きな変化を追求する際に、手頃な価格の住宅、再生可能エネルギー、社会的企業などの懸念に直接対処するプロジェクトや企業への投資がなされます。

アプリケーションによって

アプリケーションに基づいて、グローバル市場はSME、大企業に分類できます。

• 中小企業:中小企業（中小企業）は、投資を獲得し、規制要件に準拠するために、プロセスに持続可能性を採用し始めています。中小企業への持続可能な投資は、草の根レベルでのイノベーション、コミュニティ開発、環境管理を中心に展開しています。

• 大企業:大企業はESGを運用に持ち込み、ブランドプロファイルを構築するためのグローバルな持続可能性基準を満たしています。このような主要企業への投資は、主に、企業の行動を大幅に変化させ、持続可能な慣行を採用するという新しい革命をもたらすことに重点を置いています。

市場のダイナミクス

市場のダイナミクスには、運転と抑制要因、市場の状況を示す機会、課題が含まれます。

運転要因

環境問題に対する意識の高まり 市場を後押しする

環境および社会問題に対する認識が高まっているため、持続可能な投資市場の成長は激しい発展を目撃しています。気候変動、資源の希少性、社会的不平等などの候補者は中心的な舞台に立っており、投資家はそのような価値観に共鳴し、前向きな変化を生み出す機会に興味を持っています。投資家の間の視点の変化は、ESG基準を組み込んだ金融商品の需要の増加につながり、それにより、持続可能な投資ファンド、グリーン債など、そしてもちろんESGに焦点を当てたETFを引き起こします。

ESG要因の優先順位付け 市場を拡大するため

持続可能な投資市場シェアは、機関であろうと個人であろうと、投資家として徐々に株式を獲得しており、ポートフォリオを構築する際にESG要因を優先順位付けしています。主に年金基金、保険会社、ソブリンウェルスファンドを含む機関投資家クラスは、ここで先導するものです。彼らは、長期的には回復力とリスク緩和の現象に起因する持続可能な投資が投資家に利益をもたらすことを知っています。したがって、ESGに焦点を当てたこれらのハイブリダイズファンドはすべて、財源に大幅に流入しているため、市場を支配する農産物になります。さらに、ESG債券、持続可能性に関連したローン、グリーンインフラプロジェクトなどの持続可能な投資製品を提供することは、実際、より広範な投資家の好みに応えることにより、市場シェアを大幅に強化しています。

抑制要因

ESGレポートのフレームワークの標準化はありません潜在的に市場の成長を妨げる

さらに顕著に、ESGレポートのフレームワークの標準化はありません。これにより、持続可能性の開示に均一性が不足しています。実際、投資家は、さまざまな方法論、採用されているメトリック、格付けシステムについて、企業間のESGデータを比較することは非常に困難です。確かに、グリーンウォッシングの問題もあります。これは、ESGベースの投資に向けられた投資を引き付けるために、実際には環境に優しい慣行を主張しようとする企業の試みです。

機会

持続可能な投資スペース 市場の製品の機会を創造する

投資家と消費者はますます倫理的で責任ある投資慣行を要求していますが、持続可能な投資スペースは成長のための最大の可能性の1つを持っているようです。より有望な分野の1つは、持続可能なミューチュアルファンド、インパクトボンド、グリーンETFなどのESG中心の金融商品の繁栄の成長です。これらの製品は、投資家に持続可能な金融に参加するさまざまな方法を与え、それによってより大きな市場リーチを獲得します。他のより多くのイノベーション技術は、ESGデータ分析と人工知能を含む投資技術の変革に対処しています。 AIを搭載したESG評価ツールにより、投資家は企業のより正確な結論に到達することができ、信頼できない可能性のある持続可能性の開示に伴うリスクを制限します。

チャレンジ

ESGの影響に関する測定と定量化の深刻な欠如消費者にとって潜在的な課題になる可能性があります

持続可能な投資市場における主要な問題の1つは、ESGの影響に関する測定と定量化の深刻な不足の内向きです。 ESGコンテナは、企業の持続可能性を測定するよう努めていますが、「企業が実際にどれほど社会的および環境的に影響を与えているか」という一般的な指標はありません。このような標準的な不足により、投資家は真の持続可能なビジネスをグリーンウォッシングと並行して多数の伐採と区別することができません。最後に、ほとんどの場合、従来の投資家は短期的な根拠に投資するだけであり、長期的な持続可能性戦略を信じていないということです。そのような考え方は、財政的パフォーマンスと倫理的パフォーマンスの妥協について話す傾向があります。持続可能な投資が彼らの有害なカウンターパートとともに平等に戻るというより多くの教育と経験的証拠が利益を提供する一方で、長期的な危険を緩和することは間違いなくその考え方を破るでしょう。

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持続可能な投資市場地域洞察

• 北米

北米で最大かつ最も持続可能な投資の両方を構成する市場である米国は、ESGベースの財務戦略を採用するリーダーです。最近、持続可能な資産は、ある意味で、米国の機関投資家の思考様式の中心段階で自分自身を見つけました。年金基金と資産管理会社は、ポートフォリオ内での長期的な富の生成とリスク軽減の見通しを考えると、これらの資産に投資しています。米国におけるSECのESG開示規則などの規制イニシアチブは、持続可能性の報告における透明性を高める方法を開いています。バイデン政権は、気候関連の財政的リスクを優先アジェンダに置いており、ESGの統合が投資ポートフォリオへの統合をさらに高めています。企業アメリカにおける攻撃的な株主活動主義の時代は、ESGのコミットメントを強化するために企業を運営しています。最終的な結果は、米国が持続可能な投資のためのグローバルな方向性の主要なプレーヤーであり続けていることです。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、持続可能な財政の先駆者であり、この覇権は深刻なESG法と気候の目標を負っています。 ESGレポートに関して、持続可能な活動およびSFDRのためのEU分類法によって基準が設定されています。 ESG Investmentsは、ドイツ、フランス、英国からの欧州の機関投資家の間で採用されており、これが割り当て下でESG資産を着実に増加させました。

• アジア

アジアの持続可能な投資市場は、規制サポートが追加され、持続可能性のための企業イニシアチブにより急速に変化しています。中国、日本、インドは、政府が地域のESGへの投資のブームを動機付けるためにグリーンファイナンスを引き付けることを目的とした政策を実施している地域です。中国の場合、政府はグリーンボンドのガイドラインと炭素中立性の目標を設定しました。これにより、機関投資家が持続可能性を資金調達メカニズムに統合することが奨励されています。

主要業界のプレーヤー

イノベーションと市場の拡大を通じて市場を形成する主要業界のプレーヤー

主要な業界のプレーヤーは、環境、社会、ガバナンス（ESG）に関連する問題に焦点を当てて、金融商品の革新と開発を強化する上で大部分が重要な役割を果たしています。ブラックロックは、最大の資産マネージャーとともに、持続可能なコーポレートガバナンスを支持し、ESGを投資戦略に適用するつもりであることを明らかにしました。 Vanguard Groupは、責任投資に対する需要の増加を認識している一方で、ESG専用のETFとミューチュアルファンドの広範な範囲を備えた提供への持続可能な投資の数を常に増やしてきました。 Goldman Sachs Asset Managementは、主にImpact InvestingとGreen Financeを対象とした一連のESGファンドを紹介しています。たとえば、BNPパリバAMは、ESGの終わりにおける持続可能な金融および投資ソリューションの重要なプレーヤーになるためにますます位置づけているヨーロッパの企業のケースです。同時に、State Street Global Advisorsは、持続可能な投資のためにESGインデックスと製品の最前線にいます。これらの金融タイタンは現在、投資のアプローチを変え、持続可能性を第一に主流の金融に入れ、持続可能な資本配分内の成長と安定を確保しています。

最高の持続可能な投資会社のリスト 

• Amundi US (U.S.)
• Shepherd Financial (U.S.)
• Robeco (Netherlands)
• P. Morgan (U.S.)
• Cavanaugh Group (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)
• Northern Trust (U.S.)
• BlackRock (U.S.)
• Lazard Asset Management (U.S.)
• HSBC HK (Hong Kong)
• Green Century Funds (U.S.)
• State Street Corporation (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• The Bank of New York Mellon Corporation (U.S.)
• Allianz Global Investors (Germany)
• Franklin Templeton Investment (U.S.)
• Deutsche Bank AG (Germany)

主要な業界開発

2024年3月:グリーン投資の分類法は、2024年3月に英国で施行され、持続可能な投資を構成するものを明確にする構造化された分類システムを定めました。これは、企業がESGに焦点を当てた投資家を引き付けるために彼らの活動の真の環境的または社会的影響を損なうときに、グリーンウォッシングの現象と戦うことを目的としています。この分類法は、科学的および規制財団を提供することにより、グリーンまたは持続可能な言葉を使用する金融商品が国際的な持続可能性認識の基準に保持されていることを確立します。

報告報告         

この調査には、包括的なSWOT分析が含まれており、市場内の将来の発展に関する洞察を提供します。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調べ、今後数年間で軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリと潜在的なアプリケーションを調査します。この分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方を考慮に入れ、市場の要素についての全体的な理解を提供し、成長の潜在的な領域を特定しています。

持続可能な投資は、その利点に注意を向けること、持続可能なソリューションへの消費者の関心の高まり、そして持続的な技術の首位に拡大することで、巨大な開発を遂行しています。供給制限やコストの増加などの困難に直面しているにもかかわらず、革新的で優れた選択に対する継続的な関心は、地域全体の拡張と進歩を促進することです。主要な業界のプレーヤーは、本質的な開発と市場拡張を通じて進歩を推進しており、供給とアピールの両方を改善しています。購入者の傾向がより良くてより異なる選択に移行するにつれて、市場は繁栄することになっており、進歩した開発とその貢献の発展により支持されています。