サステナブル投資市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ESG統合、除外的投資、包括的投資、インパクト投資）、用途別（中小企業、大企業）、および2035年までの地域予測

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持続可能な投資市場の概要

世界のサステナブル投資市場は、2026年に101,471億4,000万米ドルとなり、最終的には2035年までに6,485,078億米ドルに達し、2026年から2035年まで22.9%のCAGRで拡大します。

持続可能な投資、責任投資、または倫理的投資とは、財務上の意思決定に環境、社会、ガバナンスの側面を追加することです。その目的は、長期的に競争力のある金銭的利益をもたらすと同時に、社会と環境に利益をもたらすことです。投資家は、企業の環境管理、社会的責任、ガバナンス基準を分析し、投資が広範な社会的価値を反映していることを確認します。持続可能な投資戦略には、望ましい特定の倫理的および財務的目標に応じて、ESG 統合、排他的または包括的投資タイプ、およびインパクト投資が含まれる可能性があります。

サステナブル投資市場は、主に気候変動、社会的不平等、コーポレートガバナンス関連の問題などの差し迫った問題に対する世界的な認識により、過去 10 年間で驚異的なペースで加速しています。この増加は、倫理的で持続可能な投資オプションに対する需要の高まりに伴う政策と規制の枠組みの進化にも大きく寄与しています。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争中の地政学的な出来事に関連したESGリスクにより、持続可能な投資市場に悪影響が生じた

2022年以来、ウクライナ戦争は持続可能な投資を含む世界中の金融市場に大きな影響を与えています。実際の侵略は市場のボラティリティを悪化させ、投資家に地政学的な出来事に関連した ESG リスクの再考を強いた。ロシアに対する制裁の発動は経済を大幅に抑制し、それによって投資戦略に影響を及ぼし、ESGリスク管理枠組みの必須性についての議論が行われた。戦争は、この地域に直接的または間接的にさらされている企業がはるかに危険にさらされるようになったため、人々にESG評価における地政学的要因の必要性を教えました。

最新のトレンド

人工知能 (AI) とデータ分析市場の成長を促進する

現在、いくつかの顕著なトレンドがサステナブル投資市場の進化を形成しています。最も顕著なものの 1 つは、ESG データの評価と報告を強化するための人工知能 (AI) やデータ分析などの最先端テクノロジーの適用です。このようなツールは、企業の持続可能性の実践と持続可能性に関する企業のパフォーマンスに関する追加の洞察を通じて、情報に基づいた投資の意思決定を促進します。  このような類似かつ一貫したデータに対する投資家の関心が高まるにつれ、ESG報告における標準化と透明性に関する規制も強化されます。

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持続可能な投資市場のセグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は ESG 統合、排除的投資、包括的投資、インパクト投資に分類できます。

• ESG の統合: この戦略は、ESG 要素を従来の財務分析と投資決定に組み込んでいます。投資家は、環境、社会、ガバナンスの問題を企業業績とリスクプロファイルの全体像の一部として考慮します。

• 除外的投資: ネガティブ スクリーニング、つまり除外的投資では、タバコ、銃器、化石燃料など、特定の倫理基準を満たさない企業や業界を回避します。その理論は、ある道徳的または倫理的価値観に従うためには、有害であると定義された業界を避けるべきであるというものです。

• インクルージョンリー投資: このシステムは、ESG 分野で積極的に取り組む企業を表彰することでさらに進化しています。その積極的な姿勢には、持続可能で倫理的なビジネス慣行を示す企業への投資が含まれ、それによって善良な企業行動が育まれます。

• インパクト投資: 投資家は、測定可能な社会的および環境的影響が、その利益とは別に生じることを意図して投資します。前向きな変化を追求する際には、手頃な価格の住宅、再生可能エネルギー、社会的企業などの懸念事項に直接取り組むプロジェクトやビジネスに投資が行われます。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は中小企業、大企業に分類できます。

• SME: 中小企業 (SME) は、投資を獲得し、規制要件を遵守するために、プロセスに持続可能性を取り入れ始めています。中小企業への持続可能な投資は主に、イノベーション、コミュニティ開発、草の根レベルでの環境管理を中心に展開されます。

• 大企業: 大企業は、ブランド プロファイルを構築するために ESG を業務に取り入れ、世界的な持続可能性基準を満たし始めています。このような大手企業への投資は主に、持続可能な慣行を採用するという新たな革命をもたらすために企業の行動を大きく変えることに焦点を当てています。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

環境問題への意識の向上 市場を活性化するために

環境問題や社会問題への意識の高まりに伴い、持続可能な投資市場の成長は急速に進んでいます。気候変動、資源不足、社会的不平等などの候補が注目を集めており、投資家はそのような価値観に共鳴し、前向きな変化を生み出す機会に興味を持っています。このような投資家の視点の変化により、ESG基準を組み込んだ金融商品への需要が高まり、サステナブル投資ファンドやグリーンボンドなどが誕生し、もちろんESGを重視したETFも誕生しています。

ESG要素の優先順位付け 市場を拡大するために

投資家が機関投資家であろうと個人であろうと、ポートフォリオを構築する際にESG要素を非常に優先するため、サステナブル投資市場のシェアは徐々に拡大してきています。ここで先頭に立っているのは、主に年金基金、保険会社、政府系ファンドなどの機関投資家層だ。彼らは、長期的な回復力とリスク軽減の現象から生まれる持続可能な投資が投資家に利益をもたらすことを知っています。したがって、ESGに焦点を当てたこれらのハイブリッドファンドはすべて、金庫に多額の資金が流入しており、ますます市場を支配するファンドとなっています。さらに、ESG債、サステナビリティ関連ローン、グリーンインフラストラクチャープロジェクトなどの持続可能な投資商品の提供により、実際、より幅広い投資家の好みに応えることで市場シェアが大幅に向上しました。

抑制要因

ESGレポートのフレームワークが標準化されていない市場の成長を妨げる可能性がある

さらに顕著なのは、ESG報告の枠組みが標準化されておらず、その結果、サステナビリティ開示の均一性が欠如していることです。実際、投資家は、方法論、採用される指標、格付けシステムが異なるため、企業全体の ESG データを比較することが非常に難しいと感じるでしょう。実際、グリーンウォッシングの問題もあります。これは、ESG ベースの投資に向けた投資を呼び込むために、企業が環境に優しい慣行を主張しながら、実際にはそれは誤りであると主張する試みです。

機会

持続可能な投資スペース 市場で製品の機会を創出する

投資家と消費者が倫理的で責任ある投資実践をますます求める中、持続可能な投資分野は最も大きな成長の可能性を秘めている分野の一つと考えられます。より有望な分野の 1 つは、持続可能なミューチュアル ファンド、インパクト ボンド、グリーン ETF など、ESG に焦点を当てた金融商品の急速な成長です。これらの商品は投資家にサステナブルファイナンスに参加するためのさまざまな方法を提供し、それによってより大きな市場範囲を獲得します。その他の革新テクノロジーは、ESG データ分析や人工知能を含む投資手法の変革に取り組んでいます。 AI を活用した ESG 評価ツールにより、投資家は企業についてより正確な結論に達することができ、信頼性の低いサステナビリティ開示に伴うリスクを制限できます。

チャレンジ

ESGへの影響に関する測定と定量化の深刻な欠如消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

サステナブル投資市場における大きな問題の 1 つは、ESG への影響に関する測定と定量化が著しく欠如していることです。 ESGコンテナは企業の持続可能性を測定しようと努めていますが、「企業が実際にどれだけ社会的および環境に影響を与えているか」を示す一般的な指標はありません。このような基準の欠如により、投資家はグリーンウォッシングと並行して行われている多数の伐採から真に持続可能なビジネスを区別できなくなります。最後に、ほとんどの場合、伝統的な投資家は短期的な理由でのみ投資するつもりであり、長期的な持続可能性戦略を信じていないため、そのような考え方は財務パフォーマンスと倫理的パフォーマンスの間の妥協について語る傾向があります。持続可能な投資が有害な投資と同等の利益をもたらし、同時に長期的な危険を軽減するという、より多くの教育と経験的証拠があれば、間違いなくその考え方は打破されるでしょう。

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持続可能な投資市場の地域的洞察

• 北米

北米最大かつ最も持続可能な投資を含む市場である米国は、ESG ベースの財務戦略の導入においてリーダーとなっています。最近、持続可能な資産は、ある意味、米国の機関投資家の思考様式の表舞台に位置するようになりました。年金基金や資産管理会社は、ポートフォリオ内の長期的な富の創出とリスク軽減の見通しを考慮して、これらの資産に投資してきました。米国における SEC の ESG 開示規則などの規制への取り組みにより、サステナビリティ報告の透明性を高める道が開かれています。バイデン政権は気候関連の金融リスクを優先課題に据えており、投資ポートフォリオへのESG統合をさらに加速させている。アメリカ企業における積極的な株主活動の時代により、企業は ESG への取り組みを強化する方向に舵を切っています。最終的な結果は、米国が持続可能な投資の世界的な方向性において主要なプレーヤーであり続けるということである。

• ヨーロッパ

欧州が持続可能な金融の先頭に立っているのは、厳しい ESG 法と気候変動目標のおかげです。 ESG報告に関しては、持続可能な活動のためのEU分類法とSFDRによって基準が設定されています。 ESG 投資はドイツ、フランス、英国の欧州機関投資家の間で受け入れられており、割り当て中の ESG 資産は着実に増加しています。

• アジア

アジアの持続可能な投資市場は、追加の規制支援と持続可能性に対する企業の取り組みにより急速に変化しています。中国、日本、インドは、政府がこの地域でのESG投資ブームを促進するためにグリーンファイナンスを誘致する政策を実施している地域です。中国の場合、政府はグリーンボンドガイドラインとカーボンニュートラル目標を設定し、機関投資家に持続可能性を資金調達メカニズムに組み込むことを奨励している。

主要な業界関係者

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

主要な業界関係者は、環境、社会、ガバナンス (ESG) に関連する問題に一層重点を置き、金融商品のイノベーションと開発を強化する上で重要な役割を果たしています。ブラックロックは、最大手の資産運用会社とともに持続可能なコーポレート・ガバナンスを支持しており、投資戦略にESGを適用する意向を明らかにしている。バンガード・グループは、責任ある投資に対する需要の高まりを認識しており、ESG専用のETFや投資信託を幅広く提供し、持続可能な投資の数を継続的に増やしてきました。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、主にインパクト投資とグリーン・ファイナンスを対象とした一連の ESG ファンドも紹介しています。たとえば、BNP パリバ AM は、ESG の観点から持続可能な金融および投資ソリューションにおいて重要なプレーヤーになるという立場をますます高めているヨーロッパの企業の事例です。同時に、ステート ストリート グローバル アドバイザーズは、持続可能な投資のための ESG インデックスと商品の最前線に立ち続けています。これらの金融大手は現在、投資のアプローチを変革し、主流の金融に持続可能性を第一に据え、持続可能な資本配分の中で成長と安定を確保しています。

サステナブル投資トップ企業リスト 

• Amundi US (U.S.)
• Shepherd Financial (U.S.)
• Robeco (Netherlands)
• P. Morgan (U.S.)
• Cavanaugh Group (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)
• Northern Trust (U.S.)
• BlackRock (U.S.)
• Lazard Asset Management (U.S.)
• HSBC HK (Hong Kong)
• Green Century Funds (U.S.)
• State Street Corporation (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• The Bank of New York Mellon Corporation (U.S.)
• Allianz Global Investors (Germany)
• Franklin Templeton Investment (U.S.)
• Deutsche Bank AG (Germany)

主要産業の発展

2024 年 3 月:グリーン投資分類法は 2024 年 3 月に英国で発効し、何が持続可能な投資を構成するのかを明確にする構造化された分類システムを定めました。これは、企業がESGに焦点を当てた投資家を誘致するためにその活動が環境や社会に与える真の影響を損なうグリーンウォッシング現象に対抗することを目的としています。この分類法は、科学的および規制上の基盤を提供することにより、グリーンまたは持続可能という言葉を使用する金融商品が国際的な持続可能性の認識基準に準拠していることを確立します。

レポートの範囲         

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

持続可能な投資は、その利点に対する注目の拡大、持続可能なソリューションに対する消費者の関心の高まり、持続的な技術進歩によって大きく発展しています。供給制限やコスト増加などの困難に直面しているにもかかわらず、革新的で優れた選択肢に対する継続的な関心が、この地域全体の拡大と進歩を推進しています。主要な業界関係者は、必要不可欠な開発と市場拡大を通じて進歩を推進し、供給と魅力の両方を向上させています。購入者の傾向がより良く、より多様な選択肢に移行するにつれて、市場は発展の進展とその貢献に対する認識の発展によって支えられ、成長するはずです。