タイヤコードおよびタイヤファブリックの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ナイロンタイヤコードおよびファブリック、ポリエステルタイヤコードおよびファブリック、その他）、用途別（バイアスタイヤ、ラジアルタイヤ（セミスチール））、地域別洞察および2035年までの予測

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タイヤコードおよびタイヤファブリック市場レポートの概要

世界のタイヤコードおよびタイヤファブリックの市場規模は、2026年に58億8,800万米ドル相当と予想され、2.3%のCAGRで2035年までに72億9,000万米ドルに達すると予測されています。

タイヤコードおよびタイヤファブリック市場は、2024 年に世界で 23 億本以上のタイヤが生産され、ラジアルタイヤが乗用車用タイヤ生産のほぼ 92% を占めます。ポリエステルのタイヤコードは世界消費量の約 58% を占め、ナイロンは 34% 近くを占め、レーヨンやアラミドなどのその他の素材は約 8% を占めています。タイヤ強化材の 72% 以上が OEM タイヤ メーカーによって消費され、28% が交換用セグメントで利用されています。アジア太平洋地域はタイヤコードとタイヤファブリックの総生産能力の61%以上を占めており、年間750万トンを超える工業用糸がタイヤ用途に加工されています。

米国のタイヤコードおよびタイヤファブリック市場は、3億台を超える登録車両と3億4,000万本を超える年間タイヤ出荷量によって支えられています。ラジアルタイヤは、米国の乗用車用タイヤ生産量の 96% 以上を占めています。国内タイヤ製造における補強材の使用量の約 62% はポリエステルのタイヤコードであり、ナイロンは約 30% です。米国は世界のタイヤ生産能力のほぼ 12% を保有し、商用車のタイヤ製造に使用される合成タイヤ生地の 38% 以上を輸入しています。交換用タイヤは米国の総タイヤ需要の約 75% を占めており、タイヤコードとタイヤファブリックの消費量に直接影響を与えています。

タイヤコードとタイヤ生地市場の主な調査結果

• 主要な市場推進力:約92％のラジアルタイヤ普及率、61％のアジア太平洋地域の生産優位性、58％のポリエステル利用率、72％のOEM消費集中、および96％の乗用車ラジアル採用が合わせて、世界のタイヤコードおよびタイヤファブリック市場の成長ダイナミクスを推進しています。

• 主要な市場抑制:約 28% の原材料価格変動の影響、35% の石油化学誘導品への依存、18% のエネルギーコスト変動、北米における 22% の輸入依存、および特定のナイロン生産能力の 14% の供給過剰により、操業効率が制約されます。

• 新しいトレンド:約44%の高強力ポリエステルの採用、31%の軽量強化への移行、27%の再生PET統合の増加、19%の自動化普及率の増加、および16%のデジタル品質検査の採用が、タイヤコードおよびタイヤファブリック市場のトレンドを定義しています。

• 地域のリーダーシップ:アジア太平洋地域が生産シェアの61％を占め、中国が世界供給の46％を占め、インドが製造生産高の9％を占め、東南アジアが輸出シェアの6％を占め、北米が世界需要の12％を維持している。

• 競争環境:上位 5 社のメーカーが市場シェアの 49% 近くを支配し、上位 10 社が 67% を占め、統合生産者が 58% の生産能力を占め、多国籍企業が 35 か国以上で事業を展開しており、生産能力の平均使用率は 82% です。

• 市場セグメンテーション:ポリエステルが 58% のシェアを占め、ナイロンが 34%、その他が 8% を占め、ラジアル タイヤは生地全体の 88% を消​​費し、バイアス タイヤは世界の補強需要の 12% を占めます。

• 最近の開発:2023年から2024年にかけてアジアで24%以上の生産能力拡大、自動化投資の18%増加、引張強度技術の21%向上、リサイクル糸の統合の15%拡大、主要施設全体での不良率の12%削減が見込まれます。

タイヤコードおよびタイヤ生地市場の最新動向

タイヤコードおよびタイヤファブリックの市場分析によると、2024 年にポリエステル高弾性低収縮 (HMLS) 糸の普及率が乗用車用ラジアルタイヤで 63% を超えたことが示されています。世界のメーカーのほぼ 27% がリサイクル PET 原料をタイヤファブリックに組み込んでおり、リサイクル含有量は製品バッチあたり 10% ～ 25% の範囲にあります。浸漬ラインでの自動化導入は 2022 年から 2024 年の間に 19% 増加し、出力効率が 14% 向上しました。

大型商用車タイヤでは、ナイロン 6 およびナイロン 66 コードがバイアス タイヤ補強材の約 71% を占めています。アラミド補強材の使用は、特に時速 240 km を超える超高性能タイヤで 11% 拡大しました。タイヤメーカーの 33% 以上が AI ベースの検査モジュールを使用したデジタル欠陥検出システムを採用し、不合格率を 12% 削減しました。

アジア太平洋地域では、2023 年から 2024 年にかけてタイヤ生地の輸出出荷量が 17% 増加しました。新しい工業用糸設備のほぼ 48% がポリエステル HMLS 生産専用でした。これらのタイヤコードおよびタイヤファブリック市場洞察は、構造強化の革新と大量生産地域における生産能力の集中に焦点を当てています。

タイヤコードとタイヤ生地の市場力学

ドライバ

世界的な自動車生産の増加とラジアル化

世界の自動車生産台数は9,300万台を超え、乗用車が約78％、商用車が約22％を占めています。ラジアルタイヤの普及率は世界全体で 92% に達し、先進市場では 96% を超え、乗用用ラジアルタイヤ補強材の 74% を占めるポリエステル補強材の消費量が大幅に増加しました。商用車のラジアル化率は 2018 年の 64% から 2024 年の 78% に増加し、テキスタイル コードでサポートされる半鋼ラジアル構造の需要が拡大しました。電気自動車の生産台数は 1,400 万台を超え、世界の自動車生産台数のほぼ 15% を占めており、トルクとバッテリーの重量を管理するために、引張強度が 12% 高い強化材が必要です。交換用タイヤの需要は世界のタイヤ出荷量の約 70% に寄与しており、生地の継続的な消費サイクルを安定させています。 2023年から2025年にかけてのアジア太平洋地域の24%の生産能力拡大は、OEM供給契約をさらにサポートし、2024年には17%の輸出成長により、タイヤコードおよびタイヤファブリック市場の見通しにおける国際流通ネットワークが強化されました。

拘束

原材料とエネルギーコストの変動性

タイヤコード製造における総生産コストの約 35% は、PTA、MEG、カプロラクタム、アジピン酸などの石油化学誘導体に関連しています。原材料価格の変動は、2023 年のメーカー利益の約 28% に影響を及ぼし、エネルギー支出は総営業コストの約 18% を占めました。ナイロン原料の価格変動は特定の四半期で約 19% に達し、バイアス タイヤ補強材の価格構造に直接影響を及ぼしました。北米の輸入依存度は22%に達しており、生産者は特定の貿易ルートで前年比14%を超える運賃変動にさらされています。特定のアジアのナイロン生産能力における供給過剰により、2024 年には 12% の価格引き下げ圧力が生じ、収益性と在庫回転サイクルに影響を及ぼしました。環境コンプライアンスへの投資は世界の施設の 23% に影響を及ぼし、改修されたプラントでは運営支出が約 7% ～ 9% 増加しました。これらのコスト圧力は、タイヤコードおよびタイヤファブリック市場調査レポートの展望内に構造的な制約を生み出します。

高性能で持続可能なタイヤの成長

機会

時速 240 km を超える超高性能タイヤは世界の乗用車用タイヤ生産量のほぼ 6% を占め、アラミド強化繊維の採用が 11% 増加しています。リサイクル PET の統合は約 27% の普及率に達し、世界のタイヤメーカーの 41% で実施されている持続可能性義務と一致しています。軽量タイヤ強化構造により、タイヤ重量が最大 3% 削減され、転がり抵抗が約 2% 改善され、37 か国以上での規制遵守をサポートします。

電気自動車には、最大 20% 高い負荷指数に耐えられる補強が必要であり、ポリエステル タイヤ コードの総使用量の 63% を占める先進的な HMLS ポリエステルの需要が拡大しています。デジタル検査システムは大手メーカーの 33% に採用されており、不良率が 12% 減少し、スループット効率が 9% 向上しています。新興市場におけるインフラプロジェクトの拡大に​​より、大型商用車用タイヤの需要が 13% 増加し、バイアスおよびラジアルトラック分野でのナイロンコード用途に成長の道が開かれました。

環境規制と容量のバランス

チャレンジ

20% ～ 30% の範囲の炭素排出量削減目標は、世界中のタイヤコード生産施設の約 52% に適用されます。水消費量削減の義務は浸漬ラインの稼働の約 36% に影響を及ぼし、総水使用量の最大 30% をカバーするクローズドループリサイクルシステムが必要となります。廃棄物管理コストは 2022 年から 2024 年の間に約 17% 増加しましたが、固形廃棄物のリサイクルに関するコンプライアンスはポリエステル糸メーカーの 44% に適用されています。一部のアジアのクラスターでは過剰生産リスクが依然として続いており、一部のナイロンセグメントで稼働率が78％を下回っており、価格圧力が生じ、最適レベルを10％超上回る在庫が蓄積している。

自動浸漬ラインへの技術移行には約 18% の設備投資の増加が必要であり、市場参加者全体のほぼ 33% を占める中小規模の生産者にとっては財政的負担が生じています。持続可能性への投資、生産能力の最適化、世界貿易動向のバランスをとることは、タイヤコードおよびタイヤファブリック市場洞察の枠組み内で依然として構造的な課題となっています。

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タイヤコードおよびタイヤ生地の市場セグメンテーション

タイプ別

• ナイロン タイヤ コードおよびファブリック: ナイロン タイヤ コードおよびファブリックは、世界のタイヤ コードおよびタイヤ ファブリック市場シェアの約 34% を占めており、主にヘビーデューティーおよびバイアス タイヤ用途によって牽引されています。ナイロン 6 とナイロン 66 は合わせてナイロンベースの強化材のほぼ 91% を占め、ナイロン 66 は 200°C を超える優れた熱安定性に貢献します。バイアス タイヤは、ナイロン コードの総生産量の約 71% を消費しており、特に商用トラック、農業機械、オフロード車で使用されています。アジア太平洋地域は世界のナイロン タイヤ コード生産量のほぼ 67% を生産しており、北米は約 14% を占めています。ナイロンベースの補強材はポリエステルよりも最大 18% 高い伸び率を示し、耐衝撃性の向上をサポートします。ナイロン生産の設備稼働率は平均約 79% で、ナイロン生産量の約 22% が国内生産能力のない地域に輸出されています。

• ポリエステルタイヤコードおよびファブリック:ポリエステルタイヤコードおよびファブリックは、世界のタイヤ生産量の約88％を占める乗用車用ラジアルタイヤでの広範な採用による主な理由により、タイヤコードおよびタイヤファブリック市場規模で約58％のシェアを占めています。高弾性低収縮 (HMLS) ポリエステルはポリエステル タイヤ コード使用量全体の約 63% を占め、制御された熱曝露下で収縮率が 3% 未満になります。乗用車用ラジアルタイヤではポリエステル補強材の 74% 近くが消費されていますが、小型商用車では約 16% を占めています。ポリエステルタイヤコードへのリサイクル PET の採用率は、2024 年に約 27% に達しました。アジア太平洋地域は世界のポリエステルタイヤコード輸出のほぼ 59% に貢献しており、主要生産拠点では平均稼働率が 83% を超えています。次世代の HMLS ポリエステルのバリエーションでは、引張強度が最大 15% 向上しました。

• その他: その他の補強材は、世界のタイヤコードおよびタイヤファブリック市場シェアの約 8% を占めており、その中にはレーヨンが約 5%、アラミドが約 3% 含まれています。レーヨンは主に航空機タイヤや、高応力下での寸法安定性が必要な特殊用途に使用されており、航空機タイヤ補強材のほぼ 60% を占めています。アラミド繊維は、重量で鋼鉄の最大 5 倍高い引張強度を示し、時速 240 km を超える超高性能タイヤに適しています。アラミド補強材の採用は、2023 年から 2024 年にかけて約 11% 増加しました。ポリエステルとアラミドを組み合わせたハイブリッド繊維ブレンドは、特殊タイヤ用途のほぼ 2% を占め、耐疲労性の性能が約 9% 向上しました。特殊繊維の生産能力は依然としてヨーロッパと日本に集中しており、世界の供給量の約48％を占めています。

用途別

• バイアス タイヤ: バイアス タイヤは世界のタイヤ総生産量の約 12% を占め、需要は農業用、産業用、大型オフロード車のセグメントに集中しています。ナイロンタイヤコードは、柔軟性と衝撃吸収性に優れているため、バイアスタイヤに使用される補強材の約71％を占めています。農業機械はバイアスタイヤ需要の約 46% を占め、建設機械と鉱山機械は約 32% を占めます。アジア太平洋地域は世界のバイアス タイヤの約 64% を生産しており、発展途上国での強い需要を反映しています。バイアス タイヤの製造能力稼働率は平均約 76% で、輸出出荷はバイアス タイヤ総生産量のほぼ 21% を占めています。バイアス用途に使用されるナイロンコードは、同等のポリエステルコードよりも約 12% 高い伸び率を示し、高負荷条件下での耐久性が向上します。

• ラジアルタイヤ (セミスチール): ラジアルタイヤはタイヤコードおよびタイヤファブリック市場の見通しを支配しており、世界のタイヤ総生産量の約 88% を占めています。乗用車用ラジアルタイヤはラジアル総生産量のほぼ 70% を占め、トラックおよびバス用ラジアルタイヤが約 18% に続きます。ポリエステルタイヤコードは乗用用ラジアルタイヤに使用される補強材のほぼ 74% を占め、スチールベルトは半スチール構成の構造補強を補完します。商用車のラジアル化は、2018 年の 64% と比較して、2024 年には世界的に約 78% に達し、強力な導入傾向を示しています。世界の自動車生産のほぼ 15% を占める電気自動車には、約 12% 高い引張強度の強化生地が必要です。一貫した OEM と交換の需要サイクルに支えられ、ラジアル タイヤの生産能力稼働率は世界平均で 84% 以上となっています。

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タイヤコードおよびタイヤファブリック市場の地域別見通し

• 北米

北米は世界のタイヤコードおよびタイヤファブリック市場シェアの約 12% を占めており、米国、カナダ、メキシコ全体で年間 3 億 4,000 万本を超えるタイヤ出荷量に支えられています。米国は地域の需要のほぼ82%を占めており、ラジアルタイヤの普及率は乗用車では96%、商用車では85%を超えています。交換用タイヤは地域のタイヤ消費量の約 75% を占めており、乗用車用タイヤに使用される補強材のほぼ 62% のシェアを占めるポリエステル製タイヤコードの需要に大きな影響を与えています。特にアジア太平洋地域の生産者から調達されるポリエステル HMLS 糸の輸入依存度は約 22% です。地域施設全体の稼働率は平均 81% であり、浸漬およびカレンダー加工ラインでの自動化の導入は 2022 年から 2024 年の間に 17% 増加しました。北米の電気自動車生産は 2024 年に 200 万台を超え、高張力強化繊維の需要の 10% 増加に貢献しました。持続可能性に関する規制は製造施設の約 48% に影響を与えており、加工工場の 30% 以上をカバーする排出規制のアップグレードと水リサイクル システムが必要です。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは世界のタイヤコードおよびタイヤファブリック市場シェアの約17%を保持しており、ドイツ、フランス、イタリア、スペインを合わせて地域のタイヤ生産量の約56%を占めています。ラジアルタイヤの普及率は 95% を超えていますが、商用車のラジアル化率は約 83% です。ポリエステルタイヤコードは補強材の使用量のほぼ 60% を占め、次いでナイロンが 32%、その他の特殊繊維が 8% です。電気自動車はヨーロッパの自動車総生産のほぼ 21% を占めており、高性能タイヤ生地の需要の 14% 増加に貢献しています。持続可能性に関する義務は繊維強化施設の 52% 以上に適用され、産業運営全体で 20% から 30% の炭素排出削減が求められています。再生 PET の導入率は、欧州の主要メーカーで約 29% に達しています。設備稼働率は平均 79% で、北米と中東への輸出出荷が地域の生産高のほぼ 18% を占めています。高度な浸漬技術への投資は 2023 年から 2024 年にかけて 16% 増加し、新しく開発されたタイヤ コードのバリエーションでは寸法安定性が 9% 向上しました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、世界総生産能力の約46％を占める中国の貢献に牽引され、約61％の世界市場シェアを誇り、タイヤコードおよびタイヤファブリック市場を支配しています。インドが約9％を占め、東南アジアが総製造生産高の6％近くを占めています。この地域では年間 750 万トンを超える工業用糸が加工され、年間 14 億本以上のタイヤの生産を支えています。ポリエステル タイヤ コードは地域シェア約 57% を占め、特にバイアスおよび大型トラック タイヤ用途ではナイロンが 36% を占めています。 2023 年から 2025 年にかけて生産能力の拡大は 24% 増加し、自動化投資は 18% 増加し、AI ベースの検査システムにより欠陥削減は 12% 改善されました。 2024 年には輸出出荷量が 17% 増加し、北米の輸入強化生地の 40% 以上を供給しました。この地域の電気自動車生産台数は 2023 年に 900 万台を超え、高弾性ポリエステル強化材の需要の 15% 増加に貢献しました。主要メーカー全体の平均設備稼働率は 85% 以上に達しており、OEM および代替市場の旺盛な需要を反映しています。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は世界のタイヤコードおよびタイヤファブリック市場シェアの約5%を占めており、ポリエステルおよびナイロン補強材の輸入依存度は54%を超えています。ラジアルタイヤの普及率は、2019 年の 64% に対して 2024 年には 72% 近くに達しており、先進的なタイヤ技術が着実に採用されていることを示しています。交換用タイヤは、特に建設部門や物流部門で活動する商用車において、地域のタイヤ需要全体の約 68% を占めています。インフラ開発プロジェクトにより、大型トラック用タイヤの需要は 2022 年から 2024 年の間に約 13% 増加しました。地域で使用されている補強材のほぼ 55% がポリエステルのタイヤコードであり、主にバイアス タイヤとオフロード タイヤでナイロンが 38% を占めています。現地の製造能力稼働率は平均 74% であり、一部の国に適度に生産が集中していることを反映しています。持続可能性コンプライアンスへの取り組みは現在、施設の約 31% に影響を与えており、水リサイクル システムは処理装置のほぼ 22% に導入されています。アジア太平洋地域からの輸入量は 2024 年に 19% 増加し、この地域の世界的生産者への供給依存度が強化されました。

上位のタイヤコードおよびタイヤファブリック会社のリスト

• Hyosung
• Kordsa Global
• Kolon Industries
• SRF Ltd
• Performance Fibers
• Firestone
• Maduratex
• Kordarna Plus A.S.
• Teijin
• Milliken & Company
• Far Eastern Group
• Century Enka
• Cordenka
• Junma
• Shenma
• Jinlun Group
• Haiyang Chemical
• Xiangyu
• Shifeng
• Tianheng
• Taiji
• Dongping Jinma
• Hailide
• Helon Polytex
• Bestory
• Unifull
• Jiayuan
• Dikai
• Ruiqi
• Hesheng

市場シェアが最も高い上位 2 社:

• 暁星は世界のタイヤコードおよびタイヤファブリック市場シェアの約14%を保持しており、これは6カ国以上にまたがる生産施設と、ポリエステルおよびナイロンのタイヤコード製造における85%を超える稼働率に支えられています。
• Kordsa Global は世界市場シェアのほぼ 11% を占め、世界中で 9 か所以上の生産施設で操業しており、強化材の供給範囲は 5 大陸にわたり、タイヤ生地生産における平均稼働率は約 82% です。

投資分析と機会

2023 年から 2025 年にかけて、24% 以上の生産能力拡張がアジア太平洋地域に集中し、中国が新規ライン設置のほぼ 46% を占め、インドが主軸生産能力の増加の約 9% に貢献しました。自動化投資は 18% 増加し、その結果、統合施設全体で生産効率が 14% 向上し、労働依存度が 11% 低下しました。ポリエステルはタイヤコードおよびタイヤファブリック市場の総需要の58％を占めており、新規投資のほぼ31％が高弾性低収縮（HMLS）ポリエステルラインを対象としていました。リサイクル PET 統合プロジェクトは資本配分の 27% を占め、工業規模の生産ではバッチあたり 10% ～ 25% の範囲でリサイクル コンテンツが含まれます。

電気自動車のタイヤ強化需要は、2023 年に世界で 1,400 万台を超える EV 生産に牽引され、12% 増加しました。持続可能性コンプライアンスのアップグレードは、浸漬ユニットの 36% をカバーする水リサイクル システムや、ポリマー加工工場の 29% に影響を与える排出制御改修を含む、世界の施設の 23% に影響を及ぼしました。世界全体での設備稼働率は82％に向上し、アジア太平洋地域の輸出指向の工場では85％を超える稼働率が報告されています。投資支出の約 19% がデジタル検査と AI ベースの品質管理システムに集中し、不良率が 12% 削減され、スループットの安定性が 9% 向上しました。

新製品開発

高強度ポリエステルのバリエーションにより引張強度が 15% 向上し、世界のタイヤ生産量の 88% を占める乗用車用ラジアルタイヤの耐荷重能力が向上しました。耐熱性ナイロン 66 バリエーションは耐熱性を 9% 向上させ、200°C を超える温度で作動する大型商用車タイヤをサポートします。アラミド強化ハイブリッド生地は、時速 240 km 以上の超高性能タイヤ、特に世界の乗用車生産台数の 6% 近くを占める高性能車セグメントでの採用が 11% 増加しました。リサイクルされた PET ベースのコードは、選択された製造ライン全体で 27% の統合に達し、繊維デニールの一貫性は 8% 向上しました。

デジタル浸漬ライン制御により欠陥が 12% 減少し、自動張力監視システムにより寸法安定性が 10% 向上しました。軽量ファブリック構造によりタイヤ重量が最大 3% 削減され、選択されたラジアル構成で転がり抵抗が 2% 近く減少しました。研究開発予算の約 16% は、耐久性を高めるためにポリエステルとアラミドを組み合わせたハイブリッド強化ブレンドに割り当てられました。メーカーの 21% 以上が、制御された熱暴露下で収縮率が 3% 未満の次世代 HMLS 糸を導入し、タイヤの構造的完全性と動作寿命が 7% 向上しました。

最近の 5 つの開発 (2023 ～ 2025 年)

• 2023 年中にアジア太平洋地域のポリエステル HMLS 生産能力を 24% 拡大します。
• 2024 年には大手メーカー全体で自動化投資が 18% 増加します。
• 世界の生産ラインにおける再生 PET の統合が 27% 増加。
• AIベースの検査システムにより不良率を12%削減。
• 引張強度が15%向上した次世代ポリエステルコード。

タイヤコードおよびタイヤファブリック市場のレポートカバレッジ

タイヤコードおよびタイヤファブリック市場レポートは、世界のタイヤ生産の95%を占める30カ国以上をカバーし、年間23億本以上製造されるタイヤに関連するサプライチェーンを分析しています。この研究では、ポリエステル 58%、ナイロン 34%、その他 8% の 3 つの主要な材料タイプと、ラジアル タイヤ 88%、バイアス タイヤ 12% の 2 つの主要な用途セグメントを評価しており、合わせて強化需要の 100% を占めています。このレポートでは、年間 750 万トンを超える生産量を評価し、世界の施設全体で平均 82% の稼働率を調査しています。

この調査では、総合市場シェアの 67% を占める 25 社以上の大手メーカーを評価しており、上位 5 社が設置容量の約 49% を支配しています。地域分析は、アジア太平洋地域の 61%、ヨーロッパ地域の 17%、北米地域の 12%、中東およびアフリカ地域の 5% をカバーする 4 つの主要地域にまたがっています。タイヤコードおよびタイヤファブリック市場調査レポートでは、石油化学誘導体が総生産コスト構造の約35％に影響を与える原材料依存性をさらに分析し、2023年から2025年の間に最近稼働した製造ラインの24％に影響を与える技術アップグレードを調査しています。