貿易信用保険市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（製品およびサービス）、アプリケーション別（大企業、中企業、小規模企業）、および2035年までの地域予測

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貿易信用保険市場の概要

世界の貿易信用保険市場規模は2025年に164億9,000万米ドルで、2026年には182億6,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までの推定CAGRは10.7%で、2035年までに557億5,000万米ドルにさらに成長すると予測されています。

貿易信用保険（TCI）は、顧客の未払いによる損失に対処する保険商品です。売掛金をカバーし、一部の顧客が提供された製品やサービスの代金を合意通りまたはまったく支払わない場合に備えて、企業に保険を提供します。 TCI は、キャッシュ フローを保護し、不良債権の影響を軽減し、自信を持って市場参入や事業拡大を可能にするのに役立つため、クライアントに信用を供与する組織にとって最も有益です。また、保険付き債権は企業の信用リスクや借入能力を高めることが多いため、TCIの存在は金融機関との関係を改善することになる。

これらには以下が含まれます。世界貿易とサプライチェーンの強化、統合と経済不安の増大が相まって、世界貿易信用保険市場の着実な成長を推進しています。もちろん、製造業、小売業、輸出型企業など、掛け売りがビジネスに不可欠な業界では特に普及しています。しかし、TCI 市場は現在、業界に存在する 3 大企業であるオイラー ヘルメス、アトラディウス、コファスによって独占されています。貿易速度の上昇と信用リスクへの理解の向上により、南米、アフリカ、アジアの新興市場でも導入が進んでいます。グローバル化と電子商取引の発展により、企業はさまざまな制御不能な財務要因の影響をより受けやすくなっているため、あらゆる組織にとって TCI が必要となっています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響

経済的不確実性により市場に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは前例のない驚異的なもので、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行による素晴らしい財務上の不確実性と財政的悲惨により、代替クレジットスコアをカバーする企業は大きな影響を受けています。あらゆる業界の代理店がチェーンの混乱と売上の減少をもたらすため、手数料不履行の可能性がかなり上昇しています。保険会社が食品に対する危険性を再評価しなければならなかったために、保険料の上昇と補償範囲の厳格化が生じた。市場を安定させ、信用条件に依存する企業の流動性を維持するために、一部の国では政府が支援申請に踏み切った。

最新のトレンド

技術の進歩、多様な補償オプション、世界経済の不確実性が市場の成長を促進

信用スコア変更保険市場は、技術の進歩、数多くの補償の選択肢、世界的な経済の不確実性によって急速に進化しています。優れたトレンドの 1 つは、補償範囲の管理とコンプライアンス、管理戦略の合理化、補償範囲と金融ワークフローの統合のための分散台帳技術 (DLT) や人工知能 (AI) などのデジタル回答の導入です。キャラクター顧客との取引におけるオーダーメイドのリスク管理として「未婚購入者」保険が注目を集めているにもかかわらず、「完全取引」規制を含む補償オプションがその費用対効果と完全な保護の理由で主流となっています。世界的に市場は拡大しており、財務改善と国内および輸出市場での為替信用補償の導入拡大により、アジア太平洋地域が最も急速なブームになると予測されています。食品や液体、自動車、発電などの業界が主に採用しており、これらの政策を利用して信用リスクを軽減し、経営バランスを整えています。地域の発展は、金融圧力と当局のプロジェクトや先進技術の導入を通じて支援されたヨーロッパのリーダーシップにより、北米での導入の拡大にも注目しています。

• 国際信用保険協会によると、貿易信用保険に基づく世界中の保険付き貨物は7兆米ドル以上に達し、これは世界貿易の約13％に相当します。
• 保険業界機関によると、輸出業者や金融機関による導入の増加を反映して、世界の貿易信用保険料は約6％増加し、140億米ドル近くに達した。

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貿易信用保険市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は製品とサービスに分類できます。

• 商品: 貿易信用保険商品は、買い手が支払いを行わないリスクから企業を保護することで、キャッシュ フローと財務の安定を保護します。これらのソリューションは、国内および外国の貿易取引を保護し、企業の財務リスクを軽減するように設計されています。

• サービス: 取引信用保険は、リスク評価、信用監視、請求処理を提供することで、企業が顧客の不履行によって起こり得る損失を軽減するのに役立ちます。これらのサービスは、信用リスクを効率的に処理するための専門的な支援とリソースを提供し、保険商品を強化します。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は大企業、中規模企業、小規模企業に分類できます。

• 大企業: 幅広い顧客を保護し、複雑な国際貿易プロセスの安定性を維持するために、大企業は貿易信用保険を利用しています。彼らは安定したキャッシュフローを維持し、主要な取引のリスクを軽減するためにこの種の保険に依存しています。

• 中規模企業: 中規模企業は、新しい市場を開拓したり、より大きな顧客を獲得したりする際に、財務リスクを制御するために貿易信用保険を使用します。のせいでセーフティネットこの補償が提供するので、買い手の不履行による多額の損失を心配することなく、自信を持って事業を拡大できます。

• 小規模企業: 貿易信用保険は、企業が消費者の不払いの可能性からわずかな資金源を守るのに役立ちます。この安全性のおかげで、経済的影響が少なくなり、成長の見通しに投資し、顧客の信頼を得ることができます。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

リスク管理と不払いに対する保護が市場を牽引 

このため、顧客の不払いリスクを軽減したいという衝動によって、取引信用保険市場が新たな高みに押し上げられてきました。輸出および国内事業では、製品またはサービスが信用ベースで販売されるため、企業は支払いの遅延または不払いのリスクを負います。取引信用保険は、そのような財務リスクから売掛金を保護する一種の保険として機能します。これは、高くて不確実なマクロ経済のボラティリティ、政治的リスク、または買い手のビジネスにマイナスの影響を与える衰退セクターに直面している企業など、リスクの高い市場では非常に重要です。信用保険のおかげで、組織は資金需要を満たし、財務的存続可能性についてのストレスを回避し、料金を支払わない顧客に脅されるのではなく成長に投資することができます。さらに、この前例のない新型コロナウイルス感染症の状況と前例のない地政学的緊張により、予防策として企業における信用保険の重要性が高まっています。リスク管理このツールは、業界全体の信用保険の成長を促進します。

• 国家保険規制当局によると、貿易信用保険により、サプライヤー、銀行、金融機関は不払いリスクを軽減でき、規制の枠組み内で貿易金融活動を約 25% サポートできるとのことです。
• 貿易当局の報告書によると、貿易信用保険の導入により、ファクタリングや信用保証などの企業間金融手段が18％以上強化され、輸出部門の回復力が向上しました。

事業拡大の促進と与信条件で市場を拡大

貿易信用保険の需要につながるもう 1 つの理由は、組織が拡大を目指して顧客に有利な信用条件を提供できる保険ソリューションを提供することです。企業の目的が顧客ベースの統合、新しい市場への進出、またはライバル企業に対抗することである場合、信用条件の提供は企業にとって戦略的武器となり得ます。ただし、信用販売のマイナス面は、それに伴う損失です。多くの場合、特に顧客ベースを拡大し、新しい地域を開拓している場合、まったく返済されない可能性が最も高いものはありません。これにより、これらの課題に直面しなければならない企業にとって、それらを直接購入するという選択肢はなくなりますが、取引信用保険は支払い不履行に対する保証を提供します。この保証により、企業は計算されたリスクを負い、顧客とのより良い契約条件を確保し、買い手との関係を改善することができます。さらに、保険付き債権はより安全な資産の形態とも考えられており、企業がローンや資金調達をより簡単に取得できるようになります。グローバル化の過程で、国境を越えてパートナーと貿易業務に従事する組織や企業がますます増えている一方で、貿易当事者の信頼と財務的安定を強化する上で貿易信用保険の役割は着実に増大しています。

抑制要因

保険料の高さと認知度の低さが市場の成長を妨げている

代替信用スコア適用市場における最大の阻害要因は、金利の高すぎる価格と中小企業 (SME) の間の注目の集中です。多くの企業、特に中小企業は、予算が厳しいことを考慮すると、変更信用保険は必要なものではなく、余分な出費であると認識しています。さらに、保険契約条件の複雑な性質により、小規模な代理店がその利点を完全に理解し、評価することが困難になることがよくあります。もう 1 つの大きな問題は、不安定な市場や新興市場における保険の抑制です。この変化は保険会社によって行き過ぎであると認識され、これらの地域の組織は適切な保護を受けられなくなります。規制の複雑さと厳格な引受基準も、コンプライアンス要件を順守するのが面倒で時間がかかる可能性があるため、一部の機能購入者を躊躇させます。その結果、為替信用保証市場は、これらの境界のためにその能力を最大限に発揮するという課題に直面しています。

• その利点にもかかわらず、貿易信用保険の対象となるのは世界の出荷量のわずか約 13% であり、新興市場全体への普及が限定的であることを示しています。
• 貿易信用保険は主にオープンアカウントの企業間取引をカバーしており、これが保険対象エクスポージャーの約 70% を占め、小売および政府関連の取引での利用が制限されています。

貿易のグローバル化の進展と事業運営におけるリスク管理の重要性の高まりにより、製品が市場に投入される機会が生まれています

機会

貿易信用保険市場における大きなチャンスは、貿易のグローバル化が進み、企業運営における脅威管理の重要性が高まっていることにあります。企業が国際市場、特に新興国市場に進出するにつれて、料金不履行を防ぐことが重要になってきます。この需要は、地政学的な不確実性、サプライチェーンの混乱、信用状況の変動などを特徴とする不安定な国際経済環境によっても同様に増幅されます。テクノロジーの進歩と事実分析や AI により、保険会社はオーダーメイドの回答を提供できるようになり、規制の魅力がさらに高まり、あらゆる規模の代理店が利用しやすくなります。保険会社と金融機関間のパートナーシップにより、代替信用スコア補償範囲とローンや信用機能を含む他の金融商品との高度な統合が促進され、包括的な脅威管理パッケージが成長します。コインフローのバランスを確保し、営利企業の増加を促進するための戦略的ツールとして信用保険に対するこの認識の高まりは、その未開発の市場潜在力を強調しています。

• 中小企業向けの貿易信用保険商品を拡大すれば、カスタマイズされた保険設計と政府支援の制度により、市場適用範囲が 20% 以上拡大する可能性があります。
• 貿易信用保険が貿易の安定と金融包摂のための戦略的ツールとして認識されるようになるにつれ、規制および制度改革により市場参加が 15% 強化されることが予想されます。

 

急速に進化する経済的および地政学的リスクへの適応は潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

代替信用保証市場は、世界的な為替に不確実性をもたらす予想外に進化する経済的および地政学的危険に適応するというプロジェクトに直面しています。たとえば、貿易戦争、制裁、紛争は信用リスクテストに大きな影響を与える可能性があり、保険会社がルールを適切に評価して収益性を維持することが困難になります。単一セグメントの混乱が連鎖的な結果をもたらすため、複雑なサプライチェーンと業界間の相互依存関係の出現により、プロジェクトがさらに困難になります。さらに、デジタル取引所と電子商取引の増加により、サイバー脅威や詐欺などの新たな危険が生じており、革新的な対応が求められています。保険会社にとって、こうした増大する危険をカバーする競争ガイドラインを与えると同時に収益性のバランスをとることは、依然としてデリケートな使命である。最後に、業界は、中小企業がもたらす固有の危険を管理しながら、貿易信用スコアの対象範囲にアクセスするためのリソースや知識が不足していることが多い中小企業に対応することで、包括性を確保するという課題に取り組む必要があります。

• 世界的な倒産と支払い不履行は約 10% 増加しており、貿易信用部門の保険会社の保険金請求の頻度と業務上の負担が増大しています。
• 小売り取引や政府取引の除外などの構造的制限により、潜在的な市場リーチが 30% 近く制約され、多様化を求める保険会社にとって課題となっています。

 

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貿易信用保険の地域分析

• 北米

堅調な金融活動と多量の国境貿易により、北米は貿易信用保険市場シェアにおいて支配的な地理的地域となっています。米国の貿易信用保険市場は、多様な産業と信用危機に対して安全性を追求する強力な商業企業地域により、重要な機能を果たしています。この国は、発達した金融サービスインフラと信用保険商品の広範な利用により、市場をリードしています。さらに、輸出主導型のカナダの堅調な経済により、貿易信用保険に対する現地の需要が増加し、国際市場における北米の永続的な優位性が保証されています。

• ヨーロッパ

十分に規制された経済ガジェットと多くの多国籍企業のライフスタイルにより、ヨーロッパは信用スコア変更保険市場の主要地域となっています。フランス、ドイツ、イギリスなどの国際的な拠点は、大規模な国際交流と産業基盤があるため、その先頭に立っている。欧州連合がリスク管理と財務バランスを重視していることを利用して、貿易信用補償の利用がさらに強化されています。この地域は、配送チェーンの安定性の維持と代替リスクの軽減に重点を置いているため、世界の代替信用スコア適用シーンに多大な貢献をしてきました。

• アジア

アジア太平洋地域のダイナミックな経済と発展途上の為替ネットワークにより、この地域の急速な上昇が推進され、代替信用保証市場での注目を集めています。主な原因には中国、インド、日本が含まれており、これらの国々の輸出と企業活動の増加により、信用危機への回答を求める声が枯渇している。拠点内の中小企業代理店 (SME) は、料金不履行から保護するために信用補償がいかに重要であるかをますます理解しています。資金調達と商業を奨励する政府プログラムも貿易信用保険市場の成長に拍車をかけていることを考慮すると、アジア太平洋地域は、発展途上にある国際代替信用保障地域内で重要な位置を占めています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

国内および世界各地で非価格リスクに対する専門的な金融安全を提供する保険会社は、貿易信用補償事業を形成する重要なメンバーの一部です。これらのグループはあらゆる規模の企業にサービスを提供し、輸出入、生産、小売などの分野に特有の保険を提供しています。さらに、ブローカーや仲介業者は、企業と適切な保険グループを結びつけ、保険契約のヒントを提供することを考えると重要です。再保険会社は、保険会社がリスクを管理し、規制を引き受ける能力を高めることを支援することでさらに支援します。フィンテック企業は、コンピューターによるリスク評価やリアルタイムの信用監視など、時代に即した答えを取り入れることで、市場への影響力を高めています。規制当局や格付け会社は、ヒントを確立し信用度を評価することで、市場にさらなる影響を与えます。これらの参加者は、自信を持ち、世界的な貿易活動でチャンスを得るために一緒に絵を描きます。

• Atradius N.V.: 約 95% の顧客維持率を維持し、3,500 人を超える専門家からなるグローバル チームによってサポートされ、50 か国以上で事業を展開しています。
• American International Group, Inc. (AIG): 商業リスク保護における 35 年以上の専門知識に裏打ちされた貿易信用ソリューションを 70 か国以上に提供しています。

トップ貿易信用保険会社のリスト      

• American International Group Inc. (U.S.)
• Aon plc(U.S.)
• Atradius N.V.(Netherlands)
• Coface(France)
• Credendo (Belgium)
• EULER HERMES (France)
• Export Development Canada(Canada)
• QBE Insurance (Australia) Ltd.(Australia)
• SINOSURE (China)
• Zurich (Switzerland)

主要産業の発展

2024 年 10 月: 大手 B2B 決済および請求ネットワークである TreviPay は、世界的な貿易信用保険プロバイダーである Allianz Trade と戦略的関係を構築しました。この提携は、Allianz Trade の信用保険を TreviPay の一連の貿易信用および請求書発行製品に組み込むことで、世界中の企業のリスク管理能力を向上させることを目的としています。 TreviPay と Allianz Trade の提携は、企業、特に中小企業 (SMB) により安全な支払いの選択肢を提供することを目的としています。企業は、取引信用保険と TreviPay の決済テクノロジーを組み合わせることで、特に消費者直販 (DTC) モデルで事業を行っている場合や、従来の販売代理店ネットワークを超えて拡大している場合に、自信を持って取引を管理できます。

レポートの範囲       

この調査では、完全なSWOT分析を使用して市場の詳細な分析を実施し、将来の発展と予想される成長経路についての重要な洞察を提供します。業界のトレンド、顧客の行動、技術の改善など、市場の成長に影響を与える主要な要素を評価します。この調査では、さまざまな市場カテゴリとアプリケーションを調査することで、重要な成長要因と制約を特定し、市場ダイナミクスの包括的な全体像を提供します。歴史的なマイルストーンと現在のトレンドを綿密に調査して、背景を提供し、イノベーションと投資の機が熟した分野を特定します。

この市場には、顧客の好みの変化とテクノロジーの進歩によって促進される、大きな可能性が秘められています。持続可能なソリューションに対する需要の高まり、新たな開発、市場浸透の増加などの要因はすべて、同社の楽観的な見通しに寄与しています。規制のハードルやサプライチェーンの制約などの課題にもかかわらず、業界リーダーは革新と適応を続け、その結果力強い成長をもたらしています。消費者の嗜好が持続可能性と効率性へと移行するにつれ、この業界は戦略的提携、研究活動、さまざまな需要に合わせた最先端技術の導入によって成長する可能性があります。