ベトナムの貨物および物流市場の規模、シェア、成長、業界分析、種類別（道路貨物、鉄道貨物、航空貨物、海上貨物、倉庫保管および速達）、用途別（製造、小売、農業、電子商取引および工業製品）、地域別の洞察と2035年までの予測

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ベトナムの貨物および物流市場の概要

世界のベトナムの貨物および物流市場規模は、2026年に635億9,000万米ドルであり、2026年から2035年までの推定CAGRは5.74%で、2035年までに1,050億9,000万米ドルにさらに成長すると予想されます。

ベトナムの貨物・物流市場は、製造業の繁栄、輸出の増加、国内のインフラ投資の強化により急成長している市場です。東南アジアに戦略的に位置するベトナムは、地域と世界のサプライチェーンの両方における重要な接点です。物流セクターに関わる産業は、道路、鉄道、航空、海上輸送です。倉庫保管。そして世界征服の配信サービス。この分野は、政府による支援やデジタル技術の使用によってもたらされる変革によっても近代化されています。ベトナムの物流市場は、貿易量が増加し続けるにつれて競争が激しくなり、ダイナミックになっています。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

ベトナムの貨物・物流業界は国境封鎖、航路の混乱、輸送需要の急激な減少により悪影響を受ける新型コロナウイルス感染症のパンデミック中

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で需要が予想を下回っています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

ベトナムの貨物・物流業界に対する新型コロナウイルス感染症のショックは、工場活動が停止され、ロックダウンや国境封鎖により輸送ニーズが大幅に減少したため、十分に深刻である。貨物輸送活動はほぼ半分に崩壊し、海、鉄道、空、道路はすべて底をつき、港と国境はひどく渋滞した。多くの物流企業は収益を 10 ～ 50% 失い、サプライチェーンが不安定なためにルートを 4 分の 1 近く短縮した企業もありました。旅客便の現地化により貨物スペースが大幅に失われ、遅延がさらに増加し​​、輸送料金が過去最高値を記録した。その結果、業界はサービス量、操業能力、利益のかつてないほどの減少を経験しました。

最新のトレンド

デジタルトランスフォーメーションとAI統合が市場の成長を促進

デジタルロジスティクスはベトナムの貨物・物流市場を大きな変革へと導き、業務を合理化し経費を最小限に抑えるためにAI、IoTセンサー、ビッグデータの組み込みが普遍化しています。 LEX ベトナムなどの企業はシステムに AI を導入し、注文の予測、ルートの最適化、倉庫内での調整に AI を活用し、効率を高め、新しい配送形態を開拓しています。自動化、AGV、IoT を活用したモニタリングにより、特に都市部や産業用物流センターで増加しているスマート倉庫の構築が可能になります。また、デジタル化は、電気自動車やエネルギー効率の高い倉庫などのグリーン物流にも組み込まれています。その中で最も顕著な傾向はデジタル変革であり、これはイノベーションの原動力となり、サプライチェーンの可視性を高め、電子商取引を促進し、国際商取引におけるベトナムの競争力を高めます。

• ベトナム総合統計局 (政府情報源) によると、近年では道路輸送が総貨物量のおよそ 61 ～ 64% を占めており、国内輸送におけるトラック輸送の優位性が浮き彫りになっています。

• ベトナム物流事業協会（業界団体）によると、2023年時点でベトナムの物流事業者の40％が輸送や倉庫管理などの中核業務にデジタル技術を統合している。

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ベトナムの貨物および物流市場のセグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は道路貨物、鉄道貨物、航空貨物、海上貨物、倉庫保管および速達輸送に分類できます。

• 陸路貨物: ベトナムで最も頻繁に使用される物流モードは陸路貨物です。これは柔軟性があり、国内の地理的範囲が広いためです。また、ラストワンマイル配送や地域貿易、特に東南アジア諸国との地域貿易も重要です。交通渋滞や自動車規制などの問題により、効率性は引き続き脆弱になっています。それにもかかわらず、高速道路の継続的な成長とルートを制御するデジタル システム プログラムにより、パフォーマンスは向上しています。

• 鉄道貨物: 長距離および大量輸送における鉄道貨物の費用対効果が、ベトナムで鉄道貨物の普及が進んでいる理由です。政府は鉄道システムの近代化、特に中国からベトナムへの路線などの国際線への投資を推進している。それにもかかわらず、貧弱なインフラストラクチャと貧弱なネットワークのカバー範囲によって、普及の遅れが妨げられています。それにもかかわらず、鉄道貨物は、特に車両間の物流において、道路の代替手段となる可能性があります。

• 航空貨物: ベトナムでは、航空貨物は、電子機器や衣類など、高価で時間の制約がある品目の輸送において重要な役割を果たしています。同業界は新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）の時代に大きな打撃を受けたが、海外旅行の計画が復活したことで回復しつつある。電子商取引と技術輸出の増加により、航空貨物の輸送が増加しています。主要空港インフラの改善も航空物流の推進要因です。

• 海運: ベトナムの物流は世界貿易に絞り込まれており、国土の 3,200 キロメートル以上が海岸と戦略上の港に位置しており、海運が大半を占めています。コンテナ輸送の大部分は、ハイフォンやホーチミン市などの主要港を経由して輸送されます。深水港の開発や RCEP などの貿易協定は、この分野に良い影響を与えています。それにもかかわらず、問題は港のボトルネックと税関での遅れに関連しています。

• 倉庫業: ベトナムの倉庫業は、電子商取引、製造、小売分野の発展と並行して、非常に急速に発展しています。自動化やリアルタイム追跡が行われるスマート倉庫の導入需要が高まっています。都市部と港湾工業地帯は、現代の保管場所の主要な中心地になりつつあります。市場の拡大は、倉庫のインフラに対する海外投資によるものでもあります。

• 速達配送: ベトナムでは、電子商取引の普及と M コマースの台頭により、速達配送セグメントは爆発的な市場となっています。主要企業は、納期を短縮するために物流テクノロジー プラットフォームを導入しています。都市部では商品を同日または翌日に配達する必要があるため、ラストワンマイルの物流が再設計されています。価格競争やサービスの革新により、市場の競争は激化しています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は製造、小売、農業、電子商取引および工業製品に分類できます。

• 製造業: 製造業はベトナムの貨物および物流業界で中心的な役割を果たしており、効果的な輸送および倉庫システムに対する大きなニーズがあります。輸出――工場、特にエレクトロニクスや繊維産業の工場は、輸出ビジネスにおける物流の迅速さに依存しています。多国籍企業による産業プラットフォームへの投資の増加により、物流の複雑さと要件が複雑化しています。この分野の拡大は、道路、海上、倉庫の需要に貢献しています。

• 小売: 消費者の需要の増加と、スーパーマーケットやショッピングモールなどの新しい貿易形態の変化の出現により、ベトナムの小売物流は成長する予定です。動きの速い消費財には、簡単なサプライチェーンと在庫システムが求められます。都市部の小売センターでは、速達配送および倉庫サービスが使用されます。組織化された小売の発展により、物流プロバイダーはスピードと正確さを向上させています。

• 農業: ベトナムの農産物輸出には、魚介類、米、果物、その他多くの製品を輸送するための貨物やコールドチェーンなどの効率的な物流サービスが必要です。品質を維持し、国際基準を達成するには、保管と適切な輸送が重要な役割を果たします。それにもかかわらず、この分野ではさらに多くのコールドチェーンインフラが不足しています。主な成長戦略は、地方の接続性と温度管理された物流の強化に関連しています。

• 電子商取引: ベトナムで新興の貨物および物流産業の 1 つが電子商取引です。ラストワンマイルの配達、注文の履行、インテリジェントな倉庫保管のニーズが急速に高まっています。物流企業もデジタルツールを活用し、よりスピーディかつ丁寧なサービスを提供している。これは、顧客の期待を再現し、速達配送の革新を推進するセグメントです。

• 工業用品:工業用品物流は、機械、化学、建設資材業界のシステムサポートを提供します。これらはまた、かさばる輸送ソリューションと、特に危険物や特大の商品の取り扱いも必要とします。鉄道輸送と海上輸送は費用対効果が高いため一般的です。この分野のニーズにより、大規模な倉庫保管と複合一貫物流が拡大しています。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

製造業ブームとインフラストラクチャーが市場成長を促進

ベトナムの貨物および物流市場の成長は、ベトナムがエレクトロニクス、繊維、自動車産業で享受している力強い産業成長によって促進されています。世界がベトナムをインライン製品製造国に変えるにつれ、有能なサプライチェーンと輸送インフラに対する需要が高まっています。港と国境は工業地帯の助けを借りて物流を強化します。この動きにより、複合一貫輸送の需要が高まっています。製造業の波の影響は、貨物量の増加と物流への投資に直接影響します。

• 統計局による政府統計によると、海上貨物量は2018年の1,831千トンから2019年には1,903千トンに増加し、港湾活動の着実な成長を示しています。

• ベトナム物流事業協会によると、物流企業による 4.0 時代のデジタル ツール (IoT、AI、クラウド) の導入により、主要セグメントで約 23% のコスト削減と注文処理時間の短縮が可能になりました。

電子商取引の急増と配送需要が市場の成長を促進

ベトナムにおける電子商取引の急増により、物流事業は大きな恩恵を受けています。速くて信頼性の高い配送サービスに対する消費者のニーズの高まりにより、物流企業は事業拡大を余儀なくされています。リアルタイムの追跡と、インテリジェントな倉庫と速達ネットワークへの投資が増加しています。都市部と地方の両方でオンライン ショッピングの成長により、ラスト ワンマイル配送のニーズが高まっています。ベトナムでは、このオンライン小売ブームが依然として物流部門に変革をもたらしています。

抑制要因

貧弱なインフラストラクチャと断片化が市場の成長を妨げる

一部の地域では良好なインフラが不足していることも、ベトナムの貨物および物流市場の主な制限要因の1つです。それにもかかわらず、このような大規模な事業にもかかわらず、多くの田舎や国境の集落では、依然として非効率な道路、鉄道、港湾の接続が続いています。これにより、遅延、燃料価格の上昇、主要市場へのアクセス不能が発生します。また、物流サービスにおいてもサービスが分断されており、サービスの標準化ができていないことがスムーズな流れを妨げています。これらの問題は全体的なパフォーマンスを低下させ、市場の成長を制限します。

• 総合統計局の政府データによると、2008 年に鉄道輸送が貨物量に占める割合はわずか 4% であり、モーダル ミックスにおける鉄道輸送の役割がわずかであることが浮き彫りになっています。

• ベトナムの物流セクターに関するOECDのレビュー（政府情報源を引用）によると、ベトナムの道路網は約20万kmに及ぶが、品質はASEAN諸国に比べて遅れており、貨物の速度と安全性が制限されている。

貿易協定と統合が市場の成長を促進

機会

レポートで明らかになったベトナムの貨物・物流市場における成長機会の1つは、CPTPPやRCEPなどの自由貿易協定によって実現される国際サプライチェーンとの統合です。このような取り決めは輸出の機会を増大させ、生産面で他の海外投資をもたらします。

国境を越えた物流の効率は、通関手続きや貿易のオンライン プラットフォームの改善によっても向上します。貿易レベルの向上に伴い、高度な物流のニーズが高まるでしょう。同社はベトナムを東南アジアの物流の重要な拠点と位置づけている。

• 高速道路局と運輸省（政府データ）によると、ベトナムの高速道路網は 2024 年までに 2,021km に達し、2025 年末までに 3,000km に増加し、貨物輸送路の接続性が向上すると予想されています。

• 安定した政府記録と国連貿易開発会議（OECD経由）によると、海上貨物量は2005年の1,756千トンから2019年には1,903千トンに増加し、国際貿易の勢いが続いていることを示しています。

断片化とスキルギャップによる市場成長の鈍化

チャレンジ

ベトナムの貨物・物流市場が直面している主要な経済問題は、手順が不安定な小規模なプレーヤーが多数存在するため、調整されたサービス提供環境がないことです。この分散は、サービスの信頼性の低下、十分な規模の経済の欠如、安定した物流インフラの確保の困難をもたらします。

また、地域によって規制の執行が一貫していないため、業務の非効率性だけでなくコンプライアンスのリスクも生じます。物流分野における資格のある人材の不足は、業界の進歩と最新技術の応用の妨げとなっています。これらすべてが、市場のアップグレードとその統合のペースを低下させるために機能します。

• 首相の国家デジタル変革プログラム（政府の枠組み）によると、物流は8つの優先分野の1つであるが、2022年の時点で4.0レベルのデジタル技術を導入する準備ができていると報告している物流企業はわずか約6.7％にすぎない。

• ベトナム物流事業協会（公的業界団体）によると、2023年までにデジタルツールを業務にうまく組み込んだ物流企業はわずか40％で、60％が近代化から遅れていることになる。

 

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ベトナムの貨物および物流市場の地域的洞察

• 北米

北米の貿易関係と投資が市場の成長を促進

北米は、貿易関係への関与、物流技術への投資、サプライチェーンのアップグレード支援により、ベトナムの貨物および物流市場で最大のシェアを保持しています。貨物量は、この地域のベトナム輸出、特にエレクトロニクスと繊維の輸出に対する需要の高まりによって加速されています。米国のベトナムの貨物および物流市場では、良好な二国間貿易が行われており、効率的な輸送および倉庫保管の需要が高まっています。米国企業はベトナムの物流インフラやオンライン施設にも投資している。この提携によりベトナムは物流の世界的な競争を改善できる

• ヨーロッパ

EUの貿易関係と投資が市場の成長を促進

欧州はまた、特に EU-ベトナム自由貿易協定 (EVFTA) を通じた高い貿易関係により、ベトナムの貨物および物流市場で役割を果たしています。衣類、コンピューター、魚などのベトナム製品を購入したいというヨーロッパ人の欲望が貨物の増加を刺激しています。欧州の物流企業はベトナムの倉庫、輸送システム、オンライン施設に投資している。現地の物流基準とその基準への準拠も、欧州基準によって形成されています。この協力はサービスの質を高め、国際サプライチェーンにおけるベトナムの役割を促進します。

• アジア

アジアの貿易とイノベーションが市場の成長を促進

アジアは、現地の貿易とサプライチェーンのダイナミクスが堅調であるため、ベトナムの貨物と物流市場の中心地となっています。ベトナムは、中国、日本、韓国、ASEAN諸国を含む重要な貿易相手国であり、インフラ開発における投資国でもあります。国境を越えた道路と鉄道の接続、特に中国への貨物の移動が容易になります。アジアの企業は、デジタル物流と電子商取引物流ネットワークの革新者でもあります。このような地域協力を通じて、ベトナムの物流と接続の近代化も促進されます。

主要な業界関係者

テクノロジーの導入とパートナーシップが市場の成長を促進

優れたテクノロジーへの投資、インフラストラクチャーの成長、コラボレーションが、ベトナムの貨物および物流市場に大きな影響を与える主要な業界プレーヤーの主な手段であることが判明しました。 DHL、Maersk、Viettel Post などの企業は、サービスの効率と信頼性の向上を目指して、自動化、リアルタイム追跡、デジタル サプライ チェーンを採用しています。

• Bee Logistics Corporation (ベトナム): ベトナム物流事業協会のデータと企業開示によると、Bee Logistics はベトナム全土で少なくとも 23 のオフィスを運営し、輸出工業地帯にサービスを提供しており、2025 年時点で 900 名を超えるスタッフを雇用しています。同社の年間処理量には、海上輸送で 5,250 TEU、航空輸送で 900 トンが含まれます。

• Kuehne + Nagel (スイス): ベトナム物流ビジネス協会および世界の物流ディレクトリによると、Kuehne + Nagel は、ベトナムで事業を展開する主要な国際物流プロバイダーの 1 つとして挙げられており、2023 年現在、100 か国以上にある 1,300 以上のオフィスと世界中に約 79,000 人の従業員からなるグローバル ネットワークのサポートを受けて、主要港から海空複合一貫サービスを提供しています。

スマート倉庫の考案や複合一貫物流システムの導入など業務改善に貢献している。同じプレーヤーは地元企業や政府とも提携し、イノベーションを推進し、ベトナムが地域の物流拠点となるよう支援している。

ベトナムのトップ貨物および物流会社のリスト

• Bee Logistics Corporation (Vietnam)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Petrovietnam Transport Corporation (Vietnam)
• Vietnam Maritime Corporation (Vietnam)
• Viettel Post (Vietnam)
• A.P. Moller - Maersk (Denmark)
• Aviation Logistics Corporation (Vietnam)
• DB Schenker (Germany)
• DHL Group (Germany)
• Gemadept Corporation (Vietnam)

主要産業の発展

2025 年 3 月:ホンラ国際港プロジェクトは、年間600万トンの輸送能力を目標に、10万DWTの船舶を扱える4つの埠頭の建設に2兆2,990億ドンの投資を支援して、クアンビン省のクアンチャック地区で正式に建設を開始した。この大規模な港湾の開発により、ベトナム中部における大量輸送量とコンテナ処理量が大幅に増加する可能性があります。港の容量を増やすことは、物流活動を促進し、地域の輸出業者と輸入業者の輸送時間を短縮するのに役立ちます。ベトナムの貨物および物流部門は、インフラストラクチャの容量と効率の向上、およびスループットの向上によって恩恵を受けることができます。これは、物流環境を改善し、市場拡大の持続に貢献するという国の優先事項を示す大きなマイルストーンである。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

この調査レポートは、定量的および定性的方法の両方を使用して市場の細分化を調査し、市場に対する戦略的および財務的観点の影響も評価する徹底的な分析を提供します。さらに、レポートの地域評価では、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力が考慮されています。主要な市場競合他社のシェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される期間に合わせて調整された型破りな研究手法、方法論、主要な戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を専門的にわかりやすく提供します。