倉庫オートメーションの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（物品ツーパーソン技術（GTP）、ピック・トゥ・ライトシステム、仕分けシステム、協働移動ロボット、その他）、アプリケーション別（エネルギー、輸送/物流、ヘルスケア、小売、製造、その他）、および2035年までの地域予測

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倉庫自動化市場の概要

世界の倉庫自動化市場規模は2025年に330億6,000万ドル、2026年には364億3,000万ドルに増加し、2035年までに971億5,000万ドルに達すると予測されており、2025年から2035年にかけてCAGR 10.2%で拡大します。

ほとんどの企業はサプライチェーン技術を強化するために運用コストと時間を最小限に抑える必要があるため、これは倉庫自動化市場の現在の上昇傾向を裏付けるものです。倉庫自動化とは、ロボット システム、ASRS、コンベア、AMR などのさまざまなシステムを導入して、在庫の管理と管理、注文の収集と仕分けなどの問題に対処することです。これは、納期の短縮、効果的な在庫管理、インダストリー 4.0 ソリューションの統合に対する消費者の期待が高まった結果です。主に倉庫自動化に投資しているのは、小売事業、小売事業、倉庫事業の 4 つの事業セグメントです。電子商取引エラーの最小化、効果的なスペース管理、低コストを目指す製造業者。組織が世界の需要を満たすために生産能力を拡大するにつれて、倉庫におけるロボット システムの必要性も同様に高まっています。人工知能、機械学習、IoT の機能を使用する倉庫自動化は、最新のサプライ チェーン管理戦略に統合するために必要な競争上の優位性を提供します。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症パンデミック中のサプライチェーンと消費者需要の混乱により、倉庫自動化市場に悪影響が生じた

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの影響は、倉庫自動化市場シェアに対してプラスにもマイナスにもなりました。最初の悪影響は世界的なサプライチェーンと製造の混乱から生じました。新型コロナウイルスの制限により妨げられた工事自動化機械の増加により、プロジェクトの中断や凍結が増加しました。また、多くの企業では資本資金が不足しており、新しい自動システムへの投資やアップグレードに不可欠な財務基盤が脅かされています。それにもかかわらず、パンデミック中に電子商取引の需要が高まり、サプライチェーンで排出が発生したため、倉庫ソリューションの話題が浮上し、状況を部分的に平準化しました。パンデミック後も、倉庫自動化の導入率は依然として高いことが数字で示されています。しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは世界的な物流の弱点を露呈させ、サプライチェーンの流れを維持し保証するために自動化が依然として不可欠な要素であることを証明しました。

最新のトレンド

市場の成長を促進する倉庫自動化システムにおける人工知能と機械学習の統合

現代において、倉庫自動化市場を実現する最も先進的なトレンドは、パフォーマンスと意思決定を向上させるために人工知能 (AI) および機械学習 (ML) ソリューションを使用することです。倉庫での AI の使用により、データを分析することで需要の変化を予測し、在庫を追跡し、注文処理を最適化することができます。機械の操作に関しては、機械学習アルゴリズムを使用してリアルタイム データを処理し、時間の無駄を減らすような方法でプロセスを実行できます。スマート システムは、インテリジェント産業用デバイスのメンテナンスの予測とスケジューリング、モバイル ロボットの経路計画、リアルタイムの在庫レベルの追跡など、大規模で困難な問題にそれぞれ対処できるため、これらの分野で役立ちます。 AI と ML テクノロジーは、倉庫をスマートな環境に変えるのに役立つことが証明されています。この環境では、業務が自動化され、企業は柔軟性、スピード、正確性を得ることができ、これらすべてがコスト削減と顧客満足度の向上につながります。

• 国際ロボット連盟 (IFR) によると、2020 年の時点で世界中で 270 万台を超える産業用ロボットが使用されており、物流および倉庫部門で大幅に増加しています。倉庫では、より迅速で効率的な運用の必要性から、無人搬送車 (AGV) や自動保管・取り出しシステム (ASRS) などのロボットの統合がますます一般的になりつつあります。

• 世界経済フォーラム (WEF) によると、世界中の倉庫の約 45% が 2025 年までにモノのインターネット (IoT) デバイスを統合すると予想されています。これらの IoT 対応デバイスはリアルタイムのデータ分析と追跡を提供し、在庫管理を最適化し、ダウンタイムを削減することで業務効率を向上させます。

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倉庫自動化市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は、Goods-to-personテクノロジー（GTP）、Pick-To-Lightシステム、仕分けシステム、協働モバイルロボット、その他に分類できます。

• Goods-To-Personal テクノロジー (GTP): GTP システムは、製品をピッキングのために作業員に運ぶことでプロセス全体を前進させます。これにより、サイクル時間が最小限に抑えられ、注文ピッキング率が向上します。このようなテクノロジーは、電子商取引や倉庫で運営する小売業など、需要が高い場合に最も価値があります。

• Pick-To-Light システム: このシステムは、ライトを使用してオペレーターをピックアップする適切なアイテムの位置に誘導するため、適切なアイテムを探すのにかかる時間を短縮します。これは、小売配送センターなどの典型的な、迅速かつ非常に効果的な注文ピッキングと注文出荷が最優先される状況で実装されることがよくあります。

• 仕分けシステム: 仕分けシステムは、倉庫内の商品の流れを改善する際に、配送場所や注文カテゴリなどの所定の要素に従ってさまざまな商品を機械的に仕分ける方法を提供します。このようなシステムは、製品の処理と流通を容易にするために大規模な倉庫に導入されています。

• 協働モバイル ロボット: これらは人間のオペレーターと協力して倉庫内で荷物を移動し、生産量を最適化し、内部での身体的負担を最小限に抑えるために使用されます。これらは、タスクとそれに対応するルートを継続的に再評価する必要があるような状況で最も価値があります。

• その他: これには、主に倉庫全体で使用される他のすべての倉庫自動化システムが含まれます。たとえば、倉庫全体で製品の取り扱い、保管、移動に使用される無人搬送車 (AGV) やロボット アームなどです。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場はエネルギー、輸送/物流、ヘルスケア、小売、製造、その他に分類できます。

• エネルギー: エネルギー生産性の向上した物流テクノロジーには、効果的な倉庫機能を提供しながらエネルギー使用量を削減することを目的とした、エネルギー効率の高いロボット工学や物流機器が含まれます。

• 輸送/物流: 倉庫内外の自動化テクノロジーにより、倉庫内および他の施設への商品の輸送がより効率的に行われます。これには、製品の移動を組織化することが主な目的であるコンベア、仕分け装置、搬送ロボットが含まれます。

• ヘルスケア: 医療分野では、倉庫の自動化は、医療用品や医薬品の適切な配置と取り出しを実現するのに役立ち、高精度かつ合理的な安全対策で適切な流通を行うのに役立ちます。

• 小売: 小売倉庫の自動化とは、電子商取引の世界への期待の高まりにより、小売業者が顧客に提供する必要がある注文の選択、ピッキング、梱包、補充サービスの速度と効率を向上させることです。

• 製造: 製造倉庫自動化システムは、原材料や完成品の保管と回転を強化し、無駄のない製造を可能にします。

• その他: このカテゴリには、WA が使用される従来の領域以外の業界、食品および飲料業界が含まれます。航空宇宙特に自動車業界は、在庫と流通の自動化から恩恵を受けることができます。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場を活性化するためのより迅速な注文処理に対する需要の増加

倉庫自動化市場の成長の急増に向けた最も説得力のある要因は、拡大を続ける電子商取引市場によって引き起こされる、注文をより速く回転させるというプレッシャーの増大です。注文から配達までの時間についても、購入者はオンラインで注文した軽量商品の場合、配達時間が 3 ～ 5 日、場合によっては 1 時間半から 3 時間かかるなど、より多くのより短い時間を要求しています。仕分けテクノロジー、ロボット ソリューション、自動保管および取り出しシステム (ASRS) により、より多くの注文をより少ない時間でより少ないエラーで処理する倉庫機能が提供されます。これらのテクノロジーは、手動作業に必要な時間を短縮し、仕分けとピッキングを簡素化および迅速化するだけでなく、製品が発送に向けて最適に処理されることを保証します。今後の電子商取引の発展に伴い、効率的でスケーラブルな倉庫自動化システムの重要性がますます高まり、この市場の急速な発展につながります。

• 米国労働統計局 (BLS) によると、倉庫の人件費は過去 5 年間で 18% 増加しており、多くの企業が労働力不足を緩和するために自動化への投資を行っています。 2021年だけで、米国の倉庫・保管業界は120万人を超える労働者を雇用したが、特により迅速な配送サービスに対する需要の高まりを背景に、企業はこれらの人材を埋めるのが難しいと感じている。

• 米国勢調査局の報告によると、2021 年の米国の電子商取引売上高は 8,700 億ドルに達し、前年比 14% 増加しました。このオンライン ショッピングの急増により、注文量の増加に対応し、ピッキング エラーを減らし、配送時間を短縮するための倉庫の自動化ソリューションに対する緊急のニーズが生じています。この需要を満たすために、ロボットによるピッキングおよび仕分けシステムなどの自動化テクノロジーが統合されています。

市場拡大に向けた人手不足と運営コストの上昇

倉庫自動化市場にとっての 2 番目の必須事項は、先進国におけるコスト増加の傾向と相まって、利用可能で手頃な価格の人的資本の不足です。現在、多くの倉庫では熟練した従業員を十分に確保できず、賃金やその他の人件費にさらに多くの費用を支払わなければならない状況となっているため、自動化は人間の労働者からのプレッシャーを軽減する経済的な解決策となります。ロボット ソリューションは、特定の人よりも退屈な作業をより上手に完了し、ミスをなくすことができるため、従業員は 1 日 24 時間以上働くことができ、時間外労働の大幅な節約につながります。さらに、電子商取引、小売店、大規模な物流倉庫に依存する製造業などの業界では、自動化によって労働力不足に起因する問題が軽減されます。人件費が上昇しているため、企業は関連性を維持し、より効率的に作業するために自動化を使用しています。

抑制要因

高額な初期投資とメンテナンスコストが市場の成長を妨げる

倉庫自動化市場に対する最も重要な制限の 1 つは、自動化の初期コストと運用コストが比較的高いことです。原材料の取得コストと、ロボット システム、自動保管回収システム (ASRS)、コネクタ、コンベヤなどの自動化の設置コストは、非常に高額になる可能性があります。実際、中小企業にとって、これらのコストは負担が大きすぎる可能性があります。また、これらのシステムに関連する継続的なコストには、ソフトウェアのアップグレード、技術サポート、スタッフのトレーニングの取得が含まれます。自動化による長期的なコスト削減は、特に限られた資金供給の制約に直面している企業や利益率が低い業界で事業を展開している企業の間で導入率を妨げる可能性がある、初期資本支出と継続的な運用コストによって影が薄くなります。

• 国際オートメーション協会 (ISA) によると、オートメーション システムの高額な初期費用が依然として大きな障壁となっています。完全自動倉庫の設置にかかる平均コストは、倉庫の規模とシステムの複雑さに応じて、100 万ドルから 2,000 万ドルの範囲になります。多くの中小企業はこれらのコストを正当化するのに苦労しており、自動化の導入ペースが制限されています。

• 欧州オートメーション・ロボティクス協会 (EARA) が強調しているように、オートメーション システムを既存の倉庫業務に統合することは、特に従来の倉庫の場合、困難な場合があります。多くの施設は、AGV や ASRS などの自動化システムを現在のインフラストラクチャに組み込む際に、技術的な問題に直面しています。世界中の倉庫の約 30% が、新しいテクノロジーとの統合に関する問題を報告しています。

電子商取引とオムニチャネル小売業の成長により、製品が市場に投入される機会が生まれる

機会

倉庫自動化市場で非常に有望な機会の 1 つは、電子商取引とオムニチャネル販売の急速な台頭によって引き起こされます。迅速かつ正確な注文処理の必要性がこれほど重要になったことはかつてなく、小売業者や物流プロバイダーが自動化システムを導入するようになりました。倉庫のコンテキストにおける自動化ソリューションは、組織が運用コストを抑えながら、消費者が期待する配送時間の増加傾向に適応するのに役立ちます。オートメーションは、企業が増大する注文に対処する際の多用途性を高めるだけでなく、在庫とサプライ チェーンの方法論を強化して、急速なファッション小売業の中で競争力を高めるのに役立ちます。

• 食糧農業機関 (FAO) によると、食品や医薬品などの温度に敏感な製品の需要の増加により、世界のコールドチェーン物流が急速に拡大しています。ロボットによるパレタイジングや冷蔵保管管理システムなどの自動化テクノロジーは、倉庫自動化市場の成長機会であるコールドチェーン運用の最適化において重要な役割を果たすことが期待されています。

 

• 世界経済フォーラム (WEF) が報告しているように、AI と機械学習は、予測分析を可能にし、意思決定プロセスを強化することにより、倉庫業務に革命をもたらしています。 2025 年までに、倉庫の 60% 以上に需要予測、在庫管理、ルート最適化のための AI が組み込まれると予想されており、自動倉庫の成長に大きなチャンスがもたらされます。

 

自動化とレガシー システムの統合は潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

企業が倉庫自動化を導入する際に経験する大きな問題の 1 つは、新しい自動化システムと古い構造の互換性です。現代の倉庫の多くは、従来の古典的なアプローチと、現在の自動化システムと互換性がない可能性のある新しいテクノロジーを使用しています。多くの意思決定がこの方法で行われるため、非効率性や遅延が生じ、移行中に他のコストが発生することさえあると指摘されています。この課題を克服するには、状況を分析し、互換性のあるテクノロジーにリソースを割り当てるだけでなく、新しいシステムの操作方法についてスタッフをトレーニングする必要があります。

• 世界経済フォーラム (WEF) によると、自動化により日常業務での手作業への依存は軽減されるものの、システムのメンテナンスやトラブルシューティングに必要な熟練労働者が不足しています。 2023 年までに、倉庫自動化システムを管理する資格のある技術者の不足により、倉庫自動化システムの 30% が十分に活用されなくなると予想されています。

 

• 米国土安全保障省 (DHS) は、サイバーセキュリティが自動倉庫の重大なリスクであると特定しました。 IoT デバイスと AI システムの統合が進むにつれて、サイバー攻撃の潜在的な侵入ポイントの数も増加します。 2022 年には、物流業界の企業の 15% 以上が自動化システムに関連したデータ侵害を報告し、セキュリティ対策の強化の必要性が浮き彫りになりました。

 

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倉庫オートメーション市場の地域的洞察

• 北米

北米地域は、先進的なオートメーション ソリューションの採用レベルの高さと電子商取引業界の増加傾向により、倉庫オートメーション システムで最高の市場シェアを保持しています。商品の種類に応じて、ロボット システム、AMR、AGV などの最先端のソリューションが米国の倉庫自動化市場に適用されます。北米諸国では、迅速な配送と労働力不足に対する需要の高まりに対応するため、効率性の向上を目指して倉庫自動化を導入する傾向が高まっています。イノベーションが依然としてこの地域のサプライチェーンの主要な戦略であり、適切なインフラストラクチャを伴うことを考えると、この地域は倉庫自動化需要市場における重要な競争相手です。

• ヨーロッパ

持続可能性と低運用コストの記録に対する消費者の関心が高まり続けているため、倉庫オートメーション市場は欧州でも大幅な成長が見込まれています。また、特にエネルギー効率の高いロボットシステムや環境に優しい包装材料の採用の結果として、グリーンオートメーション技術の採用が増加していることにも言及した。環境法の高い基準と持続可能性に対する顧客の関心により、欧州企業の目標は、回避、エネルギー、コストを最小限に抑えるための自動化です。さらに、自動車、小売、物流などの業界は、大陸全体の市場成長の主要な推進力である倉庫自動化の概念を統合しています。

• アジア

倉庫オートメーション市場は、都市の進歩性、人件費の高騰、電子商取引の増加などの要因により、今後数年間はアジア太平洋地域が主導すると予想されています。したがって、企業が供給変更管理の増大する課題に対処しようとしているため、中国、インド、日本、韓国は自動化機器に最も多額の投資を行っています。より迅速かつ正確な注文処理を実現する強力な力となっているのが、アジアで急成長している電子商取引ビジネスです。この地域の競争の激しい製造業ではコンピューター化が好まれており、さまざまな分野の倉庫での使用が増えています。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

倉庫自動化市場における主要な企業ゲーマーは、ダイフク、Dematic、SSI Schaefer、Vanderlande International、KUKA AG、Honeywell Intelligated and Swisslog、村田機械、豊田自動織機株式会社で構成されています。彼らは、ロボット工学、自動保管・検索システム (ASRS)、コンベヤー、仕分け機などの自動化テクノロジーの設計と実装において、主要な組織の 1 つです。これらの目標は、最適に機能する倉庫を中心に展開し、発生するコストとサプライ チェーン管理を削減します。これらのプレーヤーは、電子商取引、小売、製造、物流業界を含む業界全体の倉庫保管の将来と進化を決定するために、人工知能、機械学習、ロボティクスの新時代のテクノロジーを着実に習得しています。

• ダイフク: ダイフクはマテリアル ハンドリング システムの世界的リーダーであり、自動車、エレクトロニクス、食品および飲料を含むさまざまな業界に自動化ソリューションを提供してきました。国際マテリアルハンドリング産業 (IMHI) によると、ダイフクのシステムは 150 か国以上に導入されています。 2021年、ダイフクはロボットシステムの倉庫への統合に重点を置き、倉庫自動化システムの世界市場シェアの20％以上を獲得しました。

• Dematic: Dematic は、大手オートメーション ソリューション プロバイダーであり、小売、食品および飲料、電子商取引などの主要業界にサービスを提供しています。マテリアルハンドリング業界 (MHI) によると、Dematic のソリューションは世界中の 10,000 を超える倉庫に導入されています。 Dematic は 2022 年に、在庫の精度と業務効率を向上させる AI を活用した倉庫管理システム (WMS) を発売しました。

倉庫自動化のトップ企業リスト

• Daifuku (Japan)
• Dematic (U.S.)
• SSI Schaefer (Germany)
• Vanderlande (Netherlands)

主要な産業の発展

2024 年 9 月: Dematic は、2024 年 9 月に英国ミルトン キーンズのサイトに、予知保全用の AI ソフトウェアを備えた荷物用の新しい ASRS を導入しました。新しいシステムは、リアルタイムのデータ分析を使用して機器の故障を予測することで、プロセスとコストを改善し、時間損失を削減することを目的としています。注文の正確性と履行率の効率を高めることができるため、オンラインでの注文や商品の流通に最適です。

レポートの範囲

クライアント組織が効率の向上、サイクルタイムの短縮、運用コストの削減に焦点を移しているため、倉庫自動化市場は今後さらに成長すると予想されます。意思決定プロセスや倉庫管理におけるロボット工学、AI、IoT テクノロジーの進歩により、自動化システムのニーズが高まっています。電子商取引業界の成長は労働力不足と相まって、サプライチェーンの速度と精度を高めるという企業の要求により、業界の技術進歩が促進されています。これらの課題に対処するために、企業は POD のピッキングから GMR、つまり Goods-To-Personal に至るまでの自動化ソリューションを導入しています。それらには次のものが含まれます。初期コストが高く、既存のシステムを改修することは困難ですが、自動化はさまざまな倉庫の更新において重要な部分であることが判明しています。これは、業界が市場での関連性を維持するために自動化を導入するにつれて、市場が特に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で大幅に成長すると予想されるためです。将来的には、自動化テクノロジーの進歩によりこれらのプロセスが強化され、ほとんどの業界の生産性とコストに大きな価値が付加されるでしょう。