지급 계정 및 미수금 소프트웨어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(클라우드 기반, 온프레미스), 애플리케이션별(중소기업, 대기업), 지역 통찰력 및 2033년 예측

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미지급금 및 미수금 소프트웨어 시장 개요

전 세계 지급 계정 및 미수금 소프트웨어 시장의 가치는 2026년 약 57억 2천만 달러, 2035년까지 103억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 7%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

기업이 결제 프로세스를 간소화하는 방법을 모색하기 때문에 지급 계정 및 미수금 소프트웨어 시장이 확장됩니다. 이제 기업에서는 송장을 모니터링하고 적시에 결제를 수행하는 동시에 자금 수령을 즉시 간소화할 수 있는 디지털 시스템을 사용합니다. 소프트웨어 시스템을 통해 기업은 오류를 줄이고 현금 흐름 관리 시스템을 향상시키면서 결제 비용을 줄일 수 있습니다. 다른 기업과 함께 중소기업은 사용자 친화적인 인터페이스에 대한 액세스를 제공하고 예산 친화적이라는 이유로 이러한 도구를 선택합니다. 온라인 거래와 디지털 결제로 인해 이 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문에 더 많은 기업이 이 소프트웨어를 채택하고 있습니다. 사업체에는 사기 및 사람의 실수 발생을 방지하기 위해 자동화된 시스템과 함께 강화된 보안 조치가 필요합니다. 직원들이 물리적 위치에 관계없이 금융 데이터를 얻을 수 있기 때문에 클라우드 솔루션의 물결이 기업에 매력적입니다. 최신 버전의 결제 소프트웨어 프로그램에는 결제 패턴을 분석하여 기업에 새로운 위험을 알리는 AI 기능이 포함되어 있습니다. 기업은 현재 더 빠르고 개선되고 안전한 재무 관리 시스템을 원하기 때문에 재무 관리 솔루션을 확장하기로 선택합니다. 디지털 결제 및 자동화로의 전환은 이 부문의 성장을 계속 주도할 것으로 예상됩니다.

주요 결과

코로나19 감염병 세계적 유행

코로나19 팬데믹 기간 동안 디지털 결제 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 지급 계정 및 미수금 소프트웨어 산업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 글로벌 무역을 혼란에 빠뜨리고 공급망과 비즈니스 운영에 영향을 미쳤습니다. 기업은 재정적 부담에 직면해 자동 결제 및 청구 솔루션에 대한 필요성이 증가했습니다. 정부는 새로운 정책을 도입하여 기업이 디지털 결제 시스템을 채택하도록 촉구했습니다. 원격 근무가 필요해지면서 클라우드 기반 금융 도구에 대한 수요가 높아졌습니다. 그러나 경제적 불확실성으로 인해 기업은 비용을 절감하고 새로운 소프트웨어에 대한 투자를 둔화했습니다. 위기로 인해 기업이 결제를 관리하는 방식이 바뀌었고 효율성과 자동화에 더 중점을 두게 되었습니다. 공급업체부터 최종 사용자까지 전체 금융 프로세스가 디지털 솔루션으로 전환되었습니다. 그 결과, 기업은 결제 시스템을 현대화하고, 거래를 간소화하고, 장기적인 탄력성을 위해 재무 관리를 개선하는 방식으로 적응했습니다.

최신 트렌드

AI 기반 자동화로 더 빠르고 효율적으로 결제 가능

기업은 송장 처리 작업을 자동화하여 직원 작업을 줄이고 결제 완료를 가속화하는 AI 시스템을 구현하고 있습니다. AI는 기업에 오류 감지 기능을 제공하는 동시에 송장 및 구매 주문 일치 서비스, 지불 지연 예측 기능을 제공하여 현금 흐름 성능을 최적화합니다. 이 프로세스의 자동화는 인간의 작업을 줄이는 동시에 오류를 최소화하여 효율성 수준을 향상시킵니다. 기업은 AI를 사용하여 거래 시간을 단축함으로써 성과를 향상시켜 정확도 수준을 높이고 고객 만족도를 높입니다. 혁신적인 금융 방법을 통한 AI 자동화는 비즈니스 금융 프로세스를 향상시키는 동시에 안정성을 향상시키는 업계 리더가 되었습니다.

• IDC에 따르면 이제 조직의 37%가 AP/AR 소프트웨어를 선택할 때 지능형 송장 업로드 및 처리 기능이 필요합니다.

• 2024년 현재 기업의 25%가 공급업체가 셀프 서비스 온라인 포털을 통해 송장을 제출할 수 있도록 지원하고 있으며 이는 공급업체 협업이 확대되는 방향으로의 전환을 반영합니다.

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미지급금 및 미수금 소프트웨어시장 세분화

유형별:

• 클라우드 기반: 이러한 솔루션은 데이터를 온라인에 저장하므로 기업은 어디에서나 재무 기록에 액세스할 수 있습니다. IT 비용을 절감하고 자동 업데이트를 제공하며 협업을 향상시켜 원격 팀이 있는 회사에 이상적입니다.

• 온프레미스: 회사 소유 서버에 설치되는 이 시스템은 데이터 보안 및 사용자 정의에 대한 완전한 제어를 제공합니다. 더 많은 유지 관리가 필요하지만 엄격한 데이터 보호 및 규정 준수가 필요한 기업이 선호합니다.

애플리케이션별:

• 중소기업(Small and Medium Enterprises): 중소기업은 이러한 솔루션을 사용하여 현금 흐름을 효율적으로 관리하고, 서류 작업을 줄이고, 결제를 간소화하여 재무 복잡성 대신 성장에 집중할 수 있도록 돕습니다.

• 대기업: 대기업은 매일 엄청난 양의 거래를 처리합니다. 대규모의 원활한 재무 운영을 보장하려면 고급 자동화, 여러 부서와의 통합, 규정 준수 추적이 필요합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

자동화 채택으로 효율성이 향상되고 운영 비용이 절감됩니다.

세계가 지급 계정 및 미수금 운영과 관련하여 혁명을 겪고 있기 때문에 기업은 재무 프로세스에 자동화를 구현하고 있습니다. 현대 기업은 송장 처리를 위해 AI 기반 솔루션을 찾고 있습니다. 이러한 솔루션은 운영 중 오류를 최소화하고 워크플로우 생산성을 향상시키기 때문입니다. 자동화를 통해 인간이 수동으로 데이터를 입력할 필요가 없으므로 처리 기간과 운영 비용이 크게 절감됩니다. RPA(로봇 프로세스 자동화)를 통합하면 거래 처리 및 조정이 더욱 가속화되어 현금 흐름 관리가 향상됩니다. 디지털 혁신이 계속됨에 따라 자동화를 수용하는 기업은 운영 효율성을 높이고 정확성을 보장하며 관리 부담을 줄여 경쟁 우위를 확보합니다. 그러나 자동화를 지연하는 기업은 뒤쳐지고, 비효율성을 겪고, 더 높은 운영 비용을 겪게 될 위험이 있습니다. 전반적으로 자동화 채택은 금융 거래의 미래를 형성하는 핵심 동인으로, 기업이 프로세스를 최적화하는 동시에 금융 운영의 속도, 보안 및 규정 준수를 개선할 수 있도록 해줍니다.

• IOFM(Institute of Finance & Management)은 AP 자동화가 미지급금 작업량을 80% 줄이고 재무 마감을 25% 가속화할 수 있다고 보고합니다.

• APQC 벤치마킹에 따르면 자동화를 통해 연간 송장 오류율이 수동 프로세스의 2%에서 자동화된 경우 단 0.8%로 감소하는 것으로 나타났습니다.

디지털 결제 성장으로 보안 및 거래 속도 향상

디지털 결제 트렌드는 금융 처리를 새로운 혁신 영역으로 끌어올려 보다 빠르고 안전한 금융 시스템을 구축했습니다. 이제 고객과 함께 조직은 금융 운영을 위해 종이 방식을 사용하는 대신 전자 송장 및 모바일 결제, 블록체인 금융 솔루션을 선택합니다. 이러한 변화는 효율성 향상, 실시간 추적 기능, 처리 비용 절감에 대한 요구로 인해 발생합니다. 디지털 결제 시스템은 재무 관리 애플리케이션과 원활하게 작동하여 자동 거래 비교를 제공하고 계좌 간 사용 가능한 자금을 보다 효과적으로 제어할 수 있습니다. 핀테크의 기술 발전으로 인해 침해로부터 결제를 보호하고 안전성을 높이는 AI 지원 사기 탐지 시스템이 개발되었습니다. 공공 기관은 금융 규제 기관과 함께 투명성을 강화하는 동시에 모든 이해관계자에게 더 큰 금융 기회를 제공하기 위해 디지털 결제를 촉진하기 위해 노력하고 있습니다. 디지털 거래는 국제 송금에 필요한 시간과 비용을 줄여 국제 비즈니스 결제를 용이하게 합니다. 그러나 사이버 보안 위협은 여전히 ​​문제로 남아 있으며 강력한 암호화와 데이터 보호 규정 준수가 필요합니다.

억제 요인

증가하는 사이버 위협으로 인해 소프트웨어 채택이 주저됩니다

자동화된 시스템과 결합된 디지털 결제로 인해 사이버 보안 위험이 주요 비즈니스 문제로 발전했습니다. 해커들은 금융 거래를 이용하여 사기 및 재정 적자와 함께 데이터 유출을 발생시킵니다. 비즈니스 조직은 중요한 재무 정보가 도난당할 수 있다고 믿기 때문에 새로운 소프트웨어 솔루션을 기피합니다. 소규모 기업은 강력한 보안 시스템을 구현할 때 큰 어려움에 직면하므로 공격에 더 많이 노출됩니다. 엄격한 데이터 보호법 시행으로 인해 기업은 규정 준수 표준을 충족하는 추가 비용을 부담해야 합니다. 사이버 공격에 대한 두려움으로 인해 기업은 적절한 보안 지식과 예산이 부족하기 때문에 디지털 도구를 완전히 채택하지 못합니다.

• APQC(미국 생산성 및 품질 센터)에 따르면 송장 개별 항목을 ERP 또는 금융 시스템에 수동으로 입력하는 비율은 2024년에도 60%로 유지되었습니다. 이는 2023년의 85%에서 약간 개선된 수준으로, 수동 데이터 입력에 대한 지속적인 의존도를 보여줍니다.

• IOFM(Institute of Finance & Management)에 따르면 공급업체 송장의 거의 60%가 여전히 종이 문서로 도착하는 반면, AP 부서의 23%만이 높은 수준의 자동화를 보고하여 송장-지불 프로세스에서 지속적인 종이 기반 병목 현상이 있음을 강조합니다.

더 나은 금융 보안을 위한 AI 및 블록체인 개방

기회

기업들은 인공 지능(AI)과 블록체인 기술을 결합하여 금융 보안과 효율성을 모두 향상시키는 새로운 기회를 발견하고 있습니다. AI 시스템은 자동화를 통해 결제를 가속화하고 인간의 실수를 줄여 거래 성능을 향상시키는 동시에 사기 행위를 찾아내 운영을 더욱 효율적으로 수행할 수 있도록 해줍니다.

블록체인은 안전한 거래 로깅 시스템을 통해 디지털 결제 투명성을 구현하는 동시에 결제 신뢰도를 높이는 수정 시도를 방지합니다. 기업은 현재 위험을 안전하게 최소화하는 보다 강력한 재무 운영을 구축하기 위해 이러한 도구를 조사하고 있습니다. 이러한 기술의 가격이 낮아지면 기업은 보다 효과적인 관리를 통해 보다 안전한 재무 운영에 접근할 수 있습니다.

• Directive2014/55/EU는 EU 공공 계약 당국의 100%가 EN16931 표준(2019년 4월 18일까지 처음 요구됨)을 준수하는 전자 송장을 처리하도록 규정하고 있으며, 이를 통해 규정 준수 AP/AR 솔루션에 대한 수요가 확산되고 있습니다.

• 인도 GST 위원회는 전자 송장 발행 기준을 낮췄습니다. 2025년 4월 1일부터 연간 총 매출액이 ≥100억 루피인 기업은 30일 이내에 B2B 전자 송장을 보고해야 하며 훨씬 더 많은 기업 부문으로 규정 준수가 확대됩니다.

복잡한 규칙으로 인해 기업이 규정을 준수하기가 더 어려워집니다.

도전

다양한 국가와 산업에서 사업을 운영하는 회사는 지역과 부문별로 다른 특정 재무 지침을 따라야 합니다. 이러한 규칙의 정기적인 변경은 규정을 준수하려는 기업에 어려움을 야기합니다. 규정 준수 요구 사항을 충족하지 못하는 기업은 벌금, 법적 처벌, 신뢰 상실 등의 처벌을 받게 됩니다. 중소기업은 새로운 규정을 적절하게 모니터링하거나 조정할 여력이 없기 때문에 특별한 어려움에 직면합니다.

모든 금융 거래가 법적 요구 사항을 준수하는지 확인하면서 기록 유지 관리 및 보고서 제출을 수행하려면 상당한 시간과 수동 노력이 필요합니다. 기업은 정부가 사기 및 소비자 보호에 대한 새로운 보호 조치를 시작할 때마다 운영 방법을 업데이트해야 합니다. 이는 절차를 더욱 어렵게 만들고 비용을 증가시킵니다. 이러한 변화를 수용하는 과정은 기업에 지속적인 큰 어려움을 안겨줍니다.

• Quadient가 인용한 설문 조사에 따르면 조직의 34%가 기업 및 상업 카드 사기 시도를 경험했으며 이는 결제 자동화에 대한 보안 문제를 강조합니다.

• Corpay(Nvoicepay의 모회사)는 200개 이상의 국가 및 지역에서 운영되며 글로벌 AP/AR 배포에 대한 복잡한 규제 및 규정 준수 요구 사항을 생성합니다.

 

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시장 지역 통찰력

• 북아메리카 

북미 시장은 강력한 디지털 혁신 이니셔티브에 힘입어 지급 계정 및 미수금 소프트웨어 채택을 주도하고 있습니다. 미국 e-link r-reader 시장은 기업들이 원활한 결제 처리 및 자동화된 송장 발행 솔루션을 추구함에 따라 금융 소프트웨어 동향에도 영향을 미치고 있습니다. 클라우드 기반 금융 도구는 특히 운영 간소화를 원하는 대기업과 중소기업 사이에서 수요가 높습니다. GAAP 및 IFRS 표준과 같은 규제 준수는 시장을 형성하는 핵심 요소입니다. 또한 사이버 보안 투자가 증가하면서 금융 거래에 대한 데이터 보호가 강화되고 있습니다. 주요 산업 주체의 존재와 성장하는 핀테크 혁신은 시장 확장에 더욱 기여하여 북미 지역을 금융 소프트웨어 채택의 지배적인 세력으로 만들고 있습니다.

• 유럽

유럽 ​​시장은 금융 기관이 디지털 규정 준수를 요구하는 엄격한 규칙에 따라 운영되기 때문에 계속 빠르게 확장되고 있습니다. 이제 기업은 GDPR로 인해 투명한 처리를 통해 안전한 금융 자동화 솔루션을 배포해야 합니다. 독일, 프랑스, ​​영국 전역에서 전자 송장 발행 시스템의 사용이 증가함에 따라 소프트웨어 채택률이 급격히 증가하고 있습니다. 현재 비즈니스 조직은 지급 계정 및 미수금 운영을 개선하기 위해 AI 기능을 갖춘 분석을 구현하는 데 관심을 집중하고 있습니다. 국내 핀테크 시장은 계속 확장되고 있으며 투자자들은 클라우드 기반 운영에 대한 재정적 지원을 늘려 업계 표준을 발전시키고 있습니다.

• 아시아

아시아태평양 지역의 시장은 클라우드 기반 금융 솔루션의 활용이 늘어나면서 중소기업의 성장이 빠르게 이뤄지고 있어 가장 빠른 속도로 성장하고 있다. 디지털 결제 시스템과 자동화는 인도, 일본과 함께 중국으로부터 상당한 투자를 받고 있습니다. 증가하는 전자 상거래 거래와 국경 간 거래 증가로 인해 기업은 효과적인 미지급금 및 미수금 소프트웨어를 검색해야 합니다. 시장 확장은 인도의 Digital India 프로그램과 중국의 스마트 금융 전략을 포함한 공공 프로그램의 지원을 받습니다. 금융 효율성과 보안 수준을 높이기 위해 핀테크 분야에 속한 스타트업과 대기업 애플리케이션 모두에서 인공 지능과 블록체인 기술의 결합이 점점 더 많이 나타나고 있습니다.

주요 산업 플레이어

경쟁이 심화됨에 따라 기업은 앞서 나가기 위해 혁신을 벌입니다.

선도적인 조직은 리더십 위치를 유지하기 위해 지속적인 서비스 혁신을 수행합니다. 미국에 본사를 둔 AvidXchange와 Nvoicepay는 보다 빠르고 효율적인 운영을 제공하는 비즈니스 결제 프로세스에 노력을 집중하고 있습니다. 핀란드의 Basware와 미국의 Tipalti라는 두 선도 기업은 해외 결제를 더 쉽게 만드는 데 중점을 두고 있습니다.

• 2024년 AvidXchange의 플랫폼은 7,910만 건의 거래를 처리하여 중견 기업을 위한 AP 자동화 규모를 입증했습니다.

•  Nvoicepay는 상당한 시장 침투력을 반영하여 AP 자동화 솔루션을 통해 400개 이상의 기업 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

캐나다의 소프트웨어 제공업체인 FreshBooks는 American Sage Intacct 시스템과 함께 중소기업을 위한 사용자 친화적인 재무 관리 솔루션을 제공합니다. Taulia(미국)는 운영을 통해 기업이 즉시 지불금을 받을 수 있도록 지원함으로써 더 나은 금융 현금 흐름을 가능하게 합니다. Concur Invoice와 MineralTree라는 미국 회사는 자동화된 송장 프로세스를 간소화하여 사람의 개입을 최소화합니다.

톱 목록 지급 계정 및 미수금 소프트웨어 회사

산업 발전

2023년 4월, AvidXchange는 기업이 결제 속도를 높이고 오류율을 줄이는 데 도움이 되는 AI 기반 송장 처리 솔루션을 도입했습니다. 기술 시스템을 통해 기업은 송장을 자동으로 승인하여 서류 작업 책임을 줄일 수 있습니다. 수동 작업이 줄어들면 조직은 금전적 업무보다는 개발에 노력을 집중할 수 있습니다. 이 업데이트는 결제 프로세스 전에 송장을 검사하여 오류와 사기 활동을 모두 식별하므로 보안이 강화되었습니다. 이 개발을 통해 AvidXchange는 고객에게 더 나은 처리 기능을 제공하는 더 빠르고 안전한 송장 관리 시스템을 통해 시장 리더십을 강화할 수 있었습니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 글로벌 지급 계정 및 미수금 소프트웨어 시장을 여러 각도에서 포괄적으로 이해할 수 있도록 돕고 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공하는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 합니다. 여기에는 상세한 SWOT 분석이 포함되어 있으며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 연구는 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적 혁신 영역을 식별하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 통합하여 시장 경쟁에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 기회를 강조합니다. 이 보고서는 시장 세분화를 분석하고 산업 역학에 대한 전략적, 재정적 영향을 평가하기 위해 정량적 및 질적 방법을 모두 사용합니다. 또한 지역 평가에서는 시장 성장을 형성하는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 플레이어의 시장 점유율 분석을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 연구는 예상되는 시장 환경에 맞춰진 색다른 ​​방법론과 전략적 접근 방식을 통합합니다. 전반적으로 이는 전문적이고 접근 가능한 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.