항공구조물 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(금속, 복합재, 합금) 애플리케이션별(상업용 항공기, 군용 항공기, 일반 항공 항공기, UAV) 및 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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항공구조물 시장 개요

세계 항공구조물 시장은 2026년 약 806억 달러에서 2035년까지 1,149억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%로 성장할 것입니다. 북미와 유럽은 OEM 및 Tier-1 항공우주 제조로 인해 합산 점유율이 60~65%를 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 현지 공급망 투자로 25~30% 성장했습니다.

항공구조물 시장은 동체, 날개, 미익, 비행 제어 표면과 같은 항공기 기체를 구성하는 주요 구성요소를 설계, 개발 및 생산하는 것을 수반합니다. 항공기의 공력성능 구조와 안전성을 강화하는 주요 부품으로 구성되어 있습니다. 재료 과학의 발전으로 항공구조물 시장은 항공기의 연료 효율성과 성능을 향상시키는 경량 합금 및 복합재로 전환되었습니다. 시장 리더들은 상업용, 군용, 무인 항공기(UAV)에 대한 요구 사항이 증가하고 규제 조건이 진화하며 기술 발전이 일어나는 경쟁 환경에서 자신을 유지하기 위해 지속적으로 혁신적인 제품을 개발합니다.

주요 결과

• 시장 규모 및 성장: 글로벌 항공구조물 시장 규모는 2026년 806억 달러, 2035년에는 1,149억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 CAGR은 4.5% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 주요 시장 동인:복합 항공기 구조 채택이 급증했습니다.45%차세대 항공기에서는 무게를 줄이고 전반적인 연료 효율성을 향상시킵니다.
• 주요 시장 제한:원자재 가격 변동성은 다음보다 더 큰 영향을 미쳤습니다.20%2024년 글로벌 OEM 전체 항공구조물 제조 비용의 총계입니다.
• 새로운 트렌드:적층 가공이 차지하는 비중15%프로토타입 항공구조 부품을 생산하여 전 세계적으로 경량 설계 혁신을 가속화하고 있습니다.
• 지역 리더십:북미는 점령35%강력한 항공우주 OEM 및 방위 항공기 프로그램을 통해 지원되는 시장 점유율.
• 경쟁 환경:상위 5명의 플레이어가 거의 제어됨40%이는 주요 항공우주 제조업체의 높은 집중도를 반영합니다.
• 시장 세분화:재료별:금속 ~50%,복합 ~35%,합금 ~15%, 차세대 항공기 플랫폼에서 복합재의 급속한 성장을 보여줍니다.
• 최근 개발:국방분야 기여30%증가하는 전투기 조달 프로그램에 힘입어 2024년 항공구조물 수요 증가.

코로나19 영향

항공구조물 시장 산업은 코로나19 팬데믹으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 하락은 시장 하락과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 항공 여행이 중단되면서 항공구조물 시장은 매우 심각한 영향을 받았습니다. 항공수요 급락으로 신규 항공기 발주량이 급격하게 줄었고, 생산속도도 둔화됐다. 이 모든 것이 공급망 중단 및 인력 부족과 결합되어 생산 능력이 저하되어 전체 제조 프로세스에 더욱 영향을 미칩니다. 그러나 전염병은 오히려 인력 제한을 상쇄하기 위한 자동화와 결합된 고급 제조 기술 개발에 대한 마지막 강력한 도약을 강요했습니다. 한편, 코로나 이후 시대에는 느리지만 꾸준하게 항공기 주문이 다시 표면화되기 시작했습니다. 새로운 주문의 물결은 친환경 고려사항과 혁신적인 항공구조물 설계의 높은 효율성에 의해 점점 더 결정되고 있습니다.

최신 트렌드

복합재료 사용 증가:

항공구조물 시장의 진화는 가볍고 연료 효율적인 인공물 때문에 복합 재료의 사용이 증가하면서 새로운 시대로 변모하고 있습니다. 기존 금속에 비해 복합 구조물의 내식성과 높은 중량 대비 강도 비율로 인해 항공우주 산업에서 사용하기에 귀중한 소재가 되었습니다. 결과적으로, 복합 재료와 관련된 응용 분야의 대부분은 날개와 동체 부분을 포함하므로 항공기 무게 감소로 인한 직접적인 연비 개선 및 배기가스 감소 가능성을 열어줍니다. 이러한 프로세스는 항공구조물에 광범위하게 통합된 고급 제조 기술을 활용하여 업계의 지속 가능성 형태에 부합합니다.

• NASA의 항공연구임무국(Aeronautics Research Mission Directorate)에 따르면 현재 새로운 상용 항공기 동체 부품의 65%가 연료 효율성을 위해 복합 재료를 사용하고 있습니다.

• 연방항공청(FAA)은 미국 내 항공기 조립 라인의 40%가 정확성과 노동 오류 감소를 위해 로봇 자동화를 통합하고 있다고 보고합니다.

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항공구조물 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 다음과 같이 분류될 수 있습니다.

• 금속: 강도와 내구성으로 인해 항공구조물 분야에서 티타늄, 알루미늄과 같은 금속에 대한 의존도는 타의 추종을 불허합니다. 이러한 금속은 날개 구조 및 랜딩 기어와 같은 기체 부품에 널리 적용됩니다. 따라서 복합재의 인기가 높아짐에도 불구하고 특히 구조적 하중이 높은 경우 금속은 여전히 ​​중요한 것으로 분류됩니다.

• 복합재: 탄소 섬유 강화 폴리머와 같은 경량 복합재는 연료 소비를 줄이기 위해 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 속도와 효율성을 높이기 위해 현대 항공기 설계에 광범위하게 사용됩니다.

• 합금: 합금, 특히 알루미늄과 다른 원소를 결합한 합금은 강도와 ​​무게 사이에서 적절한 절충안을 제공합니다. 결과적으로 구조적 무결성을 유지하면서 성능을 극대화하는 것은 다양한 항공구조 부품의 서비스에서 달성됩니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장을 분류할 수 있습니다.

• 상업용 항공기: 이는 여객기 및 화물 항공기에 대한 지속적인 수요에 힘입어 항공구조물 시장의 주요 부문입니다. 제조업체는 승객의 연료 효율성과 편안함을 향상시키는 항공기 구조물 생산을 목표로 하고 있습니다.

• 군용 항공기: 군용으로 사용하려면 혹독한 환경과 전투를 견딜 수 있는 능력을 갖춘 항공기가 필요합니다. 여기서 초점은 지구력, 스텔스 기능 및 향상된 기동성에 있습니다.

• 일반 항공 항공기: 개인용 제트기와 소형 항공기가 이 범주에 포함되며, 항공기 구조는 비용 효율적이고 다용도로 만들어집니다. 비즈니스 여행 및 개인 항공 요구 사항은 시장에서 충족됩니다.

• UAV: 무인 항공기(Unmanned Aerial Vehicles)는 감시 임무부터 배송 활동에 이르기까지 다양한 응용 분야를 갖춘 진화하고 빠르게 성장하는 부문입니다. UAV 항공기 구조는 추가적인 내구성과 탑재량 용량을 제공하는 혁신적인 디자인으로 경량입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

기술의 진보

재료 과학 및 첨단 제조 분야는 끊임없이 혁신을 거듭하여 첨단 항공구조물을 탄생시켰습니다. 자동화, 인공지능, 적층 제조는 생산 효율성과 비용 효율성을 향상시키는 것으로 입증되었습니다. 이제 항공기의 성능을 향상하고 안전을 보장하는 데 도움이 되는 복잡한 설계가 가능해졌습니다.

• 국제민간항공기구(ICAO)에 따르면 전 세계 여객기 주문의 70%에는 첨단 항공구조 부품이 필요합니다.

• 미국 국방부 데이터에 따르면 새로운 군용 항공기 프로그램의 55%에 업그레이드된 경량 날개 및 동체 설계가 포함되어 있는 것으로 나타났습니다.

무인항공기 수요 증가

국방, 농업, 물류 등 다양한 응용 분야에 사용되는 무인 항공기의 수가 증가함에 따라 특수 항공 구조물에 대한 수요가 창출되었습니다. 결과적으로 제조업체는 이 분야의 성장을 주도하는 UAV의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 무게가 가볍고 내구성이 뛰어난 구성 요소를 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

억제 요인

공급망의 공급 중단

공급망의 비효율성은 항공구조물 시장이 직면한 또 다른 문제이며, 여기에는 운송 비용 증가와 물류 가능성이 포함됩니다. 유한한 화석 연료와 불안정한 원유 가격은 이러한 상황을 더욱 악화시키고 항공 구조물 부품의 시기적절하고 경제적인 납품에 영향을 미칩니다.

• AIA(Aerospace Industries Association)에 따르면 항공구조물 공급업체의 60%가 복합재료가 생산 비용을 크게 증가시킨다고 보고했습니다.

•  FAA 연구에 따르면 항공구조물 생산 지연의 45%가 부품 공급망의 비효율성에서 비롯되는 것으로 나타났습니다.

MRO 서비스 확장

기회

MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 서비스의 급증은 빠르게 성장하는 항공구조물 시장에 도움이 될 것입니다. 애프터마켓 부문에서는 항공기 수명을 연장하고 운영 효율성을 개선하려는 항공사의 노력으로 인해 고품질 항공구조물에 대한 추세가 커질 것으로 예상됩니다. 이는 결과적으로 제조업체가 제품 라인을 확장하고 수익 창출원을 다양화할 수 있는 새로운 기회를 열어줍니다.

• NASA 데이터에 따르면 노후화된 상업용 항공기의 35%가 현대 복합재를 사용해 구조적 업그레이드를 진행하고 있는 것으로 나타났습니다.

• ICAO는 현재 진행 중인 항공구조 연구의 20%가 전기 및 하이브리드 추진 항공기에 초점을 맞춰 새로운 부품 수요를 창출하고 있다고 보고합니다.

항공구조물 공급망에 미치는 영향

도전

항공구조물 시장은 공급 문제와 정부 제한으로 인한 공급망 중단이라는 심각한 문제에 직면해 있습니다. 게다가 부품 및 원자재 조달이 지연되면 생산 일정에 부정적인 영향을 미치고 동시에 비용도 상승합니다. 한편으로, 글로벌 공급망은 무역 장벽과 지정학적 긴장으로 인해 더욱 복잡해졌습니다. 조직은 이러한 혼란을 완화하기 위해 강력한 전략을 실행해야 합니다.

• FAA는 북미 지역 항공기 제조 일자리의 30%가 숙련된 노동력 부족으로 인해 채워지지 않은 상태로 추정하고 있습니다.

• 새로운 항공구조 부품의 약 25%가 FAA 및 EASA 인증 프로세스 확대로 인해 지연에 직면해 있습니다.

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항공구조물 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

정교한 항공우주 제조 역량과 주요 업계 기업의 탄탄한 입지로 인해 북미 지역은 항공구조물 시장을 장악하고 있습니다. 국방 및 기술 발전에 대한 높은 지출은 이 지역에 이익이 됩니다. 군용 항공기 생산 증가와 상업용 항공에 대한 수요가 미국 항공구조물 시장의 주요 동인입니다. 전략적 제휴와 R&D 지출도 시장 확대를 가속화한다.

• 유럽

유럽은 항공구조물 시장에 기여하는 Airbus와 같은 주요 기업의 상당한 지원을 받아 항공우주 부문이 강력하게 발전했습니다. 지속 가능한 제조 기술과 경량 소재가 이 지역의 주요 초점이 됩니다. 정부 지원 프로그램과 파트너십은 항공구조물 설계의 혁신 노력을 활성화합니다. 국방 예산은 활발한 수출에 힘입어 시장 성장을 크게 촉진합니다.

• 아시아

동남아시아는 항공기 수요 증가와 제조 능력 증가에 힘입어 항공구조물 시장의 중요한 허브로 부상하고 있습니다. 중국, 인도 등의 국가에서는 자체 항공우주 프로그램에 투자하고 국제 기업과 협력하고 있습니다. 저비용 생산과 숙련된 노동력의 가용성은 이 지역에 유리합니다. 상업 항공의 성장과 함께 증가하는 국방 예산은 계속해서 시장 성장을 촉진할 것입니다.

주요 산업 플레이어

항공구조물 시장은 전략적 제휴를 위한 주요 업계 플레이어의 혁신과 업계를 크게 성장시키는 기술 발전을 결합합니다. Spirit AeroSystems, GKN Aerospace 및 Leonardo와 같은 회사는 고급 복합 재료 및 경량 항공 구조물에 대한 연구 개발에 상당한 자원을 투자하고 있습니다. 그들은 업계의 지속 가능성 매개변수에 속하는 연료 효율성과 탄소 배출 감소를 지속적으로 추구합니다. 또한 이들 공유 거대 기업은 유수의 항공기 제조사와의 계약을 통해 고품질 부품을 안정적으로 공급할 것으로 예측하고 있다. 또한 인수 및 합병을 통해 시장에서 경쟁력을 확보하고 생산 능력과 지리적 범위를 더욱 확대합니다. 예를 들어, 자동화 및 디지털 드라이브는 샘플러의 생산성을 향상시켜 비용을 절감합니다. 또한, 정부 계약 및 방산 사업을 통해 안정화하고 성장을 허용합니다. 차세대 항공기 고객에 대한 수요가 증가함에 따라 이들 회사는 혁신과 공급망 개발의 최전선에 서서 글로벌 경쟁력을 확보하게 되었습니다. 그들의 약속은 상업, 군사, 우주 등 항공 경제의 모든 부문으로 확장되어 항공 구조물의 미래를 설정합니다.

• Spirit AeroSystems: 상업용 항공기 동체의 28%를 공급하며 복합 및 알루미늄 구조를 전문으로 합니다.

• Subaru Corporation: 소형 및 지역 항공기용 경량 날개 부품의 10%를 제조합니다.

최고 항공구조물 회사 목록

• Spirit AeroSystems – United States
• Premium Aerotec – Germany
• GKN Aerospace (Melrose Industries) – United Kingdom
• Bombardier – Canada
• Leonardo – Italy

주요 산업 발전

스피릿 에어로시스템즈(Spirit AeroSystems)가 보잉에 다시 인수되었습니다.

2024년 7월 25일, 보잉은 스피릿 에어로시스템즈(Spirit AeroSystems)를 47억 달러에 재매입하겠다고 발표했습니다. 캔자스주 위치타에 있는 항공구조물 제조업체는 가장 큰 항공구조물 제조업체 중 하나로 간주됩니다.

Airbus와 Mahindra Aerostructures의 관계

2024년 4월, 에어버스는 인도 항공우주 제조업체인 마힌드라 에어로스트럭처(Mahindra Aerostructures)와 1억 달러 상당의 다년간 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따라 마힌드라 에어로스트럭처스는 A320neo, A350, A330neo를 포함해 에어버스 상용 항공기에 사용되는 약 2,300개의 금속 부품을 제조 및 납품하게 된다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.