AGV-AMR 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별 (Dead Lock, Tugger-Pull, Automated Forklift), 애플리케이션 (제조, 물류, 야외 및 운송, 의료, 전문 분야) 및 2033 년 지역 예측별로.

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AGV-AMR 시장 개요

글로벌 AGV-AMR 시장의 가치는 2024 년 20 억 달러로 평가되었으며 2025 년에 226 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 2033 년까지 60 억 달러에 이르렀으며 2025 년에서 2033 년까지 13%의 CAGR이 확장되었습니다.

다양한 산업에서 자동화를 향한 추진이 증가함에 따라 자동화 된 가이드 차량 (AGV) 및 AMR (Autonomous Mobile Robot) 시장이 빠르게 성장하고 있습니다! AGV와 AMR은 제조, 물류, 전자 상거래 및 의료 부문의 재료 취급에 대한 효율성과 생산성을 향상시키기 위해 만들어졌습니다. AGV는 수년 동안 존재 해 왔으며 AGV가 미리 결정된/알려진 경로를 따랐으므로 안정적인 환경 내에서 반복적 인 작업을 자동화하는 데 사용되었습니다. 반면에 AMRS는 인공 지능, 기계 비전 및 센서 융합을 사용하여 지능적인 방식으로 탐색 할 수 있으므로 시장 점유율을 얻고 있으며 경로에 덜 제약을받습니다. 객체 주위를 움직이고 실시간으로 최적의 라우팅을 선택하는 능력은 기념비적입니다. 그들은 2 초 단위로 라우팅 결정을 내릴 수 있으며 변경이 거의 또는 전혀없는 기존 및 운영 인프라에 통합 할 수 있습니다. 전자 상거래의 기하 급수적 인 성장을 포함하여 창고 자동화 및 글로벌 산업 4.0 푸시를 포함 하여이 시장의 빠른 확장을 추진하는 몇 가지 주요 동인이 있습니다. 선진국의 노동 비용이 높고 낮은 작업장 부상에 대한 욕구는 이러한 자동화 된 솔루션의 추가 채택을 촉구하고 있습니다. 긍정적 인 성장 추세에도 불구하고 초기 투자 비용, 새로운 로봇 시스템을 기존 인프라에 통합하는 복잡성 및 인력 구매 및 교육에 대한 필수 요구를 포함한 과제가 존재합니다. 배터리 수명의 기술 개선, 5G 무선 통신 기술을 활용하고 인공 지능 기반 기능의 지속적인 개발은 AGV 및 AMR 기술의 배치를 가속화하여 전 세계의 운영 작업에서 모바일 로봇이 평범 해지는 데 도움이 될 것입니다.

AGV-AMR 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

미국 관세 영향

관세와 세계 경제 불확실성의 영향

미국의 관세는 AGV 및 AMR 시장에 상당한 합병증과 비용 영향을 미쳤습니다. 고성능 컴퓨팅 모듈, 센서 (LIDAR 등), 모터 및 액추에이터와 같은 많은 주요 구성 요소는 종종 중국과 같은 Petrodollar 국가에서 공급됩니다. AGV 및 AMRS 제조업체가 수입시 관세를 사용할 수있는 한, 이는 이러한 품목을 제조하는 데 총 비용이 증가하여 제조업체가 더 높은 비용을 수용하거나 기존 가격의 증가로 최종 사용자 공급 변경으로 전달해야합니다. 이러한 구성 요소 비용의 상승 추세는 AGV 및 AMR 시스템의 가격에 영향을 줄 수 있으며 구매 결정과 관련하여 중소기업의 ROI 및 Capex 영향과 관련하여 기술 채택을 방해 할 수 있습니다. 장기 투자 (5-10 년)에 관한 불확실성을 창출하는 관세 정책 결정에 관한 불확실성과 공급망이 어디에서 계획 될 위치를 고려할 주. 결과적으로, 회사는 대체 소싱을 포함하여 관세를 최소화하기위한 전략을 선택하고 있습니다. 대체 소싱 (다른 지역 (SE 아시아, 유럽 등)을 확장 시키거나 미국 기반 제조에 더 가깝게 제조를 반환하려고 시도하는 것-소스 소싱 등의 제조에 대한 좋은 전략은 상당한 시간을 완화하는 데 도움이되는 전략이 필요합니다. 전략이 완료되었습니다. 전반적으로 미국 관세는 AGV 및 AMR의 글로벌 소싱 및 제조 전략에 관한 대화를 만듭니다.

최신 트렌드

향상된 AI 및 머신 러닝

AGV 및 AMR 시장은 여러 가지 중요한 추세로 인해 신속하게 변화하고 있습니다. AI와 기계 학습의 개선은 로봇에 내비게이션, 의사 결정 및 주변 환경과의 협력을 둘러싼 작업에 대한보다 유용한 지능을 제공하기 때문에 최상위입니다. 따라서 AMRS는 문제를 예측하면서 실시간으로 경로를 최적화하고 문제를 통해 성능을 향상시킬 수 있습니다.

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AGV-AMR 시장 세분화

유형을 기반으로합니다

• 데크로드 : 데크로드 AGV/AMRS는 차량의 평평한 표면 (데크)에 제품을 직접 운반하도록 설계되었습니다. 데크로드 차량은 팔레트, 토트 및 맞춤형 컨테이너와 같은 단위 하중을위한 이동 형태의 운송 형태 역할을합니다. 데크로드 AGV/AMRS에는 리프트 앤 레이어 데크, 전원 롤러 및 컨베이어와 같은 하중의 자동 전송이 포함되어 컨베이어 벨트, 자동 스토리지 및 검색 시스템 (AS/RS) 또는 정렬 시스템과 같은 다른 자동화 시스템과 인터페이스 할 수 있습니다. 데크로드 차량은 워크 스테이션, 스토리지 영역 또는 생산 라인 사이의 하중을 직접 운반 할 때 한 위치에서 다른 위치로 재료를 운송 해야하는 응용 분야에 가장 적합합니다. 이 차량은 운송 된 단위 부하에서 폐색 된 제품 그룹의 효과적인 지점 간 이동을 제공합니다.

• Tugger-Pull : Tugger-Pull AGVS/AMRS를 견인 또는 트랙터 로봇이라고도합니다. 그들은 카트의 "기차"로 몇 개의 무력 카트 나 트레일러를 당기도록 만들어졌습니다. 그들은 데크로드 로봇이 아니므로 자체 플랫폼에서 하중을 운반하지 않습니다. 대신, 그들은 바퀴 달린 캐리어의 "기차"를 견인하고 견인됩니다. Tugger-Pull AGV/AMRS는 많은 양의 재료를 장거리, 종종 반복적 인 "우유 달리기"배송으로 이동시키는 매우 효율적인 방법을 제공합니다. Tugger-Pull AGV/AMRS는 제조 및 물류 응용 프로그램에 매우 효과적이며, 부품으로 제조 또는 창고 운영을 제공하거나 완제품을 수집하고 반복적 인 장거리 운송을 위해 낮은 노동 비용으로 높은 출력을 제공합니다.

• 자동 지게차 : 자동 지게차 AGV/AMRS는 기존의 인간 중심 지게차와 동일한 기능을 제공하는 로봇입니다. 그들은 다양한 높이 (지상, 랙 및 트럭 트레일러)에서 팔레트 화 하중을 들어 올리거나 움직이고 쌓을 수있는 포크가 있습니다. 그들은 정교한 내비게이션 및 감지 기술을 사용하여 팔레트 풋 아웃, 검색 및 크로스 도킹과 같은 일을 자율적으로 수행합니다. 자동화 된 지게차는 지게차 작업에서 사람의 오류를 제거하여 안전을 크게 향상시키고 고밀도 저장 (다중 랙)과 전통적인 시설 또는 자동화 된 시설 안팎으로 재료의 흐름을 허용하여 창고의 공간 활용을 향상시킵니다.

응용 프로그램을 기반으로합니다

• 제조 : AGV (자동화 된 가이드 차량) 및 AMRS (자율 모바일 로봇)는 산업 생산을위한 질서 정연한 재료 흐름 및 생산 라인을 촉진합니다. 원자재는 운송 및 수신에서 조립 공정간에 저장, 운송 및 작업중인 작업 (WIP)으로 이동하고 제조 지역에서 창고 또는 운송 운영에 이르기까지 완제품을 제공합니다. 이 자동화 된 차량은 인간 오류를 최소화하면서 수동 작업을 줄이고 대체 할 것이며, 생산성 향상과 병목 현상으로 가동 중지 시간을 생성하는 정시 작업에서 일관된 구성 요소를 제공합니다. 또한, 그들은 생산 요구와 프로세스 복잡성에 의해 움직이는 재료를 동적으로 변화시키는 능력을 통해 자동차 조립품에서 전자 어셈블리에 이르기까지 생산 레이아웃 내에서 유연성을 제공합니다.

• 물류 : 물류 부문은 AGV/AMRS에 의존하여 창고 및 유통 센터 모두에서 운영 효율성을 제공합니다. AGV 및 AMRS를 사용하면 인바운드 수신, 풋 웨이, 보충, 피킹, 아웃 바운드 배송 및 기타 여러 기능을 자동화합니다. 로봇은 환경 전체의 상자보다 큰 팔레트, 토트 및 단일 품목의 흐름을 사용하여 저장 밀도를 촉진하거나 인간 근로자의 여행 시간을 최소화합니다. AGV 및 AMR은 바람직하게는 WMS (Warehouse Management Systems)와 함께 배포되어 전자 상거래 고객에게 공급하고 글로벌 요구에 대한 물류 및 공급망 의무를 충족시키기 위해 정확한 재고 제어, 주문 이행 정확도 및 처리량 속도 향상을 가능하게합니다.

• 실외 및 배송 : 역사적으로 AGV와 AMRS는 주로 실내 용량으로 사용되었지만 실외 공간 및 운송 작업에도 배치되기 시작했습니다 (예 : 대형 컨테이너 야드에서 상품 운송, 산업 단지 내의 건물 건물 운송 또는 항구 운영 컨테이너 취급 지원 지원). 실외 AGV/AMRS는 다양한 날씨 요소에 적응하기 위해 내구성을 갖춘 특별히 설계되었으며 종종 고급 GPS 및 센서 기술을 사용하여 덜 구조화 된 실외 환경에서 탐색합니다. 그들은 어려운 공간에서 효율적이고 위험한 야외 환경에서 인간 또는 전용 운전자 노출을 줄이며 운송 양식 간의 다양한 상품 전송을 지원하는 것으로 나타났습니다.

• 의료 : 의료 부문에서 AGV와 AMR은 병원 물류 및 운영 효율성을 변화시키고 있습니다. 그들은 오류없이 부서간에 민감한 물질 (약물, 실험실 샘플, 탁상, 리넨, 환자 식사 등)을 안전하게 움직입니다. 그들은 의료 종사자가 환자 치료에 집중할 수 있도록 평범하고 반복적 인 루틴 또는 작업을 자동화하여 궁극적으로 환자 경험을 향상시키고 이러한 전환 중에 인간 오류 또는 오염의 위험을 줄일 수 있습니다. 어려운 병원 레이아웃을 탐색하는 능력은 엘리베이터 및 문과 상호 작용하며, 사람들을 둘러싼 사람들은 환경이 매끄럽고 안전하며 멸균 된 장소를 유지하는 데 매우 가치가 있습니다.

• Specialty : AGV 및 AMRS의 "특수"범주는 상당히 광범위하며 매우 틈새 시장과 종종 어려운 운영 환경 내에서 사용되는 특수 응용 프로그램이 포함되어 있습니다. 여기에는 반도체 또는 제약 제조에서 클린 룸 사용을 위해 설계된 로봇, 화학 공정에서 유해 물질을 처리하는 AGV 및 AMRS가 포함됩니다. 중요한 인프라의 검사 및 보안조차도. 맞춤형 AGV/AMRS는 특정 농업 작업, 소매/재고 재고 목적 및 공개 배송 서비스 애플리케이션을 위해 시장에 출시됩니다. Specialty Robots는 전통적인 산업 응용 프로그램 이외의 자율 모바일 기술의 적용 가능성과 유연성 확대를 보여줍니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

전자 상거래 붐 및 창고 자동화                                                   

전자 상거래 산업의 압도적 인 성장은 기본적으로 AGV 및 AMR 시장 성장을 주도하고 있습니다. 온라인 쇼핑으로의 전환이 증가함에 따라 더 빠르고 정확하며 더 나은 재고 관리를 달성하기 위해 창고 및 유통 작업을 개선해야합니다. AGV 및 AMRS는 주문 선택, 상품 분류 및 재료 운송과 같은 기능을 자동화하기위한 확장 가능한 옵션을 제공하는 데 사용할 수 있습니다. 그들은 "상품 투 개인"작업 방식을 지원하고 창고에서 인간의 여행 시간을 줄이며, 빠르게 진행되는 전자 상거래 세계에서 빠른 배송 시간과 고객 만족을 충족시키기 위해 대량의 주문을 빠르게 처리 할 수 있습니다.

노동 부족 및 인건비 상승

또 다른 중요한 운전 요인은 진행중인 전세계 노동 부족과 제조, 물류 및 창고의 인건비 증가 (특히 임금)입니다. 많은 산업에서는 직원을 반복적이고 신체적이며 위험한 업무를 수행하고 유지하는 데 심각한 어려움이 있습니다. AGV와 AMR은 훌륭한 대안을 제공합니다. AGV를 사용하여 상자를 이동하는 전체 창고를 통해 창고는 더 적은 수의 근로자와 함께 상품을 계속 생산하고 고객 요구를 충족시킬 수 있습니다. AGV와 AMRS는 노동력 부족을 피하고, 안전한 근무 환경을 허용하며, 근로자, 초과 근무 및 근로자 보상 청구에 대한 의존도를 줄임으로써 장기적으로 저축을 생성하는 데 도움이됩니다.

구속 요인

높은 초기 투자 및 통합 복잡성

AGV 및 AMRS의 광범위한 채택과 관련된 큰 제약 요소는 큰 자본 비용입니다. 그러나 잠재적 인 장기 ROI는 로봇의 초기 획득 비용, 필요한 인프라의 설정 비용 (특히 AGV의 경우 사실) 및 WMS, MES 및 ERP와 같은 기존 엔터프라이즈 시스템에 영향을 미치는 것은 많은 비즈니스, 특히 SMES의 진입에 장벽이 될 수 있습니다. 잠재적으로 쓸모없는 장비를 통해 이러한 고급 시스템을 기존 Brownfield (기존) 시설에 통합 해야하는 과제와 필요한 실질적인 레이아웃 변경은 비용을 추가 할뿐만 아니라 잠재적 채택 자에 대한 약속에 상당한 시간 제약을줍니다.

새로운 애플리케이션 및 로봇 공학-서비스 (RAAS)로의 확장

기회

AGV 및 AMR 시장 점유율은 전통적인 제조 및 물류에서 새로운 응용 프로그램으로 확장 및 발전 할 수있는 많은 기회가 있습니다. 예를 들어, 소매 부문 (재고 관리 및 매장 내 배송)은 의료 부문과 같이 재료를보다 진보적이고 전문화 된 작업으로 운송하는 것 이상으로 이동하며 환대 부문조차도 모바일 로봇의 장점을 실현하고 있습니다. 또한, 로봇-서비스 (RAA)의 인기가 높아지는 것도 상당한 기회입니다. RAAS는 선불 자본 지출을 관리 가능한 운영 비용으로 전환하여 신속하게 자동화하는 데 대한 장벽을 낮추고, 포장 당 지불 또는 마일 당 유료 계약과 같은 자동화에 대한 유연한 지불을 제공합니다. 이 모델을 통해 자동화는 다양한 비즈니스에 도입 될 수 있으며 회사가 자동화를 신속하게 채택 할 수 있습니다.

 

상호 운용성 및 함대 관리

도전

AGV-AMR 시장의 중요한 장 종종 이러한 다양한 로봇은 자신의 커뮤니케이션 및/또는 독점 소프트웨어에 의존하여 서로 효과적으로 의사 소통 할 수 없으며, 따라서 서로 협력 할 수 없으며, 따라서 작업을 개별적으로 수행하고, 누가 먼저 운전하는지 의사 결정의 충돌을 피하고 전력 관리를 조정하는 것을 포함하여 함께 일합니다. 이러한 모든 요소는 비효율적 인 트래픽 흐름, 병목 현상으로 이어질 수 있으며 로봇 함대의 전체 활용을 실현하지 못할 수 있습니다. 커뮤니케이션 및 강력한 미들웨어 개발을위한 표준화 AGV 및 AMR을 인간 근로자와 연결하는 여러 AGV 및 AMRS가 함께 일할 수 있으므로 대규모 모바일 로봇 배포의 전체 가치를 실현하려면 필수적입니다.

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AGV-AMR 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

유엔 AGV-AMR 시장은 전자 상거래 개발 및 노동율 증가를 포함한 많은 요인으로 인해 귀중하고 빠르게 성장하는 시장입니다. 미국은 기업이 창고 자동화에 막대한 금액을 소비하여 온라인 주문 이행을 위해 소비자의 요구를 증가시키는 채택의 최전선에서 두드러집니다.  미국은 성장에 가장 중요한 세 가지 요소를 보유하고 있습니다. 강력한 기술 혁신가, 초기 기술 채택 자 및 자동차, 식품 및 음료, 최종 사용자로서 일반 제조를 포함한 실행 가능한 산업. AGV는 가장 긴 역사를 가지고 있지만 AMRS는 유연성과 기존 시설에 대한 쉽게 통합으로 인해 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 공급망을 최적화하고 운영 효율성을 향상시키기 위해 제공되는 다양한 운영 인 에이 블러는 다양한 규모의 회사에 적합합니다.

• 유럽

유럽은 산업 4.0 및 스마트 공장 이니셔티브에 중점을 둔 AGV 및 AMR의 잘 발달되었지만 빠르게 성장하는 지역입니다. AGV 및 AMRS의 배치는 주로 독일, 프랑스 및 영국과 같은 국가, 주로 자동차, 제조, 물류 또는 창고 바닥에 의해 주도됩니다. 많은 지역의 인건비가 높으며 항상 전 세계 규모로 경쟁하고 자리 매김하는 방법을 고려하고 있습니다. 유럽의 많은 회사들은 또한 안전 표준과 로봇 솔루션의 고급 협업 기능에 중점을두고 있습니다. 시장은 또한 RAAS (Robotics-as-A-Service) 옵션에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 초기 투자를 줄이고 더 많은 다양한 회사가 로봇 자동화 시스템, 특히 중소 규모 회사를 채택하도록 장려하는 비용 효율적인 방법입니다.

• 아시아

AGV와 AMR 시장은 아시아 태평양 지역에서 엄청난 성장을 보일 것으로 기대합니다. 몇몇 시장 동인들은 빠른 산업화, 전자 상거래 시장의 증가, 창고 및 기타 산업을위한 자동화 기술을 둘러싼 인프라 투자와 같은 이러한 성장 속도를 높이고 있습니다. 이들은 중국, 일본, 한국 및 인도의 활동에 의해 주도되고 있습니다. 중국은 또한 크고 다양한 제조 기반과 높은 수준의 국내 소비를 기반으로 AMR 생산 및 도입 환경을 조성하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 다양한 제조 환경의 복잡성을 계속 유지하고 있지만 생산 안전 및 효율성을 향상시키기 위해 점점 더 많은 인건비와 생산성을 향상시켜야 할 필요성을 다루고 있으므로 모든 부문에서 AGV 및 AMR 기술을 광범위하게 채택 할 수 있습니다.

주요 업계 플레이어

AGV 및 AMR 시장은 기존 자재 취급 회사에서 최첨단 로봇 회사에 이르기까지 다양한 주요 업체의 끊임없이 변화하는 플랫폼으로 가득 차 있습니다. 시장에는 강력한 AGV 라인을 포함하여 자재 처리 시스템의 글로벌 리더 인 Daifuku Co., Ltd. (일본)와 같은 다양한 주요 조직이 있습니다. Kion Group AG (Germany)는 Dematic에서 인정 된 브랜드를 보유하고 있으며 정교한 제품 범위의 AGV 및 AMRS ()를 다룹니다. AMR 세계에서 MIR (Mobile Industrial Robots) (MIR) (Teradyne 소유) 및 Locus Robotics (미국)는 창고 활용을위한 유연하고 확장 가능한 솔루션을 제공하기 때문에 중요한 플레이어입니다. 중국은 또한 Geek+ 및 Hai Robotics와 같은 기존 회사가 혁신적인 AI를 사용하고 경쟁 솔루션을 공급하는 전자 상거래 및 물류에서 주요 글로벌 플레이어로 운영되는이 세계의 일부입니다.

최고 AGV-AMR 회사 목록

• HAI Robotics: China
• Oppent: Italy
• Guidance Automation (Matthews International): United Kingdom (UK)
• GUOZI Robotics: China
• EiraTech Robotics: Ireland
• Tompkins Robotics: United States
• PAL Robotics: Spain
• Waypoint Robotics: United States
• Bionic HIVE: United States
• Matthews Automation Solutions (Matthews International): United States
• Vecna Robotics: United States
• Locus Robotics: United States
• GreyOrange: United States

주요 산업 개발

2024 년 3 월 : 2024 년 AGV 및 AMR 시장은 여러 가지 의미있는 발전으로 특징 지어졌습니다. AI와 기계 학습의 점점 더 깊은 통합을 특징으로하는 시장 트렌드는 로봇이 운영에서 더 큰 자율성과 의사 결정 능력을 입증 할 수있게 해줍니다. 여기에는 많은 복잡하고 끊임없이 변화하는 환경에서 크게 향상된 내비게이션, 실시간 경로 최적화 및 장애물 회피가 향상됩니다.  또 다른 중요한 개발은 상호 운용성 및 차량 관리 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 기업이 더 크고 다양한 로봇 함대를 배치함에 따라 여러 공급 업체의 다양한 AGV와 AMR이 원활하게 통신하고 조정 해야하는 필요성이 점점 더 존재하고 있습니다. 이는 전체 로봇 생태계를 조정하기 위해 보편적 커뮤니케이션 프로토콜과 고급 소프트웨어 플랫폼의 개발을 주도하고 있습니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 독자들이 여러 각도에서 AGV-AMR 시장에 대한 포괄적 인 이해를 얻는 데 도움이되는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한이 연구는 SWOT에 대한 포괄적 인 분석으로 구성되며 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 그것은 다가오는 해에 응용 프로그램이 궤적에 영향을 줄 수있는 역동적 인 범주와 잠재적 혁신 영역을 발견함으로써 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석에는 최근 동향과 역사적 전환점이 모두 고려되어 시장 경쟁 업체에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장을위한 유능한 영역을 식별합니다. 이 연구 보고서는 정량적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장에 대한 전략 및 재무 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공하여 시장의 분할을 검토합니다. 또한 보고서의 지역 평가는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적 인 공급 및 수요력을 고려합니다. 경쟁 환경은 상당한 시장 경쟁 업체의 주식을 포함하여 세 심하게 상세합니다. 이 보고서에는 예상되는 시간 프레임에 맞게 조정 된 비 전통적인 연구 기술, 방법론 및 주요 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로, 그것은 전문적이고 이해할 수있는 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적 인 통찰력을 제공합니다.