항공기 부품 MRO 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(동체, 미부, 랜딩 기어, 날개, 엔진, 기타), 애플리케이션별(상업 항공 운송, 비즈니스 및 일반 항공, 군용 항공), 지역 통찰력 및 2034년 예측

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

항공기 부품 MRO 시장 개요

세계 항공기 부품 MRO 시장 규모는 2025년 145억 4천만 달러였으며, 2034년까지 187억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025~2034년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 2.87%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공기 부품 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사)에는 랜딩 기어, 항공 전자 공학, 비행 제어 시스템, 기타 유압 및 전기 부품과 같은 개별 항공기 부품을 감항 가능한 상태로 유지하는 데 필요한 전문 서비스가 포함됩니다. 이러한 작업은 엄격한 항공 규정에 따라 복잡한 검사, 수리 및 교체 프로세스가 필요할 수 있으므로 항공기의 안전성, 신뢰성 및 장기 내구성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 산업은 전 세계 항공기의 노후화, 감항성에 관한 높은 규제 표준 등의 요인에 의해 동기가 부여되기 때문에 광범위한 항공 MRO 부문의 핵심 구성 요소입니다. 예측 유지보수로 전환되고 AI, 데이터 분석 등의 기술을 사용하여 수리 일정을 최적화하고 항공기 가동 중지 시간을 줄이며 항공사와 운영자를 비용 효율적으로 관리합니다.

항공기 부품 MRO 시장은 매년 수백억 달러의 가치가 있는 세계 항공 애프터마켓의 규모가 크고 확장되고 있는 부분입니다. 전 세계적으로 활용도가 높으며 해당 서비스는 전 세계 상업(승객 및 화물) 및 군용 항공 산업에 매우 중요합니다. 북미 및 유럽과 같은 다른 지역은 현재 주요 항공사 및 항공기 MRO 제공업체의 가용성을 고려할 때 상당한 항공기 부품 MRO 시장 점유율을 경험하고 있지만 아시아 태평양 지역은 항공 교통 증가, 항공기 증가 및 MRO 기능에 대한 투자 증가로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장에서 눈에 띄는 경향 중 하나는 전문적인 배경을 확보하고 운영 프로세스를 보다 효율적인 방식으로 관리하기 위해 이러한 전문 서비스를 독립적으로 운영되는 제3자 MRO 및 OEM 계열 시설로 이전하는 경향입니다.

코로나19 영향

항공기 부품 MRO 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공장 폐쇄로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 성장은 시장의 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

항공기 부품 MRO 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 가장 큰 충격을 받았습니다. 전 세계적으로 항공 여행 수요가 급락하면서 수천 대의 항공기가 항공사에 의해 접지되거나 보관되었으며, 이는 주로 비행 시간 및 비행 주기에 따른 MRO 수요의 전례 없는 급격한 감소로 이어졌습니다. 항공기에 사용되는 부품의 유지보수는 항공기의 활용과 밀접한 관련이 있으며, 항공사들이 불필요한 유지보수를 연기하고 현금을 절약하려고 노력함에 따라 비용이 대폭 감소되었습니다. 이 위기로 인해 구형이고 연료 효율이 낮은 비행기를 폐기하는 속도가 빨라졌고, 중고 서비스 가능 자재로 시장이 포화되어 제조할 새 부품에 대한 수요와 정밀 검사 일정이 인위적으로 감소했습니다. 시장은 여전히 ​​견고한 회복 단계에 있고 지출은 거의 평소 수준에 불과하지만 위기로 인해 전략이 근본적으로 바뀌었고 MRO 제공업체는 디지털화, 예측 유지 관리, 글로벌 차량의 변동성과 장기적인 변화에 대처하기 위한 글로벌 차량의 유연성 강화에 집중해야 했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 디지털 혁신 및 예측 유지 관리(PdM)

구성 요소 MRO 시장의 최신 추세는 디지털 혁신과 예측 유지 관리의 통합입니다. 이를 위해서는 센서, AI 및 기계 학습을 사용하여 예정된 유지 관리를 중단하고 구성 요소의 상태와 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 운영 데이터를 기반으로 작동하는 PdM은 구성 요소 오류를 매우 정확하게 예측할 수 있으므로 MRO 제공업체는 일부 오류에 대한 대응이나 고정된 시간 일정을 기반으로 하는 것이 아니라 필요할 때 작동하도록 수리를 계획할 수 있습니다. 이러한 변화는 항공기의 예상치 못한 가동 중지 시간을 최소화하고, 운영 효율성을 향상시키며, 시장에서 고가치 부품의 수명 주기 비용 관리의 핵심이 될 것입니다.

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

항공기 부품 MRO 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 동체, 미부, 랜딩 기어, 날개, 엔진, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 동체: MRO의 동체 부분에는 주요 기체 점검 중에 수행되는 구조적 수리, 부식 제어 및 내부 객실 개조가 포함됩니다.

• 미부: 미부 유지 관리는 방향 안정성과 비행 제어 무결성을 제공하는 수평 및 수직 안정 장치의 상세한 구조 검사 및 수리 형태로 수행됩니다.

• 랜딩 기어: 랜딩 기어 부문은 높은 빈도의 주기와 안전에 대한 엄격한 규제 요구 사항으로 인해 시간 기반 절차를 갖는 복잡한 정밀 검사 및 복원으로 표시됩니다.

• 날개: 날개 MRO에는 공기역학적 성능에 영향을 미치는 플랩, 에일러론 및 고양력 장치의 손상과 같은 주요 리프팅 표면의 구조적 건전성과 표면 수리가 포함됩니다.

• 엔진: 엔진 카테고리는 값비싼 하이테크 MRO, 엔진 상태 점검 및 복잡한 추진 시스템 부품 교체를 기반으로 하는 가장 전문적이고 가장 큰 시장 부문입니다.

• 기타: 기타 카테고리는 첨단 부품 수리점을 통해 점점 더 많은 서비스를 받고 있는 모든 보조 시스템 및 첨단 전자 장치(항공 전자 공학, 보조 동력 장치(APU), 전기 및 유압 시스템 포함)의 MRO를 다룹니다.

애플리케이션별

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 상업용 항공 운송, 비즈니스 및 일반 항공, 군용 항공으로 분류될 수 있습니다.

• 상업용 항공 운송: 이는 항공기 활용, 규제 요구 사항의 엄격한 국제 준수, 승객 및 화물 운송 주기가 구성 요소 유지 관리의 주요 요소인 MRO 시장의 가장 큰 부문입니다.

• 비즈니스 및 일반 항공: 비즈니스 및 일반 항공의 MRO는 소규모 개인 제트기, 터보프롭 항공기 및 헬리콥터 그룹에 고도로 맞춤화된 서비스를 수반하며 맞춤형 구성 요소 수리, 고급 기내 인테리어 업데이트 및 고액 순자산 운영자에게 필요한 신속한 처리 서비스와 관련됩니다.

• 군용 항공: 군용 항공 부문은 정부 국방 예산에 따라 부과되는 MRO 서비스, 작전 준비 상태 및 임무 능력 보장의 필요성, 높은 보안 조치를 갖춘 낡고 복잡한 플랫폼의 특정 구성 요소 수리로 특징지어집니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 노후화된 글로벌 항공기 및 비행 시간

노령화된 글로벌 항공기 및 비행 시간은 항공기 부품 MRO 시장 성장의 주요 요인입니다. 새로운 항공기 납품으로 인해 여전히 생산 적체 상태가 발생함에 따라 항공사는 오래되고 오래된 항공기의 수명을 늘려야 하며, 이는 본질적으로 더 정기적이고 더 복잡한 유지 관리가 필요합니다. 이러한 노후 항공기의 집중적인 사용은 팬데믹 이후 항공 여행량의 성공적인 회복과 함께 수리하기 어려운 부품의 상태를 급속히 악화시키는 데 기여하며, 정밀 검사 및 엔진 수리 방문 횟수를 증가시킵니다. 이러한 측면은 특히 구조 수리 및 정밀 검사 분야에서 항공기 부품 MRO 시장에서 좋은 수요를 직접적이고 효율적으로 유도합니다.

예측 유지보수 채택 시장 확대를 위해

예측 유지 관리(PdM)의 채택은 구성요소 MRO 시장을 성장시키고 재정의하려는 중요한 측면입니다. 센서, 데이터 분석 및 인공 지능의 도움으로 이제 MRO 제공업체는 구성 요소 상태를 실시간으로 진단하는 사후 대응적 또는 시간 기반 유지 관리로 더 ​​많은 전환을 시작할 수 있습니다. 이를 통해 정확한 적시에 유지 관리를 계획할 수 있습니다. 이를 통해 예정에 없던 항공기 접지가 크게 줄어들고, 구성품 고장 위험이 줄어들며, 전반적인 MRO 운영이 효율적으로 이루어집니다. 구성 요소의 수명 연장과 가동 중지 시간 단축의 결과적인 효과는 시장 정교화에 투자하고 박차를 가하는 주요 동기 부여 포인트입니다.

억제 요인

숙련된 인력 부족 시장 성장을 방해합니다

숙련된 인력 부족은 말 그대로 성장 능력을 저해하는 컴포넌트 MRO 시장의 극심한 부담입니다. 엔진, 항공전자 수리 등 전문 분야에서는 퇴직을 앞둔 인력의 노령화와 이를 대체할 새롭고 숙련된 인력 부족으로 불균형이 심각하다. 이러한 부족으로 인해 인건비가 증가하고 구성 요소에 대한 처리 시간(TAT)이 길어졌으며, 노후화된 차량으로 인해 수요가 급증함에 따라 MRO 시설이 풀타임으로 작동하게 되었으며, 노후화된 차량으로 인해 높은 수요를 충족하기 위해 빠르게 증가할 수 있는 용량이 없습니다. 이러한 제약은 궁극적으로 항공기 부품 MRO 시장의 서비스 규모와 운영 적응성을 제한하는 측면에서 심각한 병목 현상입니다.

시장의 적층 가공(3D 프린팅) 기회

기회

적층 제조(3D 프린팅)를 활용하여 항공기 부품 MRO 시장을 변화시킬 주요 전망이 있습니다. 이 기술을 통해 MRO 제공업체는 유지 관리 시설이 있는 위치에서 필요에 따라 중요하지 않은 소량 예비 부품, 도구 및 특수 수리 설비를 빠른 속도로 제조할 수 있습니다.

3D 프린팅은 현지화된 부품 제조를 통해 글로벌 OEM의 긴 공급망 사용을 크게 줄여 재고 보유 비용을 줄이고 부품 부족으로 인한 AOG(Aircraft on Ground) 영향을 줄일 수 있습니다. 또한 구성 요소의 변경 사항을 더 빠르게 실행하고 수리 솔루션을 찾을 수 있으므로 MRO가 긴급한 운영 요구 사항에 더욱 신속하고 비용 효율적으로 대응할 수 있습니다.

높은 구성 요소 및 서비스 비용이 잠재적인 문제가 될 수 있음

도전

높은 구성 요소 및 서비스 비용은 구성 요소 MRO 시장에서 소비자(주로 항공사)가 직면한 기존의 중요한 과제 중 하나입니다. 이러한 과도한 가격은 또한 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 독점 부품에 대해 보유하는 경향이 있는 지적 재산에 대한 독점으로 인해 크게 촉진되어 경쟁을 제한하고 예비 부품 및 필수 수리 서비스 가격을 인상합니다.

더욱이, 차세대 항공기 시스템의 복잡성 증가와 높은 규정 준수 요구 사항으로 인해 고도로 전문화되어 비용이 많이 드는 MRO 절차가 필요합니다. 따라서 부품의 유지관리에 소요되는 막대한 비용은 항공사의 운영예산 및 수익성에 직접적인 영향을 미치는 항공사에 대한 재정적 압박의 문제로 계속해서 제기되고 있다.

•   
•   
  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

항공기 부품 MRO 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미의 항공기 부품 MRO 시장 점유율은 거대하고 성숙하며 오래된 상업용 항공기와 전 세계적으로 대규모 군용 항공 산업으로 인해 지배적입니다. 이 지역의 주요 OEM 및 주요 MRO 제공업체, 특히 미국 항공기 부품 MRO 시장은 높은 기술 채택, 예측 유지 관리 및 고급 디지털 도구 환경을 조성합니다. 수요는 항상 높으며 FAA의 엄격한 규칙과 오래된 항공기의 요소를 갱신해야 하는 지속적인 필요성에 의해 제공되지만 자격을 갖춘 유지 보수 전문가가 지속적으로 부족하다는 오명으로 인해 시장 상황은 어려움을 겪고 있습니다.

• 유럽

유럽은 독일과 네덜란드를 포함한 대규모 항공사와 글로벌 제3자 MRO 거대 기업의 긴밀한 연속체를 활용하는 매우 발전된 MRO 시장입니다. 대규모 Airbus 및 Boeing 항공기에 서비스를 제공하는 데 필요한 복잡한 엔진 및 항공 전자 공학 유지 관리는 대륙 전체의 구성 요소 MRO 수요를 충족합니다. 지속적인 시장 관심사는 지속 가능성입니다. 공급업체는 부품의 수리 및 개조, 수명 연장, 매우 엄격한 EASA 환경 지침 준수에 중점을 두고 있습니다.                                                 

• 아시아

아시아 태평양 시장은 항공기 부품 MRO 측면에서 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 빠르게 발전하고 있습니다. 중국 및 인도와 같은 국가의 대규모 항공기 증가, 강력한 항공 교통 성장 및 현지 MRO 역량 개발을 위한 막대한 정부 투자가 이러한 가속화에 기여하고 있습니다. 시장은 새롭게 떠오르고 있지만, 싱가포르와 같은 더 많은 곳이 계속해서 전략적 위치를 활용하고 점점 늘어나는 현지화된 부품 유지 관리 요구 사항을 충족하기 위해 합작 투자 및 다른 세계 OEM과의 협력을 통해 역량을 개발함에 따라 글로벌 센터로 빠르게 성장하고 있습니다.                                   

주요 산업 플레이어

혁신과 글로벌 전략을 통해 항공기 부품 MRO 시장 환경을 변화시키는 주요 업체

전략 혁신과 시장 개발을 통해 기업 분야의 시장 참여자들은 항공기 부품 MRO 시장을 형성하고 있습니다. 이들 중 일부는 기능 및 운영 유연성 향상을 위한 보다 스마트한 기술의 사용 외에도 디자인, 제품 재료 및 제어의 발전으로 볼 수 있습니다. 관리자는 새로운 제품 및 프로세스 개발에 돈을 지출하고 제조 범위를 확장해야 한다는 책임을 인식하고 있습니다. 이러한 시장 확장은 또한 시장 성장 전망을 다양화하고 다양한 산업 분야에서 제품에 대한 더 높은 시장 수요를 달성하는 데 도움이 됩니다.

최고 관리 회사 목록

• Delta TechOps (U.S)
• Lufthansa Technik (Germany)
• Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (France)
• HAECO (Hong Kong)
• Honeywell International (U.S)
• ST Aerospace (Singapore)
• AAR (U.S)
• Barnes Aerospace (U.S)
• FL Technics (Lithuania)
• Turkish Technic (Turkey)

주요 산업 발전

2023년 3월:Lufthansa Technik(독일)은 2023년에 대담한 "Ambition 2030" 붐 애플리케이션을 출시하여 팩터 MRO 시장 내에서 세계적인 리더십을 공고히 하기 위해 막대한 자금을 투자했습니다. 이 접근 방식에는 서비스의 수직적 통합과 핵심 기업을 북미 및 아시아 태평양과 같이 증가하는 지역으로 성장시키는 데 중점을 두고 있습니다. 주요 임무에는 캐나다와 포르투갈의 새로운 부품 및 엔진 상점과 같은 서비스 위치를 늘리고 전 세계 항공의 예측 보존 인재를 강화하기 위해 AVIATAR 플랫폼과 같은 가상 비즈니스 패션에 막대한 투자를 하는 것이 포함됩니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자들에게 글로벌 항공기 부품 MRO 시장에 대한 포괄적인 이해를 여러 각도에서 제공하여 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공하는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되어 있으며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 이는 향후 몇 년간의 궤적에 적용이 영향을 미칠 수 있는 혁신의 동적 범주와 잠재적인 영역을 발견함으로써 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 포함하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 시장에 대한 전략적, 재정적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공하기 위해 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독창적인 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.