자산 관리 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(소프트웨어 및 서비스), 애플리케이션별(기업용 및 개인용), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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자산 관리 시장 개요

세계 자산 관리 시장은 2026년에 10,602억 2천만 달러로 평가되며 2035년까지 9,8353억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 28.08%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

전 세계 여러 곳의 아키텍처는 주로 금융 서비스를 통해 자산 관리 서비스를 제공합니다. 이러한 금융 서비스는 개인, 기관, 회사가 소유한 투자를 관리하는 용도로만 사용됩니다. 이 범주에는 일반적으로 수익을 극대화하고 위험을 최소화하려는 기본 의도를 가지고 주식, 채권, 부동산, 대체 투자 등과 같은 자산의 전문적인 관리가 포함되는 경향이 있습니다. 이러한 발전은 기술, 변화하는 규제 등으로 인한 전 세계적 부의 증가에 힘입어 시장의 강력한 성장 경로를 강화했습니다. AI 분석이나 지속 가능한 투자 이니셔티브와 같은 새로운 트렌드는 매우 빠르게 전략을 재정의하고 혁신적인 돌파구를 마련하거나 전 세계 시장에 기회를 창출할 것입니다.

코로나19 영향

글로벌 자산운용업계, 코로나19 팬데믹 속 경제적 불확실성으로 부정적 영향

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19의 여파로 인해 많은 분야, 특히 다음과 같은 분야에 매우 큰 피해가 발생했습니다.기업 자산 관리부문. 경제적 불확실성이 급증하고 투자자들이 전체 분야에 불만을 가지게 되면서 해당 부문의 성과가 크게 감소했습니다. 시장의 변동성은 보유 자산의 가치를 낮추는 일련의 유동성 제약으로 인해 주식 시장이 일반적으로 급락하는 추세에 따른 것입니다. 글로벌 공급망의 중단과 비즈니스 활동의 축소로 인해 시장은 더욱 압박을 받고 확장 기회가 사라졌습니다.

최신 트렌드

ESG 투자에 대한 관심이 높아지면서 시장이 성장합니다.

 글로벌 자산 관리 시장은 지속 가능성과 윤리적 측면에 대한 인식이 높아지면서 환경, 사회 및 거버넌스 영향을 받는 투자에 대한 집중도가 높아지는 거대한 추세를 채택해 왔습니다. 이 새로운 움직임은 자산 관리자가 추가하려고 시도하는 것을 봅니다.ESG사회적으로 의식이 있는 투자자를 유치하고 법률 요건을 충족하기 위한 투자 전략 매개변수입니다. 이는 ESG 지표를 쉽고 정확하게 평가할 수 있는 데이터 분석을 통해 더 나아가고 있습니다. 따라서 지속 가능한 투자는 더 나은 방향으로 투자 기간을 확장하기 위해 포트폴리오를 변경함에 따라 투자 환경을 전환합니다.

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글로벌 자산 관리 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 소프트웨어 및 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 소프트웨어: 글로벌 자산 관리 시장의 소프트웨어 구성 요소에는 투자 프로세스에 따른 운영을 원활하게 하고 자산을 추적하며 포트폴리오 성과를 최적화하는 데 사용되는 도구 및 플랫폼이 포함되어 있습니다. 정교한 소프트웨어는 AI, 머신러닝, 블록체인의 현대 기술을 적용하여 고객에게 향상된 의사 결정을 위한 실시간 피드백을 제공합니다. 이러한 도구는 운영 효율성을 향상시키고 오류 가능성을 줄이며 관리자가 규정 준수 및 보고 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

• 서비스: 고객의 특정 투자 요구 사항을 해결하는 관리 서비스와 함께 컨설팅 및 자문 서비스를 포함합니다. 여기에는 포트폴리오 관리, 위험 평가, 재무 계획 서비스가 포함되며 모두 부 창출을 위한 맞춤형 전략을 보장하도록 설계되었습니다. 서비스 부문에는 자산 관리에서 신뢰할 수 있고 가치를 더하는 제안을 통해 성장을 강화할 고객 중심적이고 전문적인 활동이 있을 것입니다.

애플리케이션별

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 기업용 및 개인용으로 분류될 수 있습니다.

• 기업 사용: 글로벌 자산 관리 시장의 기업 사용 코너에는 기업, 정부 기관, 비영리 조직과 같은 기관을 위한 투자 활동이 포함됩니다. 엔터프라이즈 포트폴리오 관리는 일반적으로 위험 관리, 규정 준수 및 장기적 재무 목표 달성과 관련됩니다. 고급 자산 관리 솔루션은 기업이 자산 배분을 원활하게 하고 운영 효율성을 개선하며 변화하는 시장 상황에 신속하게 적응할 수 있도록 도와줍니다.

• 개인 사용: 개인 사용 부문은 소매 투자자를 대상으로 하며 재무 목표 달성을 위한 개인 자산 관리 도구 및 서비스를 제공합니다. 여기에는 뮤추얼 펀드, 로보어드바이저, 개별 위험 프로필과 투자 기간을 반영하는 맞춤형 투자 옵션 등 전통적 투자 수단과 현대적 투자 수단이 포함됩니다. 금융 지식이 향상되고 많은 사람들의 디지털 공간이 확대됨에 따라 개인은 보다 자기 주도적이고 지원적인 투자 관리를 시작하고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

자산 관리 분야의 시장 성장은 첨단 기술 통합에 의해 주도됩니다

글로벌 자산 관리 시장의 주요 성장 촉진 추세는 인공 지능, 기계 학습, 블록체인을 포함한 최첨단 기술의 통합입니다. 이러한 개선 사항은 포트폴리오 평가, 위험 평가 등에 이점을 제공하고 실시간 의사 결정을 가능하게 하여 더 나은 부가가치 결과를 제공합니다. 인터넷이나 로보어드바이저를 활용한 저렴한 비용의 맞춤형 서비스는 더 큰 시장을 위한 가치를 창출합니다. 운영이 단순화된다는 것은 실수와 운영 비용이 효과적으로 감소하여 환경이 전반적으로 더 수익성이 높다는 것을 의미합니다. 이러한 발전은 자산 관리자가 경쟁적으로 행동하고 역동적인 시장 환경을 활용할 수 있는 더 나은 위치에 있도록 도와줍니다.

ESG 수요 증가로 자산운용 시장 성장 가속화

자산 관리 업계가 고려해야 할 또 다른 새로운 요인은 ESG입니다. 환경, 사회, 기업 지배구조에 대한 중요성이 논쟁의 여지가 있기 때문입니다. 따라서 기업은 투자자로부터 투자 관리 계획에 ESG 기준을 적용하라는 상당한 압력을 받아왔습니다. 이러한 요구는 규제와 환경 보존 및 사회적, 정치적, 경제적 우려에 대한 대중의 인식 증가로 인해 더욱 강화됩니다. 지속 가능한 자금을 제공하는 관리자는 투자자, 특히 젊은 기관 투자자의 관심을 점점 더 많이 받고 있습니다. 이러한 추세는 커뮤니티의 표준을 준수하며 수익의 지속 가능성과 시장 변동 및 그에 따른 자산 관리 시장 성장으로부터 보호하는 데 기여합니다.

억제 요인

자산 관리 분야의 시장 성장은 규제 문제의 진화로 인해 방해를 받습니다.

글로벌 자산 관리 시장의 주요 제한 요소는 전 세계적으로 규제 및 규정 준수 표준이 지속적으로 발전하고 있다는 것입니다. 투명성, 데이터 보호, 자금 세탁 방지, 지속 가능성 및 기후 변화와 관련된 엄격하고 새로운 규정은 자산을 관리하는 기업에 비용에 영향을 미칩니다. 이러한 변화는 또한 소규모 조직이 이러한 영역에서 효과적으로 혁신하고 발전하는 데 상당한 어려움을 초래합니다. 이는 또한 핵심 투자 운영에 필요한 자원을 효과적으로 약화시키는 규정 준수 시스템 및 보고 프레임워크에 대한 지속적인 수정을 필요로 합니다. 

기회

자산관리 시장의 성장은 신흥경제의 발전에 의해 주도됩니다

글로벌 자산 관리 시장에서 가장 유망한 추세 중 하나는 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카 시장의 신흥 경제 내에서 경제 발전과 부의 축적에 대한 위의 세부 사항을 나타냅니다. 인구가 중산층 인구를 늘리고 재정적으로 더 확산되고 투자 상품에 대한 수요가 높아지는 지역입니다. 인프라 개발, 디지털 혁신, 유리한 규제 프레임워크 구축을 통해 안정적인 시장 잠재력 개발이 제공됩니다.

도전

자산 관리 분야의 시장 성장은 경쟁과 수수료로 인한 압박에 직면해 있습니다.

현재 글로벌 자산 관리 시장에서 명백히 드러나는 주요 위협 중 하나는 인수하는 관리자에게 높은 수수료를 부과하는 경쟁 압력입니다. ETF 및 로보어드바이저와 같은 인기 있는 투자 상품이 떠오르면서 전통적인 기업의 수수료 협상이 최적의 최저 수준으로 밀려났습니다. 이는 특히 운영에 있어 적극적인 경영 전략을 채택하는 기업의 경우 이윤에 압박을 가하는 추세입니다. 더욱이 전반적인 시장 정체 추세가 나타나고 있습니다. 즉, 제품 라인의 차별화가 매우 어려워지고 있으며, 이는 기술 투자와 신제품 개발에 대한 높은 투자로 이어진다는 것을 의미합니다. 중소기업은 이러한 과제에 정면으로 맞서고 있으며 기존 기업 및 핀테크 진입 기업과 경쟁할 수 없습니다. 그들은 의료 MLM의 경쟁 수준으로 인해 운영자는 시장 점유율을 유지하고 비즈니스를 유지하는 데 필요한 수익성 수준을 달성하기 위해 지속적으로 싸워야 한다고 지적합니다.

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글로벌 자산 관리 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

자산관리 시장 성장은 북미 지역의 강점에 의해 주도됩니다.

북미는 효율성, 발전된 금융 시스템, 많은 수의 기관 투자자 및 조기 기술 채택으로 인해 글로벌 자산 관리 시장에서 가장 큰 지역 시장입니다. 이 지역은 건전한 시장 환경과 투자자 보호를 제공하는 상당히 발전된 법적 구조를 누리고 있습니다. 미국의 글로벌 자산관리 시장은 수많은 기업과 금융상품으로 인해 글로벌 시장에 대한 높은 비중을 차지하고 있어 업계에서 매우 중요한 시장이다. 뉴욕 등 미국의 일부 주요 도시는 투자를 유치하는 국제금융도시 역할을 하고 있다. 핀테크 발전이 증가하고 ESG 특성을 지닌 투자에 더 중점을 두면서 미국의 성장이 더욱 촉진됩니다." 또한 미국 시장에서 나타난 자금 가용성과 혁신적인 투자 수단 및 접근 방식은 세계 시장의 추세를 형성합니다.

• 유럽

자산관리 분야의 시장 성장은 유럽의 재정 건전성에 의해 주도됩니다.

유럽은 뛰어난 금융 구조와 잘 발달된 기관 투자자들의 조합으로 인해 놀라운 자산 관리 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역에는 특히 영국, 독일, 스위스 등의 국가에서 최고의 자산 관리 회사가 많이 있습니다. ESG 투자와 지속 가능한 투자 목표로 인해 유럽 투자자들은 지속 가능하다고 표시되고 홍보되는 제품을 찾게 되었습니다. 또한 시장 투명성을 강화하고 투자자를 보호하려는 유럽 규제 기관의 열망은 이러한 유형의 비즈니스 성장에 필요한 원동력을 제공합니다.

• 아시아

자산관리 시장 성장은 아시아의 발전에 힘입어

인도, 중국, 일본 등 아시아 경제가 글로벌 자산관리 시장에 기여하고 있으며, 특히 이러한 현상은 여전히 ​​증가하고 있습니다. 이에 따라 다각화된 투자상품이 요구되는 고액자산가와 기관투자가가 증가하였습니다. 디지털 플랫폼과 핀테크 개발로 인해 아시아 전역의 자산 관리 서비스에 대한 접근성이 더욱 향상되었습니다. 더욱이, 아시아 시장은 변화하는 금융 시장과 함께 유망한 성장 잠재력으로 인해 점점 더 글로벌 플레이어를 유치하고 있는 것 같습니다. 전체적으로 보면, 이 지역 내 ESG 투자 경향 역시 시장 성장에 큰 도움이 됩니다. 아시아가 도시화되고 발전함에 따라 세계 자산운용사를 더욱 잠식하는 필연적인 진전이 있습니다.

주요 산업 플레이어

자산 관리 분야의 시장 성장은 혁신과 확장에 의해 주도됩니다

글로벌 자산 관리 시장의 주요 업체들은 최첨단 기술, 책임 있는 투자 전략 및 경쟁력 있는 가격 모델을 통해 상당한 혁신을 주도해 왔습니다. 따라서 그들의 범위는 국경을 넘어 확장되며 결과적으로 기관 및 소매 고객 모두의 매력을 고객 접으로 끌어들입니다. 또한 이를 통해 이러한 플레이어는 파트너십을 형성하고, 회사를 인수하고, 신흥 시장에 모두 적용할 수 있는 집중 금융 상품을 개발함으로써 시장 점유율과 기회 범위를 지속적으로 늘릴 수 있습니다.

최고의 글로벌 자산 관리 회사 목록

• ADAM Software (Belgium)
• Brandworkz (UK)
• OpenText (Canada)
• IBM Corporation (US)
• Northplains Systems (Canada)

주요 산업 발전

2024년 12월: 선도적인 글로벌 자산운용사인 BlackRock이 Global Infrastructure Partners(GIP)를 125억 달러에 인수하여 유럽에서의 입지를 확대했습니다. 이러한 전략적 움직임은 투자 포트폴리오를 다양화하고 인프라 자산에 대한 수요 증가를 활용하려는 BlackRock의 약속을 강조합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.