관리 자산 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(자본, 고정 수입, 현금 관리, 대체 투자, 기타), 애플리케이션별(중소기업, 대기업) 및 2035년 지역 예측

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관리 시장 개요에 따른 자산

글로벌 관리 자산 시장 규모는 2025년 9,160억 달러, 2026년에는 1,2243억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 CAGR 33.95%로 추정되어 2035년에는 1,70610억 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

관리(AUM) 시장의 자산은 글로벌 부, 디지털화 및 다양한 투자에 대한 수요 증가에 영감을 받았습니다. 기관 투자자, 고 지향성 개인 및 개인 투자자는 뮤추얼 펀드, 헤지 펀드 및 대체 투자를 통해 AUM 발전에 기여하고 있습니다. 기술로 운영되는 자금 관리 솔루션, 로보어드바이저 및 AI 기반 분석은 자산 배분 및 위험 관리를 향상시킵니다. 규제 구조는 투명성을 촉진하여 규정 준수를 보장합니다. 안정성과 ESG 중심 투자가 부각되면서 자산 관리자가 책임 있는 투자 관행을 통합하는 데 영향을 미치고 있습니다. 투자 부진과 ETF의 증가도 AUM 구조를 재편했습니다. 수수료 압축이 우려되는 문제인 반면, 회사는 비용-악의 균형과 고객 서비스의 균형을 맞추기 위해 하이브리드 자문 모델을 채택하고 있습니다. 시장 불안정과 거시경제적 불확실성은 자산 흐름에 영향을 미치므로 기업은 적응형 전략을 개발해야 합니다. 소비관리 기업은 규모와 효율성을 통합하고 합병하는 방향으로 성장하고 있습니다. AUM 시장의 지속적인 증가를 위해서는 지속적인 혁신과 개인 투자 솔루션이 중요할 것입니다.

주요 결과

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

관리 자산 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 중 주요 생산자로서 러시아의 중요한 역할로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

러시아-우크라이나 전쟁은 관리시장 자산에 큰 영향을 미쳐 시장 변동성과 지정학적 위험을 증가시켰습니다. 러시아에 대한 제한으로 인해 러시아 자산이 분할되어 글로벌 포트폴리오가 혼란을 겪게 됩니다. 에너지 위기, 인플레이션 압력, 공급망 붕괴는 투자자의 정신에 영향을 미쳐 위험한 부동산에서 자본이 유출되었습니다. 중앙은행은 통화 정책으로 대응하여 엄격한 투자와 글로벌 주식 시장에 영향을 미쳤습니다. 기관 투자자들은 안전한 피난처를 확보하기 위해 해당 부동산을 회수하고 금, 미국 재무부 및 대체 투자로 이전했습니다. 전쟁으로 인해 ESG 조사가 강화되어 자산 관리자가 도덕적 준수를 위해 포트폴리오를 재평가하도록 영감을 받았습니다. 통화의 기복은 또한 국제 투자에 어려움을 야기했습니다. 불확실성에도 불구하고 기업들은 유연한 지역에 초점을 맞추고 자산 배분 전략을 조정하며 시장 혼란을 효과적으로 탐색하기 위해 적응했습니다.

최신 트렌드

ESG 상승으로 시장 성장 촉진

AUM 시장의 주요 추세는 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 투자의 증가입니다. 투자자들은 내구성과 도덕적 가치에 부합하는 포트폴리오를 빠르게 선호합니다. 자산 관리자는 기후 위험, 기업 행정 및 사회적 책임을 고려하여 투자 결정에 ESG 요소를 통합합니다. ESG 테마를 지닌 ETF와 녹색채권은 기관 및 개인 투자자들을 끌어 모으고 있습니다. 규제 기관은 ESG 보고의 투명성을 강화하여 표준화된 안정성을 드러냅니다. AI와 빅 데이터 분석은 ESG 평가를 높여 기업의 규정 준수를 유지하면서 포트폴리오 성과를 조정하는 데 도움이 됩니다. 기후를 고려한 투자가 증가함에 따라 자산 관리자는 임팩트 투자와 탄소 영양 포트폴리오에 중점을 두어 ESG를 AUM의 미래를 형성하는 가장 혁신적인 힘 중 하나로 만듭니다.

• 국제통화기금(IMF)에 따르면 글로벌 자산관리 산업은 세계 GDP의 약 100%에 해당하는 자산을 중개하며, 이는 글로벌 금융에서 그 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.
• 인도의 자산 관리 서비스 시장은 공식 채널에 대한 투자자 선호도가 높아지는 것을 반영하여 전문 관리 대상 총 자산이 약 109% 증가했습니다.

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관리 시장 세분화 대상 자산

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 주식, 채권, 현금 관리, 대체 투자, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 주식: 주식 투자는 강력한 주식 시장 성과와 투자자의 성장 욕구에 힘입어 AUM을 지배합니다. 자산 관리자는 다양한 위험 프로필에 맞춰 능동적 및 수동적으로 관리되는 주식형 펀드를 제공합니다. 기술 및 ESG 테마 주식형 펀드는 장기적인 부 축적을 위해 지속 가능하고 고성장 부문에 대한 비중을 늘리면서 인기를 얻고 있습니다.

• 채권: 채권 투자는 포트폴리오 다각화에 여전히 중요하며 시장 변동성 속에서도 안정성을 제공합니다. 채권, 국채, 기업 채무 상품은 예측 가능한 수익을 제공합니다. 금리 상승은 채권 AUM 역학에 영향을 미치고 자산 배분 전략에 영향을 미칩니다. 기관투자자는 국채를 우선시하고, 개인투자자는 부의 보전과 꾸준한 수익을 위해 수익 창출형 채권펀드를 추구합니다.

• 현금 관리: 머니마켓 펀드와 단기 유동성 상품을 포함한 현금 관리 솔루션은 자본 보존과 유동성을 보장합니다. 기관투자자는 단기적 안정성을 위해 이러한 자산에 의존하고, 기업은 이를 자금관리에 활용합니다. 저금리 환경으로 인해 수익률 창출이 어려워지고 자산 관리자는 고급 전략과 핀테크 기반 개선을 통해 현금 포트폴리오를 최적화해야 합니다.

• 대체 투자: 헤지펀드, 사모펀드, 부동산, 원자재 등 대체 투자는 전통적인 자산을 넘어서는 다양성을 제공합니다. 투자자들은 시장 변동에 대비하고 수익률을 높이기 위한 대안을 모색합니다. 토큰화된 증권, 암호화폐 등 디지털 자산의 등장으로 기회가 더욱 확대됩니다. 실물자산과 인프라에 대한 기관의 관심이 계속 커지고 있습니다.

애플리케이션 별
 

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 중소기업, 대기업으로 분류될 수 있습니다.

• SME: 중소기업(SME)은 자산 관리 서비스를 활용하여 현금 흐름, 위험 노출 및 투자 전략을 최적화합니다. 자산운용사는 유동성 관리, 대체투자 등 맞춤형 금융상품을 제공합니다. 디지털 자산 플랫폼은 중소기업의 접근성을 향상시켜 전략적 자산 배분과 금융 성장을 지원하는 동시에 진화하는 규제 프레임워크를 준수하도록 보장합니다.

• 대기업: 대기업은 재무 관리, 자본 최적화 및 장기 투자 전략을 위해 AUM 솔루션을 활용합니다. 기관 자산 관리자는 ESG와 대체 투자를 통합하여 맞춤형 포트폴리오를 제공합니다. 대기업은 위험을 완화하면서 수익을 극대화하기 위해 다양한 자산 클래스에 자본을 할당합니다. AI 기반 분석을 채택하면 투자 의사결정과 포트폴리오 성과가 향상됩니다.

시장 역학                

추진 요인
 

디지털 혁신 시장을 활성화하기 위해

투자자들이 전통적인 자산을 넘어선 다각화를 원하기 때문에 대체 투자에 대한 수요 증가는 AUM 시장의 주요 동인입니다. 사모펀드, 헤지펀드, 부동산 및 인프라 투자는 높은 수익과 위험 완화 능력으로 인해 기관 및 고수익 투자자를 유치합니다. 낮은 2금리 환경은 확정 수익률이 수익률을 억제함에 따라 비전통적 자산에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 자산관리자는 실물자산과 암호화폐 포트폴리오 등 디지털 자산을 통합하여 맞춤형 대체 투자 솔루션을 제공합니다. DEFI(분산금융)와 토큰 자산의 증가는 투자 전략을 재편하고 있습니다. 규제적 어려움에도 불구하고 대체 투자 부문은 지속적으로 확장되고 있으며 AUM 시장 확대를 통해 투자자들에게 새로운 발전의 길을 제공하고 있습니다.

• 금융 자산 보유 증가: 부유한 가구의 자산 중 약 36%가 자체 관리되거나 비공식적으로 유지되고 있으며, 이는 전문 AUM 플레이어가 확보할 수 있는 대규모 자산 풀을 나타냅니다.
• 머니마켓 및 뮤추얼 펀드 자산 급증: 정부 규제 머니마켓 펀드가 기관 투자의 ​​69% 이상을 차지해 전문적으로 관리되는 유동 자산에 대한 투자자 수요가 높습니다.

시장 성장 확대를 위한 대체 투자 수요 증가

투자자들이 전통적인 자산을 넘어선 다각화를 원하기 때문에 대체 투자에 대한 수요 증가는 AUM 시장의 주요 동인입니다. 사모펀드, 헤지펀드, 부동산 및 인프라 투자는 높은 수익과 위험 완화 능력으로 인해 기관 및 고수익 투자자를 유치합니다. 낮은 2금리 환경은 확정 수익률이 수익률을 억제함에 따라 비전통적 자산에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 자산관리자는 실물자산과 암호화폐 포트폴리오 등 디지털 자산을 통합하여 맞춤형 대체 투자 솔루션을 제공합니다. DEFI(분산금융)와 토큰 자산의 증가는 투자 전략을 재편하고 있습니다. 규제적 어려움에도 불구하고 대체 투자 부문은 지속적으로 확장되고 있으며 AUM 시장 확대를 통해 투자자들에게 새로운 발전의 길을 제공하고 있습니다.

억제 요인

수수료 압축시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

수수료 압축은 경쟁 증가, 규제 압력 및 저비용 솔루션에 대한 투자자 요구에 영감을 받아 AUM 시장의 주요 제한 사항입니다. ETF 및 인덱스 펀드와 같은 패시브 투자 전략의 등장으로 인해 전통적인 자산 관리자에 대한 가격 책정 압력이 가속화되었습니다. 기관 및 소매 투자자는 비용이 효율적인 상품을 선호하여 기업이 관리 수수료를 줄이도록 설득합니다. 로봇 컨설턴트와 디지털 자산 플랫폼은 저렴한 옵션을 제공하며 기존 수수료 구조에 더욱 도전합니다. 수수료 투명성을 촉진하는 규제 이니셔티브도 마진 압축에 기여합니다. 자산 관리자는 기술을 통합하여 하이브리드 모델을 채택하고 효율성을 최적화하며 고객 가치를 높이는 방식으로 대응합니다. 그러나 수수료 하락 속에서도 수익성을 유지하는 것은 여전히 ​​어려운 과제로, 기업은 서비스 혁신과 분리가 필요합니다.

• 유동성 및 환매 위험: 개방형 펀드는 유동성이 낮은 상품에 투자된 대규모 자산 풀로 인해 구조적 위험에 직면해 있으며 일부 부문에서는 전체 AUM의 약 15~20%에 영향을 미칩니다.
• 자산 관리 집중: 최고 자산 관리자는 글로벌 AUM의 60% 이상을 보유하고 있으며 이는 경쟁 유연성을 제한할 수 있는 높은 시장 집중도를 나타냅니다.

시장에서 제품의 기회 창출을 위한 ESG 투자 확대

기회

ESG 투자 확대는 투자자들이 지속 가능성과 윤리적 고려 사항을 우선시함에 따라 AUM 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 자산 관리자는 증가하는 규제 지원 및 이해관계자 요구에 대응하여 ESG 기준을 투자 전략에 점점 더 통합하고 있습니다. 지속 가능한 펀드, 임팩트 투자, 녹색 채권이 기관 및 소매 투자자를 끌어들이면서 관심을 끌고 있습니다. 기술 발전으로 ESG 평가가 향상되어 기업이 데이터 기반 지속 가능성 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. EU의 SFDR(지속 가능한 금융 공개 규정)과 같은 규제 프레임워크는 표준화와 투명성을 촉진합니다. 기후 위험이 주요 관심사가 되면서 탄소 중립 포트폴리오와 책임 투자에 중점을 두는 자산 관리자는 경쟁 우위를 확보하게 됩니다. 지속가능성과 수익성의 일치가 증가함에 따라 ESG 투자는 주요 성장 수단이 되었습니다.

• 미개발 기관: 가계 금융 자산의 약 36%가 여전히 자체 관리되고 있으며 이는 전문 자산 관리를 위한 분명한 기회를 나타냅니다.
• 머니마켓 수단의 글로벌 성장: 유동 자산 관리 플랫폼은 현재 단기 투자 자금의 약 62%를 차지하며 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다.

 

시장 변동성은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

시장 변동성은 AUM 시장의 주요 과제로 남아 있으며, 투자자의 신뢰와 포트폴리오 성과에 영향을 미칩니다. 경제적 불확실성, 인플레이션, 지정학적 긴장으로 인해 자산 가치 평가가 변동합니다. 갑작스러운 시장 침체는 자본 유출로 이어져 자산 관리자의 AUM과 수익 흐름을 감소시킵니다. 금리 상승과 유동성 제약은 변동성을 더욱 악화시켜 채권과 주식 시장에 영향을 미칩니다. 자산 관리자는 손실을 완화하기 위해 AI 기반 분석 및 다각화 기술을 통합하는 동적 위험 관리 전략을 채택해야 합니다. 대체 투자와 헤징 메커니즘은 변동성 위험에 대응하는 데 도움이 됩니다. 시장 변동에도 불구하고 데이터 기반 통찰력과 적응형 포트폴리오 전략을 활용하는 기업은 불확실성을 헤쳐나가고 장기적인 성장을 유지하여 예측할 수 없는 금융 환경에서 탄력성을 보장할 수 있습니다.

• 디지털/운영 중단: 자산 관리자의 상당 부분(50% 이상)은 규모를 처리하고 운영 효율성을 보장하기 위해 주요 기술 업그레이드가 필요합니다.
• 규제/감독 복잡성: 대규모 AUM 중개인의 40% 이상이 시스템적 위험 문제로 인해 강화된 규제 감독에 직면해 있습니다.

 

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관리 시장 지역 통찰력에 따른 자산
 

• 북미(미국 필수)

북미는 성숙한 금융 인프라, 강력한 규제 구조 및 높은 투자자 참여로 인해 AUM 시장에서 탁월한 위치를 차지하고 있습니다. 이 지역은 뮤추얼 펀드, 헤지펀드, ETF, 사모펀드 등 잘 확립된 자산 관리 생태계의 혜택을 누리고 있습니다. AI 관리 자금 관리 솔루션과 같은 기술적 진보는 포트폴리오 적응을 증가시킵니다. ESG는 기관투자자들과 함께 안정성 이니셔티브를 우선시하며 투자 견인을 받고 있다. 미국 자산 관리는 시장에서 가장 큰 AUM 시장으로 혁신과 규제 개발을 운영합니다. Blackrock, Mohra 및 State Street를 포함한 주요 자산 관리자가 시장을 주도하고 있습니다. 미국 AUM 환경은 계속해서 강력한 자본 시장, 강력한 경제 성장 및 디지털 자금 관리 솔루션을 형성하고 있습니다.

• 유럽

유럽의 AUM 시장은 규제 개혁, 영구 투자 및 ESG 통합이 크게 증가하면서 영감을 받았습니다. 이 지역은 투자에 영향을 미치고 탄소 도금 포트폴리오에 대한 강력한 지원을 통해 녹색 금융을 활용합니다. 유럽증권시장청(ESMA)은 자산 관리 관행의 투명성을 구현합니다. 브렉시트는 시장 역학을 뛰어넘어 국경 간 자금 분배에 영향을 미쳤습니다. 패시브 투자, 특히 ETF의 증가가 계속해서 주목을 받고 있습니다. 디지털 변화는 AI와 블록체인 채택으로 효율성을 향상시켜 포트폴리오 관리를 가속화합니다. 기관투자자들은 인프라, 사모펀드 등 대체자산으로 이동하고 있다. 경제적 불확실성에도 불구하고 유럽은 책임 투자 전략의 미래를 형성하는 지속 가능한 금융의 중요한 중심지로 남아 있습니다.

• 아시아

아시아의 AUM 시장은 기관 투자 증가로 인해 자금, 디지털 채택 및 연료가 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 신흥 시장, 특히 중국과 인도는 소매 참여 증가를 통해 자산 관리 성장을 증가시킵니다. 로보코멘터리와 AI가 관리하는 투자 플랫폼을 채택하면 접근성이 높아집니다. 홍콩과 싱가포르의 규제 개발은 글로벌 투자자를 유치하여 금융 중심지로서 아시아의 입지를 강화합니다. 부동산, 사모펀드 등 대체투자가 인기를 끌고 있다. 중산층이 성장함에 따라 지역의 인구통계학적 변화로 인해 자금 관리 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 규제의 복잡성에도 불구하고 아시아의 AUM 시장은 디지털화, 국경 간 투자 및 발전된 금융 생태계의 지원을 받아 장기적인 발전을 이룰 준비가 되어 있습니다.
 

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

Blackrock, Mohra, State Street, Fidelity 및 J.P. Morgan Asset Management, Drive Innovation 및 Market Examination을 포함한 선도적인 자산 관리자입니다. 이들 기업은 포트폴리오 관리 및 위험 평가를 강화하기 위해 AI, 빅데이터 분석 및 블록체인에 막대한 투자를 하고 있습니다. 디지털 자산 플랫폼과 로보코멘터리의 등장으로 비용 효율적인 개인 투자 솔루션이 가능해졌습니다. ESG 통합은 기업이 영구 투자 상품을 출시하는 데 여전히 초점이 되고 있습니다. 신흥 시장에서의 확장과 전략적 인수를 통해 글로벌 시장의 입지가 강화됩니다. 예를 들어 Blackrock은 디지털 자산 솔루션을 추구하는 반면, Pawn은 저비용 수동 투자에 중점을 둡니다. 업계 리더들은 핀테크 기반 솔루션을 채택하고 ESG Prasad를 확장하면서 혁신, 안정성 및 기술 진보를 통해 자산 관리의 미래를 형성합니다.

• Vanguard Group: 광범위한 제품 포트폴리오와 시장 입지를 강조하면서 전 세계적으로 450개 이상의 펀드를 제공합니다.
• 알리안츠 그룹(Allianz Group): 최상위 자산 운용사 내에서 총 글로벌 AUM의 약 25%를 관리하며 이는 시장에서의 강력한 입지를 반영합니다.

관리 회사의 주요 자산 목록

• Vanguard Group (USA)
• State Street Global (USA)
• Allianz Group (Germany)
• Fidelity Investments (USA)
• Amundi (France)
• J.P. Morgan Chase (USA)
• Goldman Sachs Group (USA)
• PIMCO (USA)
• UBS Group (Switzerland)
• BlackRock (USA)
• BNY Mellon (USA)
• Capital Group (USA)

주요 산업 발전

2025년 1월 BlackRock은 투자 의사결정 및 위험 평가를 향상시키기 위해 설계된 AI 기반 포트폴리오 관리 도구를 출시했습니다. 이 도구는 기계 학습, 빅 데이터 분석 및 예측 모델링을 활용하여 자산 배분 전략을 최적화합니다. 시장동향, 경제지표, 투자자 행동 등을 분석하여 보다 정확한 투자결정을 위한 실시간 인사이트를 제공합니다. AI 기반 플랫폼은 포트폴리오 관리자가 기회를 식별하고 위험을 완화하며 펀드 성과를 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한 자산 관리 자동화를 강화하여 운영 비용을 절감하고 효율성을 향상시킵니다. BlackRock의 AI 혁신은 데이터 중심 투자 솔루션에 대한 수요 증가에 맞춰 회사를 기술 중심 자산 관리 분야의 리더로 자리매김했습니다. 이번 출시는 보다 스마트한 투자를 위해 금융 시장에 인공지능이 점점 더 통합되고 있음을 반영합니다.

보고서 범위       

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

자산 관리 시장은 건강에 대한 인식 증가, 식물성 식단의 인기 증가, 제품 서비스 혁신에 힘입어 지속적인 호황을 누릴 준비가 되어 있습니다. 조리되지 않은 직물의 제한된 가용성과 더 나은 비용을 포함하는 과제에도 불구하고 글루텐이 포함되지 않고 영양이 풍부한 대안에 대한 수요는 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 선수들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하고 있으며 관리 대상 자산의 공급과 매력을 강화하고 있습니다. 고객의 선택이 더 건강하고 다양한 식사 옵션으로 이동함에 따라 자산 관리 시장은 지속적인 혁신과 더 넓은 평판을 통해 운명 전망을 촉진하면서 번창할 것으로 예상됩니다.