자동차 TPMS 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(직접 TPMS, 간접 TPMS), 애플리케이션별(승용차, 상업용 차량), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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자동차 TPMS 시장 개요

세계 자동차 TPM 시장은 2026년 37억 4천만 달러를 시작으로 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.51%로 2035년까지 60억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)은 모든 종류의 차량의 공압 타이어에 내장된 공기의 압력을 측정하는 신기술 안전 시스템입니다. 이 시스템을 통해 운전자는 올바른 타이어 공기압의 감소를 감지하여 사고와 연료 소비를 방지하고 타이어 수명을 늘릴 수 있습니다. TPMS는 승용차와 상용차 모두에 광범위하게 사용되었습니다. 이러한 시스템은 센서를 사용하는 직접 TPMS 시스템과 압력을 추정하기 위해 ABS 데이터를 사용하는 간접 TPMS 시스템의 두 가지 주요 옵션으로 나타납니다.

자동차 TPMS 시장 규모 역시 차량 안전의 확산, 스마트 차량 기술에 대한 사용자 수요, 타이어 유지 관리에 대한 인식 등으로 인해 안정적인 시장 성장을 경험하고 있습니다. 미국과 유럽을 포함한 대규모 경제에 부과된 규제 요구 사항은 이후 TPMS의 사용을 촉진했습니다. 전기 및 연결된 차량의 수가 증가하고 전 세계적으로 상용차 공원이 늘어나면서 TPMS에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

공급망 중단 및 생산 지연으로 인해 TPMS 수요가 저하됨

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 위기는 자동차 생산과 공급에 부정적인 영향을 미쳐 TPMS를 포함한 자동차 부품 수요가 크게 감소했다. 폐쇄, 공장 폐쇄 및 차량 판매 감소로 인해 전 세계적으로 TPMS 채택이 지연되었습니다. 그럼에도 불구하고, 코로나 이후의 회복과 자동차 산업의 회복으로 시장은 다시 모멘텀을 되찾았습니다. 경제 모든 곳 전 세계 정부는 경제 회복 패키지와 차량 구매 프로그램 및 자동차 가격을 시작하여 팬데믹 이전 수요를 향한 움직임이 느리게 증가하는 것 외에도 TPMS 시장의 회복을 아낌없이 중개했습니다.

최신 트렌드

TPMS와 IoT의 통합으로 차량 안전과 연결성 향상

자동차 TPMS 시장에 영향을 미치는 사회적으로 눈에 띄는 추세 중 하나는 사물인터넷(IoT) 혁신과 TPMS 기술 통합의 발전입니다. 최신 TPMS 시스템은 모바일 앱이나 클라우드 기반 플랫폼에 통합된 원격 진단을 통해 타이어 상태를 실시간으로 제공합니다. 이러한 패턴은 연결된 차량 및 차량 관리의 지속적인 증가에 따른 것입니다. 자동차 제조업체 및 애프터마켓과 같은 업체들은 차량의 예측 유지 관리를 보장하고, 운영 위험을 최소화하며, 차량 운전 감성과 사용자 편의성을 향상시키는 스마트 TPMS 개발에 공격적으로 투자하고 있습니다.

• 미국 국립고속도로교통안전국(NHTSA)에 따르면 2022년 미국에서 판매된 신차의 약 92%에 직·간접 TPMS가 장착되어 있어 연결형 지능형 모니터링 솔루션에 대한 강한 추세를 보여줍니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2022년 전 세계적으로 새로 등록된 EV의 약 38%가 배터리 효율성과 타이어 안전 관리를 향상시키기 위해 고급 TPMS를 통합했습니다.

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자동차 TPMS 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 직접 TPMS, 간접 TPMS로 분류될 수 있습니다.

• 다이렉트 TPMS: 다이렉트 TPMS는 타이어 내부에 장착된 압력 센서를 사용하여 정확한 타이어 공기압을 실시간으로 표시합니다. 이는 매우 신뢰할 수 있으며 엄격한 규제 요구 사항을 통과합니다.

• 간접 TPMS: 간접 TPMS는 ABS 시스템에서 측정한 휠 속도 정보를 사용하여 타이어 공기압을 모니터링합니다. 직접적인 TPMS에 비해 정확도는 떨어지지만 유지 관리가 저렴하고 수명이 간단합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 승용차, 상업용 차량으로 분류될 수 있습니다.

• 승용차: TPMS 장비는 운전자의 안전을 높이고, 휘발유 소비를 줄이며, 소비자에게 실시간 타이어 공기압 알림을 제공하는 것을 목표로 합니다.

• 상업용 차량: 상업용 차량에 사용되는 TPMS 기술을 사용하면 타이어를 최상의 상태로 유지하여 도로 안전을 개선하고 가동 중지 시간을 억제하며 운영 효율성을 최적화할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

정부 안전 규정으로 인해 전 세계적으로 TPMS 채택 촉진

특히 북미, 유럽, 아시아 일부 지역에서 신차에 TPMS를 요구하는 엄격한 규정은 시장에서 가장 큰 성장 동력 중 하나입니다. 자동차 제조사들은 미국-트레드법(U.S.-TREAD Act), 유럽 요구 사항 및 중국과 일본의 규정에 따라 모든 차량 등급에 걸쳐 TPMS를 장착해야 한다는 요구를 점점 더 많이 받고 있습니다. 정부가 후원하는 이러한 안전캠페인은 운전자 보호 및 사고 감소는 물론, 타이어 건강 및 관리에 대한 인식을 제고하여 직·간접적으로 TPMS 활용을 활성화하고 있습니다.

• 유럽자동차제조협회(ACEA)에 따르면 2014년부터 EU에서 판매되는 승용차의 100%에 TPMS가 의무화됐고, 2022년까지 경상용차에서는 TPMS 준수율이 95% 이상에 달해 수요가 급증했다.

• 세계보건기구(WHO)에 따르면 2022년 전 세계적으로 차량 사고의 거의 20%가 타이어 공기압 부족 또는 결함과 관련되어 있어 예방 안전 조치로 TPMS 채택이 가속화되었습니다.

차량 안전 및 성능에 대한 수요 증가로 TPMS 시장 주도

성능 및 편의성에 대한 요구 증가와 함께 차량 안전에 대한 소비자 지식의 증가는 자동차 TPMS 시장 성장의 주요 원동력이었습니다. TPMS는 타이어 펑크 방지, 연비 향상, 탄소 저감 등의 측면에서 중요합니다. OEM과 애프터마켓 업체들은 안전하고 스마트한 차량을 소비자의 우선순위로 여기면서 TPMS 솔루션을 늘리고 있습니다. 또한, 자율주행차와 전기차의 확산으로 기술적으로 정교하고 통합된 TPMS에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

억제 요인

높은 설치 및 유지 관리 비용으로 인해 가격에 민감한 시장에서의 채택이 제한됩니다.

이 기술은 안전 측면에서 큰 잠재력을 가지고 있지만 일부 개발도상국에서는 TPMS 설치 및 유지 관리에 드는 막대한 초기 비용이 이 기술 적용의 주요 단점 중 하나입니다. 특히 Direct TPMS는 고가의 센서를 사용해야 하고 배터리를 자주 교체해야 하므로 사용 비용이 많이 들고 차량 비용이 더욱 증가합니다. 또한 TPMS 재보정이 타이어 교체 또는 타이어 서비스를 처리하는 데 필요한 시간과 연관되어 있다는 점을 고려할 때 차량 소유자에게 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 사실도 있습니다. 이는 소비자가 차량 가격에 매우 민감하고 규제 환경에 대한 통제 및 시행이 부족한 상황을 포함하여 광범위한 사용을 제한하는 비용 기반 문제입니다.

• 미국 교통부(DOT)에 따르면 2022년 TPMS 장착 타이어의 가격은 기존 타이어보다 평균 22% 더 높아 비용에 민감한 시장에서의 채택을 저해할 것으로 예상됩니다.

• SAE(Society of Automotive Engineers)에 따르면 2022년 애프터마켓 TPMS 설치의 약 26%가 구형 차량 모델과의 호환성 문제에 직면하여 광범위한 사용이 제한되었습니다.

증가하는 전기 자동차 채택으로 새로운 TPMS 통합 기회 창출

기회

전 세계적으로 전기 자동차(EV) 사용이 증가하면서 TPMS 통합을 위한 긍정적인 성장 기회가 창출됩니다. EV 제조업체는 TPMS와 같은 정교한 안전 및 지능형 모니터링 애플리케이션을 사용하는 데에도 참여합니다. TPMS와 EV의 호환성은 타이어가 최적의 공기압을 유지하도록 보장하여 차량의 효율성과 주행 거리를 향상시킵니다.

EV 생태계가 발전함에 따라 특히 EV 인프라와 정책이 잘 발달된 시장에서 혁신적이고 배터리 절약적이며 가벼운 TPMS 판매 가능성이 높아질 것입니다.

• 유럽연합 집행위원회 모빌리티 및 운송부에 따르면 2022년에 생산된 차량의 약 34%가 예측 안전을 위해 ADAS 플랫폼과 TPMS를 통합하여 시스템 제공업체에 기회를 창출했습니다.

• OICA(Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles)에 따르면 아시아 태평양 지역은 2022년 전 세계 자동차 생산량의 48% 이상을 차지했으며 TPMS 보급을 위한 규제 추진 기회가 늘어나고 있습니다.

OEM 및 애프터마켓 간의 표준화 부족으로 인해 상호 운용성이 제한됨

도전

시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 애프터마켓 공급업체 간의 표준화가 부족하다는 주요 과제 중 하나를 안고 있다고 할 수 있습니다. 센서, 통신 프로토콜 및 소프트웨어 플랫폼 표준화가 부족하면 통합 및 호환성 문제가 발생합니다.

Jeep과 같은 다양한 차량 제조사 간의 TPMS에 대한 잘못된 진단 또는 재보정은 기술자에게 일반적인 문제입니다. 이는 제품의 확장성을 제한하고 공급자와 소비자 모두에게 더 많은 비용을 추가하므로 국제 시장에서 TPMS가 원활하게 채택되기 어렵습니다.

• 세계무역기구(WTO)에 따르면 반도체 부족으로 인해 2022년 TPMS 센서 리드타임이 19% 연장돼 자동차 제조사에 대한 납품이 지연됐다.

• 국제노동기구(ILO)에 따르면 2022년 자동차 서비스 센터의 약 28%에서 TPMS 교정 및 수리 교육을 받은 기술자가 부족하다고 보고했습니다.

 

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자동차 TPMS 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 시장의 수요는 차량 안전에 대한 엄격한 규제 압력과 정교한 자동차 기술의 높은 보급률에 의해 유발됩니다. 미국은 TREAD Act와 같은 규제가 존재하기 때문에 새로운 경차에는 TPMS가 필수이기 때문에 전면에 등장합니다. 미국 자동차 TPMS 규모는 2025년 112억8800만 달러에 이를 것으로 예상된다. 대형 자동차 오리지널 및 애프터마켓 TPMS 공급업체의 존재와 소비자들의 높은 인지도도 시장 성장을 촉진한다. 더 많은 EV가 채택되거나 더 많은 차량 현대화 노력이 결실을 맺으면서 이 지역에서 새로운 기회가 나타나고 있습니다.

• 유럽

유럽은 강력한 자동차 산업과 타이어 안전 표준을 통해 여전히 자동차 TPMS 시장 점유율에 주요 기여자입니다. 2025년 유럽 시장 규모는 9억 5,601만 달러로 추산된다. TPMS는 유럽연합(EU) 시장 내 신차에 의무화돼 널리 사용되고 있다. 차량 생산 및 자동차 전자 혁신 분야의 선두주자는 독일, 프랑스, ​​영국입니다. 이 지역은 또한 상용차 및 전기 자동차에서 TPMS의 필요성을 촉진하기 위해 확립된 애프터마켓 환경과 지속 가능성에 대한 집중적인 노력을 잘 갖추고 있습니다.

• 아시아

세계는 아시아가 TPMS의 가장 빠르게 발전하는 시장임을 목격하고 있으며, 중국, 일본, 한국 및 인도와 같은 국가는 자동차 안전 및 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 중국은 이미 신차에 TPMS 규정을 채택했지만, 일본과 한국은 여전히 ​​자동차 기술 통합의 선두주자입니다. 중국 시장 규모는 2025년에 997억 4600만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 급증하는 도시화, 가처분 소득 증가, 자동차 산업의 번영으로 인해 TPSM의 사용이 요구되고 있습니다. 또한, 전기 및 네트워크 관련 차량의 제조 증가로 인해 이 지역의 TPMS 동화가 가속화되고 있습니다. 아시아 지역에 대해 작성합니다. 참고: 해당 지역의 % 점유율을 공개하지 마세요.  (80단어)

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

자동차 TPMS 시장은 시장 역학을 주도하고 소비자 선호도를 형성하는 데 중추적인 역할을 하는 주요 업계 참가자의 영향을 크게 받습니다. 이들 핵심 기업은 광범위한 소매 네트워크와 온라인 플랫폼을 보유하고 있어 소비자가 다양한 옷장 옵션에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이들의 강력한 글로벌 입지와 브랜드 인지도는 소비자의 신뢰와 충성도를 높이고 제품 채택을 촉진하는 데 기여했습니다. 더욱이 이들 업계 거대 기업들은 연구 개발에 지속적으로 투자하여 혁신적인 디자인, 소재, 직물 옷장에 스마트 기능을 도입하여 진화하는 소비자 요구와 선호도에 부응하고 있습니다. 이러한 주요 업체들의 공동 노력은 시장의 경쟁 환경과 미래 궤도에 큰 영향을 미칩니다.

• Lear Corporation: 미국 상무부에 따르면 Lear는 2022년 전자 시스템 부문의 31%에 TPMS를 통합하여 OEM 파트너십 전반에 걸쳐 채택을 확대했습니다.

• ZF TRW: 독일 자동차 산업 협회(VDA)에 따르면 ZF TRW는 2022년 독일 자동차 제조업체가 생산한 차량의 36% 이상에 TPMS를 장착하여 안전 기술 분야의 리더십을 강화했습니다.

주요 업계 참가자들은 시장에 머물기 위한 전략으로 합병, 합작 투자 설립, 연구 개발 투자, 혁신을 추진하고 있습니다. Continental, Schrader(Sensata), Denso 및 Huf와 같은 회사는 TPMS 제품 라인을 확장하고 시스템 정밀도를 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 많은 사람들이 지능형 타이어 모니터링을 제공하기 위해 IoT 기능과 무선 통신을 결합하고 있습니다. 시장 참가자들은 또한 확대되는 EV와 상용차에 대응할 수 있는 디자인을 내놓고 있습니다.

최고의 자동차 TPMS 회사 목록

• Orange Electronic (Taiwan)
• Lear Corporation (U.S.)
• ZF TRW (Germany)
• Bendix Commercial Vehicle Systems (U.S.)
• Continental AG (Germany)
• ACDelco (U.S.)
• Denso Corporation (Japan)
• NIRA Dynamics AB (Sweden)
• Sate Auto Electronic (China)
• Baolong Automotive (China)
• Nanjing Top Sun Technology (China)
• Shenzhen Autotech (China)
• Shenzhen Hangshen Electronics (China)
• CUB Elecparts Inc. (Taiwan)
• Steelmate Co., Ltd. (China)
• Huf Hülsbeck & Fürst (Germany)
• Pacific Industrial Co., Ltd. (Japan)

주요 산업 발전

2023년 9월, TPMS는 ICE 및 EV 호환 TPMS 센서인 Schrader(Sensata Technologies)의 새로운 백로그를 선보입니다. EZ-sensor ® 다중 주파수 제품군은 차량 보안을 강화하고 설치 복잡성을 줄이며 유지 관리 예측을 용이하게 하기 위해 만들어졌습니다. 이 혁신은 변화하는 차량 요구 사항과 규제 요구 사항을 충족하고 전 세계 다양한 차량에서 TPMS의 효율성을 높이려는 회사의 헌신을 보여줍니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 보고서는 또한 광범위한 SWOT 분석을 제공하고 세계 여러 지역의 TPMS 시장에 기여하는 주요 요인에 대해 논의합니다. 시장을 인식할 수 있도록 유형, 응용 프로그램 및 지리를 세분화하여 성장 추세, 기회 및 장애물에 직면합니다. 코로나19를 비롯해 전 세계적으로 일어난 사건들이 산업 회복에 미친 영향도 평가된다. IoT 통합 및 EV 호환성과 같은 기존 동향을 보여주고, 시장의 주요 업체와 최신 발전 상황을 소개합니다. 분석의 목적은 이해관계자, 투자자 및 의사결정자가 취할 수 있는 권장사항을 제공하는 것입니다.