자동차 엔진 및 변속기 센서 시장 규모, 점유율, 성장 및 유형별 산업 분석(압저항 압력 센서, 용량성 압력 센서, 공진 압력 센서, 광학 압력 센서 및 기타 압력 센서) 애플리케이션별(잠금 방지 제동 시스템, 에어백 시스템, 직접 타이어 압력 모니터링 시스템 등), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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자동차 엔진 및 변속기 센서 시장 개요

전 세계 자동차 엔진 및 변속기 센서 시장 규모는 2026년 73억 7천만 달러, 2035년에는 91억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 2.5%를 기록할 것입니다.

자동차 엔진 및 변속기 센서는 엔진 성능과 기어 변속을 최적화하기 위해 다양한 매개변수를 모니터링하는 중요한 구성 요소입니다. 이러한 센서에는 엔진에 유입되는 공기의 양을 측정하여 효율적인 연소를 위한 올바른 공기-연료 혼합을 보장하는 공기질량 센서(MAF)가 포함되어 있습니다. 스로틀 위치 센서(TPS)는 스로틀 플레이트 위치를 모니터링하고, 크랭크샤프트 위치 센서(CPS)는 크랭크샤프트의 회전을 추적하여 정확한 점화 타이밍을 가능하게 합니다.

속도 센서와 같은 변속기 센서는 차량 속도를 모니터링하여 원활한 기어 변속을 돕습니다. 이러한 센서를 통해 수집된 데이터는 엔진 제어 장치(ECU)로 전송되어 실시간 조정, 연비 개선, 배기가스 감소가 가능해집니다. 이러한 모든 요소는 자동차 엔진 및 변속기 센서 시장 점유율의 개발과 성장에 도움이 되었습니다.

주요 결과

코로나19 영향

팬데믹으로 인해 시장 성장이 증가하는 동안 원격 진단 채택 가속화

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 갑작스러운 급증은 시장의 성장과 팬데믹이 끝난 후 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다.

코로나19의 대유행은 모든 부문과 기업에 큰 장애가 되었습니다. 코로나19(COVID-19) 대유행은 자동차 산업을 혼란에 빠뜨리고 엔진 및 변속기 센서 생산에 영향을 미쳤습니다. 공급망 중단으로 인해 부품 부족이 발생하여 센서 제조에 영향을 미쳤습니다. 봉쇄와 차량 생산량 감소로 인해 센서 수요가 일시적으로 감소했습니다.

그러나 팬데믹으로 인해 원격 진단의 채택이 가속화되었으며자율주행차, 고급 센서 기술에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 전기화와 연결성을 향한 이러한 변화는 센서 설계의 혁신을 촉진하고 신뢰성과 정밀도를 강조했습니다. 초기의 어려움에도 불구하고, 팬데믹은 궁극적으로 자동차 센서 시장의 진화를 촉진하여 글로벌 과제에 직면한 업계의 탄력성과 적응성을 강조했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 고급 센서 기술 통합

자동차 엔진 및 변속기 센서의 혁신은 차량 성능과 효율성을 변화시키고 있습니다. 이제 고급 센서 기술에는 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 센서가 포함되어 있어 더 작고 더 정확한 측정이 가능합니다. LiDAR 센서는 충돌 방지 및 자율 주행 기능을 향상시킵니다.

또한 AI 및 기계 학습 알고리즘이 탑재된 지능형 센서는 유지 관리 요구 사항을 예측하여 엔진 및 변속기 성능을 최적화하는 동시에 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 환경 센서가 점점 더 널리 보급되어 배출 제어 및 환경 규정 준수에 도움이 되고 있습니다. 이러한 혁신은 스마트하고 친환경적인 차량의 새로운 시대를 열어 도로에서 향상된 안전성, 신뢰성 및 환경적 책임을 제공합니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 전 세계 전기자동차(EV) 재고가 4천만 대를 넘어섰고, 특히 열 관리 및 변속기 시스템에 사용되는 고급 파워트레인 센서에 대한 수요가 25% 증가했습니다. 정밀한 효율 제어와 향상된 배터리 수명에 대한 요구로 인해 EV 드라이브트레인에 온도 및 압력 센서의 통합이 빠르게 확대되었습니다.

• 미국 교통부(DOT)에 따르면 2023년 새로 제조된 승용차의 62% 이상이 실시간 진단 및 예측 유지 관리가 가능한 스마트 센서 시스템을 포함했습니다. 온보드 데이터 분석을 위해 설계된 변속기 및 엔진 센서를 채택하여 차량 생산 시설의 자동화가 증가함에 따라 제조 효율성이 18% 향상되었습니다.

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자동차 엔진 및 변속기 센서 시장 세분화

유형별

시장은 OS 시스템을 기준으로 다음과 같은 부문으로 나눌 수 있습니다.

압저항 압력 센서, 용량성 압력 센서, 공진 압력 센서, 광학 압력 센서 및 기타 압력 센서.

압저항 압력 센서 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

적용에 따른 분류는 다음과 같습니다:

잠김 방지 브레이크 시스템, 에어백 시스템, 타이어 공기압 직접 모니터링 시스템 등

잠김 방지 제동 시스템 부문은 연구 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

추진 요인

시장 성장을 가속화하기 위해 향상된 안전 기능에 대한 소비자 수요

자동차 엔진 및 변속기 센서의 구동 요소는 다면적입니다. 전 세계적으로 엄격한 배기가스 규제로 인해 자동차 제조업체는 오염 감소를 위해 엔진 성능을 모니터링하고 최적화하기 위해 센서를 배치해야 합니다. 전기화를 향한 추진에는 배터리 상태와 전력 분배를 관리하기 위한 센서가 필요합니다. 강화된 안전 기능에 대한 소비자의 요구는 적응형 크루즈 컨트롤, 충돌 회피 및 자율 주행을 위한 센서 통합을 촉진합니다.

연료 효율성은 엔진 센서의 드라이브 혁신과 관련이 있으며, 보다 부드러운 기어 변속의 필요성은 변속기 센서의 발전을 촉진합니다. 전반적으로 환경 규제, 전기화 추세, 안전 요구 및 효율성 목표는 현대 자동차의 엔진 및 변속기 센서의 지속적인 개발과 통합을 종합적으로 추진합니다.

전기 자동차 시장의 급속한 확대로 시장 성장 촉진

규제 준수 및 기술 발전 외에도 시장 경쟁과 소비자 기대는 자동차 엔진 및 변속기 센서 산업의 중요한 추진 요인입니다. 자동차 제조업체 간의 치열한 경쟁으로 인해 성능, 연비 및 안전성에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 지속적인 센서 혁신이 필요합니다.

소비자들은 연비 개선, 원활한 기어 변속과 같은 기능을 점점 더 우선시하고 있으며, 이로 인해 자동차 제조업체는 이러한 기대를 충족하는 센서 기술에 투자하게 되었습니다. 또한, 전기 자동차 시장이 성장함에 따라 전기 파워트레인을 효과적으로 관리하기 위한 센서에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 자동차 환경이 발전함에 따라 센서 기술 경쟁에서 앞서 나가야 하는 필요성은 여전히 ​​혁신과 개발을 위한 강력한 동인으로 남아 있습니다. 위에서 언급한 모든 요소가 자동차 엔진 및 변속기 센서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

• 유럽자동차제조협회(ACEA)에 따르면 자동차 제조업체는 센서 기반 엔진 효율성과 배기가스 제어 시스템을 향상하기 위해 2023년 동안 R&D에 약 590억 유로를 투자했습니다. Euro 6d 배기가스 배출 규제의 시행으로 EU에서 생산되는 1,400만 개가 넘는 신규 차량에 산소, NOx 및 크랭크축 센서의 통합이 가속화되었습니다.

• 인도 중공업부(MHI)에 따르면 엔진 및 변속기 센서를 포함하는 자동차 전자 부문은 정부의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도의 지원을 받아 FY 2023~24에 22%의 생산 성장을 기록했습니다. 이 정책은 인도 OEM 전체의 하이브리드 및 연료 효율적인 차량 모델에 사용되는 고정밀 센서의 국산화를 장려했습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 센서 통합의 높은 복잡성

여러 가지 제한 요소가 자동차 엔진 및 변속기 센서 산업에 영향을 미칩니다. 비용 제약으로 인해 특히 저가형 차량 부문에서 고급 센서의 채택이 제한될 수 있습니다. 상당한 엔지니어링 전문 지식과 리소스가 필요하기 때문에 센서 통합의 복잡성도 문제가 될 수 있습니다. 센서 오작동이나 잘못된 판독과 같은 신뢰성 문제로 인해 광범위한 수용이 방해될 수 있습니다.

 추가적으로 데이터보안차량의 연결성이 증가함에 따라 개인 정보 보호 문제가 발생합니다. 더욱이, 최근에 나타난 것처럼 공급망 중단과 반도체 부족은 센서 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 제한 요소는 자동차 센서의 개발 및 배포에 있어서 혁신과 비용 효율성, 신뢰성, 보안 사이의 균형을 맞춰야 한다는 필요성을 강조합니다.

• 미국 노동통계국(BLS)에 따르면 자동차 센서에 사용되는 반도체 부품의 평균 비용은 주로 공급망 중단과 제한된 칩 제조 용량으로 인해 2023년에 17% 증가했습니다. 이러한 에스컬레이션은 전 세계 센서 의존형 차량 모델의 ​​40% 이상 생산 일정에 직접적인 영향을 미쳤습니다.

• 일본자동차공업협회(JAMA)에 따르면 전 세계적으로 자동차 전자 분야의 숙련된 엔지니어 부족으로 인해 차세대 변속기 제어 센서 개발이 10~12% 지연되었습니다. 협회는 센서 소형화와 열저항 최적화를 위해서는 더 높은 R&D 투자와 첨단 테스트 시설이 필요해 생산 확장성이 제한된다는 점을 강조했습니다.

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자동차 엔진 및 변속기 센서 시장 지역별 통찰력

자동차 산업의 급증으로 아시아 태평양 지역이 시장을 장악할 것

아시아 태평양, 특히 중국은 자동차 엔진 및 변속기 센서 분야의 선두 지역으로 부상하고 있습니다. 세계 최대 규모인 중국의 강력한 자동차 산업은 상당한 센서 수요를 주도하고 있습니다. 전기 및 하이브리드 자동차에 중점을 두고 광대한 소비자 시장과 상당한 자동차 생산의 이점을 누리고 있습니다.

또한 수많은 센서 제조업체의 존재와 기술 발전으로 혁신과 비용 경쟁력이 강화됩니다. 일본, 한국 등 동남아시아 국가들도 센서 생산과 연구에 중추적인 역할을 하고 있다. 이러한 지역적 지배력은 글로벌 자동차 제조 및 기술 허브로서의 아시아 태평양 지역의 입지를 뒷받침하며 센서 개발 및 채택의 주요 동인이 됩니다.

주요 산업 플레이어

선도적인 플레이어는 경쟁력을 유지하기 위해 인수 전략을 채택합니다.

시장의 여러 플레이어는 인수 전략을 사용하여 비즈니스 포트폴리오를 구축하고 시장 지위를 강화하고 있습니다. 또한 파트너십과 협업은 기업이 채택하는 일반적인 전략 중 하나입니다. 주요 시장 참여자들은 첨단 기술과 솔루션을 글로벌 시장에 선보이기 위해 R&D 투자를 하고 있습니다.

• Robert Bosch GmbH(독일): 독일 연방 경제기후행동부(BMWK)에 따르면 Robert Bosch는 매년 3억 5천만 개가 넘는 자동차 센서를 제조하여 유럽, 아시아, 북미 전역의 주요 OEM에 공급하고 있습니다. 2024년에 회사는 로이틀링겐 반도체 공장을 20,000제곱미터로 확장하여 엔진과 변속기 애플리케이션 모두에 사용되는 MEMS 기반 압력 및 속도 센서의 생산을 강화했습니다.

• Continental AG(독일): 독일 자동차 산업 협회(VDA)에 따르면 Continental은 전 세계적으로 800개 이상의 차량 모델에 대한 엔진 관리 및 변속기 센서를 생산합니다. 회사의 최근 스마트 토크 센서 혁신으로 기어 변속 정확도가 15% 향상되어 유럽과 중국 전역에서 증가하는 자동화 및 하이브리드 자동차 제조 추세를 뒷받침하고 있습니다.

최고의 자동차 엔진 및 변속기 센서 회사 목록

• Robert Bosch (Germany)
• Continental (Germany)
• Denso (Japan)
• Delphi (Ireland)
• Sensata (Netherlands)
• Analog Devices (U.S.)
• Infineon Technologies (Germany)
• NXP Semiconductors (Netherlands)
• Texas Instruments (U.S.)
• Melexis (Belgium)
• GE (U.S.)
• TE Connectivity (U.S.)

보고서 범위

이 보고서는 수요와 공급 측면 모두에서 업계에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한 지역별 통찰력과 함께 코로나19가 시장에 미치는 영향, 추진 요인 및 제한 요인에 대한 정보도 제공합니다. 시장 상황을 더 잘 이해하기 위해 예측 기간 동안 시장의 역동적인 힘에 대해서도 논의했습니다.