2026년부터 2035년까지 예측되는 애플리케이션(차량 검사 서비스, 텔레매틱스, 전기 시스템 및 부품)별 자동차 TIC 시장 규모, 점유율, 성장 및 유형(테스트 서비스, 검사 서비스, 인증 서비스, 기타 서비스)별 산업 분석

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자동차 TIC 시장 개요

세계 자동차 TIC 시장은 2026년 약 212억 8천만 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.36%로 성장해 2035년까지 340억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

자동차 테스트, 검사 및 인증(TIC)에서는 차량과 해당 부품이 필수 지침을 따르고 안전한지 확인하기 위해 테스트 및 인증을 수행합니다. 일부 작업에는 사고, 배출 및 안전 테스트, 공장 검사 및 제품 인증이 포함됩니다. TIC는 이러한 유형의 차량이 복잡해짐에 따라 국내 및 국제 전기, 자율주행 및 커넥티드 자동차 규정을 충족하는 동시에 소비자 신뢰를 유지하는 데 핵심이 되었습니다.

전 세계적으로 더욱 엄격해지는 안전 규정, 차량 안전에 대한 소비자의 인식 제고, 자동차의 빠른 기술 변화가 업계의 핵심 동인입니다. EV 도입, 소프트웨어 정의 차량, 스마트 모빌리티 등 새로운 트렌드로 인해 TIC의 역할이 더욱 넓어졌습니다. 점점 더 많은 제3자 TIC 제공업체가 장비 회사와 협력하여 테스트를 더 쉽게 만들고, 제품 출시에 걸리는 시간을 단축하며, 모든 것이 지침에 부합하도록 보장하면서 새로운 기술을 발전시키는 데 도움을 줍니다.

자동차 TIC 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

코로나19 영향

자동차 TIC 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 자동차 제조 공장 폐쇄로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

초기 단계에서는 전 세계의 폐쇄, 부품 운송 문제, 자동차 공장 운영의 휴일 중단으로 인해 차량 생산과 판매가 급격히 감소했습니다. 이는 테스트 및 인증을 위해 전송되는 새 차량과 구성 요소의 수가 적어 TIC의 비즈니스가 저하되었음을 의미합니다. 여행 제한 및 사회적 거리 두기 규정으로 인해 현장 점검 및 감사가 어려워 일부 TIC 회사는 평가를 연기하거나 취소할 수밖에 없었습니다.

그럼에도 불구하고 팬데믹은 TIC 산업의 디지털 변화를 가속화했습니다. 가상 감사, 디지털 문서, 원격 검사 도구가 널리 사용되어 직원과 고객이 제한되어도 서비스가 중단 없이 계속될 수 있었습니다. 업계 상황이 개선됨에 따라 기업은 건강, 안전 및 신뢰할 수 있는 공급망에 더 많은 관심을 기울이기 시작했으며 이로 인해 더욱 강력한 TIC 프로세스에 대한 필요성이 높아졌습니다. 팬데믹으로 인해 TIC 서비스는 전기, 자동화 및 스마트 기술을 향한 자동차 산업의 신속한 움직임에 맞춰 유연하고 신속하게 재편될 수 있어야 한다는 것이 분명해졌습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위해 정확성을 향상시키는 자동화

자동차 TIC 시장 점유율을 높일 수 있는 잠재력을 가진 주목할만한 발전이 시장에서 이루어졌습니다. 더 많은 AI 기반 솔루션을 포함하는 디지털 변화가 전기 및 자율 주행 차량과 같은 오늘날 차량의 어려운 과제를 해결하기 위해 TIC 업계에서 일어나고 있습니다. 자동화 덕분에 이러한 기술은 자동차 산업이 안전 및 환경법을 준수하고 인증을 가속화하여 시장에 새로운 기술을 조기에 도입하는 데 도움이 됩니다.

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자동차 TIC 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 테스트 서비스, 검사 서비스 및 인증 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 테스트 서비스: 이 서비스는 성능 및 안전에 대해 설정된 요구 사항을 준수하는지 확인하기 위해 엄격한 조건에서 차량 및 해당 구성 요소를 테스트하는 것을 의미합니다.
• 검사 서비스: 검사관은 차량, 다양한 부품 또는 생산 프로세스를 검토하여 문제를 파악하고 표준 충족을 보장하며 높은 수준의 품질을 유지합니다. 테스트는 제품을 만들 때나 제품이 완성된 후에 외관이나 치수를 확인하거나 손상되지 않는 방법으로 테스트할 수 있습니다.
• 인증 서비스: 인증 서비스는 프로세스, 차량 또는 구성 요소가 정부 또는 주요 조직에서 정한 표준을 충족하는지 확인합니다. 이는 ISO, CE 또는 E-마크 인증서와 같이 제품을 전세계로 수출할 수 있는 중요한 인증서 발급을 다룹니다. 

애플리케이션별

• 차량 검사 서비스: 차량 검사 서비스에서는 차량의 주행 적합성, 안전성, 배기가스 배출 기준 통과 여부를 확인하기 위해 정기적인 검사를 실시합니다.
• 텔레매틱스: 텔레매틱스는 차량 제어, 멀리서 문제 확인, 용도에 맞는 보험 제공, 유지 관리 추적 및 계획을 통해 도로 안전 향상에 도움이 됩니다.
• 전기 시스템 및 부품: 차량의 모든 전기 인프라, 배선, 센서, ECU 및 배터리에 대한 테스트 및 검사는 전기 시스템 및 부품의 일부입니다. 

시장 역학

추진 요인

시장 활성화를 위한 자율주행차 채택 증가

자동차 TIC 시장 성장을 촉진하는 몇 가지 요소가 있습니다. 전기 자동차와 자율 주행 시스템은 자동차 설계와 안전에 새로운 어려움을 가져오고 있습니다. 이러한 차량에는 고전압 전기, 민감한 배터리, 고급 AI 시스템 및 센서가 포함되어 있기 때문에 완전한 안전 테스트에 대한 필요성이 증가하고 있으며 이는 TIC 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다. 고객의 인식이 높아지고 기업은 제품에 결함이 있으면 평판에 문제가 생길 수 있기 때문에 제조업체는 신뢰할 수 있고 고품질의 제품을 생산하는 것을 우선시하고 있습니다. 이러한 이유로 리콜 위험을 최소화하려면 생산 전, 도중, 생산 후에 검사 및 테스트 서비스가 필요합니다.

자동차 공급망의 글로벌화로 시장 확대

자동차를 만드는 데는 현재 많은 국가가 참여하고 있으며, 다양한 국경을 통과할 수 있도록 표준과 인증이 지속적으로 필요합니다. TIC 서비스는 기업이 국제 규칙 및 무역 규정을 준수하는지 확인하는 데 중요합니다. 많은 OEM은 TIC 활동 관리를 독립적인 제3자에게 맡기고 있으며, 이를 통해 자사 제품이 더욱 투명하고 신뢰할 수 있으며 전 세계적으로 수용될 수 있도록 돕습니다. 신흥 시장은 내부 테스트 역량이 매우 제한적일 수 있기 때문에 이러한 추세의 영향을 크게 받습니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 통일된 글로벌 표준의 부족

지역별로 자체 규정이 있기 때문에 글로벌 제조업체의 경우 규정 준수가 어렵습니다. 표준이 없으면 동일한 작업을 반복해야 하며 테스트 및 인증 비용이 증가합니다. 특히 첨단 전기 자동차나 자율주행차와 관련된 경우에는 비용이 많이 드는 테스트, 검사 및 인증이 필요합니다. 이러한 큰 우려 때문에 중소 제조업체는 제3자 TIC 서비스에 대한 비용을 덜 지불할 의향이 있습니다.

전기자동차와 자율주행자동차의 성장으로 시장에서 제품의 기회 창출

기회

전기 자동차(EV)와 자율 주행 기술이 전 세계적으로 인기를 끌면서 자동차 TIC 부문에는 큰 기회가 있습니다. 테스터는 이러한 차량의 배터리, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS), AI 제어 시스템 및 사이버 보안을 면밀히 검사해야 합니다. 정부가 이러한 신차의 안전성과 지속 가능성 향상을 요구함에 따라 전문적인 TIC 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 충전소, 에너지 저장 장치 등 EV 인프라에 대한 요구 사항이 변경되면 더 많은 인증 및 검사 의무가 추가됩니다.

 

급속한 기술 발전에 보조를 맞추는 것은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다

도전

소프트웨어, V2X(Vehicle-to-Everything) 링크, OTA 업데이트와 같은 자동차 기술의 빠른 변화에 대비하는 것은 Automotive TIC에 매우 중요합니다. 일반적으로 자동차를 사용할 때 소프트웨어의 변경 사항을 평가하고 판매 후 규정 준수를 보장할 수 있는 유연성이 부족합니다. 이는 거래 및 청산 서비스 제공업체가 변화에 빠르게 대처하기 위해 시스템을 업데이트하고 규제 기관과 협력해야 함을 의미합니다.

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자동차 TIC 시장 지역 통찰력

• 북미(미국 필수)

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국 자동차 TIC 시장은 여러 가지 이유로 인해 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 북미에서는 NHTSA와 EPA가 도입한 엄격한 차량 안전 및 배기가스 규제로 인해 자동차 TIC 시장이 성장해 왔습니다. 미국과 캐나다는 자율주행차 개발과 인증에 많은 노력을 기울이고 있다. 전기 자동차 배터리 및 충전 시스템과 관련된 서비스는 이 지역에서 점점 더 수요가 증가하고 있습니다. 혁신 프로세스를 가속화하기 위해 OEM과 타사 TIC 회사 간의 팀워크가 강화되고 있습니다. 게다가 규칙이 엄격하게 시행되면 제조업체는 규정 준수와 품질을 강조하려는 동기가 더 커집니다.

• 유럽

유럽의 고급 자동차 TIC 시장은 UNECE 및 Euro NCAP 표준과 같은 EU 규칙으로 인해 발생합니다. 지속가능한 여행과 친환경 교통을 선도하는 지역이기 때문에 전기자동차와 저공해자동차 테스트가 많이 요구됩니다. 수많은 글로벌 자동차 OEM이 온타리오에서 사업을 운영하고 있기 때문에 기업들은 지속적으로 제3자 인증 및 승인에 관심을 갖고 있습니다. 차량 사이버 보안과 커넥티드 카에 대한 우려로 인해 유럽에서 TIC 범위가 확대되었습니다. AI와 원격 검사 도구는 이 부문의 미래에 큰 영향을 미치고 있습니다.

• 아시아

중국, 일본, 인도와 같은 강력한 제조업체로 인해 아시아 태평양 지역은 성장 측면에서 자동차 TIC 산업을 선도하고 있습니다. 전기차의 증가와 정부의 보다 철저한 안전 점검 규정이 주된 이유 중 하나입니다. 특히 중국은 자동차 수출을 늘리기 위해 국제 인증 획득에 힘쓰고 있다. 인프라를 업데이트하고 TIC 서비스에서 더 많은 디지털 도구를 사용하면 효율성이 향상됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 업계 참가자들은 전략적 혁신과 시장 확장을 통해 자동차 TIC 시장을 형성하고 있습니다. 이들 회사는 제품의 품질과 성능을 개선하기 위해 고급 기술과 프로세스를 도입하고 있습니다. 또한 다양한 고객 선호도에 맞춰 전문화된 변형을 포함하도록 제품 라인을 확장하고 있습니다. 또한 디지털 플랫폼을 활용하여 시장 도달 범위를 확대하고 유통 효율성을 향상시키고 있습니다. 연구 개발에 투자하고, 공급망 운영을 최적화하고, 새로운 지역 시장을 개척함으로써 이들 기업은 자동차 TIC 내에서 성장을 주도하고 트렌드를 설정하고 있습니다.

최고의 자동차 TIC 회사 목록

• Element Materials Technology [U.K.]
• Eurofins Scientific [Luxembourg]
• RINA S.p.A. [Italy]
• Underwriters Laboratories [U.S.]
• SAI Global [Australia]

주요 산업 발전

2023년 9월: Applus+는 자동차 TIC 시장에서 상당한 노력을 기울였습니다. 그들은 최근 eReformas 디지털 플랫폼을 개발했습니다. 반면에 페인트 색상을 선택하는 것은 칠할 시나리오에 비해 더 세속적인 것일 수 있습니다. 정기 기술점검센터의 차량개조점검을 위한 디지털 플랫폼인 APPLUS+ 디지털 플랫폼인 eReformas를 참고하여 모든 근로자를 좌절시키는 혁명이라는 생각으로 이름의 유래를 생각해 보았습니다. 이 플랫폼은 자동화된 문서 분석 및 검증을 위해 AI를 사용하여 작업 흐름을 최적화하는 동시에 수동 오류를 최소화합니다. 자동차 TIC 부문에서는 이러한 초기 단계를 통해 더 빠르고 정확한 규정 준수 확인이 이뤄져야 합니다.

보고서 범위

이 작업에서는 SWOT 분석이 높은 수준으로 제시되며, 시장의 추가 발전에 관한 유용한 권장 사항이 고려됩니다. 이 문서에서는 향후 시장 성장에 영향을 미칠 가능성이 있는 시장 부문과 가능한 응용 프로그램을 검토하고 논의할 기회를 갖습니다. 이 작업은 시장의 현대 상태에 관한 데이터와 진화에 대한 정보를 모두 사용하여 가능한 개발 추세를 식별합니다.

 휴대성이 향상된 자동차 TIC는 소비자 채택 추세 향상, 응용 분야 증가, 혁신적인 제품 개발로 인해 높은 성장률을 얻을 것으로 예상됩니다. 그러나 원자재 부족이나 가격 상승 등의 문제가 있을 수 있습니다. 그러나 전문 제품의 인기가 높아지고 품질을 향상하려는 경향이 시장 성장을 촉진합니다. 이들 모두는 개발은 물론 공급망과 시장에서도 기술과 혁신적인 전략을 통해 발전하고 있습니다. 시장 환경 변화와 다양성에 대한 수요 증가로 인해 자동차용 TIC는 지속적으로 응용 분야를 개발하고 확장하고 있어 유망한 발전을 보이고 있습니다.