항공 및 항공 우주 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(개인 항공 우주 보험 및 비즈니스 항공 우주 보험), 최종 사용자별(승객, 항공 및 항공 우주 회사, 정부, 군대 및 기타) 및 2035년 지역 예측

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항공 및 항공우주 보험 시장개요

세계 항공 및 항공우주 보험 시장 규모는 2025년 50억 8천만 달러, 2026년에는 52억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.7%로 성장해 2035년에는 73억 4천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

항공 및 항공우주 보험 시장은 항공 및 항공우주 운영과 관련된 위험에 대한 보험을 제공하는 보험 회사의 전문 부문입니다. 여기에는 항공기 소유자, 운영자, 생산자, 공항, 항공 제공업체 및 우주 탐사 벤처를 위해 설계된 보험 상품이 포함됩니다. 이 시장은 비행기 피해, 승객 보호, 제3자 청구 및 운영 위험과 관련된 부채를 다룹니다. 항공 교통 개발, 기술 업그레이드, 우주 탐사에 대한 투자 개발로 인해 항공 및 항공 우주 보험에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다.

주요 결과

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

항공 및 항공우주 보험 시장은 보험료 인상과 위험 노출 개선으로 인해 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 광범위한 영향을 받았습니다.

러시아-우크라이나 전쟁은 항공 및 항공우주 보험 시장 성장에 상당한 영향을 미쳐 보험료 인상, 보장 대안 감소, 위험 노출 개선으로 이어졌습니다. 러시아에 대한 서방의 제재로 인해항공기 임대보험사는 러시아에 발이 묶인 제트기에 대해 수십억 달러의 능력 주장을 진행하고 있습니다. 전쟁 위험 규제로 인해 비용이 더 많이 들고 일부 보험사는 고위험 지역에서 철수했습니다. 전쟁으로 인해 재보험 비용도 증가하여 전 세계 항공사에 영향을 미쳤습니다. 또한 지정학적 불안정으로 인해 보험 인수 조사가 강화되어 항공, 항공우주 생산자 및 지역 벤처에 대한 문구가 더욱 엄격해졌습니다. 전반적으로 이 전투는 위험 평가와 시장 역학을 재편했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 책임 보험

항공 보험 시장의 주요 조직은 비행기 소유자와 운영자에게 더욱 저렴한 비용의 보장을 제공하기 위해 책임 전용 보험을 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 이러한 종류의 보장은 승객, 소지품 또는 다른 비행기와 같은 제3자에게 사고나 손해가 발생한 경우 피보험자의 법적 책임을 다룹니다. 책임 보장을 전문으로 하는 이들 보험사는 중요한 안전을 제공하면서도 비용을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 기술은 완전한 선체 보험이나 손상 보험이 필요하지 않은 소규모 운영자, 개인 소유주 및 전세 서비스에 특히 매력적이므로 항공 보험을 더 쉽고 비용 효율적으로 만들 수 있습니다.

• 항공 보험 협회 데이터에 따르면 글로벌 항공 보험사들은 자산 가치 상승과 복잡한 청구 합의로 인해 선체 및 책임 보장에 대한 평균 요율이 약 12% 증가한 것으로 나타났습니다.
• 항공우주 규제 기관에 따르면 북미 지역은 전 세계 항공 및 항공우주 보험 시장 점유율의 거의 44%를 차지했으며, 강력한 항공기 보유와 정책 채택으로 인해 선두 지역으로서의 위치를 ​​유지하고 있습니다.

항공 및 항공우주 보험 시장 세분화

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유형별

유형에 따라 세계 시장은 개인 항공우주 보험과 기업 항공 우주 보험으로 분류될 수 있습니다.

• 개인 항공우주 보험: 개인 항공우주 보험은 제트기, 헬리콥터, 소형 비행기 등 개인 항공기를 소유하거나 수행하는 개인을 대상으로 합니다. 이는 항공기 운항과 관련된 책임, 선체 손상, 의료비 및 개인 부상으로부터 보호합니다. 정책은 조종사 실수, 승객 부상, 강도나 자연 재해로 인한 손실에 대한 보장으로 구성될 수 있습니다. 이 보험은 비공개 조종사, 항공기 소유자 및 항공 애호가에게 필수적입니다.

• 비즈니스 항공우주 보험: 비즈니스 항공우주 보험은 항공사, 전세 서비스, 항공기 제조업체 등 항공 관련 기업을 위해 설계되었습니다. 상업용 비행기, 직원 책임, 제3자 손해 및 운영 위험에 대한 보장을 제공합니다. 정책에는 차량 보험, 인력 보상, 업무 중단에 대한 안전이 포함될 수 있습니다. 이 보장은 항공 산업 내부의 재정적 위험을 완화하는 데 필수적입니다.

애플리케이션별

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 승객, 항공 및 항공 우주 기업, 정부, 군대 등으로 분류될 수 있습니다.

• 승객: 이 클래스에는 항공기, 승무원, 승객 및 항공 여행과 관련된 책임에 대한 보장 보험이 필요한 상업 항공사, 전세 운영자 및 개인 제트기 소유주가 포함됩니다. 정책에는 일반적으로 선체 손상, 승객 책임 및 운영 위험이 포함됩니다.

• 항공 및 항공우주 회사: 항공우주 기업의 제조업체, 공급업체 및 유지 관리 공급업체는 제조물 책임, 생산 위험 및 비행기 첨가제, 엔진 및 항공전자 구조물과 관련된 손상을 보호하기 위해 보험에 가입해야 합니다.

• 정부: 민간 항공, 지역 탐사 및 항공 교통 관리와 관련된 정부 기관은 부상, 재산 피해 및 운영 중단에 대한 안전을 보장하기 위해 항공기, 위성 프로그램 및 항공 인프라에 대한 보장이 필요합니다.

• 군사: 방위 기업과 공군은 전투 및 비전투 항공기, UAV, 우주 방어 구조물에 대해 사고, 투쟁 책임, 임무 관련 손해 등의 위험을 덧씌우는 전문적인 보장을 요구합니다.

• 기타: 여기에는 특정 항공 운영과 관련된 위험을 완화하기 위해 맞춤형 설계 보험 솔루션이 필요한 개인 비행 클럽, 드론 운영자, 항공 구급차 서비스 및 화물 운송업체가 포함됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                          

추진 요인

시장 수요를 견인하는 항공 여행 증가

전세계 항공 여행이 증가함에 따라 항공 수요가 증가하고 있습니다.항공 보험항공사, 비행기, 항공 사업자를 마스킹하면서 성장하고 있습니다. 팬데믹 이후 여객 및 화물 항공편의 급증으로 인해 위험 노출이 높아졌으며 완전한 보장 솔루션이 필요했습니다. 비행 횟수 증가, 새로운 항공기 기술, 진화하는 규제 요건으로 인해 맞춤형 보험의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 보험사는 선체 손상, 승객의 법적 책임, 운영 위험을 다루는 규정을 제공하여 항공사와 운영자의 경제적 보호를 보장합니다. 항공 산업이 확장됨에 따라 불확실성을 완화하고 자산을 보호하며 경기장의 장기적인 안정성과 호황을 지원하기 위해 강력한 보험 상품이 중요해졌습니다.

• 글로벌 항공 보험 규제 기관에 따르면 승객 책임 부문은 전체 항공 보험 보장 범위의 약 34%를 차지하며 승객 위험 노출에 대한 해당 부문의 의존도를 강조합니다.
• 무인 항공 시스템에 관한 정부 회보에 따르면, 드론에 대한 제3자 책임 및 선체 손상 보험을 의무적으로 포함함으로써 보험 가능 항공 기반이 25% 이상 확대되어 시장 깊이가 강화되었습니다.

시장 수요를 견인하기 위한 항공기 보유 확대 및 최신 항공기의 글로벌 운송

항공기 보유 규모의 확대와 최신 항공기의 글로벌 운송으로 인해 비즈니스 및 민간 항공 부문 전반에 걸쳐 선체 및 책임 보험에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 항공사와 항공사가 성능과 역량을 향상하기 위해 최첨단 항공기에 투자함에 따라 보험사는 물리적 손상, 제3자 책임 및 운영 중단과 함께 용량 위험에 대한 보장을 제공합니다. 항공기 주문 및 임대 계약이 증가함에 따라 보험사는 소지품을 보호하고 경제적 위험을 완화하는 데 중요한 위치를 차지합니다. 포괄적인 보험 규정은 사고, 기술 재해 및 중범죄 청구에 대비하여 확실한 보호를 제공하여 항공 산업의 성장을 돕고 전 세계 운영자의 보호 및 재정적 보안을 향상시킵니다.

억제 요인

시장 성장을 방해하기 위한 사이버 위험 평가 및 인수

업계가 상호 연결된 디지털 시스템에 의존하기 때문에 항공 분야의 사이버 위험을 평가하고 인수하는 것은 복잡합니다. 항공사, 공항, 항공기 제조업체는 항법, 통신, 운영 데이터를 노리는 사이버 공격의 위협에 직면해 있습니다. 사이버 위협의 진화하는 특성으로 인해 위험을 정량화하기가 어렵습니다. 능력 손상은 경제적 손실부터 치명적인 안전 사고까지 다양할 수 있기 때문입니다. 보험사는 항공 전자 공학, 승객 데이터 시스템, 항공 교통 관제 네트워크의 취약점을 평가해야 합니다. 또한 규제 요구 사항 및 규정 준수가 필요한 상황으로 인해 모든 문제가 추가됩니다.

• 보험 규제 당국에 따르면 현재 10개 주요 보험사 미만의 제한된 수의 국내 보험사만이 항공 관련 보장을 제공하고 있어 시장 침투력이 낮습니다.
• 항공우주 보험 위험 평가에 따르면 유지보수 및 예비 부품 인플레이션으로 인해 항공기 수리 비용이 18% 이상 증가하여 인수 마진과 보험료 안정성이 저하되었습니다.

우주 탐사에 대한 관심 증가는 시장 성장을 위한 엄청난 기회를 제공할 수 있습니다.

기회

우주 탐사, 위성 발사, SpaceX 및 Blue Origin과 같은 개인 우주 벤처에 대한 관심이 높아지면서 항공우주 보험에 대한 기회도 늘어나고 있습니다. 이러한 임무에는 장치 오류, 출시 지연 및 책임 문제와 함께 상당한 금전적 투자와 복잡한 위험이 수반됩니다. 산업 우주 여행 및 위성 배치가 증가함에 따라 보험사들은 발사 전, 궤도 내 및 재진입 위험을 보장하기 위한 전문적인 정책을 개발하고 있습니다. 더 많은 민간 그룹이 우주 부문에 진출함에 따라 맞춤형 보험 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 우주선, 탑재량 및 관련 책임에 대한 포괄적인 보장이 필요하며, 빠르게 발전하는 기업에서 예상치 못한 사건으로부터 경제적 보호를 보장해야 합니다.

• 국가 항공 규제 기관에 따르면, 전쟁 책임 및 BVLOS(시선 범위 너머) 보장과 같은 선택적인 드론 승인 도입으로 새로운 보험 부문이 약 22% 확대될 것으로 예상됩니다.
• 국제 항공 협회에 따르면, 보험 인수에 항공기 텔레매틱스와 예측 분석 도구를 통합하면 위험 평가 정확도가 거의 30% 향상되어 보험사에 혁신 중심의 기회가 창출됩니다.

 

극한 기후 활동과 자연재해는 시장 확장에 큰 어려움을 초래할 수 있습니다.

도전

허리케인, 폭풍, 산불과 같은 극심한 기후 활동은 항공 운영에 상당한 규모의 위험을 초래하여 보험금 청구가 가속화되고 보험사 간의 주의가 강화됩니다. 극심한 기후로 인해 비행 중단, 비행기 손상, 운항 지연이 발생하여 항공사와 항공 운영자에게 재정적 손실이 발생할 수 있습니다. 보험사는 위험 모델을 재평가하고, 비용을 조정하고, 기후 관련 피해에 대한 특화된 보장을 제공함으로써 적응하고 있습니다. 기후 변화로 인해 이러한 사건의 빈도와 심각도가 높아짐에 따라 항공 보험사는 극한 기후가 기업에 미치는 영향을 완화할 수 있을 만큼 충분한 보장을 제공하는 동시에 금전적 균형을 유지할 수 있는 점진적인 위험 관리 전략을 개발해야 합니다.

• 항공우주 보험 심사 기관에 따르면 지정학적 불확실성으로 인해 전쟁 위험 및 선체 보험에 대해 평균 약 15%의 보험료 조정이 이루어졌으며 이는 시장 변동성을 나타냅니다.
• 항공기 정비 협회에 따르면, 활성 항공기 중 40% 이상이 15년 이상 된 항공기이므로 보험사에 대한 청구 빈도가 높아지고 기술 위험 노출이 높아집니다.

 

항공 및 항공우주 보험 시장 지역별 통찰력

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• 북아메리카

북미, 특히 미국은 항공 및 항공우주 보험 시장에서 여전히 지배적인 세력으로 남아 있으며 전 세계 산업에서 엄청난 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 잘 발달된 항공 인프라, 광범위한 상용 및 군용 항공기, 엄격한 규제 표준으로 인해 완전한 보험 솔루션에 대한 미국 항공 및 항공우주 보험 시장의 수요가 높아지고 있습니다. Boeing, 최고의 항공, 밀집된 공항 커뮤니티를 포함한 주요 게이머가 시장 성장에 기여합니다. 또한 항공 교통 증가, 항공 우주 기술 발전, 항공 안전에 대한 투자 증가로 인해 세상이 더욱 어려워지고 있습니다. 또한 인근 지역은 견고한 통화 및 재보험 시장의 이점을 누리며 보험사에 대한 위험 완화를 보장합니다. 예측 기간 동안 약 5.8%의 예상 CAGR로 북미 항공 보험 시장은 지속적인 인프라 투자를 통해 꾸준한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

• 유럽

유럽은 엄격한 규제 프레임워크와 보호 및 지속가능성에 대한 강력한 인식을 바탕으로 항공 및 항공우주 보험의 핵심 시장입니다. 전 세계 항공 요구 사항을 준수하고 높은 보호 수준에 대한 헌신으로 인해 포괄적인 보험 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다. 주요 항공사, 주요 항공기 생산업체 및 광범위한 공항 네트워크의 존재는 시장 확장을 더욱 지원합니다. 예측 기간 동안 약 6%의 예상 CAGR로 항공 보호 및 친환경 항공 이니셔티브에 대한 지속적인 투자를 통해 성장이 지속됩니다. 지속 가능한 항공 여행과 현대화된 인프라에 대한 추진은 전 세계 항공 보험 시장에서 유럽의 입지를 강화합니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 항공 및 항공우주 보험 시장 점유율이 꾸준히 성장할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 CAGR은 7.2%로 예상됩니다. 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 항공 인프라에 대한 주요 투자로 인해 이러한 증가가 이루어졌습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가 등의 국가에서는 항공 여행 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 항공사는 보유 항공기를 확장하고 포괄적인 보험 솔루션을 모색하고 있습니다. 중산층 인구가 증가하고 관광 및 기업 여행이 증가하면서 시장 수요도 증가하고 있습니다. 또한, 지역 항공 허브를 개발하고 공항 인프라를 현대화하려는 노력은 해당 부문의 성장을 촉진하여 아시아 태평양 지역을 핵심 성장 지역으로 만들고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업계 플레이어는 고급 위험 평가 기술과 혁신적인 인수 관행을 활용하여 특정 요구 사항을 충족합니다.

항공 및 항공우주 보험 시장에는 노하우와 포괄적인 보험 서비스로 인정받는 수많은 주요 기업이 참여하고 있습니다. 주요 그룹에는 AIG, Allianz 및 Marsh가 포함되어 있으며 항공기 운항사, 생산자 및 서비스 제공업체를 위한 전문 커버리지 솔루션을 제공합니다. 다른 대규모 게이머로는 AXA, Global Aerospace 및 Chubb가 있으며 항공 운영 및 항공 우주 기술의 위험을 다루는 맞춤형 지침으로 유명합니다. 이러한 기업은 고급 위험 평가 기술과 혁신적인 인수 관행을 활용하여 항공 분야의 특정 요구 사항을 충족하고 빠르게 발전하는 기업의 안전과 규정 준수를 보장합니다.

• Aegon: 보험 시장 데이터에 따르면 Aegon은 항공우주 고객을 지원하기 위해 향상된 디지털 위험 평가 및 청구 자동화에 중점을 두고 항공 포트폴리오를 약 17% 확장했습니다.
• Wings Insurance: 업계 협회 통찰력에 따르면 Wings Insurance는 상업 운영자를 위한 맞춤형 책임 및 항공기 보장 상품을 활용하여 항공 부문을 약 14% 강화했습니다.

최고의 항공 및 항공우주 보험 회사 목록

• Aegon (Netherlands)
• Chubb (Switzerland)
• Wings Insurance (U.S.)
• Aon (Ireland)
• Munich Re Group (Germany)
• AXA(France)
• Allianz (Germany)
• Beazley Group (U.K.)
• Zurich Financial Services (Switzerland)
• Marsh (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AIG(U.S.)

주요 산업 발전

2023년 3월: 독일에 본사를 둔 보험 회사인 HDI Global SE는 캐나다 일반 항공을 위한 최신 디지털 플랫폼인 Aviation IQ를 출시했습니다. 이 혁신적인 플랫폼은 잘 알려진 항공 보험 계약의 엔드투엔드 디지털 자동화를 허용하여 항공기 소유자 및 중개인을 위한 기술을 간소화합니다. 이는 개인 여행이나 비즈니스 여행에 사용되는 소형 고정익 항공기를 특별히 다루고 있습니다. Aviation IQ는 고급 자동화를 활용하여 처리 시간을 크게 줄여 에이전트가 몇 분 내에 정책 문서를 얻을 수 있도록 합니다. 이번 출시는 디지털 혁신과 기술 혁신을 통해 항공 커버리지 시장 내에서 성능, 접근성 및 편의성을 향상시키려는 HDI Global SE의 헌신을 보여줍니다.

보고서 범위

국제 항공 및 항공우주 보험 시장 조사 보고서는 시장 경향, 가능성 및 과제에 대한 심층적인 이해를 제공하기 위해 정성적 및 정량적 통찰력을 결합하여 완전한 분석을 제공합니다. 정량적 분석은 과거 통계 및 예측을 제공하여 시장 길이, 매출 및 부문별 성장에 대한 구체적인 수치를 제공합니다. 여객 항공, 항공우주 제조업체, 군용 항공 및 당국 기관을 포함하는 특정 시장 범주에 걸쳐 최고 요율 범위, 청구 비율 및 위험 평가를 포함한 주요 지표를 평가합니다. 한편, 정성적 평가에서는 시장 역학을 조사하여 항공기 수요 증가, 항공 여행 증가, 항공우주 기술 발전으로 구성된 증가 동인을 식별합니다. 또한 과도한 보험 비용, 규제 복잡성, 지정학적 불안정 및 사이버 위협과 관련된 위험과 같은 까다로운 상황을 조사합니다. 또한 이 문서에서는 금융 침체 및 보험 인수 필요성의 진화와 같은 시장 제약을 탐구합니다.   각 보기를 통합함으로써 기록은 시장에 대한 전체적인 보기를 제공하고 이해관계자가 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 또한 경쟁 전략, 새로운 트렌드, 현지 시장 버전에 대한 통찰력을 제공하여 업계 미래에 대한 완전한 전망을 보장합니다.