B2B 결제 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(기존 은행 및 B2B 기술 솔루션), 최종 사용자별(BFSI, 의료, 에너지 및 전기, 관광 및 운송 및 소매), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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B2B 결제 시장 개요

전 세계 B2B 결제 시장 규모는 2026년 1,4584억 달러에서 2035년까지 4,5996억 6천만 달러에 달하며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.62%로 예측됩니다.

B2B 결제는 제품, 서비스 또는 정보 제품을 판매하는 합의된 조치 내에서 기업 간의 금융 이전과 관련됩니다. 이는 일반적으로 지불 금액이 더 적고 덜 관료적이며 더 빠른 고객 구매에 대해 지금 지불하고 나중에 지불하는 것과 다릅니다. 이러한 지불은 은행 송금, 수표, ACH 지불,신용카드결제, 온라인지불 게이트웨이. 기업의 디지털 환경이 성장하고 경제 전반에 걸쳐 결제가 자동화된 시스템을 통해 처리되어 실수를 최소화하고 생산성을 극대화하는 것을 볼 수 있습니다.

현재 B2B 결제 시장은 결제의 디지털화, 무역의 글로벌화, 비대면 결제, 원활한 결제 등으로 점진적으로 확대되고 있습니다. 시장에 영향을 미치는 현재 추세는 보안 거래에 블록체인을 사용하고, 결제 사기 탐지에 AI를 사용하며, 보다 전통적인 은행 시스템으로 핀테크를 마이그레이션하는 것입니다. 북미와 아시아 태평양은 성장하는 무역 및 경제 활동에서 잘 발달된 구조와 높은 수준의 지불 통합으로 인해 선도적인 시장입니다. 투명성, 속도 및 가치의 통합에 대한 강조가 증가함에 따라 B2B 결제 시장은 향후 몇 년간 상당한 변화를 겪을 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹 영향

시장은 경제적 불확실성으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 사태는 가상 결제 구조로의 전환을 앞당겨 B2B 어음 기업 내부에 큰 혼란을 가져왔습니다. 기업은 남성과 여성 간의 상호 작용에 대한 폐쇄 및 경계로 인해 전자 송장, 실시간 결제 및 클라우드 기반 종합 금융 시스템을 따랐으며, 이는 광범위한 청구 시스템의 필요성을 강조했습니다. 그러나 기업은 팬데믹의 재정적 불확실성으로 인해 정시 지불이 아닌 현금 흐름 문제에 능숙해졌으며, 이는 마찬가지로 전통적인 지불 시스템의 단점을 발견하고 디지털 지불 인프라의 혁신을 옹호했습니다.

최신 트렌드

디지털 혁신의 성장으로 시장 성장 주도

B2B 청구서 산업의 가장 최근 특징은 자동화와 디지털 혁신을 향한 흐름을 보여줍니다. 성능을 높이고 거래를 간소화하기 위해 기업은 실시간 결제 시스템 및 블록체인 기반 솔루션과 함께 전자 결제 구조를 꾸준히 구현하고 있습니다. 가젯 마스터링(ML)과 합성 지능(AI)을 결합하면 개별화된 결제 대안을 제공하는 동시에 위험 제어 및 사기 탐지가 향상됩니다. 더욱이, 손쉬운 전세계 거래와 세계화에 대한 필요성은 국경 간 결제 구조의 성장을 타고 있습니다. 환경 친화적인 회사 운영 방향으로의 전환에 따라 지속 가능성에 대한 강조로 인해 종이 없는 송장 및 지불 방법의 채택도 촉진되었습니다.

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B2B 결제 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 전통 은행과 B2B 기술 솔루션으로 분류될 수 있습니다.

• 기존 은행: ACH 결제, 전신 송금, 수표를 통한 안전한 거래를 위한 기존 은행인 B2B 결제 시스템은 평판이 좋은 은행 기관에 의존합니다.

• B2B 기술 솔루션: 이 솔루션은 지불 게이트웨이 및 디지털 플랫폼과 같은 현대 금융 기술을 사용하여 보다 신속하고 자동화되며 적응 가능한 기업 거래를 촉진합니다.

최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 BFSI, 의료, 에너지 및 전기, 관광 및 운송, 소매로 분류할 수 있습니다.

• BFSI: 은행, 보험, 금융 서비스 분야에서 안전하고 효과적인 거래를 위해 BFSI 업계는 B2B 결제 시스템을 사용합니다.

• 의료: B2B 결제를 사용하면 의료 시설에서 자금을 관리하고, 환자에게 비용을 청구하고, 공급자에게 비용을 지불하는 것이 더 쉬워집니다.

• 에너지 및 전기: 공급업체 계약, 공과금 청구서 및 공급망 거래를 효과적으로 관리하기 위해 에너지 및 전기 산업은 B2B 결제 시스템을 활용합니다.

• 관광 및 운송: B2B 결제는 관광 및 운송 산업에서 원활한 예약, 공급자 정산, 기관 간 금융 거래를 제공하기 위해 활용됩니다.

• 소매: 공급업체 지불, 재고 구매 및 다중 채널 거래 처리를 처리하기 위해 소매 업계는 B2B 지불 시스템에 의존합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

디지털 혁신과 기술 발전으로 시장 성장

이는 B2B 결제 시장의 동인 중 하나가 고급 결제 기술 및 관련 디지털화의 빠른 채택임을 보여줍니다. 수표 및 종이 기반 프로세스와 같은 보다 전통적인 수단에서 벗어나 전자 또는 실시간 지불 처리를 사용하는 쪽으로 초점이 바뀌고 있습니다. 블록체인, AI 기반 등의 기술을 사용하여 회계 및 ERP 소프트웨어 솔루션과의 통합이 더욱 쉬워지고 있습니다.결제 처리및 API. 이러한 기술은 현금 흐름 관리의 운영 및 효율성을 향상시키고 오류를 줄입니다. 게다가, 그들은 데이터 도난 및 사기에 대한 증가하는 우려를 해결하는 안전한 규모로 배포 가능한 제품을 보유하고 있습니다. 더욱이, 소비자들은 디지털 지갑과 국경 간 결제로 더 많이 전환하고 있으며 국제 결제 속도를 높이고 기업이 더 많은 곳에서 운영되도록 만들고 있습니다.

세계화와 국경 간 무역의 성장으로 시장 확대

세계화와 국경 간 거래의 증가는 B2B 결제 사업을 주도할 수 있는 두 가지 원동력입니다. 다양한 규제가 적용되는 해외에서의 사업 수행에 대한 중요성이 높아지는 것도 다통화 결제 처리를 위한 결제 솔루션의 필요성이 대두된 또 다른 요인입니다. B2B 결제 플랫폼의 바람직한 특징으로는 경쟁력 있는 환율, 낮은 이체 수수료, 지역 법률 준수 등이 있습니다. 또한, 오늘날 전자상거래의 발달로 인해 건전한 B2B 결제 시스템이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다.전자상거래공급업체, 제조업체, 유통업체는 국경을 넘는 거래에 참여해야 하기 때문입니다. 이러한 추세는 국제 무역에 적합한 혁신적인 결제 플랫폼을 창출하는 핀테크 기업과 전통 금융 기관 간의 협력을 통해 유지됩니다.

억제 요인

지역 및 산업 전반에 걸친 결제 시스템의 단편화로 인해 시장 성장이 저해됩니다.

산업과 국가 전반에 걸친 요금 구조의 단편화는 B2B 결제 시장을 되찾는 주요 목적입니다. 기업에서는 최신 결제 시스템과 고객 또는 동료 직원 간의 비호환성 문제에 직면하는 경우가 많으며 이로 인해 지연과 비효율성이 발생합니다. 게다가 많은 레거시 시스템이 최신 디지털 충전 옵션과 상호 작용할 수 없기 때문에 확장성이 제한됩니다. 해당 부문의 다양한 중범죄 제도는 이러한 분열을 더욱 악화시켜 그룹이 과도한 규정 준수 비용을 들이지 않고 국경 이동 활동을 합리화하기 어렵게 만듭니다.

기회

디지털 결제 기술과 블록체인의 채택 증가로 시장에서 제품에 대한 기회 창출

B2B 결제 지역은 블록체인 및 가상 결제 생성의 발전으로 인해 상당한 잠재력을 가지고 있습니다. 이 기술은 실시간 청구서 발행, 한 단계 발전된 보호, 향상된 투명성을 통해 기존 시스템의 다양한 단점을 완화합니다. 또한, 조직이 전 세계 운영을 지향함에 따라 이동-국경 거래를 간소화하는 솔루션에 대한 필요성이 증가할 수 있습니다. 그룹의 변화하는 요구를 충족함으로써 다양한 해외 자금 인재와 규정 준수 도구를 갖춘 강력한 플랫폼을 제공하는 대행사는 시장의 엄청난 부분에서 이익을 얻을 수 있습니다.

도전

강력한 사이버 보안 및 데이터 보호를 보장하는 것이 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

강력한 사이버 보안과 통계 안전성을 보장하는 것은 B2B 청구서 사업의 가장 큰 한계 중 하나입니다. 디지털 청구서 사용이 증가함에 따라 기업은 사기, 해킹, 통계 위반의 위험에 더 많이 노출됩니다. 기업은 가치와 유용성을 조절하면서 최신 보안 솔루션에 지속적으로 돈을 투자해야 합니다. 또한 기업은 안전성과 신뢰성이 보장되지 않은 채 기존 프로세스에서 디지털 플랫폼으로 전환하는 것을 꺼려하기 때문에 특히 금융 생태계가 덜 발전된 분야에서 기업의 신념을 설득하는 것이 어려울 수 있습니다.

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B2B 결제 지역별 통찰력

• 북아메리카

가상 가격 구조와 복잡한 기술 인프라를 강력하게 채택한 북미 지역은 B2B 결제 시장 점유율을 주도하고 있습니다. 대기업과 중소기업이 운영 효율성을 높이기 위해 점점 더 많은 B2B 요금 솔루션을 채택함에 따라 미국은 이러한 지배에 크게 기여하고 있습니다. 또한 블록체인 및 AI 기반 결제 구조와 같은 개선을 지원하는 고도로 발전된 경제 환경은 미국 B2B 결제 시장에 긍정적입니다. 시장에서 이 지역의 지배적인 기능은 국경 통과 거래와 실시간 청구서에 대한 강조를 통해 더욱 확고해졌습니다.

• 유럽

정부의 대규모 지원과 고용주의 디지털 혁신에 대한 강력한 강조를 통해 유럽은 B2B 결제 시장에서 또 다른 중요한 위치입니다. EU 내 국경 간 청구서를 간소화하고 조화시키는 단일유로지불지역(SEPA)과 같은 프로그램을 채택하면 해당 지역에 도움이 됩니다. 또한 안전하고 강력한 B2B 충전 솔루션에 대한 수요는 중소기업과 전 세계 기업이 결합된 유럽의 수많은 상업 기업 환경을 통해 촉진됩니다. 지속가능성에 대한 관심이 높아지고 금융 경험이 부족하여 해당 지역의 지불 관행도 영향을 받고 있습니다.

• 아시아

번영하는 경제 시스템과 과도한 디지털화 속도로 인해 아시아 태평양 지역은 B2B 결제 영역의 주요 플레이어로 빠르게 자리잡고 있습니다. 모바일 가격 및 전자상거래 기술의 발전을 주도하는 곳은 중국과 인도 등 해외 지역입니다. 디지털 충전 시스템은 작업 흐름을 개선하고 전 세계 시장에 진출하기 위해 해당 지역의 중소기업을 통해 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한 아시아태평양 지역의 B2B 충전 답변 확대는 당국의 현금 없는 경제 지원과 핀테크 생태계의 단기적 개선을 위한 조치를 통해 확대되고 있다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

금융 기관, 기술 기업, 결제 처리업체, 핀테크 스타트업 등 다양한 주요 업체가 B2B 결제 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 조직은 자동화된 지급/수취 계정 시스템, 실시간 국가 간 결제, 향상된 사기 방지 기술과 같은 솔루션을 제공하여 원활한 결제 운영을 가능하게 합니다. 그들은 블록체인, AI, API와 같은 기술을 사용하여 거래 보안, 효율성 및 투명성을 향상시킵니다. 또한, 많은 주요 기업에서는 플랫폼을 ERP(전사적 자원 관리) 및회계 소프트웨어결제 절차를 개선합니다. 이들 서비스는 모든 규모의 조직에서 사용할 수 있으며 더 빠르고 신뢰할 수 있으며 비용 효율적인 B2B 결제 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족합니다.

최고의 B2B 결제 회사 목록

• Bill.com (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Google (U.S.)
• Masstercard(U.S.)
• Tenpay Technology Company (China)
• Traxpay (Germany)
• FIS (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Square (U.S.)
• SAP (Germany)
• Apruve (U.S.)
• D+H (U.K.)
• American Express (U.S.)Fexco (Ireland)

주요 산업 발전

2024년 11월:MasterCard와 J.P. Morgan은 국경 간 거래를 간소화하고 가속화할 수 있는 새로운 B2B 결제 시스템을 개발하기 위해 협력했습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

시장은 건강에 대한 인식 제고, 식물성 식단의 인기 증가, 제품 서비스 혁신에 힘입어 지속적인 호황을 누릴 준비가 되어 있습니다. 조리되지 않은 직물의 제한된 가용성과 더 나은 비용을 포함하는 과제에도 불구하고 글루텐이 포함되지 않고 영양이 풍부한 대안에 대한 수요는 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 선수들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하여 시장 공급과 매력을 강화하고 있습니다. 고객의 선택이 더 건강하고 다양한 식사 옵션으로 이동함에 따라 시장은 지속적인 혁신과 더 넓은 평판을 통해 성장할 것으로 예상됩니다.