베어링 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(볼 베어링, 롤링 베어링 및 롤러 베어링), 애플리케이션별(자동차, 산업용 로봇, 건설 장비) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

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베어링 시장 개요

글로벌 베어링 시장은 2026년 약 1,249억 5천만 달러에서 2035년까지 2,740억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.09%로 성장할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 대형 OEM 제조로 인해 50~55%의 점유율로 지배적입니다. 유럽과 북미는 프리미엄 및 특수 베어링 부문에서 합쳐서 35~40%를 차지합니다.

베어링 시장은 모션 제어에 대한 요구와 필요한 경우 마찰 감소로 인해 글로벌 제조 및 산업 부문의 필수 구성 요소입니다. 베어링이 기계 산업, 자동차 산업, 항공 우주 산업, 전자 산업 및 가전 제품과 같은 산업에서 엔지니어링 구성 요소를 형성하여 원활한 작동을 위해 필요한 제품의 기능과 효율성을 향상시키는 것은 잘 알려진 현실입니다. 이에 따라 자동차 기술 혁신, 전기차 수요, 다양한 분야의 자동화 트렌드 증가로 인해 시장이 성장하고 있습니다. 애플리케이션 개발 및 확장은 향후 몇 년 동안 베어링 시장 성장의 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

베어링 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 팬데믹 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 대부분의 최종 사용자 산업이 동일한 문제에 직면하면서 베어링 시장은 큰 몰락에 직면했습니다. 글로벌 공급망의 기이함, 공장 폐쇄, 제조 활동 감소로 인해 베어링 제조가 큰 영향을 받았습니다. 자동차, 항공우주, 산업 등 일부 주요 응용 시장에서 운영 감소와 프로젝트 지연으로 인해 베어링 주문 및 판매가 감소했습니다. 시장 세분화는 느린 과정이었습니다. 주로 이러한 산업이 대유행 이후 운영을 다시 시작해야 했기 때문입니다.

최신 트렌드

 스마트하고 효율적인 고성능 기술이 주도하는 시장 성장

현재 성장하고 있는 베어링 시장의 최근 동향 중 일부는 R&D 개발 및 상용 베어링에 대한 전망이 높아지고 있으며, 고성능 및 에너지 절약형 베어링 기술이 주요 성장 요인 중 하나입니다. 추세 중 하나는 센서와 IoT 기술을 탑재하여 실시간으로 작업을 제어하고 생산성을 높이며 적시에 유지 관리할 수 있는 스마트 베어링의 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 스마트 베어링은 자동차 및 항공우주 산업, 특히 유지보수 중단 시간과 신뢰성이 가장 중요한 산업에서 널리 사용되는 것으로 입증되었습니다. 이러한 추세는 베어링 응용 분야를 변화시키고 전체 시스템의 효율성을 극적으로 향상시킬 것입니다. 베어링 시장의 주요 제한 요소는 정교한 베어링 시스템과 관련된 높은 유지 관리 및 교체 비용입니다.

• 미국 상무부에 따르면 2022년에 18억 개 이상의 롤링 요소 베어링이 미국으로 수입되었으며, 이는 산업 기계, 자동차 및 항공우주 응용 분야 전반에 걸쳐 널리 사용되는 것을 반영합니다.

• 유럽베어링제조협회(EBMA)의 보고에 따르면, 2021년 유럽에 새로 설치된 산업 기계의 68% 이상이 사전 윤활 또는 밀봉된 베어링을 통합하여 유지 관리 가동 중지 시간을 줄이고 운영 효율성을 향상시켰습니다.

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베어링 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 볼 베어링, 롤링 베어링 및 롤러 베어링으로 ​​분류될 수 있습니다.

• 볼 베어링: 볼 베어링은 일반적으로 전기 모터나 기계와 같은 저마찰 및 고속 회전 기기에 사용됩니다. 한 세트의 볼이 두 링 사이에 배치되어 표면 접촉을 줄여 볼의 부드러운 움직임을 향상시킵니다. 이는 다른 산업만큼 비용 효율적이지는 않지만 다양한 산업에 사용할 수 있는 가장 다재다능하고 널리 적용 가능한 베어링입니다.

• 롤링 베어링: 롤링 베어링은 대부분 볼이나 롤러와 같은 롤링 요소로 반경방향 및/또는 축방향 하중을 유지하는 베어링입니다. 일반 베어링보다 훨씬 더 높고 오래 지속되는 롤링 베어링은 더 콤팩트할 수 있으며 자동차, 항공우주 또는 산업 기계 등 대부분의 소비자에서 공통 부품으로 사용될 수 있습니다. 이는 마찰을 줄이고 성능을 개선하며 기계 수명을 극대화하는 데 완벽한 탁월한 구조입니다.

• 롤러 베어링: 롤러 베어링에서 원통형 롤러는 고하중 조건에서 사용하기 위해 더 무거운 레이디얼 하중을 전달하기 위해 볼 대신 사용되며 중장비에 적합합니다. 또한 부하 용량을 늘리기 위해 건설 장비 및 기어박스에도 사용됩니다. 이 디자인은 더 높은 안정성을 제공하고 하중을 지탱하는 동안 변형 가능성을 줄여줍니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 자동차, 산업용 로봇, 건설 장비로 분류될 수 있습니다.

• 자동차: 자동차 및 자동차 산업은 베어링으로 ​​이루어지며 엔진 구성 요소, 휠 허브, 변속기 및 조향 시스템 간의 마찰을 줄이기 때문에 중요한 역할을 합니다. 엔진의 성능, 효율성 및 내구성의 이러한 모든 자동차 차이로 인해 베어링은 현대 자동차 엔지니어링의 필수 구성 요소가 되었습니다. 종종 이들의 사용은 전기 자동차의 가능성으로 인해 발생하는 고속 모터 및 정교한 드라이브트레인에 반응하는 특수 베어링에 대한 수요 증가에 따라 결정됩니다.

• 산업용 로봇: 산업용 로봇 베어링은 조립, 포장, 운송 등의 작업을 정확하지 않고 효율적으로 수행할 수 있는 산업용 로봇의 주요 구성 부품입니다. 무거운 하중을 받아 최대한의 정확도로 부드럽게 움직이면서 고속 회전이 가능합니다. 오늘날 자동화에 대한 산업 투자로 인해 로봇 응용 분야를 위한 고급 베어링 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 건설 장비: 크레인부터 굴착기, 로더에 이르기까지 중장비 건설에 베어링을 사용하여 극한의 작업 조건에서 매우 큰 하중을 견딜 수 있도록 이 장비를 지원합니다. 엔진, 붐, 휠 등의 구성 요소가 제대로 작동하면 성능과 신뢰성이 높은 수준으로 유지됩니다. 따라서 건설 및 인프라 개발 프로젝트의 성장은 해당 응용 분야에서 효과적인 베어링 솔루션에 대한 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.               

추진 요인

EV 수요는 전문화된 고성능 솔루션으로 시장 성장을 주도합니다.

차량, 특히 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 증가함에 따라 베어링은 엔진 및 휠 허브를 포함한 다양한 자동차 부품의 마찰을 줄이는 동시에 효율성과 성능을 향상시키는 데 매우 중요해졌습니다. EV로의 지속적인 전환은 전기 모터와 드라이브트레인을 지원할 수 있는 특수 고성능 베어링의 필요성을 더욱 강화할 뿐입니다. 스포츠에 참여하는 사람들이 많아짐에 따라 성능을 향상시키기 위한 특수 신발에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 농구 매니아의 급증은 시장을 크게 확대하고 있습니다.

• 미국 에너지부(DOE)에 따르면 2021년 전 세계적으로 300,000개 이상의 풍력 터빈이 가동되었으며 각 터빈에는 샤프트, 기어박스 및 발전기용으로 약 200개의 베어링이 필요하여 고성능 베어링 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

• 인도 중공업부에 따르면 2022년에 제조된 산업용 모터의 85% 이상이 볼 및 롤러 베어링에 의존했으며, 이는 제조 분야에서 정밀 엔지니어링 베어링 부품의 필요성이 증가하고 있음을 강조합니다.

산업 자동화 및 로봇 공학은 전 세계적으로 시장 성장을 크게 촉진합니다.

산업 자동화가 증가하고 제조, 포장, 물류 등 여러 부문에 걸쳐 로봇의 참여가 증가하면서 베어링 시장이 주도되고 있습니다. 베어링의 주요 용도는 자동화된 프로세스의 모든 수준에서 성능을 유지하기 위해 정확하고 효율적이며 안정적인 작업을 지원하는 로봇 시스템에 있습니다. 따라서 산업은 지속적으로 자동화되어 생산성을 향상시키고 결과적으로 베어링 시장이 성장합니다.

억제 요인

고급 베어링의 높은 비용으로 인해 중소기업의 시장 성장이 저해됩니다.

베어링 시장에서 중요한 제한 요소 중 하나는 고급 베어링 및 관련 유지 관리 비용이 높다는 점입니다. 고성능 응용 분야용으로 설계된 프리미엄 베어링에는 정교한 재료와 정밀 엔지니어링이 포함되는 경우가 많아 비용에 민감한 산업에서는 비용이 많이 듭니다. 중소기업(SME)은 이러한 고급 솔루션을 제공하는 데 어려움을 겪어 특정 부문의 채택이 제한될 수 있습니다. 또한 베어링은 최적의 성능을 보장하기 위해 정기적인 유지 관리가 필요하므로 운영 비용이 추가됩니다. 부적절한 윤활, 오염 또는 부적절한 취급으로 인해 조기 고장이 발생하여 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 저가형 모조 베어링의 가용성이 증가함에 따라 시장이 더욱 혼란스러워지고 품질과 안전성이 저하됩니다. 이러한 위조 제품은 브랜드 평판에 영향을 미칠 뿐만 아니라 장비 고장의 위험도 증가시킵니다. 특수 베어링을 필요로 하는 기계의 복잡성이 증가함에 따라 기술 전문성과 더 높은 투자가 요구되기 때문에 문제가 더욱 가중됩니다. 이러한 비용 및 품질 문제를 해결하는 것은 광범위한 채택과 시장 안정성을 촉진하는 데 필수적입니다.

• 유럽 ​​위원회의 산업 배출 지침에 따르면 베어링 윤활유의 42% 이상이 높은 오일 함량으로 인해 환경 적합성 테스트에 실패하여 친환경 대안이 필요하고 기존 베어링 적용이 제한됩니다.

• 미국 직업안전보건청(OSHA)에서 보고한 바와 같이, 2021년에 2,500개 이상의 기계 관련 베어링 고장이 기록되었으며, 이는 부적절한 설치 또는 과부하 시나리오의 위험을 강조합니다.

EV와 재생 가능 에너지는 지속 가능한 기회를 통해 시장 성장을 주도합니다.

기회

베어링 시장에서 새로운 모험을 시도하는 추세는 EV 및 재생 가능 전력 시스템에 대한 수요 가능성입니다. EV 모터, 풍력 터빈, 태양 에너지 시스템에서는 고효율과 신뢰성이 매우 요구되는 곳에 베어링이 사용됩니다. 전 세계적으로 지속 가능성에 대한 추세가 증가함에 따라 이러한 기술의 차세대 베어링에 변화가 있을 가능성이 높습니다. 주요 특징은 새로운 시장 개발과 새로운 시장 틈새 창출을 위한 광범위한 기회를 제공한다는 것입니다.

• 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 2022년에 110만 대 이상의 전기 자동차가 배포되었으며 각 자동차에는 평균 10개의 특수 소형 베어링이 필요하여 자동차 중심 베어링 제조업체에 기회를 제시합니다.

• 세계철강협회(World Steel Association)가 발표한 바와 같이, 전 세계 철강 생산량은 2022년에 1,850백만 톤을 초과했으며, 압연 공장에서는 라인당 50개 이상의 베어링이 필요해 중부하 산업용 베어링의 성장 잠재력을 제공했습니다.

저비용 경쟁과 원자재 변동성이 시장 성장에 도전

도전

최근 몇 년 동안 베어링 시장이 경험한 주요 위협 중 하나는 저비용 생산업체에서 발생하는 새로운 위협과 가격 압박입니다. 또한 값싼 베어링이 매력적일 수 있습니다. 그러나 품질이 낮고 빨리 마모되는 경우가 많습니다. 예를 들어 빈번한 교체가 필요합니다. 이는 이미 확립된 제조업체에게 더 저렴한 가격에 고품질 제품을 제공할 수 있어야 한다는 압력을 가하고 있습니다. 또한 원재료 비용의 변동성이 증가하면 비용 관리 측면에서 베어링 제조업체에 더 큰 어려움이 발생할 수 있습니다.

• 미국 국립표준기술연구소(NIST)에 따르면 고속 스핀들 베어링 고장의 37% 이상이 정밀 공차 편차와 관련되어 있어 품질 관리 및 제조 일관성의 문제가 강조됩니다.

• CEMAT(유럽 제조 기술 연맹)에 따르면 자동화된 조립 라인의 베어링 교체는 기계당 최대 18시간이 소요될 수 있으며 이는 생산 일정과 운영 효율성에 영향을 미칩니다.

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베어링 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 혁신과 인프라 투자를 통해 시장 성장을 주도합니다.

구체적으로 말하면, 북미 지역은 탄탄한 제조 역량, 독특한 기술 발전에 따른 요구, 차량 생산 라인, 항공기 생산 부문, 에너지 부문의 완성 요구 등으로 인해 베어링 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력에서 가장 영향력 있는 시장 중 하나인 미국 베어링 시장은 전기 자동차, 로봇 공학 및 자동화 산업의 혁신에 영향을 받습니다. 미국은 고품질 베어링에 대한 증가하는 요구를 충족시키기 위해 전 세계적으로 가장 큰 생산자이자 소비자로 남아 있습니다. 이러한 성장은 인프라 투자 확대와 기술 개발 개선에 따른 것입니다.

• 유럽

유럽의 강력한 산업과 재생 에너지가 시장 성장을 크게 주도합니다.

유럽은 강력한 제조 산업, 특히 자동차, 기계 및 항공기 산업으로 인해 놀라운 베어링 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 업계의 위치는 다양한 용도에 정확하고 견고한 베어링을 제공하기 위해 최선을 다하는 수많은 프리미엄 베어링 제조업체에 있습니다. 재생 가능한 에너지원으로서 풍력에 대한 관심 증가는 유럽에서 특정 베어링의 필요성을 증가시키는 또 다른 요인입니다. 게다가, 유럽을 베어링 산업에서 중요한 시장으로 유지하게 만드는 기술 및 연구와 관련된 발전이 있습니다.

• 아시아

아시아의 산업화와 혁신으로 전 세계 시장 성장 촉진

인도, 중국, 일본이 베어링 생산과 베어링 소비를 강력하게 주도하여 글로벌 공급망을 강화하는 아시아는 베어링 시장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 인프라 개발과 급속한 산업화로 인해 건설 및 중장비 분야의 베어링 소비가 더욱 늘어나고 있습니다. 또한 차량의 자동화 및 전기화를 지향하는 아시아의 기술적으로 진보된 제조는 이 부문에 유망한 성장 기회를 제공합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 파트너십은 지속 가능한 발전을 통해 시장 성장을 주도합니다.

업계의 주요 업체들은 다양한 제품과 전략적 파트너십을 통해 베어링 시장 확대를 위해 혁신을 이루고 있습니다. 이제 전기 자동차 및 자동화와 같은 신기술을 위한 고강도 베어링이 업계의 요구 사항을 충족하기 위해 만들어졌습니다. 연구, 개발 및 생산 속도 향상에 대한 투자는 효율성과 지속 가능성을 높이는 촉매제 역할을 합니다.

• RKB 베어링: 인도 중소기업부(MSME)의 보고에 따르면 RKB 베어링은 2022년에 국내 엔지니어링 부서를 위해 1,200만 개 이상의 정밀 베어링을 제조하여 전국적으로 4,500개 이상의 고객에게 서비스를 제공했습니다.

• SKF: 스웨덴 산업개발위원회에 따르면 SKF의 베어링은 2021년까지 전 세계적으로 210,000개 이상의 풍력 터빈 장치에 설치되었으며 이는 재생 에너지 응용 분야에서의 SKF의 지배력을 반영합니다.

최고의 베어링 회사 목록

• IKO (Japan)
• Nippon Bearing (Japan)
• TPA (Turkey)
• JTEKT Corporation (Japan)
• LYC Bearing (China)

주요 산업 발전

2024년 10월:선도적인 글로벌 베어링 제조업체인 SKF는 미국 내 비핵심 항공우주 사업의 매각을 발표하여 펜실베이니아주 하노버에 본사를 둔 링 및 씰 사업부를 약 2억 1,600만 달러에 Carco PRP에 매각했습니다. 이러한 전략적 움직임은 핵심 산업 및 자동차 부문에 집중하여 운영 효율성과 수익성을 향상시키려는 SKF의 계획과 일치합니다. 이번 매각은 2026년 중반까지 자동차 사업을 별도 상장 기업으로 분할할 계획을 포함하는 포트폴리오를 간소화하기 위한 SKF의 광범위한 전략의 일부입니다. 이러한 발전은 성장과 주주 가치를 촉진하기 위해 주요 비즈니스 영역에 집중하려는 SKF의 노력을 반영합니다. 

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 시장의 궤적에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.