빌보드 및 옥외 광고 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(페인트 빌보드, 디지털 빌보드, 다목적 빌보드, 모바일 빌보드), 애플리케이션별(고속도로, 건물, 자동차, 기타) 및 지역 통찰력 및 2034년 예측

빌보드 및 옥외 광고시장 개요

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빌보드 및 옥외 광고 시장 가치는 2025년에 328억 2천만 달러, 2034년에는 485억 2천만 달러에 달하고, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.44%로 확장됩니다.

2025년 미국 빌보드 및 옥외광고 시장 규모는 113억8000만 달러, 유럽 빌보드 및 옥외광고 시장 규모는 2025년 77억5000만 달러, 2025년 중국 빌보드 및 옥외광고 시장 규모는 91억 달러로 예상된다.

광고판 및 옥외 마케팅 시장은 글로벌 광고 및 마케팅 기업의 중요한 단계로, 가시성이 높은 위치를 활용하여 광범위한 청중에게 다가갑니다. 이 마켓플레이스에는 기존 광고판, 대중교통 광고, 도로 가구 디스플레이 및 DOOH(디지털 옥외광고) 광고가 포함됩니다. 도시화와 향상된 소비자 이동성으로 인해 옥외 광고는 여전히 브랜드 홍보를 위한 비용 효율적인 방법으로 남아 있습니다. LED 및 프로그래밍 방식 마케팅으로 참여도와 타겟팅 기능이 향상되면서 디지털 혁신으로 인해 시장이 증가했습니다. 소매, 자동차, 엔터테인먼트, FMCG 등의 산업이 이 분야의 주요 광고주입니다. 이 부문은 AI 기반 콘텐츠 개인화 및 실시간 사실 통합을 포함한 기술 발전의 이점을 누리고 있습니다. 그러나 구역 지정 규칙, 환경 문제, 온라인 마케팅 반대 등 까다로운 상황은 시장 성장에 영향을 미칩니다. 북미, 유럽 및 아시아 태평양은 주요 시장이며, 신흥 경제가 빠른 증가를 보이고 있습니다. 디지털화가 진행됨에 따라 AI, 기록 분석, 대화형 콘텐츠 자료의 혼합이 옥외 광고 및 마케팅의 운명을 바꾸려고 합니다.

주요 결과 

코로나19 영향

빌보드 및 옥외 광고 업계는 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹(세계적 대유행)은 에 지나치게 나쁜 영향을 미쳤다. 폐쇄, 이동 규제, 멀리 떨어져 있는 업무로 인해 야외 광고 가시성에 영향을 미치는 주요 요소인 도보 사이트 방문자와 통근 취미가 눈에 띄게 감소함에 따라 광고판 및 옥외 광고 시장이 성장했습니다. 광고주는 반환 지출을 확대하여 예산을 가상 및소셜 미디어 광고재난의 특정 단계에서 추가적인 측정 가능한 참여를 제공한 마케팅. 관광, 숙박, 오락, 소매 등 옥외 광고에 크게 의존하는 산업은 금전적 둔화에 직면해 광고판 배치 요구가 감소했습니다. 공공 활동의 취소와 대중교통 시스템에 대한 규제도 마찬가지로 광고 및 마케팅 기회를 약화시켰습니다. 또한 분기 내 주요 거래처인 중소규모 그룹이 재정적으로 어려움을 겪으면서 광고비 지출이 제한되었습니다. DOOH(Digital Out-of-Home) 광고 역시 목표 시장에 집중되어 예측할 수 없는 모션 스타일로 인해 효과가 떨어지면서 어려움을 겪었습니다. 경제 재개로 시장이 좋아지기 시작했지만, 전염병으로 인해 프로그래밍 방식, 대화형 및 셀룰러 포함 광고 답변에 더 가까워지는 오랜 기간의 전환이 가속화되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 기술 개선 및 진화하는 구매자 행동

광고판과 외부 광고 시장은 기술 개선과 진화하는 구매자 행동의 도움으로 광범위한 변화를 경험하고 있습니다. 눈에 띄는 패션은 디지털 옥외 광고(DOOH)의 상승세입니다. DOOH는 가상 광고판과 프로그래밍 방식의 미디어 구매를 활용하여 역동적이고 집중적인 콘텐츠 자료를 제공합니다. 이 기술은 참여를 보완하고 실시간 업데이트를 허용하여 캠페인의 반응성과 효율성을 높여줍니다.  3D 광고판 역시 '육안' 3D 사진 생성을 활용해 시청자를 사로잡는 착시현상을 만들어내며 주목을 받고 있다. 이 진보적인 레이아웃은 상호 작용을 장려하고 지속적인 영향을 미치므로 혼잡한 도시 환경에서 눈에 띄기를 원하는 제조업체에게 귀중한 도구가 됩니다. 인공지능(AI)의 통합도 마찬가지로 업계에 혁명을 일으키고 있습니다. AI는 하이퍼 타겟 캠페인과 개인화된 콘텐츠 자료를 허용하여 데이터 판독을 통해 광고 배치 및 메시지를 최적화함으로써 투자 회수율을 향상시킵니다. 이러한 통계 기반 접근 방식을 통해 광고주는 목표 잠재고객을 보다 효과적이고 정확하게 달성할 수 있습니다.  또한 시장에서는 확장 중인 DOOH 부문 내에서의 입지 강화를 목표로 T-Mobile이 Vistar Media를 6억 달러에 인수하는 등 전략적 움직임을 목격하고 있습니다. 이러한 흐름은 아웃도어 마케팅에서 가상 및 프로그래밍 역량의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.  이러한 발전은 디지털 시대에 대한 기업의 적응을 반영하여 대화형, 정보 중심, 기술적으로 정교한 옥외 광고 기술로의 전환을 의미합니다.

• 디지털 혁신: 기존의 정적 광고판에서 디지털 옥외 광고(DOOH)로의 전환을 통해 실시간 콘텐츠 업데이트와 동적 광고 표시가 가능해지며 참여도가 향상되고 청중 상호 작용에 대한 자세한 분석이 제공됩니다.

• 증강 현실(AR) 통합: 2024년 말까지 전 세계적으로 약 17억 3천만 개의 AR 사용자 장치가 예상되며, 이는 AR 경험을 옥외 광고 캠페인에 통합하는 것을 촉진합니다.

빌보드 및 옥외 광고시장 세분화

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유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 페인트 광고판, 디지털 광고판, 다목적 광고판 및 모바일 광고판으로 분류될 수 있습니다.

• Painted Billboards – 손으로 칠하거나 인쇄한 광고를 특징으로 하는 전통적인 정적 광고판으로, 장기간의 캠페인에 자주 사용됩니다. 이는 전통적이고 창의적인 접촉을 제공하지만 수동 업데이트가 필요합니다.

• 디지털 빌보드 – 실시간 업데이트로 동적이고 회전하는 광고를 표시하는 LED 또는 LCD 기반 디스플레이입니다. 이를 통해 광고주는 더 나은 참여를 위해 애니메이션, 영화 및 시간에 민감한 콘텐츠 자료를 적용할 수 있습니다.

• 멀티모티브 빌보드 – 조명 기구, 태양광 패널 또는 Wi-Fi 핫스팟을 포함한 추가 기능을 결합하여 각 광고 및 현실적인 커뮤니티 요구 사항을 충족하는 빌보드입니다. 이는 상호작용적이거나 지속 가능한 기능을 제시함으로써 로고에 대한 믿음을 강화합니다.

• 모바일 광고판 - 밴, 버스 또는 자전거로 구성된 차량에 위치하는 이동 구인 광고로 수많은 장소를 달성하고 홍보를 극대화합니다. 트래픽이 과도한 지역과 특정 인구통계를 동적으로 타겟팅하는 데 이상적입니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 고속도로, 건물, 자동차, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 고속도로 – 중요한 도로와 고속도로를 따라 위치한 광고판으로 통근자와 장거리 휴가객을 대상으로 눈에 잘 띄는 대형 광고를 게재합니다. 이는 대량 홍보 및 로고 기억을 원하는 제조업체에 적합합니다.

• 건물 – 비즈니스 및 주거용 건물의 가장자리나 옥상에 광고판을 설치하여 도시 지역의 가시성을 극대화합니다. 이는 일반적으로 과도한 효과를 주는 광고를 위한 디지털 프리젠테이션이나 벽화 패션 광고로 구성됩니다.

• 자동차 – 다음에 위치한 광고자동차버스, 택시, 트럭과 같이 다양한 위치에 도달하는 모바일 광고판으로 전환됩니다. 이 기술은 가치가 강력하며 예외적인 영역에서 지속적인 브랜드 노출을 보장합니다.

• 기타 – 도로 시설물, 경기장, 공항, 대중교통 역 등 색다른 표면의 광고판으로 구성됩니다. 이러한 배치는 청중의 관심 영역을 충족하고 집중된 장소에서 높은 참여를 제공합니다.
   

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

디지털 옥외 광고(DOOH) 채택 증가로 시장 활성화

디지털 광고판으로의 발전적인 변화와프로그래매틱 광고마케팅은 광고판과 외부 광고 및 마케팅 시장의 핵심 동인입니다. DOOH를 사용하면 광고주는 동적인 실시간 콘텐츠를 표시하여 참여도와 타겟팅을 향상할 수 있습니다. AI 및 통계 분석의 발전으로 제조업체는 개인화된 메시지를 전달하여 가상 광고판을 기존의 정적 프레젠테이션보다 더 효과적이고 대화형으로 만들 수 있습니다.

도시화 증가와 소비자 이동성 증가로 시장 확대

급속한 도시화와 향상된 이동성으로 인해 옥외 광고 및 마케팅 기회가 향상되었습니다. 매일 통근하는 사람이 많아지면서 고속도로, 대중교통 허브, 대도시 시설 등 방문객이 많은 장소에 광고판을 배치하여 지속적인 홍보를 제공합니다. 또한, 여행 공유 서비스와 대중 교통 이용이 급증하면서 휴대폰 및 대중교통을 중심으로 한 광고의 가시성이 높아져 도달 범위를 극대화하려는 제조업체에게 매력적인 옵션이 되었습니다.

• 모바일 기기 보급률: 미국인 중 약 97%가 휴대전화를 소유하고 있으므로 광고주는 디지털 공간과 물리적 공간을 연결하는 통합 캠페인을 만들어 브랜드 회상과 영향력을 극대화할 수 있습니다.

• 프로그래밍 방식 광고 채택: 프로그래밍 방식 광고의 통합은 실시간 입찰 및 데이터 기반 타겟팅을 통해 광고 공간의 구매 및 판매를 자동화하여 효율성을 개선하고 광고 지출을 최적화합니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 엄격한 정부 규제 및 구역 제한
 

광고판 및 옥외 광고 시장 내에서 주요 제한 요소 중 하나는 광고판 배치, 크기 및 내용을 제한하는 엄격한 당국 정책 및 구역 지정 법적 지침입니다. 많은 도시에서는 아름다운 풍경을 유지하고, 눈에 띄는 혼잡함을 줄이고, 도로 보호를 강화하기 위해 규제를 부과하고 있으며, 이는 외부 광고의 확대에 즉시 영향을 미칩니다. 또한 특정 관할권에서는 빛 오염 물질 및 원동력 산만성에 대한 우려로 인해 가상 광고판을 제한하거나 운영에 시간 기반 제한을 부과합니다. 이러한 규칙을 준수하면 광고주의 운영 비용이 증가하여 캠페인 승인과 변경이 자주 필요하게 됩니다. 더욱이, 환경 지속 가능성에 대한 강조가 높아지면서 광고판 재료, 에너지 소비 및 폐기에 관한 정책이 더욱 엄격해졌으며, 이는 마찬가지로 시장 성장을 제한했습니다.

• 규제 제한: 텍사스 주 오스틴과 같은 도시에서는 새로운 광고판 설치를 금지하고 디지털 전환을 제한하여 옥외 광고의 확대를 제한했습니다.

• 디지털 마케팅으로의 전환: 많은 브랜드가 디지털 플랫폼에 광고 예산을 재할당하고 있습니다. 디지털 플랫폼은 종종 보다 측정 가능한 결과를 약속하며 전통적인 옥외 광고에 도전하고 있습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 스마트 기술과 지속 가능한 광고 솔루션의 통합

기회

빌보드 및 옥외 광고 시장은 영리한 기술과 친환경 솔루션의 채택을 통해 엄청난 기회를 제공합니다. AI 기반 프로그래밍 방식 광고 및 마케팅의 등장으로 제조업체는 실시간 청중 분석을 기반으로 하이퍼 타겟 콘텐츠를 공급할 수 있습니다. 또한, 태양열로 구동되는 디지털 광고판과 생분해성 재료를 통합하면 지속 가능성 특성이 높아지면서 환경을 인식하는 광고주의 관심을 끌 수 있습니다. 또한 스마트 타운의 확대로 인해 Wi-Fi 연결, 증강 사실(AR), QR 코드 통합을 갖춘 대화형 광고판에 대한 수요가 증가하여 고객 참여가 향상됩니다. 브랜드가 휴대폰 청중과 연결하는 혁신적인 방법을 모색함에 따라 5G 지원 디지털 광고판과 대화형 프레젠테이션은 미래 성장을 촉진할 것입니다.

• IAB(Interactive Advertising Bureau)의 연구에 따르면 현재 옥외 광고 캠페인의 62%에 QR 코드 또는 앱 기반 참여가 포함되어 상호작용이 증가하는 것으로 나타났습니다.
• 미국 인구조사국에 따르면, 인구가 50,000~200,000명 사이인 도시에서는 새로운 광고판 설치가 전년 대비 15% 증가한 것으로 나타났습니다.

 

디지털 광고 및 광고 차단 기술의 경쟁 심화는 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

광고판 및 옥외 마케팅 시장은 온라인 및 모바일 마케팅의 지배력 증가로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 이는 보다 구체적인 대상 고객 타겟팅 및 측정 가능한 ROI를 제공합니다. 기업이 광고 예산의 더 많은 부분을 소셜 미디어에 할당하고, 엔진 광고와 인플루언서 광고를 추구함에 따라 기존 광고판은 경쟁을 벌이고 있습니다. 또한, 광고 차단 기술의 등장과 디스플레이 화면의 피로로 인해 고객의 관심은 신체 분류 광고에서 멀어졌습니다. 디지털 광고판의 높은 초기 가격과 유지 비용으로 인해 시장 확장이 더욱 어려워지고 있습니다. 경쟁력을 갖추기 위해 외부 광고주는 기록 중심 전략, 실시간 콘텐츠 변형 및 대화형 디지털 디스플레이를 통합하여 참여를 장식해야 합니다.

• 미국 환경보호청(EPA)에 따르면 옥외광고는 전체 도시 에너지 소비량의 0.3%를 차지해 친환경 규제가 더욱 엄격해지고 있다.
• Pew Research Center는 성인의 85% 이상이 매일 디지털 미디어를 사용하며 전통적인 옥외 광고와의 관심을 끌기 위한 상당한 경쟁을 벌이고 있다고 보고합니다.

 

빌보드 및 옥외 광고시장 지역 통찰력

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•        북아메리카 

북미는 이 분야의 지배적인 참여자입니다. 높은 도시화, 뛰어난 가상 인프라, 탄탄한 광고주 지출을 통해 빌보드 및 옥외 광고 시장 점유율을 높이고 있습니다. 이 지역에서는 프로그래밍 방식 구매, AI 기반 집중, 실시간 콘텐츠 업데이트를 활용하는 브랜드를 통해 DOOH(Digital Out-of-Home) 광고가 상당한 호황을 누리고 있습니다. 뉴욕, 로스앤젤레스, 토론토와 같은 필수 광고 허브의 존재는 시장 수요를 더욱 증가시킵니다. 또한 영리한 도시와 5G 연결의 확장으로 인해 대화형 및 사실 중심 광고판의 채택이 촉진되어 해당 지역이 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국은 고속도로 광고판, 대중교통 광고 및 디지털 디스플레이가 제조업체에서 광범위하게 활용되는 등 외부 광고 지출의 주요 비율을 차지하여 북미 시장을 선도하고 있습니다. 프로그래밍 방식 DOOH 및 AI 기반 광고 답변의 증가는 업계를 재편하고 있습니다.

•        유럽

유럽의 광고판 및 옥외 마케팅 시장은 현재 가상 혁신과 규제 조정을 통해 추진되는 상당한 규모의 변화를 겪고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가에서는 디지털 옥외광고(DOOH)를 도입하여 프로그래밍 기술을 활용하여 집중적인 동적 콘텐츠 자료를 제공하고 있습니다. 해당 지역의 밀집된 도시 시설과 광범위한 대중 교통 네트워크는 대중교통 광고 및 거리 설비 프리젠테이션을 위한 수익 창출 가능성을 제공합니다. 그러나 파리나 암스테르담과 같은 도시의 엄격한 환경 규제와 시각적 오염 물질에 대한 우려로 인해 시장 확대가 어려운 상황이 되었습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 친환경 소재, 태양광 발전 광고판, 대화형 디지털 프레젠테이션 방향으로의 전환은 고객 참여를 강화하고 증가를 주도하고 있습니다.

•         아시아

아시아의 광고판과 옥외 광고 및 마케팅 시장은 도시화, 높은 인구 밀도 및 가상 변화로 인해 예상외로 증가하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 우수한 LED 광고판, AI 기반 타겟팅, 3D 가상 프레젠테이션이 인기를 끌면서 DOOH(Digital Out-of-Home) 광고 및 마케팅을 진행하고 있습니다. 스마트 타운의 상승 추진과 소비자 이동성 증가로 인해 방문객이 많은 지역의 대중교통 마케팅 및 대형 광고판에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 그러나 엄격한 정부 정책, 가상 구현의 높은 가격, 환경 문제에 따른 과제는 계속되고 있습니다. 시장은 도달 범위와 참여를 최적화하기 위해 녹색 광고판, AI 기반 광고 배치, 프로그래밍 방식 구매 방향으로 변화하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

광고판과 옥외 광고 및 마케팅 시장의 주요 업계 게이머로는 Fairway Outdoor Advertising(미국), Lamar Advertising Company(미국), News Outdoor(러시아) 및 Focus Media Holding Limited(중국)가 있습니다. 이들 그룹은 디지털 혁신, 전략적 배치, 대규모 마케팅 네트워크를 활용하여 기업을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. Lamar Advertising은 가상 및 정적 광고판의 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있으며 Fairway Outdoor Advertising은 지역 옥외 광고 답변을 전문으로 하는 미국 내에서 지배적인 세력입니다. News Outdoor는 러시아의 도시 및 대중교통 광고와 마케팅을 선도하는 반면, Focus Media Holding Limited는 중국의 DOOH 및 스크린 기반 광고 시장의 주요 업체입니다.

• Fairway Outdoor Advertising(미국): 2018년 Lamar Advertising은 Fairway Outdoor Advertising의 광고판 사업을 4억 1900만 달러에 인수하여 포트폴리오에 8,500개의 광고판과 135개의 디지털 디스플레이를 추가했습니다.

• Lamar Advertising Company(미국): 2024년 현재 Lamar Advertising은 미국 전역에 363,000개 이상의 디스플레이를 운영하고 있어 옥외 광고 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.

최고 프로필 회사 목록 

• Fairway Outdoor Advertising
• Lamar Advertising Company
• Adam Outdoor Advertising
• Outfront Media Inc.
• JCDecaux
• News outdoor
• CBS Outdoor
• CEMUSA
• Ströer
• Bell media
• Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.
• Focus Media holding limited
• EPAMEDIA
• Affichage Holding
• Captive Network
• Air Media
• Str er

주요 산업 발전

2022년 10월: 광고판 및 옥외 광고 시장에서 전체 크기의 비즈니스 개발 중 하나는 3D DOOH(Digital Out-of-Home) 광고판의 상승세입니다. 특수 안경 없이도 매력적이고 초현실적인 시각적 효과를 제공하는 몰입형 3D 애너모픽 프레젠테이션을 채택하는 기업이 점점 더 많아지고 있습니다. 이러한 패션은 브랜드가 고해상도 LED 스크린과 AI 기반 콘텐츠 최적화를 사용하여 청중의 참여를 더욱 효율적으로 유도하는 뉴욕, 도쿄, 런던과 같은 중요한 도시에서 인기를 얻었습니다. 주목할만한 사례로는 타임스퀘어의 대형 3D 광고판과 도쿄의 신주쿠 캣 쇼가 있는데, 이는 고객의 관심을 끌고 엠블럼 회상을 향상시키는 대화형 하이테크 광고의 잠재력을 보여줍니다.

보고서 범위

빌보드 및 옥외 광고 시장은 가상 혁신, 영리한 기술, 성장하는 도시화를 통해 지속적으로 발전하고 있습니다. AI 기반의 프로그래밍 방식 구매, 몰입형 3D 광고판을 제공하는 DOOH(Digital Out-of-Home) 광고로의 전환이 업계를 재편하고 있습니다. 규제 제한과 디지털 미디어의 반대 등의 과제가 지속되는 반면, 친환경 광고, 현명한 대도시 통합 및 대화형 가상 디스플레이의 기회는 강력한 성장 역량을 제공합니다. 5G 연결성, 기록 분석 및 동적 콘텐츠 자료 변화의 개선으로 이 부문은 추가로 확대될 준비가 되어 있으며, 외부 광고 및 마케팅이 앞으로도 강력하고 영향력 있는 광고 도구로 남아 있도록 보장합니다.