붕산염 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(붕산 및 붕사), 용도별(유리, 농업, 세라믹, 세제), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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붕산염 시장 개요

2026년 49억 3천만 달러 규모였던 세계 붕산염 시장 규모는 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 성장해 2035년까지 71억 9천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

2025년 미국 붕산염 시장 규모는 4억 9천만 달러, 2025년 유럽 붕산염 시장 규모는 5억 5천만 달러, 2025년 중국 붕산염 시장 규모는 7억 3천만 달러로 예상됩니다.

붕산염은 자연적으로 발생하며 붕소를 광물로 함유하고 있으며 내열성, 수용성, 내화성과 같은 특별한 특성으로 인해 상업적으로 발견됩니다. 붕소는 식물 성장에 필수적인 미량 영양소인 농업과 같은 다양한 산업 공정에서 일반적으로 필요하며 다재다능한 것으로 간주됩니다. 그 밖에도 유리와 도자기, 세제, 난연제, 목재 보존제 등에서도 발견되어 우리 일상생활에 깊숙이 들어와 있는 많은 제품에 크게 기여하고 있습니다.

붕산염 시장은 전 세계적으로 지속적인 성장을 경험하고 있으며 주요 최종 용도 산업의 수요 증가로 인해 시간이 지남에 따라 발전할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 농업 생산성 향상에 대한 요구 증가, 난연제를 촉진하는 보다 엄격한 안전 규정, 건설 및 자동차 부문 성장에 기인할 수 있습니다. 그러나 몇몇 신흥 경제국이 산업화하고 점점 더 지속 가능한 솔루션을 채택함에 따라 붕산염 시장은 상당한 잠재력을 가지고 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 혁신가와 주요 생산자는 이러한 중요한 화합물에 대한 새로운 응용 분야를 계속 찾고 있습니다.

주요 결과

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

붕산염 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

2022년 초 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁이 시작되면서 역사에 기록될 이러한 재앙적인 부정적인 영향은 종종 에너지 비용과 글로벌 공급망의 하락을 통해 다양한 차원의 붕산염에서 느껴졌습니다. 붕산염 채굴 및 정제에는 에너지를 많이 소모하는 공정이 포함됩니다. 따라서 전쟁으로 인해 에너지 상품 가격, 특히 유럽의 천연가스 가격이 전 세계적으로 상승했습니다. 이는 즉시 붕산염 생산자의 영업 이익 마진을 빼앗고 생산 비용을 추가하여 붕산염 가격에 압력을 가했습니다.

더욱이 전쟁은 글로벌 공급망 수준에서 이미 존재하는 중단을 더욱 악화시켰을 뿐만 아니라 새로운 지정학적 위험도 추가했습니다. 주요 붕산염 생산업체는 아니지만, 무역 패턴의 불안정성과 변화에 대한 전체적인 개념은 확장된 운송 경로나 붕산염 및 그 원자재 유통의 추가 중단으로 인한 운임 상승으로 인해 더욱 복잡해졌습니다. 또한 붕산염 제품에 대한 수요는 농업(일부 붕소를 사용하는 비료에 대한 투자 증가 예상), 건설, 제조 등과 같은 다운스트림 산업의 변동으로 인해 영향을 받았습니다. 따라서 높은 생산 비용과 손상된 물류로 인해 붕산염 부문에 불리한 환경이 조성되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 지속 가능성 지향, 애플리케이션 지향 혁신 및 개선 프로세스 기술

주요 추세는 붕산염 가치 사슬 전반에 걸쳐 지속 가능성과 녹색 기술을 크게 강조하는 것입니다. 탄소 중립 및 환경적 책임에 대한 정부 규정 및 업계 요구 사항에 따라 제조업체는 제품과 생산을 친환경 표준에 맞춰 조정하고 있습니다. 여기에는 보다 에너지 효율적인 생산 공정, 환경 친화적인 자원, 재활용 가능한 재료 및 붕산염의 저배출 생산 방법에 대한 연구가 포함됩니다. 예를 들어, 현재 친환경 대안으로 울렉사이트에서 CO2 강화 트리메틸 붕산염 합성에 대한 연구가 진행되고 있습니다. 또 다른 중요한 추세는 붕산염의 적용 범위를 확대하는 지속적인 혁신입니다. 새로운 첨단 기술 응용 분야에 대한 연구 및 개발은 유리, 세라믹, 농업 분야의 전통적인 용도를 훨씬 뛰어넘어 표면화되었습니다. 이러한 고급 방법에는 태양광 패널 및 EV 배터리와 같은 재생 에너지 기술을 위한 고급 재료에 붕산염을 사용하는 것이 포함되며, LiBOB(리튬 비스(옥살산염)붕산염)과 같은 붕산염 화합물은 배터리 성능과 안전성을 향상시킵니다. 또한 붕산염은 이제 경량 자동차 제조를 위한 3D 프린팅 필라멘트 및 고급 강철에서 새로운 응용 분야를 찾고 있으며, 이는 변화하는 기술 요구 사항과 새로운 시장 기회에 대한 업계의 대응을 보여줍니다. 한편, AI와 IoT를 포함하는 스마트 농업 이니셔티브는 미량 영양소로서 특정 붕산염 제제에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

• FAO(식량농업기구)에 따르면 붕소 결핍은 80개국 이상에서 작물 수확량에 20~70% 영향을 미치며 정밀 농업에서 붕산염 기반 미량 영양소 비료에 대한 수요가 증가합니다.

• 미국 에너지부(DOE)에 따르면 전기 자동차(EV) 제조의 성장으로 인해 리튬 이온 배터리 생산에서 붕산염 수요가 2020년에서 2023년 사이에 40% 급증했습니다.

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붕산염 시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 붕산과 붕사로 분류될 수 있습니다.

• 붕산: 약한 붕산인 흰색의 결정성 화합물입니다. 이는 붕산염 광물에서 얻어지며 방부제, 살충제, 난연제, 섬유 유리 생산, 유약 및 에나멜로 광범위하게 사용됩니다. 화학적 다양성으로 인해 수많은 산업 공정에서 주요 산업 중간체로 사용됩니다.

• 붕사: 이 형태는 붕산나트륨으로, 일반적으로 흰색의 분말 광물로 존재합니다. 세정제, 야금 플럭스, 세제 성분, 유리 및 세라믹 성분의 형태로 사용됩니다. 붕사는 천연 광물로 채굴된 후 산업 및 소비자용으로 정제됩니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 유리, 농업, 세라믹, 세제로 분류될 수 있습니다.

• 유리: 붕산염은 내열성을 위한 붕규산 유리, 단열재로 사용되는 섬유 유리, 전자 디스플레이용 특수 유리 등 다양한 유형의 유리 생산에 필수적인 역할을 합니다. 붕산염은 유리 제품의 강도, 내구성 및 열충격 저항성을 향상시킵니다.

• 농업: 붕산염은 식물 발달에 없어서는 안 될 미량 영양소인 붕소의 공급원으로서 농업에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 토양의 붕소 결핍을 완화하고 건강한 작물 성장을 보장하며 수분을 강화하고 수많은 작물의 수확량을 높이기 위해 비료에 첨가됩니다.

• 세라믹: 붕산염은 세라믹 부문, 특히 유약과 에나멜에 광범위하게 적용됩니다. 세라믹 블렌드의 융점을 낮추고 타일, 위생도기, 식기류 등 완성된 세라믹 제품의 광택, 경도, 내스크래치성을 높이는 플럭스 역할을 합니다.

• 세제: 붕산염은 다목적 작용을 위해 많은 세제 및 세척 화학물질에 첨가됩니다. 세탁세제, 주방세제, 가정용 세제의 연수화, 얼룩 제거 촉진, 효소 안정화, 약한 표백, 항균 작용을 통해 청소 효율성을 향상시킵니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

사이버 위협 및 데이터 유출이 점점 정교해짐

애플리케이션 보안 시장 성장의 가장 중요한 동인 중 하나는 특히 애플리케이션 취약성을 표적으로 삼는 사이버 공격의 지속적인 진화와 정교함 증가입니다. 종종 애플리케이션 계층 공격을 통해 발생하는 세간의 이목을 끄는 데이터 침해 및 랜섬웨어 사건으로 인해 모든 부문의 조직은 민감한 데이터를 보호하고 고객 신뢰를 유지하며 심각한 재정적 및 평판 손상을 방지하기 위해 강력한 AppSec 솔루션에 막대한 투자를 하게 되었습니다.

• 국제유리위원회(ICG)에 따르면, 전 세계 붕산염 소비의 50% 이상이 태양광 패널과 단열재에 대한 수요 증가로 인해 내열성 및 내구성이 뛰어난 붕규산 유리 생산에 활용됩니다.

• 국제비료협회(IFA)에 따르면, 붕소가 부족한 토양에서 더 높은 작물 수확량에 대한 요구로 인해 비료에 붕소 사용이 2018년부터 2022년까지 전 세계적으로 32% 증가했습니다.

가속화된 디지털 혁신 및 클라우드 채택

퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드 클라우드 환경으로의 광범위한 애플리케이션 마이그레이션과 함께 디지털 혁신의 급속한 속도로 인해 조직의 공격 표면이 크게 확대되었습니다. 애플리케이션이 비즈니스 운영의 핵심이 되면서 분산된 클라우드 네이티브 아키텍처(예: 마이크로서비스, 컨테이너, API)에서 보안을 보장하면 포괄적인 AppSec 도구 및 서비스에 대한 수요가 높아집니다.

억제 요인

숙련된 사이버 보안 전문가 부족 및 통합 복잡성

애플리케이션 보안 시장의 주요 제한 요인은 사이버 보안 분야에서 만연한 글로벌 인재 격차, 특히 애플리케이션 보안 테스트, 보안 코딩 및 DevSecOps 관행에 능숙한 숙련된 전문가가 부족하다는 것입니다. 이러한 부족으로 인해 조직은 AppSec 프로그램을 효과적으로 구현, 관리 및 확장하기가 어렵습니다. 또한 다양한 AppSec 도구를 다양한 개발 파이프라인과 기존 IT 환경에 통합하는 과정의 복잡성으로 인해 특히 레거시 시스템을 보유한 조직의 경우 채택 및 효율적인 활용이 저해될 수 있습니다.

• 유럽화학물질청(ECHA)은 붕산을 생식 독성으로 인해 매우 높은 우려 물질(SVHC)로 분류했으며, 이로 인해 여러 EU 국가에서 규제 제한이 발생했습니다.

• 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 전 세계 붕산염 매장량은 유한하며 터키와 미국이 알려진 붕산염 자원의 74%를 차지하고 있어 장기적인 가용성에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

고급 기술(AI/ML, 자동화) 및 DevSecOps 채택의 통합

기회

지능형 위협 탐지, 자동화된 취약성 우선 순위 지정 및 예측 분석을 위한 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML)과 같은 고급 기술의 통합이 증가함에 따라 상당한 기회가 제공됩니다. SDLC의 모든 단계에 보안을 원활하게 내장하는 DevSecOps 방법론의 채택이 증가함에 따라 이러한 추세는 공급업체가 현대의 민첩한 개발 관행에 부합하는 보다 자동화되고 효율적이며 지능적인 AppSec 솔루션을 제공할 수 있는 기회를 창출합니다.

• 국제 재생 에너지 기구(IRENA)에 따르면 태양광 PV 패널에 사용되는 붕규산 유리에 대한 수요는 2030년까지 60% 증가하여 붕산염 응용 분야에 새로운 길을 제공할 것으로 예상됩니다.

• 미국 환경보호청(EPA)은 2015년부터 2022년까지 건축 자재 및 전자제품에 사용되는 붕소계 난연제 사용량이 45% 증가했다고 보고했습니다.

진화하는 애플리케이션 아키텍처 및 경고 피로

도전

특히 고도로 분산된 마이크로서비스, 서버리스 기능 및 광범위한 API 사용을 향한 애플리케이션 아키텍처의 급속한 발전은 중요한 과제를 제시합니다. 기존 AppSec 도구는 이러한 동적 환경에서 포괄적인 적용 범위와 실시간 가시성을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 복잡성으로 인해 엄청난 양의 보안 경고(경고 피로)가 발생하는 경우가 많아 보안 팀이 실제 위협을 효과적으로 식별하고 우선순위를 지정하는 것이 어려워지고 심각한 취약점이 간과될 가능성이 있습니다.

• 국제광산금속협의회(ICMM)에 따르면 터키, 아르헨티나 등 붕산염 광산 지역은 지정학적 불안정과 노동 파업으로 인해 지난 5년간 최대 25%의 생산량 차질을 겪었다.

• 미국 내무부의 데이터에 따르면 더욱 엄격한 환경 규정 준수 표준으로 인해 붕산염 광물 정제와 관련된 에너지 비용은 2019년 이후 18% 증가했습니다.

 

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붕산염 시장 지역 통찰력

• 아시아

아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 큰 붕산염 시장 점유율을 차지하고 있으며 가장 많이 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이는 폭발적인 농업 산업, 특히 중국과 인도에서 널리 퍼진 토양 붕소 결핍으로 인해 향상된 작물 수확량을 지원하기 위해 붕소 기반 비료에 대한 필요성이 증가하고 있기 때문입니다. 또한 중국, 일본, 한국 및 동남아시아의 강력한 산업 발전, 높은 도시화 및 전자, 건축 및 자동차 산업의 높은 소비는 유리, 세라믹 및 난연제 분야의 붕산염 소비에 대한 이 지역의 지배적인 위치와 높은 성장 경로에 크게 기여합니다.

• 북아메리카

북미 지역은 붕산염에 대한 대규모의 확고한 시장입니다. 미국 붕산염 시장은 이 지역의 소비와 생산을 이끄는 가장 강력한 동인입니다. 북미 지역의 수요는 건축 자재의 난연제로서의 붕산염의 광범위한 적용, 단열재 및 기타 용도의 유리 섬유 제조, 미량 영양소로서의 농업 분야 등 잘 확립된 산업적 용도에 의해 촉진됩니다. 캘리포니아에 본사를 둔 Rio Tinto의 U.S. Borax와 같은 주요 붕산염 생산업체가 있다는 사실도 이 지역을 전 세계적으로 중요한 공급 허브로 만드는 데 도움이 됩니다.

• 유럽

유럽은 세계 붕산염 시장의 상당 부분을 차지합니다. 이 지역의 고도로 발전된 산업 기반, 즉 강력한 유리 및 세라믹 생산과 자동차 산업이 그 수요를 뒷받침합니다. 독일, 프랑스, ​​영국 등의 국가에서도 엄격한 건축 안전 규정으로 인해 난연제 및 단열재에 사용되는 붕산염에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽은 붕산염 소비량이 많지만 국내 매장량이 낮기 때문에 터키와 같은 국가로부터 붕산염 수입에 크게 의존해야 합니다.

주요 산업 플레이어

붕산염 산업의 리더들은 혁신적인 접근 방식과 전략적 방향을 통해 시장을 형성하고 확장하고 있습니다.

이들 회사 중에서 중요한 것은 붕산염 광물과 그 파생 제품의 채굴, 정제, 유통과 관련된 회사입니다. 이들 회사가 제품 후보 개선을 위해 지속적인 연구 개발(R&D)에 집중하고 있는 다른 영역으로는 추출 공정 최적화, 고순도 붕산염 제품 개발, 새로운 응용 분야 접근 등이 있습니다.

• Quiborax: USGS 및 Borates Today에 따르면 Quiborax는 칠레(Salar de Surire)에서 세계 최대 규모의 울렉사이트 광상을 운영하고 있으며 매장량은 150만 톤으로 추산되며 붕산 생산 능력은 연간 36,000톤, 파생 농약 붕산염 제품 생산 능력은 연간 100,000톤입니다.

• Liaoning Shougang: 중국의 Qaidam Basin과 Liaoning성은 국가 붕소 자원의 80% 이상을 차지하며, 중국의 붕소 매장량은 평균 약 8% B2O₃ 함량으로 다른 많은 지역보다 훨씬 높습니다.

점차적으로 그들은 재생 에너지를 위한 첨단 소재 및 고도로 목표화된 농업 응용 분야와 같은 새로운 분야를 위한 특수 붕산염 제제 생산에 참여하고 있습니다.

제품 혁신 외에도 업계의 주요 업체들은 지속 가능한 채굴을 위한 전략적 파트너십과 다양한 고객 기반 제공 및 관련 제품 배송을 위한 글로벌 공급망 최적화를 통해 지속 가능성의 길로 적극적으로 전진하고 있습니다. 이러한 후속 발전(업스트림 지질 탐사 및 효율적인 처리, 고객에 대한 다운스트림 기술 지원 및 새로운 지역에 대한 시장 지원)을 통해 대기업은 붕산염 산업의 혁신을 주도하고 추세를 조종할 수 있습니다.

최고의 붕산염 회사 목록

• Quiborax
• Liaoning Shougang
• Rio Tinto
• Borax Argentina S.A
• Minera Santa Rita SRL (MSR)
• Searles Valley Minerals
• Inkabor
• Jinma Boron
• Eti Maden

주요 산업 발전

2025년 1월: 붕산염 시장 개발의 또 다른 중요한 측면은 생산 능력의 새로운 확장과 주요 글로벌 플레이어의 일부 전략적 프로젝트 개발에 관한 것입니다. 터키의 국영 Eti Maden은 2024년 9월에 새로운 Bigadiç 입상 붕소 생산 시설을 개장했습니다. 이 새로운 시설은 연간 35,000톤의 붕소 과립 생산 능력을 갖추고 있으며 주로 비료 응용을 위한 과립 제품을 생산할 것으로 예상됩니다. 다시 한번, 이는 글로벌 무대에서 공급업체로서 터키의 지배력을 강화하고 농업과 같은 수요가 높은 부문에 전략적으로 초점을 맞추는 것입니다.

한편, 2023년 12월 미국 국방부는 탄화붕소 국내 생산 확대를 위해 상당한 자금(4,960만 달러)을 지원했습니다. 이에 따라 2024년 4월 국내 기업은 캘리포니아에 본사를 둔 소규모 붕소 시설에서 붕산 생산을 시작했으며 향후 프로젝트를 통해 이를 크게 확장할 예정입니다. 또한, 2023년 1월 초 리튬 채굴업체인 Ioneer는 Rhyolite Ridge 리튬/붕소 프로젝트 개발을 위해 미국 에너지부로부터 7억 달러의 보조금을 받았습니다. 실제로, 특히 미국 내에서는 전통을 뛰어넘는 고급 소재 및 배터리 수요 증가에 대응하는 붕산염의 활성 공급원 다각화를 철회하는 특별한 중요 광물 공급망에 대한 글로벌 전략적 추진이 느껴지고 있습니다.

보고서 범위

이 연구는 정교한 SWOT 분석을 제공하고 붕산염 시장에 대한 향후 동향을 강조합니다. 이 보고서는 이 시장의 성장을 이끄는 다양한 요인을 조사하려고 시도하며 붕산 및 붕사를 포함한 제품 유형과 관련된 세그먼트의 광범위한 단면과 유리, 농업, 세라믹, 세제 등과 같은 산업 전반에 걸친 적용을 조사합니다. 분석에는 현재 동향뿐만 아니라 중요한 역사적 사건도 포함되며 시장 역학 및 가능한 성장 경로에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다. 2025년 5월 중순이 임박한 상황에서 붕산염 시장은 중요한 최종 용도 산업, 특히 농업과 유리의 수요 확대와 지속 가능한 생산 방법의 개발로 인해 강력한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.