건축 자재 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(석고, 렌더, 탈지 코팅, 충진재, 기타), 애플리케이션별(주거용, 상업용, 산업, 인프라) 및 2035년 지역 예측

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건축 제품 시장 개요

세계 건축자재 시장 규모는 2025년 2,730억 1천만 달러, 2026년에는 2,852억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%로 추정되어 2035년에는 4,330억 6천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

건축 자재 시장은 재건축 및 인프라 개발에 필요한 많은 건축 요소와 자재로 구성된 필수적인 경제 원동력 역할을 합니다. 시멘트와 콘크리트, 유리 및 단열재, 지붕 설비, 배관 장비, 내부 마감 구성품이 이러한 제품을 구성합니다. 시장은 빠른 도시 개발, 인구 증가, 주거용 건물과 인프라 및 상업 프로젝트에 대한 투자 증가를 포함하는 세 가지 주요 경제 동인에서 발전합니다. 지속 가능한 건설은 전 세계 정부의 우선순위가 되었으며, 이는 지속 가능하고 에너지 효율적인 구조를 위한 건축 자재에 대한 수요가 점점 높아지고 있음을 의미합니다. 현대 기술 혁신을 통해 내구성과 에너지 효율성을 모두 높이는 생산적인 고성능, 경제적인 제품 개발이 가능해졌습니다. 아시아 태평양 지역의 새로운 경제 강국들은 급속한 건설 발전을 경험하여 시장을 크게 확장하고 있습니다. 시장의 힘은 원자재 가격 변동, 엄격한 기준 및 공급망의 장애물에 직면한 배송으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 시장 조사에 따르면 건축 자재 시장은 지속적인 지속 가능성 요구와 함께 혁신과 디지털화의 증가로 인해 향후 몇 년간 꾸준히 확장될 것으로 나타났습니다.

주요 결과

코로나19 영향

건축 자재 시장 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19(COVID-19) 대유행은 건설 활동이 감소하는 동안 공급망을 혼란시키고 근로자 부족을 초래했기 때문에 건축 자재 시장 점유율에 여러 가지 심각한 부정적인 영향을 미쳤습니다. 봉쇄 기간 동안 수많은 건설 프로젝트가 중단 및 지연되면서 건축 자재에 대한 시장 수요가 감소했습니다. 제조 및 운송 운영에 대한 네트워크 제한으로 인해 공급망이 악화되어 시장 가격이 불규칙해지고 필수 공급품이 누락되었습니다. 경기 침체로 인해 건축업자들은 투자 활동을 줄였기 때문에 주거 및 상업 개발 프로젝트를 연기하거나 포기하게 되었습니다. 이 산업 부문의 기업은 재정적 한계로 인해 많은 기업이 영구적으로 영업을 중단하고 직원을 해고했습니다. 엄격한 안전 요건과 사회적 거리두기 규칙으로 인한 제조 지연으로 인해 전체 현장 생산성이 감소했습니다. 정부 지원에도 불구하고 일부 시장은 회복세를 보였지만 장기적인 영향으로 인해 자재 비용이 증가하고 건설 기간이 연장되었으며 미래 위험을 줄이기 위한 디지털화된 건설 방법이 증가했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 공기 순환 팬에 스마트 기술 통합시장 성장 촉진

환경 문제와 의무 규정이 이러한 움직임을 추진하고 있기 때문에 현재 건축 자재 시장은 지속 가능한 자재를 최신 트렌드로 채택하고 있습니다. 대나무와 지속 가능한 단열재, 저탄소 시멘트를 결합한 재활용 콘크리트는 탄소 배출을 줄이는 것을 목표로 하기 때문에 산업계에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 정부가 에너지 보존을 촉진하는 세금 혜택과 지속 가능성 인증을 제공하고 있기 때문에 태양광 지붕, 스마트 창문 및 혁신적인 단열 솔루션에 대한 시장 수요는 계속해서 증가하고 있습니다. 3D 프린팅된 건축 요소와 결합된 바이오 기반 소재 혁신은 업계에 저렴하고 지속 가능한 솔루션을 제공했습니다. 오늘날 기업들은 재활용 가능한 자원과 폐기물 최소화 접근 방식을 통해 지속 가능한 생산을 강화하기 위해 순환 경제 모델을 채택하고 있습니다. 환경 친화적인 건설 방법에 대한 소비자 요구의 변화로 인해 건축업자 및 개발자 운영은 이제 지속 가능한 소싱을 우선시합니다. 대중의 기후 변화에 대한 우려가 심화됨에 따라 주거 및 상업 기반 시설에서 친환경 자재 사용이 가속화될 것입니다.

• 정부가 지원하는 시장 평가에 따르면, 인도의 건축 자재 산업 가치는 약 450억 달러에 달하며, 페인트 및 건설 화학 부문이 전체 시장의 약 38%를 차지합니다.
• 글로벌 인프라 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 전체 건축 자재 소비의 거의 40%를 차지하며 이는 시멘트, 유리 및 단열 제품에 대한 높은 수요를 반영합니다.

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건축 제품 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 석고, 렌더, 탈지 코팅, 충전재, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 석고(Plaster): 칸막이와 천장을 코팅하는 데 사용되는 재료로 매끄럽거나 질감이 있는 마감을 제공하여 견고성과 심미성을 향상시킵니다.

• 렌더링: 기후 보호 및 한 단계 발전된 외관을 위해 건물에 구현된 외부 코팅은 일반적으로 시멘트, 아크릴 또는 석회를 기본으로 하는 완전한 콤보로 만들어집니다.

• 스킴 코트(Skim Coats): 벽이나 천장에 적용되는 얇은 마감 직물 층으로, 그림이나 벽지 작업보다 먼저 바닥을 쉽게 만들 수 있습니다.

• 충전제: 벽과 천장의 균열, 틈, 구멍을 채우는 데 사용되며 마지막 코팅 전에 원활한 사전 차단을 보장합니다.

• 기타: 여기에는 보호 및 견고성을 구축하는 데 필수적인 접착제, 실런트, 방수 재료 및 단열 제품이 포함됩니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 주거용, 상업용, 산업용으로 분류될 수 있습니다.

• 주거용: 지붕, 바닥 및 단열재로 구성된 주택 건설 및 보호를 위해 설계된 건축 상품입니다.

• 상업용: 관리 센터 주택, 소매 구역 및 숙박 부문에 사용되는 재료로 내구성, 미적 특성 및 전력 성능을 강조합니다.

• 산업용 : 공장, 창고, 제조 시설에 적용되는 중책임 강림 재료로 위력과 저항을 우선시합니다.

• 인프라: 도로, 교량, 터널, 공항을 포함한 공공 인프라 계획에 적용되는 제품은 과도한 내구성과 안전 준수를 요구합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

도시화와 인구 증가로 인해 시장이 성장함

급속한 도시화와 전 세계 인구 증가로 인해 새로운 주거 및 상업용 인프라 프로젝트와 건물에 대한 높은 수요가 건축 제품 시장 성장을 지원합니다. 엄청난 수의 도시 이민자들이 사무실 공간 및 공공 인프라 프로젝트와 함께 주거용 부동산에 대한 요구 사항을 극적으로 증가시키는 데 기여했습니다. 공공 기관은 상당한 시장 기회를 창출하는 교통 시스템 및 저렴한 주택 개발과 함께 스마트 시티와 관련된 프로젝트에 대규모 자금을 투자합니다. 아시아 태평양과 아프리카의 개발도상국은 인구가 증가하고 사람들이 더 부유해지면서 활발한 건설 활동을 경험하고 있습니다. 수직적 건설 트렌드와 스마트 빌딩 전략, 도시 재개발 작업으로 인해 고품질 건축자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 시장에서는 에너지 효율적인 인프라를 구현하는 동시에 녹색 건물을 사용하여 지속 가능한 도시 센터를 건설하는 것을 강조합니다. 도시를 현대적인 대도시로 변화시키는 과정은 내구성을 입증하는 혁신적인 건축자재에 대한 수요의 지속 가능한 성장으로 이어집니다.

• 국가 건설 데이터에 따르면 인프라 투자와 도시화로 인해 비주거용 프로젝트가 전체 건축 제품 수요에서 40%를 차지했습니다.
• 인도에서는 건축자재 부문의 조직화된 플라스틱 파이프 부문이 약 4,700억 달러에 달했으며, 조직화된 플레이어는 거의 67%의 시장 점유율을 차지했습니다.

기술 발전과 스마트 건설로 시장 확대

건축 자재 시장 성장은 내구성 및 지속 가능성 요소와 함께 건물 효율성을 향상시키는 혁신을 통해 상당한 발전을 이루었습니다. 건축 정보 모델링(BIM), 3D 프린팅, 조립식 제작을 포함한 스마트 건설 기술이 시장에 지속적으로 통합되면서 업계는 혁신적인 변화를 경험하고 있습니다. 단열재 및 에너지 효율적인 유리를 위한 에어로겔과 함께 고급 자가 치유 콘크리트는 장기적인 비용 절감과 함께 더 큰 성능 이점을 제공하기 때문에 점점 인기를 얻고 있습니다. 건축 프로세스는 건설 현장의 인력 요구 사항을 줄이는 로봇 공학 및 AI 기반 프로젝트 관리를 통해 자동화 이점을 얻습니다. 디지털 방식을 통한 현장 관찰을 통해 현장을 실시간으로 모니터링할 수 있어 생산성이 향상되고 작업장 안전이 향상됩니다. 탄소네거티브 시멘트, 바이오 기반 복합재 등 지속가능한 소재 개발로 친환경 건축이 전 세계적으로 지지를 받고 있다. 건축 자재 시장은 전 세계의 현대 건축 요구 사항을 충족하기 위해 효율성과 경제성 및 지속 가능성을 결합한 기술 개발로 인해 성장이 더욱 커질 것입니다.

억제 요인

원자재 가격 변동이 잠재적으로 시장 성장을 방해할 수 있음

원자재 가격의 경제적 변동성은 생산비와 조직 이익에 직접적인 영향을 미쳐 일차적인 시장 한계로 작용합니다. 제품 비용은 전략적 영향을 미치는 지속적인 가격 불안정에 따라 변경될 수 있습니다.건축 자재강철 알루미늄 및 목재와 함께 시멘트를 포함합니다. 시장 상황은 지정학적 압력과 국제 무역 규칙의 변화와 함께 공급망 문제에서 비롯됩니다. 건축자재 생산은 생산과정에서 에너지 소비량과 원자재 가격에 따라 달라지며 가격 변동도 나타난다. 제조업체는 가격 불안정으로 인해 비용을 예측하고 소비자 시장의 가격 안정성을 확립하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 중소기업(SME)이 증가하는 비용을 흡수할 능력이 없기 때문에 이러한 기업은 시장 축소 기간 동안 더 높은 위험을 지닌 기업으로 변모합니다. 계획 예산과 대출 모두를 약화시켜 일정을 연장하고 때로는 건설 작업을 완전히 중단시키는 변동적인 비용으로 인해 프로젝트 완료 위험이 증가합니다. 원자재 가격 변동은 기업이 공급 계획과 대체 재료 검색을 통해 이러한 우려를 줄이려고 아무리 노력하더라도 시장 발전에 큰 장애물이 됩니다.

• 공급망 제약으로 인해 유럽 전역 건설 회사의 거의 40%가 영향을 받아 자재 가용성이 감소하고 프로젝트 실행 속도가 느려졌습니다.
• 미국에서는 단독 주택이 100만 채가 조금 넘는 수준에서 안정화되기 시작하여 제한된 성장과 새로운 주거용 건물 제품에 대한 수요 포화 상태를 보여줍니다.

지속 가능하고 친환경적인 건축 자재의 성장은 시장에서 제품에 대한 기회를 창출합니다

기회

전 세계의 지속 가능성 노력은 주로 건축업자가 지속 가능한 에너지 효율적인 재료를 추구하기 때문에 점점 더 매력적인 시장 기회를 창출합니다. 녹색건축 자재재활용 콘크리트와 함께 지속 가능한 단열재, 저탄소 시멘트 등이 정부 및 규제 기관이 부과하는 새로운 환경 규제를 통해 채택될 수 있습니다. 건설업체와 개발업체는 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 인증 및 기타 친환경 인증을 선택하여 친환경 제품 시장 확대를 이끌고 있습니다. 시장에서는 이에 대한 관심이 높아지고 있다.바이오 기반 재료여기에는 환경적으로 지속 가능한 특성과 작동 내구성 수준으로 인해 대마초 및 대나무 복합재가 포함됩니다. 사람들은 점점 더 환경에 관심을 갖게 되면서 에너지를 덜 소비하는 건물을 선호하게 되었습니다. 지속 가능한 건축 제품을 만들기 위한 연구 개발에 참여하는 기업의 성장은 지속적인 성공을 가져올 것입니다. 친환경 건축자재 사용이 촉진되는 기후 문제 심화로 시장 확대가 가속화될 것입니다.

• 개조 및 개조 프로젝트는 전체 건축 자재 소비의 거의 55%를 차지했는데, 이는 지속 가능성과 에너지 효율적인 업그레이드에 대한 소비자의 관심이 높아지는 것을 반영합니다.
• 프리미엄 건물 코팅 및 마감재는 친환경적이고 VOC가 낮은 제품 라인의 채택이 증가함에 따라 선진국에서 30% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다.

 

공급망 중단 및 물류 문제는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

건축 자재 시장은 원자재 및 완제품 배송이 지연되기 때문에 공급망 중단으로 인해 중요한 문제에 직면해 있습니다. 전 세계 공급망은 코로나19 위기 동안 생산 프로세스가 느려지고 배송 비용이 증가하고 필수 원자재에 대한 접근이 어려워지면서 새로운 약점을 보여주었습니다. 인력 부족 문제와 함께 인위적인 정치적 긴장과 무역 장벽으로 인해 생산 시설이 일관된 자재 공급 안정성을 달성하기가 어렵습니다. JIT(Just-In-Time) 제조 구현은 모든 중단을 훨씬 더 중요하게 만드는 효율적인 공급망 운영을 요구합니다. 건설 부문은 지연이 발생하면 프로젝트 시간 연장과 재정적 손실을 초래하는 추가 비용이 발생하기 때문에 신속한 납품을 중요하게 생각합니다. 비즈니스 부문에서는 이러한 공급 문제를 해결하기 위해 공급업체의 지역 네트워크, 고급 물류 시스템 및 재고 관리 솔루션이라는 세 가지 솔루션을 배포했습니다. 건축 자재 공급업체는 예측할 수 없는 글로벌 무역 상황으로 인해 지속적으로 엄청난 공급망 문제에 직면해 있습니다.

• 석고보드, 강철 등 주요 자재의 가격 인플레이션으로 인해 평균 투입 비용이 약 38% 증가하여 건설업체와 제조업체에 압력이 가해졌습니다.
• 건축 자재 부문의 평가 수준이 급격히 상승하여 주요 기업의 선도 이익이 평균 31배에 비해 약 41배에 거래되어 재무 성과 위험이 발생했습니다.

 

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건축 제품 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미, 특히 미국 건축자재 시장 해당 지역에서 선두를 달리고 있습니다. 미국은 상업 및 산업 부문과 함께 주거 시설을 포함하는 북미 전역의 건축 프로젝트에 가장 많은 금액을 지출합니다. 정부가 시행하는 인프라 투자 및 일자리법(IIJA)은 도로 건설, 교량 유지 관리, 공공 유틸리티 개발에 필요한 자재에 대한 수요를 증가시킵니다. 스마트 홈 및 에너지 효율적인 건축에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 새로운 혁신적인 건축 자재를 수용합니다. 시장은 기업이 친환경 제품을 선택하도록 유도하는 지속 가능한 친환경 건물에 대한 수요 증가로 인해 이익을 얻습니다. 산업의 성장은 주로 노동력 부족과 고가의 원자재로 인해 장애물에 직면해 있습니다. 북미는 예상되는 지속적인 도시 개발 및 개조 활동과 인프라 개선 작업으로 인해 세계 건축 자재 시장에서 선두 위치를 유지할 것입니다.

• 유럽

유럽은 지속 가능성과 지속 가능한 인프라 구축을 위한 투자를 촉진하는 규제로 인해 제품 제작에 필수적인 시장 세력으로서의 입지를 유지하고 있습니다. 독일 프랑스와 영국에서 친환경 자재를 채택한 것은 이들 국가가 엄격한 배출 규제 정책과 녹색 건물 인증 프로그램을 따르기 때문입니다. EU는 2050년까지 탄소 중립을 달성할 계획으로 건설 업계가 바이오 기반 단열재 및 에너지 효율적인 창문과 함께 재활용 골재를 포함한 저탄소 건축 자재로 변화를 주도했습니다. 역사적 가치가 있는 구조물과 노후화된 인프라에서 발생하는 개조 프로젝트로 인해 건축자재에 대한 시장 수요는 꾸준하게 유지되고 있습니다. 유럽 ​​시장 전반의 건설 작업은 BIM 및 사전 제작 시스템으로 인해 점점 더 빠른 속도로 디지털화되고 있습니다. 시장 확장은 공급 네트워크의 어려움과 비용 압박에도 불구하고 지속 가능한 개발에 대한 헌신과 함께 견고한 규제 시스템으로 인해 유럽을 통해 진행될 것입니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 산업 활동 및 공공 인프라 운영과 함께 빠른 도시화로 인해 건축 제품 분야에서 가장 높은 시장 확장률을 보여줍니다. 일본과 더불어 중국, 인도의 건설 시장은 인구가 증가하고 전 지역에 걸쳐 가처분 소득 수준이 높아지면서 강한 성장세를 보이고 있습니다. 중국이 저렴한 주택 계획과 함께 스마트 시티 인프라 및 고속철도 시스템에 적극적으로 투자하기 때문에 중국의 건축 자재에 대한 수요는 계속해서 엄청난 수준에 도달하고 있습니다. 인도의 Smart Cities Mission과 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY)의 이니셔티브는 도시 개발 요구를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 동남아시아 국가의 급속한 건설 성장은 관광 관련 개발과 외국인 직접 투자의 결과입니다. 시장은 일관되지 않은 원자재 가격과 규제 장애로 인해 성장 장벽을 겪고 있습니다. 건축 자재 시장은 향후 몇 년 동안 인프라 확장에 대한 정부의 지원과 함께 기술 발전과 함께 지속적인 산업 발전으로 인해 아시아 태평양 지역이 지배하게 될 것입니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

건축 자재 부문의 경쟁 압력으로 인해 주요 참가자들은 산업 리더십 성장을 위한 지속 가능한 관행 및 구속력 있는 파트너십과 함께 연구 개발을 강조하게 되었습니다. 주요 건축 제품 회사는 Saint-Gobain, LafargeHolcim 및 CRH plc, BASF SE, Compagnie de Saint-Gobain 및 Knauf Gips KG로 구성되어 있습니다. 글로벌 건축자재 선두업체인 Saint-Gobain은 지속 가능성을 핵심 목표로 삼아 단열 솔루션, 유리 제품, 석고 상품을 제공합니다. LafargeHolcim은 녹색 시멘트와 재활용 골재 제품을 모두 포함하는 저탄소 건설 솔루션을 제공함으로써 시멘트 및 콘크리트 거대 기업으로 운영되고 있습니다. CRH plc는 골재, 콘크리트 및 아스팔트 제품으로 서비스를 확장하기 위해 건축자재 회사를 인수하여 전 세계적으로 사업을 운영하면서 아일랜드에 본사를 두고 있습니다. BASF SE는 단열 기능과 함께 방수 기능을 제공하는 건설 산업을 위한 최첨단 화학 솔루션을 생산합니다. Knauf Gips KG 회사는 혁신적인 건식벽 기술과 함께 석고 기반 제품을 생산하는 데 탁월합니다. 두 회사는 미래를 위한 시장 권위를 확보하는 지속 가능한 소재 개발을 위한 R&D 노력에 상당한 자원을 투자합니다.

• Saint-Gobain: 총 매출 3.4% 증가, 영업 이익률 11.8%를 기록했는데, 이는 비용 관리의 일관된 효율성과 다양한 제품 강점을 나타냅니다.
• Caparol: 유럽 최대 규모의 페인트 및 코팅 브랜드 중 하나로 운영되며 일부 지역 시장에서 프리미엄 장식 코팅 부문에서 25% 이상의 점유율을 유지하고 있습니다.

최고의 건축 자재 회사 목록

• JUB Group (Slovenia)
• Kerakoll Group (Italy)
• Saint-Gobain
• Baumit GmbH (Austria)
• Akzo Nobel (Netherlands)
• Caparol

주요 산업 발전

2023년 9월:Knauf Gips KG 내화성과 지속 가능성이 향상된 새로운 경량 석고보드를 개발했습니다.

보고서 범위

시장 데이터에 따르면 도시 인구 증가와 기술 발전, 지속 가능한 건축 자재에 대한 선호도 증가로 인해 건축 제품이 상당한 성장을 이룰 것으로 나타났습니다. 개발도상국 시장의 인프라 성장 속도가 빨라지면서 고강도 건축자재에 대한 지속적인 수요가 창출되고 있습니다. 친환경 건축 관행은 전 세계 정부에 필수적이었으며, 이로 인해 제조업체는 재활용 재료 및 에너지 효율적인 단열 제품과 함께 저탄소 시멘트를 포함한 지속 가능한 솔루션을 만들어야 합니다. 건설산업은 스마트 건설 기술을 통한 디지털화를 통해 효율성 향상과 비용 절감으로 이어지는 산업혁명을 경험하고 있습니다. 시장 확장은 공급망 중단, 복잡한 규제 조건과 함께 원자재 비용 변화로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 조직은 업데이트된 생산 방법론의 구현과 함께 계획된 금융 투자 및 비즈니스 파트너십을 통해 시장 장애물을 해결합니다. 변화하는 고객 요구가 시장 경쟁력을 결정하는 친환경적이고 에너지 효율적인 건물을 선호하기 때문에 업계 플레이어는 지속 가능한 건물 솔루션에 집중해야 합니다. 건축 자재 시장은 정부 지원과 지속적인 혁신으로 인해 기술 발전과 함께 지속 가능한 성장을 경험하게 될 것입니다.