자동차 전구 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(할로겐 조명, HID 조명, LED 조명 등), 애플리케이션별(승용차 및 상업용 차량) 및 2035년 지역 예측

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자동차 전구 시장 개요

세계 자동차 전구 시장은 2026년 추정 가치 53억 8천만 달러로 시작하여 2035년까지 궁극적으로 87억 3천만 달러에 도달합니다. 이러한 성장은 2026년부터 2035년까지 5.2%의 꾸준한 CAGR을 반영합니다.

시장 성장은 자동차 조명 기술의 업그레이드와 자동차 생산 증가로 인해 지속적으로 가속화되고 있습니다. 더 나은 조명 기술에 대한 인식이 전 세계적으로 높아짐에 따라 자동차 전구를 통한 안전 및 가시성 사용이 증가하고 있습니다. 할로겐 및 LED 기술도 효율성과 내구성이 향상되어 시장 수요가 증가하고 있습니다. 도로 안전 표준과 규제 요구 사항에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장이 뒷받침됩니다. 시장 지위 강화를 위한 제품의 전략적 파트너십과 혁신은 주요 기업의 우선순위 목록에 포함되어 있습니다. 세계 자동차 전구 시장은 자동차 회사들이 고에너지 효율 조명 솔루션을 의제로 삼으면서 앞으로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 자동차 조명 분야에서 심각한 공급망 중단 발생

러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 글로벌 공급망이 좌초되어 자동차 전구 시장에 대규모 혼란이 발생했습니다. 자동차 조명 제품 생산에 중요하다고 여겨지는 두 가지 원자재인 텅스텐과 알루미늄에 대한 중단이 생산 비용에 상당한 영향을 미치며 이는 자동차 전구의 비용 증가로 이어집니다. 물류 및 자동차 부품 운송 역시 전쟁의 영향을 받아 자동차 조명 시스템에 사용되는 부품의 가용성에 더욱 영향을 미쳤습니다. 러시아에 대한 제재와 무역 관계의 긴장으로 인해 많은 자동차 전구 제조업체가 생산을 계속하는 것이 어려워졌습니다. 또한 분쟁은 시장의 불확실성으로 인해 피해 지역의 소비자 수요를 약화시켰습니다. 계속되는 갈등은 곧 성장에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

최신 트렌드

LED 및 스마트 조명 솔루션 채택 증가로 효율성 향상을 위한 자동차 조명 혁신

LED 기술은 아마도 특히 자동차 조명 산업에서 가장 빠르게 성장하는 트렌드 중 하나일 것입니다. LED 자동차 조명은 기존 할로겐 전구나 백열등과 같은 대부분의 다른 전구보다 에너지 소비가 적고 수명이 길며 밝습니다. 지속 가능성이 점점 더 중요해짐에 따라 대부분의 자동차 제조업체는 에너지 소비와 탄소 배출을 줄이기 위해 LED 솔루션 사용을 채택하고 있습니다. 도로 상황에 따라 밝기가 달라지는 어댑티브 헤드라이트 등 스마트 조명 시스템도 스타일리시하게 스마트하다. 안전성을 향상시키고 더욱 맞춤화된 운전 경험을 제공하는 이러한 기술의 효율성으로 인해 자동차 조명 산업은 하이테크 솔루션을 위해 더욱 혁신적으로 확장됩니다.

• NHTSA에 따르면 2023년형 차량의 약 75%에 LED 헤드램프가 공장에서 장착되었습니다.

• NHTSA 충돌 데이터베이스 연구에 따르면 전체 충돌의 29%는 후방 충돌로 인해 더 밝은 LED 브레이크 및 후미등이 사용됩니다.

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자동차 전구 시장 분할

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 할로겐 조명, HID 조명, LED 조명 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 할로겐 조명: 할로겐 전구는 가격이 저렴하고 일반적으로 자동차 광원으로 사용되며, 대체품에 비해 적당한 강도와 수명 주기가 훨씬 짧습니다.

• HID 조명: HID(고휘도 방전) 조명은 뛰어난 가시성과 함께 더 밝고 백색광을 제공하지만 LED에 비해 더 많은 전력을 소비합니다.

• LED 조명: LED 조명은 소비전력이 낮고 수명이 길며 강한 빛을 전달합니다. 요즘 사람들이 지속 가능성에 초점을 맞추기 시작하면서 LED의 사용이 점점 더 탄력을 받고 있습니다.

• 기타: 여기에는 레이저 및 OLED 조명과 같은 신기술이 포함되어 틈새 자동차 조명 요구 사항에 창의적인 솔루션을 제공합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 승용차와 상용차로 분류될 수 있습니다.

• 승용차: 승용차는 주로 안전, 편안함, 미적 목적으로 사용됩니다. LED는 LED가 제공하는 이점을 기반으로 이러한 응용 분야에서 점점 더 선호되고 있습니다.

• 상업용 차량: 상업용 차량은 중부하 작업에서 견고하고 고성능의 사용이 필요합니다. 이러한 경우에는 HID 및 LED 시스템과 같은 솔루션이 선호됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                         

추진 요인

에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가

 지속가능성은 빠르게 새로운 유행어가 되고 있습니다. 지속 가능성은 자동차 부문에서 에너지 효율적인 조명 솔루션이 인기를 얻고 있는 이유입니다. LED 조명 시스템의 주요 장점은 낮은 에너지 소비, 열 방출 감소, 동급 할로겐 전구에 비해 훨씬 긴 수명입니다. 소비자와 자동차 제조업체 모두 에너지 절약 목표를 달성하고 탄소 배출을 줄이기 위한 노력의 일환으로 점점 더 이러한 솔루션으로 전환하고 있습니다. 제조업체는 특히 환경 규제가 엄격한 지역에서 LED 기술을 채택해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 차량의 설치 공간을 줄이는 데 중점을 두는 것은 전 세계적으로 에너지 효율적인 자동차 조명 시스템의 채택을 촉진하는 주요 동인 중 하나입니다.

엄격한 안전 규정

전 세계 정부에서 시행하는 엄격한 안전 규정은 더 나은 도로 안전을 보장하며, 기술로 인해 고급 자동차 조명 시스템에 대한 수요도 증가했습니다. 이러한 표준은 가시성과 안전성을 제공하는 고성능 조명을 차량에 장착해야 한다는 요구 사항을 기반으로 하며, 따라서 헤드라이트, 미등 및 신호등은 더 높은 안전 표준을 보장하는 데 큰 기여 요소입니다. 적응형 헤드램프 및 LED 시스템과 같은 현대 조명 기술의 통합에 대한 안전 표준의 요청이 있었습니다. 자동차 제조업체는 이러한 변화하는 규정에 대응하는 최선의 방법으로 혁신적인 조명 솔루션을 찾고 있습니다. 이는 끊임없이 혁신을 요구하는 진보적인 규제를 대표하는 자동차 조명 시장의 주요 동인 중 하나입니다.

• TrendForce의 업계 분석에 따르면 LED 헤드램프 장착은 2020년 미국 신차의 54%에서 2023년 76%로 증가했습니다.

• FMVSS 108(2022년 2월 개정)에 따라 적응형 구동 빔 헤드램프 시스템의 100%는 220m 범위 이상의 광도 측정 요구 사항을 충족하여 고급 LED 기술을 합법화해야 합니다.

억제 요인

전기자동차 도입 증가

전기 자동차의 채택이 증가하면서 고급 자동차 조명 솔루션의 새로운 성장 가능성이 열리고 있습니다. 까지에너지 효율현대적인 디자인과 관련하여 제조업체는 점점 더 LED 및 스마트 조명 시스템을 전기 자동차용 내장 차량 패키지에 통합하려는 노력을 기울이고 있습니다. LED는 에너지 효율이 매우 높기 때문에 배터리 수명을 최대화하고 전체 에너지 소비를 줄인다는 전기 자동차 시장의 목표에 매우 적합합니다. 또한 LED 조명의 세련되고 미래 지향적인 외관은 현재 전 세계 대부분의 자동차 전구 시장 성장에서 대부분의 전기 자동차가 과시하는 스타일과 잘 어울립니다. 전 세계적으로 EV 판매가 증가함에 따라 에너지 효율적이고 혁신적으로 설계된 자동차 조명 시장은 성장할 것이며 시장 참가자들에게 엄청난 기회를 제공할 것입니다.

• Underwriters Laboratories에 따르면 실외 등급 전기 제품(자동차 스타일 전구 포함)의 12%가 악천후 내구성 테스트에 실패하여 신뢰성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

• NHTSA에 따르면 2021년 미국에서 교통사고로 사망한 사람은 약 42,915명으로 2020년보다 10.5% 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 조명 개선만으로는 사망자를 줄일 수 없음을 보여줍니다.

교육 및 인증 프로그램 증가

기회

 

윙수트 매니아들에게 더욱 전문적인 교육과 인증 기회가 열려 입주할 수 있는 공간이 늘어나고 있습니다. 보다 완벽한 교육 시스템으로 확장하면 참가자의 안전 인식과 기술 능력이 향상되어 더 많은 사람들에게 윙수트를 제공할 수 있습니다. 제공업체는 기존 스카이다이빙 학교 및 모험 스포츠 조직과 제휴하여 입문 과정부터 다룰 고급 기술에 이르기까지 다양한 프로그램을 제공할 수 있습니다. 교육에 대한 접근성을 높임으로써 이 커뮤니티에 새로운 회원을 끌어들이고 더 크고 기술이 뛰어난 윙수트 비행 커뮤니티를 만들 수 있습니다.

• Strategy Analytics에 따르면 2020년까지 경차 중 12%만이 LED 헤드라이트를 장착했으며, 이는 차량 전반에 걸쳐 LED 전구 업그레이드의 여지가 상당함을 나타냅니다.

• NHTSA가 자금을 지원한 파일럿 연구에 따르면 향상된 LED 주간 주행등은 야간 단일 차량 충돌률을 최대 19%까지 줄일 수 있습니다.

 

공급망 중단

도전

 

공급망 중단은 지정학 및 지속적인 원자재 부족으로 인해 자동차 조명 산업의 가장 큰 문제로 남아 있습니다. 러시아와 우크라이나 간의 갈등과 코로나19 팬데믹으로 인해 자동차 전구와 조명 부품 생산에 필수적인 텅스텐과 알루미늄 등 핵심 소재에 대한 접근이 더욱 어려워졌습니다. 이로 인해 생산이 크게 지연되고, 비용이 높아지며, 빠르게 증가하는 수요를 충족하는 데 어려움이 커집니다. 이를 더욱 완화시키는 것은 물류상의 의사소통 지연과 운송상의 문제로 인해 제조업체는 일정한 생산 수준을 유지하는 데 먼 거리에 직면하게 되었습니다. 이러한 공급망 문제 중 일부는 시장의 장기적인 성장과 안정성에 대한 과제를 나타낼 수도 있습니다.

• FMVSS 108에 따르면 적응형 주행 빔 헤드램프는 22개의 서로 다른 측광 영역에 걸쳐 복잡한 동적 테스트 프로토콜을 요구하므로 신제품 인증이 지연됩니다.

• BLS 부상 데이터에 따르면 운송 및 창고 부문은 2023년에 정규직 근로자 100명당 총 4.7건의 기록 가능한 사례를 경험했으며, 이는 전구 서비스에서 인력 안전 및 교육 격차를 강조했습니다.

 

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자동차 전구 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 시장은 미국 자동차 전구 시장이 지배하고 있으며 고급 자동차 조명 기술에 대한 수요 증가로 인해 높은 성장을 보이고 있습니다. 부담스러운 안전 규정과 에너지 효율적인 LED 조명 시스템의 채택 증가로 인해 이 지역의 시장 성장이 촉진되었습니다.

• 유럽

유럽은 독일, 프랑스, ​​이탈리아와 같은 국가의 매우 강력한 자동차 제조 부문이 주도하는 자동차 조명 시장의 큰 엔진입니다. 이 지역의 지속 가능성에 대한 초점과 엄격한 안전 표준은 혁신적인 조명 기술, 특히 LED 및 적응형 헤드라이트의 채택을 촉진합니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 특히 중국, 일본, 인도와 같은 대규모 자동차 제조 국가의 차량 생산량 증가로 인해 높은 자동차 전구 시장 점유율을 목격하고 있습니다. 에너지 효율적인 자동차 조명 솔루션에 대한 수요가 급증하면서 이 지역의 중산층 인구가 증가하면서 시장이 더욱 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 이 지역은 계속해서 LED에 초점을 맞출 것입니다.

주요 산업 플레이어

자동차 조명 업계 리더들은 업계에서 각자의 입지를 강화하기 위해 혁신하고 협력합니다.

자동차 조명 사업 분야 최고의 기업 중 에너지 효율적인 시장에 대한 소비자의 증가하는 요구를 수용하기 위해 LED 및 스마트 조명과 관련된 혁신이 뒤따르고 있습니다. 대부분의 기업은 환경을 존중하는 재료와 관행을 사용하여 지속 가능한 관행을 도입함으로써 이러한 계획을 수용합니다. 전략적 자동차 파트너십을 통해 혁신적인 솔루션을 공동 개발하는 역량이 강화됩니다.

• Koito: FMVSS 108 개정안에 따르면 Koito가 제공하는 적응형 구동 빔 LED 모듈은 220m 테스트 범위에서 필요한 광도 측정 표준을 100% 준수합니다.

• Magneti Marelli: Mordor Intelligence의 북미 LED 조명 분석에 따르면 승용차의 89%가 고급 LED 조명 시스템을 채택하고 있으며, 이는 Magneti Marelli가 주요 OEM 공급 계약을 체결한 지역입니다.

기업은 또한 맞춤형 현지 제품 수요를 통해 새로운 성장 기회를 활용하기 위해 신흥 시장을 탐색합니다. 전자 상거래 활용을 포함한 유통 채널 최적화는 제품 가용성을 높이고 리드 타임을 단축하여 시장 입지를 더욱 강화합니다.

최고의 자동차 전구 회사 목록

• Koito (Tokyo, Japan)
• Magneti Marelli (Corbetta, Italy)
• Valeo (Paris, France)
• Hella (Lippstadt, Germany)
• Stanley Electric (Tokyo, Japan)
• HASCO (Nanjing, China)
• ZKW Group (Wieselburg, Austria)
• Varroc (Aurangabad, India)
• SL Corporation (Seoul, South Korea)
• Xingyu (Jiangsu, China)
• Hyundai IHL (Seoul, South Korea)
• TYC (Taipei, Taiwan)
• DEPO (Taipei, Taiwan)

주요 산업 발전

2024년 1월:Hella는 CES에서 최신 지능형 조명 솔루션을 선보였습니다. 새로운 제품은 실제 운전 조건 분석을 기반으로 조명 분포를 조정하는 기능을 제공합니다. 안전성과 사용자 경험을 향상시킬 것으로 예상되는 신제품은 다른 도로 사용자의 눈부심을 줄이는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

보고서 범위

이 보고서는 자동차 조명 산업에 대한 SWOT 분석을 자세히 담고 있습니다. 그 강점은 LED, 스마트 조명 시스템과 같은 첨단 기술을 대규모로 채택한다는 점입니다. 약점은 높은 투자 비용과 원자재 가용성에 대한 의존성을 식별합니다. 기회는 증가에서 파생되었습니다.전기 자동차시장과 협업 노력은 물론, 전략적 파트너십을 통한 기술 도약까지. 주요 위험은 공급망의 붕괴와 주요 업체와의 경쟁 심화로 특징지어집니다. 따라서 이 보고서는 관련 요소에 대한 생생한 통찰력을 제공하여 이해관계자가 자신이 운영하는 시장의 역학을 이해하고 기회를 식별할 수 있도록 돕습니다.