2026년부터 2035년까지 예측되는 애플리케이션(온라인, 오프라인)별 카드 및 결제 시장 규모, 점유율, 성장 및 유형(신용 카드, 직불 카드, 선불 카드)별 산업 분석

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카드 및 결제 시장 개요

전 세계 카드 및 결제 시장은 2026년 추정 가치 1,2501억 3천만 달러로 시작하여 2035년까지 궁극적으로 3,9701억 달러에 도달할 것입니다. 이러한 성장은 2026년부터 2035년까지 13.7%의 꾸준한 CAGR을 반영합니다.

카드 및 결제 시장은 가상 결제 방식의 채택과 진화하는 고객 선호도에 힘입어 급속한 변화를 경험하고 있습니다. 전통적인 카드 결제는 휴대폰 지갑, 가상 카드, 비접촉식 결제와 같은 새로운 기술과 공존하며, 이 모두는 전 세계적으로 거래량을 확대하는 데 기여합니다. 북미를 포함한 지역은 높은 디지털 보급률과 견고한 인프라로 시장을 주도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 대규모 전화 채택, 정부 지원 이니셔티브, 현금 없는 거래를 수용하는 중산층 증가로 인해 가장 빠른 증가를 목격하고 있습니다. 유럽은 고객 안전과 혁신을 촉진하는 엄격한 규제 프레임워크의 지원을 받아 안전한 비접촉식 셀룰러 청구서로 꾸준히 전환하고 있습니다. 또한 BNPL(지금 구매, 나중에 결제)을 포함한 새로운 청구 모델은 유연한 신용 대안을 제시함으로써 쇼핑 행동을 재편하고 있으며 특히 젊은 층에게 매력적입니다.

유망한 성장에도 불구하고 시장은 실시간 청구서와 관련된 사기 위험 증가, 특별 영역의 복잡한 규제 환경, 여러 핀테크 스타트업 및 기존 플레이어 모두의 극심한 반대와 함께 까다로운 상황에 직면해 있습니다. 사기 탐지 및 위험 관리를 위한 고급 AI와 시스템 학습 답변의 조합으로 인해 보안 문제가 발생하고 있습니다. 더욱이 시장 세분화와 다양한 고객 행동으로 인해 기업이 특정 지역에서 승리하려면 맞춤형 절차가 필요합니다. 앞으로 이 기업은 오픈 뱅킹, AI 기반 개인화, 구독 기반 청구 서비스 등의 개선을 통해 새로운 수익원을 개발하고 경제적 포용성을 확대함으로써 형성될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 및 아프리카와 같은 지역은 디지털 인프라 투자와 편리하고 안전한 결제 솔루션에 대한 구매자 수요 증가로 인해 엄청난 성장 가능성을 제공할 것으로 예상됩니다.

카드 및 결제 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

코로나19 영향

카드 및 결제 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 비접촉식 결제로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

사회적 거리두기 규범과 위생 문제로 인해 NFC 지원 카드 및 모바일 지갑을 포함한 비접촉식 결제 기술이 급속히 채택되어 거래량이 증가하고 전 세계적으로 소비자 기반이 증가했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 구매자와 기업이 비접촉식의 보다 안전한 거래 전략을 모색하고 카드 사용, 휴대폰 지갑 및 전자상거래 결제를 늘리면서 동전에서 가상 지폐로의 전환이 눈에 띄게 높아졌습니다. 봉쇄와 소매점 폐쇄로 인해 소비자들은 온라인 쇼핑을 더욱 정기적으로 하게 되었고, 안정적인 카드 결제, 디지털 카드, 가상 상거래에 맞춤화된 대체 결제 기술에 대한 수요가 늘어났습니다.

온라인 거래의 급증으로 신용카드와 디지털 지갑에 집중된 사기, 피싱, 사이버 공격의 위험도 높아져 보안 구조와 소비자 신뢰에 스트레스가 가중되었습니다. 폐쇄 및 직원 장벽은 반환된 지불 처리 시설 및 고객 서비스 운영에 영향을 미쳐 일부 제공업체의 지연 및 운영 비효율성을 초래했습니다. 수수료 기술의 급격한 조정과 사기 사건의 증가로 규제 조사가 더욱 엄격해졌고, 이로 인해 규정 준수 비용이 가속화되고 결제 비즈니스가 복잡해졌습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 디지털 지갑의 확산

디지털 지갑의 확산은 카드 및 결제 시장 점유율의 중요한 이점입니다. 가상 지갑과 셀룰러 결제의 채택은 급증하는 궤적을 유지하며 결제 환경 내에서 지배적인 세력으로 자리매김하고 있습니다. 특히 아시아 태평양(예: 인도의 UPI, 중국의 WeChat Pay)과 같은 지역의 모바일 우선 경제는 가상 거래량과 가치에 대한 글로벌 벤치마크를 설정하고 있습니다. 이러한 추세는 신흥 시장에만 국한되지 않습니다. 북미 및 서유럽과 같은 선진국에서는 Apple Pay와 같은 시스템의 NFC 기능 확장에 부분적으로 힘입어 모바일 결제 활용도가 크게 증가하고 있습니다. 소비자들은 이러한 기술의 속도, 편안함 및 인지된 안전성을 점점 더 중요하게 여기고 있으며 종종 신체적인 카드 놀이에서 벗어나는 것을 선택하고 있습니다. 실시간 청구서(RTP) 인프라는 전 세계적으로 확장되어 즉각적인 결제와 보다 유리한 거래 가시성을 제공하고 있습니다.

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카드 및 결제 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 신용카드, 직불카드, 선불카드로 분류할 수 있습니다.

• 신용 카드: 고객이 특정 한도까지 공급자로부터 자금을 빌려 구매하거나 현금을 인출할 수 있으며 나중에 상환할 수 있는 가격 카드입니다.
• 직불카드(Debit Card): 소비자의 금융기관 계좌와 한번에 연결되어 구매나 출금 시 즉시 자금을 인출할 수 있는 후불카드입니다.
• 선불카드(Prepaid Card): 특정 금액이 미리 충전되어 있는 카드로, 금융기관 계좌와 관계없이 잔액이 소진될 때까지 거래에 사용할 수 있습니다.

애플리케이션별

애플리케이션에 따라 글로벌 시장은 온라인, 오프라인으로 분류될 수 있습니다.

• 온라인: 인터넷을 통해 실시간으로 처리될 수 있는 거래로, 지불인, 수취인 및 청구 커뮤니티 간의 활발한 연결이 필요합니다.
• 오프라인: 활성 인터넷 연결 없이 완료된 거래로, 저장된 자격 증명을 통해 승인되거나 나중에 충전 장치와 동기화되는 경우가 많습니다.

시장 역학

추진 요인

시장 활성화를 위한 디지털 혁신

카드 및 결제 시장 성장의 요인 중 하나는 디지털 혁신입니다. 산업 전반의 디지털화로 인해 경제 기관은 현금 기반 방법을 대체하기 위해 우수한 가격 구조를 채택하고 있습니다. 이러한 변화는 카드 놀이, 셀룰러 지갑 및 온라인 구조를 통해 보다 원활하고 빠른 거래를 지원하여 시장 침투력을 높입니다. 온라인 구매 방향으로의 국제적인 변화로 인해 원활한 가상 결제 대안에 대한 요구가 기하급수적으로 증가했습니다. 카드와 휴대폰 충전 시스템은 수천만 명의 고객을 위한 기본 거래 기술로 사용되어 거래자가 이러한 구조를 결합하도록 유도합니다. 소비자들은 특히 팬데믹 기간 동안 짧고 위생적이며 문제 없는 청구서를 선택합니다. NFC 지원 카드와 셀 지갑은 원활한 경험을 제공하여 소매, 운송, 의료 분야에서 비접촉식 결제의 활용도를 높입니다.

시장 확대를 위한 기술 발전

생체 인증, 토큰화, 실시간 사기 탐지, AI 사용, 블록체인 통합을 통해 사용자 수용도가 높아졌습니다. 이러한 향상된 기능은 이제 보안을 아름답게 할 뿐만 아니라 사용량을 늘리는 원활한 결제 경험을 제공합니다. 특히 성장하는 경제에서 도시 인구가 증가하고 소득이 증가함에 따라 사람들은 주로 라이프스타일, 여행, 애플리케이션 구매를 위해 신용카드와 직불카드에 점점 더 의존하게 되면서 시장 확장이 가속화되고 있습니다. 핀테크 그룹과 디지털 전용 은행은 현대적이고 사람에게 편리한 모바일 우선 가격 답변을 제공함으로써 기존 은행 업무를 혼란에 빠뜨리고 있습니다. 민첩한 플랫폼을 통해 디지털 기반 사용자를 위한 카드 발급, 가상 결제 및 전송이 원활하게 이루어집니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 사이버 보안 문제 및 인프라 비용

디지털 청구서가 발전함에 따라 피싱, 계정 탈취, 데이터 침해와 같은 위협도 증가하고 있습니다. 일부 구조에서 견고한 보안이 상실되면 고객의 신뢰가 약화되고 주로 취약한 지역에서 점차적으로 채택될 수 있습니다. 가맹점이 신용카드 청구서 처리 수수료를 부담하는 경우가 많아 중소기업이 POS나 카드 시스템을 도입하는 것을 꺼리는 경우가 많습니다. 또한 보안 인프라를 구축하려면 수수료 사업자에게 자본 집약적인 투자가 필요합니다. 카드 및 결제 기업의 국제적 특성은 다양한 금융 규정, 개인 정보 보호법 및 라이센스 요구 사항을 준수한다는 것을 의미하며, 이는 둘 이상의 시장에 진출하는 제공업체의 운영 복잡성을 증가시킵니다. 전 세계적인 디지털화 발전에도 불구하고 일부 지역에서는 스마트폰, 인터넷 액세스 또는 가상 읽기 능력 부족으로 인해 카드 기반 및 셀룰러 결제 방법의 채택이 계속 제한되고 있습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 블록체인 및 CBDC 통합

기회

블록체인은 명백하고 가치가 낮은 국경 간 결제를 허용할 수 있습니다. 현재 여러 정부를 통해 시범 운영되고 있는 중앙은행 디지털 통화(CBDC)는 카드 기반 시스템과 원활하게 결합될 수 있습니다. 이들 지역에는 은행 서비스를 이용할 수 없는 인구가 많고 휴대폰 보급률이 높아지고 있어 모바일 우선 결제 방식과 선불식 카드 시스템에 대한 엄청난 가능성을 제공하고 있습니다. 스마트워치, 건강 밴드, 충전 칩이 내장된 반지 등은 특히 혁신 채택이 과도한 선진 시장에서 마찰 없는 결제의 새로운 개척지를 대표합니다. API를 사용하면 1/3자 앱(예: 여행 공유, 전자상거래)에 요금 서비스를 내장하여 생태계를 확장하고 상황별 결제 및 통계 기반 경제 상품을 고려할 수 있습니다.

 

치열한 경쟁은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

접근 장벽이 낮기 때문에 시장은 은행, 카드 발급자부터 핀테크 앱, 디지털 지갑에 이르기까지 게이머들로 포화되어 가격 전쟁, 마진 감소, 고객 이탈로 이어집니다. 핀테크의 혁신은 규제 당국이 적응할 수 있는 것보다 정기적으로 더 빠르게 진행됩니다. 이러한 불일치로 인해 제품 출시를 방해하는 불확실성이나 법적 제한이 발생할 수 있습니다. 은행이나 카드 처리업체의 기존 구조는 토큰화 또는 ​​블록체인과 같은 새로운 가격 기술과 결합하는 데 어려움을 겪어 비효율성 또는 고객 손실로 이어질 수 있습니다. 앱 간 전환이나 수수료 방식의 용이성으로 인해 일관된 혁신, 인센티브 및 소비자 만족 없이는 장기간 충성도를 구축하기가 어렵습니다.

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카드 및 결제 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국 카드 및 결제 시장은 여러 가지 이유로 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 북미 카드 및 결제 시장(특히 미국과 캐나다)은 특히 성숙하고 기술적으로 우수하며 혁신을 주도하고 있습니다. 이 지역에서는 Apple Pay, Google Pay, PayPal과 같은 디지털 지갑의 강력한 보급과 함께 신용, 직불 및 선불 카드가 널리 채택되었습니다. 특히 팬데믹으로 인해 보다 안전하고 비접촉식 거래 옵션에 대한 요구가 높아진 이후 비접촉식 결제가 크게 증가했습니다. 미국은 강력한 소비자 신용 문화와 강력한 은행 인프라를 바탕으로 신용 카드 활용 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 주변 핀테크 기업들은 지금 구매, 나중에 결제(BNPL), P2P(Peer-to-Peer) 가격 앱, 임베디드 금융 서비스 등 우수한 결제 솔루션을 지속적으로 출시하고 있습니다.

• 유럽

유럽의 카드 및 지폐 시장은 규제 조화, 금융 투명성, 직불 카드 및 비접촉 결제의 강력한 채택으로 특징지어집니다. 유럽 ​​연합의 PSD2(결제 서비스 지침 2)와 점점 커지는 오픈 뱅킹 운동은 상호 운용성, 고객 요구 및 핀테크 혁신을 위한 강력한 기반을 마련했습니다. 영국, 독일, 프랑스, ​​북유럽과 같은 국가는 현금 없는 경제 또는 저코인 경제로 빠르게 전환했습니다. 특히 북유럽 지역에서는 휴대폰 결제와 디지털 지갑이 현금을 거의 대체했습니다. 또한 SEPA(Single Euro Payments Area)는 EU 내 국경 간 거래를 촉진합니다. 소비자 선호는 신중한 지출 행동으로 인해 수많은 해외 ​​지역에서 신용카드보다 직불카드를 선호하는 경향이 있습니다.

• 아시아

아시아는 빠른 도시화, 휴대폰 보급, 은행 서비스를 이용할 수 없는 대규모 인구가 디지털 시스템으로 전환함에 따라 전 세계적으로 가장 역동적이고 다양한 카드 및 결제 시장 중 하나입니다. 중국, 한국, 일본과 같은 국가가 휴대폰 및 QR 코드 기반 청구서에서 선두를 달리고 있는 반면, 동남아시아 및 인도와 같은 다른 지역은 핀테크 혁신과 정부 보조 디지털화를 통해 빠르게 따라잡고 있습니다. 중국의 수수료 생태계는 주로 Alipay 및 WeChat Pay와 같은 시스템이 지배하고 있으며 카드 도박의 역할은 적습니다. 인도의 통합 결제 인터페이스(UPI)는 P2P 및 서비스 제공업체 청구서에 혁명을 일으켜 동전과 카드에 대한 의존도를 낮췄습니다. 이에 비해 일본은 IC 카드 및 휴대폰 지갑과 같은 최신 대안과 함께 견고한 카드 인프라를 계속 보유하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 기업들은 전략적 혁신과 확장을 통해 카드 및 결제 시장을 형성하고 있습니다. 이들 회사는 최신 가격 기술과 최첨단 거래 인프라를 활용하여 가상 청구서의 속도, 안전성 및 편의성을 향상시키고 있습니다. 그들은 비접촉식 카드, 휴대폰 지갑, BNPL(지금 구매, 나중에 결제)과 같은 유연한 결제 옵션을 도입하여 다양한 인구통계에 걸쳐 진화하는 고객 선택에 부응하여 제품을 다양화하고 있습니다. 또한 이들 회사는 가상 구조를 활용하여 시장 가시성을 높이고, 청구 워크플로를 자동화하고, 거래 네트워크를 강화함으로써 서비스가 부족한 지역에서도 수수료 제공에 대한 원활한 액세스를 보장합니다. 연구 및 개선에 투자하고, 사이버 보안 프로토콜을 개선하고, 맞춤형 디지털 솔루션을 통해 미개척 시장에 집중함으로써 이러한 주요 업체들은 전 세계 카드 및 결제 환경 내에서 성장을 가속화하고 혁신을 주도하고 있습니다.

상위 카드 및 결제 회사 목록

• VALID (Brazil)
• Wuhan Tianyu (China)
• G&D (Germany)
• Honeywell (U.S.)
• Ingenico (France)
• VeriFone Systems (U.S.)
• Datalogic (Italy)

주요 산업 발전

2025년 4월: Capital One은 카드 및 청구서 시장을 재편할 대규모 개발인 Discover 인수에 대한 규제 승인을 도입했으며 최종 완료는 2025년 5월로 예상됩니다. 이 전략 계획은 Capital One의 기술 발전과 가상 노하우를 Discover의 광범위한 네트워크와 결합하여 경쟁을 강화하고 광범위한 고객 기반에 향상된 서비스를 제공하는 지배적인 클라이언트 뱅킹 및 결제 플랫폼을 만드는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

이 연구는 상세한 SWOT 분석을 제공하고 시장 내 향후 개발에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장을 이끄는 다양한 요인을 탐구하고, 향후 몇 년 동안 그 궤적을 형성할 수 있는 광범위한 시장 부문과 잠재적 응용 프로그램을 조사합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 이정표를 모두 고려하여 시장 역학에 대한 포괄적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 강조합니다.

카드 및 결제 시장은 진화하는 소비자 선호도, 다양한 애플리케이션에 대한 수요 증가, 제품 제공의 지속적인 혁신에 힘입어 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 제한된 원자재 가용성 및 높은 비용과 같은 문제가 발생할 수 있지만 시장 확장은 전문 솔루션 및 품질 개선에 대한 관심 증가로 뒷받침됩니다. 주요 업계 업체들은 기술 발전과 전략적 확장을 통해 발전하여 공급과 시장 도달 범위를 모두 향상시키고 있습니다. 시장 역학이 변화하고 다양한 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 카드 및 결제 시장은 지속적인 혁신과 광범위한 채택을 통해 미래 궤도를 촉진하면서 번성할 것으로 예상됩니다.