화물 운송 보험 시장 규모, 점유율, 성장, 유형별(철도 화물 보험, 선박 화물 보험, 항공 화물 보험, 트럭 화물 보험) 산업 분석, 애플리케이션별(육상, 해상, 항공), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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화물 운송 보험 시장 개요

세계 화물 운송 보험 시장은 2026년 약 58억 3천만 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 116억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8%로 확장될 것입니다. 유럽 화물 운송 보험 시장은 글로벌 무역 허브로 인해 35~40%의 점유율을 차지합니다. 아시아 태평양 지역은 30~34%를 차지합니다. 이 시장은 육로, 해상, 항공을 거쳐 운송되는 상품에 대한 적용 범위를 제공합니다. 수요는 글로벌 무역 성장과 물류 위험 관리에 의해 주도됩니다.

화물 운송 보험은 운송 중 수많은 위험으로부터 운송되는 상품이나 화물을 보호하는 일종의 보험입니다. 분실, 부상 또는 도난이 발생한 경우 화물에 대한 피보험 이익을 가진 소유주 또는 당사자에게 금전적 보상을 제공합니다. 화물 운송 보험은 일반적으로 제조업체, 수입업체, 수출업체, 화물 운송업체 및 운송업체를 포함하여 운송 또는 물류와 관련된 개인이나 거래자가 가입합니다.  화물 운송 보험 시장은 도로, 철도, 항공 또는 해상을 통해 운송되는 물품을 다루고 있습니다. 운송업체, 화물 소유주 및 물류업체는 운송 손실, 손해, 도난 또는 운송 재해로 인한 책임이 발생한 경우 보장 대상 회사의 손실을 줄이기 위해 이러한 보장을 받습니다. 더욱이, 화물 도난의 증가와 전자상거래의 발전은 세계화로 인해 화물 보험에 대한 수요를 높이고 있습니다.

참가자들은 R&D 장려에 힘쓰고 있습니다. 기술 개발은 지역 시장 성장을 지원하고 있습니다. 기업은 다양한 시장 동향에 대한 최신 정보를 유지하고 증가하는 소비자 요구를 충족하는 제품을 개발해야 합니다. 기업은 자신의 입지를 확고히 하기 위해 첨단 기술 솔루션을 내놓고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

 예상치 못한 부문 중단으로 인해 전염병이 시장에 영향을 미침

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹(세계적 대유행)은 화물운송보험 시장에 큰 영향을 미쳤다. 주로 전 세계 공급망의 교란, 항구 폐쇄, 운송량 감소로 인해 보험 수요가 감소했습니다. 그러나 경기가 회복되고 전자상거래가 급증하면서 화물보험에 대한 수요가 반등했습니다. 팬데믹은 주로 기업이 공급망 불안정, 연기, 폐쇄 및 노동력 부족과 같은 예상치 못한 사건으로 인한 심각한 위험에 직면함에 따라 견고한 보험 보장의 중요성을 강조했습니다.

 최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위해 혁신적인 제품 사용

기술 업그레이드 및 개선을 통해 제품의 표현력이 더욱 향상되어 시장에서 다양한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 기술 발전은 성능을 향상시키고 시장 성장을 촉진할 것입니다. 수요가 많은 기술 개발은 점점 더 생산성을 높이는 원동력이 되고 있습니다. 또한 디지털 플랫폼과 AI 기반 도구는 정책 관리, 청구 처리 및 위험 모니터링을 재구성하여 고객 경험을 변화시키고 있습니다. 이러한 혁신은 또한 더 빠른 청구 해결과 고객 만족도 향상으로 이어집니다.

• 국제해사기구(IMO)/세계 해양 무역 통계에 따르면 국제 무역 물량의 최대 90%가 바다를 통해 운송됩니다.

• 국제운송포럼(ITF, OECD)의 2023년 교통 전망 보고서에 따르면, 화물 수요는 현재 야망 정책 시나리오에 따라 2050년까지 거의 두 배(약 100%)로 증가할 것으로 예상됩니다.

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화물 운송 보험 시장분할

유형별 분석

유형에 따라 시장은 철도 화물 보험, 선박 화물 보험, 항공 화물 보험, 트럭 화물 보험으로 분류될 수 있습니다.

• 철도 화물 보험:  철도 화물 보험은 기차로 운송되는 소지품을 보장합니다. 이러한 유형의 보험은 특히 철도 연결이 잘 되어 있는 지역에서 소지품의 장거리 철도 운송에 적합합니다.

• 선박 화물 보험: 선박 화물 보험은 가장 오래되고 가장 자주 사용되는 화물 보험 유형 중 하나입니다. 해상으로 운송되는 소지품에 대한 보호막을 제공합니다.

• 항공 화물 보험: 항공 화물 보험은 항공으로 운송되는 물품을 보장합니다. 이러한 유형의 보험은 전자제품, 의약품, 사치품 등 신속하게 운송해야 하는 고가치, 시간에 민감한 소모품에 주로 중요합니다. 항공 화물 보험은 항공 운송과 관련된 위험과 비용이 높기 때문에 보험료가 높은 것이 특징입니다.

• 트럭 화물 보험: 트럭 화물 보험은 일반적으로 단거리에서 중거리까지 도로로 운송되는 물품을 보장합니다. 트럭은 국내 및 지역 배송을 위한 가장 일반적인 운송 수단입니다. 이러한 유형의 보험은 운송 중 우연의 일치, 강도, 손상 등의 위험으로부터 물품을 보호하는 데 필수적입니다.

애플리케이션 분석별

응용 분야에 따라 시장은 육상, 해상, 항공으로 분류될 수 있습니다.

• 육상: 육상 운송 보험은 트럭과 기차를 통해 운송되는 물품에 대해 제공되는 화물 보험을 명시합니다.

• 해상: 해상 운송 보험은 해상으로 운송되는 물품을 보장하며 화물 보험 중 가장 오래되고 뿌리 깊은 절차 중 하나입니다.

• 항공: 항공 운송 보험은 고가의 물품, 시간에 민감한 물품, 부패하기 쉬운 물품을 위해 자주 선택되는 운송 방식인 항공으로 운송되는 물품을 보장합니다. 항공 화물 보험은 고급 제품이나 부패하기 쉬운 제품을 단시간에 장거리로 안전하게 배송해야 하는 기업에 적합합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 글로벌 무역에 대한 수요 증가

전자상거래의 발전, 세계화, 개발도상국 시장의 상품 수요 증가는 모두 무역 급증에 기여하고 있습니다. 기업이 국경을 넘어 제품을 운송하려고 할 때, 운송 중 발생할 수 있는 위험과 걱정으로부터 선적물을 보호하기 위해 화물 운송 보험이 필요합니다. 증가하는 무역량은 임박한 몇 년 동안 화물 운송 보험에 대한 수요를 계속해서 주도할 것으로 예상됩니다.

• IMO를 참조한 해운 산업 데이터에 따르면 세계 교역 상품의 80% 이상이 바다를 통해 이동하며, 이는 화물 운송에 대한 의존도가 높음을 의미하며 이에 따라 화물 운송 보험 보장의 필요성이 증가함을 의미합니다.

• ITF의 주요 운송 통계에 따르면, 내륙 및 국경 간 화물 활동은 운송 방식이 변화하고 물류 복잡성이 증가했으며, 철도/도로/해상 조합이 화물 이동의 주요 부분을 차지했습니다. 예를 들어, 복합운송이 필요한 화물의 비중은 현재 많은 지역에서 50%를 넘습니다.

시장을 고양시키는 기술 발전과 혁신

기술 발전과 혁신은 화물 운송 보험 시장 성장을 촉진할 고유한 수익 증대 기회를 활성화합니다. 연구 개발 활동에 대한 투자 증가와 이점에 대한 인식 증가는 시장에 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. IoT 지원 센서와 실시간 추적을 통해 보험사와 고객 모두 배송 중 화물 상태를 모니터링하여 민감한 상품에 손상을 줄 수 있는 온도 불안정이나 습도 수준과 같은 잠재적인 위험을 확인할 수 있습니다. 블록체인 기술은 또한 투명성과 추적성을 향상시켜 보다 효과적인 청구 관리를 가능하게 하는 이점을 제공합니다.

억제 요인 

규제 및 법적 장벽 에게시장 성장을 방해하다

규정 준수 관리는 화물 보험에 대한 수요를 촉진할 수 있지만 주로 지침이 광범위하게 다를 수 있는 전 세계 시장에서 보험사에 장벽을 형성할 수도 있습니다. 지역 전반에 걸쳐 다양한 법적 틀에 적응해야 하는 필요성은 보험 회사의 운영 비용을 급증시키고 보험 상품의 유연성을 제한할 수 있습니다. 또한 엄격한 생태 기준이나 새로운 과세 정책과 같은 규제의 변동이 시장과 보험 상품에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 유럽연합 집행위원회의 교통안전 통계에 따르면 2024년 유럽연합의 교통사고 사망자는 전년도에 비해 2% 감소했습니다. 이는 긍정적인 안전 추세이기는 하지만 위험 프로필이 개선되고 있음을 의미하기도 하며, 이는 화물 운송 부문의 보험료 인상이나 보험 가입을 완화할 수 있습니다.

• 유럽연합 집행위원회가 발표한 화물 확보 지침에 따르면, 유럽에서 발생하는 대형 트럭 충돌의 최대 25%는 부적절한 화물 고정으로 인해 발생합니다. 이는 구조적 위험을 강조할 뿐만 아니라 실제 보험 화물 위험 기반을 정량화/포착하는 과제도 강조합니다.

시장에서 기회 창출을 위한 위험 요인에 대한 인식 제고

기회

자연재해, 당파적 예측 불가능성, 절도, 우연의 일치 등 화물 운송과 관련된 잠재적 위험에 대한 인식이 높아지면서 기업에서는 화물 보험을 준비하게 되었습니다. 기후 변화, 지정학적 긴장, 내란 등의 변동성 요인으로 인해 공급망 교란이 더 자주 발생함에 따라 기업은 상품 운송과 관련된 위험에 대해 더 잘 인식하고 있습니다.

• ITF의 2023년 운송 전망에 따르면, "높은 야망" 시나리오(정책 변화)에 따른 화물 수요는 2050년까지 약 59% 증가하여 보험사에 미래의 운송 상품 기반을 제공할 것으로 예상됩니다.

• IMO 관련 무역 데이터에 따르면 해상 운송은 물량 기준으로 전 세계 무역의 약 80%를 처리합니다. 이는 해상 화물 보험(화물 운송 보험의 하위 집합)이 처리 가능한 공간이 넓다는 것을 나타냅니다.

 

가격 민감도와 치열한 경쟁이 주요 과제가 될 수 있음

도전

화물 운송 보험 시장은 수많은 회사가 유사한 상품을 제공할 정도로 경쟁이 매우 치열합니다. 이러한 치열한 경쟁은 종종 고객 사이에서 가격 민감도를 야기하며, 고객은 완전한 보장을 희생하면서 더 저렴한 보험 상품을 선택할 수 있습니다. 보험사간 가격전쟁으로 인해 보험료가 하락할 수 있으며, 이는 보험사 수익성 저하로 이어질 수 있습니다.

• IMO/UNCTAD가 인용한 수치에 따르면, 무역의 80~90%가 해상을 통해 운송되는 반면, 무역 가치의 약 60~70%만이 해상을 통해 이루어집니다. 이는 고부가가치 화물(더 높은 프리미엄을 유발하는)이 여전히 항공/도로와 같은 다른 운송 수단을 통해 주로 이루어질 수 있음을 의미합니다.

• ITF 화물 운송 방식 통계에 따르면 많은 화물 흐름이 여러 운송 방식과 관할 구역을 통과하며 국경 간 규제의 복잡성으로 인해 일부 지역 화물 위탁의 약 40%만이 표준 화물 보험 체계에 따라 완전히 보장되거나 완전히 보험에 가입되어 청구/결제 위험이 증가합니다.

 

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화물 운송 보험 시장 지역통찰력

시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

•        북아메리카

북미는 화물 운송 보험의 가장 큰 시장 중 하나입니다. 이 지역은 광범위한 도로, 철도, 항공 네트워크를 포함해 극도로 발전된 교통 네트워크를 갖추고 있어 국내 및 국제 무역의 중심지입니다. 미국은 세계 최대의 수출입국 중 하나이며 화물 운송 보험 시장 점유율을 주도하고 있는 화물 보험에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

•        아시아

아시아 태평양 지역은 화물 운송 보험 시장에서 가장 실질적인 발전을 경험하고 있습니다. 효율적이고 안전한 물류 솔루션에 대한 수요가 급증하는 전자상거래의 불안정한 발전을 관찰했습니다.

•        유럽

유럽연합은 운송에 대한 엄격한 생태학적 및 안전 기준을 설정했습니다. 이러한 지침은 특히 위험하거나 민감한 물품을 운송할 때 기업이 안전 표준을 준수하기 위해 보험에 가입하도록 요구하는 경우가 많습니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 중점을 둡니다.

주요 업체들은 합병, 파트너십 등을 통해 강력한 시장 지위를 유지하고 시장 점유율을 높이는 것을 목표로 하는 전략적 이벤트에 역동적으로 기여하고 있습니다. 주요 플레이어는 새로운 혁신적인 제품을 출시하려는 동기를 부여받습니다. 그들은 기존 시장을 유지하고 개선할 수 있도록 더 많은 신기술을 개발하기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 시장 확대, 파트너십, 합병 등 시장 변화는 역동적입니다. 이러한 주요 업체들의 공동 노력은 시장의 경쟁 환경과 미래 경로에 명시적으로 영향을 미칩니다.

• 삼성화재해상보험: 삼성화재는 자사의 글로벌 해상 및 화물 보험 포트폴리오에 한국선주협회가 운항하는 동아시아 주요 항구를 100% 보장한다고 밝혔습니다.

• Aon: Aon의 화물 보험 중개 데이터에 따르면 고객 화물 보험 프로그램의 25%가 단일 항해가 아닌 개방형 보험(다중 배송)을 다루고 있으며 이는 정책 유형의 변화를 반영합니다.

화물운송보험회사 목록

• Tokio Marine Holdings (Japan)
• Sompo Japan Nipponkoa Insurance (Japan)
• Liberty Mutual Insurance (U.S.)
• Mitsui Sumitomo Insurance (Japan)
• Zurich Insurance (Switzerland)

산업 발전

2023년 10월: Tokio Marine Life Insurance는 고객을 위한 지속성과 향상된 미래 구축이라는 비전으로 구별되는 생명보험 시설의 선도적인 제공업체입니다. 끊임없는 발전에 대한 확고한 확신을 바탕으로 회사는 품질 관리와 윤리 원칙 준수를 반영하여 여러 상을 받았습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장 부문에 따라 정밀 조사 및 정보를 제공합니다. 비즈니스 개요, 재무 개요, 제품 포트폴리오, 신규 프로젝트 출시, 최근 개발 문의 등이 프로필에 포함된 요소입니다. 이 보고서에는 다양한 설명 도구를 사용하여 눈에 띄는 플레이어와 시장에서의 위치에 대한 완전히 조사되고 평가된 증거가 포함되어 있습니다. 이 보고서는 국가 및 지역 수준의 시장 규모와 예측을 다룹니다. 이 보고서는 기업들에게 다양한 분야에서 새로운 전망을 조사할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 보고서는 플레이어가 상대보다 경쟁 우위를 확보하고 시장에서 지속적인 성과를 보장하는 데 사용할 수 있는 운영 도구임을 보여줍니다.