CNC 기계 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(CNC 선반, CNC 밀링 머신, CNC 연삭기), 애플리케이션별(기계 제조, 자동차, 항공우주 및 방위), 2035년 지역 예측

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CNC 기계 시장 개요

세계 CNC 기계 시장은 2026년에 251억 6천만 달러로 평가되며, 2035년에는 427억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 6.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

CNC(컴퓨터 수치 제어) 기계 시장은 까다로운 가공 공정을 극도의 정밀도로 자동화하기 때문에 글로벌 제조의 발전에 매우 중요합니다. 프로그래밍된 명령을 통해 CNC 시스템은 도구를 관리함으로써 사람의 간섭을 최소화하고 일관된 출력을 보장합니다. 다음을 포함한 분야에서 거의 허용 오차가 있는 복잡한 부품 제조자동차, 항공 우주, 군사 및 전자 제품은 이러한 기계에 의존합니다. 품질 향상, 오류 감소, 생산량 증가를 목표로 하는 생산자들은 상당한 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 증가하는 산업 자동화 및 디지털 변혁 프로젝트는 변혁을 일으키는 핵심 원동력 중 하나입니다. 추가적으로 운영 능력의 변화는 인공 지능의 적용이 증가하고 있으며,클라우드 컴퓨팅, CNC 시스템의 사물 인터넷. 맞춤형 구성요소에 대한 수요와 더욱 빨라진 생산 주기로 인해 시장 확장이 계속되고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

코로나19는 공급망 문제로 인해 CNC 기계 시장 성장을 방해했습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

모든 제조 시설의 임시 폐쇄로 인해 CNC 기계 시장은 코로나19 전염병으로 인해 심각한 혼란을 겪었습니다. 공급망 문제로 인해 기계 부품 및 원자재의 가용성이 저하되어 제조 일정에 영향을 미쳤습니다. 많은 생산자들이 현금흐름 문제, 설비투자 축소, 주문 취소 등의 어려움을 겪었습니다. 특히 CNC 시스템 구입과 유지에 어려움을 겪는 중소기업은 상황이 더욱 어려웠다. 엄격한 보건 규정과 노동력 부족으로 인해 생산 활동이 방해를 받아 생산성이 더욱 저하되었습니다. 경제적 불확실성으로 인해 산업 자동화에 대한 투자가 지연되었습니다. 따라서 시장은 2020년에서 2021년 사이에 눈에 띄게 하락했고, 회복은 업계 회복에 달려 있었습니다.

최신 트렌드

Industry 4.0은 스마트하고 연결된 기계를 통해 CNC 시장 성장을 주도합니다.

디지털 연결성과 기계 지능을 향상시키기 위한 Industry 4.0 기술의 통합으로 CNC 기계 비즈니스는 빠르게 변화하고 있습니다. IoT 지원 CNC 기계는 이제 실시간 성능 데이터를 제공하여 사전 유지 관리를 지원하고 가동 중지 시간을 줄입니다. AI 기반 분석을 통해 생산자는 시스템 오류를 예측하고 생산 계획을 최적화할 수 있습니다. 5축 및 7축 모델을 포함한 다축 CNC 기계는 매우 복잡하고 정밀한 부품 제조에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 시스템은 부품 정확도를 높이고 필요한 설정 양을 최소화하여 효율성을 향상시킵니다. 원격 액세스 및 중앙 집중식 모니터링을 위한 클라우드 기반 CNC 소프트웨어 솔루션도 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 균형적으로 디지털화는 더욱 유연하고 연결된 제조 현장을 형성하고 있습니다.

• 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 2023년 전 세계적으로 390만 대 이상의 산업용 로봇이 운영되고 있으며, CNC 통합 로봇은 스마트 제조 채택에 크게 기여했습니다.

• 미국 상무부에 따르면 미국 제조업체의 거의 48%가 이미 생산성을 향상하고 가동 중지 시간을 줄이기 위해 IoT 지원 CNC 기계를 채택했습니다.

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CNC 기계 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 CNC 선반, CNC 밀링 머신 및 CNC 연삭기로 분류될 수 있습니다.

• CNC 선반: 공작물이 움직이지 않는 절단 도구에 대해 회전하여 원통형 부품을 만드는 터닝 공정에는 CNC 선반이 필요합니다. 이러한 기계는 나사 가공, 페이싱, 널링 등 여러 작업을 하나의 구성으로 수행하여 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 신속성과 반복성을 위해 CNC 선반은 자동차, 전자 및 금속 가공 분야에서 널리 사용됩니다. 이는 수작업을 최소화하고, 안전성을 높이며, 제조 실수를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 고정밀 샤프트, 베어링 및 커넥터가 필요한 분야에서 수요가 증가함에 따라 정교한 모델과 자동화된 공구 교환기 및 실시간 모니터링 시스템이 결합되었습니다. 대량 제조 및 개인화는 CNC 부문에서 필수적인 부분을 제공합니다.

• CNC 밀링 머신: 절삭 가공의 경우 CNC 밀링 머신은 회전 커터를 사용하여 공작물에서 재료를 제거하여 다양한 모양과 크기의 부품을 생산합니다. 드릴링, 윤곽 가공, 슬롯 절단 및 기타 작업이 지원됩니다. 정밀도가 가장 중요한 곳에서는 최신 CNC 밀이 항공우주, 성형 제조, 의료 기기 생산에 사용됩니다. 5축 및 6축 밀링 머신은 복잡한 형상을 제작할 수 있는 다양성을 제공합니다. 따라서 채택이 증가하고 있습니다. 적응형 피드 제어 및 도구 경로 시뮬레이션과 같은 혁신을 통해 성능이 향상되었습니다. 고급 CAM(컴퓨터 지원 제조) 프로그램도 이러한 기계와 호환됩니다. 효과적인 프로토타입 제작과 배치 제조의 필요성으로 인해 시장 확장이 여전히 가속화되고 있습니다.

• CNC 연삭기: 마무리 공정에 특화된 CNC 연삭 장비를 사용하면 정확한 표면 마무리와 정밀한 치수 공차가 가능합니다. 특히 높은 내구성과 완벽한 표면 품질이 요구되는 용도의 경우 고정밀 부품 제조 및 공구실에 필수적입니다. 자동차, 항공기, 의료 부문에서 캠축, 베어링 레이스, 수술 장비 등의 품목을 만드는 데 사용되는 이러한 기계는 속도, 공급 속도 및 연삭 압력에 대한 향상된 제어 기능을 제공합니다. 구성 요소 설계의 복잡성이 증가함에 따라 이 섹션이 더욱 발전하고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 기계 제조, 자동차, 항공우주 및 방위 산업으로 분류될 수 있습니다.

• 기계 제조: CNC 기계는 기어, 캠, 하우징 및 기타 기계 부품의 일관된 품질과 대량 제조를 가능하게 하기 때문에 기계 제조의 기본입니다. 자동 작업이 가능하므로 수작업이 줄어들고 생산 실수가 최소화됩니다. 중단 없는 긴 생산 주기 덕분에 대량 제조 환경에 적합합니다. 맞춤화 및 유연한 제조에 대한 증가하는 요구를 충족하기 위해 기업은 점점 더 CNC 시스템으로 전환하고 있습니다. CAD/CAM 기술의 결합으로 설계부터 생산까지의 프로세스가 크게 향상되었습니다. 이러한 장치는 낭비를 최소화하고 자원 사용을 최대화하여 린 생산 프로젝트에도 도움이 됩니다. 가장 수익성이 높은 산업 분야 중 하나는 여전히 기계 생산입니다.

• 자동차: CNC 기계는 피스톤, 구동축, 엔진 블록, 변속기 부품 등 정확한 부품을 제조하는 데 많이 사용됩니다. 전기 자동차와 하이브리드 자동차로의 비즈니스 변화로 인해 가볍고 정교한 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. CNC 시스템은 재료 소비를 줄이면서 강도와 신뢰성을 유지합니다. R&D에 절대적으로 중요한 고속 제조 라인과 맞춤형 프로토타입 제작이 이 기계에서 지원됩니다. CNC 자동화는 조립 라인 효율성을 높이고 엄격한 성능 및 배출 기준을 충족하는 데 도움이 됩니다. 전기 모빌리티 솔루션이 증가함에 따라 적응 가능하고 정확한 제조 장비의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 결과적으로 자동차 산업은 여전히 ​​중요한 확장 엔진으로 남아 있습니다.

• 항공우주 및 방위산업: 착륙 장치 부품, 구조용 브래킷, 터빈 블레이드 등 중요하고 복잡한 부품을 생산하려면 항공우주 및 방위 산업에서 CNC 기계가 필요합니다. 이러한 부문의 엄격한 안전 및 성능 사양은 고정밀 가공을 요구합니다. 항공 응용 분야에 자주 사용되는 티타늄 및 복합재를 비롯한 강하고 가벼운 재료는 CNC 시스템으로 처리할 수 있습니다. 실시간 모니터링 및 기기 조정 기술은 치수 정확성을 보장합니다. 글로벌 군사비 지출과 함께 정교한 제조 능력에 대한 수요가 증가하고 있습니다. CNC 도구는 무인 항공기(UAV) 및 우주 부품 제작에도 도움이 됩니다. 이 부문은 기술 개발을 제공하고 안정적인 수입원을 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

제조 자동화 수요 확대

작업 속도를 향상시키고, 인적 오류를 줄이고, 총 제조 비용을 낮추려면 공장 자동화가 필요합니다. CNC 기계를 사용하면 수동 개입이 필요하지 않으므로 공장을 24시간 내내 운영할 수 있습니다. 인건비가 증가하고 숙련된 인력 부족 현상이 지속되면서 기업은 자동화 시스템을 사용하게 되었습니다. CNC 기술은 반복적인 정확성과 확장성을 제공하므로 다품종 소량 제조 환경에 적합합니다. CNC 시스템에서 로봇 공학의 사용이 증가함에 따라 작업 흐름 자동화도 간소화되었습니다. 지능형 공장을 향한 이러한 움직임은 CNC 기계 설치를 가속화하고 있습니다.

• 유럽공작기계산업협회(CECIMO)에 따르면, 디지털화와 자동화는 2022년 유럽 전역의 공작기계 생산성을 35% 증가시키는 데 기여했습니다.

• 인도 중공업부는 "Make in India" 프로그램에 따라 제조 자동화 투자가 2020~2023년 사이에 28% 증가하여 CNC 기계 설치가 증가했다고 보고했습니다.

CNC 기계 기술의 발전

CNC 기술 혁신은 기계 지능, 유연성 및 사용 편의성을 향상시키고 있습니다. AI 알고리즘의 도움으로 절단 설정이 최적화되고, 오류가 예측되며, 자체 수정 시스템이 가능해집니다. CNC 시스템에 내장된 IoT 센서는 실시간 진단 및 성능 분석을 제공합니다. 최신 제어 시스템은 원격 프로그래밍과 클라우드 통합을 가능하게 하여 운영 민첩성을 향상시킵니다. 시뮬레이션 소프트웨어의 발전으로 사용자는 실행 전에 가공 프로세스를 확인할 수 있으므로 불량률이 낮아집니다. 이러한 기술은 CNC 기계의 투자 수익을 향상시킵니다. 기업이 국제적으로 경쟁함에 따라 경쟁력을 유지하려면 지속적인 기술 업그레이드가 필수적입니다.

억제 요인

높은 비용과 제한된 자금 조달은 CNC 시장 성장, 특히 중소기업을 방해합니다.

 CNC 기계를 구입하고 구성하는 데 필요한 막대한 자본은 이를 수용하는 데 주요 장애물 중 하나입니다. 기계 자체 외에도 숙련된 노동력, 도구, 소프트웨어 및 건물 개조 비용이 듭니다. 특히 재정적 수단이 부족한 중소기업의 경우 지속적인 유지 관리 및 교육 비용으로 인해 예산이 압박을 받습니다. 이익에 더 큰 영향을 미치는 것은 유지 관리 또는 프로그래밍 결함으로 인한 가동 중지 시간입니다. 저개발 지역에서는 자금 조달 선택이 때때로 제한되어 시장 침투가 제한됩니다. 장기적인 운영상의 이점에도 불구하고 이러한 비용 관련 장애물로 인해 초기 단계 투자가 좌절됩니다.

• 미국 중소기업청(SBA)은 42% 이상의 중소기업이 높은 초기 비용으로 인해 CNC 시스템 구입 시 재정적 장벽에 직면해 있다고 강조합니다.

• 독일 연방 직업 교육 훈련 연구소에 따르면, 제조업체 중 약 37%가 CNC 숙련 인력 부족으로 인해 고급 시스템 도입 속도가 느려지고 있다고 보고했습니다.

유연하고 정확하며 맞춤형 제조 솔루션을 통해 CNC 시장 성장을 주도

기회

CNC 기계 시장 성장은 유연한 제조 시스템을 지원하므로 기업이 가동 중지 시간을 거의 없이 여러 제품 라인 간에 변경할 수 있으므로 특정 설계 및 기능 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 찾는 기업에게는 기회가 풍부합니다. 공차가 작은 고정밀 맞춤형 부품은 특히 의료, 항공우주, 자동차 부문에서 수요가 높습니다. 적층 및 절삭 하이브리드 CNC 방법은 복잡한 부품 제조에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. CNC 제조업체는 맞춤형 기계 솔루션과 서비스 번들을 제공함으로써 증가하는 개인화 수요를 활용할 수 있습니다.

• 세계경제포럼(World Economic Forum)은 전 세계 제조업체의 55% 이상이 맞춤형 생산을 우선시하여 CNC 기반의 유연한 제조 솔루션을 위한 기회를 창출하고 있다고 지적했습니다.
• JMTBA(일본 공작 기계 제조업체 협회)에 따르면 AI 기반 CNC 도구는 가공 정확도를 30% 향상시켜 항공우주 및 의료 부문에서 새로운 기회를 열었습니다.

 

숙련된 CNC 인력 부족 및 교육 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

도전

기술이 발전하더라도 CNC 장비에는 프로그래밍, 작동 및 유지 관리에 대한 숙련된 전문가가 여전히 필요합니다. 현재 인력은 제조 분야의 디지털화 속도를 맞추기 위해 싸우고 있습니다. 많은 기업에서는 다축 장비와 최신 CAD/CAM 시스템에 정통한 운영자를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 인재 격차로 인해 운영 비효율성, 설치 시간 연장, 품질 문제가 발생합니다. 교육 프로그램은 비용과 시간이 많이 소요되는 경우가 많기 때문에 기업에서는 기술 격차를 즉시 해소하기가 어렵습니다. 제조 분야에서 CNC 기술의 잠재력을 최대한 활용하려면 이러한 어려움을 해결하는 것이 절대적으로 필요합니다.

• 유럽 ​​기술 협의회(European Skills Council)는 운영자의 40% 이상이 다축 CNC 시스템에 대한 교육이 부족하여 고급 제조에서 운영 기술 격차가 발생한다고 보고했습니다.
• 미국 노동통계국에 따르면 지난 5년 동안 CNC 조작원 교육 비용이 22% 증가해 중소기업에 부담이 가중되고 도입 속도가 느려졌습니다.

 

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CNC 기계 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

기술·방산·리쇼어링 중심 북미 CNC 시장 성장

 정교한 제조 인프라와 스마트 기술의 조기 채택으로 북미, 특히 미국 CNC 기계 시장이 선두를 달리고 있습니다. 고정밀 CNC 시스템은 국방, 항공우주, 자동차 부문에서 투자가 증가하는 대상입니다. 공작 기계 제조업체, 소프트웨어 공급업체 및 서비스 회사의 성숙한 생태계도 이 지역에 유익합니다. 자동화 및 리쇼어링에 대한 정부 인센티브는 시장 성장에 도움이 됩니다. 미국 기업들도 유럽과 라틴아메리카 수출 가능성을 검토하고 있다. 디지털 변혁과 혁신을 위한 추진력은 전 세계 CNC 현장에서 북미 지역의 입지를 확고히 유지하고 있습니다.

• 유럽

혁신, 정밀성, 지속 가능성에 힘입어 유럽의 CNC 시장 성장

유럽은 잘 알려진 CNC 기계 시장 점유율의 본고장입니다. 여전히 생산의 혁신과 품질을 최우선으로 생각합니다. 독일, 이탈리아, 영국과 같은 국가는 정밀 엔지니어링과 Industry 4.0 채택에 중점을 두고 해당 지역의 시장을 주도하고 있습니다. 설계 복잡성과 지속 가능성 목표에 따라 자동차 및 항공우주 산업은 계속해서 CNC 기술의 중요한 사용자가 되었습니다. 유럽 ​​기업들은 환경법을 준수하기 위해 녹색 제조 공정을 사용하고 있습니다. 이 지역은 또한 기업과 학계 간의 R&D 파트너십을 선호합니다. 유럽은 고도로 숙련된 인력과 우호적인 정책 인프라를 통해 CNC 혁신의 경쟁력을 유지하고 있습니다.

• 아시아

아시아는 기술 업그레이드, 산업화, 아웃소싱을 통해 CNC 기계 시장 성장을 지배합니다.

주요 기여국 중 중국, 일본, 인도 및 한국을 포함하여 아시아는 생산량 측면에서 CNC 기계 산업을 지배하고 있습니다. 대규모 제조 기반과 신속한 자동화 기술 업그레이드로 인해 중국이 선두를 달리고 있습니다. 고급 CNC 시스템과 로봇 통합이 일본과 한국을 구별합니다. 현지 CNC 제조 및 수입은 인도의 산업화 증가와 "Make in India" 이니셔티브에 따른 정부 지원의 혜택을 받습니다. 아웃소싱 제조에 선호되는 위치로 비용상의 이점을 제공합니다. 인프라가 발전하고 인건비가 비싸짐에 따라 CNC와 같은 자동화 시스템에 대한 필요성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

선도적인 CNC 기업들이 Industry 4.0 솔루션으로 시장 성장을 주도하고 있습니다.

DMG MORI, FANUC Corporation, Haas Automation, Siemens AG, Okuma Corporation과 같은 주요 기업이 CNC 기계 시장을 정의하는 데 도움을 줍니다. 이들 기업 중 다수는 서비스형 기계(Machine-as-a-Service), 예측 유지 관리, 결합 소프트웨어 솔루션 등 부가 가치 서비스도 제공하고 있습니다. 이들 회사는 자사 제품을 Industry 4.0에 맞춰 조정함으로써 장기적인 소비자 충성도를 보장합니다. 강력한 유통 및 서비스 네트워크를 통해 전 세계 제조업체의 변화하는 요구를 효과적으로 충족할 수 있습니다.

• DMG MORI: 회사 데이터에 따르면 DMG MORI는 전 세계적으로 260,000대 이상의 CNC 기계를 설치했으며, 그 중 15% 이상이 IoT 기반 스마트 공장 솔루션을 갖추고 있습니다.

• FANUC Corporation: IFR에 따르면 FANUC는 전 세계적으로 810,000개 이상의 CNC 시스템을 공급했으며 이는 전 세계 CNC 제어 시장 점유율의 약 50%를 차지합니다.

최고의 CNC 기계 회사 목록

• Yamazaki Mazak (JAPAN)
• DMG Mori Seiki (JAPAN)
• TRUMPF (GERMANY)
• Okuma Corporation (JAPAN)
• JTEKT Corporation·(JAPAN)         

주요 산업 발전

2020년 9월:DMG MORI는 2020년 9월 CNC 공작 기계와 디지털 생태계를 결합하여 지능형 생산 환경을 구현하는 스마트 팩토리(Smart Factory)를 선보였습니다. 실시간 기계 모니터링, 예측 유지 관리 알림, AI 기반 생산 일정 관리가 이러한 아이디어를 정의합니다. 이를 통해 생산자는 제품 품질을 개선하고 가동 중지 시간을 최소화하며 자재 흐름을 간소화할 수 있습니다. 이 프로젝트는 또한 연결되고 자율적인 생산 시스템으로의 변화를 촉진하는 데 도움이 됩니다. 이 단계를 통해 DMG MORI는 CNC 부문의 기술 리더로서의 위치를 ​​재확인했습니다. 발명을 촉진하는 것 외에도 세계 생산의 디지털 전환을 위한 새로운 표준을 확립했습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.