2026년부터 2035년까지 다운스트림 산업(국내, 국제) 및 지역 예측별 유형(승객, 화물)별 상업용 항공 시장 규모, 점유율, 성장 및 시장 분석

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상업용 항공 시장 개요

세계 상업용 항공 시장은 2026년 약 4,372억 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 6,927억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.3%로 확대될 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 약 40%의 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 약 35%, 유럽이 약 20%를 차지하고 있습니다. 성장은 항공 여행 회복과 항공기 현대화에 의해 주도됩니다.

항공사는 사람과 상품을 전 세계적으로 이동시키고 국제 무역, 여행 및 비즈니스를 장려하는 데 도움을 줍니다. 정기 항공사가 관리하는 여객 및 화물 항공편은 모두 해당 구조의 일부입니다. 비행기 설계의 발전, 전 세계 여행의 증가, 항공 운송법의 완화로 인해 지난 몇 년간 시장이 크게 변화했습니다. 항공 운송은 주로 기존 항공사, 저가 항공사 및 화물 산업에 서비스를 제공하도록 설계된 항공사로 구성됩니다. 사람들의 손에 돈이 늘어나고, 새로운 시장에서 항공권에 대한 수요가 늘어나고, 온라인 구매가 늘어나면서 업계가 성장하고 있습니다. 동시에 업계는 연료 효율적인 항공기와 SAF에 투자함으로써 지속 가능성을 향해 나아가고 있습니다. 마찬가지로 AI 기반 시스템, 기내 온라인 인터넷 연결 및 노터치 서비스는 승객의 여행 방식과 비행 중 사물 관리 방식에 영향을 미칩니다. 여객 및 화물량의 증가로 인해 상용항공사는 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상되지만, 여전히 유가, 정치적 이슈, 질병 등의 변화에 ​​큰 영향을 받고 있습니다. 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 공항은 대규모 항공사 연결 및 공항 시설 덕분에 시장을 선도하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 규제, 환경 보호, 잘 훈련된 근로자에 ​​대한 접근성 확보에는 장애물이 있습니다. 전체적으로 상업용 항공 산업은 새로운 요구 사항을 충족하고, 환경 요구 사항에 주의를 기울이고, 새로운 기술을 구현함으로써 경제 성장을 촉진하고 전 세계를 여행하는 데 도움을 줍니다.

코로나19 영향

상업용 항공 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 민간 항공사 시장 점유율은 이전에 볼 수 없었던 큰 혼란을 겪었습니다. 정부의 코로나19 제한과 항공 승객 수 감소로 인해 항공사는 비행기를 접지하고 수많은 항공편을 취소해야 했습니다. 2020년에는 전 세계를 비행하는 사람의 수가 거의 3분의 2로 급감하여 항공 역사상 최악의 감소 중 하나가 되었습니다. 세계 경제는 막대한 재정적 손실을 입었고 이로 인해 대규모 일자리 삭감, 업무 둔화, 정부 구제금융 지원 등이 발생했습니다. 항공사는 자본을 확보하고 운영을 개선하며 확고한 보건 및 안전 계획을 따르기 위해 노력했습니다. 위기 상황에서는 온라인 쇼핑과 의료용품의 필요성 덕분에 비행기로 운반되는 물품이 중요했지만 대부분의 손실을 보충하지는 못했습니다. 많은 항공사가 파산 신청을 하거나 완전히 운영을 중단했습니다. 전염병으로 인해 항공기 배송과 인프라 및 기술 발전에 대한 지출이 둔화되었습니다. 많은 사람들이 비행에 대한 자신감을 잃었고 항공사와 여행사에서는 예방 접종 프로그램, 더 유연한 항공권 및 훨씬 더 나은 위생에 많은 투자를 하게 되었습니다. 이제 제한 완화로 업계가 개선되고 있음에도 불구하고, 코로나19가 남긴 재정 및 운영에 대한 영향은 여전히 ​​미래 전략을 좌우하고 있습니다. 위기 기간 동안 해당 부문이 세계적인 격변에 잘 대비되지 않았으며 더 많이 적응해야 한다는 것이 분명해졌습니다.

최신 트렌드

지속 가능한 항공 모멘텀 확보: 탄소 중립 목표를 향한 항공사의 노력으로 시장 성장 촉진

최근 항공 산업에서는 환경적 책임과 탄소 중립을 향한 큰 움직임이 있었습니다. 환경에 대한 우려와 더욱 엄격한 지침이 요구되는 상황에서 항공사는 자연에 미치는 영향을 낮추기 위해 보다 친환경적인 전술을 사용하고 있습니다. 연료 효율이 더 높은 비행기 사용, 비행기에 SAF 도입, 금세기 중반까지 순배출 제로 달성을 위한 조치 등을 다루고 있습니다. 델타항공(Delta Air Lines), 유나이티드 항공(United Airlines), 루프트한자(Lufthansa)는 탄소 상쇄와 항공기 업그레이드를 통해 더욱 지속 가능한 항공사가 되기 위한 목표를 갖고 있는 주요 항공사입니다. 수명 주기 배출을 줄일 수 있는 큰 잠재력으로 인해 항공에 사용되는 SAF는 그 어느 때보다 더 많이 받아들여지고 있습니다. 마찬가지로 환경 친화적인 지역 비행을 위해 새로운 전기 및 하이브리드 전기 항공기가 개발되고 있습니다. 정부와 업계 조직 모두 이러한 변화에 대한 지원 정책과 자금 출처를 계획하기 위해 함께 모이고 있습니다. 항공을 통한 비행 데이터는 여행 경로를 단축시켜 연료를 절약하고 비행을 더욱 지속 가능하게 만드는 데 도움이 됩니다. 친환경 항공을 장려하는 것은 전 세계의 기후 문제를 해결하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 환경 친화적인 항공 여행을 원하는 사람들에게도 중요합니다. 항공사는 지속 가능성에 더 많은 관심을 갖고 있기 때문에 이러한 추세는 향후 업계를 변화시키고 혁신을 촉진할 것입니다.

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상업용 항공 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 여객, 화물로 분류될 수 있습니다.

• 승객: 여객항공사의 역할은 주로 사람들을 국내 및 해외의 목적지까지 안전하게 이동시키고 여행 중에 다양한 객실과 서비스를 제공하는 것입니다.

• 화물: 사람들은 화물 운송을 위해 별도의 화물선을 이용하거나 여객기 내부 공간을 활용하여 전 세계로 화물을 이동하는 경우가 많습니다.

 다운스트림 산업별

다운스트림 산업을 기준으로 글로벌 시장은 국내, 해외로 분류될 수 있습니다.

• 국내: 단일 국가에만 존재하며 지역 허브와 협력하여 지역 교통 및 경제를 지원합니다.  

• 국제: 이 부문의 항공은 여러 국가와 주요 도시 간에 수행되며 국제 항공 규정과 국제 협약을 모두 따라야 합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

신흥 경제의 항공 여행 수요 증가로 시장 성장

상업용 항공사의 성장이 증가하는 주요 이유 중 하나는 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카에서 볼 수 있는 항공 여행 수요의 급격한 증가입니다. 가처분 소득이 증가하고 더 많은 사람들이 중산층이 되고 항공사가 인프라를 확충하면 최초 탑승객과 귀국 항공 승객의 수가 증가합니다. 이들 구역의 공무원들은 공항 업그레이드, 항공 교통 관리에 돈을 투자하고 있으며 항공 여행자에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 민관 파트너십을 형성하고 있습니다. 인도, 인도네시아, 베트남의 국내 및 지역 항공 여행이 매우 빠르게 성장하고 있어 모든 종류의 항공사가 제공 서비스와 항공기를 늘리고 있습니다. 더 많은 사람들이 방문하고, 사업을 하고, 국가들이 더 많이 협력하는 것도 이러한 증가의 원인입니다. 이러한 시장의 수요 증가로 인해 항공사는 수입을 늘리고 충성도 높은 고객을 확보할 수 있는 새로운 방법을 찾을 수 있습니다. 더 많은 모바일 앱과 디지털 서비스가 제공되면서 다양한 지역의 사람들이 항공권을 구매하는 것이 더욱 간편해졌고, 이는 이 지역의 승객 수가 계속 증가하는 이유입니다.

전자상거래 확대 및 항공화물 수요 확대 시장 확대

전자상거래는 상업 항공 시장 성장 중 항공 화물 부문의 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 더 많은 사람들이 온라인으로 쇼핑하기 때문에 팬데믹 이후 빠르고 신뢰할 수 있는 배송 서비스에 대한 필요성이 전 세계적으로 매우 높아졌습니다. 이에 따라 화물항공사와 화물을 뱃속에 싣는 여객항공사 모두 수용능력을 늘리고 물류를 보다 효율적으로 관리하기 위해 노력해 왔다. Amazon, Alibaba, JD.com은 자체 항공기를 시작하거나 다른 사람들과 더 긴밀하게 협력하여 소비자가 배송물을 더 쉽게 신속하게 받을 수 있도록 하고 있습니다. 화물량을 늘리기 위해 항공사들은 일부 여객기를 화물기로 개조하고 있습니다. 화물 추적 기술을 사용하여 콜드 체인 관리 및 처리 자동화를 통해 효율성과 신뢰성이 향상되었습니다. 의약품, 전자제품, 부패하기 쉬운 물품은 속도가 매우 중요하기 때문에 항공 화물로 전환됩니다. 주로 아시아 태평양과 북미를 중심으로 세계 무역이 증가함에 따라 항공 화물은 상업용 항공 시장의 발전을 주도하는 데 핵심적인 역할을 할 가능성이 높습니다.

억제 요인

높은 운영 비용과 연료 가격 변동성은 잠재적으로 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

항공 서비스를 운영하는 데 드는 비용으로 인해 항공사는 연료비가 큰 부분을 차지하며 때로는 비용의 30% 이상을 차지하기도 합니다. 전 세계의 유가 변동은 항공사의 수입과 부과하는 가격에 즉각적인 영향을 미칩니다. 연료 가격이 상승하면 항공사는 이윤이 줄어들고 선택한 노선을 제거 또는 취소하거나 요금을 인상할 수 있습니다. 또한 항공기 수리, 직원 급여, 공항 임대료 및 규정 준수와 같은 비용으로 인해 재무 결과에 추가적인 압박이 가해집니다. 차량과 인프라를 구축하는 데 비용이 많이 들기 때문에 업계는 경제적 어려움을 겪는 기간에 민감합니다. 항공사가 연료 보호 장치를 구입하거나 더 나은 비행기를 사용하더라도 에너지 사업의 예측 불가능성은 지속적인 과제입니다. 소규모 항공사는 항상 필요한 재정을 감당할 수 없기 때문에 경쟁이 치열한 상업 항공 분야에서는 혁신과 유연성이 제한되는 경우가 많습니다.

비접촉식 및 스마트 여행 솔루션에 대한 수요 증가로 시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

비접촉식 및 기술 친화적인 여행에 대한 수요는 상업 항공 산업이 성장할 수 있는 주요 기회를 창출합니다. 팬데믹 이후 승객들은 깨끗하고 쉽고 편리한 여행을 선택하고 있습니다. 이로 인해 공항에서는 모바일 체크인, 탑승을 위한 생체 인식, 셀프 서비스 체크인 키오스크, 승객을 위한 기술 기반 지원, 스마트 수하물 추적기와 같은 디지털 도구를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 항공사와 공항 모두 이러한 발전을 통해 기능을 개선하고 탑승 속도를 높이며 보안을 유지하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 각 고객에 대한 서비스를 개선하고, 최적화된 가격을 설정하고, 수요 변화 시기를 예측함으로써 데이터를 사용하는 새로운 방법을 추가합니다. 디지털 변화에 투자하면 항공사는 여행자를 만족시키고 브랜드 충성도를 구축하며 보다 원활하게 운영할 수 있습니다. 앞으로 항공 산업은 IoT 기기, 5G, 실시간 데이터 도구를 통해 발전할 것입니다. 이를 활용하기 위해 기업은 기술 기업과 협력하여 혁신을 성공의 핵심 원천으로 전환할 수 있습니다.

 

항공 교통 혼잡 및 인프라 제한은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

상업용 항공사의 주요 문제 중 하나는 항공편 수의 증가와 공항 시설의 느린 개발입니다. 매년 더 많은 승객과 화물이 서비스를 제공함에 따라 많은 대형 공항의 수용 능력이 거의 꽉 차서 항공편이 지연되고 일정이 잘못 계획되어 승객이 불만을 느끼고 있습니다. 많은 공항이 수용 능력에 거의 도달하고 정부 결정이 느리며 인프라가 노후화되어 아시아 태평양 지역의 많은 지역에서 항공 산업을 성장시키는 것이 어렵습니다. 모든 항공 교통 관제 시스템이 동일하다고 해서 전 세계적으로 비효율적이고 잠재적으로 안전하지 않은 운영이 이루어지는 것은 아닙니다. 항공 여행 회사는 제한된 게이트, 부족한 이착륙 슬롯, 혼잡으로 인한 추가 비용을 처리해야 합니다. 새로운 공항 기술, 성장 계획 및 위성 운영 항공 교통 통제가 도움이 될 수 있지만 이를 완료하려면 상당한 비용과 시간이 필요합니다. 인프라가 개선될 때까지 항공사는 배송, 적시 항공편, 좋은 고객 경험 제공에 계속 어려움을 겪을 것입니다.

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상업 항공 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미, 특히 미국 상업용 항공 시장은 첨단 항공, 꾸준한 경제 및 지역 내 대규모 여행 경로 네트워크 덕분에 시장이 형성되었습니다. 이 지역 최고의 항공사 중에는 아메리칸 항공, 델타항공, 유나이티드 항공이 있으며 광범위한 노선 프로그램과 최신 항공기를 보유하고 있습니다. 바쁜 국제 비즈니스, 관광 및 화물 산업 덕분에 하늘을 나는 모든 비행기의 거의 4분의 1이 미국에서 온 것입니다. 우수한 인프라, 첨단 항공 교통 통제 및 항공 산업의 경쟁으로 인해 운영은 효율적이고 혁신적으로 운영됩니다. 또한, 이 지역은 녹색 항공 기술, 비접촉 여행 및 SAF 사용을 선도하고 있습니다. 애틀랜타, 시카고, 댈러스의 주요 공항 덕분에 북미는 업계의 주요 발전을 이루는 데 필수적입니다. 디지털 도구 분야에서 회사의 지속적인 성장, 항공기 업데이트 및 지역 네트워크 확장을 통해 글로벌 항공 분야에서 계속해서 승리할 것입니다.

• 유럽

풍부한 항공 시스템, 유럽 도시 간 강력한 연결, EASA의 명확한 규정 덕분에 유럽은 세계 상업 항공 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이 지역에서는 Lufthansa, Air France-KLM, British Airways와 같은 주요 항공사와 Ryanair, easyJet 및 Wizz Air를 포함한 주요 저가 항공사를 찾을 수 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 단일 유럽 하늘(Single European Sky)과 솅겐 협정(Schengen Agreement)은 국경 간 여행을 원활하게 하여 관광, 출장, 화물 운송의 길을 열었습니다. 유럽은 그 위치 때문에 북미, 아시아, 아프리카를 연결하는 데 도움이 됩니다. 이 지역은 청정 항공 연료, 탄소 보상, 새로운 전기 및 혼합 연료 동력 항공기에 대한 법률의 강력한 지원으로 인해 친환경 항공 여행의 최전선에 있습니다. 유럽은 비용이 많이 드는 운영과 혼잡한 영공 등의 문제에 직면해 있지만 항공 세계를 현대화하고 연결하는 데 선도적인 역할을 하고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역의 상용 항공 시장은 경제 발전, 항공 여행 여유가 있는 사람들의 증가, 국내 및 해외 항공편에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 더 나은 인프라, 저렴한 요금 및 정부 프로그램 덕분에 중국, 인도, 인도네시아 및 베트남의 많은 승객이 항공 여행이 크게 증가하고 있습니다. 싱가포르항공, 캐세이패시픽, ANA 등 최고의 항공사가 AirAsia, IndiGo 등 신규 저가 항공사와 함께 이 지역으로 운항합니다. 새로운 공항과 항공 교통 개선으로 인해 아시아 태평양 지역은 앞으로 몇 년 동안 세계 항공 부문을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 온라인 및 국가 간 무역이 늘어나면서 항공 화물에 대한 비즈니스가 더 많이 창출되고 있습니다. 그러나 단편적인 규제, 특정 노선에 대한 제한, 조종사 부족 등은 여전히 ​​문제로 남아 있습니다. 그러나 이 지역의 젊은 인구와 활발한 경제는 여전히 글로벌 항공의 모습을 바꾸고 있으며 큰 성장 잠재력을 제공하고 있습니다.

주요 시장 참가자

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 시장 참가자

최근 민간 항공 업계에서 활발한 혁신이 이루어지면서 강력한 회복과 성장이 두드러지고 있습니다. 대유행 이후 최고의 항공사들은 다른 국가 및 자국 내로의 항공편을 추가하고 갱신했습니다. 현대 기술과 연료 절약으로 인해 항공사는 Airbus A321XLR과 Boeing 787 Dreamliner를 더 많이 주문하게 되었습니다. 항공사는 지속 가능한 항공 연료 및 상쇄 프로젝트에 돈을 투자하여 탄소를 줄이는 프로그램에 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 승객은 생체인식 탑승의 혜택을 누리고, 고객 서비스를 통해 AI의 도움을 받고, 탑승 중에 유용한 기능에 액세스할 수 있습니다. Air India와 Vistara 및 Lufthansa의 유럽 구매 회사와의 연합은 경쟁 환경을 변화시키고 있습니다. 이와 동시에 저가 항공이 신흥국으로 빠르게 확산되고 있다. 지속적인 전자상거래 발전에 힘입어 기업들은 화물 사업을 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 변화는 업계가 수익 창출에 대한 압박을 처리하고 승객 요구를 충족하며 지속 가능성에 집중하면서 적응할 수 있음을 보여줍니다.

최고의 상업 항공 시장 회사 목록       

• American Airlines Group Inc. (U.S.)
• ANA HOLDINGS Inc. (Japan)
• International Consolidated Airlines Group SA (Spain)
• United Airlines Inc. (U.S.)

주요 시장 개발

2024년 5월: 라이언에어는 3개의 새로운 유럽 기지를 개설하고 2025년 여름에 40개의 새로운 노선을 발표함으로써 급속한 확장을 재개했습니다. 이러한 발전은 운영 효율성, 지속 가능한 성장 및 팬데믹 이후의 디지털 전환에 대한 업계의 강조를 강조합니다.

보고서 범위       

전 세계 상업용 항공사는 회복, 적응성 및 새로운 운영 방식 덕분에 빠르게 변화하고 있습니다. 주요 전염병 문제의 여파로 이 부문은 승객 수 증가, 화물 서비스 증가, 항공기 및 기술에 대한 추가 지출로 인해 좋은 성과를 거두었습니다. 항공업계는 지속가능성에 주목하며 지속가능한 항공연료(SAF) 도입, 친환경 항공기 도입, 녹색경영 실천에 힘쓰고 있습니다. 디지털 혁신으로 인한 생체 인식, AI 및 연결성 향상으로 인해 승객에게는 항공 여행이 훨씬 더 좋아지고 항공 운송 운영자에게는 더 효율적이 되었습니다. 또한, 새로운 차량을 출시하고 파트너십을 형성하는 것은 운송업체가 비용을 절감하고 전 세계적으로 활동하는 데 도움이 됩니다. 시장이 성장할 것으로 예상되더라도 연료 가격의 상승 및 하락, 불확실한 글로벌 이벤트, 인프라 부족 및 복잡한 규제에 대처해야 합니다. 아시아 태평양 지역은 대규모의 중산층과 인프라에 대한 집중으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 동시에 합병, 신규 노선 추가, 많은 저가 항공사의 증가로 인해 시장에 지속적인 변화가 일어나고 있습니다. 세계가 통합되고 있기 때문에 상업용 항공 산업은 계속해서 전 세계의 이동성과 비즈니스 활동을 강화할 것입니다. 이해관계자들이 유연하고 환경친화적이며 고객 친화적인 발전에 초점을 맞춘다면 미래는 좋아 보일 것입니다. 핵심 목표로 인해 상업 항공 시장은 지능적이고 지속 가능한 성장을 통해 급격한 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.